8972 Personalización y Configuración de Microsoft Dynamics CRM 4.0

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1 8972 Personalización y Configuración de Microsoft Dynamics CRM 4.0 Introducción Este curso de tres días impartido por instructor, provee a estudiantes con el conocimiento y habilidades necesarias para configurar y personalizar Microsoft 4.0. Tópicos de configuración incluyen funciones de administración de negocio tales como configurando: Unidades de negocio Usuarios Equipos Privilegios y roles de seguridad Configuraciones de sistema Paquetes de lenguaje de interfaz de usuario de múltiples idiomas Tasas de cambio de moneda Múltiples organizaciones Este curso también se enfoca en uso de herramientas de personalización de Microsoft 4.0 para personalizar los siguientes componentes de sistema: Formas Vistas Entidades Atributos Relaciones Mapeos de entidad Los siguientes tópicos de personalización están fuera del alcance de este curso, pero son introducidos aquí para proveer a estudiantes con perspectiva hacia posibles funciones de personalización avanzadas: Programación de evento de aplicación Extensiones de cliente Flujo de trabajo SiteMap Formas que se direccionan por URL IFrames SDK Este curso está intencionado para consultores de implementación, administradores de sistema y quienes personalizan Microsoft quienes van a configurar parámetros organizacionales de la aplicación y personalizar la aplicación utilizando sus herramientas de personalización inter-construidas. Este curso no está intencionado para desarrolladores quienes personalizan la aplicación usando desarrollo Web, JavaScript (JScript), DHTML y el Microsoft SDK.

2 Requisitos previos Antes de atender a este curso, los estudiantes deben tener: Conocimiento de cómo usar Microsoft 4.0 Se recomienda, pero no se requiere, que estudiantes hayan completado capacitación de aplicaciones de Microsoft 4.0 Debido a que este curso se enfoca en personalización de entidades, atributos, relaciones y mapeos de base de datos, se recomienda que estudiantes tengan un entendimiento básico de Microsoft SQL Server y funcionalidad de base de datos relacional Al finalizar Al final del curso, los alumnos serán capaces de: Configurar una estructura organizacional de la compañía dentro de Microsoft Agregar cuentas de usuario Crear y mantener roles de seguridad Crear equipos de usuarios Crear y mantener roles de seguridad Crear equipos de usuarios Crear y configurar múltiples organizaciones dentro de una implementación Configurar parámetros de sistema, tasas de cambio de moneda y paquetes de idioma de interfaz de usuario de múltiples idiomas Importar y exportar personalizaciones Personalizar formas y vistas Personalizar entidades y atributos de base de datos Personalizar relaciones y mapeos de entidades Identificar áreas donde funcionalidad más avanzada de personalización puede ser implementada Examen El examen por requerimiento es el siguiente: MB2-631 Material del curso y software El kit del estudiante incluye un libro de trabajo comprensivo y otros materiales necesarios para esta clase. Temario Módulo 1: Configurando Unidades de Negocio Descripción general de unidades de negocio Manteniendondo unidades de negocio Manteniendo unidades de negocio

3 Identificar porque una jerarquía organizacional se define en Microsoft Identificar las diferencias entre la unidad de negocio raíz y las otras unidades de negocio Identificar los lineamientos que controlan mantenimiento de unidades de negocio Crear y mantener unidades de negocio en Microsoft Módulo 2: Configurandoo Seguridad Funciones de seguridad de Microsoft Privilegios Niveles de acceso Roles de seguridad Roles de seguridad y unidades de negocio Creando y copiando roles de seguridad Consideraciones de planeación cuando configurando seguridad Copiando y creando roles Identificando como privilegios, niveles de acceso y roles de seguridad son utilizados por Microsoft para asegurar r integridad de datos y privacidad Distinguir privilegios basados en entidad y privilegios basados en tarea Diferenciar entre los cinco tipos de niveles de acceso usados dentro de roles de seguridad Identificar como Microsoft utiliza roles de seguridad Identificar las ventajas de usar los roles de seguridad por omisión de Microsoft Identificar las propiedades de los dos roles de sistema por omisión Definir la relación entre roles y unidades de negocio Crear nuevos roles de seguridad al copiar privilegios y niveles de acceso de roles de seguridad existentes Identificar mejores prácticas a seguir cuando configurando roles de seguridad Módulo 3: Configurando Usuarios y Equipos Descripción general de manejo de usuarios Agregando y manteniendo cuentas de usuario Manejo de equipo Manejando cuentas de usuario Manejando equipos Revisar las características de estructura de manejo de usuario de Microsoft

4 Crear y mantener cuentas de usuario en Microsoft Identificar las di8ferencias entre agregando un solo usuario y agregando múltiples usuarios al mismo tiempo Identificar las características asociadas con cada opción de licenciamiento de usuario Crear y mantener equipos de usuarios en Microsoft Módulo 4: Configurando Parámetros Organizacionales Configuraciones de sistema Auto numeración Configuraciones de año fiscal Interfaz de usuario de múltiples idiomas (MUI) Múltiples monedas Manteniendo configuraciones de sistema Instalando paquetes de idioma MUI Importando tasas de cambio de moneda Configurar varios parámetros organizacionales de sistema de una sola vez para controlar varias funcionalidades a lo ancho del sistema Identificar el impacto de cada configuración de sistema en funcionalidad de usuario final Identificar el impacto de configuraciones de auto numeración en funcionalidad de usuario final Identificar el impacto de configuraciones de año fiscal en reporteo rteo de cuotas de ventas Identificar como paquetes de Multiple User Interface permiten a usuarios personalizar su experiencia de UI al desplegar Microsoft en el idioma de su elección Examinar como múltiples monedas permite transacciones y atributos monetarios ser definidos en múltiples monedas Módulo 5: Descripción General de Personalización de Microsoft Metodología de personalización Quién puede personalizar Microsoft? Arquitectura de Microsoft Tipos de personalización Actualizando personalizaciones Reutilizando personalizaciones Publicando personalizaciones Importando y exportando personalizaciones

5 Reconocer la importancia de definición y uso de una metodología de implementación efectiva mientras se desarrolla personalizaciones Reconocer los tipos de personalizaciones que pueden ser hechos basados en roles de seguridad por omisión de Microsoft Identificar como la arquitectura de Microsoft influencia como y donde usuarios personalizan Microsoft Reconocer algunas de las maneras que Microsoft puede ser personalizado Identificar como la arquitectura de Microsoft permite e a organizaciones actualizar de manera segura sus personalizaciones Identificar que personalizaciones requieren publicación y las varias maneras de publicar personalizaciones Descubrir como reutilizar personalizaciones al exportar personalizaciones hechas en una instalación e importarlos en otra Módulo 6: Personalizando Formas y Vistas Capacidades de personalización de UI básica Descripción general de personalización de forma Personalización de forma editando pestañas Personalización de forma editando secciones Personalización de forma editando campos Vista previa de sus personalizaciones Personalización de forma de vista previa Descripción general de personalización de vista Personalización de vista Personalización de forma Personalización de vista Introducir los componentes de interfaz de usuario que pueden ser personalizados para cumplir unos requerimientos de negocio de la organización Identificar las funciones de la herramienta de personalización de forma Examinar cómo organizar datos en una forma al organizar los datos en pestañas Examinar cómo organizar datos dentro de pestañas al utilizar secciones Identificar como agregar y mantener campos en una forma Examinar como probar la apariencia y comportamiento de una forma personalizada antes de salvar las personalizaciones Examinar como personalizar la forma de vista previa de una entidad Identificar los tipos de vistas que pueden ser personalizadas Identificar las diferentes maneras en las cuales una vista puede ser personalizada Examinar que propiedades pueden ser personalizadas en una vista y como realizar las personalizaciones

6 Módulo 7: Personalizando Entidades y Atributos Conceptos de personalización Personalizando atributos Creando una entidad propia Creando un atributo propio Creando un entidad propia Revisar los tipos de entidades y atributos disponibles en sistema Crear y editar atributos para cumplir unas necesidades de negocio de la organización Examinar cómo crear, configurar y borrar entidades propias Configurar parámetros de seguridad para controlar acceso a y mantenimiento de entidades propias Módulo 8: Personalizando Relaciones y Mapeos Relaciones de entidad soportadas Relaciones de entidad no soportadas Comportamiento de relación de uno-a-muchos Creando relaciones de entidad Mapeando entidad Creando una relación manual muchos-a-muchos Creando una relación nativa muchos-a-muchos Agregando un mapeo Caso de estudio Identificar los varios tipos de relaciones soportadas que pueden ligar entidades de sistema y propias Identificar los tipos de relación que no están soportadas en el sistema Descubrir como reglas de relación 1:N controlan como ciertas acciones hechas en un registro afectan registros relacionados Crear relaciones de entidad y configurar comportamiento de relación Discutir como mapeo de atributos facilita entrada de datos cuando se crea nuevos registros que están relacionados al registro padre Módulo 9: Renombrando Entidades y Traduciendo Personalizaciones Renombrando una entidad personalizable Traduciendo etiquetas personalizadas Renombrando una entidad personalizable

7 Examinar los pasos que necesitan ser realizados para renombrar una entidad personalizable Descubrir como traducir etiquetas personalizadas en una instalación de múltiples idiomas Módulo 10: Manteniendo Organizaciones a Través de Administrador de Implementaciones Creando múltiples organizaciones Administrador de Implementaciones Administradores de implementación Administrador de Implementaciones - Organizaciones Administrador de Implementaciones - Servidores Administrador de Implementaciones - Licencias Manteniendo múltiples organizaciones Identificar como la función de múltiple tenencia habilita usuarios de más de una organización Descubrir como la herramienta de administradores de implementación de Administrador de Implementaciones se utiliza para ver usuarios con la licencia de administrador Examinar como la herramienta de organizaciones de Administrador de Implementaciones se utiliza para mantener conectividad entre servidor(es) de Microsoft CRM, el servidor de reporteo y la base de datos de Microsoft CRM Identificar como la herramienta de servidor de Administrador de Implementaciones se utiliza para poner servidores de Microsoft CRM fuera de línea y en línea Usar la herramienta de licencia de Administrador de Implementaciones para mantener licencias de servidor y cliente Módulo 11: Introducción a Personalizaciones Avanzadas Introducción a flujo de trabajo Introducción a programación de evento de aplicación Usos comunes para programación de evento Usando eventos de forma Usando eventos de campos Configurando propiedad de detalle de evento Introducción a IFrames Introducción a formas que se direccionan por URL Introducción a creando menús, botones y elementos de navegación propios Introducción a puntos de integración de ISV.config Introducción a SiteMap Estructuras de SiteMap Introducción a capacidades de SDK

8 Soluciones de ISV Introducir funciones de flujo de trabajo, incluyendo eventos de flujo de trabajo, acciones y condiciones Identificar los eventos de forma y campo que pueden ser personalizados con código del lado de cliente Examinar algunos de los usos comunes de código del lado de cliente dentro de Microsoft Explorar las ventajas de usar eventos de forma y que eventos de forma pueden incluir código del lado del cliente Explorar las ventajas de usar eventos de campo y que eventos de campo pueden incluir código del lado del cliente Examinar donde código de JScript para eventos de forma y campo se ponen Identificar las cuestiones que hay que tener cuidado de cuando se agrega código del lado del cliente Examinar como IFrames proveen la capacidad de desplegar la página Web de otra aplicación dentro de una forma de Microsoft Examinar como ligar Microsoft dentro de otras aplicaciones y reportes utilizando formas que se direccionan por URL Explorar como agregar menús, pestañas de lado y botones propios a la aplicación de Microsoft Identificar donde agregar menús, pestañas de lado y botones propios en Microsoft Examinar como personalizar el panel de navegación al modificar el SiteMap Identificar la estructura del SiteMap para personalizar las áreas correctas por requerimientos de negocio Introducir el Software Development Kit (SDK) que es usado por desarrolladores cuando integrando Microsoft con otras aplicaciones Identificar donde una organización puede localizar soluciones de ISV