CaiFor: Resultados 2007

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1 Confianza, Calidad y Dinamismo CaiFor: Resultados

2 Confianza, Calidad y Dinamismo Índice 2007: Entorno Económico y Legal Grupo CaiFor: Hechos Destacados 2007: Evolución del Resultado, las Líneas de Negocio del Grupo y Principales Proyectos Tomás Muniesa Consejero Delegado Mario Berenguer Director General La Información Financiera del documento se reporta según las Normas Internacionales de Información Financiera. 2

3 Confianza, Calidad y Dinamismo 2007: Entorno Económico y Legal 3

4 La Economía Internacional en PIB mundial % variación anual Base 2005 = 100 Índices de precios de las materias primas ,9 Previsión FMI 4,1 200 Petroleo Metales Alimentos y bebidasbid Materias primas agrícolas 3 Media histórica 3, ,3 107,6 162,6 143, , Precio del barril de petróleo Calidad Brent a 1 mes Medias mensuales Dólares/barril Euros/barril M J S D M J S D M J S D M J S D FEBRERO , , Notable crecimiento de la economía mundial, especialmente de los países emergentes, pero con señales de ralentización. Tensiones inflacionistas por las altas cotizaciones del petróleo y la subida general de la materias primas. Agravamiento de la recesión inmobiliaria en EEUU y aparición de la crisis de las hipotecas subprime, que desata importantes turbulencias en el sector financiero. Fuente: Servicio de Estudios de la Caixa 4

5 De las Subprime a la crisis financiera global Tipos de interés mercado secundario en EEUU 5,75 % Julio Entidades financieras comienzan a revelar pérdidas por exposición a activos subprime. 5,50 5,25 Agosto 5,00 4,75 Alerta por las consecuencias sistémicas de las 4,50 4,25 hipotecas de baja calidad empaquetadas en 4,00 3,75 instrumentos estructurados. 3,50 Caída de las bolsas. 3,25 Interbancario 308 3,08 a 3 meses 3,00 3,00 Fed Funds 2,75 El BCE y la Reserva Federal inician inyecciones 2,50 2,25 2,22 Letras a 3 meses 2,00 extraordinarias de liquidez en el interbancario. Septiembre 1,75 E F M A M J J A S O N D E 20-F Las bolsas en Base = Dow Jones , Ibex ,5 92 Eurostoxx , Nikkei , ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE 20-FEB Fuente: Servicio de Estudios de la Caixa El Gobierno británico anuncia que garantiza el 100% de los depósitos del Northerm Rock. La Fed baja el tipo oficial del 5,25% al 4,75%. Los principales bancos de inversión presentan resultados, reconociendo importantes pérdidas. Finales 2007 Inicios i 2008 Tensiones en el interbancario. Restricción y endurecimiento del crédito. Retroceso y volatilidad de las bolsas. La Fed. baja el tipo oficial hasta el 3,00%. Acciones coordinadas de los bancos centrales para aliviar tensiones en el interbancario. Constante goteo de anuncios de pérdidas por parte de entidades financieras. 5

6 Diferenciales de Crédito Coste de asegurar 10 millones de euros en bonos En puntos básicos Index itraxx 5 anys Europa "Investment grade" 500 Index itraxx 5 anys Europa "Junk bond" Índice itraxx 5 años Europa "Investment t grade" 250 Índice itraxx 5 años Europa "Junk bond" 0 sep/07 oct/07 nov/07 dic/07 ene/ sep/07 oct/07 nov/07 dic/07 ene/08 Fuente: Servicio de Estudios de la Caixa 6

7 La Economía Española en , ,8 3,7 3,9 4,1 38 3,8 PIB 3,5 Desaceleración notable de la actividad, de la creación de empleo y del crédito, pero manteniendo todavía ritmos elevados. % 4,5 4,0 3,5 3,0 2, I II III IV I II III IV Índice general Inflación subyacente Índice de precios de consumo ENE-08 4,3 % ENE-08 3,1 % 2,7 2,5 Repunte de la inflación por la subida de los precios de la energía y de algunos alimentos. Deterioro de la balanza por cuenta corriente, con endurecimiento de la financiación exterior como consecuencia de las turbulencias financieras. 2,0 Elevado superávit del sector público. 1,5 M J S D M J S D M J S D M J S D M J S D Fuente: Servicio de Estudios de la Caixa 7

8 Perspectivas para 2008 ECONOMÍA INTERNACIONAL Desaceleración moderada, con los emergentes todavía creciendo con fuerza. Riesgo de recesión en EEUU en el primer semestre. Máxima relajación de la política monetaria y estímulo fiscal. Desaceleración en la eurozona, con algunas tensiones inflacionistas y el BCE recortando algo los tipos de referencia en la segunda mitad del año. Volatilidad de las bolsas, aumento de las primas de riesgo y todavía elevado riesgo de prolongación de la crisis. ECONOMÍA ESPAÑOLA Desaceleración del crecimiento hasta el 2,5%, con riesgos a la baja por el sector inmobiliario. Menor creación de empleo y aumento del paro. Moderación de las tensiones inflacionistas en la segunda mitad del año. 8

9 El Ahorro Financiero Familiar en España Evolución 2007 Instrumento (*) % vs. Total Var vs % 2% 5% 7% 25% (3%) 40% 8% 12% (2%) 2% 8% 9% (1%) Total 100% 3% Fuente: ICEA e Inverco, Banco de España (*) Datos estimados por el Banco de España, excepto para los Seguros de Vida y Planes de Pensiones que son definitivos. 9

10 Seguros de No-Vida: Evolución de las Primas Crecimiento Anual Compuesto Primas Total No Vida Primas Autos Primas Multirriesgos Primas Salud Fuente: ICEA 10

11 Vida y Pensiones: Evol. de los Recursos Gestionados Crecimiento Anual Compuesto Crecimiento anual compuesto por períodos PLANES DE PENSIONES +12,4% +11,2% 6,7% 5,6% +6,5% 3,8% 5 años 3 años Crecimiento anual compuesto por períodos SEGUROS DE VIDA-AHORRO +5,2% +4,4% 0,4% 0,0% +1,9% 5 años 3 años Fuente: ICEA e Inverco. Revalorización Crecimiento negocio -1,0% 11

12 Marco Legislativo Cambios 2007 y Novedades 2008 Principales cambios 2007: Entrada en vigor de la Nueva Ley y del Reglamento del IRPF. Real Decreto de modificación del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. Reglamento Planes de Pensiones. Nueva Ley para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Normativa sobre Prevención del Blanqueo de Capitales. Ley sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores. Nuevo Estatuto del Trabajador Autónomo. Modificación de la Ley sobre RC en el seguro de motos y autos. Ley del Mercado Hipotecario. Aprobación del Reglamento General de Inspección y Gestión. Ley de Defensa de la Competencia. Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información. Novedades 2008: Aprobación de un nuevo Plan General Contable de Entidades Aseguradoras. Ley Orgánica de Protección de Datos. 12

13 Confianza, Calidad y Dinamismo Grupo CaiFor: Hechos Destacados 13

14 Grupo CaiFor Canales de Distribución Venta Telefónica 135 Consultores en los SSCC Mediadores y Consultores Especialistas + de oficinas 300 Asesores Comerciales Especializados 14

15 Grupo CaiFor Hechos Relevantes de 2007 Compra de la participación de Fortis por parte del Grupo la Caixa a través de Criteria CaixaCorp 3 millones de clientes individuales y empresas Entrada en el negocio de seguros del automóvil 15

16 Resultado Neto Grupo CaiFor Evolución en 2007 En millones de euros +25,2% 16

17 Recursos Gestionados de Clientes Grupo CaiFor Evolución en 2007 En millones de euros +2,5% Entidad líder del mercado en Previsión Social Complementaria 17

18 Primas y Aportaciones Grupo CaiFor Evolución en 2007 En millones de euros -4,3% 18

19 Clientes Individuales Empresas Grupo CaiFor Evolución en 2007 En miles +62,5% +6,1% 19

20 Principales Proyectos 2008 Consolidación del Negocio o de Autos. Potenciación de los Canales Telefónico y AgenCaixa. Innovación en productos y servicio al cliente. Crecimiento i orgánico.. 20

21 Confianza, Calidad y Dinamismo Evolución del Resultado Consolidado 21

22 Resultado Neto Consolidado Evolución en 2007 En millones de euros Cuenta de Resultados Var Margen Técnico Financiero 241,7 290,1 20,0% Ingresos Financieros de Patrimonio 13,4 15,6 16,5% Margen Antes de Gastos de Explotación 255,1 305,7 19,8% Gastos de Explotación - 55,1-65,0 18,1% Resultado Antes de Impuestos (BAI) 200,00 240,6 20,3% Crec. Anual Impuesto de Sociedades - 71,8-80,1 11,6% Comp. desde Resultado Neto Consolidado 128,2 160,5 25,2% 1997: +18,2% VidaCaixa +27,8% SegurCaixa +15,7% 22

23 Balance de Situación Evolución en 2007 En millones de euros Balance de Situación Var Activo Inmovilizado ,9% Inversiones Financieras ,4% Invers. Seg. Riesgo Tomador ,7% Participación Reaseguro Prov. Téc ,7% Otros ,1% Total Activo ,4% Pasivo Patrimonio Neto ,8% Deuda Subordinada ,3% Provisiones Técnicas de Seguros ,1% Prov. Téc. Seg. Riesgo Tomador ,9% Otros ,4% Total Pasivo ,4% 23

24 Ratios de Gestión Evolución en 2007 Ratios de Gestión Var Ratio Combinado No-Vida 77,3% 79,8% 2,43 Gastos Expl. (s/ RR.GG.) Vida y Pens. 0,15% 0,18% 0,03 Ratio de Eficiencia 20,4% 20,5% 0,10 ROE VidaCaixa 33,5% 41,4% 7,90 ROE SegurCaixa 85,6% 80,1% - 5,54 Margen de Solvencia 1,26 1,20-0,06 24

25 Recursos Gestionados de Clientes Evolución en 2007 Total CaiFor +2,5% Desglose por Productos En millones de euros Crec. Anual Comp.: +20,4%, -1,5% +8,7% +16,4% Desglose por Negocio 1a compañía del 2a compañía del +1,1% 1% Individuales ranking (12,04% de cuota de mercado) ranking (12,78% de cuota de mercado) Empresas +4,0% 25

26 Total Primas y Aportaciones Evolución en 2007 Total CaiFor Desglose por Compañías -4,3% -5,7% 57% En millones de euros Crec. Anual Comp.: +13,1% +22,2% 2% Desglose por Negocio +2,9% -19,4% Desglose por Productos -8,5% +17,2% 26

27 Nº de Clientes Individuales (*) Evolución en 2007 Total CaiFor Crec. Anual Comp.: +14,0% +6,1% Desglose por Compañías +6,6% +8,6% En miles Desglose por Negocio Desglose por Productos +6,7% +15,1% 1% +5,5% +10,6% (*) Personas Físicas (se netean duplicidades en cada uno de los conjuntos reportados) aseguradas o partícipes de planes de pensiones. En el desglose por negocio, las personas reportadas en el negocio de empresas son asegurados o partícipes de productos contratados por empresas, instituciones o colectivos. 27

28 Nº de Clientes Empresa (*) Evolución en 2007 Total CaiFor +62,5% Crec. Anual Comp.: +58,2% Desglose por Negocio +76,0% +14,3% 21 Empresas del IBEX Grupos Multinacionales 192 Organismos Públicos (*) Personas Jurídicas (se netean duplicidades en cada uno de los conjuntos reportados) de empresas, instituciones o colectivos. 28

29 Confianza, Calidad y Dinamismo Evolución de las Líneas de Negocio del Grupo 29

30 Seguros de Vida-Riesgo y Accidentes Individual Evolución del Negocio en 2007 En millones de euros Primas Más de 1,4 millones de asegurados (+10%). 12 7% +12,7% 4º en el ranking de vida-riesgo i en 2007 con un 11% de cuota de mercado. El SegurCaixa Repatriación, uno de los primeros productos del mercado dirigido i id al segmento de nuevos residentes, cuenta con más de clientes procedentes de 135 países diferentes. Fuente: ICEA 30

31 SegurCaixa Repatriación Siniestros Gestionados en 2007 Número de repatriaciones gestionadas Principales áreas de destino Crec. Anual Comp.: 43% África América del Sur Europa del Este Asia 31

32 Seguros de Salud Individual Evolución del Negocio en 2007 En millones de euros Primas Clientes +26,7% +21,6% Seguros de asistencia sanitaria y salud dental. Lanzamiento de una nueva modalidad de seguro de salud de Reembolso de Gastos sin Copago. 32

33 Seguros del Hogar Evolución del Negocio en 2007 En millones de euros Primas +9,6% Más de hogares asegurados siniestros gestionados al año. 97% de satisfacción en los clientes del SegurCaixa Hogar con siniestro. 5º en el ranking sectorial con un 4,8% de cuota de mercado. Fuente: ICEA. Últimos datos disponibles. (Diciembre 2006) 33

34 SegurCaixa Hogar Siniestros Gestionados en 2007 Número de siniestros gestionados Principales causas de siniestro Crecimiento Anual Comp.: 14% 34

35 Seguros del Automóvil Evolución del Negocio en 2007 En millones de euros Primas Negocio iniciado en abril de 2007 con el lanzamiento del SegurCaixa Auto. 0 Automóviles Asegurados 0 Primera entidad bancaseguradora española en comercializar su propio producto. Entre los mejores seguros a todo riesgo del mercado según la entidad independiente Arpem.com. Comercialización a través de Internet, Teléfono y las Oficinas de la Caixa. Posibilidad de fraccionamiento del pago de la prima: mensual, trimestral, semestral o anual. 35

36 SegurCaixa Auto meses después del lanzamiento Canales de Distribución Tipología de Siniestros 64% RC (con y sin culpa) 18% Rotura de Lunas 13% Daños Propios 5% Robo Más de servicios de asistencia en viaje y gestión de multas realizados Teléfono Internet t AgenCaixa Riesgos Asegurados 48% Todo Riesgo 29% Terceros Ampliados 23% Terceros con Lunas 36

37 Seguros de Vida-Ahorro Individual Evolución del Negocio en 2007 En millones de euros Recursos Gestionados -2,5% Pensión Vitalicia Inmediata, PIAS, Libreta Futuro, Plan Garantizado, PPA y Unit Linked. Más de asegurados. Notable éxito en el lanzamiento del primer PIAS del mercado español en enero de Actualmente dos productos en oferta, uno que invierte en renta fija y otro en renta variable. 2º en el ranking sectorial con un 8,7% de cuota de mercado. Fuente: ICEA. 37

38 Planes de Pensiones Individual y EPSV Evolución del Negocio en 2007 En millones de euros Recursos Gestionados +12,5% Más de clientes. 2ª compañía del ranking con un 11,40% de cuota de mercado. Única compañía de entre las cinco primeras del mercado que incrementa cuota, además de ser la que más crece en volumen de recursos gestionados. Fuente: Inverco. Datos

39 Recursos Gestionados (*) Planes de Pensiones Individuales Crecimiento Sostenido En millones de euros Crec. Anual Comp.: +25% Cuota de Mercado Incr. Cuota: +5,9% Fuente: Inverco. Datos 2007 (*) No se incluyen las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV). 39

40 Planes de Pensiones Individuales Evolución de la contratación por Internet en 2007 Nº Operaciones Aportaciones (En miles de euros) 5% 57% 20% -18% 50% 86% 53% 162% Última aportación del 2007 realizada el día 31 de diciembre a las 23:53 horas. 40

41 Seguros de Vida-Riesgo y Accidentes Empresas Evolución del Negocio en 2007 Primas Asegurados (*) +12,2% +10,4% Seguros de vida-riesgo, accidentes y de convenios. 2º en el ranking sectorial de vida-riesgo en 2007 con un 12,3% de cuota de mercado. Representante en España del Pool Internacional de Swiss Life. Más de pymes clientes en estos seguros. Fuente: ICEA (*) Personas Físicas aseguradas en productos contratados por empresas, instituciones o colectivos. 41

42 Seguros de Salud Empresas Evolución del Negocio en 2007 Primas Asegurados (*) +128,4% +164,1% Nuevo VidaCaixa Salud Pymes profesionales autónomos clientes del VidaCaixa Previsión Profesional, seguro de incapacidad laboral. (*) Personas Físicas aseguradas en productos contratados por empresas, instituciones, colectivos o profesionales autónomos 42

43 Seg. de Vida-Ahorro y Planes de Pens. Empresas Evolución del Negocio en 2007 Recursos Gestionados Asegurados y Partícipes (*) +1,1% +11,5% 1º del ranking de Previsión Social Empresarial con un 17,3% de cuota de mercado 1º del ranking sectorial seguros de vida-ahorro empresas con una cuota de mercado del 19,3%. 2ª del ranking sectorial de planes de pensiones de empleo y asociado con un 15,09% de cuota de mercado. Nuevos Planes de Pensiones de Promoción Conjunta para Colegios Profesionales y para Centros de Jardinería. Fuente: ICEA e Inverco (*) Personas Físicas aseguradas o partícipes de productos contratados por empresas, instituciones o colectivos. 43

44 Confianza, Calidad y Dinamismo Principales proyectos del año 44

45 Principales Proyectos 2007 Entrada en el ramo de seguros de autos. Lanzamiento del primer PIAS del mercado. Los Valores de CaiFor. Desarrollo del proyecto La Calidad somos Todos. 45

46 Confianza, Calidad y Dinamismo Muchas gracias! 46

47 Confianza, Calidad y Dinamismo CaiFor: Resultados