El impacto de la crisis en los sectores de FeS-UGT 2. SECTOR FINANCIERO

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1 2. SECTOR FINANCIERO El estallido de la crisis financiera en 2007, junto con la explosión posterior de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica generada en nuestro país, puso en evidencia todos los problemas que venía arrastrando nuestro sistema financiero, dando pie al comienzo de un proceso de reestructuración del mismo. Este proceso ha supuesto la promulgación de varias normas que han alterado significativamente el panorama financiero. Nos estamos refiriendo fundamentalmente a un proceso de transformación de las cajas de ahorros en bancos hasta su desaparición casi por completo (en la actualidad solo quedan dos). De acuerdo con el Banco de España 3, la reestructuración del sector de cajas de ahorros era obligada. El sector tenía varias limitaciones estructurales asociadas a su naturaleza jurídica, como las restricciones legales para obtener recursos propios de primera calidad por una vía que no fuera la retención de beneficios, y un sistema de gobernanza complejo y rígido, que no favorecía la aplicación de las mejores prácticas de gobierno corporativo. Este entorno desfavorable afloró las consecuencias negativas de algunos desequilibrios acumulados por el sector, especialmente durante la fase de fuerte crecimiento del crédito que precedió a la crisis: concentración en el sector de promoción y construcción inmobiliaria, dependencia de la financiación de los mercados mayoristas, exceso de capacidad instalada, reducido tamaño medio de cada entidad, pérdida de rentabilidad del negocio, etc. Pero nosotros creemos que la forma en que se ha llevado este proceso ha respondido más a criterios ideológicos que a razones puramente económicas: la transformación de las cajas en bancos ha sido una reivindicación de los bancos privados durante mucho tiempo desde antes de que estallara la crisis, justamente porque las primeras controlaban el 50% del mercado financiero. En nuestra opinión, se ha aprovechado la excusa de la crisis para proceder a la bancarización de las cajas de ahorros en un proceso abanderado por el Banco de España. Hasta la fecha, los efectos del proceso de reestructuración están siendo demoledores: El proceso de reestructuración del sector financiero ha supuesto pasar de 281 entidades en 2008 a 226 en La contracción más importante ha tenido lugar en el sector de las cajas de ahorros, que ha pasado de contar con 45 cajas a tan solo 13 cajas o bancos de cajas de ahorros. Dicho proceso ha conllevado una drástica reducción del número de oficinas, cuantificada en un 17% o en oficinas menos (de en 2008 a en 2012). Como consecuencia de los procesos que todavía están abiertos y de las condiciones impuestas por el rescate del sector financiero español se prevé una reducción de oficinas mucho mayor aún, con el riesgo de exclusión financiera y social que esto conlleva. 3 Nota informativa del Banco de España sobre el proceso de reestructuración de las cajas de ahorros Sª ACCIÓN SINDICAL. GABINETE TÉCNICO 24

2 En cuanto al impacto sobre el empleo, el número de trabajadores se ha reducido en dicho periodo en , un 15%. Y con las subastas y procesos de integración aún pendientes se espera la pérdida de casi puestos de trabajo más. Este proceso se traduce en un progresivo avance en la liquidación de la obra social, concebida como una forma de reinvertir los beneficios obtenidos por las cajas de ahorros al conjunto de la sociedad. Como ya se esperaba, desde 2008 a 2012 la inversión en Obra Social se ha reducido en un 60%. Esto va a suponer un grave deterioro o desaparición en todas aquellas áreas que trabajaba la obra social de las cajas: asistencia social y sanitaria, cultura y tiempo libre, educación e investigación y patrimonio histórico artístico y natural. En este periodo, los centros se han reducido un 44%, las actividades un 48% y el número de beneficiarios, un 65%. No podemos olvidar tampoco el coste que supondrá en términos de deuda y de déficit públicos las aportaciones públicas realizadas para ayudar al saneamiento del sector. Y es que el Estado ha aportado desde marzo de 2009 por diversas vías casi 170 mil millones de euros en la reestructuración del sector. Por otro lado, el modelo de bancarización de las cajas y la reestructuración del conjunto del sector, mediante fusiones de entidades financieras, llevará a la concentración de todo el sector financiero en muy pocas entidades, cuyos consejos tendrán un gran poder, no solo en el ámbito económico sino también para ejercer una gran presión sobre los poderes públicos como un lobby antes cambios legislativos. Por otro lado, la obtención de beneficios y el retorno al accionista primarán en el ejercicio de la actividad bancaria y supondrán un desequilibrio muy importante en el marco de las relaciones laborales y en las políticas de obra social que han venido ejerciendo hasta ahora, principalmente, las cajas de ahorros. Es evidente que una concentración de poder en tan pocas manos, del sistema financiero español, conducirá a un incremento del coste de los servicios para los usuarios de menor renta, además de condicionar aún en mayor medida la capacidad del Estado para implantar políticas económicas que deberán contar con el beneplácito de la Banca. Sª ACCIÓN SINDICAL. GABINETE TÉCNICO 25

3 2.1. IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA El volumen total de activos de las entidades de depósito ha crecido un 2,6% en el periodo Si desagregamos estos datos por entidades, observamos que las más desfavorecidas han sido las cajas y bancos de las cajas de ahorros que han perdido un 5,4% en estos años, a favor de las cooperativas y los bancos que han incrementado sus activos en un 16,5 y en un 8,3% respectivamente. Las cajas y los bancos de las cajas de ahorros, que representaban el 44% del volumen total de activos de las entidades de depósito en 2008, han pasado a significar el 40% en 2012, como se puede apreciar en el siguiente cuadro. Los bancos, en cambio, han pasado de acaparar el 52% de los activos en 2008 al 55,3% en Y el peso de las cooperativas de crédito en el conjunto de las entidades de depósito ha crecido en cinco décimas, del 4% al 4,5%. EVOLUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL VOLUMEN DE ACTIVOS POR TIPO DE ENTIDAD Millones de euros AÑO TOTAL ENTIDADES DEPÓSITO BANCOS CAJAS DE AHORROS Y BANCOS DE LAS C.A. COOPERA TIVAS DE CRÉDITO % Bcos % Cajas % Coop ,4% 43,6% 4,0% ,3% 44,5% 4,2% ,7% 44,1% 4,2% ,8% 43,9% 4,3% ,3% 40,2% 4,5% Var ,6% 8,3% -5,4% 16,5% 2,9% -3,4% 0,5% BANCOS CAJAS DE AHORROS Y BANCOS DE C.A. COOPERATIVAS DE CRÉDITO Fuente: Elaboración propia a partir de AEB, CECA y UNACC. Los datos corresponden a la suma de balances individuales presentados por las entidades a 31 de diciembre de cada ejercicio. Sª ACCIÓN SINDICAL. GABINETE TÉCNICO 26

4 Si atendemos a los resultados atribuidos a la sociedad dominante, se ha producido una caída evidente de los beneficios de las entidades de depósito desde el estallido de la crisis pero el caso más llamativo vuelve a ser el de las cajas de ahorros que han pasado de registrar unos beneficios de millones de euros en 2007 a unas pérdidas de millones de euros en Todas las entidades han registrado pérdidas en 2012 por primera vez, por el esfuerzo realizado en provisiones y dotaciones, como consecuencia de las exigencias impuestas por los Reales Decretos-leyes 2/2012 y 18/2012. EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS ATRIBUIDOS AL GRUPO POR ENTIDAD Millones de euros ENTIDADES Bancos Cajas y bancos de las cajas de ahorros Cooperativas de crédito Fuente: Elaboración propia a partir de AEB, CECA y UNACC. Los datos corresponden a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de cada ejercicio. Sª ACCIÓN SINDICAL. GABINETE TÉCNICO 27

5 2.2. IMPACTO SOBRE LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL Como consecuencia del proceso de reestructuración financiera que se ha llevado a cabo en nuestro país, el número de entidades de depósito se ha reducido desde 2008 a 2012 en 55, un 19,6% menos. EVOLUCIÓN DE LAS ENTIDADES DE DEPÓSITO ENTIDADES VARIACIÓN ABSOLUTA 2008/2012 VARIACIÓN % 2008/2012 Bancos ,5% Cajas y bancos de las cajas ,1% de ahorros Cooperativas de crédito ,0% TOTAL ,6% Fuente: Elaboración propia a partir de AEB, CECA y UNACC La mayor contracción se ha producido en las cajas de ahorros como consecuencia del proceso de bancarización a que se han visto sometidas, pasando de 45 en 2008 a tan solo 13 en entidades han participado o se encuentran participando en algún proceso de reestructuración, lo que en volumen de activos totales medios representa el 99,9% del sector. Sólo 2 cajas han quedado, por ahora, al margen de los procesos de reestructuración: Colonya Caixa Pollença y Caixa Ontinyent. El proceso de consolidación de las cajas de ahorros ha comprendido: - Siete fusiones entre cajas de ahorros, de las cuales dos han sido fusiones por absorción. - Dos fusiones por absorción entre bancos de las cajas de ahorros. - Siete Sistemas Institucionales de Protección (SIP), con la creación de ejercicio indirecto. - Dos adjudicaciones entre cajas de ahorros. - Dos adjudicaciones de bancos de las cajas de ahorros a bancos. En el caso de la formación de los SIPs, en paralelo a su aprobación por parte de los órganos de gobierno de cada una de las cajas, se produjo la segregación de su actividad financiera a un banco cabecera. En cambio, en los procesos de fusión, la creación del banco ha sido posterior al proceso de integración. Sª ACCIÓN SINDICAL. GABINETE TÉCNICO 28

6 REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR DE CAJAS DE AHORROS La Caixa La Caixa (fusión por Caixa Girona absorción) Caixabank (E.I.) Cajasol Cajasol (fusión por Caja Guadalajara absorción) Caixabank (fusión) Banca Cívica Caja Navarra (SIP E.I.) Caja de Burgos Banca Cívica (SIP E.I.) Caja Canarias Caja Madrid Bancaja La Caja de Canarias Caixa Laietana Bankia (SIP) Caja de Ávila Caja Segovia Caja Rioja CAM Banco CAM (E.I.) Banco Sabadell (integración) Cajasur BBK (cesión de activos) BBK Kutxabank (SIP E.I.) Kutxa Vital Kutxa Caja Murcia Caixa Penedés Caja Granada BMN (SIP E.I.) Todas las oficinas de BMN en Cataluña y Aragón han sido adquiridas por el Banco Sabadell Sa Nostra Caixa Sabadell Caixa Terrassa Caixa Manlleu Unnim (fusión) Unnim Banc (E.I.) BBVA (integración) Unicaja Caja Jaén Caja España Caja Duero Caixa Catalunya Caixa Tarragona Caixa Manresa Caixa Galicia Caixanova CCM Cajastur Caja de Extremadura Caja Cantabria Unicaja (fusión) CEISS (fusión) Catalunya Caixa (fusión) Novacaixagalicia (fusión) Cajastur (traspaso negocio) Unicaja Banco (E.I.) Banco de CEISS (E.I.) Catalunya Banc (E.I.) Novagalicia Banco (E.I.) Liberbank (SIP E.I.) Unicaja Banco (pendiente) Caja Inmaculada de Aragón Caja Círculo de Burgos Banco Caja3 (SIP E.I.) Caja de Badajoz Ibercaja Ibercaja Banco (E.I.) Caixa Ontinyent Colonya Caixa Pollença Fuente: Elaboración propia a partir de CECA. (E.I. Ejercicio Indirecto) Ibercaja Banco (fusión) Sª ACCIÓN SINDICAL. GABINETE TÉCNICO 29

7 Teniendo en cuenta también los cambios que se han producido en 2013, el nuevo mapa está conformado por tan solo doce entidades: Caixabank Bankia (nacionalizada el ) Kutxabank BMN Unicaja Banco Banco de CEISS (integración de Unicaja Banco+ Banco de CEISS, todavía pendiente) Catalunya Banc (nacionalizado el y pendiente de subasta) Novagalicia Banco (nacionalizado el y pendiente de subasta) Liberbank Ibercaja Banco Caixa Ontinyent Colonya Caixa Pollença También el sector de las cooperativas de crédito ha sufrido un proceso de reestructuración significativo, aunque con menor intensidad que el experimentado por las cajas de ahorros. Así, en la actualidad, existen 68 cooperativas de crédito (13 menos que en 2008) o 40 si tenemos en cuenta los grupos cooperativos (41 menos que en 2008). Es decir, el número de entidades se ha reducido un 16%, mientras que el de grupos consolidables lo ha hecho en un 51%. En este proceso de reestructuración se han utilizado fundamentalmente dos herramientas: el grupo cooperativo (los SIPs) y la fusión. En cuanto a los primeros, a finales de 2012, nos encontramos con tres grupos consolidables: Grupo Cooperativo Cajas Rurales Unidas (21 cooperativas), que incorpora a todas las entidades procedentes del Grupo Cooperativo Cajamar y del Grupo Cooperativo Cajas Rurales del Mediterráneo, junto a dos cajas más. Se trata de la fusión de dos SIP: el del Grupo Cajamar, constituido en diciembre de 2009 y el de las Cajas Rurales del Mediterráneo, aprobado por el Banco de España en otoño de Grupo Cooperativo Ibérico de Crédito (3 cooperativas): Caja Rural del Sur, Caja Rural de Extremadura y Caja Rural de Córdoba. Grupo Cooperativo Solventia (5 cooperativas): Caja Rural de Almendralejo; Caja Rural de Baena Nuestra Señora de Guadalupe; Caja Rural Nuestra Señora del Rosario; Caja Rural de Cañete de las Torres Nuestra Señora del Campo; Caja Rural Nuestra Madre del Sol. Otra de las estrategias elegidas por las cooperativas de crédito para crecer y ganar tamaño han sido las fusiones, bien en combinación con la creación de grupos o de manera exclusiva. A lo largo de 2012, se han creado tres nuevas entidades: Caja Rural de Burgos, Fuentepelayo, Segovia y Castelldans, S.C.C.: fusión de Caja Rural de Burgos, Caja Rural de Fuentepelayo, Caja Rural de Segovia y Caja Rural de San Fortunato. Sª ACCIÓN SINDICAL. GABINETE TÉCNICO 30

8 Cajas Rurales Unidas, S.C.C.: fusión de Cajamar Caja Rural y Caja Rural del Mediterráneo, Ruralcaja. Con anterioridad, el 10 de octubre de 2012, se inscribió la baja definitiva de la Caja Rural de Castellón-San Isidro por la fusión por absorción de esta primera por parte de Cajamar Caja Rural. Y a comienzos de 2012, se produjo la incorporación al Grupo Cooperativo Cajamar de la Caja Rural de Canarias. Caja Laboral Popular, C.C.: fusión de Caja Laboral Popular e Ipar Kutxa Rural. A los procesos culminados, hay que añadir en 2013 varios procesos en marcha: las integraciones en ciernes de Caja Rural de Casinos, Crèdit Valencia y Caja Rural de Canarias en Cajas Rurales Unidas así como la fusión de Caja Rural de Córdoba con Caja Rural del Sur. En cuanto a los bancos, que son las entidades menos afectadas por el proceso de reestructuración (el número de entidades se ha reducido un 6,5%), cabe destacar los siguientes procesos de adquisición en el periodo , de los que dos corresponden a adquisiciones de bancos de cajas de ahorros. PROCESOS DE ADQUISICIÓN EN EL SECTOR DE BANCA BANCO ABSORBENTE BANCO ABSORBIDO AÑO BANCO SANTANDER Banco Banif 2013 Banco Español de Crédito 2013 BBVA Banco de Crédito Local de España 2009 Finanzia Banco de Crédito 2011 Unnim Banc 2013 BANCO SABADELL Banco Guipuzcoano 2012 Banco Urquijo Sabadell Banca Privada 2012 Banco CAM 2012 Banco Gallego 2013 Lloyds Bank 2013 BANCO POPULAR ESPAÑOL Banco de Crédito Balear 2008 Banco de Castilla 2008 Banco de Vasconia 2008 Banco de Galicia 2008 Banco de Andalucía 2009 Banco Pastor 2012 CAIXABANK Banco de la Pequeña y Mediana Empresa 2012 Banco de Valencia 2013 SELF TRADE BANK Boursorma 2009 BANCO DE DEPÓSITOS Banco Condal 2008 DEUTSCHE BANK SAE Deutsche Bank Credit 2009 COMMERZBANK AKTIENGESELISCHAFT Dresdner Bank AG 2009 HYPO REAL ESTATE BANK Hypo Real Estate Bank International AG 2009 AKIENGESELLSCHA HIPOTECARIO THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC The Royal Bank of Scotland NV 2012 Fuente: Elaboración propia a partir de AEB Sª ACCIÓN SINDICAL. GABINETE TÉCNICO 31

9 Asimismo, se ha producido el cierre de casi oficinas bancarias, que equivale a casi un 17% menos, pasando de en 2008 a oficinas en Las cajas de ahorros son las que han sufrido la mayor reducción, del 26,5%, lo que ha supuesto la clausura de casi oficinas. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE OFICINAS DE LAS ENTIDADES DE DEPÓSITO Nº OFICINAS Variación absoluta Variación % Bancos ,9% Cajas y Bancos de las ,5% Cajas de Ahorros Cooperativas de ,0% Crédito TOTAL ,8% Fuente: Elaboración propia a partir de AEB, CECA y UNACC EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE OFICINAS POR ENTIDAD BANCOS CAJAS DE AHORROS Y BANCOS DE C.A. COOPERATIVAS DE CRÉDITO Fuente: Elaboración propia a partir de AEB, CECA y UNACC Sª ACCIÓN SINDICAL. GABINETE TÉCNICO 32

10 Históricamente en España han sido las cajas de ahorros las que han rescatado de la exclusión financiera a muchos particulares demostrando la vocación social con la que fueron creadas. Asimismo, siempre han mantenido una filosofía de proximidad al cliente e impulso al desarrollo económico regional, garantizando la accesibilidad a los servicios financieros a todas las áreas geográficas. Tradicionalmente han jugado un papel muy importante para ayudar a la cohesión social en el ámbito geográfico en que estaban implantadas, permitiendo el acceso a los servicios financieros a la población residente fundamentalmente en los municipios rurales. Pero, como consecuencia del importante proceso de reestructuración en que se encuentra inmerso el sector financiero, está teniendo lugar una significativa reducción en el número de sucursales (más de 7.000), iniciada a finales de 2008 e intensificada durante los últimos años, como ya hemos explicado. La bancarización de las cajas de ahorros está suponiendo un cambio radical en lo que ha venido siendo durante muchísimos años uno de los principales fines sociales que éstas tenían, produciéndose una transformación paulatina hacia objetivos más economicistas, en los que el retorno al accionista y la obsesión por los resultados priman sobre el servicio a una clientela global y su tradicional labor social. Ahora van cerrando oficinas que consideran poco rentables, aunque no tengan pérdidas, fundamentalmente en las zonas rurales y la periferia de las zonas urbanas, al mismo tiempo, van seleccionando a los clientes que, a su juicio, consideran dignos de tener cuenta abierta en su entidad. Como resultado de la reducción del número de oficinas el número de habitantes por oficina ha pasado de en 2008 a en 2013, la cifra más alta de los últimos 16 años. A esta reducción del número de oficinas, habría que añadir la desaparición de algunas entidades que han pasado o pasarán a estar integradas dentro de otros grupos bancarios, que ya no tienen por qué garantizar su presencia en los municipios más pequeños. Igualmente tendremos que contar con el efecto que puede causar, la imposición del MOU respecto a las entidades nacionalizadas, que tendrán que desprenderse del negocio de créditos a promotores y centrarse en la banca de particulares y pymes (banca minorista) en sus regiones de origen, lo que seguramente afectará también en algunas zonas a incrementar el número de ciudadanos afectados por la exclusión financiera al tener que cerrar oficinas de la expansión. Por lo tanto, estamos ante un problema de exclusión financiera que ya está afectando a un número importante de ciudadanos en el conjunto del país. Las comunidades autónomas que han sufrido los mayores recortes en el periodo han sido Cataluña (24%), Galicia (20%), Comunidad Valenciana (18%), Murcia (17,3%) y Madrid (16,5%). Asimismo, las provincias más afectadas por el cierre de oficinas fueron: Ourense (28,5%), Girona (28,4%), Barcelona (24,3%), Pontevedra (21,6%), Alicante (21%), Palencia (19,9%), Tarragona (19,9%), Huesca (18,5%) y Málaga (18,5%). Sª ACCIÓN SINDICAL. GABINETE TÉCNICO 33

11 COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y PROVINCIAS CON MAYORES DISMINUCIONES DE OFICINAS DE ENTIDADES DE DEPÓSITO CC.AA. VARIACIÓN VARIACIÓN % PROVINCIAS VARIACIÓN VARIACIÓN % ABSOLUTA ABSOLUTA Cataluña ,7 Ourense ,5 Galicia ,0 Girona ,2 Comunidad ,0 Barcelona ,3 Valenciana Murcia ,3 Pontevedra ,6 Madrid ,5 Alicante ,0 Palencia ,9 Tarragona ,9 Huesca ,5 Málaga ,5 Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario Económico de España 2013 de La Caixa En 2013, 133 municipios de más de habitantes no cuentan con ninguna oficina de entidad de depósito, por lo que se pueden considerar auténticos desiertos bancarios. Esto supone haber pasado del 3,4% en 2008, que junto con 2009 y 2010 fueron los años de máxima cobertura geográfica financiera con el menor porcentaje de municipios sin ninguna entidad de crédito, al 4,1% actual. Este dato sería equiparable prácticamente al existente en el periodo , es decir, se ha producido un retroceso de más de una década. La población que corresponde a estos 133 municipios excluidos financieramente es de habitantes. Y esto sin tener en cuenta todas las poblaciones de menos de habitantes que han quedado desatendidas. En la actualidad, hay 29 municipios de más de habitantes más que en 2008 que no cuentan con ninguna oficina bancaria. Estaríamos hablando de casi nuevos habitantes que han quedado excluidos de los servicios financieros. En la mayor parte de los municipios son oficinas de cajas de ahorros las que han desaparecido como consecuencia del proceso de reestructuración que han sufrido, dejando aisladas financieramente a numerosas poblaciones. Nuestra sociedad está financiarizada, es decir, cada vez existe una mayor obligación social de recurrir a los servicios financieros para llevar una vida social normal (acceso a prestaciones sociales, ingresos y gastos privados, acceso al crédito, a los seguros, a los servicios de ahorro, etc.). El estar privado de acceso a ciertos servicios bancarios tiene consecuencias inmediatas en la vida cotidiana, contribuyendo a desarrollar la pobreza y la exclusión social. Por ello, ninguna persona ni ningún municipio pueden quedar desatendidos financieramente, de forma que las entidades financieras tienen que asegurar la cobertura financiera de todas las poblaciones con las herramientas que sean necesarias -cajeros automáticos, oficinas fijas o móviles con la seguridad necesaria, acuerdos con las oficinas postales, etc.-; todo ello bajo el control y seguimiento de los poderes públicos y la supervisión del Banco de España. Sª ACCIÓN SINDICAL. GABINETE TÉCNICO 34

12 Asimismo, el Gobierno tiene que garantizar un marco jurídico que permita a todas las personas acceder a los servicios financieros básicos, eliminando los obstáculos específicos que dificultan su acceso y limitando la acción de los prestamistas privados y de las pseudo financieras que prestan servicios financieros explotando a las personas económicamente excluidas con altas comisiones de crédito y falta de transparencia. Un sistema financiero que funciona adecuadamente contribuye al crecimiento económico, materializado por ejemplo en niveles más altos de PIB per cápita y a la cohesión social. Al contrario, la falta de acceso a los servicios financieros, por ejemplo, en las zonas rurales o urbanas desfavorecidas, puede desacelerar el crecimiento, manteniendo la exclusión social de algunos grupos que viven en estas áreas. Otra cuestión paralela al problema de exclusión financiera y derivada también del proceso de reestructuración bancaria es la del oligopolio financiero que se está generando, mermando la competencia entre entidades y concentrando el control del mercado en unas pocas entidades. Si alarmante es el número de municipios que se han quedado aislados financieramente, también es muy significativo el crecimiento del número de municipios con una sola oficina bancaria, que ha crecido un 17% en el periodo Esta falta de competencia supondrá un incremento del precio de los servicios para los ciudadanos, incidiendo aún más en procesos de exclusión financiera y social. La creación de una banca pública potente y eficaz, tal y como venimos proponiendo desde la FeS-UGT, sin duda alguna garantizaría que el crédito fluya en nuestra economía, especialmente para Pymes y familias, generando el crecimiento económico y posibilitando la recuperación del empleo destruido y una más pronta salida de la crisis. También, por un lado, facilitaría el acceso a todos los ciudadanos a los servicios financieros sin exclusiones selectivas, y por otro, garantizaría una mayor competencia entre entidades que redundaría en un mejor servicio a la ciudadanía y con mejores condiciones financieras. Sª ACCIÓN SINDICAL. GABINETE TÉCNICO 35

13 2.3. IMPACTO SOBRE EL EMPLEO En el periodo , hemos asistido a la destrucción de más de puestos de trabajo en el sector financiero, un 15%. Se trata de la pérdida de un empleo de calidad con altas cotizaciones a la Seguridad Social que no va a ser sustituido y muchos de los trabajadores expulsados del mercado de trabajo por estos procesos de reestructuración puede que no vuelvan a incorporarse jamás al mismo. Las antiguas cajas de ahorros, de nuevo, han sido las más afectadas, perdiendo un 26% de sus plantillas, lo que supone más de trabajadores. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPLEADOS DE LAS ENTIDADES DE DEPÓSITO Nº TRABAJADORES Variación absoluta Variación % Bancos ,5% Cajas y Bancos de las ,1% Cajas de Ahorros Cooperativas de ,0% Crédito TOTAL ,0% Fuente: Elaboración propia a partir de AEB, CECA y UNACC EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPLEADOS POR ENTIDAD BANCOS CAJAS DE AHORROS Y BANCOS DE C.A. COOPERATIVAS DE CRÉDITO Fuente: Elaboración propia a partir de AEB, CECA y UNACC Sª ACCIÓN SINDICAL. GABINETE TÉCNICO 36

14 Las reestructuraciones de plantillas en los bancos se han llevado a cabo generalmente mediante programas de prejubilaciones anticipadas, afectando a aproximadamente trabajadores en una década. Con la crisis, algunas entidades bancarias han pasado de efectuar sus ajustes de plantilla costeando totalmente las prejubilaciones a utilizar el despido improcedente para reestructurarse y, cada vez en mayor medida, los procedimientos de despido colectivo. Tal ha sido el caso de entidades como Lloyds, BNP Paribas-Fortis Bank, Barclays Bank, Citibank, Banco Gallego, Banco Caixa Geral, Banco de Valencia, Banco Santander, etc. Por la vía de los procedimientos de despido colectivo, hasta la fecha más de empleados han perdido su puesto de trabajo. PROCESOS DE REESTRUCTURACIÓN EN BANCA ENTIDADA TIPO DE ACUERDO FECHA ACUERDO NÚMERO AFECTADOS LLOYDS TSB BANK PLC - BANCO HALIFAX HISPANIA Acuerdo ERE 30/12/ BNP PARIBAS - FORTIS BANK Acuerdo ERE 30/06/ BARCLAYS BANK y BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA Acuerdo ERE 09/06/ CITIBANK ESPAÑA Acuerdo ERE 28/07/ BANCO GALLEGO Acuerdo ERE 17/10/ BANCO CAIXA GERAL Acuerdo ERE 11/07/ BANCO CAIXA GERAL Acuerdo ERE 08/10/ BANCO DE VALENCIA Acuerdo ERE 12/11/ BANCO DE VALENCIA Despido colectivo 05/02/ BARCLAYS BANK Despido colectivo 13/05/ BANCO SANTANDER Despido colectivo 18/07/ EVO BANCO BANCO SABADELL Modificación sustancial condiciones de trabajo e inaplicación de convenio Modificación sustancial condiciones de trabajo 25/09/ /09/2013 BANCO CAIXA GERAL Despido colectivo 28/11/ TOTAL Fuente: Elaboración propia a partir de la Secretaría del Sector Financiero de FeS-UGT Sª ACCIÓN SINDICAL. GABINETE TÉCNICO 37

15 Tradicionalmente la reestructuración en el sector de las cajas de ahorros se ha venido realizando con acuerdos firmados en materia de empleo en las distintas entidades. El grueso del primer ajuste se hizo mediante prejubilaciones, complementándose con bajas voluntarias incentivadas y la flexibilización de medidas laborales de carácter temporal (suspensiones de contrato y reducciones de jornada). Pero la situación cambió drásticamente con los procesos de regulación de empleo a que se enfrentaban las cajas nacionalizadas en 2013 (Bankia y Novagalicia Banco). Bruselas les exigió reducir su tamaño en un 60% respecto al de 2010 en un plazo de 5 años a cambio de autorizar sus ayudas. Pero las entidades aprovecharon esta excusa para ser más duros de los que se les exigía, de forma que querían cerrar la reestructuración en 3 años y en condiciones muy próximas a la Reforma Laboral (con indemnizaciones de 20 días de salario por año trabajado) sin negociar. Esto llevó a numerosas movilizaciones por todo el país. No obstante, finalmente, se logró acercar posturas llegando a acuerdos previos más ventajosos para los trabajadores. La segunda ola de procedimientos de despido colectivo de 2013 también está resultando agridulce. En prácticamente todos los procesos (Caja3, Caixabank, Ibercaja Banco, Banco CEISS, BMN, Liberbank, etc.) se han logrado firmar acuerdos con los sindicatos, pero se han producido numerosas movilizaciones, concentraciones y jornadas de huelgas, para presionar y conseguir una negociación más ventajosa para los trabajadores. Hasta la fecha, estos procesos han supuesto la salida de más de trabajadores en el sector. Pero el cierre de oficinas bancarias no solo lleva implícito una pérdida de empleo directo, sino que también se ha producido una drástica disminución de servicios auxiliares (limpieza, seguridad, etc.) con la consiguiente destrucción de empleo indirecto. Sª ACCIÓN SINDICAL. GABINETE TÉCNICO 38

16 PROCESOS DE REESTRUCTURACIÓN EN LAS CAJAS Y BANCOS DE LAS CAJAS DE AHORROS ENTIDADES TIPO DE ACUERDO ENTIDAD RESULTANTE FECHA Nº AFECTADOS UNICAJA + CAJA JAEN Fusión UNICAJA 18/12/ C.CATALUNYA+C. TARRAGONA+C. MANRESA Fusión CATALUNYA CAIXA 12/03/ C.MANLLEU+C. SABADELL+C.TERRASSA Fusión. Armonización UNNIM 19/03/ condiciones laborales C. BURGOS+C.CANARIAS+C.NAVARRA SIP. Definición del marco BANCA CIVICA 24/03/2010 laboral CCM + GRUPO CAJASTUR Traspaso de Negocio GRUPO CAJASTUR 26/03/2010 CAJASOL + CAJA GUADALAJARA Fusión por Absorción CAJASOL 14/04/ CAJA ESPAÑA + CAJA DUERO Fusión CEISS 22/04/ CAI Jubilación parcial CAI 24/05/2010 LA CAIXA + CAIXA GIRONA Integración LA CAIXA 21/07/ C.MURCIA+C.GRANADA+C.PENEDÉS+SANOSTRA SIP BMN 14/09/ C.GALICIA + CAIXANOVA Fusión NOVACAIXAGALICIA 04/10/ UNNIM Excedente de personal UNNIM 21/10/2010 CAI+C.CIRCULO+C.BADAJOZ SIP BANCO GRUPO CAJA 3 09/12/ GRUPO CAJASTUR(CAJASTUR-BCO.CCM)+C.CANTABRIA+C.EXTREMADURA+CAM SIP LIBERBANK 13/12/ (BANCO BASE) C.MADRID+BANCAJA+C.INS.CANARIAS+C. SEGOVIA+C.AVILA+C.RIOJA+C.LAIETANA SIP BANKIA 14/12/ C.NAVARRA+CAJASOL+C.CANARIAS+C.BURGOS SIP BANCA CÍVICA 22/12/ CAJASUR + BBK Cesión de Activos BBK BANK CAJASUR 11/01/ BFA+C.MADRID+BANCAJA+C.LAIETANA+C.INS.CANARIAS+C.RIOJA+C.SEGOVIA+C.A Estructura salarial BANKIA 25/01/2011 VILA LA CAIXA Ejercicio Indirecto de CAIXABANK 01/04/2011 actividad financiera CECA Prejubilaciones 2011 CECA 07/04/2011 CAM Adaptacion ERE SIP Banco BANCO CAM 10/05/2011 Sª ACCIÓN SINDICAL. GABINETE TÉCNICO 39

17 ENTIDADES TIPO DE ACUERDO ENTIDAD RESULTANTE Base a Banco CAM CATALUNYA CAIXA Ejercicio Indirecto de CATALUNYA BANC 18/05/2011 actividad financiera BMN Bases Armonización BMN 25/05/2011 Condiciones Trabajo UNICAJA Ejercicio Indirecto de UNICAJA BANCO 26/05/2011 actividad financiera IBERCAJA Ejercicio Indirecto de IBERCAJA BANCO 06/07/2011 actividad financiera CECA Igualdad y Acoso Sexual CECA 14/07/2011 FECHA Nº AFECTADOS NOVACAIXAGALICIA Ejercicio Indirecto de NCG BANCO 21/07/2011 actividad financiera UNNIM Ejercicio Indirecto de UNNIM BANC 28/07/2011 actividad financiera CEISS Ejercicio Indirecto de BANCO CEISS 29/08/2011 actividad financiera BBK+KUTXA+C.VITAL SIP KUTXA BANK 15/09/ BANKIA Acuerdo Insularidad BANKIA 22/09/2011 UNICAJA + CEISS Integración UNICAJA BANCO 23/09/2011 BANKIA Unificación Horario BANKIA 04/10/2011 LA CAIXA+BANKPIME Integración CAIXABANK 01/12/2011 CAJA3 Mantenimiento BANCO GRUPO CAJA 3 21/12/2011 condiciones laborales (Com. Seguimiento) CAJA3 Movilidad Geográfica BANCO GRUPO CAJA 3 23/02/2012 NCG BANCO Medidas de NCG BANCO 22/03/ Reorganización y mejora eficiencia CAIXABANK Modificación marco CAIXABANK 25/04/2012 laboral BANCA CÍVICA Mantenimiento BANCA CÍVICA 12/05/2012 Sª ACCIÓN SINDICAL. GABINETE TÉCNICO 40

18 ENTIDADES TIPO DE ACUERDO ENTIDAD RESULTANTE FECHA Nº AFECTADOS condiciones laborales (Com. Seguimiento) BMN Adecuación Laboral BMN 17/05/ BANCA CÍVICA Modificación condiciones BANCA CÍVICA 22/05/2012 trabajo CAIXABANK + BANCA CÍVICA Integración CAIXABANK 22/05/ CAIXABANK Reordenación Procesos CAIXABANK 28/05/2012 Electorales BANCO CAM + BANCO SABADELL Integración BANCO SABADELL 15/06/2012 CAIXABANK Prejubilaciones 2012 CAIXABANK 18/06/2012 BANCO CEISS Modificación condiciones BANCO CEISS 21/06/2012 trabajo CECA Reorganización de CECA 25/06/ plantilla CAIXA ONTINYENT Modificación condiciones CAIXA ONTINYENT 29/06/2012 trabajo BANKIA Armonización BANKIA 18/07/2012 Condiciones Laborales BANKIA Suspensión aportaciones BANKIA 18/07/2012 P. Pensiones BANCO CAM Despido colectivo BANCO SABADELL 09/10/ UNNIM BANC + BBVA Reordenación BBVA 16/10/2012 Condiciones Laborales y Reest. Plantilla UNNIM BANC + BBVA Acuerdo Reordenación BBVA 24/10/ Condiciones Laborales y Reest. Plantilla BANKIA Acuerdo Armonización de BANKIA 26/11/2012 Condiciones Laborales BANKIA Despido Colectivo BANKIA 08/02/ NCG BANCO (tras el acuerdo de Evo Banco de ) Despido Colectivo NCG BANCO 14/02/ Sª ACCIÓN SINDICAL. GABINETE TÉCNICO 41

19 ENTIDADES TIPO DE ACUERDO ENTIDAD RESULTANTE FECHA Nº AFECTADOS CAJA3 Despido Colectivo CAJA3 15/03/ CAIXABANK Despido Colectivo CAIXABANK 27/03/ IBERCAJA BANCO Despido colectivo IBERCAJA BANCO 28/03/ BANCO CEISS Despido Colectivo BANCO CEISS 08/05/ IBERCAJA BANCO Acuerdo Estructura IBERCAJA BANCO 13/05/2013 Salarial GRUPO LIBERBANK (BCO. LIBERBANK + BCO. CCM) Suspensión de contratos, GRUPO LIBERBANK 23/05/2013 reducción jornada y mod. Condiciones BMN Despido colectivo BMN 28/05/ BMN Acuerdo desvinculaciones BMN 28/05/ mutuo acuerdo en razón de la edad CATALUNYA BANC Despido colectivo CATALUNYA BANC 09/10/ TOTAL AFECTADOS Fuente: Elaboración propia a partir de la Secretaría del Sector Financiero de FeS-UGT Sª ACCIÓN SINDICAL. GABINETE TÉCNICO 42

20 2.4. IMPACTO SOBRE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA El intenso y continuo proceso de reestructuración del sector financiero español ha condicionado de una manera sustancial los procesos negociadores de los convenios colectivos de bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito cuyas vigencias iniciales expiraron en A pesar del difícil contexto de crisis y de la regresiva reforma laboral impuesta por el Gobierno mediante la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo 4, el objetivo central en el conjunto de las negociaciones ha sido el mantenimiento del empleo en un ejercicio de tremenda responsabilidad por parte del conjunto de los trabajadores debido al contexto actual de máxima dificultad. Asimismo, los convenios colectivos del sector han supuesto un esfuerzo de moderación salarial en contraste con las retribuciones e indemnizaciones millonarias que cada día conocíamos de los directivos de determinadas entidades. De hecho, en los tres convenios se ha pactado una congelación salarial durante los ejercicios 2011 y Además, se ha producido, en algunos casos, un cambio en los criterios de determinación de los incrementos salariales, cambiando la referencia del IPC por la del PIB. Con el fin de salvaguardar el empleo, en los tres convenios se pactó un protocolo de empleo, adquiriendo el compromiso de negociación de medidas alternativas a la extinción de los contratos con la utilización preferente de medidas de flexibilidad interna (suspensiones de contratos, reducciones de jornada, excedencias, movilidad funcional, geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo) negociadas con la representación legal de los trabajadores. Por último, y como hemos visto en el capítulo anterior, en el proceso de reestructuración del sector, los acuerdos laborales suscritos por las entidades protagonistas de las distintas fusiones e integraciones y la representación sindical también han significado un reparto responsable de esfuerzos con el objetivo de preservar el empleo y de sentar las bases para crear nuevos puestos de trabajo. Característica común a todos ellos ha sido la voluntariedad inicial de las medidas de organización de plantillas para garantizar el plan de viabilidad del conjunto de entidades. Entre las medidas propuestas destacan las prejubilaciones, la movilidad geográfica y las bajas indemnizadas, así como las suspensiones de contrato y las reducciones de jornada. A pesar de las modificaciones sobre la vigencia de los convenios incorporadas por la Reforma Laboral, ninguno de los tres convenios ha introducido ninguna cláusula que amplíe el periodo legal de un año de ultraactividad tras la denuncia del convenio. Veamos cuáles han sido los principales cambios que se han introducido en los convenios colectivos del Sector Financiero como consecuencia de la crisis: 4 BOE nº 162, de Sª ACCIÓN SINDICAL. GABINETE TÉCNICO 43

21 PRINCIPALES NOVEDADES EN LOS CONVENIOS DEL SECTOR FINANCIERO MATERIAS RETRIBUCIONES CONVENIO COLECTIVO DE BANCA : Congelación 2012: Congelación 2013: 1,25% (sin CRS) 2014: 1,50% (sin CRS) Incremento variable en función del Resultado de la Actividad de Explotación (RAE) CONVENIO COLECTIVO DE LAS CAJAS Y ENTIDADES FINANCIERAS DE AHORRO : Congelación 2012: Congelación 2013: 0-1,25% según PIB : 0-2% según PIB 2014 Plus de eficiencia siempre que el PIB sea positivo CONVENIO COLECTIVO PARA LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE CRÉDITO : Congelación 2012: Congelación 2013: 1,25% + 0,25% si el PIB es positivo 2014: 1,75% + 0,25% si el PIB es positivo EMPLEO Protocolo de empleo a favor de la estabilidad en el empleo con la negociación de medidas alternativas a la extinción de contratos Protocolo de empleo a favor de la estabilidad en el empleo con la negociación de medidas alternativas a la extinción de contratos Protocolo de empleo a favor de la estabilidad en el empleo con la negociación de medidas alternativas a la extinción de contratos OBSERVATORIO SECTORIAL Comisión de estudio y análisis del Convenio colectivo para su adaptación a la realidad del sector Creación de un observatorio sectorial ULTRAACTIVIDAD Ninguna cláusula Ninguna cláusula Ninguna cláusula Fuente: Elaboración propia Sª ACCIÓN SINDICAL. GABINETE TÉCNICO 44

22 2.5. ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO Los denominados establecimientos financieros de crédito son también entidades de crédito en España, junto con las entidades de depósito (bancos, cajas y bancos de las cajas de ahorros y cooperativas de crédito) y el Instituto de Crédito Oficial. Se trata de entidades cuya existencia está prevista desde 1994 y que se dedican a realizar operaciones de crédito en un ámbito muy específico: leasing (arrendamiento financiero con opción de compra), factoring (cesión de una cartera de créditos), crédito al consumo, crédito hipotecario, tarjetas, avales Además de su normativa específica de regulación (Decreto 692/1996, de 26 de abril), se caracterizan por la especialización de su actividad, que se limita a la realización de operaciones crediticias en diversas modalidades, la gestión o emisión de tarjetas de crédito y la concesión de avales y garantías; y por la imposibilidad de captar depósitos del público. Por esto último, no hace falta que estén en un Fondo de Garantía de Depósitos. Al margen de tales particularidades, su operativa está sujeta a un régimen normativo administrativo vigilado por el Banco de España similar al de las entidades de depósito, en especial en lo que se refiere a los recursos propios mínimos y a la contabilidad. En la actualidad, sus activos suponen el 1,4% del total de entidades de crédito ( millones de euros en 2012). Sus entidades representan el 17,5% del total de entidades de crédito (314 en 2012) y sus empleados el 2% del conjunto de las plantillas de las entidades de crédito ( en 2012). En el contexto de crisis económico-financiera y de contracción de la demanda de crédito al consumo, los activos de los establecimientos financieros de crédito se han reducido en más de un 30% entre 2008 y 2012, y los créditos a otros sectores residentes han sufrido una contracción de casi el 35%. El número de entidades también se ha reducido en un 27%, pasando de 75 en 2008 a 55 en 2012 (52 según el último dato disponible que corresponde al segundo trimestre de 2013). Y la crisis también ha destruido un importante volumen de empleo cercano al 33%, lo que ha supuesto la pérdida de puestos de trabajo. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LOS EFC INDICADORES VARIACIÓN ABSOLUTA 2008/2012 VARIACIÓN % 2008/2012 Activos (mil. ) ,0% Créditos a otros sectores ,5% residentes (mil. ) Entidades ,7% Empleados ,9% Fuente: Elaboración propia a partir del Banco de España Sª ACCIÓN SINDICAL. GABINETE TÉCNICO 45

23 Esta reducción tan significativa del número de empresas (de 75 a 55) desde el estallido de la crisis es consecuencia de múltiples procesos de fusión entre entidades, y está directamente relacionada con el proceso de reestructuración del sector financiero (cada caja o banco tenía constituido su propio establecimiento financiero de crédito y, con las fusiones de los primeros, estas también se han ido fusionando). Durante el pasado mes de octubre, el Banco Santander adquirió el 51% de Financiera El Corte Inglés que es, por volumen de crédito, la más grande de España, con millones de euros en préstamos durante El segundo lugar del ranking lo ocupa Santander Consumer Finance (3.077 millones de euros), también del Banco Santander, seguido de Finanzia (BBVA) y Cetelem (BNP Paribas). En cuanto a la negociación colectiva, el pasado 24 de julio se firmó el Convenio colectivo marco para los establecimientos financieros de crédito 2013, entre las organizaciones empresariales ASNEF y AEF y AELR y las organizaciones sindicales COMFIA-CCOO Y FES-UGT. Tras siete meses de intensa negociación y una vez constatadas las posiciones todavía alejadas de cada una de las partes en determinadas materias de relevancia, se ha optado por firmar un convenio de transición de un año con la única modificación del incremento salarial, fijado en un 0,4%. Este convenio permite salvar y mantener todas las condiciones laborales de las plantillas del sector, otorgando además, un tiempo de reflexión para iniciar la negociación del nuevo convenio en un escenario más tranquilo y sin la presión de encontrarnos en la cuenta atrás para el término de la ultraactividad. Sª ACCIÓN SINDICAL. GABINETE TÉCNICO 46