Propuesta de un Plan de Migración Estratégico de Plataformas Operacionales Propietarias a Libres

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1 1 Propuesta de un Plan de Migración Estratégico de Plataformas Operacionales Propietarias a Libres Marco Antonio Adarme Jaimes RESUMEN El plan de migración estratégico, comprende una serie de actividades que permiten establecer de forma detallada y precisa la planificación, desarrollo y ejecución de un proceso de migración entre plataformas operacionales y aplicativos con licenciamiento propietarios a libres. Debido a la complejidad y a la heterogeneidad de las organizaciones, se proponen estrategias para: realizar ingeniería de requerimientos(técnicosadministrativos), categorización de los sistemas bases y de sus aplicativos de propósito general y específico; así como, la especificación de los pasos para la integración e implantación de la solución. Palabras Clave plan de migración, software libre, planeación estratégica, integración de sistemas operativos. E I. INTRODUCCIÓN l proceso de migración de software propietario a libre, consiste en un una serie de actividades y procedimientos encaminados al cambio o sustitución de plataformas, junto con sus aplicativos, implantados y construidos en ambientes propietarios, a su análogo, en tecnologías libres. El plan tiene como objetivo principal, proponer la documentación necesaria para el ciclo de desarrollo de un proceso de migración basado en lineamientos que ofrece la planeación estratégica de sistemas; además de, ofrecer mecanismos para: explorar y describir las incidencias de la utilización del software Libre dentro de un entorno privativo, directrices para realizar ingeniería de requerimientos, planificación de la solución y un análisis detallado de una infraestructura tecnológica basada en ambientes libres. De igual forma, debido a la complejidad y a la heterogeneidad de las organizaciones, se proponen estrategias que permitan dar una solución que pueda ser adaptada a cualquier negocio, de esta manera se crearon mecanismos para: Marco Antonio Adarme Jaimes: madarme@ufps.edu.co, Magíster en Ciencias de la Computación- Ingeniería de Sistemas. Docente Tiempo Completo, Universidad Francisco de Paula Santander. Cúcuta-Norte de Santander.. Establecer los requerimientos técnicos y administrativos de la migración Categorizar los sistemas bases y las aplicaciones de propósito general y específico. Determinar los pasos para la integración e implantación de una solución libre. En la actualidad, existen planes implementados en diferentes países a nivel gubernamental, empresarial y en el sector educativo. Es de destacar, que la mayor cantidad del software que se desarrolla en el mundo, es software de uso privado[1]; por lo que, en países donde la independencia tecnológica se desea conseguir, las propuestas de migración han causado auge en los últimos años. De manera paralela, el uso de software libre, es una tendencia moderna en las organizaciones públicas y privadas. Muchos detractores de esta tendencia se apoyan en la premisa del no uso de estándares de calidad por parte de los productores de software libre, sin embargo, dicha premisa ha sido muy bien refutada en los últimos años tanto con los indicadores de uso mundiales como por las certificaciones internacionales que el mismo movimiento de software libre ha promovido. II. GENERALIDADES DEL SOFTWARE LIBRE Y DE PROPUESTAS DE MIGRACIÓN La incursión en el mercado de las soluciones software bajo licenciamientos libres y propietarios (también denominado privativo), han llevado a las organizaciones afrontar un reto cuando se desea sustituir una plataforma por otra o tener alguna interoperabilidad entre ellas. En los últimos años, la popularización del software libre ha constituido una revolución en el campo de las Tecnologías de la Información, lo que da como resultado que un gran número de empresas y personas lo estén utilizando masivamente [1]. A efectos de este, las tecnologías libres ofrecen la ventaja de utilizar, distribuir, copiar y modificar el software según las necesidades particulares de los usuarios; en contraste, en el ambiente privativo, el software solo puede ser copiado y distribuido a despensas de lo señalado en una licencia[5], las actualizaciones solo puede ser ejecutadas por las empresas productoras de software y en algunas ocasiones ellas se encargan de manipular la información confidencial de las organizaciones, debido a que la gestión y configuración de las

2 2 base de datos contienen restricciones. En consecuencia de esto, se encuentra una marcada tendencia a migrar hacia sistemas de software libre para proveer soluciones informáticas a todo tipo de organización. El crecimiento, la competitividad y el mejoramiento de los procesos que las organizaciones demostraron, impulsaron la evolución, expansión y popularidad de este tipo de software sobre el software propietario[5]. Las empresas empezaron a notar que el movimiento GNU-LINUX no solo era un proyecto de académicos y personas dedicadas a los computadores con tendencias al socialismo, sino que se convirtió en une empresa sería capaz de innovar y desarrollar soluciones informáticas con altos estándares Se tiende a pensar que un proceso de migración en su gran parte, solo abarca el cambio de la tecnología y de allí que muchas propuestas de migración solo basan su documentación (planes) en el aspecto técnico; es el caso por ejemplo, de las directrices propuestas por el Programa Comunitario de Datos y Administraciones del Gobierno de España, donde ofrecen una metodología para ayudar a decidir si se debe o no emprender el proceso y las pautas técnicas a seguir en estaciones de trabajo y servidores [2]; de igual forma, el proyecto : Taller de Migración y Técnicas para un proceso de Migración desarrollado respectivamente por el Centro de la Excelencia del Software Libre de Castilla La Mancha- España (CELSCAM) y la Asociación Peruana de Software Libre, cuyas ítems señalan los requisitos técnicos, actividades para realizar el inventario de los elementos de computo y los procedimientos de instalación de los sistemas bases[3][4]. La documentación ofrecida por ende, posee una visión limitada de los aspectos administrativos, operativos, económicos y de talento humano que se pueden ver afectados antes, durante y después de ejecutada la migración. Otros exponentes a nombrar dentro del marco de estudio de los planes de migración, son las propuestas dadas por el Gobierno Bolivariano de Venezuela, que incursiona en el 2004 con el uso prioritario de software libre(swl) y estándares abiertos en la Administración Pública[6], ofreciendo un plan de migración basados en especificaciones técnicas de a nivel de servidores y estaciones de trabajo[7]. De igual forma en Ecuador, en el 2008, a través de un decreto, estableció el uso del software libre en la Administración Pública; este decreto permite el uso de software privativo solamente cuando no exista una solución en software libre que cumpla con ciertos requerimientos[8]. A nivel Colombiano, empresas como ETB, La Compañía Colombiana Automotriz, KOKORIKO y universidades como la Nacional, la Javeriana, la del Valle entre otras son pioneras en migración a GNU-LINUX, gracias a los resultados que se han visto en otras organizaciones de otros países del mundo[]. III. ASPECTOS TÉCNICOS DE UNA MIGRACIÓN La migración contempla el estudio de los usuarios, hardware y software presentes en la arquitectura tecnológica a migrar; por esta razón, es importante formalizar los aspectos técnicos a tener en cuenta durante este proceso. A continuación se enuncian los principales conceptos que se encuentran en un proceso de migración y que serán de estudiados en el plan propuesto: Categorización de usuarios: Taxonómicamente los usuarios pueden clasificarse según su dinámica de trabajo sobre una plataforma operacional[9] y ellos pueden pertenecer a más de un grupo, estos pueden considerarse: o Básicos: Usuario que realiza sus tareas en aplicaciones instaladas de forma local. Este usuario, interactúa con aplicaciones de propósito general. o Complejo: es aquel que opera con aplicativos de propósito específico, llegando incluso a tener aplicaciones que no son de carácter multiplataforma, ya que fueron creadas bajo un lenguaje particular de una plataforma Privativa. o Intermedio: Aquel que opera con aplicaciones de propósito específico y general. o De Servicio: Aquel que opera con software que hacen uso de servicios de red. Tipos de Migración: A nivel de desarrollo de la migración bajo los lineamientos de un proceso de gestión de proyectos informáticos, se pueden contextualizar cuatro(4) tipos de momentos temporales donde se puede llevar a cabo la migración[10], estos son: o Big Bang: Todos los usuarios migran del sistema antiguo al nuevo en un periodo de tiempo determinado. o Transición en fases por grupos (Parcial): Los usuarios cambian del sistema antiguo para el nuevo en grupos. Es probable que grupos funcionales completos sean movidos juntos, para minimizar compartimiento (pierda de seguridad) de datos y problemas del trabajo en grupo. o Transición usuario por usuario: Igual a la opción de transición por grupo, pero con tratamiento diferenciado para cada persona. Este método de alimentación gota a gota, requiere pocos recursos, permite dimensionar el problema, mientras crea islas en el ambiente y es ineficiente y de interés poco probable para grandes Administraciones. o Transición para las personas o tecnologías nuevas en la organización: Se realiza para ambientes de trabajos nuevos y cuando los usuarios son básicos. Categorización de aplicaciones: Las aplicaciones pueden categorizarse según los tipos de usuarios, donde se pueden destacar el software de las estaciones de trabajo y de las máquinas servidores. No obstante, cada grupo

3 3 puede subdividirse dependiendo de las aplicaciones específicas que manejen; de forma general, esta subdivisión pueden abarcar los tipos de software que se muestran en la figura 1, sin tomar en cuenta los software de propósito especifico que son utilizados por los usuarios complejos. Fig 1. Categorías de aplicaciones. Tipos de aplicaciones presentes en el ambiente de servidores y en las estaciones de trabajo. IV. PLAN DE MIGRACIÓN Un plan de migración, es en términos generales, una serie de procedimientos y actividades sobre la implementación de una infraestructura informática que irá a soportar la lógica del negocio o los procesos de la organización. Puede consistir en una serie de modelos flexibles e interrelacionados que pueden guiar a una organización en armar los recursos, gente y técnicas requeridas para crear una infraestructura de tecnología en línea con objetivos de negocios; igualmente ayudará a definir las pautas a tomar en cuenta en la administración del proyecto. El plan propuesto consta de las siguientes etapas: A. ANÁLISIS DEL NEGOCIO En todo proyecto de ingeniería debe existir una etapa de análisis del contexto general de la empresa que permita tomar los requisitos, tanto técnicos como operativos que se requieren tomar en cuenta en el desarrollo de la migración. Dentro de esta fase, no solo se deciden los requerimientos del proyecto, sino que debe contemplar un estudio profundo de la complejidad del entorno que afectará directamente al desarrollo del proyecto. De esta manera, se necesitan conocer las aplicaciones instaladas, su frecuencia de uso, las plataformas que conviven, como se comunican, el tipo de datos que manejan, la estructura de red y los demás recursos que intervienen en la plataforma computacional; por último, se estudia el proyecto y su visión global a nivel de los objetivos que se persigue y las expectativas que tenga la organización con respecto a la implantación de plataformas libres. El análisis del negocio se realiza en las etapas de: contexto general del negocio, contexto general del proyecto de migración e inventario de recursos; para facilidad en la automatización de procesos se van a seguir tareas que son relacionadas en la tabla 1: Tabla 1. Actividades de la etapa de análisis del negocio. ANALISIS DEL NEGOCIO 1.Contexto general del negocio Identificar del negocio 2.Contexto general del proyecto de Identificar objetivos, visión y alcance migración 3. Inventario de recursos Realizar Inventario de Recurso Humano ( por cada usuario) Realizar Inventario de Recurso Hardware Realizar Inventario de Recurso Software Realizar Inventario de Recurso Red Realizar Inventario de Recurso de Datos 4. Documento de Análisis del Realizar resumen de actividades Negocio B. DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN Con los requerimientos analizados, objetivos y justificación claros, se procede a diseñar la solución teniendo en cuenta los requisitos expuestos en el capítulo anterior, como soporte para esta fase. En esta fase se procede a definir el Cómo se va a realizar?. En una correcta planificación se debería contemplar, entre otros elementos, los plazos temporales, recursos materiales y humanos, participación de terceras partes y los costes del proceso (este punto se analizar en la fase siguiente). A nivel de planificación, esta consiste en dividir las tareas en actividades más pequeñas y la asignación de recursos para cada una, junto con la documentación requerida en cada actividad. Con el inventario del software, hardware y tipos de datos, se debe decidir que aplicativos y servicios pueden migrarse. El diseño y planificación se realiza en las etapas de: compatibilidad de recursos, planificación de procesos de migración, planificación del tiempo de la migración y formación del equipo de trabajo, las tareas de esta fase son relacionadas en la tabla 2. Tabla 2. Actividades de la etapa de diseño y planificación. DISEÑO Y PLANIFICACIÓN 1. Compatibilidad de Recursos Identificar software y servicios Identificar Hardware Identificar usuarios y sus operaciones 2. Planificación de Procesos de Describir los procesos de migración. migración 3. Planificación del Tipo Describir el tipo(s) de migración del proyecto por cada proceso de migración. 4. Formación del Equipo de Describir el equipo de trabajo para el Trabajo proceso de migración 5. Documento de Diseño y Condensar información de actividad 1 Planificación a la 4.

4 4 C. ESPECIFICACIÓN DE COSTOS Con las fases descritas en los ítems A y B, se tiene información necesaria para realizar una estimación de costos del proyecto de migración. Con la solución sugerida por el equipo técnico, se procede con el análisis de los costos que implica llevar a cabo ese diseño, concernientes a: adquisición de hardware y software (a nivel de sistema operativo, aplicativos, antivirus, sistemas de backups, entre otros); costo de mantenimiento hardware y software; capacitación del equipo técnico y de los usuarios finales y soporte técnico externo (Si se requiere). Cabe resaltar que estos costos varían dependiendo del tamaño de las organizaciones. Por ejemplo, en pequeñas empresas se pueden utilizar infraestructuras sencillas de instalar que no requieren de una capacitación intensiva. En contraste con esto, organizaciones grandes pueden requerir niveles de capacitación más altos así como una gran variedad de hardware que se debe adquirir. Los costos se van a dividir en dos grandes grupos, el primero que comprende los costos directos y el segundo a los indirectos; a continuación se realiza una descripción detallada de cada de uno de ellos: Costos Directos: Comprende los costos que nacen de: Licencias y soporte de software, costes de hardware, costes de soporte, costes de formación y capacitación, y Costes de personal. El software libre está disponible gratuitamente, por lo tanto los costes directos se ven reducidos a cero. Pero, se pueden incluir los gastos de soporte de software, que en este caso incluyen la instalación por parte de un técnico de las aplicaciones, del sistema operativo y los programas. Los costes de formación se deben incluir cursos gratuitos o pagos de la plataforma de formación, se sugiere utilizar entes educativos que ofrezcan cursos de nivel básico y experto en horarios que no entorpezcan las labores de los empleados. En la actualidad, se recomienda por aprovechamiento de tiempo, los cursos virtuales. Los costes de soporte técnico, son necesarios en las etapas posteriori de la implantación. Se debe calcular las horas que se van a necesitar semanales de acompañamiento. Costos Indirectos: Comprenden los costos de mantenimiento, costos de seguridad, costes de escalabilidad, costos de disponibilidad y costes de inoperatividad del sistema. Los costos indirectos son sumamente difíciles de prever, y van surgiendo en la mayoría de los casos después del desarrollo del proyecto. Tomando en cuenta la categorización anterior, los costos se pueden organizar en: costo de escalabilidad, de formación, por adquisición de hardware y software, de mantenimiento, de capacitación personal, de asesoría experta, de protección y seguridad de datos y de construcción de aplicativos si fuese necesario. D. DESARROLLO DE LA MIGRACIÓN La fase de Desarrollo de la migración comprende un manejo técnico de las etapas y procesos que se definieron en la fase de diseño de la solución y recoge las experiencias y requisitos que fueron recabados en la etapa de análisis. Para la ejecución se han divido en las siguientes actividades: Ejecución de la formación: El plan de Capacitación debe comenzar desde el momento mismo de la creación del proyecto, claro está, esto a nivel de los usuarios que van a operar con la nueva solución informática. La capacitación debe tener objetivos bien específicos para asegurar que los miembros tengan las capacidades para apoyar el desarrollo y proceso de despliegue. Se debe definir los horarios de capacitación que debe incorporarse en el horario del proyecto global. El plan también describe las personas encargadas, material y recurso de apoyo. La capacitación debe incluir: sensibilización de técnicos y profesionales de apoyo, en manejo de sistema operativo gnu-linux, en instalación de servicios de red y en soporte a herramientas de oficina Realización de Copias de Seguridad, se debe respaldar los datos de todos los usuarios a quien se les ha definido que van a migrar y estas comprenden todos los métodos disponibles para almacenar de forma separada la información relevante. Instalación de sistema operativo, se utilizan herramientas para de instalación automáticas si existe un número elevado de máquinas en la organización. Instalación de entorno gráfico de ventanas, se instala entornos gráficos de ventanas cuya compatibilidad de uso sea símil a la plataforma privativa antigua[12]. Instalación de herramientas de virtualización: Se instala una aplicación que maneja maquinas virtuales para instalar aquel software que se identifico que NO se pueden migrar. Instalación de software de escritorio, se instalan las aplicaciones típicas para los usuarios básicos y complejos. Instalación de software de comunicación, se instalan las aplicaciones de comunicaciones para mensajería instantánea o de comunicación interna e instalación de Servicios de Red: Comprende la instalación de los servicios de red, para esto se recomienda instalar: servidor de base de datos (Si y solo si, existe una correspondiente software en la plataforma nueva), servidores DNS, servidores Web y ftp, servidores de Aplicaciones y servidores especiales. Integración de Datos, se restauran los datos almacenados en el backup, preferiblemente estos datos se deben almacenar en un servidor de archivos. A priori a este punto, ya se han instalado las aplicaciones que son capaces de leer estos formatos y tipos de archivos. Con lo anterior expuesto, la fase de desarrollo de la migración contara con un la especificación y detalle de cada operación que se realice sobre las maquinas de la organización, a continuación se relaciona en la tabla 3 sus actividades.

5 5 Tabla 3. Actividades de la fase de desarrollo de la migración. DESARROLLO DE LA MIGRACIÓN 1.Ficha de seguimiento de migración por equipo 2.Plan de Capacitación Diligenciar la ficha de seguimiento de instalación de servicios y software por cada máquina Describir el plan de capacitación y el personal involucrado E. EVALUACIÓN Y PLANES DE CONTINGENCIA Es importante monitorear el rendimiento del plan de migración, para esto se debe contar con actividades de supervisión y control de cada fase. Igualmente monitorear después de la implementación para asegurarse de que los usuarios no estén teniendo dificultades[11]. Se debe supervisar la respuesta de los usuarios y tomar nota de los problemas que surjan, poniendo a disposición de los trabajos recursos suficientes para hacer frente a esas necesidades tras la transición. En la fase de Desarrollo, el administrador hace periódicamente verificaciones de control para acompañar cuales máquinas ya han tenido su proceso de migración y cuales han concluido con éxito, cuales máquinas han tenido problemas y cual grupo aún no ha empezado el proceso de migración. Para los casos de migraciones que han tenido problemas el administrador puede verificar el histórico de instalación para determinar cuál puede ser el problema y rápidamente iniciar una acción de corrección. A nivel de evaluación técnica, se sugiere: Pruebas de corrección: Sirven para testear el correcto funcionamiento del sistema. Pruebas de seguridad: Aunque los sistemas GNU/Linux son altamente seguros, siempre es necesario testear la seguridad del sistema, sobre todo en los servidores. Pruebas de rendimiento o carga: El correcto funcionamiento del sistema no es el único requisito necesario para conseguir un sistema de calidad. Por lo tanto tendremos que asegurarnos de que el sistema funciona de manera fluida. En el caso de los servidores deberemos realizar distintas pruebas de carga, para comprobar que el sistema funciona eficientemente incluso en circunstancias adversas. Pruebas de usabilidad: La usabilidad de los sistemas es una características olvidada en muchas ocasiones, pero realmente importante, por lo que es recomendable comprobar que los empleados se encuentran cómodos con el sistema, y no tienes problemas con su uso. Los planes de contingencia permiten la reanudación de las actividades ante una calamidad puede ser una de las situaciones más difíciles con las que una organización deba enfrentarse. Tras un desastre, es probable que no haya posibilidades de regresar al lugar de trabajo o que no se disponga de ninguna de los recursos acostumbrados. Incluso, es posible que no se pueda contar con todo el personal. La preparación es la clave del éxito para enfrentar los problemas. Con lo anterior expuesto, la fase de evaluación de la migración contará con la especificación y detalle del seguimiento que se realice sobre las maquinas y el software instalado, a continuación se relaciona en la tabla 4 sus actividades. Tabla 4. Actividades de la fase de evaluación. EVALUACIÓN 1. Evaluación y seguimiento de Realizar seguimiento y control recursos. de los hardware y software instalados 2. Desarrollo de Pruebas Realizar pruebas técnicas. 3. Monitoreo del plan de Migración Realizar seguimiento de cada fase del plan de migración F. METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DEL PLAN La metodología de ejecución del plan de migración, permite ordenar en pasos concatenados y coherentes cada etapa (fase) del plan propuesto. Como se analizo anteriormente, cada etapa consta de una serie de actividades que están acompañadas y soportadas por tareas que ayudarán a que el proceso se dinamice lo mejor posible y que se realice de la forma más sencilla y veraz posible; la figura 2, muestra las etapas y la secuencialidad que poseen. Fig2. Fases del Plan de Migración. Las fases del plan determinan el orden de ejecución de cada una de las actividades propuestas, el proceso de evaluación es transversal lo cual indica que desde el inicio del proyecto se debe comenzar. V. CONCLUSIONES El plan de migración se desarrollo bajo los lineamientos de un proyecto estratégico de sistemas y tomó como referentes los modelos de migración más representativos en el ambiente Libre. En esto se pudo detectar, que la gran mayoría de planes estudiados, centran sus operaciones en la fase de instalación del sistema operativo, dejando de manera muy general los aspectos que tienen que ver con la integración de datos y la

6 6 administración del proyecto; de igual forma, se observo que todos los planes tienen una actividad de capacitación y de análisis de requerimientos basados en el inventario de los recursos computacionales de la organización. El aporte principal de la investigación, es una guía metodológica que especifica cada una de las fases para un proyecto de migración y ofrece a los usuarios que desarrollan el proyecto, una secuencia de elementos estructurados e interrelacionados, que ayudan mitigar el riesgo de no tomar en cuenta aspectos técnicos de relevancia en la operación de la infraestructura tecnológica propuesta. Finalmente, se recomienda ampliar el plan de migración en las siguientes actividades: [8]. Gobierno de Alemania. A guide to migrating the basic software components on server and Workstation. Disponible: [9]. Almond, Chris. Linux Client Migration ration Cookbook A Practical Planning and Implementation Guide for Migrating to Desktop Linux. Disponible [10]. Díaz, Francisco J. Directrices IDA de migración a software de fuentes abiertas. Disponible: [11]. Sylvester, Drozdik y Kovács, George L. Risk Assessment of an Open Source Migration Project. Disponible : [12]. Barahona, Jesús. Introducción al software libre. Grupo de Sistemas y Comunicaciones. ESCET, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Madrid-España. [13]. Gallardo, Sara. Panorámica del Software Libre en Colombia. ACIS. Disponible: Estudio de la migración de datos, a nivel de la inter operatividad de los distintos motores y formatos de almacenamiento de las base de datos. Estudio de la usabilidad de las diferentes distribuciones en ambientes Linux. Estudio de costos bajo alguna metodología que permita tener en detalle los gastos en cada una de las etapas de las fases del plan. Realización de un sistema de información que registre las actividades y tareas de cada una de las fases del plan de migración. AGRADECIMIENTOS A los integrantes del grupo de Investigación y Desarrollo de Ingeniería de Software y al semillero de Investigación en Linux y Desarrollo de Software Libre de la Universidad Francisco de Paula Santander, por su apoyo a nivel técnico y logístico en la realización del proyecto. REFERENCIAS [1]. Cuello, Rafael.. Experiencias en la utilización de software libre. Disponible: o.php?id=850 [2]. Consejo Superior de Administración Electrónica del Gobierno Español. Software libre: Directrices IDA de migración a software de fuentes abiertas. Disponible: [3]. Centro de Excelencia de Software Libre. Taller de Migración. Disponible: [4]. Quiñones, Ernesto. Asociación Peruana de Software Libre. Memorias de Evento. Disponible: tecnicas_para_una_ migracion_ a_software_libre.pdf [5]. Datos y Tecnología. Diez ventajas del software libre y propietario. Artículo digital. Disponible: bra.com/ datos/software/articulo.asp?i=3404. [6]. Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática Decreto N 3.39.[online]. 20Libre/decreto3390.pdf [7]. Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática. Plan de migración a software libre en la Administración Pública Nacional de Venezuela. Disponible: