MERCADO EUROPEO DESDE LA PERSPECTIVA CHILENA. Ignacio Cifuentes L. TEMAS

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1 MERCADO EUROPEO DESDE LA PERSPECTIVA CHILENA Ignacio Cifuentes L. TEMAS IMPORTANCIA DE OTROS MERCADOS PARA CHILE. OFERTA MUNDIAL DE PALTA EN EUROPA. VOLÚMENES CHILENOS EPORTADOS A EUROPA. VENTAJAS COMPETITIVAS CHILENAS. REQUISITOS DEL MERCADO. DESAFÍOS INDUSTRIA CHILENA. CONCLUSIONES. Ignacio Cifuentes (September 2004) 1

2 Volúmenes totales de Palta HASS Exportados por Chile Evolución de las Exportaciones Chilenas de Palta Hass % 39,3% 44,9% 83% Temporada MERCADO EUROPEO Ignacio Cifuentes (September 2004) 2

3 OFERTA DE PALTA HASS EN EUROPA Mes Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul México Chile Perú Israel España Sudáfrica Argentina x x Kenya VOLUMENE PARTICIPACIÓN N DE PALTA HASS POR PAÍS S EN EL MERCADO EUROPEO TOTAL CAJAS 4 KG DE PALTA HASS EPORTADAS POR PAÍS A EUROPA TEMPORADA ESPAÑA SUDÁFRICA M EICO PERÚ CHILE ISRAEL KENYA Ignacio Cifuentes (September 2004) 3

4 % PARTICIPACIÓN N DE PALTAS HASS POR PAÍS S EN EL MERCADO EUROPEO PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN POR PAÍS DEL MERCADO EUROPEO TEMPORADA % 11% 9% 3% ESPAÑA 33% SUDÁFRICA MEICO PERÚ CHILE ISRAEL 16% 16% KENYA OFERTA DE PALTA VERDES EN EUROPA Mes Ago Sep Oct Nov Dic En Fe e Mar b Ab r May Jun Jul Israel España Sudáfrica Kenya Ignacio Cifuentes (September 2004) 4

5 % PARTICIPACIÓN N DE PALTAS VERDES POR PAÍS S EN EL MERCADO EUROPEO PORCENTACE PARTICIPACIÓN PLATAS VERDES POR PAÍS EN EL MERCADO EUROPEO TEMPORADA % 19% ESPAÑA SUDÁFRICA MEICO PERÚ CHILE 23% ISRAEL 38% 2% KENYA PRINCIPALES IMPORTADORES DE FRUTA CHILENA Temporada Inglaterra Francia Holanda España Total * Fuente: ASOE * Exportaciones 28/9 Ignacio Cifuentes (September 2004) 5

6 EVOLUCIÓN N EPORTACIONES CHILENAS DE PALTA HASS A EUROPA EPORTACIONES CHILENAS DE PALTA HASS AL MERCADO EUROPEO cajas 4 Kg Temporada VENTAJAS COMPETITIVAS PARA LA INDUSTRIA CHILENA TLC EUROPA: 0 ARANCEL (1 Febrero 2003) TAMAÑO O DEL MERCADO: 379 Millones de Habitantes y poder adquisitivo. TIPO CAMBIO: Euro Ignacio Cifuentes (September 2004) 6

7 CONSUMO PROMEDIO ANUAL POR HABITANTE EN EUROPA FRANCIA: 1200 gr. *1600 gr. UK: 500 gr. *900 gr. ESPAÑA: A: Sin Info. *400 gr. ALEMANIA: 100 gr. *250 gr. Fuente: FAO * Estimación CONSUMO POTENCIAL DE PALTAS EN EUROPA CONSUMO PROMEDIO ANUAL POR HABITANTE EUROPA, CHILE y MEICO Kg. KILOS ,430 Kg. EUROPA CHILE MEICO 2 0 EUROPA CHILE MEICO MERCADO Ignacio Cifuentes (September 2004) 7

8 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN CARREFOUR Ignacio Cifuentes (September 2004) 8

9 TESCO REQUISITOS DEL MERCADO EUROPEO CALIDAD TRAZABILIDAD & FOOD SAFETY Ignacio Cifuentes (September 2004) 9

10 CALIDAD PARA MERCADO EUROPEO CALIDAD Ignacio Cifuentes (September 2004) 10

11 VULNERABILIDAD INSEGURIDA TEMOR MIEDO EL CONSUMIDOR BUSCA SEGURIDAD TRAZABILIDAD & FOOD SAFETY Bio-terrorismo Certificación n de Productos y Servicios (ISO HACCP-EUREP) Medio Ambiente (ISO ) Ignacio Cifuentes (September 2004) 11

12 TRAZABILIDAD A LA SALIDA TRAZABILIDAD AL ARRIBO Ignacio Cifuentes (September 2004) 12

13 DESAFÍOS DE LA INDÚSTRIA DISTANCIA DE LOS MERCADOS días Ignacio Cifuentes (September 2004) 13

14 AUMENTAR CONSUMO DESAFÍOS Comparison of 2003 and 2004 Total avocado supply to the EU (updated 23/9/2004) kg cartons ('000) Week on market CÓMO AUMENTAR EL CONSUMO? MARKETING & PUBLICIDAD Ignacio Cifuentes (September 2004) 14

15 Comité de Paltas EUROPA, CASUALIDAD O CONSECUENCIA? 1) Selección n huertos. 2) Riguroso muestreo contenidos aceite. Estándares más m s altos. 3) Coordinación n Cosechas calzadas con embarques.(énfasis en la Cadena de Frío) 4) Inversión n en Atmósfera controlada. 5) Inversión n como industria en desarrollar el mercado. Ignacio Cifuentes (September 2004) 15

16 RESULTADO EN EUROPA PREFERENCIA DEL MERCADO EN HASS (Septiembre-Diciembre) CHILE 1 PERÚ 2 MEICO 3 SUDÁFRICA 4 OFERTA PALTAS EUROPA TODAS LAS VARIEDADES TEMPORADA 2003 v/s 2004 Comparison of 2003 and 2004 Total avocado supply to the EU (updated 23/9/2004) kg cartons ('000) EUROS 5,5 EUROS Week on market Ignacio Cifuentes (September 2004) 16

17 COMPARACIÓN N OFERTA PALTAS VERDES EUROPA TEMPORADA 2003 v/s 2004 Comparison of 2003 and 2004 greenskin supply (updated 23/9/2004) kg cartons ('000) Week on market COMPARACIÓN N OFERTA PALTA HASS EUROPA TEMPORADA 2003 v/s 2004 Comparison of 2003 and 2004 Hass supply (updated 23/9/2004) kg cartons ('000) Week on market Ignacio Cifuentes (September 2004) 17

18 CÚAL FUE EL PROBLEMA ENTONCES ÉSTA TEMPORADA? AVARICIA EPORTACIONES CHILENAS DE PALTA HASS A EUROPA Participación Porcentual de las Exportaciones Chilenas a los diferentes mercados proyectado 7,0% ,5% 2,6% 1% % USA % EU 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ignacio Cifuentes (September 2004) 18

19 REAL EPORTADO A LA FECHA A EUROPA POR CHILE 15% CONCLUSIONES EUROPA ES UN MERCADO MUY COMPETITIVO y EIGENTE. (NO( NO PERMITE ERRORES) OFERTA ESTA DIVIDIDA MITAD VARIEDADES VERDES y MITAD HASS. (TENDENCIA QUE ÉSTA CAMBIANDO) HAY QUE AUMENTAR EL CONSUMO POR HABITANTE. CHILE DEBE ORDENAR SUS EMBARQUES Y APOYAR DESARROLLO DE MERCADO CON PUBLICIDAD. Ignacio Cifuentes (September 2004) 19

20 CONCLUSIONES EL PRINCIPAL COMPETIDOR DE CHILE EN EUROPA ES MEICO Y CHILE. CHILE DEBE GENERAR VALOR AGREGADO AL PRODUCTO (BPA-TRAZABILIDAD TRAZABILIDAD-Etc.) CHILE DEBE MEJORAR SU EFICIENCIA EN COSTOS. MUCHAS MUCHAS GRACIAS Ignacio Cifuentes (September 2004) 20