Diferenciación de Producto en el Mercado de Radiodifusión por Cable

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1 Diferenciación de Producto en el Mercado de Radiodifusión por Cable Elaborado por: Gabriela López, Carlos Castañeda y María Rojas Revisado por: Ana Rosa Martinelli Abril 2008 Resumen La diferenciación de productos se ha convertido en factor clave para la formulación de las ofertas de las empresas. Actualmente, la competencia no sólo toma lugar por precios, sino también a través de este factor. El servicio de radiodifusión por cable o televisión de paga no ha estado exento de esta tendencia, siendo uno de los mercados en telecomunicaciones en el cual se aprecia una fuerte competencia a través de la diferenciación por parte de las empresas. En dicho servicio, se ha observado que los usuarios no sólo eligen determinada empresa en función del precio, sino que la programación que ofrece dentro de su servicio juega un rol fundamental. Por ello, el presente documento tiene como tema central el análisis de la diferenciación en este servicio, resaltando el papel de la configuración de la parrilla de canales. Dicho análisis adquiere una relevancia particular en la industria peruana, en el que una empresa mantiene una participación significativa de mercado en algunos distritos, por lo que, en este contexto, cabe preguntarse si este factor es un elemento relevante para competir en todos los mercados o sólo en los que aquella no esté presente. Con este objetivo, el presente documento comienza por revisar el marco teórico sobre diferenciación de producto y las características generales del servicio de radiodifusión por cable. Seguidamente, se analizará la situación actual del mercado en el Perú recopilando los hechos más relevantes, así como la descripción de la estructura que se presentan en los diversos mercados geográficos. En el tercer punto, a partir de la información proporcionada por una muestra de empresas operadoras, se realizará el análisis de la oferta a través de la parrilla de canales que ofrecen y de las estadísticas descriptivas sobre variables relevantes en el servicio, como lo son la tarifa mensual, el costo de conexión y el número de canales. Dichas estadísticas serán agrupadas según la estructura de mercado a la que pertenecen y tomando en cuenta si cuentan con la presencia de la empresa dominante o no. Finalmente, se realizará el análisis de la demanda a través de la parrilla evaluando las preferencias según reportes de audiencia. Asimismo, en el análisis se incluirá estadísticas de las tres variables relevantes (tarifa mensual, costo de conexión y número de canales) esta vez agrupadas según indicadores influyentes en la demanda como son el ingreso y la población separando por quintiles. Clasificación JEL: L1, L10, L82, L96 Palabras clave: diferenciación de producto; servicio de radiodifusión de televisión por cable; parrilla de canales. Documento de Trabajo Nº

2 OSIPTEL, Diferenciación de Producto en el Mercado de Radiodifusión por Cable Documento de Trabajo Nº Gerencia de Relaciones Empresariales Está permitida la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio, siempre y cuando se cite la fuente. Abril 2008 Elaborado por: Gabriela López, Carlos Castañeda y María Rojas. Revisado por Ana Rosa Martinelli. La opinión de los autores no compromete la opinión institucional. Cualquier comentario o sugerencia remitirlo a: OSIPTEL-Gerencia de Relaciones Empresariales Calle La Prosa San Borja Tel. (511) anexo 2311 Fax (511)

3 Índice de Contenido 1. INTRODUCCIÓN MARCO TEÓRICO Diferenciación de Producto Características Generales del Servicio de Radiodifusión por Cable SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DE RADIODIFUSIÓN POR CABLE EN EL PERÚ Evolución de Hechos Relevantes en el Mercado Informalidad en el Mercado de Distribución de Cable Distribución Geográfica de las Empresas Operadoras Estructura de Mercado del Servicio de Radiodifusión por cable ANÁLISIS DE LA OFERTA DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN POR CABLE Análisis de la Parrilla de Canales Análisis de Estadísticas Descriptivas ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN POR CABLE Análisis de la parrilla de canales Análisis de Estadísticas Descriptivas por Quintiles Análisis por Quintiles de Ingreso Análisis por Quintiles de Población CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA ANEXO Nº ANEXO Nº ANEXO Nº ANEXO Nº

4 Diferenciación de Producto en el Mercado de Radiodifusión por Cable 1 1. INTRODUCCIÓN La diferenciación de productos surge a raíz de que la mayoría de firmas no sólo compiten por precios sino que ahora los atributos y características brindados en el producto y/o servicio son de suma importancia, debido a que el valor agregado o la diferenciación proporcionada forman parte de la estrategia de las empresas para la captación de mayor número de clientes. En el mercado de radiodifusión por cable se aprecia la implementación de la estrategia de diferenciación a través de la parrilla de canales dado que la programación brindada es el insumo principal en la prestación del servicio. Así, el hecho que un consumidor elija entre una empresa operadora u otra dependerá esencialmente, en contraste a la tarifa, del contenido de canales proporcionado. No obstante, en un mercado como el peruano, en el cual una empresa mantiene la mayor participación de mercado cabe preguntarse si este elemento sigue siendo una estrategia compatible o si esto ocurre sólo en mercados donde esta empresa no esta presente. Este análisis es importante en tanto la estrategia de diferenciación puede ser fuente del poder de mercado de una empresa y puede incrementar las barreras a la entrada del mercado; tal como lo sostienen Church y Ware (2000). Los cuales concuerdan en que el poder de mercado puede ser creado por la diferenciación de producto, asimismo dicha estrategia puede tener efectos sobre las barreras de entrada. En este contexto, para evaluar la estrategia de diferenciación de producto en este mercado se hace necesario el análisis tanto de la oferta como de la demanda. Desde ambos puntos de vista se analizará la parrilla de canales, por un lado, y el precio, el costo de conexión y el número de canales, de otro. El análisis de la parrilla de manera individual es necesario debido a que es el principal elemento diferenciador entre las empresas. Asimismo, otros indicadores de diferenciación en el mercado son la tarifa, el costo de conexión y el número de canales. Para el análisis de la oferta se toma en cuenta el análisis de la parrilla de canales y el análisis de estadísticas descriptivas. Para ambos análisis se divide el mercado según su estructura, ya sea monopolio, duopolio y 3 ó más empresas. En cuanto a la parrilla, se tiene la comparación de los canales más recurrentes suministrados por las empresas operadoras. El análisis de estadísticas descriptivas se realiza en el resto de indicadores del mercado. Dichos estadísticos están comprendidos por el promedio, máximo y mínimo de los indicadores mencionados y son agrupados adicionalmente en dos escenarios, cuando se cuenta con la presencia de Telefónica Multimedia y cuando no. Esto a manera de evaluar si la estrategia de diferenciación guarda relación con la estructura de mercado y si se ve afectada por la participación de la empresa dominante en el mercado. 1 Agradecemos el valioso aporte de Martha Martínez Licetti para el desarrollo del presente documento. 4

5 De manera similar, en el análisis de la demanda se evalúa a través del reporte de audiencia que nos indica las preferencias de los usuarios. Luego, se realiza el análisis de los estadísticos de los indicadores de la misma forma que en el caso de la oferta. No obstante, en dicho análisis el mercado se dividió según su estructura sin tomar en cuenta las condiciones socioeconómicas ni demográficas, propias de la caracterización de la demanda. Es así que se dividirá el mercado según el nivel de ingresos de la población y según el nivel de población. De esta manera, se puede evaluar la relación existente entre los estadísticos de los indicadores y los principales indicadores de demanda. 2. MARCO TEÓRICO 2.1. Diferenciación de Producto La evidencia empírica muestra que muchas industrias producen un número importante de productos y/o servicios similares pero no idénticos, lo cual hace posible que los consumidores compren un subconjunto de las distintas variedades disponibles del producto y/o servicio. Asimismo, la teoría económica nos indica que en una situación de oligopolio con productos homogéneos, la competencia por precios lleva a un resultado de competencia perfecta, inclusive en el caso de duopolio. No obstante, el supuesto de productos homogéneos no es un supuesto realista para la mayoría de mercados por lo que surge la idea de productos diferenciados. Los productos son diferenciados por sus características o atributos. La diferenciación de productos puede relacionarse con la existencia de distintos niveles de calidad en la provisión de un cierto bien, con distancias en un espacio geográfico o con las preferencias de los consumidores. Según la literatura económica, existen dos tipos de diferenciación de productos: diferenciación horizontal y diferenciación vertical. Los productos son diferenciados horizontalmente si los consumidores tienen preferencias heterogéneas respecto a los atributos o mezcla de atributos más preferidos; es decir, no hay ningún consenso entre los consumidores respecto a que marca o producto en particular es el mejor. Como ejemplos de este tipo de diferenciación tenemos a la cerveza regular versus la cerveza light, los Rolling Stones versus los Beatles, etc. En este tipo de diferenciación se puede observar que cuando los gustos de los consumidores son asimétricos y los precios idénticos, un amplio rango de productos substitutos son demandados. Los productos son diferenciados verticalmente si los consumidores unánimemente están de acuerdo en que producto o marca es preferida. Así, la diferenciación vertical corresponde a situaciones en las cuales los consumidores tienen un consenso sobre el índice de calidad de tal manera que si el precio para todos los productos fuera el mismo, los consumidores adquirirían la misma marca. Por ejemplo, tenemos el caso de las marcas de auto, donde los consumidores están de acuerdo que un Volvo es preferible a un Daewoo. 5

6 De otro lado, la investigación realizada por Antwi, Gaynor y Vogt (2006) nos indica que la medición del nivel de competencia en mercados con productos diferenciados debe tener un tratamiento diferente. Esto se ve reflejado en el índice de competencia que desarrollaron para oligopolios con productos diferenciados, el cual fue aplicado al mercado de hospitales de California. De modo similar, la mayoría de industrias que producen bienes diferenciados se encuentran concentradas, en el sentido que es típico tener de dos a cinco firmas importantes en una industria. Motta y Polo (1998) concluyen que el costo de los productos diferenciados son los que determinan el modo de competencia en la estrategia final en un juego entre dos empresas. Asimismo, las firmas pueden invertir para incrementar el grado de diferenciación entre sus productos a manera de suavizar la competencia por precios en un periodo posterior. En este contexto, se puede apreciar que el análisis de mercado ha ido variando debido a la introducción del concepto de diferenciación de producto, ya que la mayoría de mercados ya no ofrece productos homogéneos sino por el contrario las firmas cada día se centran en implementar estrategias de diferenciación, lo cual conlleva a un cambio en el nivel de competencia existente en un mercado. El comportamiento descrito se puede observar en la industria de telecomunicaciones, el cual se caracteriza por su constante cambio debido a los avances tecnológicos. Dichos avances permiten a las firmas diferenciarse unas de otras en los diversos mercados. Uno de los mercados en el cual se puede apreciar dicha diferenciación es el del servicio de distribución de radiodifusión por cable 2. En este mercado no sólo se estima la demanda a través de precios sino que los servicios y la programación que ofrecen los diferentes operadores son de suma relevancia para dicha estimación. La diferenciación en este mercado principalmente se da a través de la programación y/o contenido brindado por los diferentes operadores. G. Crawford y Ali Yurukoglu (2007) aseveran que el tamaño y alcance de la industria sugieren que incluso los cambios pequeños en la parrilla de canales, sea el número o el contenido de la programación, pueden tener efectos importantes. Asimismo, en dicho documento tratan de estimar modelos de demanda del mercado, para posteriormente simular posibles resultados de confrontación entre el precio de los servicios de televisión por suscripción y políticas alternativas de precios à la carte 3. Para ello fue necesario recopilar los resultados de los estimados de la distribución de las preferencias de los hogares por los canales y/o señales individuales. Además asumen que los hogares tienen preferencia sobre la programación ofertada en los diferentes canales de televisión y sintonizan más las señales que más prefieren. Es así que resaltan la importancia de un estudio más profundo de la preferencia sobre la programación ofertada. 2 Aquel que distribuye señales de radiodifusión de multicanales a multipunto, a través de cables y/u ondas radioeléctricas, desde una o más estaciones pertenecientes a un mismo sistema de distribución, dentro del área de concesión. 3 Entiéndase por à la carte los precios que se cobrarían por las señales y/o canales por separado sin la necesidad de empaquetarlos o agruparlos en un servicio básico. 6

7 De manera similar, Crawford (2000) introdujo un modelo de demanda para cada uno de los servicios ofrecidos por los sistemas de cable, construido a partir de las preferencias por la programación brindada en dichos servicios. Este modelo acomoda los cambios en los servicios, en la programación, y en los precios. El resultado de la estimación indica que muchos de los canales ofrecidos por los sistemas más populares son también los más valiosos. A través de la literatura revisada, se puede identificar la importancia brindada por los autores al análisis de la programación ofertada en los diversos estudios realizados como la estimación de demanda. En tal sentido, se ha desarrollado el análisis de la diferenciación de producto en el mercado de radiodifusión por cable a través de la programación brindada para el caso peruano debido a su relevancia Características Generales del Servicio de Radiodifusión por Cable Los usuarios sólo pueden tener acceso al servicio de radiodifusión por cable por medio de la suscripción a determinado paquete 4 de algún operador u empresa que brinde el servicio de radiodifusión por cable por un determinado monto mensual de dinero; es decir, los contenidos audiovisuales, señales o canales son distribuidos previa suscripción. Los sistemas de cable ofrecen tres tipos de redes o señales: Las señales abiertas, las cuales son transmitidas en el mercado local, luego son recopiladas y retransmitidas en los sistemas de cable. En el caso peruano son los canales nacionales como las señales de América TV, Frecuencia Latina, entre otros. Luego se cuenta con las señales de cable, las cuales generalmente son señales de contenido de algún interés en particular o sostenidos a través de publicidad distribuidas a los sistemas vía satélite; algunos ejemplos serían los canales MTV, CNN, etc. Finalmente, se cuenta con las señales premium, las cuales son señales de entretenimiento libres de publicidad; es decir, no se transmiten avisos publicitarios, típicamente transmiten películas completas, tal es el caso de los canales HBO. Según Crawford (2000), las señales abiertas y de cable han sido históricamente empaquetadas 5 por los sistemas de cable y ofrecidos como servicio básico en lo que se denomina la televisión de paga o por suscripción, mientras que las señales premium han sido típicamente separados en servicios individuales y vendidos como servicios premium ofrecidos a un precio adicional a los usuarios suscritos al servicio básico. Sin embargo, algunos sistemas eligen separar algunos canales del servicio básico y en su lugar ofrecer una porción de señales de cable como servicios básicos expandidos. Posteriormente, G. Crawford y Ali Yurukoglu (2007) 6, agregan un servicio adicional a raíz de la televisión por satélite, las cuales son esencialmente las señales de Pay-Per- 4 Se denomina paquete a los servicios ofrecidos por los operadores de radiodifusión por cable, esencialmente los canales empaquetados bajo un mismo nombre. 5 Entiéndase por empaquetamiento, la provisión conjunta de 2 ó más bienes o servicios. Cabe resaltar que el presente documento no discutirá dicha práctica en términos de competencia. 6 The Effects of Bundling in Multi-Channel Television Markets. 12 de agosto de

8 View, referidas a canales dedicados que dependen de la demanda de las personas por ver programación de alto valor, típicamente se ofrecen las últimas obras teatrales y encuentros deportivos por especialidad. Para el caso peruano, los servicios adicionales 7 no son comunes entre todas las empresas, siendo frecuentes entre las empresas con mayor participación en el mercado, por lo que sólo se analizaran las parrillas de canales para el servicio básico ofrecido. En el Anexo Nº 01 se muestra la clasificación de los tipos de señales que conforman los servicios básicos y adicionales. Gráfico N 01: Etapas y Relaciones Verticales en el Mercado de Televisión de Paga Titulares de los Derechos: Premier League, JK Rowling, Tomás Urtusástegui Productores: Bskyb, Time Warner Ent., Televisa Programadores: Fox Cable Networks Group, HBO Lat. Am. Group, Visat Operadores modalidad Satelital: Directv S.R.L., Telefónica Multimedia S.A.C. Operadores modalidad Cable: Star Global Com S.A., Telefónica Multimedia S.A.C y otros Operadores modalidad MMDS: TV Cable del Norte S.A., Full TV S.A.C. Suscriptores Residenciales Suscriptores Corporativos Suscriptores Residenciales Suscriptores Corporativos Suscriptores Residenciales Suscriptores Corporativos Fuente: International Trade Commission (ITC) Elaboración: Gerencia de Relaciones Empresariales GRE - OSIPTEL El Gráfico Nº 01 ilustra las distintas etapas y relaciones verticales que existen en el mercado de televisión de paga o radiodifusión por cable. El proceso de provisión del servicio al usuario final se inicia con la venta de los derechos por parte de los titulares a los productores y estudios de programación para la elaboración de los mismos. Luego, estos productores ofrecen los contenidos elaborados a los programadores, quienes se encargan de agrupar estos contenidos en canales y/o señales para posteriormente proveer a los operadores de radiodifusión por cable en las diferentes modalidades (MMDS, cable físico o coaxial y satelital). Finalmente, dependerá del número de señales que los operadores contraten de los diferentes programadores en el 7 Servicios Adicionales: Servicio Premium, Servicio Básico Expandido, Servicio Pay-Per-View. 8

9 mercado para que éstos ofrezcan una grilla de programas atractiva para captar el mayor número de suscriptores posible ya sean residenciales y/o corporativos 8. De este modo, las empresas de radiodifusión por cable seleccionan un portafolio de señales de programación o canales ofrecidos por los programadores, agrupándolos para ser provistos a los usuarios finales 9 en uno o más paquetes de servicios. Como se ha descrito anteriormente, el servicio puede distribuirse a través de tres modalidades: inalámbrica, satelital y física. a. Modalidad MMDS 10 de Sistema de Distribución Multicanal Multipunto (TV cable inalámbrico) El sistema de distribución multicanal, transmite las señales de televisión a través de microondas que son captadas por las antenas de las casas de los suscriptores, sin necesidad de recurrir a un sistema alámbrico. Sin embargo, para cumplir con su función, el sistema necesita hacer uso del espectro radioeléctrico 11, recurso escaso que limita la capacidad de oferta de canales del servicio. Las ventajas del uso de esta tecnología sobre las de cable coaxial o de fibra óptica (cable físico) radican principalmente en los menores costos de provisión del servicio (el uso de postes y redes de cableado se hace innecesario) facilitando al operador llegar a más suscriptores potenciales. Asimismo, implementar un sistema inalámbrico puede requerir menos de la tercera parte del costo de instalación de un sistema de cable físico. De otro lado, las desventajas de esta tecnología radican en que el servicio se ve limitado debido al uso necesario del espectro radioeléctrico que restringe la transmisión a pocos canales. De igual modo, la calidad de transmisión de canales depende de las condiciones climáticas y su alcance depende de la topografía del terreno donde se provee el servicio. b. Modalidad de Televisión por cable satelital (DTH) Bajo esta modalidad de televisión por satélite o sistema Direct to Home, la transmisión de señales de televisión se realiza desde un satélite directamente hacia los domicilios de los suscriptores que captan las señales a través de sus antenas parabólicas. 8 Entiéndase por clientes residenciales aquellos afiliados que le dan un uso residencial al servicio. Entiéndase por clientes corporativos aquellos afiliados que le dan un uso público al servicio. 9 Crawford, G. (2000) The impact of the 1992 Cable Act on household demand and welfare RAND Journal of Economics. Vol. 31, No. 3, Autumn, pp Por sus siglas en inglés Multipoint Microwave Distribution System. 11 El espectro radioeléctrico es un conjunto, gama o intervalo de frecuencias de onda electromagnética agrupadas en forma continua de 10 khz a 300 GHz. 9

10 Debido a que la transmisión es satelital, la provisión del servicio se expande a grandes áreas geográficas, una región o una nación. Este sistema tiene una gran capacidad de transmisión de canales que fácilmente pueden sobrepasar los 225 canales. Las ventajas del sistema satelital sobre el sistema de cable físico son varias, como son la flexibilidad que el operador tiene de salir o entrar a mercados locales particulares, debido a que los costos hundidos en la instalación de redes no existen. Además, la calidad de las señales es mayor así como la capacidad de canales transmitidos. Sin embargo, al igual que el sistema MMDS, la calidad de las señales transmitidas es también vulnerable a efectos climáticos como tormentas, entre otras. c. Modalidad de televisión por cable físico Para su prestación se hace necesario de tres partes fundamentales que son: La cabecera, la cual recibe las señales a transmitir (locales e internacionales) ya sea por microondas o por vía satélite y las procesa para su respectiva distribución por medio de conversores y un equipo que combina las señales en una sola para su distribución por cables ópticos. El sistema de distribución, compuesto por los cables y los postes necesarios para transportarlos. Aquí se da la transformación de la información óptica a una eléctrica compatible que será transmitida por los cables coaxiales en los nodos conversores óptico/coaxial, llamados TROBAS. Finalmente, los equipos en el domicilio del suscriptor. La red de cables que distribuyen la señal tiene ciertos puntos de conexión como los TAPs 12 y, dependiendo del tipo de conexión del usuario, se colocan los filtros de canales. El servicio de radiodifusión por cable físico tiene ciertas ventajas sobre el sistema MMDS. Primero, por la mayor capacidad de emisión simultánea de canales, la cual es restringida en el caso inalámbrico debido al limitado ancho de banda en el espectro radioeléctrico que restringe las opciones a un número menor de canales. Segundo, las interferencias de las señales transmitidas son reducidas, o nulas, en el caso alámbrico, pero estas aumentan en el caso inalámbrico. Y tercero, el sistema de cable físico, debido a la vasta capacidad de la fibra óptica y cable coaxial, admite la doble vía de comunicación entre la emisora y los abonados, y puede dar paso a la expansión del servicio a otros más interactivos y que escapan a lo netamente televisivo como la transferencia de datos, entre otros. Sin embargo, y en contraste con tales ventajas, las redes de distribución por cable físico resultan muchas veces en instalaciones y cableados antiestéticos y exigen un nivel mayor de inversiones hundidas. De estas modalidades, la más común es la prestación del servicio vía red de cable físico óptico/coaxial en zonas donde la televisión satelital aún no está del todo 12 Se les conoce también como Tap Boxes y son aparatos que controlan el flujo de señales que luego se transmiten a otras conexiones donde de las cuales, finalmente, se derivan a los domicilios. Grosso modo, es donde empiezan a ramificarse las señales hacia su destino, es decir, el domicilio del cliente. Se recibe la información de un cable y luego se ramifica a varios. 10

11 desarrollada 13 y donde opciones como la MMDS aún resultan un poco más costosa y de no tan libre acceso como en el caso de cable físico, debido al requerimiento del escaso espectro radioeléctrico. Según lo visto hasta este punto, se puede apreciar que una parte muy importante del sistema de distribución para la prestación del servicio de radiodifusión por cable en Perú, está constituida por la red y/o cableado y la infraestructura a ella asociada (ductos, postes, etc). De las tres modalidades mencionadas, la distribución del servicio por cable físico es la predominante en el mercado peruano y la más usada entre las concesionarias. Esto último se debe a que, generalmente, el uso de las otras tecnologías resulta más costoso para los proveedores, quienes tienen que invertir en equipos más especializados, y resultan más caras para los usuarios peruanos ya que éstos tendrían que adquirir las antenas para la recepción del servicio y aceptar una parrilla de canales más reducida por el ancho de banda disponible. Debido a las razones expuestas, el presente documento toma en cuenta a las empresas operadoras que brindan el servicio bajo la modalidad de cable físico. A diferencia de otro tipo de servicios de telecomunicaciones, la competencia que se desarrolla entre las empresas ostenta una connotación geográfica. En efecto, los usuarios van a adquirir los servicios de la empresa operadora que brinde el servicio de cable en el lugar donde residen. En ese sentido, el nivel de competencia en este mercado depende en los mercados locales separados geográficamente. 3. SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DE RADIODIFUSIÓN POR CABLE EN EL PERÚ 3.1. Evolución de Hechos Relevantes en el Mercado En el Gráfico Nº 02 se aprecia la evolución de los hechos más importantes en el mercado de radiodifusión por cable en el Perú. Se tiene que la presencia del servicio en el mercado peruano da su inicio con la primera concesión otorgada por el MTC en noviembre del año 1982 a la empresa Telecable Siglo 21 S.A.A. para operar en los distritos de Lima y Callao. Luego, en enero de 1996 se registra la entrada de la empresa Star Global Com al mercado de Arequipa. A partir de ese año, hacen su entrada las empresas que conforman el Grupo Cable Visión. Boga Comunicaciones, una de las principales operadoras del mercado, empieza a operar en el año 1997 en el distrito de San Juan de Lurigancho; y posteriormente, en el 2001, inicia sus operaciones en Chiclayo. 13 Además, que esta modalidad requiere de una mayor inversión y mayor costo (por lo menos en el inicio) para el usuario quien tendría que pagar un monto fijo por el servicio. 11

12 Adicionalmente, en abril de 1998 Telefónica Multimedia S.A.C (empresa con mayor participación de mercado) empieza a brindar el servicio con dos paquetes. En el 2004, lanza su paquete intermedio siendo tres los paquetes básicos ofrecidos mediante la modalidad de cable físico. Gráfico N 02: Evolución de Hechos de Importancia en el Mercado Noviembre 82 Enero 96 Febrero 96 Febrero 97 El MTC otorga concesión a TC Siglo 21 S.A.A. para Lima y Callao. Star Global Com empieza a operar en Arequipa Cable Visión Huanuco empieza a operar en el distrito de Huanuco Cable Visión Iquitos empieza a operar en Loreto. Mayo 98 Abril 98 Enero 98 Diciembre 97 Cable Visión Tumbes empieza a brindar el servicio en Tumbes. TM comienza a operar con sus paquetes estelar y estándar. Cable Visión del Centro empieza a operar en Ayacucho Boga Comunicaciones empieza a operar en San Juan de Lurigancho. Junio 98 Cable Visión Chachapoyas empieza a operar en Amazonas. Septiembre 98 Cable Visión Zarumilla comienza a operar en Tumbes. Junio 99 - Cable Visión Huanuco empieza a operar en Junín. - Cable Visión del Norte empieza a operar en La Libertad. Abril 01 Boga Comunicaciones empieza a operar en Chiclayo. Abril Septiembre 04 Enero 02 Cable Visión del Centro empieza a operar en La Libertad El MTC otorga concesiones para brindar el servicio a 44 empresas. TM lanza su paquete intermedio. Star Global Com empieza a operar en Tacna Noviembre 05 Marzo 06 Mayo 06 Julio 06 Directv consigue concesión Directv empieza a operar. Cable Visión Ica empieza a operar en Ica. TM consigue concesión modalidad satelital Mayo 07 Telmex adquiere a Virtecom S.A.C. Marzo 07 Telmex adquiere a Boga Comunicaciones S.A. Septiembre 06 - TM empieza a ofrecer el servicio satelital - Virtecom S.A.C adquiere a TC Siglo 21 S.A.A. - Directv reduce tarifas de conexión a $ Agosto 06 Directv lanza paquete de US$25.90 Elaboración: Gerencia de Relaciones Empresariales GRE - OSIPTEL Luego, en el año 2005 se registra el mayor número de concesiones otorgadas por el MTC (44 empresas). Una de las principales empresas a las cuales se les da concesión es Directv S.R.L, siendo la primera empresa que en marzo de 2006 empieza a ofrecer su servicio bajo la modalidad satelital. Por su parte, a Telefónica Multimedia S.A.C. se le otorga la concesión para operar bajo la modalidad satelital en julio del mismo año, iniciando sus operaciones en septiembre. Adicionalmente, en ese mismo mes Virtecom 12

13 S.A.C. adquiere a Tele Cable Siglo 21 S.A.A. Finalmente, en marzo y mayo de 2007 Telmex adquiere a Boga Comunicaciones y Virtecom S.A.C, respectivamente Informalidad en el Mercado de Distribución de Cable Como parte de la discrepancia del funcionamiento del mercado de cable peruano cabe mencionar el tema de la informalidad, aún cuando dicho tema se encuentra fuera de los alcances y objetivos de esta investigación. En el artículo 37º de la Ley sobre el Derecho de Autor, Decreto Legislativo Nº 822, se establece que es ilícita toda reproducción, comunicación, o cualquier otra modalidad de explotación de la obra, en forma total o parcial, que se realice sin el consentimiento previo y escrito del titular del derecho de autor 14. Asimismo de acuerdo con el artículo 183º de dicha ley, la vulneración de cualquiera de las disposiciones establecidas en la misma se configura como una infracción a la legislación que protege los derechos de autor 15. En cuanto al mercado de radiodifusión por cable en el artículo 140º, se les reconoce a los organismos de radiodifusión y por analogía a los que transmiten sus propias emisiones por hilo, cable o fibra óptica, el derecho de realizar, autorizar o prohibir la retransmisión, la grabación y la reproducción así como a obtener una remuneración equitativa por las comunicaciones públicas de sus emisiones o transmisiones 16. Del párrafo anterior, se observa que en el marco legal peruano la informalidad en el mercado de cable se presenta a través de los actos contenidos en los artículos mencionados de la Ley sobre el Derecho de Autor. En la ponencia La Informalidad en los Servicios de Cable: Los convenios de transmisión de señales y la violación de los Derechos de Propiedad Intelectual realizada por Alfredo Suárez 17, afirma que la piratería 18 en la ventana de la Televisión de Paga se da a nivel de programadores, en el otorgamiento de licencias fuera del territorio autorizado (licenciatarios de televisión de señal abierta); a nivel de operadores, al darse la interceptación desde otras ventanas, la 14 Ley sobre el Derecho de Autor. Artículo 37º.- Siempre que la ley no dispusiere expresamente lo contrario, es ilícita toda reproducción, comunicación, distribución, o cualquier otra modalidad de explotación de la obra, en forma total o parcial, que se realice sin el consentimiento previo escrito del titular del derecho de autor. 15 Ley sobre el Derecho de Autor. Artículo 183º.- Se considera infracción la vulneración de cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente ley. 16 Ley sobre el Derecho de Autor. Artículo 140º.- Los organismos de radiodifusión tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: a) La retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse. b) La grabación en cualquier soporte, sonoro o audiovisual, de sus emisiones, incluso la de alguna imagen aislada difundida en la emisión o transmisión. c) La reproducción de sus emisiones. Asimismo, los organismos de radiodifusión tendrán derecho a obtener una remuneración equitativa por la comunicación pública de sus emisiones o transmisiones de radiodifusión, cuando se efectúe en lugares a los que el público acceda mediante el pago de un derecho de admisión o entrada. 17 Ponencia presentada en el Foro Internacional La Regulación del Servicio de Televisión por cable el 10 de septiembre de Dicha ponencia fue realizada en el Perú y contó con la presencia de los principales empresarios y funcionarios del sector de telecomunicaciones de Latinoamérica. 18 Todo uso no autorizado de la cadena de distribución de audiovisuales, violando limitaciones territoriales y/o interceptando los medios autorizados para cualquiera de sus ventanas. Asimismo todo acto de interceptación, duplicación o distribución, que persigue la elusión del pago de regalías a los titulares o licenciatarios de los contenidos o señales audiovisuales constituye violación de los derechos de propiedad intelectual 13

14 interceptación de medios de distribución de fases de la propia ventana, o el fraude en la contabilización del número de licencias de suscripción (un sub-reporte del número real); y a nivel de suscriptores, al originarse la redistribución clandestina ya sea parcial o total. Suárez (2002) analiza la grilla de programación o parrilla de canales para el año 2001, obteniendo que el 34% de la programación es obtenida informalmente, el 24% de la programación es secuestrada u obtenida de otras ventanas. Asimismo a nivel nacional, se encuentra el 32% de usuarios clandestinos 19. Desde el año 1995 al 2007 se presentaron 24 controversias entre empresas en materia de competencia desleal. De dichas controversias, 18 correspondían a empresas operadoras de cable. Aproximadamente el 78% de estos casos entre empresas de cable se iniciaron debido a la violación al artículo 17º de la Ley Nº en los cuales el tema de la informalidad o piratería de señales es uno de los elementos claves para poner trabas a la libre competencia ya que pondría en situación de ventaja a dicha empresa. Finalmente, en el Informe Nº 008-GRE/2007 producto del seguimiento en el mercado de radiodifusión por cable durante el año 2007 uno de los principales problemas señalados fue la informalidad presente en el mercado de radiodifusión por cable. Dicha conclusión es obtenida a partir de la información brindada por las empresas operadoras de Lima Metropolitana con las cuales se sostuvo reuniones Distribución Geográfica de las Empresas Operadoras En el Perú se aprecia que según el reporte del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) son cada vez más las empresas a las cuales se les otorga concesiones para prestar el servicio de distribución de radiodifusión por cable. Las cuales en el caso de las modalidades de cable físico y MMDS son dadas a nivel de distrito; mientras que en la modalidad satelital son otorgadas a nivel nacional. El Gráfico Nº 03 ilustra la distribución de las empresas operadoras por departamentos en base a la información publicada por el MTC al respecto de las concesiones otorgadas para prestar el servicio de radiodifusión por cable. Se puede observar que los ubicados en la costa son los que concentran mayor número de empresas operadoras aunque la presencia de las empresas operadoras está distribuyéndose hacia todo el territorio peruano. En el gráfico también se observa la presencia de Telefónica Multimedia S.A.C, en su modalidad de cable físico, en los departamentos de la costa del Perú. 19 Contabilizados antes de darse el operativo DUNA (Detección de Usuarios No Autorizados) 20 Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, Texto Único Ordenado del Decreto Ley N 26122: Artículo 17.- Violación de normas. Se considera desleal valerse en el mercado de una ventaja competitiva ilícita adquirida mediante la infracción de las leyes. La ventaja deberá ser significativa. 14

15 Gráfico N 03: Distribución Geográfica de las Empresas Operadoras del Servicio de Radiodifusión por Cable 6 empresas 2% 17 empresas 6% 15 empresas 6% 9 empresas 3% 36 empresas 13 % 5 empresas 2% 18 empresas 7% 55 empresas 20% 23 empresas 8% 6 empresas 2% 3 empresas 1% 5 empresas 2% 6 empresas 2% 21 empresas 8% 2 empresas 1% 6 empresas 2% 9 empresas 3% 7 empresas 3% 2 empresas 1% 8 empresas 3% 5 empresas 2% 3 empresas 1% 2 empresas 1% 3 empresas 1% Presencia de Telefónica Multimedia a nivel de ciudad en la modalidad de cable físico Fuente: Base de concesiones otorgadas por el MTC al 28/05/2007 Elaboración: Gerencia de Relaciones Empresariales GRE - OSIPTEL 3.4. Estructura de Mercado del Servicio de Radiodifusión por cable Las concesiones son otorgadas según áreas geográficas, específicamente a nivel de distritos, por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. En ese sentido, la definición de mercado de radiodifusión por cable en el presente estudio se realizará de la misma manera, para los cual se utilizará una muestra de 46 empresas operadoras 21 cuyas zonas de operación representan en gran medida el total del mercado. Asimismo, las empresas fueron seleccionadas considerando que la estructura de mercado fuera consistente con la del mercado potencial 22 y con el mercado real 23. Para verificar que la muestra seleccionada es representativa se realizará un análisis más detallado de la estructura de mercado en 5 escenarios diferentes. En el primer 21 La información de estas 46 empresas fue extraída de la encuesta realizada por la Gerencia de Relaciones Empresariales (OSIPTEL) como parte del seguimiento del mercado de radiodifusión por cable. 22 Se define como mercado potencial en el presente documento a todos los distritos en los cuales el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) ha otorgado la concesión para brindar el servicio de radiodifusión por cable a por lo menos una empresa operadora. 23 Se define como mercado real a todos los distritos en los cuales las empresas efectivamente se encuentran operando, dicha información fue reportada por las empresas operadoras a la Gerencia de Fiscalización OSIPTEL. 15

16 escenario, sólo se consideraron las empresas a las cuales se les solicitó información. En el segundo escenario se toma en cuenta a las empresas de la muestra con sus potenciales competidoras. Luego, en el siguiente escenario se tiene a las empresas encuestadas con sus competidores reales. Posteriormente, se tiene en cuenta a todas las empresas del mercado real. Finalmente, en el último escenario se tiene en cuenta a todas las empresas del mercado potencial. En el Anexo Nº 02 se muestra una breve descripción de la configuración de cada escenario. Es así que en los cuadros subsiguientes se aprecia que la estructura de mercado presentado en todos los diversos escenarios es similar. Siempre la estructura de monopolio es la predominante en todos los distritos, seguida por los duopolios, y finalmente los mercados conformados por 3 a más empresas en una menor proporción. En el primer escenario, el número de mercados por cada estructura de mercado son los presentados en el cuadro Nº 01. En la mayoría de distritos, la estructura de monopolio es la predominante, siendo el 19% del total de distritos con monopolio conformados por la empresa Telefónica Multimedia S.A.C; mientras que el 81% de distritos restantes lo conforman empresas locales. Los duopolios en los cuales Telefónica Multimedia está presente como competidora representa el 56% del total de duopolios mientras que el resto de los distritos con duopolio no cuenta con la presencia de la empresa con mayor participación de mercado. En el caso de los distritos en donde hay presencia de más de 3 empresas, casi la totalidad de distritos cuenta con la presencia de Telefónica Multimedia como una de las competidoras. Cuadro Nº 01: Estructura de Mercado considerando sólo a las Empresas Encuestadas Estructura Telefónica Otros Total Telefónica Otros Monopolista % 81% Duopolio % 44% 3 empresas % 4% 4 empresas % 0% > 4 empresas % 0% Total % 58% Fuente: Empresas Operadoras encuestadas Elaboración: Gerencia de Relaciones Empresariales GRE - OSIPTEL Las estructuras de mercado para el segundo escenario son similares a las presentadas anteriormente. Los monopolios compuestos por Telefónica Multimedia representan el 18% del total de monopolios. No obstante, en el caso de los duopolios el 62% de éstos esta conformado por empresas locales. En la estructura con más de 3 empresas, hay 12 distritos en los que dicha estructura esta conformada por otras empresas, mientras que hay 47 mercados en los cuales se cuenta con la presencia de Telefónica Multimedia (Ver cuadro Nº 02). 16

17 Cuadro Nº 02: Estructura de Mercado considerando a las Empresas Encuestadas y sus Potenciales Competidores Estructura Telefónica Otros Total Telefónica Otros Monopolista % 82% Duopolio % 62% 3 empresas % 33% 4 empresas % 15% > 4 empresas % 0% Total % 58% Fuente: Empresas Operadoras encuestadas y Base de Concesiones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones Elaboración: Gerencia de Relaciones Empresariales GRE OSIPTEL En el tercer escenario, las estructuras de mercado están conformadas principalmente por pequeños monopolios. Del total de mercados que cuentan con una sola empresa, el 19% están compuestos por la empresa Telefónica Multimedia y el 81% restante está dado por empresas operadoras locales. En cuanto a los duopolios, el 62% de los distritos con dicha estructura lo conforman duopolios donde Telefónica es una de las participantes. Contrario a la estructura de monopolio, en el caso de los distritos en donde se cuenta con más de tres empresas el 92% de ellos tiene como empresa competidora a Telefónica Multimedia. Cuadro Nº 03: Estructura de Mercado considerando a las Empresas Encuestadas y sus Competidores Reales Estructura Telefónica Otros Total Telefónica Otros Monopolista % 81% Duopolio % 29% 3 empresas % 4% 4 empresas % 0% > 4 empresas % 0% Total % 49% Fuente: Empresas Operadoras Elaboración: Gerencia de Relaciones Empresariales GRE OSIPTEL En el escenario del mercado real, el 13% de los monopolios está constituido por la empresa Telefónica Multimedia, mientras el restante de los monopolios está conformado por empresas locales. En el caso de los duopolios, el 59% de los duopolios cuenta con la presencia de Telefónica. Finalmente, en el caso de la estructura con 3 competidores, hay 11 distritos con dicha estructura en donde Telefónica compite con las otras dos empresas locales. En sólo dos distritos hay tres empresas locales compitiendo (Ver cuadro Nº 04). 17

18 Cuadro Nº 04: Mercado Real Estructura Telefónica Otros Total Telefónica Otros Monopolista % 87% Duopolio % 41% 3 empresas % 15% 4 empresas % 0% > 4 empresas % 0% Total % 72% Fuente: Empresas Operadoras Elaboración: Gerencia de Relaciones Empresariales GRE OSIPTEL Las estructuras de mercado del quinto escenario, presentado en el cuadro Nº 05, siguen la misma lógica que los escenarios anteriores ya que la existencia de monopolios es preponderante en la mayoría de distritos, siendo 16 de éstos conformados por Telefónica representando un 9% del total de los monopolios; mientras que el porcentaje restante lo conforman 169 distritos en los cuales sólo una empresa local es la que participa. Respecto a los duopolios, el 24% de los 88 distritos con dicha estructura cuenta con la presencia de la empresa dominante 24. En cuanto a los mercados en los que hay 3 operadoras compitiendo, la distribución está dada por el 46% de los 39 distritos con presencia de Telefónica como una de las competidoras; además, cuando existen 4 a más empresas en el mercado la mayoría de éstos mercados cuenta con la presencia de la empresa dominante. Cuadro Nº 05: Mercado Potencial Estructura Telefónica Otros Total Telefónica Otros Monopolista % 91% Duopolio % 76% 3 empresas % 54% 4 empresas % 35% > 4 empresas % 0% Total % 76% Fuente: Base de Concesiones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones Elaboración: Gerencia de Relaciones Empresariales GRE - OSIPTEL Se ha observado que las estructuras de mercado en los cinco escenarios presentados son similares entre sí. Asimismo, la estructura predominante en la mayoría de distritos es la de monopolio, seguida por duopolios, 3 empresas, etc. Existe un número reducido de distritos con numerosas empresas participantes. No obstante, cabe resaltar que ante la presencia de la Telefónica Multimedia la estructura preponderante es el duopolio, seguida por el monopolio. En las siguientes secciones se analiza la oferta y demanda del servicio de radiodifusión por cable en base al primer escenario, en el cual se considera sólo a las empresas encuestadas 25. Dado que en todos los escenarios se mantiene la relación entre las 24 La empresa dominante por el número de usuarios es Telefónica Multimedia, según lo reportado por dicha empresa en cumplimiento de la Resolución Nº 121 CD-2003/OSIPTEL. 25 Cabe anotar que la empresa Alexander Mario Catacora García no proporcionó su parrilla de canales pese a las reiteradas comunicaciones que se le hicieron desde el año

19 estructuras de mercado, el análisis en base al primer escenario resulta representativo de un análisis completo. 4. ANÁLISIS DE LA OFERTA DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN POR CABLE 4.1. Análisis de la Parrilla de Canales De acuerdo a la literatura revisada, el análisis de la parrilla de canales en el mercado de radiodifusión por cable es un indicador muy importante si se desea estudiar el mercado a profundidad, y por ende principal elemento de diferenciación entre las empresas prestadoras del servicio por ser insumo primordial ya que los suscriptores se suscriben al servicio por el contenido proporcionado en los canales. El pago de derechos por las señales o canales conforma más del 60% de los costos en los cuales incurren las empresas operadoras 26. A partir de la parrilla de canales se puede hacer una descripción de la oferta. En ese contexto, es de suma importancia realizar un análisis más profundo del contenido de dicha parrilla por lo que será analizada desde el punto de vista de la oferta (empresas operadoras del servicio de radiodifusión por cable). Se evaluará los canales o señales que son brindados con mayor frecuencia por las empresas operadoras dentro de su programación. Una empresa típica prestadora del servicio de radiodifusión por cable ofrece canales en su parrilla dependiendo no de las preferencias de un individuo en particular sino de los integrantes de un hogar o familia. Dichas preferencias dependerán de las características de éstos y el entorno en el cual se desenvuelvan. En tal sentido, de acuerdo al informe 27 Criterios para el seguimiento de los niveles de concentración en el servicio de televisión de paga en Perú se concluyó que, al agrupar los canales según la metodología de Componentes Principales, la inclusión de canales exclusivos o de valor añadido es un componente muy importante en la configuración de la parrilla de canales, seguida por los canales con contenido sobre vida y naturaleza, canales locales de señal abierta, canales variados con contenidos de otras regiones y/o países, canales culturales, canales de entretenimiento (música y películas) y finalmente canales de actualidad y religiosos 28. Del cuestionario de información requerido a las 46 empresas operadoras de cable de 2006, se extrajo la parrilla de canales brindada para poder analizar concordancia o discrepancia entre éstos al brindar su programación. Los canales más frecuentes en las parrillas de canales brindados por los operadores son: los canales del paquete 26 Información proporcionada por las empresas operadoras en las reuniones sostenidas durante el año 2007 en el marco del seguimiento del mercado de radiodifusión por cable. 27 Elaborado por Carlos Castañeda Véliz, en relación a la Consultoría para la recopilación y sistematización de información sobre los niveles de concentración. ADS No /OSIPTEL. 28 La metodología de Componentes Principales se refiere a la agrupación de variables que tengan la menor varianza intragrupos y la mayor varianza inter-grupos; es decir ella agrupa a los canales que se parecen más en base a la cantidad de veces que es ofertado por las empresas de cable. En el Anexo Nº 03 se resume brevemente los alcances y contenidos de dicho informe, resaltando el análisis realizado en torno a la diferenciación de productos. 19

20 Discovery (Discovery Channel, Discovery Kids, Discovery Health & Home, y Discovery Travel & Living); así como los canales del paquete Fox (Fox, Fox Sports, y Fox Life), Cartoon Network, E! Entertainment, EWTN, Sony, TNT, AXN, A&E Mundo, TVE, CNN, Warner Channel, Canal de las Estrellas; así como canales nacionales de señal abierta (Televisión Nacional del Perú, Panamericana, ATV, América TV, Red Global, Frecuencia Latina, y OK TV), los cuales tendrían concordancia con los canales que una empresa operadora típica brinda dentro de su parrilla. Con el fin de evaluar si los canales más recurrentes en las parrillas de canales varían dependiendo de la estructura de mercado se presenta, en el Cuadro Nº 06, los top 10 canales más recurrentes en la programación de las empresas encuestadas. En dicho cuadro se aprecia que en los mercados con sólo una empresa competidora, el canal más recurrente es Fox Sports, mientras que en la estructura de duopolio y de 3 a más empresas el más recurrente es TV Nacional del Perú. No obstante, cabe resaltar que los canales de señal abierta nacional son recurrentes en todas las estructuras de mercado, así como las señales de cable del paquete Discovery y Fox por lo que no habría una distinción en la parrilla de canales por la estructura de mercado. Asimismo, los canales ofrecidos varían dependiendo de la zona geográfica en la que se brinda el servicio, ya que en la mayoría de casos las operadoras de cable cuentan con señal propia en la cual brindan información local y/o contenido de interés de los pobladores de determinado distrito. Cuadro Nº 06: Canales Recurrentes en las Parrillas de Canales según Estructura de Mercado Monopolio Duopolio 3 a más empresas Canal Frecuencia Canal Frecuencia Canal Frecuencia Fox Sports 140 TV Nacional del Perú 114 TV Nacional del Perú 48 Discovery Channel 135 Panamericana 114 Red Global 48 Discovery Health 129 ATV 113 Panamericana 48 TV Nacional del Perú 120 Red Global 111 ATV 48 Panamericana 120 América TV 111 América TV 47 América TV 119 Fox Sports 110 National Geographic 46 Frecuencia Latina 118 Discovery Channel 106 Fox 46 ATV 116 Fox 104 Fox Sports 45 TVE 113 EWTN 104 EWTN 45 Red Global 110 Frecuencia Latina 99 OK TV 44 Fuente: Empresas Operadoras Elaboración: Gerencia de Relaciones Empresariales - GRE - OSIPTEL 4.2. Análisis de Estadísticas Descriptivas Los principales indicadores en el mercado de radiodifusión por cable, que los usuarios toman en cuenta al suscribirse a una empresa operadora, son la tarifa mensual, el costo de conexión y el número de canales o señales, entre otros. A partir de los tres indicadores señalados se obtendrán estadísticas descriptivas, para evaluar las estrategias empresariales en el contexto de cada estructura de mercado, como promedios, mínimos y máximos para la muestra de empresas seleccionadas. 20

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