Programa de Asesor Financiero (PAF) Nivel II_online

Transcripción

1 Programa de Asesor Financiero (PAF) Nivel II_online Preparatorio para el examen Nivel II de la certificación European Financial Advisor (EFA) Septiembre 2014 Marzo 2015 CENTRO ACREDITADO POR EFPA-España

2 PAF Nivel II Programa de Asesor Financiero Nivel II_online Curso dirigido a quienes, estando en posesión del nivel I (DAF), quieran preparar el examen de la certificación European Financial Advisor (EFA), otorgada por EFPA, para progresar así en su carrera profesional. PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS FIKAI es un centro de formación que imparte cursos de postgrados y cursos vinculados a certificaciones profesionales europeas de prestigio, tanto abiertos como in company a empresas del sector financiero. Somos centro acreditado por EFPA España para preparar los exámenes correspondientes a las certificaciones que otorga EFPA. Los programas que desarrollamos, el nivel de nuestro profesorado y los manuales formativos cumplen con los requisitos de formación exigidos a nivel europeo. El objetivo de este curso es capacitar al alumnado para la obtención de la Certificación EFA (European Financial Advisor). DIRIGIDO A Todos aquellos que estando en posesión del Diploma de Agente Financiero (DAF) quieran completar su formación como Asesor Financiero Europeo para acceder al examen de certificación EFA. Profesionales de entidades financieras que desarrollan su labor en las Redes Comerciales, gestores de Banca Personal y de Banca Privada. Asesores, consultores, agentes de inversión y gestores de carteras que requieran una sólida formación para el asesoramiento y la gestión del patrimonio de sus clientes adaptada a las nuevas circunstancias del mercado. Profesionales que deseen constituirse como Empresas de Asesoramiento Financiero, figura reconocida y regulada por la CNMV. Profesionales de sociedades y agencias de valores u otras entidades vinculadas a la intermediación o gestión de inversiones. Otros profesionales (economistas, abogados, asesores fiscales, gestores administrativos, expertos contables, mediadores de seguros, ) y estudiantes interesados en especializarse en el área de la gestión patrimonial y asesoramiento financiero personal. 1

3 ORGANIZACIÓN Dirigido y coordinado por Fikai, Consultoría Financiera S.L. centro acreditado por EFPA-España. DIPLOMA Los participantes que superen las pruebas correspondientes a las diferentes áreas del programa recibirán un diploma del Programa de Asesor Financiero Nivel II otorgado por Fikai. La certificación European Financial Advisor (EFA) se obtendrá una vez superado el examen del nivel II convocado por EFPA - España. METODOLOGÍA_AULA VIRTUAL El curso se desarrolla en formato online a través del Aula Virtual. Una de las ventajas de esta metodología es la flexibilidad y personalización del estudio ya que la herramienta virtual está disponible las 24 horas. En el área privada del Aula Virtual estarán disponibles las siguientes herramientas: Mis Datos: Podrás modificar/actualizar los datos personales, profesionales así como añadir una segunda dirección de correo electrónico, para recibir las alertas de lo que publiquemos. Módulos: En esta sección encontrarás inicialmente los documentos de la presentación del curso (programa de contenidos, metodología de trabajo, calendario y agenda de trabajo) y será la sección donde iremos publicando los contenidos de los diferentes módulos del curso (libros y unidades didácticas, actividades, ejercicios, casos prácticos, videos, test de autoevaluación para poner en práctica todo lo aprendido, así como test de evaluación para valorar la superación de los diferentes módulos del programa). Tutorías: Aquí podrás plantear las dudas, tanto de los contenidos del curso como de su funcionamiento. Alertas: Cuando publiquemos documentos se generarán las correspondientes alertas que las recibiréis en el mail del trabajo (y también en el mail personal si lo habéis incorporado en Mis datos ) DURACIÓN, HORARIO Y PRECIO Duración: 140 horas online Comienzo: 15 de Septiembre de Finalización: 27 de Marzo 2015 Precio total:

4 PROGRAMA Módulo 1: Gestión de Carteras 1. Conceptos estadísticos 2. Rentabilidad y Riesgo 3. Teoría de carteras 4. Asignación de activos y políticas de inversión 5. Medición y atribución de resultados Módulo 2: Mercado de Renta Fija 1. Valoración de activos de renta fija 2. Medición y gestión del riesgo de tipo de interés 3. Curva y estructura temporal de los tipos de interés Módulo 3: Mercado de Renta Variable 1. Introducción al análisis fundamental 2. Valoración de empresas 3. Introducción al análisis técnico Módulo 4: Mercado de Divisas 1. Mercado de divisas: tipo de cambio 2. Operativa en el mercado de divisas Módulo 5: Mercado de Productos Derivados 1. Introducción a los derivados 2. Los Futuros Financieros 3. Operativa y Cobertura con Futuros 4. Las Opciones Financieras 5. Arbitraje, Cobertura y Estrategias con Opciones 6. Valoración de Opciones 7. Otros Instrumentos derivados 8. Productos Estructurados Módulo 6: Fondos y Sociedades de Inversión Mobiliaria. Nivel II 1. Fondos de gestión alternativa 2. Análisis y selección de fondos de inversión Módulo 7: Planificación Inmobiliaria 1. El mercado inmobiliario 2. Vehículos para la inversión y planificación inmobiliaria 3. Productos hipotecarios y métodos de amortización 3

5 Módulo 8: Pensiones y Planificación de la Jubilación 1. Previsión Social Pública 2. Fondo de Reserva 3. Previsión Social Privada 4. Principios Rectores 5. Elementos de los Planes y Fondos de Pensiones 6. Aportaciones, Prestaciones y Movilización 7. Contingencias y Supuestos Excepcionales de Liquidez 8. Planificación de la Jubilación 9. Inversiones 10. Fiscalidad Módulo 9: Planificación Fiscal 1. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 2. Impuesto sobre el patrimonio (IP) 3. Impuesto sobre Sociedades (IS) 4. Fiscalidad de las Operaciones Financiera 5. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 6. Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) 7. Técnicas de Planificación Fiscal Módulo 10: Temas Complementarios 1. Coyuntura económica 2. Proceso de asesoría y planificación financiera 3. Ética de la asesoría financiera 4. Crédito y Financiación Módulo 11: Simulaciones de Examen 4

6 PAF Nivel II_1415_ONLINE PROGRAMA DE ASESOR FINANCIERO_NIVEL II_Septiembre 2014 / Marzo 2015 SEPTIEMBRE 2014 OCTUBRE 2014 NOVIEMBRE 2014 L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D COMIENZO DEL CURSO TEST DE EVALUACIÓN DICIEMBRE 2014 ENERO 2015 FEBRERO 2015 L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D SIMULACIÓN DE EXAMEN EXAMEN NIVEL II EFA MARZO 2015 L M X J V S D

7 PAF Nivel II_1415_ONLINE PROGRAMA DE ASESOR FINANCIERO_NIVEL II_Septiembre 2014 / Marzo 2015 PLANNING DE ESTUDIO MODULO PERIODO DE ESTUDIO TEST DE AUTOEVALUACIÓN TEST DE EVALUACIÓN 1 Gestión de Carteras 15/09/2014 a 05/10/2014 TA01 TE01_plazo 06/10/ Mercado de Renta Fija 06/10/2014 a 26/10/2014 TA02 TE02_plazo 27/10/ Mercado de Renta Variable 27/10/2014 a 09/11/2014 TA03 TE03_plazo 10/11/ Mercado de Divisas 10/11/2014 a 23/11/2014 TA04 TE04_plazo 24/11/ Mercado de Productos Derivados 24/11/2014 a 14/12/2014 TA05 TE05_plazo 15/12/ FI y SI Nivel II 15/12/2014 a 21/12/2014 TA06 TE06_plazo 22/12/ Planificación Inmobiliaria 22/12/2014 a 04/01/2015 TA07 TE07_plazo 05/01/ Pensiones y Planificación de la Jubilación 05/01/2015 a 11/01/2015 TA08 TE08_plazo 12/01/ Planificación Fiscal 12/01/2015 a 01/02/2015 TA09 TE09_plazo 02/02/ Temas Complementarios 02/02/2015 a 15/02/2015 TA10 TE10_plazo 16/02/2015 SIMULACION 01_plazo 23/02/2015 SIMULACION 02_plazo 02/03/2015 SIMULACION 03_plazo 06/03/2015 SIMULACIONES de EXAMEN SIMULACION 04_plazo 09/03/2015 SIMULACION 05_plazo 13/03/2015 SIMULACION 06_plazo 16/03/2015 SIMULACION 07_plazo 20/03/2015

8 BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN Datos personales Nombre y apellidos PROGRAMA ASESOR FINANCIERO NIVEL II_ online DNI Fecha de nacimiento Dirección CP Población Teléfono Fijo Teléfono móvil Nivel de estudios Datos profesionales Empresa Sector Cargo Dirección Teléfono Datos de facturación NIF/CIF Nombre o razón social Dirección Forma de pago Talón nominativo a nombre de FIKAI CONSULTORÍA FINANCIERA SL Transferencia bancaria a la cuenta: Código swift (BIC): BASKES2BXXX Código IBAN: ES VISA o Paypal (inscripción online) Nota: Acompañar este boletín con un currículum, fotocopia de titulación, copia del justificante de la transferencia y dos fotografías Entregar a: FIKAI Consultoría Financiera Cardenal Gardoqui 1, 8ª planta (48008 Bilbao), o por info@fikai.com Tel Les informamos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, que sus datos de carácter personal serán incluidos en un fichero denominado ALUMNOS, inscrito en el Registro de la Agencia de Protección de Datos y cuya Responsable del fichero es FIKAI Consultoría Financiera S.L. La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es ofrecer los productos y servicios del Responsable del fichero.vd. da, como titular de los datos, su consentimiento y autorización para la inclusión de los mismos en el fichero anteriormente detallado. En cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a FIKAI Consultoría Financiera S.L., con dirección c/ Gardoqui 1-8ª planta, indicando en la comunicación referencia LOPD.