Facturamos Desktop. Guía Práctica de usuario SIASA

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1 Facturamos Desktop Guía Práctica de usuario SIASA

2 Contenido 1. Accesar a Nomiplus Configuraciones en la aplicación nomiplus Configuración PSECFDI s Configuración de Folios Configuración Empresa Información general Datos Legales Configuración Configuración Impuestos Configuración Monedas Configuración de Clientes Agregar Productos a la Base de Datos Definición de Regímenes Fiscales Definición de Métodos de Pago Definición de Unidades Definición de Vendedores Catálogo de Compras Definición de Movimientos de inventario Movimientos al Inventario Respaldar Base de Datos Generar un Documento Consultas de Documentos Generados Funcionamiento del Validador Validación XML Validación en papel En Configuración Importación de Documentos Generación de Reportes de facturas Emitidas... 39

3 7.1 Reporte Mensual para el SAT con facturación esquema Reporte de Facturación Cómo cancelar una factura Electrónica (CFDI) Configuración de Outlook para guardar facturas recibidas de proveedores (pdf y xml) en una carpeta predeterminada

4 1. Acceder a Facturamos Desktop Paso 1. Dar clic en el acceso directo generado en tu escritorio Paso 2. Para accesar al sistema de facturamos desktop, teclea tu usuario y contraseña Usuario: Administrador Contraseña: admin Puede definir tantos usuarios y privilegios como su licencia lo permita. 2. Configuraciones en la aplicación Facturamos Desktop La factura electrónica requiere configuraciones para lograr un trabajo óptimo 2.1 Configuración PSECFDI s En este lugar se configura la comunicación necesaria para realizar los timbrados de la factura Para esquema 2011, es necesario configurar la conexión al PSECFDI (Proveedor de Servicios de Emisión de CFDI ). El PSECFDI, es la empresa por medio del cual se llevara a cabo el timbrado de los documentos fiscales, esta configuración se encuentra implementada por SIASA del Norte. A continuación se enlista el procedimiento a seguir en caso de requerir un cambio debido a actualizaciones por parte de SIASA del Norte. Paso 1. Seleccionar pestaña de Catalogo/Definición de/psecfdi 1

5 Paso 2. Dar clic en agregar Paso 3. En la siguiente pantalla Proporcione el código y nombre de su proveedor, si el servicio es a través de SIASA del Norte, ingrese Código: 001 Nombre: SIASA Poner palomita en lo cual selecciona el web service de SIASA Ignore Usuario y Contraseña. Paso 4. Seleccionar la liga Este PSECFDI no se ha seleccionado.. 2

6 Paso 5. Dar clic en el cuadrito que aparece y seleccionar de la ruta es donde se guarda la aplicación c:\program files\siasa\nomiplus factura electrónica.net el dll FEWSSiasaCD_14_REAL.dll para timbrar realmente. Quedara de la siguiente forma el llenado de la pantalla Paso 6. Dar clic en guardar 3

7 2.2 Configuración de Folios En este lugar se configura los diferentes folios que pudieran existir, la enumeración, la asignación a los diferentes documentos, a continuación se enlistas los pasos a seguir para su modificación. Paso 1. Seleccionar la Empresa y Sucursal deseadas. Paso 2. Seleccionar pestaña Catalogo/ Definición de/folios Paso 3. Dar clic en agregar Paso 4. En la siguiente pantalla preguntar los tipos de folio que desean manejar, Existen 2 tipos de folio, SAT ( esquema 2010 ) y Definición Propia ( esquema 2011 ), la única diferencia es que para esquema 2010 se requiere # de autorización de folios, si no tiene interés en la estructura de los números de folio seleccionar como en la pantalla siguiente: 4

8 Paso 4. Poner una serie para cada tipo de recibos o seleccionar TODOS para utilizar la serie para emitir diferentes tipos de documentos Definición propia Tipo de documento Factura Serie: F Numero de folio actual:1 Numero de folio fiscal: Paso 5. Dar clic en 2.3 Configuración Empresa En este lugar se configura el nombre de la empresa a la que pertenece la factura electrónica, esta configuración se encontrara predeterminada al momento de la instalación de facturamos desktop y solo tenemos la empresa que dimos de alta. A continuación se enlistan los pasos a seguir para su configuración en caso de existir algún cambio. Configurar la empresa Seleccionar pestaña Catalogo/empresas/datos generales Información general Paso 1. Se pondrá el domicilio fiscal, domicilio de emisión y las imágenes de logotipos e imágenes de cedula fiscal que la empresa maneja. 5

9 2.3.2 Datos Legales Se debe elegir Timbrado Alianza (SIASA ), proporcionando el # de PSECFDI y la serie de folios previamente configurados. Paso 2.1 Clic en la liga Paso 2.2 Seleccionar los tres archivos dados por la empresa Paso 2.3 En folios y esquema si es facturación modo3 seleccionar timbrado alianza La empresa con que se timbra Seleccionar el registro de folios para esta empresa Seleccionar el régimen de la emrpesa 6

10 2.3.3 Configuración En este lugar se definen los directorios donde van a ser almacenados los documentos emitidos y los que serán validados. Paso 1. Preguntar la liga en donde desean tener guardados los documentos generados Paso 1.1 Directorio para documentos: Son los generados al momento de darle clic en: Catalogo/Documentos/generar documentos/visualizar documentos/generar documento 7

11 Paso 1.2 Directorio para documentos timbrados: Lugar donde se encontraran alojadas las facturas que ya regresan timbradas Paso 1.3 Directorio para documentos recibidos: Ruta donde se encontraran las facturas que le llegan al cliente después de que se validaron y se da clic en Enviar a proveedores Paso 1.4 Directorio para documentos a validar: Esta Ruta nos servirá para guardar los xmls de las facturas recibidas por proveedores externos para ser validadas, una vez especificada la ruta esta aparecerá como predeterminada en el Validador del software y al momento de abrir el validador se encontraran cargados los xmls en espera a ser validados, en esta ruta seguirán guardados los xmls con error y los que no tengan error se enviaran a la ruta de Directorio para documentos recibidos una vez de darle clic en Enviar a proveedores Paso 2. Si es de 64x la configuración del correo electrónico debe ser manual la información a llenar es proporcionada por la empresa, no es posible configurar correos con seguridad de tipo TLS, solo SSl. Paso 3. La configuración del proxy la proporciona el cliente. 8

12 2.4 Configuración Impuestos En este lugar se configura el impuesto requerido por el cliente, se pueden editar los porcentajes y especificar si es IVA trasladado o retenido, Por default está definido el IVA Trasladado al 11%. Paso 1. Seleccionar pestaña Catalogo/Definición de/impuestos Paso 2. Dar clic en agregar en caso de requerir un impuesto diferente. En caso de utilizar el IVA 11% y 16% únicamente dejar predeterminado Si no agregar especificaciones del cliente Si es trasladado se suma al total si es retenido se resta. 9

13 Paso 3. Poner los datos requeridos, Se debe de definir el nombre del impuesto, tipo, tasa y a qué tipo de documento aplica. Paso 4. Dar clic en 2.5 Configuración Monedas En este lugar se configuran las monedas que se utilizan para emitir facturas. Paso 1. Seleccionar pestaña Catalogo/ Definición de/moneda Paso 2. Los datos predeterminados son pesos mexicanos y dólares Paso 3. A los dólares se les deberá actualizar constantemente el tipo de cambio o hacerlo desde la pantalla de emisión de facturas 2.6 Configuración de Clientes En este lugar se configura los datos del cliente, estos datos quedaran almacenados en la Base de Datos. Los clientes son almacenados por empresa. Paso 1. Agregar un cliente seleccionar Catálogos/cliente/catalogo 10

14 Paso 2. Clic en botón de agregar y teclear los datos del cliente que se solicitan. Paso 3. Dar clic en 2.7 Agregar Productos a la Base de Datos Se requiere capturar el catalogo de productos, para emisión manual de facturas. Para esto debe estar seleccionada la empresa y sucursal en la que se agregarán los productos. Paso 1. Seleccionar Catálogos/Inventario/Productos Paso 2. Clic en botón de agregar. Paso 3. Proporcione el código, descripción, clasificación, unidades, precio unitario, moneda así como los impuestos que aplican para este producto. 11

15 Paso 4. Dar clic en 2.8 Definición de Regímenes Fiscales Paso 1. Entrar en Catálogos/ Definición de / Regímenes Paso 2. Dar clic en Agregar Paso 3. Estableces un código único alfanumérico y el régimen en el campo descripción. 12

16 Paso 4. Dar clic en guardar. Paso 5. Seleccionar el régimen en la pestaña de datos legales en la configuración de la empresa. 2.9 Definición de Métodos de Pago Paso 1. Abrir la Ventana Catálogos/Definición de/ Métodos de Pago Paso 2. Dar clic en agregar. Paso 3. Establecer un código único (este código es solo para identificar el método no tiene ningún otro propósito), el nombre (lo que aparecerá en la factura), una descripción y si el método utiliza números de cuenta. 13

17 Paso 4. Dar clic en guardar. Paso 5. Ahora el método de pago es elegible desde la lista de métodos de pago en la pantalla de emisión de facturas Definición de Unidades Paso 1. Entrar en Catálogos/Definición de /Unidades. Paso 2. Dar clic en agregar. Paso 3. Establecer un código único, el nombre de la unidad y la descripción 14

18 Paso 4. Dar clic en guardar. Paso 5. Ahora la unidad estará disponible desde la pantalla de emisión de facturas Definición de Vendedores. Paso 1. Entrar en Catálogos/Clientes/Vendedores 2. Paso 2. Dar clic en Agregar Paso 3. Establecer un código único para el vendedor y el nombre. 15

19 Paso 4. Dar clic en Guardar Catálogo de Compras Paso 1. Entrar en Catálogos/Proveedores/Compras Paso 2. Dar clic en agregar. Paso 3. Dar clic en el botón de proveedor para seleccionarlo de la lista. Paso 4. Establecer los datos de la compra como la tasa del IVA, la moneda, el tipo de cambio, el descuento. 16

20 Paso 5. Dentro del recuadro de productos dar clic en seleccionar para agregar el producto a comprar. Este producto tiene que estar dado de alta en el catalogo de productos. Paso 6. Una vez seleccionado el producto se puede establecer la cantidad que se comprara y el valor unitario. Paso 7. Después de seleccionar todos los productos que conforman la compra solo hace falta dar clic en guardar. Paso 8. Solo después de guardar la compra es posible imprimir el reporte de la compra desde el botón imprimir. 17

21 2.13 Definición de Movimientos de inventario. En este catalogo se definen los tipos de movimientos de inventario que serán utilizados al darle entrada o salida a un material en inventario. Paso 1. Entrar en Catálogos/Inventario/Catalogo de Movimientos Paso 2. Dar clic en agregar. 18

22 Paso 3. El código se generará automáticamente solo es necesario establecer si el movimiento es de entrada o de salida y escribir una descripción Movimientos al Inventario. En este catalogo se realizan las entradas y salidas al inventario que no están relacionas con la compra o venta de productos. Paso 1. Entrar en Catálogos /Inventario / Movimientos al Inventario Paso 2. Dar clic en agregar. Paso 3. Seleccionar el tipo de movimiento de inventario. 19

23 Paso 4. Agregar los productos que se moverán, dando clic en SELECCIONAR y después en AGREGAR para que se agreguen en la lista. Paso 5. Una vez que estén agregados todos los productos solo es necesario presionar GUARDAR. Paso 6. Después de guardar es posible imprimir el reporte desde el botón imprimir Respaldar la Base de Datos Esta opción le permite hacer copias de seguridad de su base de datos de manera sencilla. Estas copias de la base de datos deben mantenerse bajo un respaldo físico independiente ya que el sistema solo crea el respaldo en la ruta de instalación del sistema. 20

24 Paso 1. El sistema solo puede realizar el respaldo si la base de datos esta hospedad localmente, es decir, el sistema de facturación y la base de datos deben estar en la misma computadora. Paso 2. Entrar a Catálogos/ Utilerías / Respaldar la base de datos Paso 3. Dar clic en iniciar. Paso 4. Una vez terminado el proceso de respaldo se creará un archivo con extensión.rar con la fecha de generación. La ventana indicará la ruta del archivo. 3. Generar un Documento Los documentos se podrán generar de la siguiente manera. Paso 1. Existen tres maneras para poder accesar a la generación de documentos. 1. Seleccionar pestaña Catalogo/Documento/Generar documento 21

25 2. Dar clic en el icono Documentos 3. En la pestaña de Documentos dar clic. Paso 2. Agregar los datos requeridos para generar un documento, los folios aparecerán consecutivos automáticamente dependiendo del tipo de documento. Paso 2.1 Agregar Cliente, los clientes se pueden encontrar existentes en la base de datos o se pueden agregar desde la opción. Le va a mostrar una pantalla de selección de clientes, para seleccionarlo haga doble click sobre el registro deseado, puede hacer búsquedas por cada columna o bien filtrar los datos. 22

26 Paso 2.2 Seleccione el tipo de documento, por default es Factura, capture el # de orden de compra, moneda, forma de pago, tipo de pago, condiciones de pago y serie. Paso 2.3 Agregar productos, los productos se pueden encontrar existentes en la base de datos, dándole clic en seleccionar Para ello, tiene que capturarlos en la sección de partidas, automáticamente trae la descripción, unidades y precio unitario del catalogo de productos, solo es cuestión de capturar las unidades a facturar, igualmente puede escribir directamente lo que necesite, se puede mover a través de las columnas usando el TAB o bien directamente con el mouse. Es importante cambiarse de renglón para que se grabe la partida anterior. Paso 2.4 Dar doble clic en el producto requerido 23

27 Paso 2.5 si se requiere ingresar más información a la factura dar clic en. Paso 2.6 Asegurar que todos los datos se encuentran ingresados correctamente. Paso 2.7 Dar clic en el tipo de impuesto en caso de existir varios tipos. Paso 3. Dar clic en Visualizar documento si todo esta correcto. Paso 4. Dar clic en Generar para que se genere el XML y el PDF Paso 5. Dar clic en Timbrar, en el caso de esquemas Paso 6. Con esto ya podemos enviar la factura electrónica vía , presionando el botón Enviar Documento, el mail al que se envía es el que está configurado en el catálogo de clientes. 4. Consultas de Documentos Generados Para consultar documentos que ya fueron generados los cuales son alojados en la base de datos. Los documentos se organizan por sucursal por lo que es necesario seleccionar la sucursal adecuada para tener acceso a sus facturas. Paso 1. Dar clic en la pestaña Administrar Documentos/Consultas Paso 2. Seleccione el documento que desea consultar con doble clic: 24

28 Paso 3. En el catalogo de facturas, tiene la opción de generar de nuevo el XML, pre visualizar el reporte para generarlo a PDF, o bien visualizar un PDF ya existente. Paso 4. Presione el botón Reporte para visualizar el documento. Paso 5. Le va a mostrar el documento para revisión, aquí mismo se puede re-enviar por , reimprimir, exportar a PDF o bien cancelar. 25

29 5. Funcionamiento del Validador El validador es una herramienta que nos permitirá validar facturas enviadas por medio de un xml o una factura en papel. Dar clic en Catalogo/Documentos/Validador/Abrir 26

30 Ó clic en Administrar Documentos/Validador 5.1 Validación XML En este apartado se validan facturas enviadas por medio de un XML. Paso 1. Si en Catalogo /Empresas/Editar/Seleccionas la empresa/configuración tienes configurada la ruta de Directorio para documentos a validar te aparecerá predeterminada en el Validador XML Paso 2. Si no, tú la puedes seleccionar en el botón Paso 3. Una vez cargados los documentos dar clic en validar aquí te dice cuales facturas están bien registradas y cuáles no, Si se detectan errores, el sistema le avisa en forma de reporte detallado x documento lo puedes ver en el botón de reporte Paso 4. Una vez validadas das clic en y se pasaran a la carpeta que seleccionaste en Catalogo/Empresas/Editar/Seleccionas la empresa/configuración en la ruta de Directorio para documentos recibidos. 27

31 Paso 5. El nombre del proveedor se guardara en Catálogos/Proveedores/Catalogos, ahí aparecerá el nombre del proveedor y en la opción de Documentos aparecerán las facturas de este proveedor, esta información se alimenta de la carpeta. Paso 6. Cuando pones el cursor debajo del Grid de los documentos a validar y le das clic derecho te aparecerá la opción de Guardar, se guardan los archivos validados en la Base de Datos. Y de esta forma ya no volverá a validar las facturas con error que ya fueron validadas, pero no se guardan los documentos físicamente. 5.2 Validación en papel En este apartado se validan facturas en papel escaneadas con un lector de código bidimensional. Paso 1. Poner el folio de la factura y con la pistola escanear el sello poniendo el cursor en el cuadro de texto que está debajo de la etiqueta tipo de documento, Paso 2. Una vez escaneado dar clic derecho para generar archivo en la papelera deseada. Paso 3. Después en la página de nomiplus.com irá a factura electrónica/enlaces importantes/en papel 28

32 Paso 4. Entraras a la pagina del SAT Paso 5. Entrar a la opción Verificación masiva de comprobantes fiscales Paso 6. Subir el archivo que generaste Paso 7. Dar clic en validar Paso 8. El archivo generado en el paso anterior debe cargarse en el sistema dando clic derecho sobre el grid 29

33 5.3 En Configuración Paso 1. Se debe de actualizar los archivos del SAT la primera vez que use esta opción y por lo menos 1 vez x mes, dependiendo del movimiento de proveedores que tenga, este proceso puede tomar varios minutos dependiendo de su conexión a internet. Dar clic al link que aparece en la imagen. En Opciones Aparecerá lo que se valida, se puede seleccionar lo que la empresa desee validar, según le convenga. 30

34 6. Importación de Documentos Para poder importar documentos de un archivo texto o Excel, debe de entrar en la opción de importador Paso 1. Administrar Documentos/Importador Paso 2. Aparecerá la pantalla siguiente 31

35 Paso 2. Seleccionar el archivo a importar en ubicar Paso 3. Indique si desea importar productos y clientes. Paso 4. Seleccione la sucursal (en caso de existir) Paso 5. Presione el botón Vista Previa para pre visualizar el archivo a importar. 32

36 Paso 6. De esta manera va a mostrar los datos del archivo importado, en caso de haber errores o sugerencias, el sistema mostrara la pantalla de errores en la parte superior, los errores se pueden deber a muchos factores, no todos son críticos, en caso de haber errores críticos, el archivo no se podrá importar hasta corregirlos. De lo contrario, con hacer doble clic en el renglón de encabezados de facturas, se podrá pre visualizar el documento como si fuera emisión manual y poder revisarlo, Paso 7. Una vez revisado se debe de presionar el botón Importar Paso 8. Usted podrá ver su archivo de importación convertido en factura o facturas siguiendo el punto 4 de este manual. (Consultas de documentos generados pág. 18) 7. Generación de Reportes de facturas Emitidas 7.1 Reporte Mensual para el SAT con facturación esquema 2010 Para esquema 2010 solamente, se debe de generar el reporte mensual para el SAT, donde se le informan las facturas durante el mes inmediato anterior. Para acceder a estar opción, debe de hacerlo entrando a Paso 1. Reportes/Reporte Mensual para el SAT /Generar: 33

37 Paso 2. Seleccione el mes y destino del archivo texto a generar, el nombre del archivo no cambia, lleva un nombre específico solicitado por el SAT. Paso 3. Presione el botón Aceptar para generar el archivo, que se muestra como en el ejemplo. Dicho archivo debe de ser enviado a través del portal de SICOFI. 7.2 Reporte de Facturación El sistema cuenta con un reporte de facturación Paso 1. Entrar en la pestaña Reportes/Reporte de facturación/ver: 34

38 Paso 2. Seleccione los filtros de fechas, clientes, productos, etc., tipo de documentos. Paso 3. Presione el botón Ver Reporte Paso 4. Mostrara un reporte similar al siguiente: 35

39 8. Cómo cancelar una factura Electrónica (CFDI) 8.1 Cancelación por medio de Facturamos Desktop La cancelación por medio del sistema le ahora el proceso de la cancelación manual ante el SAT por el costo de 1 timbre. Paso 1. Entrar a Catálogos/Documentos/Consultas Paso 2. Seleccionar la factura a cancelar y presionar editar Paso 3. Dar clic en el botón REPORTE Paso 4. Dar clic en Cancelar 36

40 Paso 5. Si son sus primeras facturas canceladas es necesario verificar que se cancelaron adecuadamente en el SAT en el siguiente enlace Cancelación por medio del SAT Si usted es usuario de la Factura Electrónica con el esquema de CFDI y desea cancelar uno de estos comprobantes, es preciso dar a conocer que es responsabilidad del contribuyente que emitió el CFDI notificar o realizar el proceso de cancelación ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT [de acuerdo con la Regla II , último párrafo, de la Segunda MRMF, publicada el 14 de septiembre de 2010]). Para realizar la cancelación de un CFDI, es necesario tener el UUID (Identificador Único Universal, el cual es asignado por el PAC cuando realiza el timbrado) del comprobante que se desea cancelar, ya que debemos de recordar que este número es el que identifica al CFDI. El UUID se puede obtener directamente del XML en el complemento Timbre Fiscal Digital. A continuación se enlistan los pasos para realizar la cancelación 37

41 Paso 1. Ingresar al siguiente sitio del SAT: firmarse con el RFC y Clave CIEC: Paso 2. Capturar el UUID del documento que se desea cancelar, se registra sin ponerle los guiones, ya que al irlos metiendo manualmente el sistema automáticamente le pondrá el guión. Paso 3. Hacer clic en el botón Buscar CFDI: Paso 4. Resultado: Se presentará el registro del CDFI / UUID solicitado. En esta ventana se presentan tres opciones que son: 38

42 Mostrar Detalle: Se presenta el CFDI en un formato diseñado por el SAT Recuperar CFDI: Se puede obtener el XML Cancelar CFDI: Se realiza la cancelación del CFDI Paso 5. Para hacer la cancelación, debe elegirse la opción de Cancelar CFDI. Para poder cancelar un CFDI el usuario debe contar con un certificado de sello digital, este sello es necesario para poder firmar la solicitud de cancelación por internet. Paso 6. El procedimiento para cancelar un CFDI será: Clic en el botón Cancelar CFDI. Ingresar certificado de sello digital. Clic en el botón Continuar. Si el sello ingresado es válido se envía la solicitud de cancelación y como respuesta será mostrado al usuario el acuse de cancelación. Paso 7. Al terminar con el primer folio, vuelva a repetir este procedimiento con cada folio que desee cancelar. 9. Configuración de Outlook para guardar facturas recibidas de proveedores (pdf y xml) en una carpeta predeterminada. El Outlook nos proporciona una herramienta que nos ayuda a tomar todos los archivos adjuntos y transferirlos a una carpeta especifica, en dicha carpeta se podrán guardar todas las facturas enviadas de sus proveedores a un correo predeterminado y facturamos desktop obtendrá automáticamente las facturas a validar de esa carpeta. El requisito que se necesita es contar con Outlook 2003 o superior y tener conocimiento mínimo de cuentas de correo y lenguaje VBA (Visual Basic for Aplication) Paso 1. Definir cuál es el directorio donde quiere que se almacenen las facturas que reciba de sus proveedores. Este puede ser un directorio en su disco duro local o bien algun drive 39

43 de su red corporativa. Este dato se debe de configurar primeramente dentro del sistema Facturamos Desktop, para hacer esto, debe de acceder el Catalogo de Empresas de la siguiente forma: Le va a mostrar una lista donde están las empresas registradas para usar este sistema, esta configuración es por cada empresa. Haga doble click sobre el registro de empresa que desee para editar. Le va a mostrar una pantalla como esta: Hacer clic en la opción número 4- Configuración. En esta parte se le indica al sistema de donde va a tomar los XML a validar, es allí donde su Outlook los debe de dejar. El dato de arriba Directorio para Documentos Recibidos, es donde los va a dejar el sistema una vez validados. Finalmente haz click en Guardar. Paso 2. Acceder el modulo VBA de Outlook, esto puede variar dependiendo de la version que tenga instalada. Para Outlook 2010, debe de visualizar en la pestaña Developer. 40

44 Si no esta activada esta opción, se debe de activar entrando al menú File - Options Customize Ribbon, debe de estar activada la casilla Developer. Haz clic sobre el botón Visual Basic.Para cualquiera de las versiones, se accede con ALT + F11 al editor de código VBA. Te va a mostrar una pantalla como esta, haz clic derecho sobre ThisOutlookSession y seleccionas View Code 41

45 En esta parte lo único que vas a cambiar es donde se le indica al código el nombre del directorio donde se guardarán los archivos PDF y XML que lleguen al correo, este valor es el que configuraste en el Paso # 1. Recuerda de grabar los cambios en el mismo editor de código y cierras esa pantalla. 42

46 Paso 3. Configurar una regla para una cuenta de correo. Aquí es donde le vamos a indicar a Outlook que para cierta cuenta de correo, haga cierta acción (el código que definimos en el Paso # 2 ). Debes de tener una cuenta de correo definida a donde te van a enviar las facturas tus proveedores. Vas a entrar en la opción Rules Manage Rules & Alerts. Hacer clic en New Rule Seleccionar la opción Apply rule on messages I receive 43

47 Click en el botón Next Vas a marcar la opción Through the specified account y seleccionas la cuenta de correo a donde van a llegar los archivos. Esta cuenta debe de estar definida en tu Outlook y es a donde todos tus proveedores te envían las facturas. 44

48 Para seleccionar la cuenta de correo, hacesr clic en specified. También se debe de marcar la casilla which has an attachment. 45

49 Haz click en el botón Next Vas a marcar la opción run a script, haces click en a script y seleccionas el que definimos previamente en el editor VBA. 46

50 En esta pantalla no es necesario seleccionar nada adicional, sin embargo, la regla que se defina puede ser tan específica como lo necesites. 47

51 Haz click en el botón Next Finalmente puedes : Poner un nombre a tu regla. Aplicarla sobre correos que ya tienes en tu Inbox. Activarla / Desactivarla. 48

52 Haz click en el botón Finish 49