Lo que hace, piensa y siente el consumidor Venezolano. Venamcham, Noviembre 2010

Transcripción

1 Lo que hace, piensa y siente el consumidor Venezolano Venamcham, Noviembre 2010

2 Pulso Consumidor es la herramienta indispensable para responder de una manera sencilla las preguntas sobre lo que hace, piensa y siente el consumidor, pues ofrece una visión holística de su cotidianidad, con alcance en 11 países de Latinoamérica 2

3 Qué siente el consumidor? Valores y actitudes del venezolano

4 Cómo es el venezolano? Carlos Gonzalez, Venezolano. El venezolano es familiar, feliz y sociable Colombia Perú Ecuador La familia es lo más importante en mi vida 87,3% 93,4% 82,9% 71,5% Estoy feliz con mi forma de vida 86,1% 88,7% 77,2% 84,9% Me gusta relacionarme con las personas 82,3% 89,0% 77,6% 86,7% La religión es importante para mí 65,9% 81,9% 71,8% 65,0% Base 2100 personas entre 15 y 65 años (Venezuela)

5 Cómo es el venezolano? Carlos Gonzalez, Venezolano. El venezolano valora el estudio y el trabajo Colombia Perú Ecuador Mi éxito en la vida depende de mi esfuerzo y mi trabajo Me esfuerzo por acumular conocimiento sobre muchos temas 79,6% 63,3% 90,8% 80,7% 86,7% 75,7% 69,8% 63,3% Estudiando me garantizo el éxito en la vida 72,6% 84,6% 77,9% 82,0% Lo más importante es hacer algo que a uno le guste antes de ganar bien 69,4% 82,8% 71,7% 57,8% Base 2100 personas entre 15 y 65 años (Venezuela)

6 Cómo es el venezolano? Carlos Gonzalez, Venezolano. El venezolano es crítico de su entorno Los programas sociales del gobierno me han ayudado a tener una mejor calidad de vida En el país hay un ambiente de tranquilidad 39,3% 35,8% Colombia Perú Ecuador 51,1% 50,0% 31,4% 52,0% 53,9% 28,5% Base 2100 personas entre 15 y 65 años (Venezuela)

7 Qué piensa el consumidor? Expectativas del venezolano

8 Las percepciones frente a la realidad están claramente divididas Cómo van las cosas en el país? I II III IV I II III IV I II III IV I II III Muy Bien/bien/Mas o Menos bien No muy bien/ Muy mal/mal Base 2100 ABC+ C- D E Base: 4% 13% 30% 53% Muy bien/bien/mas o menos bien No muy bien/muy mal/mal

9 Aunque el venezolano tiende al optimismo, la comparación de su situación actual es desfavorable Comparación de su situación económica actual vs hace un año I II III IV I II III IV I II III IV I II III Mejor/Igual buena Base 2100 Peor/Igual mala / regular ABC+ C- D E Base: 4% 13% 30% 53% Mejor/Igual buena Peor/Igual mala/regular

10 Sus expectativas hacia el futuro son poco optimistas Expectativas de su situación económica en los próximos 6 meses I II III IV I II III IV I II III IV I II III Mejor/Igual buena Peor/Igual mala/igual regular Base 2100 ABC+ C- D E Base: 4% 13% 30% 53% Mejor/Igual buena Peor/Igual mala/regular Ns/ Nc

11 Se mantienen los problemas que afectan su calidad de vida Cuál considera usted que es el problema que más lo afecta personalmente? Inseguridad Alto costo de la vida Desempleo Servicios Públicos I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III Base

12 Qué hace el consumidor? Hábitos y cotidianidad del venezolano

13 Cómo es su Grupo familiar? Expresado en porcentajes 4,5 2,0 Grupos familiares por vivienda 11,7 N de habitantes promedio por vivienda (*) 5.9 personas 81,7 (*) N de habitantes promedio por vivienda: la vivienda puede incluir varios grupos familiares Grupos familiares por vivienda por NSE 1 grupo 2 grupos 3 grupos Mas de 3 grupos Base: 2100 Total población TOTAL NACIONAL 2010 NIVEL SOCIOECONÓMICO ABC+ C- D E Base Población total: Grupo 81,7 94,8 88,4 80,3 80,0 2 Grupos 11,7 3,9 10,4 12,4 12,2 3 Grupos 4,5-0,8 5,3 5,3 Mas de 3 Grupos 2,0-0,4 2,0 2,6 13

14 Qué tiene en su hogar? Penetración de bienes en el hogar Expresado en porcentajes Nevera Cocina a gas Licuadoras Planchas de ropa 96,8 91,7 90,9 81,1 Secadores de pelo Sandwicheras Pinzas / Planchas / Rizadores de 25,5 13,6 12,9 34% de los venezolanos utiliza 2 medios de transporte para trasladarse a su lugar de trabajo Electrodomésticos Ventiladores 77,6 Tostadoras 12,6 Lavadora A/ SA 70,6 Secadora 9,0 Horno Microondas Aire Acondicionado 49,0 44,2 Cocina eléctrica 6,6 Areperas 22,7 Calentador 6,2 Cafeteras eléctricas 16,0 Lavaplatos automático 2,3 Base: 2100 Hogares 14

15 Qué tiene en su hogar? Penetración de bienes en el hogar *** Televisor DVD 93,6 85,5 Teléfono fijo prepago Vehículo 17,6 17,3 34% de los venezolanos utiliza 2 medios de transporte para trasladarse a su lugar de trabajo Electrónicos Expresado en porcentajes Teléfono celular 84,4 *** Televisor LCD/ Plasma 14,4 Equipo de sonido 79,2 Cámara de video 13,9 Computadora PC Desktops 33,4 Reproductor de sonido portátil / mp3 / mp4 / Ipod 13,6 Consola de juego 10,0 Cámara digital 33,4 Impresora personal 25,1 Computadora Laptops 9,1 Blue ray 1,4 ***: Penetración Total de Televisor y Televisor LCD Plasma = 97,0% Base: 2100 Hogares 15

16 Cómo se traslada a su lugar de trabajo? Base: 2100 Población Total Medios de transporte que utiliza para trasladarse 45,4 Más de 13 Millones Más de 13 Millones de personas se trasladan a su de trabajo personas en se transporte trasladan público a su trabajo en transporte público Expresado en porcentajes 14,3 6,6 6,5 6,4 2,5 0,9 0,3 4,0 Autobús / Por puesto Vehículo propio Taxis A pie / Caminando Metro Moto propia Moto taxis Ferrocarril NS/NC Medios de transporte que utiliza para trasladarse por NSE y regiones TOTAL NACIONAL 2010 NIVEL SOCIOECONÓMICO ABC+ C- D E Bases Población total : Autobús / Por puesto 45,4 19,1 25,9 48,7 50,2 Vehículo propio 14,3 57,9 36,8 9,4 8,5 Taxis 6,6 8,7 10,2 7,0 5,3 A pie / Caminando 6,5 3,5 4,1 7,8 6,5 Metro 6,4 3,9 3,1 9,3 5,8 Moto propia 2,5-1,3 2,1 3,1 Moto taxis 0,9-1,2 0,8 0,9 Ferrocarril 0,3 1,3 0,8-0,3 I Capital II Nor Occidental III Oriental IV Centro Llanos V Centro Occidental VI Andina 34% de los venezolanos utiliza 34% 2 de medios los venezolanos de transporte utiliza 2 medios llegar de a su trabajo transporte llegar a su lugar de trabajo 16

17 Distribución del gasto del hogar por segmento - Tendencias Distribución del gasto del hogar % Porcentajes Gasto promedio último mes 25,1 28,9 Alimentos y Bebidas no Alcohólicas 18,8 18,2 Productos de consumo 31,1 36,0 Servicios varios 24,9 16,9 Otros rubros Base: Total Hogares Alimentos y bebidas Productos de consumo Servicios varios Otros rubros Alimentos y Bebidas No Alcohólicas Bebidas Alcohólicas Educación Pago de Deudas Gastos relacionados con los Pago de alquiles/ vivienda/ Otros gastos niños (Ropa, útiles, etc.) condominio Higiene y cuidado personal Salud Ahorro Servicios básicos ( agua, Limpieza del hogar luz, gas) Telecomunicaciones (telefonía fija y celular, internet y TV por Pulso Consumidor - Venezuela suscripción)

18 Cómo se distribuye el gasto personal? % Porcentajes Gasto promedio último mes (Bs.) Gasto personal mensual promedio 37,0 34,3 43,6 45,1 Productos de consumo Servicios varios Otros gastos 19,4 20, Productos de consumo Servicios varios Otros gastos Higiene y Cuidado Personal Transporte Público Gastos de Vehículo Ropa y Calzado Telecomunicaciones Pago de Deudas Misceláneos/ confites, Prensa, Gastos día a día Peluquería/Barbería Pensiones/mesadas Bebidas Alcohólicas Educación Juegos de Azar Cigarrillos Gastos de salud personal Otros Entretenimiento Ahorro Comida fuera del hogar Pulso Consumidor - Venezuela

19 Asignación de prioridades en los gastos - Tendencias Expresado en porcentajes Gastos inamovibles Gastos que sacrificaría Artículos de higiene y cuidado personal 62,2 Misceláneos / Otros gastos del día a día 34,1 Alimentación y bebidas no alcohólicas 54,1 Telecomunicaciones (incluye TV por suscripción) 31,8 Gastos de salud / Consultas médicas / Medicinas 19,2 Peluquería / Barbería 20,6 Educación 18,8 Bebidas alcohólicas 20,1 Telecomunicaciones (incluye TV por suscripción) 18,5 Entretenimiento 19,8 Transporte público 16,9 Comidas fuera de la casa 19,2 Artículos para la limpieza del hogar 16,0 Ropa y calzado 12,1 Base: 2100 Población Total Base: 2100 Población Total 19

20 Cómo se alimenta? Expresado en porcentajes 85,2% Opina que lo más saludable es lo hecho en casa 45,1% Comer alimentos y bebidas light me ayuda a cuidarme Prefiere comer algo de buen sabor aunque no sea saludable 46,2% 5,5% Principales comidas Representa los gastos de comida fuera de casa del total de gastos personales Alimentos 61,5% Harina de maíz 56,7% Queso 17,6% Jamón Bebidas 26,0% Café 25,5% Café con leche 23,0% Jugos 7,3% Agua Desayuno Alimentos 61,1% Arroz 37,8% Pollo 36,5% Carne Bebidas 40,1% Jugos 31,0% Refresco 18,3% Agua Almuerzo Alimentos 45,2% Queso 44,8% Harina de maíz 21,7% Pan/Sandwich Bebidas 25,7% Jugos 23,4% Refrescos 18,2% Agua Cena Base: 2100 Población total Acostumbra a realizar Desayuno fuera de casa en Areperas Prefiere visitar restaurantes con menú del día 17,0% 13,0% 12,0% Base: 2100 Población Total Son preferidas las comidas de puestos ambulantes (perro caliente/ hamburguesa) 20

21 Dónde compra? Base: 1290 Total Hogares Expresado en porcentajes Compra Principal Compras de reposición Compras eventuales El canal habitual por los compradores para realizar esta compra es Supermercados (61,2%) El canales habitual por los compradores para realizar estas compras es Abastos/bodegas (57,0%) El canal habitual por los compradores para realizar estas compras es Abastos/bodegas (46,9%) Razones de compra en supermercados Economía Variedad Cercanía Comodidad Frescura % Total 44,9 38,5 32,9 12,4 8,3 Ranking Atención / Servicio 6,9 6 21

22 Dónde y qué compra? Cadenas de Farmacias El 66,6% de los consumidores compran en cadenas de Farmacias, con una frecuencia de 2 veces al mes Los productos que más se adquieren son medicamentos (90,6%) y productos de cuidado personal (40,2%) 34% de los venezolanos utiliza 2 medios de transporte para trasladarse a su lugar de trabajo Otros lugares de compra Centros comerciales 63,4% visita Centros Comerciales 3 veces al mes 29,4% compra en los centros comerciales con una frecuencia promedio de casi 4 veces al mes Tiendas por departamento 27,8% de los consumidores visitan las tiendas por departamento con una frecuencia 1 a 2 veces por mes Venta directa (Por catálogo / Puerta a puerta) 32,4% compra por catálogo/ Puerta a puerta Los productos cosméticos y de maquillaje (62,9%) son los adquiridos con mayor frecuencia 22

23 Cómo compra? Base: 2100 Población Total Expresado en porcentajes Actitudes frente a marcas, calidad y precio Cuando compro busco marcas reconocidas 55,5 NSE NSE E: E: 51,0 51,0 43,8 Cuando compro me fijo más en la calidad que en el precio 2010 Me gusta cambiar de marca frecuentemente para variar 62,1 58,2 NSE NSE E: E: 58,0 58,0 NSE NSE E: E: 59,0 59,0 37,0 41, Totalmente en desacuerdo/ algo en desacuerdo (Botton two boxes) Totalmente de acuerdo/ algo de acuerdo (Top two boxes) No se muestran las respuestas No sabe/ No responde 23

24 Promociones que más influyen en la compra Base: 2100 Población Total Tipo de promociones que más influyen en la compra Expresado en porcentajes Descuentos / Ofertas en el precio 57,4 Regalo de un producto por la compra de otro (Ej: 3X2) 52,6 Más cantidad de producto al mismo precio (10, 20, 30 ó 40% más) 40,1 Sorteos / Rifas / Entrega de premios / Productos gratuitos (Viajes, Equipos electrónicos, etc,) 20,5 Promociones en el punto de venta (Exhibidores o demostraciones) / Muestras gratis 14,3 Raspaditos / Raspa y gana 13,1 Premios en el interior del producto 12,9 Cupones de descuento 7,8 Canjes en general 7,1 Acumulación de puntos / Millas / Stickers 4,1 24

25 Cómo cuida de su salud y apariencia personal? Base: 2100 Población Total Salud: 5,7% gasto personal dedicado al cuidado de la salud Visión General Estética: 17,7% gasto personal dedicado al cuidado personal Expresado en porcentajes 43,0% No pienso en mi salud a menos que me enferme 65,3% Evito los excesos hoy para no tener una enfermedad el día de mañana 43,9% Hago ejercicios o actividades deportivas para cuidarme 10,9% Del ahorro mensual, es destinado a la prevención de enfermedades y/o accidentes, 14,9% Tiene pólizas de seguros y de los cuales el 24,2% tiene pólizas de atención medica primaria 43,3% Se automedica cuando se enferma 67,1% Consulta al médico en caso de un malestar físico Me cuido 75,8% Dedico tiempo a mi arreglo personal 78,8% Considero que hay que verse bien para sentirse bien 42,2% Realizan actividades de entretenimiento relacionados al cuidado personal 45,1% Considera que las cirugías estéticas son un recurso útil para verse bien 37,9% Me gusta consumir producto para bajar de peso 6,2% del gasto personal es dedicado a peluquería 11,5% del gasto personal es utilizado en productos de cuidado personal 62,0% Ha visitado peluquería / Barbería para cuidar su apariencia física en el ultimo mes Pulso Consumidor - Venezuela

26 Cómo cuida de su salud y apariencia personal? Prefiere los medicamentos de marca 43,3% 20,7% Consume productos light sobre los genéricos Expresado en porcentajes Consume Medicinas OTC Bebidas Alcohólicas Bebidas Lácteas De los que consumen productos light Analgésicos 56,1 Antigripales 43,3 Antiácidos 22,4 Vitaminas 30,9 Yogurt Margarina / Mantequilla Edulcorantes Chiclets Acciones que toma en caso de un malestar físico Bebidas 75,1 Alimentos 46,8 Confitería/ Misceláneos 10,9 67,1 23,5 16,0 7,3 5,3 Consulta a un médico Se automedica Asiste a un centro asistencial / Consulta / Hospital / Clínica Pulso Consumidor - Venezuela 2010 Consulta con algún familiar / Amigo Consulta al farmaceuta de turno 26

27 Cómo interactúa con los medios? Base: 2100 Población Total Expresado en porcentajes Penetración de Televisión Penetración de Radio Frecuencia promedio: 6,2 días a la semana Frecuencia promedio: 5,2 días a la semana Penetración de Revistas Penetración de Prensa Frecuencia promedio: 1,4 días a la semana Frecuencia promedio: 5,1 días a la semana 27

28 Cómo interactúa con la tecnología? 58,9% 58,9% Se mantiene al día con los avances tecnológicos 37,3% Navegan y buscan información tecnológica 45,3% Pagaría lo que fuera por un aparato electrónico que quisiera Mensajes de texto 95,2% 18,7 meses Antigüedad promedio del equipo 53,1% Revisar correo electrónico / Casi 13 Millones de Casi venezolanos 13 Millones se conectan de venezolanos a red se conectan a la red Entretenerse 53,2% Comunicarse Tiene 69,5% Celular Comunicarse 84,4% 30,4% Para Trabajar Estudiar Informarse 6,8% Más 26 Millones de usuarios de HHHHHHHHHHHHHHHHHHH teléfonos celulares HHHHHHHHHHHHHHHHHH Base: 2100 Población Total 54,2% Entretenerse 55,7% Informarse 23,5% Se conecta a Internet 44,1% 26 veces al mes Frecuencia promedio de conexión 28

29 Cómo se entretiene? Base: 2100 Población Total Realiza alguna actividad de entretenimiento Expresado en porcentajes 79,2% Actividades frecuentes Ver televisión es la actividad más frecuente de entretenimiento 27,9% Entretenimiento Música Gratificación Juegos de azar Tipo de música que más se escucha: Salsa Reunirme con amigos / Pareja y beber algo Juega lotería / Juegos de azar 58,8% 10,4% 45,9% Viaja de vacaciones dentro o fuera del país 22,6% Vacaciones El destino nacional más visitado en los últimos seis meses es Higuerote en el Estado Miranda 16,9% 29

30 Cómo es el venezolano? Carlos Gonzalez, Venezolano. El venezolano es crítico de su entorno, sin embargo, es feliz Le gusta tener productos de calidad, tanto en tecnología como en productos de consumo masivo Le da importancia al poder de las marcas Se preocupa por el cuidado de su apariencia personal Las ofertas y promociones cobran importancia en medio de una crisis económica pues le permiten al consumidor comprar más por menos. El venezolano apunta a tener lo mejor, y hace lo que sea por mantener su calidad de vida y la de su familia