PROGRAMA DE APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS GENERALES PARA LOS MERCADOS DE REMESAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE REPÚBLICA DOMINICANA

Transcripción

1 ROGRAMA DE ALICACIÓN DE LOS RINCIIOS GENERALES ARA LOS MERCADOS DE REMESAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE REÚBLICA DOMINICANA MARZO DE 2013

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4 rograma de aplicación de los principios generales para los mercados de remesas de América Latina y el caribe

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6 rograma de aplicación de los principios generales para los mercados de remesas de América Latina y el caribe República Dominicana Marzo de 2013 CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS LATINOAMERICANOS FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BANCO MUNDIAL

7 rimera edición en español, 2013 Derechos exclusivos en español reservados conforme a la ley. Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, 2013 Durango 54, México D. F., isbn Impreso y hecho en México. Las opiniones y conclusiones expresadas en este documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente reflejan la política del cemla; el fomin, miembro del Grupo bid; o el Banco Mundial. Asimismo, todos los errores de omisión e interpretación son de los autores.

8 refacio Los rincipios Generales para la rovisión de Servicios de Remesas Internacionales (rincipios Generales) del Banco Mundial-Comité de Sistemas de ago y Liquidación (cpss), constituyen el marco de referencia recomendado a los países receptores de esos recursos, ya que su aplicación contribuye a mejorar la eficiencia de los servicios de envío de dinero de los emigrantes que viven o trabajan en el exterior a sus familiares que residen en su país de origen. Los rincipios Generales cubren aspectos relacionados con sistemas de pago que son esenciales para garantizar la seguridad y eficiencia de los servicios asociados al envío de remesas. Dichos rincipios se publicaron en 2007 y desde entonces han sido aprobados y recomendados por el Foro de Estabilidad Financiera, el g8 y por otros organismos internacionales. En este contexto, en 2007 se inició un programa cofinanciado por el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (cemla) y el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo (fomin, miembro del grupo bid), con la asistencia técnica del Banco Mundial (bm), con el propósito de asistir a los bancos centrales y demás autoridades competentes de los países de América Latina y el Caribe en la implementación de los referidos rincipios. Tal implementación contribuirá a reducir el costo de envío de los servicios de remesas y a lograr mercados de remesas más transparentes, eficientes, accesibles, competitivos y consolidados. Además, el programa beneficiará a los destinatarios de las remesas familiares, al promover su participación formal en el sistema de pagos y facilitar su acceso a servicios más seguros. ara el logro de este propósito, el programa comprende la realización de misiones que evalúan la situación del mercado de remesas en los distintos países. Tales misiones discuten con las autoridades locales un plan para la aplicación de acciones que reduzcan el costo de los envíos y mejoren la eficacia global de los servicios de remesas en cada país. En este contexto, se elaboran informes públicos como el presente sobre las principales características de los mercados y de los servicios de remesas, con el objetivo último de aumentar la transparencia y el conocimiento sobre dicho mercado en los distintos países para beneficio de las autoridades competentes, los agentes participantes del mercado y principalmente de los receptores de remesas. El presente informe para el mercado de remesas de República Dominicana fue preparado con la colaboración del Banco Central de República Dominicana, en buena medida sobre la base de la información recopilada durante la evaluación del país que tuvo lugar en Dalmir Louzada Subdirector general cemla Massimo Cirasino Jefe, psdg Banco Mundial Nancy Lee Gerente general fomin vii

9 Agradecimientos Este informe ha sido preparado con base principalmente en la información recopilada por el equipo del rograma durante la misión que visitó la República Dominicana en El equipo estuvo conformado por Natasha Bajuk (fomin, miembro del Grupo bid), Jane C. Hwang e Isaku Endo (bm) y aloma Monroy y Jesús A. Cervantes González (cemla). Los miembros del equipo internacional trabajaron en estrecha colaboración con el equipo local formado por los funcionarios del Banco Central de República Dominicana liderado por Frank Fuentes, director del Departamento Internacional. or otra parte, la elaboración del informe en su conjunto fue coordinada por aloma Monroy y Salvador A. Bonilla Leal, ambos del cemla. viii

10 ÍNDICE REFACIO... vii 1. REMESAS Y MIGRACIÓN Evolución e importancia de las remesas Características de la emigración dominicana MARCO REGULATORIO DEL MERCADO DE REMESAS Marco regulatorio de los servicios de remesas Marco regulatorio de los sistemas de pago Entorno regulatorio en materia de protección al consumidor, competencia, buen gobierno y gestión del riesgo rotección al consumidor Competencia Buen gobierno y gestión del riesgo ENTIDADES ARTICIANTES EN LA ALICACIÓN DE LOS RINCIIOS GENERALES ARA LOS SERVICIOS DE REMESAS Autoridades Administración Monetaria y Financiera Instituto Nacional de rotección de los Derechos del Consumidor Comisión Nacional de Defensa de la Competencia Ministerio de Relaciones Exeriores Otras Entidades Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito Asociacion de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito roveedores de Servicios de Remesas Bancos múltiples Bancos de ahorro y crédito ix

11 3.3.3 Agentes de remesas y cambio Asociación La Nacional de Ahorros y réstamos Instituciones rurales de ahorro y crédito Servicio postal INSTRUMENTOS ARA EL AGO DE REMESAS EN LA REÚBLICA DOMINICANA Efectivo Abono a cuenta RED DE ENVÍO Y DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE REMESAS Infraestructura financiera local Cobertura de la red bancaria Sistemas de pago en la República Dominicana Sistema de pagos de alto valor Sistema de pagos de bajo valor COSTO TOTAL DE LOS ENVÍOS DE REMESAS A LA REÚBLICA DOMINICANA HACIA UN MERCADO DE REMESAS MÁS EFICIENTE: UNA CUESTIÓN DE RINCIIOS Transparencia y protección al consumidor Infraestructura de los sistemas de pago Marco regulatorio Competencia Buen gobierno y gestión del riesgo El papel del sector privado El papel de las autoridades ABREVIATURAS Y SIGLAS Lista de gráficas Gráfica 1. Ingresos por remesas familiares... 1 Gráfica 2. Remesas familiares como proporción del pib... 2 Gráfica 3. Importancia de los ingresos por remesas con respecto a otros renglones de la balanza de pagos... 3 Gráfica 4. Costo de envío de remesas hacia la República dominicana Lista de diagramas Diagrama 1. Base legal de los sistemas de pagos x

12 Diagrama 2. Estructura de la Administración Monetaria y Financiera Diagrama 3. Instrumentos de pago procesados por las camaras de compensación que actualmente operan en la República dominicana y se liquidan en el bcrd Lista de cuadros Cuadro 1. Remesas familiares en los países de América Latina y el Caribe en Cuadro 2. Emigrantes dominicanos por país de destino, Cuadro 3. oblación inmigrante en Estados Unidos, por estado, originaria de la República Dominicana, Cuadro 4. Marco regulatorio para los servicios de remesas y sus proveedores Cuadro 5. Marco regulatorio para la protección de los consumidores de servicios de remesas y financieros Cuadro 6. Entidades autorizadas por la Superintendencia de Bancos que operaban en el mercado de remesas en Cuadro 7. Bancos múltiples y acuerdos de corresponsalías en el exterior Cuadro 8. Bancos de ahorro y crédito y acuerdos de corresponsalías en el exterior Cuadro 9. Agentes de remesas y cambios operando en la República dominicana Cuadro 10. Número de sucursales bancarias y cajeros automáticos por cada 100,00 habitantes Cuadro 11. Administradores de los sistemas de pagos de la República dominicana Cuadro 12. G1: Transparencia y protección al consumidor Cuadro 13. G2: Infraestructura de los sistemas de pago Cuadro 14. G3: Marco jurídico y regulador Cuadro 15. G4: Estructura del mercado y competencia Cuadro 16. G5: Buen gobierno y gestión de riesgo Cuadro 17. El papel del sector privado Cuadro 18. El papel de las autoridades xi

13 rincipios Generales para la rovisión de Servicios de Remesas Internacionales: sus funciones relacionadas Los siguientes principios generales se han diseñado para conseguir objetivos de política económica como la mejora de la seguridad y eficiencia de los servicios de remesas internacionales. ara ello, los mercados que ofrecen estos servicios deberán ser abiertos a la competencia, transparentes, accesibles y sólidos. Transparencia y protección al consumidor rincipio General 1. El mercado de servicios de remesas debe ser transparente y ofrecer una adecuada protección al consumidor. Infraestructura de los sistemas de pago rincipio General 2. Debe instarse la mejora de aquellas infraestructuras de los sistemas de pago que permitan aumentar la eficiencia de los servicios de remesas. Marco jurídico y regulador rincipio General 3. Los servicios de remesas deben contar en las jurisdicciones pertinentes con un marco jurídico y regulador sólido, predecible, no discriminatorio y proporcionado. Estructura del mercado y competencia rincipio General 4. Deben fomentarse unas condiciones de mercado competitivas en el sector de remesas, incluido un adecuado acceso a las infraestructuras de pago locales. Buen gobierno y gestión del riesgo rincipio General 5. Los servicios de remesas deben contar con el respaldo de prácticas adecuadas de buen gobierno y de gestión del riesgo. Funciones de los proveedores de servicios de remesas y de los poderes públicos A. Función de los proveedores de servicios de remesas. Los proveedores de servicios de remesas deberán participar activamente en la aplicación de los rincipios Generales. B. Función de los poderes públicos. Los poderes públicos deberán estudiar las medidas a adoptar para lograr sus objetivos mediante la aplicación de los rincipios Generales. xii

14 1. REMESAS Y MIGRACIÓN 1.1 Evolución e importancia de las remesas El Banco Central de la República Dominicana (bcrd), con base en la quinta edición del Manual de Balanza de agos del Fondo Monetario Internacional (fmi), define las remesas familiares como aquellas transferencias corrientes realizadas por emigrantes dominicanos que trabajan en otras economías donde son considerados residentes. or convención internacional son residentes de una economía las personas que permanecen o tiene la intención de permanecer en ella por un periodo de un año o más, independientemente de su calidad migratoria. En 2011, los ingresos por remesas familiares que recibió la República Dominicana sumaron 3,200 millones de dólares estadounidenses (md), monto que implicó un incremento anual del 6.7%. Con ello, las remesas revirtieron la tendencia decre- Gráfica 1 INGRESOS OR REMESAS FAMILIARES Millones orcentajes 3,500 3, ,738 3, ,222 3,042 2,998 3, ,500 2, , , , Millones de dólares Variaciones porcentuales anuales Fuente: elaborado con información del Banco Central de la República Dominicana. república dominicana

15 ciente que presentaron los dos años previos (caídas del 5.6% y 1.4% en 2009 y 2010, respectivamente), ubicándose en un nivel similar al máximo histórico observado en 2008 (de 3,222 md). En contraste, en el periodo enero-septiembre de 2012 las remesas familiares registraron una caída anual del 3.9%, con lo cual el valor acumulado en dicho lapso resultó de 2,247 md. Tal disminución fue reflejo de la agudización del problema de desempleo que enfrentó España y de un crecimiento moderado en la economía estadounidense, países de donde proviene la mayoría de las remesas que recibe la República Dominicana. En efecto, los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares de ropósitos Múltiples 2011 (enhogar 2011), realizada por la Oficina Nacional de Estadística (one), indican que Estados Unidos y España son los principales países de origen de las remesas familiares que recibe el país. En particular, de acuerdo con dicha encuesta, el 65.3% de los hogares dominicanos que reciben remesas señalaron que estas procedían de Estados Unidos, en tanto que un 12.4% de los hogares identificó a España como el país de origen de las mismas. Esta información es congruente con la del bcrd, que muestra que en 2011, el 67.1% del valor de las remesas recibidas provino de Estados Unidos y el 10.7% de España. Los ingresos por remesas familiares tienen una importancia significativa en la economía dominicana. En particular, si bien medidos como porcentaje del producto interno bruto (pib) tales ingresos han disminuido y resultaron del 5.7% en 2011, en buena medida ello es consecuencia de los problemas económicos que han enfrentado los países de procedencia de esos recursos. Asimismo, como fuente de divisas las remesas generalmente han superado a las exportaciones de bienes (excluyendo Gráfica REMESAS FAMILIARES COMO ROORCIÓN DEL IB orcentajes Fuente: elaborado con información del Banco Central de la República Dominicana. 2 rograma de Aplicación de los rincipios Generales para los Mercados de Remesas de América Latina y el Caribe

16 Cuadro 1 Remesas familiares en los países de américa latina y el caribe en 2011 Millones de dólares orcentaje respecto al pib Millones de dólares orcentaje respecto al pib 1 México 22, Bolivia 1, Guatemala 4, Chile Colombia 4, Nicaragua El Salvador 3, Venezuela República Dominicana 3, anamá Honduras 2, Costa Rica erú 2, araguay Ecuador 2, Guyana Haití 2, Trinidad y Tobago Jamaica 2, Surinam Brasil 1, Belice Argentina 1 1, Uruguay Fuentes: elaborado con información del Banco Mundial para los países identificados con la llamada 1, y de los respectivos bancos centrales para los demás países. Gráfica 3 orcentajes 300 IMORTANCIA DE LOS INGRESOS OR REMESAS FAMILIARES CON RESECTO A OTROS RENGLONES DE LA BALANZA DE AGOS Exportaciones¹ IED² Ingreso por viajeros Fuente: elaborado con información del Banco Central de la República Dominicana. ¹ Excluye las exportaciones de la zona franca. ² IED = Inversión extranjera directa. república dominicana

17 las de la zona franca) y a la inversión extranjera directa; y han resultado equivalentes a aproximadamente el 75% de los ingresos que ha captado el país por concepto de viajeros internacionales. Cabe mencionar que, de acuerdo con la enhogar 2011, el 16.7% de los hogares dominicanos recibieron remesas de dinero y un 10.4% recibieron bienes del exterior. 1 En una comparación regional, en 2011 la República Dominicana se ubicó en el quinto lugar como receptor de remesas familiares, medidas en términos de dólares, entre los países de América Latina y el Caribe, y en el noveno lugar si se miden con respecto al pib. or otro lado, cabe mencionar los siguientes resultados que la enhogar 2011 arroja sobre el perfil de los hogares receptores de las remesas de dinero. La frecuencia de recepción de la remesa fue mensual o menos en el 41.6% de los hogares, en tanto que un 34.3% de los hogares señaló que recibía remesas sólo de vez en cuando. El 74.6% de los hogares que recibieron remesas se ubicaban en las zonas urbanas del país. En el 82.6% de los hogares receptores de remesas, el grado máximo de educación del jefe del hogar fue de escolaridad media o secundaria. El 94.6% de los hogares beneficiarios de remesas las recibió por canales formales (empresas remesadoras, bancos que operan remesas, transferencias bancarias u otros canales bancarios). El restante 5.4% de los hogares recibió las remesas por medio de familiares o amigos que viajan, o de personas que se dedican a llevar dinero. Los beneficiarios de las remesas las utilizan principalmente en el consumo regular del hogar (77.5% de los hogares así lo señalaron), en gastos de salud (41.2% de los hogares) y en gastos de educación (29.3% de los hogares). Los porcentajes de hogares que destinan las remesas recibidas al ahorro (6.3%) o a inversiones o negocios (1.5%) son bajos. 1.2 Características de la emigración dominicana Cálculos realizados con base en información publicada por la Oficina del Censo de Estados Unidos (Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense 2010), el Instituto Nacional de Estadística de España (adrón Municipal ) y el Banco Mundial, 1 Los resultados de la enhogar 2011 que están disponibles no permiten identificar a los hogares que recibieron tanto dinero como bienes, por lo que los porcentajes referidos no deben sumarse. 2 La información del adrón Municipal 2011 está referenciada al 1 de enero de ese año, por lo que constituye una aproximación al dato de cierre de rograma de Aplicación de los rincipios Generales para los Mercados de Remesas de América Latina y el Caribe

18 indican que el número de dominicanos que residen fuera del país ascendió a 1,138,523 personas. Los principales países donde residen estos emigrantes son Estados Unidos (77.2%) y España (12.4%), siguiéndoles en importancia Italia (2.1%) y Venezuela (1.2%). Cuadro 2 Emigrantes dominicanos por país de destino, 2010 Número Estructura porcentual Número Estructura porcentual Total 1,138, anamá 8, Estados Unidos 879, Alemania 7, España 141, Canadá 7, Italia 24, aíses Bajos 7, Venezuela 13, Suiza 6, Antillas 10, Resto 23, Holandesas 6 Haití 9, Fuentes: Oficina del Censo de Estados Unidos, Instituto Nacional de Estadística de España y Banco Mundial. or otra parte, la información de la Oficina del Censo de Estados Unidos indica que en 2011 la población total de origen dominicano resultó de 1,554,819 personas, de los cuales 657,556 eran nativos y 897,263 eran inmigrantes. Los principales aspectos que caracterizaron ese año a la población inmigrante dominicana en Estados Unidos fueron los siguientes: El 82.8% de tales inmigrantes se concentraron en cuatro estados: Nueva York (438,607 dominicanos), Nueva Jersey (129,727 dominicanos), Florida (104,889 dominicanos) y Massachusetts (69,830 dominicanos). El porcentaje de mujeres fue alto, de un 57%, superando a lo observado en el total de inmigrantes (51.1%), y en el estado de Massachusetts alcanzó un 61.8%. El flujo migratorio dominicano se concentra en población en edad laboral. Ello considerando que el 81.5% de tales inmigrantes se ubicaron en un rango de edad de entre 18 y 64 años, lo que se compara con 62.9% en la población total de ese país. El 13.4% de los inmigrantes dominicanos con 25 años o más tenían escolaridad de licenciatura completa o más. La tasa de desempleo abierto de la fuerza de trabajo dominicana resultó del 13.1%, pero varió entre un 11.6% en el estado de Nueva York y un 18.3% en el de Florida. En los indicadores de ingreso de la población inmigrante de origen dominicano república dominicana

19 Cuadro 3 oblación inmigrante en Estados Unidos, por estados, originaria de la República Dominicana, 2011 Total Nueva York Nueva Jersey Florida Massachusetts Total de inmigrantes (número) 897, , , ,889 69,830 Hombres (%) Mujeres (%) Con edad de 18 a 64 años (%) Con escolaridad de licenciatura o más 1 (%) Tasa de desempleo (%) Ingresos (dólares por año): Mediana del ingreso del hogar 31,028 27,203 40,075 36,397 27,920 Ingreso per cápita 19,393 17,961 21,241 20,687 19,647 Ingreso en ocupaciones de tiempo completo (dólares por año) Hombres 40,832 37,727 41,554 43,012 45,770 Mujeres 31,525 30,479 31,479 34,790 29,466 Ingreso total (millones 17,401 7,878 2,756 2,170 1,372 de dólares) Número de hogares 377, ,107 49,891 42,723 32,738 Tamaño del hogar (personas por hogar) Número de hogares con vivienda 93,802 24,370 14,507 21,015 5,472 propia Hogares con vivienda propia (%) Fuente: elaborado con información de la Oficina del Censo de Estados Unidos (Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense 2011). 1 En población de 25 años o más. sobresale que: i) su ingreso per cápita es de 19,393 dólares anuales, pero en el estado de Nueva York se ubicó en 17,961 dólares; ii) la mediana del ingreso de los hogares resultó de 31,028 dólares, pero alcanzó 40,075 dólares en Nueva Jersey; y iii) la mediana del ingreso por trabajo en ocupaciones de tiempo completo fue de 40,832 dólares en el caso de los hombres y de 31,525 dólares en el de las mujeres, lo que implicó un diferencial de ingresos de 29.5%, pero en Massachusetts este ascendió a 55.3%. 6 rograma de Aplicación de los rincipios Generales para los Mercados de Remesas de América Latina y el Caribe

20 El ingreso total de la población dominicana inmigrante resultó de 17,401 millones de dólares y el 45.3% de ese monto anual lo generaron los dominicanos inmigrantes del estado de Nueva York. La población dominicana inmigrante residía en 2011 en 377,216 hogares y el 49% de tales viviendas se ubicaban en el estado de Nueva York. El número de hogares de familias de inmigrantes dominicanos que eran propietarias de su vivienda fue de 24.9%, pero este porcentaje varió entre 13.2% en el estado de Nueva York (donde las viviendas son muy caras) y 49.2% en Florida. república dominicana

21 2. MARCO REGULATORIO DEL MERCADO DE REMESAS rincipio General 3. Marco jurídico y regulatorio Los servicios de remesas deben contar en las jurisdicciones pertinentes con un marco jurídico y regulador sólido, predecible, no discriminatorio y proporcionado. 2.1 Marco regulatorio de los servicios de remesas La existencia de un marco regulatorio que sea transparente, claro y que fomente la competencia es una condición importante para el desarrollo del mercado de remesas. or ello es relevante analizar las distintas regulaciones y normativas, reconociendo que si bien en la mayoría de los casos no existe un marco diseñado específicamente para el mercado de remesas, sí hay normas que influyen en su funcionamiento. En esta sección se examinan las leyes y regulaciones del sistema financiero y del marco jurídico de la República Dominicana que podrían ser aplicables a la provisión de servicios de remesas y a sus proveedores. En general, en la República Dominicana no existen leyes o reglamentos específicos para los servicios de remesas. De los proveedores de servicios de remesas (psr) que operan en el mercado dominicano, los bancos comerciales y otros intermediarios financieros están regulados por la Ley Monetaria y Financiera (lmf), mientras que las empresas de remesas no se rigen por ningún marco regulatorio específico, excepto por el Reglamento Cambiario (rc) y la legislación contra el lavado de dinero (ald) y el combate al financiamiento del terrorismo (cft). Cabe señalar que el rc sí hace referencia explícita a las operaciones de remesas, en tanto que los otros instrumentos legales hacen mención sólo al concepto más general de transferencias de fondos. En particular, el marco legal general que incide sobre la provisión de servicios de remesas en la República Dominicana está conformado por los siguientes instrumentos legales: Ley Monetaria y Financiera , del 21 de noviembre de Reglamento Cambiario, sexta resolución de la Junta Monetaria (jm) del 12 de octubre de rograma de Aplicación de los rincipios Generales para los Mercados de Remesas de América Latina y el Caribe

22 Ley Contra el Lavado de Activos rovenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas. Reglamentos y circulares de la ley contra el lavado de activos. La Ley Sobre Terrorismo, aprobada y promulgada el 4 de julio de La lmf establece el régimen regulatorio del sistema financiero y monetario de la República Dominicana. or esta Ley se crea la Administración Monetaria y Financiera (amf), entidad que lleva a cabo las funciones de regulación y se encuentra integrada por la Junta Monetaria, siendo esta la más alta instancia de decisión, el Banco Central de la República Dominicana (bcrd) y la Superintendencia de Bancos (sb). Estas agencias regulan y supervisan a todos los intermediarios financieros, agentes de cambios (ac), y agentes de remesas y cambios (arc). Asimismo, la jm determina las políticas monetaria, financiera y cambiaria, las cuales son ejecutadas por el Banco Central. or otro lado, la lmf establece en su artículo 28 que el régimen cambiario estará basado en la libre convertibilidad de la moneda nacional con otras divisas. Los agentes económicos podrán realizar transacciones en divisas en las condiciones que libremente pacten de acuerdo con las normas generales sobre contratos. El bcrd interviene en el mercado de divisas con el fin de limitar la volatilidad del tipo de cambio. De acuerdo con la lmf, el establecimiento de intermediarios financieros está sujeto a la aprobación de la jm, previo dictamen favorable de la sb. Asimismo, el rc establece que toda entidad que realice intermediación cambiaria debe estar autorizada por la Junta Monetaria. Dicha autorización no es transferible y puede ser suspendida o revocada por la jm. Consecuentemente, los intermediarios financieros, los ac y los arc deben ser autorizados por la jm para realizar operaciones de cambio de divisas, así como para recibir o enviar remesas, están sujetos a la normativa establecida en el rc, y son supervisados por la Superintendencia (art. 27 del Reglamento citado). Asimismo, dichas entidades deben cumplir con todas las disposiciones de la ley contra el lavado de dinero. Los ac tienen como actividad habitual exclusiva la intermediación cambiaria de moneda extranjera convertible en la República Dominicana (ya sea en efectivo, cheques de viajeros o cualquier otro instrumento de pago internacional), así como también en el exterior bajo la modalidad de empresa remesadora. or su parte, los arc están autorizadas para realizar intermediación cambiaria, así como para recibir o enviar órdenes de pago (transferencias) desde o hacia el exterior en calidad de remesas. Las operaciones permitidas a los ac y arc están en función de su categoría: Agentes de Cambio Categoría B: i) comprar y vender divisas cualquiera que fuese su denominación o característica; ii) mantener cuentas en divisas con los intermediarios financieros del país; y, iii) tener cuentas en divisas con bancos del exterior. república dominicana

23 Agentes de Cambio Categoría A, además de lo anterior podrán: i) obtener financiamiento interno o externo en cualquier modalidad aceptada por las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, cuyo monto conjunto no supere dos veces el capital pagado; y, ii) cualquier otra operación en divisas no incluida anteriormente, sujeto a previa autorización del bcrd. Los arc pueden realizar operaciones de envío y recepción de remesas, además de todas las operaciones autorizadas a los Agentes de Cambio Categoría A. Los ac y arc pueden contratar, previa autorización de la Superintendencia, subagentes de cambio con la responsabilidad final de la identificación y registro de clientes por cuenta de los primeros. Los subagentes de cambio pueden ser personas jurídicas o naturales de idoneidad verificada. Las instituciones rurales de ahorro y crédito o cooperativas que operan en la República Dominicana, se encuentran bajo el amparo del Instituto de Cooperativas (Idecoop), y de la Ley , y no están autorizadas para realizar intermediación cambiaria. No obstante, dichas instituciones participan en la cadena de valor del mercado de remesas como subagentes pagadores de los psr. La Ley 72-02, contra el lavado de activos, establece en el artículo 38 como sujetos obligados a: i) las entidades financieras legalmente reguladas; ii) las personas físicas o morales dedicadas al corretaje o intermediación de títulos o valores, de inversiones y de ventas a futuro; iii) las personas físicas o morales que intermedien en el canje de divisas (ac, canjeadores); y, iv) al bcrd. Adicionalmente, en el artículo 39 se señala que se asimilaran a las instituciones financieras las personas físicas o morales que realicen, entre otras, las siguientes actividades: i) operaciones sistemáticas de canje de cheques u otro tipo de valor negociable; ii) operaciones sistemáticas de emisión, venta o rescate de cheques de viajero o giro postal, la emisión de tarjetas de créditos o débitos y otros instrumentos similares; iii) transferencias sistemáticas de fondos, sea por vía de las entidades financieras, por correos especiales, por medios electrónicos o cualquier otro medio (agentes de cambios, remesadores); y, iv) cualquier entidad que preste servicios financieros internacionales (offshore). Estas entidades deberán comunicar, dentro de los primeros quince días de cada mes, mediante formularios o a través de soporte magnético a la Unidad de Análisis Financiero (uaf), vía la sb para las instituciones que estén bajo la supervisión de esta entidad, todas las transacciones en efectivo realizadas en el mes anterior que superen la cantidad de 10,000 dólares u otra moneda extranjera o su equivalente en moneda nacional. Las transacciones múltiples en efectivo realizadas en una o más oficinas de la misma entidad, que en su conjunto superen la referida cantidad serán agrupadas y consideradas como una transacción única, si son realizadas en beneficio de una misma persona, física o moral durante un día laborable. En tal caso, dichas transacciones deben ser reportadas a la uaf. También deberán reportar las transacciones sospechosas, las 10 rograma de Aplicación de los rincipios Generales para los Mercados de Remesas de América Latina y el Caribe

24 que comprenden aquellas transacciones que sean complejas, insólitas, significativas frente a todos los patrones de transacciones no habituales Como se mencionó anteriormente, los intermediarios financieros, los ac y los arc están sujetos a la Ley , sobre terrorismo. Dicha Ley establece las sanciones aplicables a los autores, coautores y cómplices de acciones de financiamiento del terrorismo, además de señalar que el lavado de activos producto de la comisión de los actos de terrorismo será juzgado y sancionado conforme a la Ley El Instituto ostal Dominicano (Inposdom) es un organismo descentralizado del Ministerio de Obras úblicas y Comunicaciones, creado mediante la Ley 307 del Cuadro 4 Marco regulatorio para los servicios de remesas y sus proveedores Institución Autorización/Licencia Supervisor Servicios Bancos múltiples Junta Monetaria sb Recibir depósitos del público y servicios incluidos en el artículo 40 de la Ley Intermediación cambiaria, y enviar o recibir transferencias Bancos de ahorro y crédito Junta Monetaria sb Servicios incluidos en el artículo 42 de la Ley Intermediación cambiaria, y enviar o recibir transferencias Asociaciones de ahorros y préstamos Junta Monetaria sb Servicios incluidos en el artículo 75 de la Ley Intermediación cambiaria, y enviar o recibir transferencias Agentes de cambio Junta Monetaria sb Intermediación cambiaria Agentes de remesas y cambios Junta Monetaria sb Intermediación cambiaria, y enviar o recibir transferencias Cooperativas Consejo de Supervisión Idecoop Servicios incluidos en la Ley Operador postal Ninguna Ninguna Recibir, transportar y entregar la correspondencia, así como la realización de otros servicios autorizados por la ley. Fuente: elaboración propia con datos del mercado. república dominicana

25 15 de noviembre de El Inposdom proporciona servicios postales y de transferencias de dinero en las principales monedas mundiales. 2.2 Marco regulatorio de los sistemas de pago Un marco legal para los servicios de remesas que sea sólido y claro para los participantes del mercado contribuye al desarrollo del mercado y a minimizar los riesgos que enfrentan tanto los proveedores de dichos servicios, como sus usuarios. El marco jurídico y regulador comprende tanto la infraestructura legal de carácter general, como cualquier regulación, estatuto o contrato que tenga implicaciones para las operaciones de remesas, tales como las reglas de los sistemas de pago, ello considerando que una remesa constituye un pago transfronterizo de bajo valor entre dos individuos. 3 El marco legal que apoya el sistema de pagos de la República Dominicana es también la lmf. En el artículo 27 de dicha Ley se establece que el sistema de pagos y de compensación de cheques y demás medios de pago es un servicio público de titularidad exclusiva del bcrd, asignándole a este las funciones de supervisor y de liquidador final del mismo (artículo 15). or su parte, a la jm le corresponde la reglamentación de la organización y el funcionamiento del sistema de pagos y compensación, teniendo como objetivos fundamentales asegurar la inmediatez y la buena finalización de los pagos en estos sistemas, así como del mercado interbancario. Todas las entidades de intermediación financiera estarán obligatoriamente adscritas a dicho sistema y no podrán organizarse sistemas multilaterales de compensación y liquidación de medios de pago fuera del previsto en esta Ley. Esta ley se complementa con: i) el Reglamento de Sistemas de ago, el cual tiene por objeto establecer el régimen jurídico y los procedimientos aplicables al Sistema de agos y Liquidación de Valores de la República Dominicana (Sipard) y a los sistemas de pago y de liquidación de valores que lo componen, para reducir los riesgos inherentes a la participación en esos sistemas; ii) el Instructivo para los Administradores de Sistemas de ago o de Liquidación de Valores, emitido por el bcrd, en el que se establecen las normas, procedimientos operativos y condiciones tecnológicas que regulan a los administradores de esos sistemas, así como las operaciones de compensación de pagos que realicen; iii) la denominada ley de prevención de riesgo sistémico o ley que crea el programa excepcional de prevención del riesgo para las entidades de intermediación financiera; iv) la ley de cheques; y v) el reglamento de prestamista de última instancia. 3 A efectos del presente informe, una transferencia de remesas es un pago transfronterizo de bajo valor entre dos individuos. En la práctica, las remesas corresponden a envíos de dinero, normalmente periódicos, realizados por trabajadores inmigrantes en un país a personas que residen en su país de origen. 12 rograma de Aplicación de los rincipios Generales para los Mercados de Remesas de América Latina y el Caribe

26 Diagrama 1 BASE LEGAL DE LOS SISTEMAS DE AGOS Ley Monetaria y Financiera, artículo 27 Reglamento del Sistema de pagos Instructivo para Administradores de Sistemas de ago Fuente: Banco Central de la República Dominicana. 2.3 Entorno regulatorio en materia de protección al consumidor, competencia, buen gobierno y gestión del riesgo rotección al consumidor En septiembre de 2005 se promulgó la Ley General de rotección de los Derechos del Consumidor o Usuario (Ley ), la cual establece el régimen general de defensa de los derechos del consumidor y usuario que garantice la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores, consumidores de bienes y usuarios de servicios, sean de derecho público o privado, nacionales o extranjeros. Mediante dicha Ley se crea el Instituto Nacional de rotección de los Derechos del Consumidor (ro Consumidor), al cual se le asigna la responsabilidad de definir, establecer y reglamentar las políticas, normas y procedimientos necesarios para la aplicación adecuada de esta Ley, su reglamento y las normas que se dicten para la obtención de los objetivos y metas perseguidos en favor de consumidores y usuarios de bienes y servicios. En el artículo 33 de la Ley se reconocen como derechos fundamentales del consumidor o usuario, entre otros: i) la protección a la vida, la salud y seguridad física en el consumo o uso de bienes y servicios; ii) la educación para el consumo y el uso de bienes y servicios; iii) recibir de los proveedores una información veraz, clara, oportuna, suficiente, verificable y escrita en idioma español sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como también sobre sus precios, características, funcionamiento, calidad, origen, naturaleza, peso, especificaciones en orden de mayor contenido de sus ingredientes y componentes que permita república dominicana

27 a los consumidores elegir conforme a sus deseos y necesidades, así como también cualquier riesgo que eventualmente pudieren presentar; iv) asociarse y constituir agrupaciones de consumidores y/o usuarios de bienes y servicios; y, v) acceder a los órganos jurisdiccionales correspondientes para la protección de sus derechos y legítimos intereses, mediante un procedimiento breve y gratuito. ro Consumidor tiene como función desarrollar una comunicación y coordinación adecuadas con otras entidades que tienen incidencia en la protección al consumidor de diversos servicios, entre los cuales se consideran explícitamente los servicios financieros. En particular, la sb en atención a lo establecido en el Reglamento de rotección al Usuario de los Servicios Financieros (rpusf), crea la Oficina de rotección al Usuario de los Servicios Financieros (ro Usuario). Dicha instancia proporciona servicios de atención a las consultas, denuncias y reclamaciones que presenten o requieran los usuarios de servicios que prestan las entidades de intermediación financiera. ro Usuario opera de forma gratuita, cuenta con una oficina física ubicada en Santo Domingo o bien atiende al público a través de su servicio telefónico. En este contexto, si bien no se mencionan explícitamente los servicios proporcionados por las empresas remesadoras, estas si se encuentran sujetas a la Ley y al rpusf. Cuadro 5 Marco regulatorio para la protección de los consumidores de servicios de remesas y financieros Normatividad Concepto Ley Ley General de rotección a los Derechos del Consumidor o Usuario Ley Ley Monetaria y Financiera Décima Resolución de la jm, del 19 de enero del 2006 Reglamento de rotección al Usuario de los Servicios Financieros Competencia En lo que corresponde a la promoción de la competencia, la República Dominicana cuenta con la Ley General de Defensa de la Competencia (Ley 42-08), aprobada en enero de 2008, la cual establece los parámetros para evitar el abuso de posición dominante en el mercado y las prácticas contrarias a los principios de libre competencia. Asimismo, con esta Ley se creó ro Competencia, entidad que tiene como objetivo promover y garantizar la existencia de la competencia efectiva para incrementar la eficiencia económica en los mercados de productos y servicios, mediante la ejecución y aplicación de las políticas y legislación de competencia y el ejercicio de sus facultades investigativas, de informe, reglamentarias, dirimentes, resolutivas y sancionadoras. 14 rograma de Aplicación de los rincipios Generales para los Mercados de Remesas de América Latina y el Caribe

28 2.3.3 Buen gobierno y gestión del riesgo rincipio General 5. Buen gobierno y gestión del riesgo Los servicios de remesas deben contar con el respaldado de prácticas adecuadas de buen gobierno y de gestión del riesgo. Los principales proveedores de servicios de remesas (psr) en la República Dominicana cuentan con políticas contra el lavado dinero (ald) y de combate al financiamiento del terrorismo (cft) y con procedimientos exigidos por las leyes y reglamentos. Es mandato legal el mantener entrenado al personal de todo sujeto obligado en temas de ald-cft, y la entidad de intermediación financiera y cambiaria que no lo realice está sujeta a sanción. Cada entidad desarrolla actividades internas y participa de actividades externas relacionadas con estos temas. Adicionalmente, la sb promueve actividades de capacitación para las diferentes entidades y organismos del sector. Los riesgos financieros que asumen los pagadores de servicios de remesas están asociados a los riesgos de crédito y de liquidez, que generalmente se refieren a la relación entre los proveedores de servicios y sus agentes dentro del sistema de compensación y liquidación. En materia de lavado de dinero, la labor de supervisión e implementación de procedimientos preventivos en las entidades financieras y las no financieras designadas por la Ley es responsabilidad de la Unidad de Análisis Financiero (uaf) del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos. En el caso de las Cooperativas, tales funciones son responsabilidad del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), según lo establecido en la Ley república dominicana

29 3. ENTIDADES ARTICIANTES EN LA ALICACIÓN DE LOS RINCIIOS GENERALES ARA LOS SERVICIOS DE REMESAS 3.1 Autoridades En la República Dominicana diversas autoridades cubren los distintos aspectos relacionados con la aplicación de los rincipios Generales para el envío de remesas: la Administración Monetaria y Financiera, integrada por la Junta Monetaria, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos; el Instituto Nacional de rotección de los Derechos del Consumidor (ro Consumidor); la Comision Nacional de Defensa de la Competencia (ro Competencia); y el Ministerio de Relaciones Exteriores Administración Monetaria y Financiera La lmf creó la figura de la Administración Monetaria y Financiera (amf). La amf está compuesta por la Junta Monetaria, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos, siendo la jm la más alta instancia de decisión. La amf goza de autonomía funcional, organizativa y presupuestaria para el cumplimiento de las funciones que establece la lmf. Las entidades que conforman la amf, cada una según sus atribuciones, determinan y ejecutan la política monetaria, financiera y cambiaria, y regulan y supervisan a las entidades de intermediación financiera y cambiaria, y operadoras de remesas. Junta Monetaria De conformidad con la lmf, la jm tiene, entre otras, las siguientes atribuciones: i) la determinación de las políticas monetaria, cambiaria y financiera de la República Dominicana; ii) aprobar el programa monetario; iii) dictar reglamentos monetarios y financieros; y iv) el otorgamiento o revocación, a propuesta de la sb, de las autorizaciones para operar a los intermediarios financieros, los intermediarios cambiarios y los agentes de remesas y cambios. Banco Central de la República Dominicana El bcrd fue creado en 1947 mediante la Ley 1529 como una entidad pública con personalidad jurídica propia y actualmente se rige por la lmf. Su función principal 16 rograma de Aplicación de los rincipios Generales para los Mercados de Remesas de América Latina y el Caribe

30 Diagrama 2 LEY MONETARIA Y FINANCIERA Organigrama estructural Organización Administración Monetaria y Financiera Junta Monetaria Superintendencia de Bancos Las relaciones entre estas entidades se regiran por los principios de economía, cooperación coordinación de funciones y competencias Banco Central Fuente: Banco Central de la República Dominicana. es la ejecución de las políticas monetaria, cambiaria y financiera, de acuerdo con el rograma Monetario aprobado por la jm. Asimismo, el bcrd es el banco emisor de la moneda dominicana, y le corresponde la supervisión y liquidación de los sistemas de pago, compensación de cheques y demás medios de pago, asi como del mercado interbancario. Superintendencia de Bancos La sb es una entidad pública con personalidad jurídica propia, la cual tiene entre sus funciones las siguientes: i) supervisión de los intermediarios financieros y cambiarios, como los bancos de servicios múltiples, los bancos de ahorros y préstamo, las sociedades de crédito, las asociaciones de ahorro y préstamos, agentes de cambios, y agentes de remesas y cambios; ii) imposición de sanciones, las cuales pueden variar desde multas monetarias hasta la cancelación de la licencia para operar; y, iii) proponer las autorizaciones o revocaciones de entidades finacieras, cambiarias y operadoras de remesas que deba evaluar la Junta Monetaria. La Superintendencia cuenta con reportes sobre los envíos diarios de remisiones y recepciones de remesas y transferencias vía Bancanet (red electrónica). Mediante estos reportes la sb puede determinar que personas envían o reciben remesas, que localidades geográficas reciben o envían mas remesas o transferencias, periodicidad de los envíos, etcétera. república dominicana

31 3.1.2 Instituto Nacional de rotección de los Derechos del Consumidor El Instituto Nacional de rotección de los Derechos del Consumidor (ro Consumidor) es una entidad estatal descentralizada encargada de supervisar el desarrollo de las operaciones comerciales de compra y venta en el mercado nacional. Su función principal es establecer y reglamentar las políticas, normas y procedimientos necesarios para la protección efectiva de los derechos de los consumidores en la República Dominicana. Asimismo, ro Consumidor sirve de conexión entre consumidores y proveedores; establece mecanismos de inspección y vigilancia de la calidad y precios de bienes y servicios para mantener informados a los consumidores; proporciona educación y orientación al consumidor; establece dispositivos de solución de conflictos; y un régimen sancionatorio para los casos de violación a las normas, entre otras funciones Comisión Nacional de Defensa de la Competencia De conformidad con la ley General de Defensa de la Competencia, en 2011 se crea la Comisión Nacional de la Competencia (ro Competencia) como un organismo estatal descentralizado dependiente orgánicamente del Ministerio de Industria y Comercio. ro Competencia tiene como objetivo promover y garantizar la existencia de la competencia efectiva para incrementar la eficiencia económica en los mercados de productos y servicios, mediante la ejecución y aplicación de las políticas y legislación de competencia y el ejercicio de sus facultades Ministerio de Relaciones Exteriores El Ministerio de Relaciones Exteriores (mirex) tiene como misión impulsar una política exterior en beneficio de los intereses del país y sus nacionales. En particular, el departamento consular del mirex establece la política de protección migratoria al ciudadano dominicano en el exterior. 3.2 Otras entidades Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana La Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (aba) es la entidad que reúne a los 15 bancos de servicios múltiples que operan en República Dominicana. Fundada en 1979, la aba tiene como objetivo representar a los bancos en sus relaciones con la sociedad y las instituciones Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito La Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (Abancord) 18 rograma de Aplicación de los rincipios Generales para los Mercados de Remesas de América Latina y el Caribe

32 se fundó en 1983 como Adefi (Asociación de Empresas Financieras). La Ley Monetaria y Financiera crea las figuras de los bancos de ahorro y crédito (bac) y las corporaciones de crédito (cc), hecho que resultó en la modificación estatutaria que permitió la creación de Abancord. Al cierre de 2012 dicha asociación contaba con 25 bac y 13 cc como sus miembros. La Abancord representa a sus miembros ante la amf y la comunidad, con el fin de impulsar el desarrollo integral del sector y de la sociedad en su conjunto Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito La Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito (Airac) ofrece asistencia técnica, supervisa, capacita y representa a sus cooperativas afiliadas. Asimismo, la Airac tiene, entre otras, las siguientes funciones: i) representar a sus instituciones miembros frente a terceros; ii) servir como ente de autorregulación de las cooperativas miembros, estableciendo procedimientos, políticas y sistemas de supervisión que garanticen la transparencia de las operaciones de las cooperativas afiliadas; y iii) otorgar financiamiento para el desarrollo y apoyo administrativo de instituciones. 3.3 roveedores de servicios de remesas rincipio General 4. Estructura del mercado y competencia Deben fomentarse unas condiciones de mercado competitivas en el sector de remesas, incluido un adecuado acceso a las infraestructuras de pago locales. En la República Dominicana los psr son los bancos múltiples, los bancos de ahorro y crédito, los arc y las asociaciones de ahorros y préstamos, encontrándose en los primeros tres tipos de entidades los principales psr. En particular, de acuerdo con el bcrd, más del 80% de los pagos de remesas los realizan los arc, esencialmente en efectivo. Como se señaló en la sección 1.1 del marco regulatorio, estas entidades están autorizadas para realizar intermediación cambiaria y servicios de envío y pago de transferencias internacionales de fondos (cuadro 6) Bancos múltiples A finales de 2012 operaban en el mercado de remesas dominicano 15 bancos múltiples. De estos, cuatro participaban activamente en dicho mercado y contaban con diversos acuerdos de corresponsalías con empresas de transferencias de fondos internacionales. Además de los servicios de remesas, los bancos múltiples ofrecen un amplia gama de servicios los cuales incluyen cuentas corrientes (con emisión de cheques tanto en moneda local como en dólares); cuentas de ahorro, a la vista y a plazo; préstamos; república dominicana