Autor: Aurelio Edén León García AIMPLAS. Departamento de Información Competitiva y Estratégica dit@aimplas.es. Instituto Tecnológico del Plástico

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2 AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico Mayo 2011 Autor: Aurelio Edén León García AIMPLAS. Departamento de Información Competitiva y Estratégica dit@aimplas.es Editado por: AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico València Parc Tecnològic. C/Gustave Eiffel, Paterna (Valencia) ESPAÑA Publicado en: Observatorio del Plástico Observatorio de Mercado de la Industria del Plástico

3 El plástico es un recurso que presenta la ventaja extraordinaria de ser inerte, resistente, imputrescible. Pero cometemos errores de los cuales el material mismo no es culpable. Tendríamos que preservar el uso del petróleo para la fabricación de materia prima para el plástico y diversificar nuestros recursos energéticos. Brice Lalonde Ex-Ministro francés de Medio Ambiente Índice 1. Introducción 2. Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 3. Reducción de bolsas en todo el mundo 4. Situación en España 4.1. Comunidades Autónomas 4.2. Establecimientos 4.3. Consumidores 5. Sector bolsas de plástico 5.1. Análisis Factores Externos 5.2. Análisis Factores Internos 5.3. Alternativas 5.4. Análisis DAFO 6. Referencias 7. Anexo. Encuesta sobre bolsas comerciales AIMPLAS Observatorio de Mercado

4 1. Introducción La bolsa camiseta de plástico fue introducida en los años 70, popularizándose su uso de forma rápida gracias a su distribución gratuita en comercios. Se convirtió en un elemento de gran utilidad para el transporte de las compras de los clientes y como forma de publicidad para los establecimientos. Sus ventajas son evidentes: más ligera, flexible, impermeable e higiénica que cualquier otro envase con el que se la compare. A pesar de que la bolsa de plástico se considera un invento exitoso que ofrece comodidad a nuestras vidas a un coste económico reducido, también es considerado como un símbolo de degradación ambiental. La bolsa de un solo uso de plástico no biodegradable se ha asociado la cultura de usar y tirar. Abandonadas por el hombre y transportadas por el viento, debido a su reducido peso, es habitual verlas tanto en ciudades como en ecosistemas naturales. Pero hay que tener en cuenta que la contaminación es una contaminación visual, responsabilidad de la conducta humana, ya que el plástico es un material neutro e inerte, que no emite materias tóxicas. Es por ello que, como define Hugo Verlomme en su obra La guerra de la Las bolsas de plástico son la punta del iceberg de las contaminaciones que nos amenazan Hugo Verlomme La guerra de la bolsa; paradojas para un ecociudadano Editions Yago, p bolsa; paradojas para un ecociudadano, las bolsas de plástico son la punta del iceberg de las contaminaciones que amenazan la sociedad actual. Creada para que fuera resistente y no degradable, es justamente este aspecto el que se le reprocha. Qué tiene que decir la bolsa de plástico en todo esto?: El plástico sólo consume el 4% de la producción mundial de petróleo Son 100% reciclables Más ligera y resistente que otros materiales: Con un peso de 5 gramos es capaz de soportar 11 kilogramos (2.000 veces su propio peso) Se puede reutilizar en nuevas compras, como bolsa basura, En un tráiler de bolsas de plástico sólo se podrían transportar bolsas de papel Una tonelada de bolsas de papel contiene unidades, mientras que una de plásticos contiene Fuente: AIMPLAS Observatorio de Mercado, PlasticsEurope y Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados AIMPLAS Observatorio de Mercado

5 Conociendo sus características y ventajas comparativas frente a otras alternativas, Por qué ecologistas, ciudadanos y entidades públicas y privadas están en contra de este producto y promueven el cambio hacia otros materiales? Su origen fósil. En su fabricación se consumen mayoritariamente recursos fósiles no renovables, generalmente polietilenos y polipropilenos. Su consumo. Su consumo se ha generalizado al ser entregadas de forma gratuita en muchos establecimientos, por lo que el consumidor no tiene conciencia de su coste (económico y medioambiental). Su tasa de reciclaje. En España se recicla el 11% del total de las bolsas consumidas. Pero el mayor problema no es el producto en sí, sino el mal uso que se produce de él. Habría también que educar al consumidor para que reduzca su consumo, las reutilice en mayor medida y las deposite en el lugar adecuado. El problema no se soluciona pasando el consumo de bolsas de plástico a otras biodegradables, hay que incidir también sobre el comportamiento del consumidor para que se realice un adecuado uso, reutilización y gestión de los residuos. Lo ecológico no es tanto la eliminación de las bolsas, sino el comportamiento ciudadano Además, para valorar las distintas alternativas, debe basarse en otros aspectos. Para ello, destacamos dos informes sobre el Análisis del Ciclo de Vida de las distintas alternativas para las bolsas comerciales: - Environment Agency (Febrero 2011). Life Cycle Assessment of Supermarket Carrier Bags La Agencia del Medio Ambiente de Inglaterra y Gales concluye que la bolsa tradicional de HDPE no reutilizable es la menos contaminante. Según el estudio, la bolsa de algodón se debe reutilizar 131 veces, la bolsa de rafia de PP 11, la bolsa de LDPE 4 veces y la bolsas de papel 3 veces para que tengan un efecto sobre el calentamiento global inferior al de una bolsa convencional de HDPE NO REUTILIZABLE. - Grupo de Investigación en Gestión Ambiental (Abril 2008). Ciclo de Vida de varios tipos de bolsas de comercio El Grupo de Investigación en Gestión Ambiental (GIGA) de la Universidad Pompeu Fabra, concluye en su informe que resulta más importante el número de veces que se reutilice que el propio AIMPLAS Observatorio de Mercado

6 material en sí. Con esto, la bolsa de polietileno de baja densidad reutilizada al menos 10 veces es la mejor opción, comparándola con la bolsa de un solo uso de polietileno de alta densidad, reutilizable de polipropileno, de papel reciclado o biodegradable de Mater-Bi. Las bolsas reutilizables con al menos 10 usos son la mejor alternativa medioambiental AIMPLAS Observatorio de Mercado

7 2. Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) Ante la necesidad de gestionar los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), los esfuerzos nacionales se han unificado en el Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) En lo relativo a envases, que suponen el 30% de los RSU, el propósito es reducir su impacto ambiental y alcanzar los niveles impuestos desde Europa. Se establecen objetivos sobre la prevención, reutilización, reciclado, valorización y vertido. Prevención: reducir la cantidad y nocividad de los residuos de envase. Reutilización: establecimiento de porcentajes de reutilización para diferentes tipos de envases comerciales e industriales. Reciclado: garantizar y verificar el cumplimiento de los objetivos legales en materia de reciclado. Valorización energética: alcanzar en 2012 una tasa de incineración de envases con recuperación de energía del 6-10%, así como valorización mediante otras tecnologías del 4%. Vertido: reducir la cantidad de residuos destinados a vertido. Respecto a bolsas comerciales de un solo uso, el PNIR establece: Prevención: disminución en un 50% de las bolsas comerciales de un solo uso a partir de 2010, sustitución de bolsas no biodegradables y prohibición progresiva. Reutilización: promover el uso de bolsas reutilizables en comercios y grandes superficies. Es en el anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, aprobado en marzo de 2011 por el Consejo de Ministros, donde se establece un calendario para la sustitución progresiva del 100% de las bolsas comerciales de un solo uso de plástico no biodegradable en A partir de este año todas las bolsas deberán de ser biodegradables o reutilizables (salvo excepciones) y, además, a partir de 2015 deberán llevar obligatoriamente un mensaje sobre sus efectos en el medio ambiente. AIMPLAS Observatorio de Mercado

8 Reducción 60% 70% 80% 100%* *Salvo excepciones: A partir de 2018 sólo se autorizará la comercialización de bolsas de plástico de un sólo uso no biodegradables destinadas a contener carnes, pescados u otros alimentos perecederos, para las que se establecerá una moratoria que será revisada según las alternativas disponibles. La comercialización de este tipo de bolsas con posterioridad a 2018 será sancionada con multa de hasta Contempla además la posibilidad de que las comunidades autónomas impongan tasas a la comercialización de este tipo de bolsas. En contra de lo expuesto anteriormente, que pone de manifiesto que el problema no es la bolsa y que por tanto medidas de sustitución de la misma no representan en sentido alguno una mejora medioambiental, el PNIR opta por esta solución para afrontar el problema de la gestión de residuos. En este sentido, CICLOPLAST ha enviado una propuesta de Enmienda al proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados. AIMPLAS Observatorio de Mercado

9 3. Reducción de bolsas en todo el mundo A nivel mundial, los países están adoptando medidas para reducir el consumo de bolsas de plástico. Las medidas van desde acuerdos voluntarios y campañas de educación a comerciantes y consumidores, hasta impuestos sobre su consumo o la prohibición total del uso de bolsas de plástico de un solo uso. En la Unión Europea, según ha anunciado el Comisario de Medio Ambiente de la Comisión Europea Janez Potocnik, se ha iniciado un proceso de reflexión sobre el consumo de bolsas de plástico de un solo uso y su impacto sobre el medio ambiente. Se van a estudiar todas las opciones, incluyendo la posible prohibición en toda la UE. A continuación se analizan ciertas medidas adoptadas por distintos países para la reducción del consumo de bolsas de un solo uso: La Unión Europea está estudiando la posible prohibición de bolsas de plástico de un solo uso ALEMANIA Las tiendas que ofrecen bolsas de plástico deben pagar una cuota de reciclaje al gobierno. BANGLADESH En 2002 se convirtió en el primer país en prohibir el uso y fabricación de bolsas de plástico de un solo uso. AIMPLAS Observatorio de Mercado

10 CHINA Según una regulación china, desde el 1 de junio de 2008 la fabricación de las bolsas de menos de 0,025 milímetros de grosor está prohibida y también su uso en supermercados y tiendas, enfrentándose a multas si no cumplen la ley. ESTADOS UNIDOS En 2007, la ciudad de San Francisco del Estado de California, se convirtió en la primera ciudad de Estados Unidos en prohibir por ley el uso de bolsas de plástico no biodegradables tras la aprobación de una ordenanza. IRLANDA En 2002 se impuso el cobro de un gravamen de 15 céntimos de euro por cada bolsa no reutilizable que fuera puesta en circulación. Posteriormente ascendió hasta los 22 céntimos y están estudiando elevarla a los 44 céntimos. Este impuesto ha reportado unos importantes ingresos al gobierno. ISRAEL Se presentó una tasa sobre las bolsas de plástico de un solo uso con el fin de financiar el suministro de bolsas reutilizables y crear conciencia en la sociedad. ITALIA Desde el 1 de enero de 2011 no se pueden distribuir bolsas de un sólo uso fabricadas en polietileno de alta densidad en los comercios. Esta medida obliga a los comerciantes a distribuir bolsas biodegradables, de rafia o de papel. MÉXICO Una modificación a la Ley de Residuos Sólidos prohíbe la distribución gratuita de bolsas de plástico en establecimientos desde febrero del REINO UNIDO Imitando a sus vecinos de Irlanda, en 2007 impusieron un gravamen de 10 peniques por cada bolsa de plástico de un solo uso suministrada en supermercado. Esta medida, según datos de la asociación British Retail Consortium, redujo un 48% el consumo de bolsas comerciales entre 2006 y SUDÁFRICA En 2003 el gobierno del país africano aprobó una restricción sobre el uso de bolsas de plástico. Se prohíbe que los comerciantes entreguen bolsas de menos de 30 micras de espesor, enfrentándose a multas e incluso a sentencias de prisión. Las bolsas con más de 30 micras de espesor quedan exentas, al ser más fáciles de reciclar. AIMPLAS Observatorio de Mercado

11 4. Situación en España 4.1. Comunidades autónomas Hasta el momento, dos han sido las Comunidades Autónomas que han creado un impuesto sobre bolsas de plástico de un solo uso: ANDALUCÍA Decreto-Ley 4/2010 Artículo séptimo. Impuesto sobre las Bolsas de Plástico de un Solo Uso. A partir del 1 de mayo de 2011 los establecimientos comerciales deberán repercutir sobre los clientes 5 céntimos de euro por cada bolsa de plástico de un solo uso, suministrada para el transporte de las compras realizadas. Elevándose a 10 céntimos de euros para ejercicios posteriores. CANTABRIA Ley 11/2010 Artículo uno. Creación del Impuesto sobre las Bolsas de Plástico de un Solo Uso. A partir del 1 de enero de 2011 por cada bolsa de plástico de un solo uso suministrada a un consumidor en un establecimiento, éste deberá pagar 5 céntimos de euros por cada bolsa (salvo excepciones). El importe deberá constar en la factura, recibo o justificante correspondiente, apareciendo como concepto independiente e indicando el número de bolsas entregadas AIMPLAS Observatorio de Mercado

12 Además de estas dos medidas legales, distintas entidades públicas y privadas han puesto en marcha acciones para el reducir el consumo de bolsas de plástico de un solo uso. CANARIAS El 28 de febrero de 2011 el Gobierno canario y los colectivos de supermercados firmaron un convenio para la reducción a la mitad en 2011 de las 330 millones de bolsas de plástico de un solo uso que se consumen en Canarias anualmente. Se definieron una serie de acciones encaminadas a la sensibilización y modificación del comportamiento del consumidor, incentivando la prevención, la reutilización y el reciclaje de las mismas. CASTILLA Y LEÓN La bolsa hola vida. Tú eliges es el lema de una campaña de sensibilización lanzada en Castilla y León destinada a que los ciudadanos reduzcan el uso de bolsas de plástico de un solo uso no biodegradables. Nace del convenio de colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y las asociaciones ASUCYL y ASEDAS. La medida se extenderá por 410 supermercados de nueve cadenas de alimentación de la comunidad. CATALUÑA El 28 de julio de 2009 se firmó el Pacto por la bolsa entre la Generalitat de Catalunya y organizaciones de la distribución y la fabricación con presencia en Cataluña y España. El pacto establece un marco de colaboración entre la Administración catalana y las organizaciones sectoriales con el objetivo de reducir el consumo de bolsas de un solo uso en un 50 % en el año 2012, respecto a los valores de consumo del EXTREMADURA El 23 de junio de 2010 el Gobierno regional y empresarios de Extremadura se marcaron el objetivo de reducir la utilización de las bolsas de plástico de un sólo uso en un 50 por ciento en el año 2015, respecto a los datos de MURCIA En 2009 el Gobierno de Murcia, a través de la Dirección General de Planificación, Evaluación y Control Ambiental, puso en marcha el Proyecto Bolsa 15, destinado a reducir el empleo de las bolsas de un solo uso. Pretende fomentar la reutilización de la Bolsa 15' con certificado AENOR, asegurar el reciclado al final de su vida útil, reducir al menos un 15 por ciento del consumo de bolsas de plástico de un solo uso hasta 2010 y reutilizar las bolsas un mínimo de 15 veces. AIMPLAS Observatorio de Mercado

13 4.2. Establecimientos Respecto a la política de los distintos establecimientos en España, fue la campaña de Carrefour Bolsa Caca la primera y más sonada. Campaña que finalmente fue retirada, pero cuyo daño psicológico y de imagen de las bolsas de plástico perdura en la mente de los consumidores. Si bien fue la primera, el resto de empresas no tardaron en anunciar sus medidas para reducir el consumo de bolsas de plástico. Alcampo Más productos en la bolsa, menos bolsas en el mundo Con el lema Más productos en la bolsa, menos bolsas en el mundo Alcampo pretende concienciar a clientes y empleados de la necesidad de un consumo responsable de bolsas de plástico. Para fomentar el uso de las alternativas ha bajado el precio de los capazos de rafia de 70 céntimos a 49 céntimos y las bolsas biodegradables de 39 céntimos a 35 céntimos. Caprabo Sensibilizar al consumidor En 2009 realizó una campaña de sensibilización sobre el consumo responsable de bolsas de plástico. En sus establecimientos las bolsas estarán retiradas de la caja y se entregan a aquellos clientes que las pidan. Adicionalmente, aplica un descuento de 1 céntimo de euro en el importe total (hasta 12 céntimos) por cada 5 euros de compra a los clientes que no utilicen bolsas de plástico. AIMPLAS Observatorio de Mercado

14 Carrefour Bolsa Caca La compañía suprimió de sus cajas las bolsas de plástico de forma definitiva a finales de 2009 tras la puesta en marcha de una importante campaña de publicidad. Ofrece bolsas fabricadas de fécula de patata a 1 céntimo y de rafia a 50 céntimos. Condis Supermercats Pacto por la bolsa Condis fue la primera cadena de supermercados en adherirse al Pacto por la Bolsa, pacto firmado por la Agència de Residus de Catalunya (ARC) con las organizaciones empresariales de la distribución y de la fabricación de bolsas, con el objetivo de reducir su consumo en Catalunya hasta un 50% en el año La cadena se compromete a bonificar con 1 céntimo de euro por cada 5 euros de compra en caso de no utilizar bolsa, hasta un máximo de 10 céntimos. Consum, S.Coop. Cobrará la bolsa tras una prueba piloto Tras reducir un 65% el consumo de bolsas camiseta en Tarragona con el cobro de las bolsas de plástico y gracias a una campaña informativa y de sensibilización del consumidor, a partir de junio de 2011 la cooperativa extenderá esta política a todas sus tiendas. Consum cobrará 1 céntimo por una bolsa pequeña de plástico, 3 céntimos por la bolsa de plástico tradicional y 60 céntimos por un bolso de rafia. Decathlon Con la bolsa 15 usos Desde el 1 de Abril de 2011 la cadena de distribución de artículos deportivos ha eliminado de sus lineales las bolsas tradicionales de un solo uso. Éstas serán sustituidas por la bolsa 15 usos de mayor resistencia y capacidad. Serán ofrecidas a los clientes por 5 céntimos de euro. Además ofrecen la opción de adquirir bolsas reutilizables de rafia por 60 céntimos de euro. Distribución Internacional de Alimentación (DIA) Las cobra desde siempre Desde su nacimiento DIA ha cobrado las bolsas de plástico en todas sus tiendas (3 céntimos de euro). Además está ofreciendo productos alternativos a sus clientes, como son las bolsas de rafia. Eroski Doble ahorro Eroski descuenta a sus clientes 1 céntimo de euro del importe total de la compra en sus establecimientos por cada bolsa no usada (un sistema informático calcula de forma automática la cantidad de bolsas camiseta que se hubieran necesitado según el volumen de la compra). Sus establecimientos ofrecen tres formatos de bolsas: una bolsa reutilizable de plástico (15 usos y 7 kilos de carga) a 20 céntimos, una bolsa de rafia (50 usos y 20 kilos de carga) a 1 euro y la AIMPLAS Observatorio de Mercado

15 denominada 'Bolsa eco-contigo de Tejido No Tejido' (más de 100 usos y 30 kilos de carga) a 2 euros. Grupo El Corte Inglés Crea su propia colección La estrategia de El Grupo El Corte Inglés ha sido lanzar una colección de bolsas reutilizables. Todos los formatos comerciales del Grupo replican sus bolsas de plástico en materiales reutilizables. Se presentan en varios colores y en formato plegable, y se comercializan a un precio de 50 céntimos de euro. Dentro del grupo, la tienda de conveniencia Opencor, ha lanzado ocho modelos exclusivos que se comercializan a 3 euros cada unidad, donando 40 céntimos de euro a la ONG ecológica WFF. Además descontará 5 céntimos de euro del importe de la compra cada vez que el cliente haga uso de alguna de estas bolsas. Lidl Supermercados Degradables y de algodón ecológico La cadena de supermercados Lidl ha estado cobrando a sus clientes las bolsas de plástico utilizadas, pero en 2009 las retiró de sus cajas y las sustituyó por otras 100% degradables y por bolsas de algodón ecológico. Media Markt Opta por el papel Durante 2011 y de forma progresiva la cadena Media Markt eliminará las bolsas de plástico de un solo uso de sus establecimientos de España. Serán sustituidas por bolsas de papel fabricadas bajo la certificación PEFC (Programa de reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal). Las bolsas estarán a disposición de los clientes en diversos formatos con un coste desde los 5 céntimos de euro, las más pequeñas, hasta los 10 céntimos las más grandes. Media Markt asumirá parte del coste de fabricación de estas bolsas de papel para poder ofrecerlas a sus clientes a un mínimo coste. Mercadona Finalmente se apunta al carro Mercadona comenzará a cobrar por las bolsas de plástico en todos sus centros a partir del mes de junio Cobrará 2 céntimos de euro las de un uso, 10 céntimos las de diez usos y 60 céntimos las cestas de rafia. Esta medida comenzó a aplicarse en los supermercados de Cataluña, Andalucía y Cantabria y se extenderá a todo el país. Veritas 0% plástico La campaña "0% plástico" iniciada el 1 de febrero de 2011 por Veritas, implicó la sustitución de las bolsas de plástico de un solo uso en las cajas y en las secciones de frescos por otras bolsas compostables de caña de bambú, premiando también a los clientes que trajeran sus propias bolsas de casa (2 céntimos de euro por cada bolsa no consumida). AIMPLAS Observatorio de Mercado

16 El perjuicio a la imagen del plástico ha propiciado la confusión del consumidor quien desconoce los inconvenientes de las bolsas biodegradables que en muchos casos se ofrecen en algunos supermercados como mejor alternativa medioambiental cuando no lo son. AIMPLAS Observatorio de Mercado

17 4.3. Consumidores Los distintos acuerdos, políticas y acciones de los establecimientos han abierto un debate entre los consumidores que no imaginan sus compras sin las bolsas de plástico y aquellos que consideran su eliminación como algo imprescindible. Según el estudio internacional 'Our Green World' de TNS Demoscopia de 2008, el 74% de los españoles está a favor de eliminar las bolsas gratuitas en los supermercados. Así, el 90% de los españoles encuestados estaría dispuesto a hacer la compra empleando una bolsa con las características de la Bolsa Eco, más resistente y reutilizable al menos en 15 usos. Un 66% llevaría desde casa las bolsas tradicionales y el 50% asegura estar dispuesto a llevar siempre consigo una bolsa para compras imprevistas. Asimismo, además de reciclarse el 11% del total de las bolsas de plástico, CICLOPLAST destaca que la concienciación con la reutilización de las bolsas existe y que un 61% de la población española emplea las bolsas comerciales como bolsa de basura. Asociaciones de consumidores han declarado estar de acuerdo con la decisión de las superficies comerciales de reducir el consumo de bolsas de plástico, pero piden más información respecto a los plazos y las alternativas existentes y ofrecer ventajas económicas para adaptarse al cambio. El importante ahorro que lograrán los establecimientos comerciales con estas iniciativas eliminan el coste de repartir bolsas de plástico gratuitas e ingresan por la venta de las bolsas biodegradables o reutilizables se debería repercutir en el precio de los productos comercializados. AIMPLAS Observatorio de Mercado

18 Una encuesta abierta por el periódico el País en 2009 ante la pregunta de si les parece adecuado que se dejen de regalar bolsas de plástico en los supermercados obtuvo el siguiente resultado: Le parece bien que los supermercados dejen de regalar bolsas de plástico? Esta encuesta no es científica, responde tan solo a las respuestas voluntarias de los lectores que desean exponer su opinión Fuente: d i b d 2009 AIMPLAS Observatorio de Mercado

19 5. Sector bolsas de plástico 5.1. Análisis factores externos A nivel general, existen factores externos que están afectando a la actividad del fabricante de bolsas de plástico y que merma las posibilidades de crecimiento de las empresas. En el centro de la ilustración se han situado los factores ecológicos, debido a su importancia y a su influencia y relación con el resto de factores Análisis PESTE Factores Políticos Conflictos Oriente Medio y Norte de África Acuerdos comerciales Reformas estructurales Legislación seguridad e higiene Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) Políticas Medioambientales Factores Económicos Globalización Evolución precios materias primas plásticas Evolución precios energía Difícil coyuntura económica Caída consumo privado Crecimiento económico sostenible Factores Tecnológicos Sociedad de la información Internet y comercio electrónico Ahorro energético Materiales alternativos Factores Ecológicos Factores Sociales Concienciación gestión residuos Del usar y tirar al reducir, reutilizar y reciclar Ecología como valor añadido Nuevos hábitos de consumo Envejecimiento población Ilustración 1. Análisis factores externos Fuente: AIMPLAS Observatorio de Mercado AIMPLAS Observatorio de Mercado

20 Las empresas deben de hacer frente a factores que están afectando de forma intensa a su actividad. Además de la difícil situación económica (dificultad acceso crédito, aumento del paro y reducción consumo), en la estrategia empresarial se debe tener en cuenta el calendario fijado en el PNIR para la sustitución del 100% de las bolsas de un solo uso no biodegradable, la volatilidad de los precios de los polímeros y la fuerte competencia exterior, especialmente de países asiáticos. Además de la difícil situación económica actual: dificultad acceso al crédito elevado desempleo reducción consumo privado las empresas deben hacer frente a: PNIR y el calendario de sustitución de bolsas de un solo uso Evolución de los precios de los materiales plásticos Competencia internacional (especialmente Asia) Pérdida de imagen AIMPLAS Observatorio de Mercado

21 5.2. Análisis factores internos Actualmente el 80% de la producción de bolsas a nivel mundial se consume en Estados Unidos y la Unión Europea, pero el importante ascenso de los países en desarrollo ha hecho que aumente la demanda en estos países. Según datos de ANAIP, España es el mayor productor de bolsas de plástico en la Unión Europea, formado por alrededor de 350 empresas que se dedican, de forma íntegra o parcial, a la fabricación y/o comercialización de bolsas de plástico de un solo uso. En conjunto dan empleo a unas personas. Respecto al consumo, según datos de CICLOPLAST, en 2009 en el territorio nacional se consumen unos millones de bolsas, cerca de toneladas de polímeros. Esto refleja un consumo por habitante de 238 bolsas. Así pues, en la Comunidad Valenciana se estima que se distribuyeron más de millones de bolsas, un total de toneladas de plástico. De éstas, se reciclaron toneladas. España. Datos básicos: Es el primer productor de bolsas de plástico de un solo uso en Europa Es el tercer consumidor de bolsas de plástico de un solo uso en Europa El 87% de las bolsas comerciales se fabrican en plástico Se consumen unas millones de bolsas de plástico al año Generan toneladas de residuos anuales Su tasa de reciclado se sitúa en torno al 11% Cada español consume 238 bolsas de plástico al año Tienen una vida útil de 20 minutos Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, ANAIP y CICLOPLAST AIMPLAS Observatorio de Mercado

22 La reestructuración del sector, que viene produciéndose durante los últimos años, va a continuar y se va a producir de una forma más intensa a corto plazo, motivada por la aprobación del PNIR y la fijación de un calendario para la sustitución de bolsas de plástico de un solo uso no biodegradables. Las empresas deben adaptarse a esta nueva situación y a un difícil entorno, tanto general como sectorial. El problema es que siguen existiendo dudas sobre qué opción es la más adecuada y cómo actuará el consumidor. Además, para muchas es complicado realizar las inversiones necesarias para el cambio hacia nuevos productos o materiales, que no siempre son asumibles por un sector con un importante número de empresas de reducido tamaño, especialmente en un momento de difícil acceso al crédito. Asimismo, siendo el precio un factor decisivo de compra y donde los márgenes comerciales son reducidos, temen que los esfuerzos no den los resultados esperados. Respecto a los bioplásticos, es probable que la demanda de bolsas fabricadas a partir de estos materiales crezca de forma gradual a medida que aumente la disponibilidad y se reduzcan sus precios, actualmente más elevados que los plásticos tradicionales. Para realizar un análisis estratégico del sector fabricante de bolsas de plástico, nos basaremos en el modelo de las Cinco Fuerzas de Porter. CINCO FUERZAS DE PORTER Ilustración 2. Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter Fuente: AIMPLAS Observatorio de Mercado AIMPLAS Observatorio de Mercado

23 Poder negociador frente proveedores. Los proveedores de materias primas plásticas, principalmente Polietilenos y Polipropilenos, son de mayor tamaño que los fabricantes de bolsas, por lo que el poder para negociar precios de compra es reducido. Siendo el coste de adquisición de la materia prima plástica el 44% de los costes totales de producción, la subida de los precios ha afectado gravemente a las empresas fabricantes de bolsas. Poder negociador frente a clientes. La mayor demanda de bolsas la realizan las grandes empresas de distribución, que imponen unos plazos y precios muy reducidos. Las empresas difícilmente pueden imputar de forma rápida los aumentos de los precios de las materias primas sobre el precio de venta, por lo que deben reducir su rentabilidad. Rivalidad. El mercado de bolsas de plástico de un solo uso lleva unos años en descenso y, según los objetivos del PNIR, en 2018 deben de ser sustituidas por biodegradables o reutilizables. Con esto, las empresas deben competir por un pastel más pequeño. Siendo además un sector donde el precio es un factor muy importante de decisión, debido al bajo valor añadido del producto, la rivalidad por la demanda es intensa. Competidores potenciales. En los últimos años se ha vivido un aumento de las importaciones de bolsas de origen asiático a unos precios muy competitivos. A pesar de la actual situación no anima a que otras empresas se instalen en el sector bolsas de plástico de un solo uso no biodegradables, sí es más probable que aparezcan competidores en bolsas biodegradables o reutilizables, que en estos momentos tienen una buena proyección. Entrada productos sustitutivos. El cambio de bolsas camiseta no biodegradables por otro tipo de bolsas y útiles para el transporte de la compra en comercios ha empezado y ya es habitual ver bolsas reutilizables o biodegradables. Las empresas de distribución están interesadas en reducir su consumo, debido al efecto imagen y la reducción de costes. AIMPLAS Observatorio de Mercado

24 5.3. Alternativas ALTERNATIVAS EN PLÁSTICO Bolsa reutilizable de polietileno Bolsa reutilizable de rafia Bolsa reutilizable de TNT (Tejido No Tejido) Bolsa biodegradable de plástico de origen sintético Bolsa biodegradable de plástico de origen natural Bolsa oxo-degradable OTRAS ALTERNATIVAS Bolsa de papel Bolsa de tela Otros (carros, cajas cartón, ) Plástico como alternativa al plástico AIMPLAS Observatorio de Mercado

25 A continuación se analizan las ventajas e inconvenientes de algunas de las alternativas mencionadas: Bolsa de plástico reutilizable (polietileno) Certificada por AENOR de acuerdo a la norma UNE Su composición incluye al menos un 15% de material reciclado, tintas no tóxicas, y su proceso de elaboración gasta menos agua y emite menos CO 2 que el de las bolsas tradicionales de un solo uso. Además, al estar fabricada en su totalidad por polietileno, es 100% reciclable. Se trata de una bolsa un 25% más grande (21 litros de capacidad), con un peso de cerca 20 gramos y más resistente que las tradicionales (30 micras de espesor, el doble que las tradicionales). Garantiza la reutilización al menos 15 veces y que en su último uso puede ser empleada como bolsa de basura y/o bolsa para depositar envases en el contenedor amarillo. Su precio rondará los 4 céntimos de euro por bolsa, el doble que las tradicionales. Ventajas 100% reciclable (formada por un único material) Precio aceptable Certificable por AENOR (normativa UNE 53942) Inconvenientes Origen fósil (petróleo) Requiere nuevos hábitos de consumo (reutilizar el máximo de veces posible). No requiere modificaciones en el procesado Uso como bolsa basura para envases (contenedor amarillo) y bolsa basura orgánica Sistema de gestión disponible a través de la recogida en el contenedor amarillo. AIMPLAS Observatorio de Mercado

26 Bolsa de plástico con aditivos oxo-degradables Son bolsas fabricadas con plástico no biodegradable al que se le aplica un aditivo para acelerar su descomposición, periodo que varía en función de la cantidad y calidad de componente empleado. Su uso se ha extendido gracias a que su repercusión en el precio final de la bolsa es mínima y no requiere inversiones en maquinaria para poder usarlos. Existe un debate entre los que piensan que la descomposición produce partículas que quedan en la naturaleza y los que las defienden asegurando que éstas son mínimas. Ventajas Reducido aumento costes (no tienen sobrecoste significativo) 100% reciclable 100% biodegradable No requiere modificaciones significativas en el procesado. Propiedades de resistencia mecánica idénticas a las bolsas sin aditivo Existe norma que regula las condiciones de ensayo (ASTM D6954) Sistema de gestión disponible a través de la recogida en el contenedor amarillo. Inconvenientes Origen fósil (petróleo) Normativa de certificación en trámite. No cumplen la norma EN Mayor tiempo de biodegradación (hasta 36 meses) Requieren etapa de oxidación previa para alcanzar pesos moleculares bajos que permitan actuar a los microorganismos y que se produzca la biodegradación No está clara su aceptación como medida para cumplimiento del PNIR Los aditivos se basan en sales de metales (trazas). Posibles efectos acumulativos a largo plazo en el suelo. Hay desconocimiento sobre si el aditivo puede afectar en el reciclado mecánico. AIMPLAS Observatorio de Mercado

27 Bolsa reutilizable de rafia Fabricadas a partir de polipropileno trenzado o rafia sintética y de un mayor tamaño. Gracias a su resistencia y durabilidad garantizan su reutilización. Aunque son reciclables, es más complicado que las bolsas tradicionales al estar fabricadas con distintos tipos de polipropilenos y plásticos de distinta densidad. Ventajas Reutilizable un número importante de veces Mayor volumen Mayor resistencia mecánica Inconvenientes Origen fósil (petróleo) Precio muy alto No existe normativa para la homologación de la bolsa Dificultad reciclado al estar fabricada por varios materiales plásticos distintos Requiere nuevos hábitos de consumo (reutilizar el máximo de veces posible) AIMPLAS Observatorio de Mercado

28 Bolsa de plástico biodegradable de origen natural La materia prima utilizada sustituye al plástico tradicional empleando productos naturales y renovables como la fécula de patata o el almidón de maíz. Su biodegradabilidad variará en función de la materia prima utilizada. Los principales problemas radican en las dificultades técnicas para su procesado y el precio de los materiales frente a los plásticos de origen sintético. Ventajas 100% biodegradable y compostable (degradación en CO 2, H 2 O, sales y biomasa en menos de 6 meses) Certificable (norma EN 13432) Proviene en gran parte de fuentes renovables por lo que disminuye dependencia petróleo Ahorro energético (procesado a menores temperaturas) Posibilidad de valorización mediante otras técnicas: Reciclado químico y mecánico, valorización energética Precio alto. Inconvenientes Baja disponibilidad materia prima Propiedades mecánicas limitadas (menor resistencia frente a bolsas plástico tradicionales) Limitaciones reciclado mecánico Mayor densidad Aumento demanda otros recursos (alimentos, agua riego, ) Variabilidad de procesado en función de su origen Modificación maquinaria tradicional transformación Necesidad sistema de gestión de residuos adecuado Reeducación consumidor para que gestione correctamente el residuo AIMPLAS Observatorio de Mercado

29 Bolsa de papel Su origen natural y renovable y su biodegradabilidad y reciclabilidad la posicionan como un importante competidor frente a las bolsas de plástico. Aunque su consumo está menos extendido, posee una buena imagen y está orientado a canales de distribución menos centrados en coste (boutique, alimentación especializada, ) y que no tengan aplicaciones en húmedo. Ventajas Origen fuente natural y renovable 100% biodegradables 100% reciclables Sistema de gestión disponible a través de la recogida en el contenedor azul. Precio elevado Inconvenientes Aumento demanda de recursos naturales. Baja reutilización Su reciclado es más costoso comparado con las de plástico Peores propiedades de resistencia mecánica Peores resistencia a productos húmedos AIMPLAS Observatorio de Mercado

30 5.4. Análisis DAFO La ilustración 3 muestra de forma reducida las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que se destacan para el sector fabricante de bolsas de plástico de un solo uso no biodegradables: DEBILIDADES AMENAZAS Escasos recursos financieros Dificultad acceso financiación Bajo poder negociador frente clientes y proveedores Pérdida imagen bolsa plástico PNIR y calendario sustitución Competencia internacional Posición alternativas (papel) Evolución precios polímeros Precio y aprovisionamiento bioplasticos Ecología y retirada de bolsas FORTALEZAS OPORTUNIDADES Experiencia Proximidad cliente Personalización Mejor precio relativo del plástico Plástico 100% reciclable Bolsa reutilizable (normativa UNE 53942) Diversificación cartera productos Nuevos materiales Acceso mercados internacionales Ilustración 3. Análisis DAFO sector bolsas plástico Fuente: AIMPLAS Observatorio de Mercado AIMPLAS Observatorio de Mercado

31 6. Referencias Cooper, Laura (2008). Our Green World. An international survey covering 17 countries into how green we really are. TNS Global Guisado, Juanjo (2010). Bolsas Comerciales. El sector en su año cero. Alimarket Verlomme, Hugo (2007). La guerra de la bolsa; paradojas para un ecociudadano. Editions Yago, 157p. Pascual Lizaga, Ana (2009). Ventajas e inconvenientes de las diferentes alternativas a la bolsa de plástico de un solo uso. AIMPLAS Hortal, M; Navarro, V.F. (2011). La logística inversa: qué es y para qué sirve? [en línea] Plásticos Universales. 28 de marzo de < [consulta: 4 de abril de 2011] Potočnik, J. (2011). Let's keep the Mediterranean litter-free [en línea]. European Commissioner for Environment. 8 de abril de < ML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en> [consulta: 4 de abril de 2011] Carrefour< Eroski< Caprabo< ontenidos/web/conoce_caprabo/sala_de_prensa/2009/bolsas_sostenibilidad.html> Grupo El Corte Inglés < Decathlon < Consum, S.Coop.< Mercadona < Media Markt < Condis Supermercats < Distribución Internacional de Alimentación (DIA) < Alcampo< oticiasempresa.page?object=/alcampo/contenidos/empresaempleo/noticias/reduccionbol sas.content> Lidl Supermercados < Veritas< pa.htm#1462> AIMPLAS Observatorio de Mercado

32 7. Anexo. Encuesta sobre bolsas comerciales 1. Qué modalidad de compra realiza? El 80,9% de los consumidores encuestados realiza sólo compra presencial. Un 18,9% realiza compras on-line. Online 0,90% Ambas 18% Presencial 80.9% 2. Utiliza vehículo cuando realiza la compra en el supermercado? Un 90% de los encuestados utiliza vehículo para realizar sus compras. Ocasiones 48% Siempre 42% Nunca 10% AIMPLAS Observatorio de Mercado

33 3. Sabe cuándo se debe dejar de comercializar las bolsas de plástico de un solo uso no biodegradables de los supermercados? Más del 82% de los encuestados desconoce cuándo van a dejar de comercializar las bolsas de plástico de un solo uso no biodegradables de los supermercados. Si 17,8% No 82,2% 4. Qué opción prefiere al realizar sus compras? No hay una opción claramente predominante. La alternativa con mayor aceptación son las bolsas reutilizables. Las opciones menos valoradas por los consumidores encuestados son el carro de lona y las bolsas biodegradables. 36,9% 23,6% 24,3% 13,9% 16,2% 11,3% 0,6% Un solo uso Reutilizable Biodegradable Tela Combinación Carro Ns/Nc Preferencias a la hora de transportar las compras (*Respuesta múltiple) AIMPLAS Observatorio de Mercado

34 5. Cuál es su criterio a la hora de definirse por esta opción? Para decantarse por una opción los consumidores se guían principalmente por criterios medioambientales (72%), seguido de la comodidad (58%) y por último el precio (7,5%). Precio 7,50% Comodidad 58% Medio ambiente 72% *Criterios de selección. Respuesta múltiple. Dentro de los criterios medioambientales, un 33% tiene en cuenta la reutilización de las bolsas, un 26% la reciclabilidad, y un 41% otros aspectos ambientales. Reciclabilidad 26% Reutilización 33% Otros criterios medioambientales 41% AIMPLAS Observatorio de Mercado

35 6. Cuánto está dispuesto a pagar por unas bolsas de plástico de un solo uso no biodegradables? Un 65,5% de los encuestados afirman que no están dispuestos a pagar por las bolsas de plástico de un solo uso no biodegradables. Un 35% pagaría entre 1 y 4 céntimos y un 3,9 % entre 5 y 8 céntimos. Ningún encuestado pagaría más de 8 céntimos por bolsa ,5% 5 8 3,9% ,0% Nada 65,6% 7. Cree que la entrada en vigor de la ley que prohíba la comercialización de las bolsas de plástico de un solo uso no biodegradables disminuye su comodidad como consumidor? Un 75,5% de los encuestados considera que la entrada en vigor del PNIR reduciría su comodidad como consumidor. No 24,5% Si 47,7% En algunos casos 27,8% AIMPLAS Observatorio de Mercado

36 8. Cree que la entrada en vigor de la ley que prohíba las bolsas de plástico de un solo uso no biodegradables ha incrementado su precio? Más de la mitad de los encuestados considera que la entrada en vigor del PNIR ha hecho subir el precio de las bolsas. No 49,4% Si 30,6% Algunos 20,1% 9. Reutiliza las bolsas de plástico de un solo uso no biodegradables que todavía ofrecen algunos supermercados? Sólo un 4,4 % de los encuestados afirma que no reutiliza nunca las bolsas de plástico de un solo uso no biodegradables. Un 67,9% siempre las reutiliza y un 17,8% lo hace habitualmente. Ocasionalmente 9,8% Nunca 4,4% Habitualmente 17,8% Siempre 67,9% AIMPLAS Observatorio de Mercado

37 10. Qué usos da a las bolsas de plástico de un solo uso no biodegradables que reutiliza? El uso mayoritario que los encuestados dan a las bolsas de plástico de un solo uso no biodegradables que reutilizan es para bolsa de basura (75,7%). Un 50,2% responden que también le dan otros usos. Otros usos 50,2% Bolsa basura 75,7% Criterios de selección. Respuesta múltiple. 11. Conoce donde deben depositarse las bolsas de plástico de un solo uso no biodegradables tras su uso final? Un 40,1% de los encuestados desconoce dónde deben depositarse las bolsas tras su uso final (el 59,9% responde que deben depositarse en el contenedor amarillo). 100% 75% No 40,1% 50% 25% Si 59,9% 0% AIMPLAS Observatorio de Mercado

38 Principales conclusiones Un 85,7% de los consumidores encuestados afirma que reutiliza siempre o habitualmente sus bolsas de un solo uso. Un 40,1% desconoce dónde deben depositarse las bolsas tras su uso final. Más del 82% de los encuestados desconoce cuándo van a dejar de comercializar las bolsas de plástico de un solo uso no biodegradables de los supermercados. El 72% de los consumidores encuestados se guían por criterios medioambientales para elegir cómo transportar sus compras. Un 65,5% afirma que no está dispuesto a pagar por las bolsas de plástico. Ficha Técnica Ámbito geográfico: Comunidad Valenciana Metodología: Encuestas on-line y personales Fecha trabajo de campo: / Encuestas recibidas: 310 encuestas Características de la muestra: Encuesta realizada en la Comunidad Valenciana a consumidores de entre 18 y 72 años Error muestral: 8% AIMPLAS Observatorio de Mercado