Mercados Internacionales

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1 AÑO 4 - NÚMERO 12 BOLETÍN Boletín de Análisis de Mercados Internacionales - Ministerio de Comercio Exterior - PRO ECUADOR - Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones CÓDIGO ISSN Boletín de Análisis de Mercados Internacionales

2 Francisco Rivadeneira Sarzosa Ministro de Comercio Exterior Antonio Ruales García Director Ejecutivo de PRO ECUADOR Víctor Jurado Carriel Coordinador General Técnico de PRO ECUADOR Andrea Ordoñez Marchán Directora de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR Vladimir Gómez Valdez Ernesto Roca Pacheco Henry León Wong Mónica Rojas Ramírez Silvia Contreras Cunache Unidad de Reportes Comerciales, Logística e Inversiones, PRO ECUADOR Luis Fernando Ojeda Director de Comunicación Social, PRO ECUADOR Martha Loaiza Diseño y Diagramación, Comunicación Social, PRO ECUADOR Carlos González Edición, Comunicación Social, PRO ECUADOR Oficinas Comerciales del Ecuador: Dannylo Subia, Argentina Alejandro Dávalos, Lima Daniel Carofilis, Santiago Mauricio Torres, Caracas Verónica Mora, Santa Cruz Alexis Villamar, Sao Paulo Martín Játiva, Bogotá Ma.Gabriela Araujo, Guatemala Danilo Albán, México Mauricio Silva, Toronto Borys Mejía, Chicago Manuel Echeverría, Miami Karina Amaluisa, New York Adela Muenala, Los Ángeles Eduardo Borrero, Estocolmo José Francisco Mena, Londres Juan Diego Stacey, Hamburgo Valeria Escudero, Paris José Luis Cabascango, Madrid Fernando Moreno, Milán Juan Patricio Navarro, Rotterdam Carlos Lema, Moscú Juan Navas, Ankara Mariella Molina, Cantón Luis Rojas, Beijing María Gabriela Vallejo, Shangai Marcelo Pazos, Seúl Paulina Jimenez,Tokio Abo Hussam, Dubái Héctor Cueva, Mumbai Juan Terán, Panamá 2

3 Contenido Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador PARÍS - FRANCIA / Nuevo etiquetado alimentario en Europa CHICAGO - ESTADOS UNIDOS / Evolución del mercado de café de bienestar y salud en EE.UU SANTIAGO - CHILE / Aumento del consumo de chocolate gourmet en Chile MUMBAI - INDIA / Empresa india lanza marca de chocolates elaborados con materia prima ecuatoriana DUBAI - EMIRATOS ÁRABES UNIDOS / Atún en Emiratos Árabes Unidos LIMA - PERÚ / Evolución de la tilapia en el mercado peruano SHANGHÁI - CHINA / Incremento de la demanda de productos del mar en China SAO PAULO - BRASIL / Nuevas tendencias de consumo en Brasil MADRID - ESPAÑA / A partir del año 2015, España aplicará IVA reducido para el sector de la flor cortada y plantas ornamentales

4 PARÍS - FRANCIA Cindy Avellán / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Paris Nuevo etiquetado alimentario en Europa Desde el sábado 13 de diciembre un nuevo sistema de etiquetado de alimentos, de acuerdo a la Reglamentación (UE) Inco 1 n 1169/2011, está siendo implementado gradualmente en todos los supermercados de la Unión Europea; para todos aquellos productos que sean o hayan sido fabricados posterior a esta fecha, el plazo del cumplimiento de esta nueva norma será hasta finales de El objetivo de este reglamento es garantizar una mayor transparencia a los consumidores, proporcionándoles información más clara y precisa sobre los datos nutricionales de los productos comercializados en el mercado europeo; entre otras razones, por algunos de los escándalos alimentarios ocurridos, como el uso de carne de caballo en lugar de carne de vacuno en comidas preparadas, los elevados niveles de dioxinas 2 encontrados en huevos y carnes; entre otros. Si bien estas indicaciones en las etiquetas hasta ahora habían sido opcionales, con esta nueva disposición, todos los productos deberán contener, de manera legible, información como la lista de ingredientes y cantidad de los mismos, el país de origen, el lugar de procedencia del o los ingredientes principales (que su contenido sea mayor de 50%), contenido energético, grasas saturadas, carbohidratos, azúcares, proteínas, sal y la presencia o ausencia de alérgenos como la leche, maní, soya, frutos secos, etc. Se deberá mencionar también las condiciones de conservación del producto, la razón social de la empresa y si es producida por una marca industrial o una marca de distribuidor. Otro requisito es la especificación del origen vegetal ; es decir, si es de oliva, palma o girasol; este requerimiento nace por la preocupación de algunos consumidores por las consecuencias de la deforestación de los bosques y selva tropical, y la emanación de grandes cantidades de dióxido de carbono por la actividad de recolección del aceite de palma. Este nuevo reglamento permitirá a los consumidores acceder a más información sobre los alimentos que consume, sin dejarse influenciar tanto por la mercadotecnia, su entorno o sociedad. Es importante mencionar también que cada estado miembro es libre de añadir las menciones obligatorias que considere necesarias de acuerdo con el artículo 38 de este reglamento Inco: Information des consommateurs (Información más transparente al consumidor sobre los productos que están consumiendo) 2. Las dioxinas constituyen un grupo de compuestos químicos que son contaminantes ambientales persistentes (COP) y se acumulan en la cadena alimentaria, principalmente en el tejido adiposo de los animales. Tienen elevada toxicidad y pueden provocar problemas de reproducción y desarrollo, afectar el sistema inmunitario, interferir con hormonas y, de ese modo, causar cáncer. Organización Mundial de la Salud

5 Imagen N 1 Ejemplo de información a ser detallada en el nuevo sistema de etiquetado de productos alimenticios Declaración nutricional Lista de ingredientes (en orden decreciente Según los porcentajes de Los productos utilizados) Cantidad de ingredientes Denominación Ingredientes alérgenos Razón social y dirección Condiciones particulares de conservación y modo de empleo si es necesario Cantidad neta País de origen / lugar de proveniencia Fuente: LSA Elaboración: Lascom Fecha límite de consumo Links de interés: LSA - commerce et consommation: Les Echos - quotidien français d information économique et financière: Process Alimentaire magazine agroalimentaire: Règlement (UE) N 1169/2011 du Parlament Européen et du Conseil - EUR-Lex, Journal officiel de l Union européenne: eur-lex.europa.eu CHICAGO - ESTADOS UNIDOS Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Chicago Evolución del mercado de café de bienestar y salud en EE.UU. El sector de Café de Bienestar y Salud en EE.UU. incluye los segmentos de Café Orgánico Fresco, Café Fresco con Cafeína Reducida, Café Orgánico Instantáneo y Café Descafeinado Instantáneo. El segmento de café orgánico en EE.UU. es, desde un punto de vista histórico, uno de los que mayor crecimiento ha tenido año tras año (de 2009 a 2014), debido a la tendencia de consumo de productos orgánicos por la población de este país. Durante 2014, las ventas de café orgánico al por menor en EE.UU. fueron de $212 millones, segmento que en los últimos cinco años ha tenido una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAN) del 6.5%. El segundo segmento con mayor crecimiento fue el de café orgánico instantáneo, con una TCAN del 3.6%. El resto de los segmentos, como el de café fresco con poca cafeína y el de café instantáneo descafeinado, tuvieron crecimientos por debajo del 2% en el mismo periodo, y en el caso del café instantáneo descafeinado, las ventas se contrajeron. El gráfico 1 muestra el crecimiento en ventas año a año (periodo ) de los distintos segmentos de café de la categoría de Bienestar y Salud en EE.UU. 5

6 GRÁFICO N 1 VENTA HISTÓRICA DE CAFÉ DE BIENESTAR Y SALUD EN EE.UU. POR CATEGORÍA Fuente: EUROMONITOR Elaboración: OCE-Chicago Como se aprecia en el gráfico 1, las ventas de café orgánico fresco pasaron de USD$ millones en 2009 a USD$ 212 millones en 2014, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAN) del 6.5%. Del mismo modo, las ventas de café orgánico instantáneo pasaron de USD$ 6.1 millones en 2009 a USD$ 7.2 millones en 2014 (TCAN del 3.6% en el mismo período). En su pronóstico de ventas del sector para los próximos cinco años, Euromonitor International evidencia que el crecimiento será menor que el del periodo que antecede ( ). En lo positivo, el café orgánico fresco tendrá un crecimiento alto en sus ventas, pasando de USD$ 212 millones en 2014 a USD$ millones en 2017 (TCAN del 7.68%), pero a partir del año 2018 las ventas se contraerán. Por su parte, el café orgánico instantáneo experimentará solo crecimiento en sus ventas hasta 2015 (USD$ 7.3 millones), y en años subsiguientes las ventas se reducirán en un promedio anual del 1.4% (de 2015 a 2019), cerrando ventas de 2019 con USD$ 6.9 millones. El gráfico 2 muestra el pronóstico de crecimiento de ventas año a año ( ) de la categoría de café de Bienestar y Salud en EE.UU. GRÁFICO 2 PRONÓSTICO DE VENTAS DE CAFÉ DE BIENESTAR Y SALUD EN EE.UU. POR CATEGORÍA 2009 AL 2014 Fuente: EUROMONITOR Elaboración: OCE-Chicago 6 Si se compara el período histórico con el período proyectado , se ve una clara tendencia de que las ventas en los distintos segmentos de café de bienestar y salud no serán tan buenas en los próximos cinco años como lo fueron en el período anterior. De 2009 a 2014 la categoría de café de Bienestar y Salud creció con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAN) del 2.2%, mientras que en los próximos cinco años ( ) la TCAN será de tan solo 1.3%.

7 Sin embargo, se pronostica un alto crecimiento para ciertos segmentos de 2014 a 2017, siendo los años 2018 y 2019 aquellos en los que el sector experimentará su periodo más difícil. El gráfico 3 muestra la tasa de crecimiento histórica y proyectada (en porcentaje) de las ventas de Café de Bienestar y Salud en EE.UU. GRÁFICO N 3 TASA DE CRECIMIENTO DE VENTAS DE CAFÉ DE BIENESTAR Y SALUD EE.UU. POR CATEGORÍA 2010 AL 2019 Fuente: EUROMONITOR Elaboración: OCE-Chicago Es importante para el sector productor de café orgánico del Ecuador, tomar en cuenta estas proyecciones de ventas en EE.UU., ya que el café orgánico fresco tendrá un buen crecimiento en ventas hasta el año 2017, pero de 2017 a 2019 las ventas caerán. INNOVACIÓN EN EMPAQUETADO PARA CAFÉ FRESCO MOLIDO Una nueva innovación en empaquetado de café, reportado por la empresa de inteligencia de marketing Mintel, es un empaque de la marca Growers Cup que permite pasar café en el mismo empaquetado con tan solo añadir agua caliente. Growers Cup es una marca de la empresa danesa Coffeebrewer Nordic. El empaquetado, que incluso tiene una forma similar a una tetera, fue diseñado para que el café molido pueda ser pasado sin tener que utilizar una cafetera. El café es empaquetado en un pouch que en su interior cuenta con un filtro. Para preparar una taza de café, el usuario abre la parte de arriba del pouch, añade agua caliente, y lo cierra. La imagen 1 muestra el proceso de pasar café en el mismo empaquetado. IMAGEN 1 Fuente: MINTEL y Growers Cup 7

8 Este empaquetado innovador elimina la necesidad de utilizar una cafetera o prensa para preparar una taza de café. Al momento esta marca vende su producto en más de 20 estados de EE.UU. al igual que en amazon.com. Growers Cup promociona su producto como una taza de café que tiene el mismo sabor que un café recién salido de una prensa francesa, pero que puede ser preparada en cualquier lugar. Este café inclusivo se lo vende en tiendas de deporte de aventura para que gente que realiza expediciones o va a acampar pueda disfrutar de un café de calidad. IMAGEN 2 Fuente: MINTEL y Growers Cup SANTIAGO - CHILE Jorge Vinueza Alarcón / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Santiago de Chile Aumento del consumo de chocolate gourmet en Chile Un total de 3 kilos de chocolate per cápita consume Chile, lo que lo convierte en uno de los mayores demandantes de Latinoamérica, alcanzando niveles de algunos países de Europa. El chocolate a secas ya no es suficiente para los chilenos que se han vuelto cada vez más sofisticados y refinados a la hora de elegirlos. Exigen calidad, porcentaje de cacao y por eso, es una industria que se muestra cada vez más activa. Se presentará en este informe una revisión del mercado general del chocolate que incluye los diferentes modos en que se importa este producto en Chile. Es importante considerar la amplia gama de productos, porque el nicho o segmento especifico de este informe es el chocolate con denominación de origen, con altos porcentaje de cacao; este es un mercado que recién está creciendo, se comienzan a distinguir las bondades y atributos que distinguen un chocolate dark o amargo de otras presentaciones. 8

9 Desarrollo El consumo en Chile es alto y variado; sin embargo no está marcado en la cultura general la diferencia asociada al porcentaje de cacao requerido para que un chocolate califique como categoría gourmet, de origen o fino de aroma. El público objetivo que es conocedor del chocolate de calidad tiene referencia e influencia de los consumidores europeos; por otra parte, los tratados de libre comercio de Chile han permitido la importación de chocolates elaborados en prácticamente todo el mundo, para responder a la variedad de la demanda y los distintos segmentos. En el año 2014 se constató mediante los registros de importación de la Aduana Nacional de Chile que el porcentaje de mayor importación es la chocolatería en forma distinta a los bloques, frutos y caramelos recubiertos de chocolate representado por un 55%; luego está el consumo de bombones y barras de chocolate rellenos con un 28% y por último tenemos la importación de barras y coberturas de chocolate con concentraciones de cacao que superan el 70% y el chocolate en polvo con 17% y 2% de participación en las importaciones chilenas. Los gráficos a continuación muestran la tendencia de consumo chocolate en Chile en los últimos 3 años usando registros al mes de octubre que es la actualización emitida por la aduana. Considere separar en un gráfico los productos con mayor terminación entendiendo como barras y snacks de chocolate y el otro gráfico muestra la tendencia de la importación de coberturas y polvo de chocolate utilizado para elaboración local por empresas inmersas en el rubor de chocolate gourmet. Gráfico No. 1 Fuente: Aduana Nacional de Chile Elaborado: OCE Santiago Gráfico No. 2 Fuente: Aduana Nacional de Chile Elaborado: OCE Santiago 9

10 Esta separación de las subpartidas en dos grupos sirve para entender la dinámica de mercado y confirmar que no solo crece el consumo de chocolate en general, sino que también crece en gran medida el consumo de chocolate amargo o en barra para la elaboración de chocolates gourmet. Las tiendas especializadas se encuentran en el sector nororiente del gran Santiago en comunas como Vitacura, la Reina y Las Condes, además de los chocolateros capitalinos existe un importante grupo de chocolatiers provenientes del sur del país con conocimiento bastante avanzado en la elaboración de chocolates de calidad por las tradiciones europeas heredadas en la región; estos artesanos asistentes a ferias y mercados gourmet en Santiago para ofrecer sus productos. La tabla muestra el nivel de participación del Ecuador en las importaciones hacia Chile de coberturas, barras y polvo de chocolate que se distribuyen y comercializan para la elaboración de subproductos o consumo directo. Tabla No. 1 Fuente: Aduana Nacional de Chile Elaborado: OCE Santiago El alto consumo en Chile y la apertura de mercado internacional por los tratados de libre comercio, permite el ingreso de una alta gama de oferentes en los distintos productos relacionados con el chocolate, tanto en productos terminados como en la cobertura y materia prima necesaria para elaborar bombones o chocolates gourmet; como existe una alta competitividad por la oferta extrajera y los chocolateros locales, el desafío para los productores ecuatorianos será transmitir la altísima calidad del cacao ecuatoriano a las elaboraciones chocolateras para cautivar y enamorar al paladar chileno que disfruta de un buen chocolate gourmet. Fuente: Aduana Nacional de Chile 10 MUMBAI - INDIA Jorge Díaz / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Mumbai Empresa india lanza marca de chocolates elaborados con materia prima ecuatoriana Hoy por hoy, el chocolate es un alimento exquisito que hace parte de nuestras vidas. Seguramente para los expertos, el chocolate no es solo un alimento que sirve muchas veces para atraer grandes banquetes y paladares sino que es un bien de intercambio entre mercados locales e internacionales. Chocolate Factory es una compañía que reúne a 2 de los mejores chefs de India, Varum y Aditi quienes han creado The chocolate Factory, empresa que elabora chocolates procesados usando 100% cacao ecuatoriano en la preparación de sus productos. Bajo este contexto y después de varias reuniones con la Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Mumbai, se logra establecer un nuevo concepto en la presentación de chocolate procesado.

11 Dicho concepto, lleva el nombre de nuestro país en el logo principal, demostrando así el potencial del cacao ecuatoriano. La combinación de sabores utilizados para la producción de estos exquisitos bombones se concentra en 100% cacao ecuatoriano, azúcar, vainilla, menta y ciertos ingredientes de India como por ejemplo masala, especies picantes y tropicales de este país. The chocolate Factory, ha creado 12 deliciosos bombones de chocolate, una colección totalmente nueva y novedosa que sin duda tendrá éxito en el mercado indio. Esta lujosa colección gourmet promoverá a Ecuador desde las más altas y finas cadenas de alimentos. El lanzamiento oficial de este novedoso producto fue el 18 de diciembre de La caja trae consigo 12 variedades de chocolate elaborado: - Pistacho - Naranja safrán - Piña colada - Masala Chai - Avena granola - Gengibre - Fresa vainilla - Chili - ButterScotch - Rosas - Café - Comino mora Una vez que se descubre su interior, se puede evidenciar como título Finos chocolates ecuatorianos en inglés, una breve consigna sobre la introducción del chocolate, características y deleite. Finalmente esta consigna concluye con la siguiente frase: Producido en Ecuador. Hecho en India. Tal como se presenta a continuación. Por otro lado, su presentación final contiene el logo de Ecuador ama la vida en la parte izquierda. 11

12 12 DUBAI - EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Dubai Atún en Emiratos Árabes Unidos El consumo de atún enlatado en Medio Oriente se centra en países como Kuwait, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Arabia Saudita. No existiendo conserveras en la industria nacional, dependen totalmente de las importaciones, principalmente de Tailandia con el 86.4%, Italia con el 7.4% y otros países del sudeste asiático entre ellos Filipinas e Indonesia con el 6.6%. Emiratos Árabes Unidos está conformado por siete emiratos, Dubai es el emirato que mayor cantidad de atún en conserva consume con el 38%, seguido por Abu Dhabi con el 31%, Sharjah con el 17%, Ras Al Khaimah con el 6% y los tres emiratos restantes ocupan un porcentaje muy bajo. Los consumidores en EAU se caracterizan por ser una población joven, prestan atención a nuevas tecnologías y productos novedosos, también se rigen básicamente por el precio en sus decisiones de compra, aunque son cada vez más sensibles a otras consideraciones como la calidad del producto, la existencia de un servicio post-venta o incluso el grado de innovación en el producto. Principalmente el consumo de atún enlatado en este país se lo conoce como Light meat tuna (variedad aleta amarilla) que ocupa el 72% de la cuota de mercado, y el White meat tuna (variedad albacora o bonito) con el 23%, en la forma que más se consume el atún es en aceite de oliva (38%), seguido del atún agua (27%), también en aceite de girasol (19%), y finalmente un (16%) al consumo de otras variedades de presentación como por ejemplo con pimienta negra y lima, ahumado en aceite de girasol, escabeche, ajo y chile. La presentación más común y predominante de empaque que encontramos en el mercado es el de atún enlatado. En menor representación el vidrio (más dirigido al sector gourmet) o bolsa/ empaque tetra pack de aluminio (presente en supermercados pero más enfocado al sector de hoteles, restaurantes y catering). El formato más común en el canal minorista (supermercados e hipermercados) es el enlatado redondo de atún compacto con peso neto 185gr, también encontramos el formato de pack de 3 latas con peso 80gr cada una, el enlatado ovalado se usa principalmente para hojuelas de atún de peso neto 100gr o 120gr, en cuanto al formato bolsa de aluminio la oferta es muy limitada solo se puede encontrar la presentación pequeña de 85gr. Entre los principales competidores de este producto se destaca con el 29.7% la marca Al Alali el origen del atún es de Tailandia, en cuanto a sus precios en el supermercado Carrefour, una lata de 85gr de atún blanco en aceite de girasol cuesta AED 4.65 o USD$ 1.27, la misma marca con las características antes mencionadas a diferencia que es albacora gourmet tiene un valor de AED 6.80 o USD$ California Garden con el 26.8% es la segunda marca que más se consume en este país, de igual manera el atún es Tailandés, en el supermercado Unión Coop una lata de atún blanco de 185gr en agua y sal tiene un valor de AED 8.30 equivalente a USD$ 2.27 con el 8%. John West es la tercera marca que se posiciona en este mercado por su consumo, el atún es de procedencia Tailandesa, en el supermercado Choitrams un empaque tipo tetra pack de atún de 185gr a diferencia del resto esta lleva arvejas con pimienta y tiene un incremento en su valor de AED o USD$ La cuarta y última marca con un 4.6% es Riomare, el origen del atún es de Italia, un pack de tres atunes en aceite de oliva de 80gr cada uno, se puede encontrar en el supermercado Carrefour a AED 7,00 es decir a USD$ Link:

13 LIMA - PERÚ Alejandro Dávalos / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Lima Evolución de la tilapia en el mercado peruano La acuicultura en el Perú no se encuentra desarrollada, a diferencia de lo que ocurre en otros países como el Ecuador. Perú produce básicamente conchas de abanico y langostinos, dirigidos al mercado externo en su mayor parte. Por otro lado, según un informe de la FAO publicado este año, se prevé que la producción mundial de tilapia se duplique, de 4.3 millones de TM a 7.3 millones de TM anuales, entre 2010 y De acuerdo al Gerente General de la empresa peruana Acuahuaurua, el consumidor peruano tiene predilección por el consumo de pescado fresco y desconoce que más del 50% de la tilapia que se comercializa sobre todo en supermercados, viene congelada de países tan lejanos como China. 4 En el período , Perú registra un alto dinamismo en la demanda importada, pasando de USD$ 115 mil en el 2010 a USD$ 10.3 millones en 2013 y, en lo que va de 2015 enero-septiembre, las importaciones ascendieron a USD$ 9.0 millones. La variación promedio anual para el período es superior al 208%. En este rubro, los principales productos de importación son: Filetes congelados de Tilapia (49.7%), Los demás filetes congelados de los demás pescados (18.5%) y Los demás Frescos o Refrigerados de Tilapias (18%). En 2013, los principales proveedores del Perú en este rubro fueron China (61.6%), Ecuador (20.2%) y Vietnam (15.2%), que representan el 97.0% del total de importaciones. En el Cuadro 1 consta información estadística de SUNAT en la que se observa las importaciones mundiales de Tilapia realizadas por Perú durante el período (enero-septiembre). CUADRO 1 PERÚ: Importaciones mundiales del rubro Tilapia - Miles de USD Diario El Comercio, Entrevista al funcionario de las empresas Acuahuaurua, del 06 marzo de

14 En el caso de las importaciones originarias del Ecuador, se registra a partir del año 2012 (USD$ 2.4 millones) y 2013 (USD$ 2.1 millones). En los nueve meses de 2014 se registró un valor de USD$ 1.2 millones. Las partidas identificadas son 6, como se observa en el Cuadro 2, de las cuales las siguientes presentan mayores montos de comercio: Los demás frescos o refrigerados de Tilapias (89.1% de participación) y Filetes frescos o refrigerados de Tilapias (10.2%). CUADRO 2 PERÚ: Importaciones de Tilapia desde Ecuador Miles de USD Los demás frescos o refrigerzados de tilapias : De acuerdo a la SUNAT, el Ecuador es el único proveedor y las importaciones peruanas en los dos últimos años alcanzaron un valor promedio anual de USD$ 2.0 millones de acuerdo a las cifras oficiales del Perú. Aunque las cifras hasta septiembre de 2014 mostrarían un decrecimiento del -65.7% frente al mismo período Vale señalar que de acuerdo al BCE no existen exportaciones ecuatorianas al Perú de esta partida, a excepción del año 2013 (USD$ 80 mil), lo que implica que existe un problema de sub registro en el Ecuador Filetes frescos o refrigerados de tilapias : De acuerdo a la información SUNAT en el caso del rubro el Perú registra importaciones del mundo a partir de 2012 (USD$ 399 mil) y 2013 (USD$ 707 mil), año en el cual los principales proveedores son China (32.6%) y Ecuador (30.0%), seguidos por Colombia (21.4%) y EEUU (15.9%). Las importaciones peruanas provenientes del Ecuador se realizan a partir del año 2013 registrando un valor de USD$ 212 mil y en los nueve primeros meses del año 2014 con un valor de USD$ 575 mil. Por lo tanto, puede considerarse como una oportunidad comercial expandir este rubro en el mercado peruano. En relación con los precios del producto, Ecuador se encuentra exportando a un precio de USD 8,110 TM, duplicando el precio del producto originario de China que es de USD 3,640 TM. Las tres principales empresas que importan al mercado peruano desde el Ecuador son Mara Perú, Canales León Georgelina e Ichiban del Perú SAC. Es importante mencionar que la Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Lima registró en este año una solicitud para contactar a proveedores ecuatorianos de tilapia para una de las principales cadenas de supermercados en el Perú. 14

15 Finalmente, existen otros productos en este rubro que el Perú demanda del mundo pero que no provienen del Ecuador o que la participación del país es mínima, como el caso de las partidas filetes congelados de tilapias que registra importaciones de USD$ 2.6 millones en 2012 y USD$ 5.1 millones en 2013; y, la partida los demás filetes congelados de los demás pescados, que tiene importaciones de USD$ 1.8 millones en 2012 a USD$ 1.9 millones en Para ambos caso el Ecuador tiene oferta exportable: para la primera partida el Ecuador registró en 2013 exportaciones al mundo por USD$ 7.6 millones y para la segunda exportó al mundo USD$ 3.5 millones en ese mismo año. En consecuencia, igualmente en estos dos casos existen oportunidades comerciales para el país en el mercado peruano. SHANGHÁI-CHINA Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Shanghái Incremento de la demanda de productos del mar en China No es novedad que el consumo de alimentos en China siga en crecimiento, y en este caso el consumo de productos del mar no es la excepción. En 2014, según Foodmaganize se pronostica que el consumo anual per cápita de China de productos del mar llegará a 37.7kg, un aumento del 57% desde el año El promedio del consumo global se espera que llegará hasta unos 20 kg. per cápita aproximadamente. El objetivo es presentarle al sector pesquero y acuicultor ecuatoriano un resumen de la tendencia del consumo productos del mar en China. Según un reporte del Banco Mundial, se estima que en el año 2030, el 62% del consumo de productos del mar será de criadero para satisfacer la demanda creciente de regiones como Asia, donde el 70% del pescado será consumido. China producirá el 37 % del pescado mundial y consumirá el 38 % del mismo. En la actualidad, la mayor parte del consumo de mariscos chinos todavía se basa en productos de producción doméstica de bajo valor. Pero lo más significativo es el crecimiento esperado de la demanda de los consumidores chinos por los productos del mar de alta gama, muchos de los cuales tendrán que ser importados. Esta es una oportunidad interesante para la pesca y acuicultura ecuatoriana orientada a la exportación de productos del mar que puedan ofertar productos de primera calidad. Como se mencionó anteriormente, casi dos tercios de los mariscos que comemos serán criados en granjas en Esto es de acuerdo a la Fish 2030: Perspectivas para la Pesca y la Acuicultura elaborado por el Banco Mundial, que concluye que fuentes como la pesca de captura salvaje se acercan a su punto máximo, por tanto la acuicultura ayudará a satisfacer el creciente apetito mundial de pescado y demás productos del mar. Según Juergen Voegele, Director de Servicios Ambientales y Agricultura del Grupo del Banco Mundial, comenta que hay una gran oportunidad para los países en desarrollo que estén dispuestos a invertir en una mejor gestión de la pesca y la acuicultura ambientalmente sostenible. Tener una acuicultura sustentable puede ser uno de los retos para el Ecuador para seguir siendo un referente exportador a nivel mundial en el largo plazo. Los riesgos e impactos ambientales de algunas prácticas de acuicultura han sido noticia en los últimos años. Los brotes de enfermedades en la acuicultura del camarón en China, Tailandia y Vietnam, y en el cultivo de salmón en Chile ilustran algunos de los desafíos de la industria. Pero el crecimiento de la acuicultura presenta también a los países una oportunidad para ampliar y mejorar el cultivo de estos productos de modo que sea sostenible y ambientalmente responsable. Links de interés: Fuente:

16 16 SAO PAULO - BRASIL Roberto Betancourt Guerra / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Sao Paulo Nuevas tendencias de consumo en Brasil El cambio en el mercado consumidor hace que las empresas tengan que reinventar su oferta de productos y servicios, así como también sus mecanismos de fidelización de clientes. Estudios recientes revelan algunos factores que han provocado cambios en los hábitos de compras en Brasil. Entre las principales causas para estos cambios están el aumento del poder de compra de las clases populares, la mejora en el nivel de educación de la población en general, la masificación del uso de internet y la inserción de los jóvenes al mercado de consumo. Existen otras circunstancias externas que se debe considerar a la hora de analizar el porqué de estos cambios en el consumo del público brasileño. La crisis global que ha tenido gran influencia en los últimos años y ha afectado especialmente a los países más desarrollados, permitiendo que los países emergentes ganen espacio en el intercambio mundial, es la principal. Frente al nuevo escenario, los consumidores se han vuelto más reacios, críticos y selectivos, definiendo intereses propios de consumo. Algunas empresas ya han reaccionando a esto, lanzando productos personalizados. Por ejemplo, Brastempsacó una línea de refrigeradores en los que el comprador podía escoger el color y el modelo. Fiat, hace un par de años lanzó el Fiat Mio; un carro concepto producido con la ayuda de miles de internautas que participaron del proceso de creación del auto, enviando sugerencias por internet. Además de buscar productos personalizados, los consumidores dan valor a la transparencia y a la actuación sustentable de las empresas. Las redes sociales y el internet sirven para que los posibles clientes interactúen más con las empresas y sus marcas preferidas. También para relacionarse con gente afín; que comparta sus mismos intereses y que puedan ofrecerles recomendaciones y sugerencias para el consumo de todo tipo de productos y servicios. A través de internet la gente busca más información sobre los productos, antes de hacer una compra, esto obliga a las compañías a reaccionar de una forma más eficiente y responder a las demandas más adecuadamente. Otros motivadores de compra, más tradicionales, son la necesidad y el impulso, pero en la última década han surgido otros elementos que deben ser considerados como, la conveniencia que brinda el producto frente a otros, la fidelidad a una marca, la experiencia de compra, el valor agregado que ofrece, etc. La conveniencia a la hora de comprar significa que el consumidor busca practicidad y canales más directos de compra (como internet o una tienda de barrio). La fidelidad se da por la identificación y conexión emocional de las personas en relación a una determinada marca y/o empresa. El valor agregado se refiere a la percepción en cuanto la relación calidad/ precio del producto o servicio que están adquiriendo. Una tendencia que ha tomado fuerza en Brasil - y en el mundo - es el desarrollo de las marcas propias. En Brasil, hace no muchos años, las marcas propias eran vistas como productos baratos y de poca calidad. Hoy en día han ganado su espacio preferencial en las góndolas de los supermercados y se han convertido en una gran opción para las importaciones que suelen enfrentar largos trámites de aprobaciones de rótulos y etiquetas. Muchas redes de minoristas han ganado una gran cuota de mercado con productos de esta línea. Atendiendo a nichos específicos han logrado competir con grandes marcas tradicionales presentes desde hace mucho tiempo en el mercado brasileño.

17 Como se mencionó anteriormente, una de las principales razones para el cambio de hábitos en el consumo en Brasil es la ascensión de la clase C. Vale la pena considerar los siguientes puntos para conquistar a este extracto de la población, que en los últimos años se ha convertido en el principal impulsor del crecimiento del país: - Ofrezca productos de calidad, estos consumidores también priorizan la calidad y la marca. - Considere promociones que ofrezcan ventajas inmediatas (regalos, bonos, etc.). - Examine el punto de venta, es recomendable que el establecimiento proporcione una experiencia de aprendizaje sobre el producto y su origen. - Trabaje para crear una identificación del consumidor con su producto y/o marca, respetando siempre las costumbres y cultura del público objetivo. - Considere la innovación como uno de los factores fundamentales para atraer al cliente. - No se olvide de los jóvenes adultos, son una parte importante de la sociedad que cuenta con recursos y educación. - Conozca a su potencial consumidor Fuentes y links de interés: Revista EXAME. SEBRAE, Estudio Escenarios para las micro y pequenas empresas. TNS Research (Estudio de tendencias de mercado Brasil 2014). MADRID - ESPAÑA Carolina Mafla / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Madrid A partir del año 2015, España aplicará IVA reducido para el sector de la flor cortada y plantas ornamentales En julio de 2012, la reforma del IVA incluyó un cambio aplicado a las flores y plantas vivas, el cual significó un aumento de 11 puntos para los mencionados productos, los mismos que pasaron de tipo reducido 10%, al tipo general 21%. De acuerdo a las declaraciones de algunos empresarios del sector, adicional a la crisis económica que atraviesa España desde el año 2008, el incremento del IVA en 2012 fue una medida que afectó de forma drástica al sector de flores y plantas en España, lo que significó el cierre aproximado de 4,000 floristerías. Dado la afectación del sector, varias asociaciones gremiales y confederaciones empresariales españoles que acogen al sector de la horticultura han venido solicitando ante el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Hacienda y los partidos políticos, la necesidad de volver aplicar el IVA de tipo reducido, aduciendo entre otros, la desventaja que ha tenido el sector español dentro de la Comunidad Europea, en donde los principales países productores y consumidores de la UE, incluyendo Alemania, Francia, Holanda y Bélgica; aplican el IVA de tipo reducido. El pasado mes de noviembre, el senado español aprueba una enmienda que permitirá modificar el IVA aplicado a la flor cortada y plantas ornamentales, estableciendo que los mencionados productos vuelvan a tributar al 10%, cuya vigencia iniciaría a partir del 1 de enero de De acuerdo a la información indicada por una de las principales empresas importadoras de flor cortada en España, si bien las ventas no alcanzan aún lo facturado antes del inicio de la última crisis económica en Europa, comparando con el año 2013, las ventas totales de la compañía han crecido alrededor del 27% durante el presente año, dando una señal de recuperación para el sector. Las empresas distribuidoras del sector florícola en España, proyectan un 2015 con incremento de las ventas significativo, generando así una oportunidad para el sector florícola ecuatoriano. 17

18 Ecuador es el primer proveedor en importancia de flor cortada en España, con el 57% del total de flores importadas por el mercado español desde el mundo, siendo la Rosa el principal producto, seguido por claveles, crisantemos, entre otras variedades. Links de interés:

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20 Guayaquil: Av. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center, Torre A. Piso 13. PBX: Quito: Av. de los Shyris y Holanda, Edificio Shyris Center, planta baja. PBX: