COMPORTAMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES DEL URUGUAY

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1 COMPORTAMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES DEL URUGUAY Informe semestral 2011 Año 2 Nº2 1 de setiembre de 2011 Departamento de Integración y Comercio Internacional Dirección de Investigación y Análisis Síntesis - El comercio internacional de bienes mostró un buen desempeño en los primeros meses de El saldo de la balanza comercial de bienes del Uruguay en los últimos doce meses a junio de 2011, alcanzó un saldo negativo de US$ 831 millones. - En el primer semestre de 2011, las exportaciones aumentaron 18% en dólares, pero disminuyeron en volúmenes físicos (6,5%). Por su parte, las compras externas sin combustibles crecieron 29% con respecto al mismo período del año anterior. - Las Manufacturas de Origen Industrial fue la categoría que registró una mejor performance exportadora (aumentó 30% en el período Enero Junio 2011/2010). - En lo que refiere a las importaciones, sin considerar las adquisiciones de combustibles, se destaca el crecimiento en las compras de vehículos y sus partes, seguido de bienes intermedios y bienes de capital. - Brasil continua siendo el primer destino de las exportaciones nacionales, mientras que en el caso de las importaciones es Argentina el mercado que ocupó la primera posición. 1

2 Índice Evolución reciente del comercio internacional... 3 Balanza comercial... 7 Exportaciones... 8 Importaciones Exportaciones por producto Clasificadas por Sistema Armonizado a dos dígitos Exportaciones clasificadas por Grandes Rubros Exportaciones clasificadas por Contenido Tecnológico Exportaciones por destinos y empresas Importaciones por producto Clasificadas por Sistema Armonizado a dos dígitos Importaciones clasificadas por Uso Económico Importaciones de bienes de consumo clasificadas por CIIU Rev Importaciones de bienes intermedios clasificadas por CIIU Rev Importaciones por orígenes y empresas Anexo estadístico Exportaciones Importaciones

3 COMPORTAMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES DEL URUGUAY 1 Evolución reciente del comercio internacional De acuerdo a datos publicados por la Organización Mundial del Comercio (OMC), en el primer cuatrimestre de 2011, el comercio mundial 2 -medido en dólares- aumentó 22% con respecto al mismo período del año anterior. Analizando el crecimiento por regiones, las zonas que presentaron un mayor dinamismo en las colocaciones mundiales, fueron América del Sur/Central y África/Medio Oriente, alcanzando un aumento de sus exportaciones del 30%. Otras regiones que mostraron variaciones superiores a la media mundial, fueron la Comunidad de Estados Independientes, seguido en menor medida por Asia. Gráfico 1 Evolución mensual del comercio internacional por regiones (Índices, base junio de 2010) Fuente: OMC 1 Nota metodológica: La información estadística incluida en el documento ha sido extraída de SmartDATA en base a datos de solicitudes de exportación e importación proporcionados por la DNA, salvo indicación expresa en contrario, no se incluye el comercio exterior de bienes de zonas francas, ni las exportaciones e importaciones de energía eléctrica, así como la proveeduría de bienes dentro de puertos y aeropuertos a empresas de transporte. Vale decir que dichos productos son considerados en la Cuenta Comercial de la Balanza de Pagos y han incrementado su importancia en los últimos años. A partir de junio de 2011, el Departamento de Integración y Comercio Internacional presenta todas las clasificaciones que utilizan la Matriz de Correspondencias de Comercio Internacional de la Comisión Nacional de Comercio Exterior, actualizadas en base a la 4ª Enmienda del Sistema Armonizado. 2 Computado a través de las exportaciones mundiales de bienes. 3

4 Replicando el análisis por país, entre los que registraron variaciones más importantes en el período se encuentran India (42%), Brasil (31%), China (26%) y Rusia (22%), ratificando la trascendencia otorgada a la sigla BRIC en el escenario internacional 3. En lo que refiere a los montos de exportación alcanzados a nivel internacional por los BRIC, como puede observarse en el mapa adjunto, China y Rusia se encuentran en el primer segmento de principales exportadores mundiales (China ya fue el principal exportador mundial en 2010), mismo nivel que el ocupado por otras potencias como Estados Unidos, Canadá, las potencias de Europa Occidental y Japón. Mientras, India y Brasil se ubican en un segundo escalón (colores rojo y amarillo respectivamente), donde de América Latina solo se ubica México y del mundo Australia, otros países europeos y algunos países asiáticos. Gráfico 2 Exportaciones mundiales por país Fuente: Trade Map En el comportamiento reciente del comercio mundial medido en dólares, incidió especialmente el importante incremento de los precios internacionales de los commodities, en particular porque los mismos representan una gran proporción de las ventas externas de algunos de los países que alcanzaron mayores crecimientos en sus exportaciones en el período analizado. 3 La mencionada sigla fue acuñada en 2003, por Goldman Sachs en el informe Dreaming with BRICs: The Path to 2050, Global Economics Paper Nº99: En; 4

5 10m6 10m10 11m2 11m6 11m7 En efecto, como puede observarse en el Gráfico 3, si bien con fluctuaciones, los precios internacionales de los productos básicos continúan mostrando una tendencia al alza en los últimos años. De todas formas, en los últimos meses, tanto los precios de los alimentos y bebidas como la categoría de productos primarios se han mostrado a la baja. Gráfico 3 Evolución del precio de los commodities (Índices, base junio de 2010) All primary commodities Food and beverages Agricultural raw materials Energy Petroleum 80 Fuente: FMI El último informe de la OCDE FAO sobre las perspectivas de la agricultura menciona que los precios internacionales de los productos básicos atraviesan una fase de cotizaciones elevadas pero volátiles, lo que si bien redunda en beneficios para muchos países a nivel internacional especialmente los que presentan ventajas comparativas en productos primarios-, introduce en la agenda global la preocupación vinculada con la seguridad alimentaria. De acuerdo al informe, el escenario mencionado se mantendrá por un tiempo ya que las cosechas de algunos productos básicos han sido críticas, lo que dificultará la recuperación de las existencias. En este sentido, es probable que los precios de los productos básicos agrícolas medidos en términos reales se mantengan a un nivel elevado durante la próxima década, si se lo compara con la década anterior. En efecto, dichas organizaciones internacionales proyectan que en el período , el precio en términos reales crezca en promedio más del 20% en el caso del maíz, y hasta un 30% más elevados en el caso de las carnes, si se comparan con la última década. 4 En; 5

6 El mismo estudio establece, que si bien los precios internacionales al alza son una señal positiva, dado que supondrán un incentivo para invertir en mejoras de productividad e incrementar la producción para cubrir la creciente demanda de alimentos, por otra parte, la respuesta de la oferta está condicionada por los costos de transacción y las políticas nacionales proteccionistas. A lo anteriormente comentado, habría que sumarle la apreciación de las monedas que también ha afectado la competitividad de los sectores agrícolas, limitando la producción como resultado. A su vez, otra de las restricciones de oferta refiere a los costos energéticos que han aumentado de forma significativa- y los forrajes. También se identifican presiones sobre los recursos, en especial los relacionados con el agua y la tierra. En consecuencia, la disponibilidad de tierras agrícolas tradicionales de producción va disminuyendo, provocando un corrimiento de la producción hacia zonas menos desarrolladas y con menor fertilidad, lo que en muchos casos genera la necesidad de concretar inversiones adicionales para mejorar la productividad. Por último, en el informe se menciona la importancia en el uso de producción agrícola como materia prima para biocombustibles, debido principalmente a las políticas de apoyo en este sector, impulsadas por varios de los países desarrollados. En ese sentido, el documento estima que para el 2020, el 13% de la producción mundial de cereales secundarios, el 15% de la producción de aceites vegetales y el 30% de la producción de caña azúcar, se utilizará para producir biocombustibles. Como resultado, la producción agrícola mundial crecería en una media anual del 1,7%, comparado con un 2,6% de la década anterior, datos que en un escenario de restricción de oferta como el comentado, así como de sostenida demanda, especialmente por el proyectado crecimiento de la población mundial, tendrán impactos en el comercio internacional. 6

7 Balanza comercial 5 En los últimos doce meses, según las estimaciones realizadas por el Departamento de Integración y Comercio Internacional de la CIU (DICI), la balanza comercial de bienes presentó un saldo negativo de U$S 831 millones. Cuadro 1- Saldo de la balanza comercial de bienes (Julio 2010 Junio 2011, en millones de dólares) Millones de US$ Exportaciones Importaciones Saldo comercial DNA Zonas Francas y otros ajustes Total Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA y estimaciones propias En dicho período, las exportaciones de bienes registradas por la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) ascendieron a US$ millones. Si a dichas ventas se le adicionan las colocaciones externas de las principales empresas industriales instaladas en zonas francas del Uruguay (una vez descontados los insumos nacionales adquiridos por dichas empresas) y otros ajustes que corresponden, las exportaciones totalizaron US$ millones. Gráfico 4 - Evolución del saldo de la balanza comercial de bienes (Años móviles, en millones de dólares) Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA y estimaciones propias 5 Por información complementaria sobre las características de la Balanza Comercial del Uruguay, se recomienda acceder al informe Balanza comercial de bienes el Uruguay, correspondiente al año En; (sección Dirección de Investigación y Análisis, subsección Integración y Comercio Internacional. 7

8 Por otra parte, las importaciones de bienes registradas por la DNA alcanzaron los US$ millones. Asimismo, si se incorporan las demás operaciones (zonas francas y otros ajustes), las compras externas habrían representado US$ millones. Exportaciones En los primeros seis meses del año, las ventas externas alcanzaron los US$ millones, registrando un aumento del 20% respecto a enero - junio de Sin embargo, medidas en volúmenes físicos disminuyeron 6,5%. Si se consideran las exportaciones de las principales empresas industriales instaladas en zonas francas, luego de descontar los insumos nacionales adquiridos por dichas empresas, las colocaciones externas ascenderían a US$ millones en los primeros seis meses de Por otra parte, medidas en su componente ciclo-tendencia, las exportaciones de bienes en dólares mantienen su senda de crecimiento desde mediados de Por el contrario, en volúmenes físicos, si bien también se muestran al alza, desde el segundo semestre del 2010 se mantienen prácticamente estancadas, lo cual se debe al comportamiento que han registrado las exportaciones de algunas Manufacturas de Origen Agropecuario, en particular la carne. Gráfico 5 Evolución de las exportaciones en ciclo tendencia Dólares en ciclo tendencia Volúmenes físicos en ciclo tendencia 0 Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA 8

9 Importaciones En el acumulado del año a junio, las compras externas totalizaron US$ millones, representando un incremento del 55% respecto a igual período del año anterior. Si se dejan de lado las importaciones de combustibles minerales, el incremento de las adquisiciones externas en el mismo período fue del 29% 6. Al mismo tiempo, las compras externas bajo el régimen de Admisión Temporaria ascendieron a US$ 610 millones, implicando un crecimiento del 35% en igual comparación. En el primer semestre de 2011, después de las compras externas de combustibles minerales, las importaciones que mayor incidencia tuvieron en el crecimiento de las importaciones totales fueron las de automóviles, sus partes y accesorios y las de máquinas, aparatos y material eléctrico, las cuales se incrementaron 38% y 26% respectivamente, en relación a igual período de Gráfico 6 - Evolución de las importaciones en ciclo tendencia (Dólares corrientes) Índice de importaciones en ciclo tendencia Índice de importaciones sin petróleo y derivados en ciclo tendencia Índice de importaciones en Admisión Temporaria en ciclo tendencia Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA 6 En 2011, la Dirección Nacional de Aduanas computó importaciones de petróleo que corresponderían al año 2010, hecho que afectó al alza la variación registrada por este producto en particular, así como por las adquisiciones externas totales. 9

10 1. Exportaciones por producto 1.1 Clasificadas por Sistema Armonizado a dos dígitos En el primer semestre de 2011, los primeros cuatro capítulos de exportación explicaron el 50% de las colocaciones externas nacionales. Atendiendo a cómo ha evolucionado la participación de los principales capítulos exportados por Uruguay, entre los que disminuyeron su importancia con respecto al mismo período del año anterior, se encuentran la carne (perdió más de dos puntos) y en menor medida combustibles, cereales y cebada. En contrapartida, entre los que aumentaron en mayor proporción su importancia exportadora se ubican los animales vivos, vehículos y sus partes y leche y productos lácteos. Cuadro 2 Exportaciones por capítulo Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA 10

11 Exportaciones de vehículos automóviles y sus partes (1) En los primeros seis meses de 2011, las exportaciones del capítulo 87 7 aumentaron 73% con respecto al mismo período del año anterior. A nivel de producto, los que incidieron mayormente en el crecimiento fueron los vehículos automóviles para el transporte de mercancías (explicó 57 puntos del crecimiento registrado), seguido por los tractores - camiones (representando 19 puntos del total). Cuadro 3 Exportaciones del sector automotriz por Partida del S.A. (Incluye solo el Capítulo 87) Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA Entre las empresas que registraron mayores crecimientos en el período analizado se destacan Kia Motors, Santa Rosa Automotores, Dolce Vita y Nordex. En contrapartida, es notorio el mal comportamiento de los autopartistas (GKN, Talesol y Fabrica Nacional de Frenos) y de Chery, empresas que están muy concentradas en su exportación con destino a Argentina. Cuadro 4 Exportaciones del sector automotriz por empresa (Incluye solo el Capítulo 87) Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA 7 Debe tenerse en cuenta que algunas autopartes son exportadas por otros capítulos del Sistema Armonizado. 11

12 Exportaciones de vehículos automóviles y sus partes (2) A nivel de destinos, como es sabido, el sector se encuentra fuertemente concentrado en sus ventas con destino a Brasil y a Argentina, colocaciones que han aumentado en los dos casos, si bien con comportamientos dispares. En el caso de Brasil, dicho mercado explica gran parte del crecimiento de las exportaciones del sector y aumenta su participación con respecto al mismo período del año anterior. Por su parte, las ventas a Argentina, si bien aumentaron 37% con respecto al mismo período del año anterior, dicho país registró una caída en la participación. Asimismo, en el caso argentino debe tenerse en cuenta el impacto sufrido por algunas empresas del sector, por la aplicación de Licencias No Automáticas de Importación. Cuadro 5 Exportaciones del sector automotriz por destino (Incluye solo el Capítulo 87) Enero - Junio en US$ FOB Variación Participación Incidencia País / /2010 BRASIL % 34,0% 49,5% 51,4% ARGENTINA % 60,4% 47,9% 22,3% URUGUAY* % 0,1% 1,3% 2,3% E.E.U.U % 2,8% 0,3% -2,2% Z.F.MONTEVIDEO % 0,6% 0,3% 0,0% PARAGUAY % 0,2% 0,2% 0,1% ESPAÑA % 0,3% 0,1% 0,0% CHILE % 0,3% 0,1% -0,1% MEXICO % 0,2% 0,0% -0,1% Sub total % 99% 100% 74% * Depósitos portuarios o aduaneros. Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA Uruguay así como el resto de los países de la región presentan un elevado porcentaje de sus exportaciones concentradas en Productos primarios y en Manufacturas basadas en recursos naturales, siendo México la única excepción debido a la importancia presentada por las manufacturas en su comercio con Estados Unidos. En efecto, en el primer semestre de 2011, los cuatro países que integran el MERCOSUR muestran una elevada participación de este tipo de exportaciones en el total. 12

13 Exportaciones de Brasil En el período enero junio 2011, las ventas externas brasileñas alcanzaron una suma cercana a los US$ 120 mil millones, explicando cuatro capítulos, el 40% del total exportado en el período. Los principales productos de exportación fueron minerales, escorias y cenizas, combustibles minerales, semillas y frutos oleaginosos, seguido de carne y despojos comestibles 8. Cuadro 6 - Exportaciones de Brasil en el primer semestre de 2011 Fuente: DICI en base a datos de URUNET 8 En 2010, ocupó el segundo lugar como exportador mundial de ese capítulo después de Estados Unidos. 13

14 Exportaciones de Argentina En el caso Argentino, las ventas en el mismo período superaron los US$ 45 mil millones, destacándose los residuos y desperdicios de la industria alimenticia, los cereales, los vehículos automóviles (exportaciones principalmente dirigidas a Brasil), y las grasas y aceites animales, que en este caso en conjunto también explicaron el 40% de las colocaciones totales del período. Cuadro 7 - Exportaciones de Argentina en el primer semestre de 2011 Fuente: DICI en base a datos de URUNET 14

15 Exportaciones de Paraguay Por último, Paraguay que es el país con los niveles más elevados de concentración de sus exportaciones a nivel del MERCOSUR, alcanzó en el período ventas externas por una suma cercana a los US$ millones, explicando cuatro capítulos del Sistema Armonizado el 80% de las colocaciones totales. En el caso paraguayo, las semillas y frutos oleaginosos explicaron cerca del 50% de las colocaciones totales. Cuadro 8 - Exportaciones de Paraguay en el primer semestre de 2011 Fuente: DICI en base a datos de URUNET En lo que refiere a la composición de la estructura de las exportaciones de los países, la literatura económica ha tratado de forma extendida la relación entre dicha composición y el desarrollo económico. En consecuencia, algunos autores 9 sostienen que los mayores niveles de ingreso per cápita se encuentran en aquellos países que poseen una estructura de su oferta exportable más sofisticada (productos con mayor contenido tecnológico). 9 Entre otros autores, pueden consultarse los trabajos de investigación de Dani Rodrick y Ricardo Hausmann de la Universidad de Harvard. 15

16 En contrapartida, otros autores y organismos internacionales como el Banco Mundial 10, si bien no contradicen totalmente dicha relación, aportan algunos matices a dicho enfoque, amparándose en la experiencia de algunos países que han alcanzado elevados niveles de desarrollo detentando una base de producción agrícola. Otro de los argumentos en discusión, atiende a la importancia que para el desarrollo pueden eventualmente cumplir los fondos derivados de la comercialización internacional de los bienes primarios 11. Como se comentó en apartados anteriores, Uruguay así como los demás países de la región presentan ventajas comparativas en productos basados en recursos naturales, conformando una estructura de sus exportaciones que no se asemeja a la de los países de mayor poder adquisitivo. De todas formas, no puede desconocerse el efecto económico de los productos agrícolas y agroindustriales en la economía nacional, especialmente impulsados por los elevados niveles de competitividad alcanzados por las colocaciones uruguayas de dichos productos. Seguidamente, se presenta la evolución del comercio nacional -en dólares- de dos universos conformados por 10 subpartidas del Sistema Armonizado cada uno. El primero se conformó con las exportaciones de los principales productos agrícolas y agroindustriales (soja, carne, arroz, trigo, leche, animales vivos, quesos y malta), mientras que el segundo, con las importaciones netamente industriales (vehículos para el transporte y sus partes, agroquímicos, maquinaria agrícola y cosechadoras). Los resultados revelan una alta correlación entre el comportamiento de las exportaciones de los productos agrícolas y agroindustriales considerados, frente a las importaciones de los productos industriales vinculados con la proveeduría de la producción de base primaria. Los resultados mencionados, así como ocurre en otros países de la región (por ejemplo en el caso de la maquinaria agrícola en Argentina y Brasil), además de favorecer a otros sectores de la economía, podrían indicar beneficios para algunos sectores industriales que estén en condiciones de proveer con productos nacionales, la demanda de aquellos productos directa o indirectamente relacionados con la producción agrícola y agroindustrial. 10 Banco Mundial (2010): Los recursos naturales en América Latina y el Caribe Más allá de bonanzas y crisis? En; 11 Caso de los fondos obtenidos por Chile y Perú en los últimos años. 16

17 Gráfico 7 - Evolución de las exportaciones e importaciones del universo 12 (Dólares corrientes) exportaciones - ciclo tendencia exportaciones importaciones ciclo tendencia importaciones Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a datos de SmartDATA 1.2 Exportaciones clasificadas por Grandes Rubros En el acumulado a junio, considerando las exportaciones según la clasificación de Grandes Rubros, todas las categorías presentaron tasas de crecimiento positivas en comparación a igual período de 2010, excepto Combustibles y Energía (-36%). En efecto, las tasas de crecimiento registradas por Productos Primarios, Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) y Manufacturas de Origen Industrial (MOI) fueron del 26%, 14% y 30% respectivamente. La categoría de Productos Primarios es la que ha incidido mayormente en el crecimiento del semestre (9%). Cuadro 9 Exportaciones por Grandes Rubros Grandes Rubros Ene - Jun / Millones de US$ FOB Participación Incidencia Variación Descripción Ene - Jun 2011/2010 MOA ,1% 40,7% 6% 14% Productos Primarios ,7% 36,4% 9% 26% MOI ,1% 21,8% 6% 30% Combustibles y energía ,1% 1,1% -1% -36% Total general % 100% 20% 20% Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA/CNCE/CIU 12 En exportaciones incluye: soja, carne, arroz, trigo, leche, animales vivos, quesos y malta. En importaciones se incorporaron: vehículos para el transporte y sus partes, agroquímicos, maquinaria agrícola y cosechadoras. 17

18 Como resultado de clasificar las exportaciones por Rubros 13, la agrupación de productos que incidió mayormente en el crecimiento de las exportaciones fue semillas y frutos oleaginosos, explicando cerca de cuatro puntos porcentuales, seguido por animales vivos y productos lácteos y huevos (explicando dos puntos porcentuales cada uno). Gráfico 8 - Incidencia de las exportaciones por Rubros Resto Piedras y metales preciosos Productos químicos y conexos Miel Caucho y sus manufacturas Materias plásticas artificiales Resto de MOA Pescados y mariscos sin elaborar Resto de MOI Resto de primarios Lanas elaboradas Cereales Carnes Material de transporte Productos lácteos y huevos Animales vivos Semillas y frutos oleaginosos 0% 1% 2% 3% 4% Fuente: DICI en base a datos SmartDATA/CNCE/CIU Entre las principales MOI exportadas en el primer semestre de 2011, si se clasifican las mismas por Rubros, en dicho período se destacan los químicos y conexos (aumentaron 11% con respecto al mismo período de 2010), material de transporte (71%), materias plásticas artificiales (19%), caucho y sus manufacturas (44%), textiles y confecciones (23%), papel, cartón e impresos y publicaciones (17%), piedras y metales preciosos (39%), máquinas, aparatos y materiales eléctricos (16%), metales comunes y sus manufacturas (39%). 13 Clasificación que desagrega la clasificación de Grandes Rubros. 18

19 Cuadro 10 Exportaciones por Rubros Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA/CNCE/CIU 1.3 Exportaciones clasificadas por Contenido Tecnológico Clasificando las exportaciones nacionales por contenido tecnológico, el 76% de las colocaciones del primer semestre de 2011 fueron de Productos primarios y de Manufacturas basadas en recursos naturales. Si se atiende a los cambios en las participaciones, si bien son leves, puede destacarse el aumento de las Manufacturas de media tecnología/productos mecánicos y la disminución de la categoría otras transacciones. Cuadro 11 Exportaciones por Contenido Tecnológico Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA/CNCE/CIU 19

20 2. Exportaciones por destinos y empresas Brasil sigue siendo el principal destino de exportación del Uruguay explicando el 18% de las colocaciones totales. En importancia, le sigue Zona Franca Nueva Palmira por las colocaciones principalmente de semillas y cereales con destino a China y Brasil, acompañado de China y Argentina que explicaron en el entorno del 8% y 7% del total exportado respectivamente. Atendiendo al dinamismo presentado por los principales destinos de las ventas nacionales, cabe destacar el crecimiento de las colocaciones a Irán, Turquía, China, Portugal, Israel y Perú. En lo que refiere al número de empresas y destinos de exportación, en los primeros seises meses de 2011, un total de 642 empresas registraron operaciones superiores a los US$ 100 mil, mientras que a partir de dicho monto, el país comerció con 140 destinos de exportación. Gráfico 9 Empresas y destinos de exportación (Ventas superiores a los US$ en los dos períodos) Año 2010 Año Empresas Destinos Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA El gráfico 10 presenta los principales destinos de exportación en términos regionales, donde se destaca la importancia de las ventas con destino a América del Sur, Asia 14 y Europa. En menor medida, se ubica América del Norte y África en último lugar. Hasta la fecha, las ventas con destino a Oceanía representan un monto poco significativo de exportación. 14 Las colocaciones con destino a Asia se encuentran subvaluadas, dado que no están computadas las ventas con destino a China realizadas a través y desde zonas francas. Si bien en menor cuantía, lo mismo ocurre con otros países, destacándose entre otros Brasil y México. Por mayor información sobre el comercio realizado desde y a través de zonas francas, se recomienda acceder al informe Balanza Comercial de Bienes del Uruguay, correspondiente al año 2010 elaborado por el Departamento de Integración y Comercio Internacional, En; (sección Dirección de Investigación y Análisis, sub-sección Integración y Comercio Internacional). 20

21 En América del Sur, Argentina crece en la participación de las ventas en contrapartida de Brasil, mientras que en Europa, aumentan la participación con respecto al mismo período del año anterior, España, Holanda y Portugal, disminuyendo Alemania, Reino Unido y Noruega. Por último, en el caso de América del Norte, no se registran cambios de importancia, mientras que en África aumentó Argelia y disminuyó Nigeria, si bien en los dos casos representan muy poco del total exportado. Gráfico 10 Principales destinos de exportación por regiones (Enero Junio en participaciones frente al total exportado) Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA 21

22 Como puede observarse en el cuadro presentado a continuación, las principales empresas exportadoras del país se encuentran vinculadas a operaciones de MOA y de Productos Primarios, siendo la empresa Cristalpet, la primera empresa exportadora de MOI del Uruguay, seguida por Loryser (exportadora de oro y plata) y Kia Motors Uruguay, exportadora de camiones 15. Cuadro 12 Exportaciones por empresa y categoría de producto (Considerando la clasificación de Grandes Rubros) Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA/CNCE/CIU 15 La multinacional se asoció con la empresa Santa Rosa Automotores. 22

23 3. Importaciones por producto 3.1 Clasificadas por Sistema Armonizado a dos dígitos En los primeros seis meses de 2011, además de combustibles minerales, los primeros productos de importación a nivel de capítulo del S.A fueron vehículos automóviles y sus partes 16 (Cap 87), seguido de calderas, máquinas, aparatos mecánicos (Cap 84), máquinas, aparatos y material eléctrico (Cap 85), bienes que en conjunto superaron el 25% del total importado por el país. Cuadro 13 - Importaciones de bienes por capítulo Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA En el primer semestre de 2011, los capítulos de importación que registraron variaciones más pronunciadas, considerando solo las MOI, fueron abonos, fundición de hierro o acero, prendas y complementos de vestir (excepto las de punto), calzado y vehículos automóviles y sus partes. 16 Hasta la fecha en que se elaboró este informe, se estaría cumpliendo un nuevo record en las ventas de cero kilómetro. 23

24 6% 6% 2% Gráfico 11 - Importaciones de MOI por capítulo del S.A. 17 (Productos con variaciones positivas en el período enero junio ) 80% 70% 68% 60% 50% 40% 47% 44% 41% 38% 30% 32% 31% 26% 20% 22% 20% 20% 18% 18% 17% 17% 15% 14% 10% 0% Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA/CNCE/CIU 17 Capítulo 31 - abonos, capítulo 72 - fundición de hierro o acero, capítulo 62 prendas y complementos de vestir, excepto de los de punto, capítulo 64 calzado, capítulo 87 vehículos automóviles y sus partes, capítulo 73 manufacturas de fundición de hierro, capítulo 61 prendas y complementos de vestir de punto, capítulo 85 máquinas, aparatos y material eléctrico, capítulo 30 productos farmacéuticos, capítulo 34 jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, capítulo 39 plásticos y sus manufacturas, capítulo 40 caucho y sus manufacturas, capítulo 94 muebles, artículos de cama, asientos para coches, capítulo 33, aceites esenciales y resinoides, capítulo 32 extractos curtientes o tintóreos, capítulo 48 papel y cartón, capítulo 84 reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos mecánicos, capítulo 38 productos diversos de la industria química, capítulo 29 productos químicos orgánicos, capítulo 90 instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía. 24

25 3.2 Importaciones clasificadas por Uso Económico Sin considerar las importaciones de combustibles -montos de importación distorsionados por lo comentado en capítulos anteriores-, en un análisis de las adquisiciones externas por Uso Económico, se destaca el crecimiento de las compras externas de vehículos automotores para pasajeros (40%), bienes intermedios (35%) y de bienes de consumo (23%). Las ventas de vehículos cero kilómetro continúan presentando un fuerte dinamismo en los primeros meses de 2011, tendencia que de mantenerse, haría que se alcance un nuevo record a finales del año. Cabe recordar, que en 2010 se comercializaron un total de unidades cero kilómetro, lo que implicó un 178% más que lo comercializado en el año Gráfico 12 Ventas de vehículos cero kilómetro (Enero Junio de 2011, en unidades) Ene Feb Mar Abr May Jun Fuente: DICI en base a datos de ASCOMA Cuadro 14 - Importaciones de bienes por Uso Económico Uso Económico Enero - Junio en millones de US$ CIF Variación Incidencia Participación Descripción / Bienes intermedios % 12% 34,0% 29,5% Combustibles % 30% 14,6% 28,8% Bienes de consumo % 5% 20,9% 16,5% Bienes de capital % 5% 18,7% 15,3% Piezas y accesorios para bienes de capital % 2% 8,0% 6,5% Vehículos automotores para pasajeros % 1% 3,6% 3,3% Resto % 0% 0,0% 0,0% Total general % 55% 100% 100% Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA/CNCE/CIU Gráfico 13 - Importaciones por Uso Económico (Participación sin considerar combustibles) 45% 40% 35% % 25% 20% 15% 10% 5% 0% Bienes intermedios Bienes de consumo Bienes de capital Piezas de bienes de capital Vehículos Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA/CNCE/CIU 25

26 3.3 Importaciones de bienes de consumo clasificadas por CIIU Rev. 3 Si se clasifican las importaciones de bienes de consumo 18 y se presentan por la clasificación CIIU, registro que permite identificar los productos de importación que eventualmente compiten con la producción nacional de ese tipo de bienes, en el primer semestre de 2011, las principales ramas de importación fueron jabones, detergentes, preparados de limpieza, perfumes, fabricación de prendas de vestir, fabricación de productos farmacéuticos, fabricación de aparatos de uso doméstico y fabricación de calzado (en conjunto explicaron el 33% de las adquisiciones del período). Cuadro 15 - Importaciones de bienes de consumo presentados por CIIU Rev. 3 Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA/CNCE/CIU Si se consideran todos los bienes de consumo clasificados por CIIU que superaron compras externas 19 por US$ 3 millones en los primeros seis meses de 2011 y registraron variaciones superiores al 30% en el período, se destacan: 18 Esta categoría no incluye los vehículos ni las partes de vehículos. 19 Incluye compras en Admisión Temporaria. 26

27 elaboración de productos de molinería 20, fabricación de juegos y juguetes, elaboración de bebidas no alcohólicas, elaboración de productos lácteos, fabricación de artículos de deporte, fabricación de otros productos de caucho, fabricación de maletas, bolsos de manos y artículos similares, productos cárnicos, fabricación de prendas de vestir, calzados, fabricación de lámparas eléctricas y equipos de iluminación, fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas para inválidos, elaboración de vinos, elaboración y conservación de pescado, elaboración de azúcar, elaboración de aceites y grasas, elaboración de otros productos alimenticios, fabricación de otros productos de papel. Como es sabido, en los últimos años, algunos de los sectores mencionados han registrado caídas sistemáticas en su producción, especialmente por la fuerte competencia de las importaciones Chinas y de otros países asiáticos, siendo el sector prendas de vestir y calzados 21 los casos más emblemáticos. Otro de los sectores afectado por un aumento en las importaciones, en este caso originarias de Argentina y Chile, ha sido el de elaboración de vinos. Como puede observarse en los gráficos presentados seguidamente, los tres sectores comentados registran una evolución del IVF por debajo de la media industrial. Gráfico 14 - Evolución de la producción de calzado y vestimenta (Evolución del IVF en ciclo tendencia desde 2004) PRENDAS DE VESTIR Rama 1810 (3% del VAB industrial) 150 CALZADO Rama 1920 (0,4% del VAB industrial) IVF rama - ciclo tendencia* Industria sin ref ni 1549 ni Ciclo tendencia IVF rama - ciclo tendencia* Industria sin ref ni 1549 ni Ciclo tendencia 0 0 Fuente: DEE en base a datos del INE 20 Explicado por las compras de cebada cervecera concretadas bajo el régimen de Admisión Temporaria. 21 Cabe señalar, que los dos sectores han efectuado planteamientos para que el Estado potencie los controles en aduana que están permitidos por la Organización Mundial del Comercio y que son aplicados de forma extendida por otros países de la región. 27

28 Gráfico 15 - Evolución de la producción de vino (Evolución del IVF en ciclo tendencia desde 2004) ELABORACIÓN DE VINOS Rama 1552 (1% del VAB industrial) IVF rama - ciclo tendencia* Industria sin ref ni 1549 ni Ciclo tendencia 0 Fuente: DEE en base a datos del INE 28

29 3.4 Importaciones de bienes intermedios clasificadas por CIIU Rev. 3 Replicando el análisis del capítulo anterior pero con los bienes intermedios, en este caso, se destacaron las ramas de fabricación de plásticos en formas primarias y de caucho sintético, seguido de abonos, fabricación de sustancias químicas, cultivo de cereales, industrias básicas de hierro o acero y fabricación de productos de plástico, productos que computados en conjunto explicaron el 45% de las importaciones del período. En este caso, entre los productos que registraron variaciones superiores al 30% y que a su vez superaron importaciones por US$ 3 millones en el período enero junio de 2011, se destacan además de la categoría de indeterminados, las listadas a continuación: cultivo de cereales y otros cultivos, elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal, fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo, elaboración de alimentos preparados para animales, cría de ganado vacuno y de ovejas, cabras, caballos, asnos, mulas y burdéganos, cría de ganado lechero, fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno, fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractarias para uso estructural, industrias básicas de hierro y acero, fabricación de productos metálicos para uso estructural, fabricación de hilos y cables aislados, fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos, fabricación de hojas de madera para enchapado, fabricación de tableros contrachapados, tableros laminado, elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería, fabricación de productos de la refinación del petróleo, otros bienes, elaboración de almidones y productos derivados del almidón, fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso, cultivo de frutas, nueces, plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para preparar bebidas, y especias, fabricación de productos de cerámica no refractaria para uso no estructural, producción, procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos, explotación de otras minas y canteras, cultivo de hortalizas y legumbres, especialidades hortícolas. 29

30 Cuadro 16 - Importaciones de bienes intermedios presentados por CIIU Rev. 3 Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA/CNCE/CIU 30

31 4. Importaciones por orígenes y empresas En el primer semestre de 2011, Uruguay importó bienes desde 108 orígenes por montos superiores a los US$ 100 mil, mientras que en el mismo período del año anterior dicha cifra alcanzó los 101 orígenes. En el mismo período, Argentina fue el principal origen de las compras externas, seguido de Brasil, China y Venezuela. Cuadro 17 - Importaciones por origen Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA Entre los países que registraron variaciones superiores al 30% y que superaron en este caso compras por US$ 5 millones en el período enero junio de 2011, se destacan, Argentina, Venezuela, Rusia, Sudáfrica, Angola, Alemania, Corea del Sur, Francia, Reino Unido, Latvia, India, Paraguay, Suiza, Ecuador, Finlandia, Marruecos, Indonesia, Perú, Egipto, Vietnam, Irlanda, Lituania, República Checa, Emiratos Árabes, Polonia, Ucrania, Lesotho, Australia, Siria, Pakistán, Singapur, Nigeria, Colombia. 31

32 Millones de US$ Considerando todos los países recién mencionados pero de forma conjunta y una vez descontadas las compras de petróleo (se descontó todo el capítulo 27), las importaciones en el período alcanzaron una cifra cercana a los US$ millones registrando una variación del 58% con respecto al mismo período del año anterior. Los principales orígenes del universo comentado fueron Argentina, Alemania, Corea, Francia, Rusia, Reino Unido e India, representando el 85% del total importado por el universo. Entre los principales productos adquiridos por los países mencionados, a nivel de subpartida del S.A se destacan los convertidores estáticos, autopartes, abonos, cebada, automóviles, plásticos, medicamentos, lanas, herbicidas y maíz. Con respecto a las principales empresas importadoras, se identifican además de ANCAP, la empresa Interconexión del Sur, creada con motivo de la reciente interconexión eléctrica entre Uruguay y Brasil, Cristalpet por las compras bajo el régimen de Admisión Temporaria, UTE, Isusa y Pedro Maccio, que explicaron e conjunto cerca del 40% de las adquisiciones nacionales de los primeros seis meses de El grafico siguiente incorpora todas las empresas con adquisiciones superiores a los US$ 10 millones, que crecieron más del 70% en los primeros seis meses de 2011 con respecto al mismo período del año anterior. Gráfico 16 - Importaciones por empresa (Ventas superiores a los US$ 10 millones enero junio 2011) LORYSER LDC URUGUAY CERVECERIA Y MALTERIA PAYSANDU CEMENTOS ARTIGAS EDOTIL BUNGE URUGUAY AGRONEGOCIOS MALTERIA URUGUAY C.U.T.C.S.A. PRODUCTORES DE LECHE TIMACAGRO URUGUAY COMPAÑIA OLEAGINOSA URUGUAYA CINTER SANTA ROSA AUTOMOTORES KMU CORPORATION NIDERA URUGUAYA A-EVANGELISTA PEDRO MACCIO INTERCONEXION DEL SUR Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA 32

33 5. Anexo estadístico Exportaciones 22 Cuadro 5.1 Exportaciones por empresa (Colocaciones superiores a los US$ 20 millones de US$) Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA 22 No incluye operaciones de zonas francas. 33

34 Cuadro 5.2 Exportaciones por empresa (Colocaciones entre US$ 10 y US$ 20 millones) Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA 34

35 Cuadro 5.3 Exportaciones por empresa (Colocaciones entre US$ 5 y US$10 millones) Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA 35

36 Importaciones 23 Cuadro 5.4 Importaciones por empresa (Adquisiciones superiores a los US$ 20 millones, incluye Admisión Temporaria) Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA 23 No incluye operaciones de zonas francas. 36

37 Cuadro 5.5 Importaciones por empresa (Adquisiciones entre US$ 10 y US$ 20 millones, incluye Admisión Temporaria) Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA 37

38 Cuadro 5.6 Importaciones por empresa (Adquisiciones entre US$ 5 y US$ 10 millones, incluye Admisión Temporaria) Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA 38