Plan rector de fomento e inversión de la cadena productiva ovinos en el estado de Colima

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1 Universidad de Colima Unión Ganadera Regional de Colima Dirección General de Vinculación con el Sector Social Facultad de Economía Plan rector de fomento e inversión de la cadena productiva ovinos en el estado de Colima

2 Universidad de Colima Unión Ganadera Regional de Colima Dirección General de Vinculación con el Sector Social Facultad de Economía Plan rector de fomento e inversión de la cadena productiva ovinos en el estado de Colima Directorio Universidad de Colima M.C. Miguel Ángel Aguayo López Rector Dr. Jesús Muñiz Munguía Coordinador General de Investigación Científica Unión Ganadera Regional Asociación de Ovino Cultores del estado de Colima C. M.V.Z. José Concepción Rodríguez Presidente LAE. Josefina López Sánchez Coordinadora General de Vinculación Autores: Renato Francisco González Sánchez Mtro. Víctor Hugo Torres Preciado

3 ÍNDICE CAPÍTULO PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA CADENA PRODUCTIVA OVINOS Y SU ANÁLISIS ESTRATÉGICO ANTECEDENTES DE LA CADENA PRODUCTIVA OVINOS EN EL ESTADO DE COLIMA RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CADENA PRODUCTIVA OVINOS Descripción de los sistemas de producción MANEJO PARA LA PRODUCCIÓN DE FINALIZACIÓN Infraestructura productiva Aspectos sanitarios Programas de gobierno Financiamiento para el desarrollo productivo de la cadena Principales indicadores del eslabón primario ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA CADENA PRODUCTIVA Análisis estratégico del eslabón primario Análisis estratégico del eslabón de procesamiento Líneas estratégicas para la cadena productiva...23 CAPÍTULO PROYECTOS DE INVERSIÓN Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CADENA PRODUCTIVA OVINOS EN CONCENTRADO DE PROYECTOS PROYECTO PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE CORRALES COMUNITARIOS PROYECTO PARA REPOBLAMIENTO DEL HATO PROYECTO FINCA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL FINANCIAMIENTO...25

4 ÍNDICE DE CUADROS Cuadro Tipología de productores por inventario de hembras... 6 Cuadro Características de las razas... 8 Cuadro Costo de alimentación del ganado ovino-caprino en un periodo reproductivo (siete meses) considerando un hato de cincuenta hembras y un semental Cuadro Costo unitario total y por insumo de la producción para destete y finalización Cuadro Estructura promedio de costos anuales de un establecimiento con requerimiento mínimo de insumos Cuadro Estructura promedio de costos anuales de un establecimiento con mayor requerimiento de insumos Cuadro Principales indicadores del sistema producto Ovino-Caprino en el estado de Colima Cuadro Elementos del análisis FODA del eslabón primario Cuadro Líneas estratégicas del sistema producto ovino-caprino Cuadro 2.1 Listado de líneas estratégicas y proyectos ÍNDICE DE FIGURAS Figura Fuente de alimentación en el sistema producto ovino - caprino Figura Estructura de los costos totales en insumos básicos Figura Infraestructura productiva disponible en las unidades de producción Figura Necesidades de financiamiento en el eslabón primario... 18

5 Capítulo 1 Principales características de la cadena productiva ovinos y su análisis estratégico En los siguientes apartados se resumen las características de la cadena productiva ovinos en el estado de Colima. Resaltan los aspectos relacionados al eslabón primario y de procesamiento, tales como materias primas, proceso de producción, infraestructura y financiamiento, así como de comercialización. La finalidad es brindar un contexto para el análisis estratégico que se presenta posteriormente, el cual proviene de la participación de los productores tanto primarios como procesadores. El análisis estratégico incluye las líneas estratégicas y los proyectos que los mismos productores proponen. Cabe señalar, que el conjunto de productores del eslabón primario agrupados en torno a la Asociación Estatal, son quienes presentan un mayor interés y organización por desarrollar proyectos. 1.1 Antecedentes de la cadena productiva ovinos en el estado de Colima En 1990 se producían poco más de 110 toneladas de carne de ovino en el estado, cuya dinámica se extiende hasta 1994 cuando alcanza el nivel más elevado de producción. Al igual que en la actividad ovino cultora general en el país, la crisis financiera de ese año propició desajustes en el mercado de tal manera que las unidades de producción tuvieron que ajustar su producción a la baja. A partir de ese año, se inicia una reducción en el nivel de producción, que llega a su punto mínimo en 1998, representando para ese año una disminución de 73%. Como resultado, el sistema producto se debilitó durante esos cuatro años dando lugar a la desaparición de unidades de producción dedicadas a este producto. Actualmente el sistema producto ovino-caprino en el estado de Colima se encuentra en una etapa de recuperación. Sin alcanzar aún los niveles de producción de carne de 1994, el sector productor muestra una mayor certidumbre en el mercado nacional, dando lugar a una reactivación de la actividad y una dinámica de producción que se prevé permanezca en el mediano plazo. Los productores primarios han desarrollado esta actividad con la inversión de recursos propios principalmente, esta característica ha permitido que se establezcan nuevas instalaciones para el manejo del ganado y halla un mejoramiento de las praderas, lo cual ha ayudado a revertir el deterioro de las instalaciones. Sin embargo, es necesario fortalecer el sistema producto con apoyos que les permitan mantener las instalaciones en un estado óptimo. 1.2 Resumen de las características de la cadena productiva ovinos Actualmente las actividades de producción y comercialización de esta variedad pecuaria han tomado un mayor auge dentro del sector ganadero estatal. La expansión de la demanda nacional de ovino-caprinos ha propiciado un cambio en las expectativas de los oferentes de este producto, lo cual ha ocasionado el aumento en la capacidad instalada en las unidades de producción y la entrada de nuevos productores al mercado.

6 La mayoría de los productores de ganado ovino-caprino en el estado han incursionado en esta actividad por primera vez. Algunos utilizaban el ganado para podar las praderas en las que se encuentran los cultivos. Sin embargo, el aumento de esta actividad ha dado paso a la instalación de espacios especializados en la producción ovino-caprina, y en algunos casos iniciado un proceso de reconversión de las actividades productivas en las unidades de producción, sustituyendo otros sistemas producto por la producción de ovino-caprinos. La estructura de desarrollo de los productores se refleja en el número de vientres con que cuentan, como indicador parcial de la capacidad instalada. En el siguiente cuadro se muestra la tipología de los productores de ganado ovino-caprino en el estado de Colima, de acuerdo a la cantidad de hembras que poseen: Cuadro Tipología de productores por inventario de hembras Número de hembras Porcentaje de productores Porcentaje acumulado Menos de 50 18% 18% 51 a % 36% 101 a % 59% 201 a % 82% Más de % 100% Fuente: elaboración propia con información obtenida de las encuestas a productores. Los productores con menos de cincuenta vientres representan el 18% del total, son aquéllos que se encuentran en una etapa de desarrollo inicial del sistema de producción y encuentran algunas restricciones para aumentar la producción de ganado. Esta etapa de desarrollo presenta una mayor incertidumbre y riesgo para el productor. Este grupo al encontrarse en proceso de crecimiento del número de hembras, prefiere invertir acumulando las hembras que nacen para utilizarlas posteriormente como medio de producción. Esta estrategia tiene como costo de oportunidad la venta de este ganado, lo cual genera restricciones financieras para mantener el crecimiento del hato. En esta etapa, el segmento de productores requiere préstamos financieros para enfrentar el costo de oportunidad mencionado, dicho crédito tendría como destino: a) compra de materias primas e insumos que faciliten pasar a los siguientes estratos con más de 51 hembras y b) compra de ganado para repoblar el hato y pasar rápidamente esta etapa de mayor riesgo en el sistema. El siguiente estrato de productores lo conforman quienes cuentan con un número entre 51 y 100 vientres, los cuales representan el 18% del total. Estos productores, comparten la característica del estrato anterior de tener como prioridad el aumento del hato de vientres. Sin embargo, debido a su mayor capacidad productiva tienen más posibilidades de ofrecer ganado al mercado, y cuentan con experiencia en la comercialización. Sin embargo, sus niveles de producción no le permiten asegurar un beneficio económico permanente. La diferencia entre los productores en el número de hembras limita la posibilidad de establecer alianzas entre ellos, ya que un productor con menos de 50 hembras no tiene la capacidad para comprometerse con productores que tiene más de 300, en cuotas de producción, comercialización y montos de inversión.

7 La oferta de carne de ovino y caprino procesada en el estado de Colima, se realiza principalmente en establecimientos dedicados a la elaboración de comida. Específicamente, estos establecimientos ofrecen el producto denominado birria de chivo y barbacoa. Este tipo de carne también se ofrece en restaurantes especializados en la venta de cortes asados y carne preparada, sin embargo los restaurantes que ofrecen la venta de carne de ovino y caprino elaborada son escasos. Respecto a los productores en el eslabón de procesamiento, la mayoría se dedican únicamente a esta actividad, solamente el 18% del total realiza otras actividades distintas. Las actividades que alternativamente realizan este conjunto de productores son agrícolas y pecuarias. Sin embargo, la producción de birria de chivo o barbacoa constituye la actividad principal Descripción de los sistemas de producción Los productores primarios del estado de Colima organizan su producción y comercialización de acuerdo a las siguientes actividades: El 58% produce animales de engorda, 50% produce animales para destete, 17% produce para vender pies de cría, hatos para reproducción y elaborar birria, barbacoa y asados, 8% se dedica a la compra y venta de ganado. La elección de la actividad a la que se dedican por parte de los productores, muestra una mayor concentración en la producción de los animales con peso mayor a 30 kilogramos, seguido de la producción de animales con peso menor a 20 kilogramos. De menor importancia son las actividades de producción de pies de crías, hatos de animales para reproducción y compra-venta de ganado (ver gráfica 10). La diversidad de las técnicas de manejo influye en los resultados de productividad y reducción de costos, de esta manera algunos productores consideran que es más eficiente producir animales para engorda, en tanto otros consideran que es más eficiente producir para destete. Es probable que las diferencias en eficiencia que muestran los productores estén relacionadas al manejo de hato y a la capacidad productiva (número de hembras). Si bien el hecho de que los productores se dediquen a las distintas actividades mencionadas no afecta la comercialización del producto, sí limita el establecimiento de alianzas internas, ya que la visión respecto a las ganancias en productividad derivadas de producir en una u otra actividad es distinta. Así, esta visión se convierte en una barrera para conformar estrategias de cooperación. En el estado de Colima la producción de alimentos a base de carne de ovino y de caprino, tales como birria, barbacoa y asados, se realiza en las mismas unidades económicas que ofrecen estos productos a la venta. De esta manera, las unidades establecen sus propios procesos de producción, con la finalidad de asegurar las características tradicionales de dichos productos, además de evitar la intermediación. En estos establecimientos, el proceso de producción se caracteriza por utilizar equipo e implementos de baja tecnificación (en algunos casos rústicos), con ausencia de

8 automatización de las etapas productivas, lo que implica el predominio del trabajo manual. Estas características del proceso de producción se deben a que tanto los productores como los consumidores consideran que una mejor calidad en el producto se obtiene precisamente con la implementación de procesos de producción rústicos o con el menor grado de tecnificación posible. Sin embargo el acceso a insumos y equipos de producción modernos ha permitido que el proceso de producción tradicional sea sustituido parcial o completamente, por procesos en los que la producción de birria o barbacoa se realice con mayor rapidez. De acuerdo a los implementos utilizados, es posible identificar dos tipos de procesos: a) producción en horno de tierra y b) producción en estufas de gas Manejo para la producción de destete El total de productores primarios utiliza sementales y hembras propios para la reproducción, de esta manera, la técnica de empadre que predomina es la monta directa. En el 2004 solamente un productor utilizaba técnicas de inseminación artificial, sin embargo actualmente también utiliza la monta directa. Un rasgo adicional del sistema producto ovino-caprino es la capacidad del ganado para realizar empadres de manera continua, lo cual permite contar con oferta disponible durante todo el año. Se tienen unidades de producción con veinte unidades por semental, así como también unidades con 130 hembras por semental. Las unidades de producción que tienen 130 hembras por semental, llegan a tener problemas reproductivos debido al desgaste de los sementales, lo cual influye en la productividad de las hembras. Las unidades que manejan pocas hembras por semental tienen la ventaja adicional de mantener la calidad de las razas al evitar las cruzas entre hijos y padres. Respecto a las razas que se utilizan para la reproducción en el estado, la más común en las unidades de producción es la Pelibuey, tanto en sementales como en hembras. Las principales ventajas de esta raza son su capacidad para obtener carne a partir de la misma y para adaptarse a climas tropicales y subtropicales. Esta rusticidad facilita el manejo reproductivo de los hatos. También se utiliza las razas Dorper y Blackbelly, Adaptación a clima Peso promedio (kg) Utilidad productiva Cuadro Características de las razas Pelibuey Dorper Black belly Macho Hembra Macho Hembra Macho Hembra Tropical y Tropical, templado, frío Tropical y templado subtropical y húmedo Nd Nd Nd Nd Productor de carne Prolífico con estacionalidad de Capacidad reproductiva gestación larga Fuente: Nd: no disponible Productor de carne y piel. Prolífico con estacionalidad larga Amplia capacidad maternal Prolífico no estacional

9 En esta etapa se observa un proceso de manejo diverso, los productores proveen distintos tipos de alimentos y raciones, lo cual influye en la dispersión de resultados entre productores en el tiempo que la cría alcanza el peso de venta y en los costos de producción. Esta ausencia de consenso y estandarización de un proceso de producción óptimo conlleva a las dificultades para formar alianzas comerciales y de compra de insumos que permitan mejorar sus estrategias de venta y la reducción de costos Manejo para la producción de finalización La producción de ovino-caprinos finalizados o engordados representa la actividad que más frecuentemente realizan los productores. Casi el 60% se dedican a la finalización de ganado, sin embargo dentro de este grupo también existen productores de ganado para destete. El hecho de que parte de los productores se dediquen a la producción de destete y finalizados se debe la similitud entre ambas actividades, ya que la finalización consiste en mantener alimentando el ganado hasta alcanzar el peso adecuado de 35 kilogramos en promedio. De esta manera, las características generales de manejo mencionadas en el manejo para el destete prevalecen en la finalización de ganado. Asimismo, si la estructura de costos de producción del productor le permite alimentar el ganado hasta alcanzar el peso de engorda, entonces esta actividad permanecerá en la cadena productiva. Adicionalmente a los costos de producción, otros factores que determinan la actividad a realizar son: La demanda de ganado en pie por parte de los intermediarios que entran al estado. En este caso los productores esperan que un comprador llegue al estado, el cual puede interesarse en la compra de ganado de destete o finalizado, en cuyo caso el productor realiza la venta si cuenta con el acervo que se solicita, generalmente sin considerar si conviene más la venta de ganado de destete o de finalizado. La búsqueda de comercialización con agentes de otros estados. Menos del 10% de los productores acuden a este canal de comercialización, en el que salen a contactar compradores fuera del estado y llevando el ganado hasta el lugar de compra, siendo este último generalmente birrierías o restaurantes que se interesan por el ganado finalizado Provisión de insumos En la figura siguiente se observa que casi la mitad de los productores primarios combinan el alimento proveniente de las praderas con los alimentos elaborados o concentrados. Este método de alimentación se realiza en unidades que cuentan con superficie disponible para pastorear el ganado, con este método se busca la combinación de pastoreo y provisión de alimento concentrado en los periodos más adecuados que permita reducir los costos de producción. En la misma figura se observa que un número importante de productores alimenta el ganado en corral, es decir únicamente con alimento preparado sin pastoreo. Este conjunto de productores se ven forzados a buscar los mejores precios del alimento dentro del estado y fuera del mismo, con la finalidad de no aumentar los costos de producción.

10 Figura Fuente de alimentación en el sistema producto ovino - caprino Ambos 48% Pastizal 9% Alimento preparado 43% Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas aplicadas a productores. Respecto al eslabón de procesamiento, la mayoría de los establecimientos dedicados a la producción de birria utiliza tanto carne de chivo como de borrego, este resultado deja claro que las birrierías ofrecen en el mercado un producto distinto al que el consumidor de birria tradicional esperaría. Estas unidades compran entre 12 y 36 animales en pie al mes. Es necesario señalar que esto se cumple cuando la unidad económica produce de manera permanente, sin embargo de acuerdo a los resultados de las entrevistas, estas pueden dejar de producir hasta cuatro días debido a la dificultad para conseguir materia prima a precio accesible. En la obtención de la materia prima, el productor de birria puede optar por comprar el ganado ya sea en el interior o al exterior del estado. Adicionalmente, una opción que representaría mejoras en la eficiencia productiva, es el contar con su propio hato de ganado, ya que le permitiría integrar la provisión de materia prima con el proceso de producción y reducir costos, sin embargo la totalidad de los productores de birria comprar la materia prima requerida Costos de alimentación del ganado ovino-caprino Considerando la práctica general de alimentar a la hembra treinta días durante la gestación con quinientos gramos de alimento por día y el resto cubierto con pastoreo, el consumo es de quince kilogramos de alimento por día. El precio del alimento difiere de acuerdo al tipo de alimento y el lugar de origen del mismo, considerando un precio medio de dos pesos, el consumo de cincuenta hembras en el periodo de gestación es de 1,500 pesos. En el periodo post-parto, la práctica indica sesenta días de provisión de alimento preparado, considerando la ración y el precio anteriores, el costo en esta etapa es de 3,000 pesos por hembra. En el caso de los sementales, considerando una provisión de alimento durante sesenta días con la misma ración y precio, el costo es de sesenta pesos por semental en el mismo periodo reproductivo.

11 Es necesario señalar que se considera la práctica predominante en el sistema, de complementar la alimentación con el pastoreo, en unidades de producción que disponen de superficie para esta actividad. Adicionalmente, con base en lo expresado por los productores se considera que no existen costos debido al pastoreo. Al finalizar la gestación, el costo total de alimentación bajo la práctica mencionada anteriormente para obtener el promedio de 75 crías es de 4,560 pesos, por lo que el costo unitario de alimentación por obtener una cría es de 61 pesos. Al incluir la etapa de producción de destete para 75 crías, el peso promedio deseable para la cría de 18 kilogramos, se obtiene en sesenta días en general según lo expresado por los productores. Con una ración de cien gramos por día y un precio de compra de dos pesos, el costo adicional es de 900 pesos. De esta manera el costo total de alimentación para la producción a destete de 75 crías es de 5460 pesos, y el costo unitario de alimentación es de 73 pesos por cría destetada a los 18 kilogramos (ver cuadro 2). En el caso de la producción de finalizados, las crías deben mantenerse alimentando durante noventa días más de acuerdo a la práctica general expresada por los productores. En este periodo, treinta días se provee alimento, bajo el precio mencionado anteriormente con una ración de 1.5 kilogramos por día, el costo adicional es de 6750 pesos. Así el costo total de alimentación es de pesos y el costo unitario de alimentación de finalizados de 35 kilogramos es de 163 pesos (ver cuadro ). Debe señalarse que las estimaciones de los costos unitarios de alimentación para destete y finalización se basan en la práctica general en unidades de producción que cuentan con superficie para pastoreo, y que existen estructuras de costos distintas. De esta manera, los costos difieren en unidades de producción con características distintas, por ejemplo, en las unidades con poca superficie disponible para pastoreo, la cantidad de alimento preparado requerida es mayor por lo que el costo total tiende a aumentar. Cuadro Costo de alimentación del ganado ovino-caprino en un periodo reproductivo (siete meses) considerando un hato de cincuenta hembras y un semental Hembras Alimento kg Precio por kg Pastizal kg Precio por kg Total (pesos) En gestación Post-parto Semental Destete Total para destete 5460 Costo unitario de destete 72.8 Finalizado Total para finalizado Costo unitario de finalizado Nota: El costo de alimentación para destete y finalizados se considera con base en la producción promedio de 1.5 crías por parto, con un total de 75 cabezas para un hato de cincuenta vientres. Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las encuestas aplicadas a productores. En el caso de los hatos con mayor número de vientres, considerando la aplicación de un manejo de la alimentación similar, se espera que los costos unitarios de alimentación no

12 se reduzcan significativamente más allá de los niveles mencionados para los hatos de cincuenta vientres, debido a que la proporción de alimento que consume cada animal es la misma y no se cuentan con sistemas de compras conjuntas para abaratar el precio del alimento. Por otro lado, el número de sementales no aumenta considerablemente al aumentar la producción, por lo que no propicia importantes aumentos en el costo de alimentación. Siendo el único insumo que provee economías de escala en la alimentación. De esta manera la reducción del costo unitario de alimentación de sementales conforme aumenta la escala de producción no influye de manera importante en la disminución del costo total unitario de alimentación, por lo que este nivel permanecería casi constante. En el estado existen pocas empresas especializadas en la producción de forrajes, granos o concentrados alimenticios, lo que propicia un mayor control del precio por parte de esta empresas en el mercado de insumos. En general, el 54% de los productores compran el alimento, 13% lo elabora y 33% realiza las dos actividades. Estas características propician que el productor busque el precio más bajo del alimento dentro y fuera del estado, subsistiendo la práctica de proveer al ganado con el alimento más barato sacrificando frecuentemente el contenido nutricional del mismo. Los precios de compra del alimento dentro del estado, según lo estipulado por los productores, se encuentra en un rango entre 3.6 pesos por kilogramos y 0.15 pesos por kilogramo. En tanto los precios fuera del estado se encuentran entre 3.0 pesos por kilogramo y 1.5 pesos por kilogramos. El precio de compra varía debido a que los productores proveen distintos tipos de alimentos, entre los principales se encuentran: forraje, maíz entero y quebrado, pasta de soya, pasta de coco, rastrojo, otros granos y en algunos casos minerales como complemento. Las raciones se constituyen con combinaciones entre estos tipos de alimentos o únicamente con uno de ellos. Como resultado, algunos productores logran conseguir precios bajos de manera temporal en tanto la mayoría no logra encontrar precios que le permita aumentar la eficiencia en su producción. Esta situación se debe a la ausencia de organización entre productores para realizar compras de insumos alimenticios de manera conjunta, lo cual se dificulta debido a la diferencia en la capacidad productiva de las unidades de producción (vientres) y la diversidad en el tipo de alimento y raciones que se provee Estructura del costo total El proceso de producción de ganado ovino-caprino se compone de prácticas de baja complejidad que pueden llevarse a cabo bajo condiciones y requerimientos mínimos. De esta manera, los requerimientos básicos de insumos son: alimento, mano de obra, luz, agua, medicinas y en algunos casos las inseminaciones. Como complemento de la actividad, en la unidad de producción se puede requerir de medios de transporte, tractores y combustibles. Al igual que en la provisión de alimento, el costo de inversión del resto de insumos básicos varía entre unidades de producción conforme el manejo que se lleve a cabo; resalta que no obstante la diversidad de capacidad productiva (número de vientres) entre

13 unidades, los costos totales de insumos pueden ser menores en unidades de producción con elevada capacidad productiva respecto a aquéllos con menor capacidad productiva. Esta aparente irracionalidad económica se debe al acceso gratuito o con un costo no significativo de ciertos insumos, por ejemplo en el caso del agua, algunos productores cuentan con pozos o pagan cuotas no elevadas por el acceso. En el caso de los alimentos, productores que cuentan con un elevado número de vientres y producción pueden reducir la ración o encontrar precios bajos, lo cual permite que tengan costos de alimentación más bajos respecto a productores con hatos de menor tamaño. Así la flexibilidad en la provisión de raciones y la posibilidad de proveer alimento de menor calidad a bajo precio permite ajustar los costos aún en los aumentos de la producción. Figura Estructura de los costos totales en insumos básicos 1 M ano de obra 42% Luz 3% Agua 3% Combustible 12% M edicina 10% Alimento 30% Fuente: elaboración propia con datos de las encuestas aplicadas a productores. En el cuadro , se muestra el costo unitario total de producción y para cada uno de los insumos en la obtención de ganado a destete. El costo unitario se estimó considerando una producción de trescientas cabezas con un peso de 18 kilogramos, es decir durante un periodo de nueve meses. Se seleccionó este nivel de producción debido a que corresponde al nivel promedio con base en el acervo actual de 200 vientres por productor. En el caso del alimento, el costo unitario de 73 pesos por cabeza es similar al de unidades con acervos de cincuenta vientres, debido a que la economía de escala presente en la utilización de sementales no es suficiente para reducir significativamente el costo unitario total de alimentación. En cuanto al costo de mano de obra, este representa una fuente importante de economías de escala, como se mencionó anteriormente es posible manejar hatos de distintos tamaños con incluso un solo productor, por lo que el aumento del número de trabajadores debido a un aumento en el hato es relativamente pequeño. De esta manera, 1 La estructura se obtuvo a partir de los costos promedios entre productores, esto es factible debido a que la dispersión en los costos de los insumos entre unidades de distinta capacidad productiva no es elevada. Adicionalmente no se observa un patrón en el que los productores con mayor capacidad productiva presenten también mayores costos totales, ni tampoco se observa la relación inversa. En el caso de la mano de obra se incluye el costo anual de un trabajador, excluyendo estructuras con dos o más trabajadores debido a que son las menos frecuentes en el sistema producto, solamente el 25% de las unidades de producción cuentan con más de dos trabajadores.

14 la productividad del trabajador es mayor a medida que aumenta el hato, lo cual permite un mayor ahorro de mano de obra en la unidad de producción. Así, se espera que los costos unitarios de mano de obra sean mayores en unidades de producción con hatos pequeños respecto a las unidades con hatos de mayor tamaño. El costo del resto de insumos es más bien variable, de manera que aumentará su uso a medida que aumente la producción. Cabe señalar que se considera una estructura de costos típica, en la cual no se incluye la renta de tractores e inseminaciones que son poco frecuentes en las prácticas productivas. Cuadro Costo unitario total y por insumo de la producción para destete y finalización Insumo Costo unitario Costo unitario para para destete finalización Luz 7 10 Agua 8 10 Combustible Alimento Medicina Mano de obra Costo Total unitario Fuente: estimación propia con base en datos de las encuestas aplicadas a productores. Del conjunto de productores de ganado ovino-caprino que compran insumos, la mayoría los obtiene dentro del estado con casi el 70% de los mismos. En tanto, poco más del 30% compra dichos insumos en otros estados. Respecto a los productores del eslabón de procesamiento, el requerimiento mínimo de por parte de los establecimientos de acuerdo a los resultados de las encuestas son: luz, combustible para cocina y combustible para transporte. La estructura de costos anuales que en promedio muestra un establecimiento de este tipo es la siguiente: Cuadro Estructura promedio de costos anuales de un establecimiento con requerimiento mínimo de insumos Insumo Costo anual (pesos) % Luz 3,613 14% gas/carbón/leña 13,175 50% gasolina 9,600 36% Total 26, % Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las encuestas aplicadas a birrierías y barbacollerías. En este tipo de establecimientos, se reporta que la utilización de agua es gratuita o con un costo no representativo, lo cual disminuye el costo total de insumos utilizados. El costo de la renta de locales no se incluye debido a que estos productores son propietarios de las instalaciones. Esta característica muestra la importancia para los productores de contar con infraestructura productiva propia, lo cual les permite ampliar el margen de beneficio económico. En el cuadro siguiente se muestra la estructura promedio de costos de un establecimiento que requiere un mayor número de insumos:

15 Cuadro Estructura promedio de costos anuales de un establecimiento con mayor requerimiento de insumos Insumo Costo anual (pesos) % Luz 3,613 7% Agua 2,105 4% gas/carbon/leña 13,175 26% gasolina 9,600 19% renta de local 21,825 43% Total 50, % Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las encuestas aplicadas a birrierías y barbacollerías. En este tipo de establecimientos se incluyen los requerimientos de insumos adicionales, como agua y renta del local. Estas unidades económicas no tienen alguna manera de disminuir o evitar el costo por utilización de agua, además de que el productor no es dueño del local, por lo que el costo total es mayor respecto a los establecimientos mencionados anteriormente. En este caso, los productores que no son propietarios de los locales encuentran que sus costos de producción se elevan, reduciendo los márgenes de beneficio. Este último hecho reduce las alternativas para afrontar alguna variación en el precio de venta, y sobre todo los periodos en los que no se tiene acceso a la materia prima a bajo costo Infraestructura productiva El manejo de ganado ovino-caprino requiere de cercas y corrales que permitan distribuir y separar el hato conforme se desarrolla el proceso de reproducción. En el estado de Colima, la totalidad de productores cuentan con corrales, en tanto poco más del 80% cuenta con cercos alrededor de dichos corrales. No obstante esta amplia cobertura, algunas unidades de producción no cuentan con el suficiente número de corrales, lo cual dificulta la producción. Adicionalmente, las prácticas de distribución del hato en los corrales difieren entre unidades de producción sin establecerse la más adecuada, para lo cual se requiere de asesoría técnica en el manejo de los corrales (ver figura ). La totalidad de unidades de producción cuentan con comederos y bebederos para el ganado, en este aspecto cabe señalar que la característica que predomina son cubetas o cualquier recipiente de metal o plástico. El contar con comederos y bebederos que puedan abastecer alimento y agua a través de mecanismos semiautomáticos o automáticos permitirá destinar más tiempo a otras actividades, tales como la sanidad, así como también ayudará a implementar las raciones óptimas y reducir las mermas (ver figura ). Como parte de la infraestructura necesaria, se encuentra el contar con techo o tejaban en los corrales, este tipo de instalación permite proteger al ganado de cambios en las condiciones climáticas y evitar enfermedades por resfriado. Poco más del 90% de las unidades de producción cuenta con este dispositivo, sin embargo es necesario que se integre al manejo en la totalidad de las unidades (ver figura ).

16 Figura Infraestructura productiva disponible en las unidades de producción 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fuente: elaboración propia con datos de las encuestas aplicadas a productores. Cerca del 70% de productores cuentan con este medio, el cual se utiliza en el traslado de sementales, hembras y crías durante la etapa de producción, y del ganado para la comercialización. En este sentido, es necesario que cada productor cuente con al menos un medio de transporte. Poco más de la mitad de los productores cuenta con tractor, esta maquinaria es importante para las unidades con superficies extensas dedicadas al manejo de ovinocaprinos, específicamente para la producción de alimento. Es importante señalar que una unidad de producción dedicada exclusivamente a la producción de ovino-caprinos tendría dificultad en disponer de los recursos económicos para invertir en la compra de esta maquinaria. Entre los medios productivos que en menor medida forman parte del acervo de infraestructura de las unidades de producción son: pilas para almacenar agua, mezcladoras y picadoras de alimentos, así como molinos de martillo, baños garrapaticidas y ensiladoras. Es necesario establecer una estrategia de formación de capital en infraestructura, esto permitirá crear mejores condiciones de competitividad ante cambios en la demanda y en la competencia con el resto de estados. El rezago en la infraestructura productiva en el sistema producto ovino-caprino se debe en parte a las dificultades para tener acceso a créditos financieros. En el eslabón de procesamiento, un aspecto relevante dentro de la infraestructura productiva es el espacio en el que realizan la matanza del ganado para obtener la carne. Al respecto, la mayoría de los productores no cuentan con mataderos propios, 67% de los productores que compran el ganado en pie, también compran el servicio de matanza en espacios ajenos, que pueden ser rastros o mataderos de traspatio. Adicionalmente, casi el 70% de los productores mencionados prefieren comprar el servicio de matanza en traspatios, enfrentándose a un mercado atomizado cuya oferta de servicio no cuenta con manejo especializado a su interior e inspección sanitaria por parte de las autoridades de salud. Respecto a otros implementos, tales como sillas y mesas, no representan un costo debido a que son provistos bajo contrato de préstamo por empresas que les abastecen de bebidas. En cuanto a la compra de equipo como hornos y en algunos casos refrigeradores, solo incurren en el costo inicial de inversión el cual fue realizado hace

17 algún tiempo, debiendo reflejarse en la estructura actual de costos la depreciación de los mismos, la cual no es considerada por los productores Aspectos sanitarios En el caso del sistema producto ovino-caprino, el tipo de manejo sanitario es relevante debido a la propensión del ganado a enfermarse. En este sentido, la totalidad de los productores realizan algún tipo de práctica relativa al diagnóstico y supervisión del estado de salud del ganado. Los diagnósticos consisten de manera general en la supervisión por observación del ganado, buscando detectar comportamientos anormales en el mismo, que indique un posible deterioro en la salud. Otra práctica consiste en la realización de un diagnóstico por parte de un médico veterinario al menos una vez al año. Por su parte, el total de productores del eslabón de procesamiento manifiestan apegarse a los requisitos sanitarios que establecen las autoridades estatales. Adicionalmente, mencionan que con regularidad realizan inspeccionan propias, las cuales consisten en revisar la limpieza de los instrumentos e instalaciones de producción y venta. Respecto a la revisión del ganado en pie que sirve como materia prima, la totalidad de productores manifiesta realizar una inspección visual del estado del ganado como medida de sanidad, únicamente el 71% se asegura de comprar ganado con algún certificado de sanidad. En el caso de los compradores de carne congelada, la totalidad compra productos que cuente con certificados que avalen la sanidad y calidad del mismo Programas de gobierno De acuerdo a los resultados obtenidos, el 75% de los productores conocen uno o más programas gubernamentales de apoyo a su actividad productiva. De esta manera, la persistencia del desconocimiento de los programas propicia la falta de aprovechamiento de oportunidades para mejorar la actividad ganadera en el estado. No obstante que la mayoría de productores se encuentran al tanto de los programas gubernamentales, solamente el 58% del total de productores ha recibido apoyos de parte del gobierno. Los apoyos recibidos provienen en su totalidad del programa Alianza para el Campo, los cuales consisten en la obtención de mallas borregueras, sementales, vientres y pies de cría para aumento o creación del hato, rollos de alambre, cercos eléctricos, combustible, láminas e incluso financiamiento monetario. De acuerdo a la situación actual del sistema producto ovino-caprino y los apoyos recibidos, es necesario reforzar los programas de apoyo en las siguientes áreas: Mayor apoyo para dotación y modernización de infraestructura y equipo. Apoyo para propiciar el acceso a créditos. Apoyo para el acceso a capacitación técnica a través de cursos o visitas a unidades de producción para mejoras en el manejo productivo del hato ganadero. Apoyo para mejorar genéticamente el hato ganadero

18 Mayor apoyo para incrementar el hato ganadero en las unidades de producción Apoyo para crear fuentes de abastecimiento de insumos a bajo costo, principalmente de alimento para ganado Una razón de esta falta de aprovechamiento es el desconocimiento de los programas a los cuales tienen derecho los productores, de acuerdo a los resultados de las encuestas, únicamente el 27% de los productores de birria y barbacoa manifiesta conocer o haber escuchado al menos acerca de un programa de apoyo. Esta situación muestra el poco interés por parte de los productores en identificar las oportunidades de acceso a recursos externos para consolidar y fomentar el crecimiento de su empresa. Adicionalmente, la totalidad de productores manifiestan no haber adquirido algún apoyo o recurso de estos programas. Así, dentro del número reducido de productores con algún grado de conocimiento de dicho programas, se observa poco interés en ingresar a los mismos y gestionar los apoyos. Si bien, lo anterior muestra la necesidad de implementar mecanismos de difusión de los programas, más eficaces. Es necesario señalar que la falta de acceso a los programas de apoyo en este eslabón, se debe en gran medida a la ausencia de organización entre los productores de birria y barbacoa, lo cual no les permite establecer estrategias conjuntas para tener acceso a los programas y fortalecer sus unidades económicas Financiamiento para el desarrollo productivo de la cadena Debido a que gran parte de los productores se encuentran en una etapa inicial en el desarrollo de sus unidades productivas, requieren de recursos económicos adicionales para consolidarse, en general estas unidades no generan excedentes para reinvertir, por lo tanto estos recursos deben provenir de entidades de financiamiento. En el caso de los productores con mayor capacidad productiva y en etapa de crecimiento, es necesario mejorar las condiciones productivas para fortalecer su competitividad, principalmente respecto a productores de otros estados. Del total de productores, únicamente el 4% ha conseguido financiamiento, el cual proviene de cajas populares. Figura Necesidades de financiamiento en el eslabón primario 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

19 Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida de encuestas aplicadas a productores. Actualmente el financiamiento no forma parte de las estrategias para fortalecer las actividades productivas y comerciales en el eslabón de procesamiento de la cadena productiva de ovino-caprinos. Concretamente, de acuerdo a los resultados de las encuestas, la totalidad de productores no han utilizado recursos financieros de alguna institución de crédito para desarrollar sus actividades. Esta situación, en conjunto con la falta de obtención de recursos provenientes de los programas de gobierno, indica que las empresas deben invertir recursos propios para mantenerse en el mercado, comprar y reponer su infraestructura e implementos, así como para incrementar su cuota de mercado. Entre las necesidades de financiamiento, se encuentran la ampliación y acondicionamiento de locales, compra y reposición de estufas e implementos de cocina. Asimismo, una necesidad importante de financiamiento, es la creación y mejora de corrales para ganado ovino-caprino. Este requerimiento se deriva de empresas que buscan ser autosuficientes en la provisión de materia prima produciendo su propio ganado, así como empresas que únicamente requieren mejorar los corrales de paso Principales indicadores del eslabón primario De acuerdo al acervo actual de vientres, cada productor cuenta en promedio con una capacidad productiva de doscientas hembras, sin embargo es necesario señalar que de acuerdo a la tipología empleada existen productores con menos de cincuenta hembras y productores con más de trescientas, lo que hace observar cierto grado de dispersión respecto a este promedio. Para esta capacidad productiva, se tiene un promedio de cincuenta y nueve hembras por cada semental, lo cual muestra un manejo del empadre adecuado. Al igual que en el caso anterior, existen productores que destinan alrededor de cien hembras por semental, así como productores que destinan menos de 50 hembras por semental. El precio de venta del ganado en pie por kilogramo tuvo variaciones desde los 18 hasta los 21 pesos durante 2004, a lo largo del cual el precio fue aumentando favoreciendo el aumento de los ingresos por venta de ganado. Este precio es el que predomina, considerando las ventas hacia el resto de estados. Actualmente, el precio ha seguido en aumento con pocas variaciones, situándose en los veintitrés pesos por kilogramo. Se espera que este precio se mantenga durante el resto del año. Durante 2004, la producción de productos ovino-caprinos en el estado, ascendió a 96 toneladas de acuerdo a datos de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, que transformadas a número de cabezas equivale aproximadamente a 5,283 (considerando animales entre 18 y 35 kilogramos). De acuerdo a los resultados de las encuestas, se proyecta una producción para 2005 aproximadamente de 6,987 cabezas, lo cual equivale a 185 toneladas de carne. Considerando un precio medio de venta de veintitrés pesos por kilogramos se estima el valor de la producción en poco más de cuatro millones de pesos. De esta manera, el

20 costo medio unitario de 319 por cabeza se estima un costo total de poco más de dos millones de pesos. Esto permite estimar un beneficio bruto total cercano a los dos millones de pesos en A partir de lo anterior se infiere, que si las condiciones de comercialización se mantienen, cada productor con una capacidad productiva a partir de doscientas hembras puede obtener un beneficio bruto prorrateado por mes cercano a los siete mil pesos. Para productores con capacidad productiva menor, se espera que el beneficio bruto sea menor. De esta forma, en términos brutos la producción de ganado ovino-caprino es rentable, sin embargo los niveles de beneficio varía con la capacidad productiva, por lo que los productores con mayor número de vientres tienen mayores posibilidades de lograr mayores beneficios e incluso reinvertir en su unidad productiva. En cuanto, a los productores con menos de cien vientres, si bien obtienen un excedente por encima de los costos, tienen menos capacidad e incluso nula de reinvertir dicho excedente. Cuadro Principales indicadores del sistema producto Ovino-Caprino en el estado de Colima 2005 Rendimiento por parto (crías) 1.5 Promedio de partos por año 1.5 Promedio de hembras por productor 200 Promedio de sementales por productor 3.4 Promedio de hembras por semental 59 Precio medio del ganado en pie (pesos por kilogramo) Volumen de producción (cabezas) 6,987 Volumen de producción (kilogramos de carne) 185,156 Valor total de la producción (pesos) 4,258,577 Costo Total (pesos) 2,228, Beneficio bruto total (pesos) 2,029, Índice Beneficio bruto total-costo total 0.91 Índice Beneficio bruto total-valor total de la producción 0.48 Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones e información obtenida de las encuestas a productores. 1.3 Análisis estratégico de la cadena productiva En este apartado se presenta el análisis estratégico de la cadena productiva; en primera se muestra el diagnóstico FODA del eslabón primario y de procesamiento. Enseguida se muestran las líneas estratégicas para el eslabón primario y posteriormente los proyectos que se derivan del análisis. Cabe señalar que el análisis estratégico proviene directamente de los expresado por los productores y procesadores Análisis estratégico del eslabón primario En este apartado se presenta el diagnóstico del eslabón primario de la cadena productiva de ovino-caprinos en el estado de Colima desde la perspectiva del análisis estratégico, el

21 cual consiste en identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que muestra este eslabón. Fortalezas Oportunidades Debilidades Cuadro Elementos del análisis FODA del eslabón primario F1. Existe una elevada demanda nacional y estatal de productos derivados del ganado ovino-caprino: carne en diferentes cortes en presentación fresca y congelada. F2. La actividad productiva de ovinos y caprinos en el estado se encuentra en una etapa de crecimiento, con la integración de nuevos productores con una edad promedio de 41 años. F3. Existe interés en los productores por integrarse a asociaciones existentes y mejorar su organización para tener acceso a más programas de fomento y apoyos. F4. Los productores presentan características de emprendedores con interés en mejorar sus prácticas productivas, sus canales de comercialización y los niveles de producción. F3. La mayoría de los productores son propietarios de la superficie dedicada al manejo del ganado. F4. La producción se realiza durante todo el año con un bajo u nulo componente estacional. F5. Las razas de ganado que se utilizan poseen adaptabilidad al medio ambiente del estado y cuentan con buenas aptitudes reproductivas. F6. El costo de mortalidad es bajo, lo cual representa un riesgo de pérdida económica bajo. F7. Las provisiones de alimentos pueden constituirse de distintas variedades del mismo. F8. La producción de ganado no requiere de insumos altamente especializados o de difícil elaboración. F9. El total de productores cuenta con corrales y la mayoría con cercos. O1. Atender la demanda de los segmentos que requieren carne en sus distintos cortes y en presentaciones fresca y congelada. O2. Apoyar el desarrollo de los productores con baja capacidad productiva (número de vientres) que inician en la actividad ganadera. O3. Se requiere asesoría técnica para mejorar el manejo reproductivo del hato y los corrales. O5. Propiciar las condiciones productivas para aminorar la mortalidad en del ganado en las unidades de producción. O6. Se requiere asesoría técnica para establecer la cantidad y combinaciones de alimentos óptimas que permitan un rápido aumento de peso del ganado. D1. Únicamente se produce ganado en pie, desatendiendo segmentos que permitirían diversificar la producción y venta. D2. Se observa una marcada heterogeneidad entre los productores en el tamaño de sus unidades de producción y la capacidad productiva de las mismas. D2. Existen limitaciones para el aumento de la capacidad productiva y los niveles de producción en unidades con poca capacidad productiva D3. Existen limitaciones para establecer alianzas productivas y comerciales entre productores debido a la heterogeneidad en la capacidad productiva, niveles de producción y tamaño de las unidades de producción. D4. La reproducción se realiza generalmente con ganado con una pureza menor al denominado ¾. D5. Existen deficiencias en el manejo reproductivo del hato para evitar la consanguinidad, lo cual lleva a un secuencial deterioro genético del ganado. D6. Falta de consenso y conocimiento entre la mayoría de productores acerca de las cantidades y tipos de alimentos que permiten el aumento rápido del peso del ganado con un menor costo. D7. Ausencia de un sistema de información de proveedores que permita conocer y elegir las mejores condiciones de compra de insumos. D8. La disponibilidad de algunos insumos alimenticios al interior del estado es escasa y estacional, lo cual dificulta el abasto de las unidades de producción. D9. Parte de los productores compran los insumos alimenticios tanto del interior como fuera del estado a precios elevados, lo cual incrementa los costos de producción. D10. Predominio de sistemas de producción con bajo nivel de tecnificación. D11. Falta de infraestructura y equipo productivo en las unidades de producción.