COMERCIO EXTERIOR CHILE COLOMBIA

Transcripción

1 COMERCIO EXTERIOR CHILE COLOMBIA Las cifras correspondientes del mes de Enero de 2007 y siguientes se rigen de acuerdo a la nueva codificación arancelaria vigente desde el (Decreto Nº 997 del Ministerio de Hacienda). 1

2 1. BALANZA COMERCIAL DE CHILE Las exportaciones destinadas al mercado colombiano, realizadas durante el año 2010 alcanzaron un total de US$ 757 millones, registrando un crecimiento de 30,6%, con respecto al año En tanto, las importaciones totalizaron US$ millones, lo que representó una variación de 12,4% en relación al año En el 2010, la Balanza Comercial registró un saldo negativo de US$ 777 millones, mientras que el Intercambio Comercial sumó US$ millones, cifra que representó un crecimiento de 17,8% respecto al año MM US$ Exportaciones Importaciones Balanza Comercial Intercambio Comercial Fuente: Banco Central Fuente: Banco Central 2

3 1.1. BALANZA COMERCIAL DE COLOMBIA De acuerdo a cifras extraídas del Mercosur On Line, las exportaciones realizadas por Colombia hacia Chile durante el año 2010 registraron un crecimiento de 44,6%, en relación al año Por su parte las importaciones colombianas realizadas desde Chile registraron un crecimiento de 24,9%, con respecto al año 2009, al alcanzar una cifra cercana a US$ 737 millones. MM US$ 2009 MM US$ 2010 Colombia: Exportaciones a Chile Colombia: Importaciones desde Chile Balanza Comercial Intercambio Comercial Fuente: Mercosur On Line 1.2. IMPORTACIONES DE COLOMBIA DESDE CHILE Y EL MUNDO En el año 2010, Colombia importó desde Chile US$ 737 millones de acuerdo a cifras del Mercosur On Line, lo que representó un crecimiento de 25%, en relación al año En el siguiente cuadro se observan la participación de los principales veinte productos que Colombia importa desde Chile, a su vez, se observa la participación que han tenido estos productos respecto a la importación que Colombia realiza desde el mundo. Colombia: Importaciones desde Chile Colombia: Importaciones desde el mundo MM US$ MM US$ % Var. MM US$ MM US$ % var manzanas , , cátodos y secciones , ,1 de cátodos pasta , ,3 quim.d/madera a la soda, xc.pasta p/disolver, conif multicapas , , cigarrillos que contengan tabaco rubio Alambre De Cobre Refinado vino espumoso, en recipientes inferior o igual a 2 l , , , , , , peras , , pasta quim.d/madera a la soda,exc.pasta p/disolv.exc.conif , ,1 3

4 las demás plac.&tir,d/plast.no cel.&s/ref.d/polim.d/etileno mezclas de nitrato de calcio con nitrato de magnesio tableros d/fibra d/dens media (mdf) de espesor > 9 mm Los Demás Conductores. Eléctricos de Cobre uvas secas, incluidas las pasas los demás productos a base de cereales , , , , , , , , , , , , uvas frescas , , duraznos, en agua con azúcar u otro edulcorante tubos de cobre refinado los demás tomates preparados o conservados , , , , , , neumáticos radiales 5 8 1, ,4 Total , ,7 Fuente: Mercosur On Line 4

5 2. EXPORTACIONES POR SECTOR PRODUCTIVO La distribución de las exportaciones por sector productivo destinadas a Colombia, se divide de la siguiente manera: 55% para el Sector Industria no Alimentaria; 20,5% para el Sector Industria Alimentaria; 11,8% para Agricultura; 9,1% para el Sector Minero y 3,5% para Otros. Fuente: Banco Central Sector MM US$ 2009 MM US$ 2010 % Var. AGRICULTURA ,3 Agricultura, fruticultura, ganadería ,6 Silvicultura ,9 Pesca Extractiva 0 MINERIA ,1 Cobre y hierro ,5 Resto de minería metálica ,1 INDUSTRIA ,4 Industria Alimenticia ,2 Industria Textil ,3 Forestales ,8 Celulosa y derivados ,3 Productos químicos ,2 Productos de barro, loza, porcelana, vidrio ,6 Industria básica de hierro, acero y no ferrosos ,6 Productos metálicos, maquinaria, equipos ,1 Industria manufacturera no expresada ,8 OTROS ,9 Fuente: Banco Central 5

6 3. EXPORTACIONES POR PRODUCTOS En el año 2010, los principales veinte productos enviados a Colombia, concentraron el 59,4% del total exportado. Se destacaron por su participación Fruta fresca, Celulosa y Cobre, que en conjunto alcanzaron un 27,4% del total exportado. Productos MM US$ 2009 MM US$ 2010 % Part. % Var. Fruta fresca ,3 38,9 Celulosa ,1 85,9 Cobre ,0 102,1 Cartulinas multicapas, en bobinas (rollos), o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de cualquier tamaño ,1 23,4 Servicios considerados exportación ,5 19,9 Las demás formas de oro, en bruto, para uso no ,8 86,8 monetario Cajas de cambio y sus partes para vehículos de la ,4 212,0 partida 8703 Cigarrillos que contengan tabaco ,3 77,8 Vinos ,2 18,6 Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros ,8 66,0 de etileno, de densidad inferior a 0,94 Salmones y truchas ,6 15,6 Los demás conductores eléctricos de cobre para una tensión inferior o igual a 1000 V ,6 4,0 Los demás tableros de fibra de madera u otras ,5 38,8 materias leñosas Cloruro de potasio ,5 103,2 Los demás cereales en grano o en forma de copos ,4 17,6 Uvas secas, incluidas las pasas morenas ,3 47,1 Duraznos incluidos los griñones y nectarines, en mitades, conservados al natural o en almíbar 5 8 1,1 56,5 Purés y jugos de tomate 8 8 1,0 1,2 Las demás maderas contrachapadas, de madera de 5 8 1,0 51,9 coníferas Papel prensa en bobinas (rollos) ,9 26,0 SUBTOTAL ,4 44,6 OTROS ,6 14,4 TOTAL ,0 30,6 Fuente: Banco Central 6

7 3.1 NÚMERO DE PRODUCTOS EXPORTADOS En el año 2010, se exportó una variedad de productos, lo que significó un crecimiento de 6,7% con respecto al año 2009 y de 22% en relación al año Productos Fuente: Banco Central 4. EXPORTACIONES POR EMPRESAS Durante el año 2010, las principales veinte empresas exportadoras obtuvieron una participación del 44,5% del total exportado. En el siguiente cuadro, se observa el crecimiento y participación de las veinte principales empresas exportadoras a este mercado. Empresas MM US$ 2009 MM US$ 2010 % Part. % Var. CMPC Celulosa S.A ,9 51,9 Compañía Minera Quebrada Blanca S.A ,8 157,5 Cartulinas CMPC S.A ,1 23,4 Celulosa Arauco y Constitución S.A ,2 181,2 Paneles Arauco S.A ,0 37,4 Cormecánica S.A ,4 212,1 Compañía Chilena de Tabacos S.A ,3 78,9 Frutam Ltda ,2 36,2 Cobre Cerrilos S.A. Cocesa ,1 1,2 Sqm Salar S A ,8 113,7 Nexan Chile S.A. 13 1,7 Dole chile S A ,7 12,3 Empresas Carozzi S A ,4 14,8 Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda ,4 44,7 Madeco Brass Mills S.A ,4 864,0 MASISA S.A ,3 23,0 Madeco Cables S.A ,3 40,4 Nestlé Chile S.A ,2 44,0 Manufacturas Metalúrgicas Rheem Chilena Limitada 2 8 1,0 313,1 CMPC Tissue S.A ,0 19,9 Subtotal ,5 59,2 Otros ,5 14,5 Total ,0 30,8 Fuente: ProChile, sobre información de Oficina Nacional de Aduana. No incluyen los ajustes por concepto de IVV, anulaciones y aclaraciones. 7

8 4.1. NÚMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS En el año 2010, 981 empresas exportaron a Colombia; lo que representó un crecimiento de 3% con respecto al año 2009 y de 24,5% en relación al año Empresas Fuente: ProChile, sobre información de Oficina Nacional de Aduana. No incluyen los ajustes por concepto de IVV, anulaciones y aclaraciones. 5. PRIORIZACION La Priorización de Productos, forma parte de la planificación estratégica de ProChile y su idea central es determinar los Productos / Servicios Mercados que serán prioritarios en la labor de ProChile. De esta manera, se busca alcanzar: (1) Mejor planificación y focalización de nuestros recursos, (2) Mayor impacto de las acciones y (3) Medir el desempeño. Los productos priorizados, son una directriz de las actividades relacionadas a un subsector en específico, que se plasma en los Planes Estratégicos Sectoriales, por un lado, y de la generación de información, que puede ser un PMP u otro tipo de informe, por el otro SUBSECTORES Y GRUPOS PRIORITARIOS En el siguiente cuadro se especifican los productos que han sido priorizados para el año Código Productos Servicios Considerados de Exportación Paltas (aguacates) variedad Hass, frescas o secas Cerveza de malta Cremas para el cuidado de la piel Aceites emulsionados Bronceadores y bloqueadores solares Las demás preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras Champúes Tinturas capilares Acondicionadores (bálsamos) para el cabello Las demás preparaciones capilares Dentífricos, en envases individuales para la venta al por menor Desodorantes corporales y antitranspirantes Las demás preparaciones para perfumar o desodorizar locales, incluidas las preparaciones odoríferas para ceremonias religiosas 8

9 Jabón de tocador (incluso los medicinales) en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas Reactivos de diagnóstico o de laboratorio sobre cualquier soporte y reactivos de diagnóstico o de laboratorio preparados, incluso sobre soporte, excepto los de las partidas 3002 o 3006; materiales de referencia certificados Cajas de plástico Bolsas (sacos) de polímeros de etileno Preformas de politereftalato de etileno (PET) Las demás bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares, de plástico Tapas de plástico Guantes, mitones y manoplas, para cirugía, de caucho vulcanizado sin endurecer Cajas de cartón corrugado Sacos (bolsas) de papel, cartón, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa, con una anchura en la base superior a 40 cm Los demás envases, incluidas las fundas para discos, de papel, cartón, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa Etiquetas impresas autoadhesivas, de papel o cartón Los demás sacos (bolsas) y talegas, para envasar, de tiras o formas similares, de polipropileno Botellas de vidrio, para bebidas, de capacidad superior a 0,33 l pero inferior o igual a 1 l Frascos de vidrio Los demás aparatos para filtrar o depurar agua Las demás máquinas de sondeo o perforación, autopropulsadas, de orugas Las demás máquinas de sondeo o perforación, autopropulsadas Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, para grúas de las subpartidas y Las demás partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, para máquinas o aparatos de las partidas 84.26, u Partes coladas o moldeadas, de hierro o acero Las demás partes para máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida; para máquinas de aglomerar, moldear combustibles minerales Coches ambulancia, celulares y mortuorios, con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada superior a cm Sillas plegables para inválidos, sin mecanismo de propulsión Los demás sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos, sin mecanismo de propulsión Catéteres Bolsas recolectoras de sangre Sondas Las demás agujas, cánulas e instrumentos similares Desfibriladores 9

10 Los demás instrumentos y aparatos de medicina, cirugía o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales Partes y accesorios para los demás instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como para los aparatos para pruebas visuales Artículos y aparatos para ortopedia o para fracturas 5.2. EXPORTACIONES POR SUBSECTORES PRIORITARIOS En este análisis, se incluyen los productos correspondientes al actual Arancel Aduanero Chileno, los cuales se encasillan en Subsectores de acuerdo a la modalidad de trabajo de ProChile. Están excluidos los productos que integran Grupos evitando, de esta manera, duplicidad en las cifras (Ej.: Gourmet, Orgánicos, etc.). En el 2010, US$ 35,5 millones de exportaciones corresponden a productos que están incluidos en los Subsectores Priorizados por ProChile. PRODUCTOS PRIORITARIOS 2010 (MM US$) Servicios considerados exportación Sacos (bolsas) de papel, cartón, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa, con una anchura en la base superior a 40 cm Frascos de vidrio Cremas para el cuidado de la piel Tapas de plástico Los demás aparatos para filtrar o depurar agua Las demás preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras Cajas de plástico Cerveza de malta Bronceadores y bloqueadores solares Las demás partes para máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida; para máquinas de aglomerar, moldear combustibles minerales Bolsas (sacos) de polímeros de etileno Desodorantes corporales y antitranspirantes Preformas de politereftalato de etileno (PET) Las demás bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares, de plástico Las demás partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, para máquinas o aparatos de las partidas 84.26, u

11 Reactivos de diagnóstico o de laboratorio sobre cualquier soporte y reactivos de diagnóstico o de laboratorio preparados, incluso sobre soporte, excepto los de las partidas 3002 o 3006; materiales de referencia certificados Partes y accesorios para los demás instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como para los aparatos para pruebas visuales Jabón de tocador (incluso los medicinales) en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas Las demás agujas, cánulas e instrumentos similares Partes coladas o moldeadas, de hierro o acero Botellas de vidrio, para bebidas, de capacidad superior a 0,33 l pero inferior o igual a 1 l Cajas de cartón corrugado Dentífricos, en envases individuales para la venta al por menor Aceites emulsionados Artículos y aparatos para ortopedia o para fracturas 721 Etiquetas impresas autoadhesivas, de papel o cartón 250 Champúes 245 Los demás envases, incluidas las fundas para discos, de papel, cartón, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa TOTAL Fuente: ProChile, sobre información de Oficina Nacional de Aduana. No incluyen los ajustes por concepto de IVV, anulaciones y aclaraciones

12 6. INVERSIONES DE CHILE EN EL EXTERIOR (Fuente: Depto. Inversiones en el Exterior Direcon) 6.1. INVERSION DIRECTA DE CAPITALES CHILENOS EN COLOMBIA 1990 diciembre 2010 Colombia: Cuarto destino de la inversión directa de Chile en el exterior. El mercado colombiano es el cuarto destino de las inversiones directas de capitales chilenos en el mundo. La inversión directa materializada en ese país se eleva a los US$ millones, lo que representa un 14,2% del total invertido en el exterior1. Durante el 2010, Colombia fue el segundo país receptor de capitales chilenos con US$ millones. La evolución de la inversión chilena directa por año, como se muestra en el siguiente cuadro, está marcada por dos claros ciclos: el primero, entre los años 1994 y 1997, estuvo asociado a inversiones en el sector energético (generación y distribución de electricidad) y minero; mientras que el segundo, que se inicia a contar del año 2003, está asociado a importantes inversiones directas en el sector de Servicios, en particular, en materia de comercio (retail) y, últimamente, al sector industrial y de energía. En materia sectorial, y tal como ocurre en otros mercados de la región, el sector energético tanto en generación como en distribución eléctrica, concentra el mayor volumen de inversiones, con un 73,3% de participación y US$ millones. Le sigue en importancia el sector de Servicios con una inversión de US$ millones y un 18,1% de participación. Al interior de los Servicios, un lugar significativo ocupa el Comercio (retail), que representa el 71,4%, con una inversión acumulada de US$ millones. En tercer lugar se ubica el sector Industrial, con una inversión acumulada de US$ 636 millones. Al interior de este sector destacan la industria maderera y la distribución de combustibles. 12

13 La generación de empleo es una constante que acompaña a las inversiones directas en el exterior, con el consiguiente impacto positivo en la percepción ciudadana en aquellos lugares donde se radican las empresas chilenas. En el caso de Colombia, el empleo total generado sobrepasa los puestos de trabajo. Un 68% del empleo generado corresponde a empleo directo, en tanto el empleo indirecto representa un 32%. Dos son los sectores de mayor capacidad generadora: Servicios, con un 69% del empleo total generado, y Energía, con un 31%. 13

14 Más allá de la actual estructura que presentan las inversiones chilenas en Colombia, se aprecia un fuerte interés chileno por incrementar su presencia en sectores tales como: retail, servicios de salud, servicios de informática, servicios financieros y, en el último tiempo, generación y distribución de energía y combustible. Desde el punto de vista de su ubicación geográfica, los capitales chilenos se encuentran presentes en ciudades como: Antioquía (Bello, Medellín), Atlántico (Barranquilla), Bogotá (Eugativá), Bolívar (Cartagena de Indias) Boyacá, Santander (Bucamaranga), Valle del Cauca (Buenaventura, Cali), Cesar, Fontibán (Gachacipá), Ibagué, Islas San Andrés y Providencia, La Guajira, Meta (Villavicencio), Norte de Santander (Cúcuta), Risaralda (Pereira), Suba, Tolima (Ibagué). 14