20 Destinos Seleccionados

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1 SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA EVALUACIÓN DE CONECTIVIDAD AÉREA EN MEXICO 20 Destinos Seleccionados Preparado para: Consejo de Promoción Turística México 16 de Diciembre de

2 Resumen Ejecutivo 1

3 Objetivo del Proyecto ICF SH&E realizó una consultoría de servicio técnico especializado para la evaluación de conectividad aérea para 20 destinos en México ICF SH&E sugiere que como seguimiento a los resultados se vaya con las aerolíneas en un esfuerzo conjunto con todo las opciones de rutas ICF SH&E sugiere que los resultados arrojados en el estudio sean vistos como un esfuerzo conjunto y no esfuerzos individuales por cada Estado, con el objeto de atraer la atención de las aerolíneas con un enfoque homologado 2

4 ICF SH&E es la empresa de consultoría en aviación más grande y con mayor experiencia alrededor del mundo y con logros comprobados para nuestros clientes Fundada en 1963, tenemos más de 45 años de experiencia Sede en Nueva York con oficinas en Londres, Boston, y Washington Profesionales reclutados de aerolíneas, aeropuertos, empresas financieras, agencias de gobierno e industria aeroespacial Parte de ICF Internacional, compañía líder en consultoría con experiencia en desarrollo ambiental y transporte Personal experto en el Mercado Aéreo Mexicano participando en este proyecto Ex-personal de Aeroméxico con al menos 10 años de experiencia El líder de proyecto de este equipo, Sr. Jared Harckham con más de 25 años de experiencia en el sector aéreo Como Director de Planeación Comercial de Aeroméxico, el Sr. Harckham logro crecer al doble la red de rutas de AeroMexico de manera rentable La coordinadora del equipo Bárbara Mejía, tiene 15 años de experiencia en el sector aéreo, principalmente en estrategia de red de rutas y experta en modelos de proyección de rutas Los logros recientes de ICF SH&E en Promoción de Aeropuertos de nuestros clientes Puerto Vallarta y Los Cabos Orange County-Los Cabos Volando a Los Angeles Volando a Boston 3

5 El equipo de trabajo de ICF SH&E que desarrolla este proyecto ha participado en proyectos estratégicos en México dentro de diferentes sectores de la industria de la aviación ICF SH&E condujo la evaluación de Aeromexico para identificar la situación actual y áreas de oportunidad incluyendo aspectos comerciales, operacionales, financieros y técnicos para Banamex en su interés por adquirir Aeromexico durante Banamex adquirió Aeromexico en el último trimestre de 2007 ICF SH&E apoyó al Grupo Posadas, uno de los grupos hoteleros más importantes de Latinoamérica, para hacer el Due Diligence de Cintra durante el proceso de privatización de Aeromexico y de Mexicana. ICF SH&E asesoró con una evaluación de rutas y con la negociación de contratos de trabajo de los tripulantes. ICF SH&E propuso una estrategia que fue adoptada para mejorar la infraestructura en el principal aeropuerto de Ciudad de México y al mismo tiempo desarrollar aeropuertos satélite entre 1-3 horas de la ciudad. Desarrollamos una proyección de largo plazo de tráfico de pasajeros que podía ser mejor servido por aeropuertos satelitales siempre y cuando tuvieran la infraestructura apropiada y el servicio aéreo ICF SH&E asesoró a la DGAC en dos proyectos durante En el primer proyecto, ICF SH&E realizó un proyecto de reestructura de la organización y análisis de sueldos. En el segundo proyecto, ICF SH&E apoyo a la DGAC mediante asesoría para regresar a Categoría 1 de Seguridad Aérea en el menor tiempo posible. ICF SH&E trabaja actualmente y desde 2004 con este grupo privado de aeropuertos, GAP, en desarrollar su estrategia de marketing para doce aeropuertos en la Costa Oeste de México, y enfocando la estrategia a destinos y aerolíneas especificas. ICF SH&E ha desarrollado una variedad de proyecciones para doce aeropuertos, así como proyecciones de ingreso y demanda. ICF SH&E trabaja actualmente con inversionistas de ASUR desarrollando proyecciones de largo plazo con el fin de determinar la viabilidad de cada aeropuerto y las necesidades de infraestructura. 4

6 Etapas del Proyecto ICF SH&E ha analizado rutas aéreas con el fin de identificar oportunidades en la conectividad aérea internacional y nacional en 20 destinos seleccionados para la promoción de los destinos turísticos ICF SH&E ha desarrollado el proyecto en varias etapas que incluyen: Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV Etapa V Etapa VI Etapa VII Recopilación de datos Organización, calibración y análisis de los datos por origen-destino por cada mercado Revisión de los servicios aéreos actuales en cada uno de los aeropuertos seleccionados Identificación de los servicios apropiados y de las oportunidades de rutas y aerolíneas para los aeropuertos seleccionados Análisis de nuevos servicios aéreos por ruta Desarrollo de un modelo para identificar incentivos para cada ruta identificada Entrega de los productos de la consultoría para la parte 1 => 16 de Diciembre de

7 Los 20 destinos para los cuales ICF SH&E desarrolló el análisis cualitativo y cuantitativo incluyen aeropuertos proporcionados por el Consejo de Promoción Turística No. Estado Aeropuerto Tipo de Aeropuerto 1 Baja California Mexicali Internacional 2 Baja California Sur La Paz Internacional 3 Campeche Campeche Internacional 4 Chiapas Tapachula Internacional 5 Chihuahua Chihuahua Internacional 6 Colima Manzanillo Internacional 7 Estado de México Toluca Internacional 8 Guanajuato León (Bajío) Internacional 9 Guerrero Acapulco Internacional 10 Jalisco Puerto Vallarta Internacional 11 Michoacán Morelia Internacional 12 Morelos Cuernavaca Internacional 13 Oaxaca Puerto Escondido Internacional 14 Baja California Sur Loreto 1 Internacional 15 Quintana Roo Cozumel Internacional 16 San Luis Potosí San Luis Potosí Internacional 17 Sinaloa Mazatlán Internacional 18 Sonora Puerto Peñasco Internacional 19 Tabasco Villahermosa Internacional 20 Yucatán Mérida Internacional 1/ NOTA: En esta estudio se analizó Loreto a solicitud de CPTM en sustitución de Querétaro 6

8 La Metodología de ICF SH&E considera el mismo enfoque con el cual las aerolíneas realizan sus estudios de rutas La metodología de ICF SH&E se basa en los mismos procedimientos y metodologías con los cuales las aerolíneas realizan sus estudios de rutas Esta metodología, para identificar los nuevos mercados potenciales así como las oportunidades en mercados con servicio limitado, incluye análisis de bases de datos no únicamente aéreos sino también el tráfico potencial de autobús, la desviación de tráfico en aeropuerto con servicios limitados y la promoción de nuevos destinos de placer en los cuales la aerolínea puede crear la demanda Demanda Aérea Comprobada Estimulación del mercado por la entrada de un nuevo servicio Desviación de Tráfico a Aeropuertos satélites (Área Metropolitana) Ciudad de México Promoción Destinos de Placer (crecimiento con base en Infraestructura de alojamiento) Demanda Potencial Autobús que podría cambiar a servicio aéreo Tamaños de Mercado 7

9 Basado en la demanda, ICF SH&E desarrolló varios pasos para definir las rutas potenciales para los 20 aeropuertos de estudio Mercados O&D 7,603 Selección inicial Todos los mercados nacionales y internacionales a partir de los 20 aeropuertos del análisis para el periodo desde Julio 2010 hasta Junio , Selección de mercados Se utilizó un filtro de por lo menos 1 pasajero diario en cada sentido para seleccionar mercados significativos Selección de rutas para análisis Todos los mercados con por lo menos 100 (internacional) / 75 (domésticos) 1 pasajeros semanales en cada sentido 116 rutas únicas Rutas propuestas Viables y probables para la operación Nota: Cifra puede cambiar cuando crezcan los mercados 1\ Las aeronaves utilizadas para vuelos internacionales tienen, por lo menos, 100 asientos; 50 en caso de las rutas domésticas 8

10 EL CONCEPTO DEL HUB Inclusión de los hubs en la selección de los mercados Más potencial que el mercado local El mercado potencial de los hubs no solamente incluye los pasajeros locales entre las dos ciudades, pero también los pasajeros en conexión Para su análisis, ICF SH&E utilizó hubs en los Estados Unidos como Atlanta (Delta), Phoenix (US Airways) o Houston (United- Continental) y otros países Ejemplo de Léon/Guanajuato - Phoenix (en pasajeros semanales) Mercado local BJX-PHX: 33 Conexiones potenciales: 3,994 Potencial total: 4,027 9

11 Mientras que el mercado local entre uno de los 20 destinos objetivo y un hub puede ser bajo, los pasajeros en conexión son quienes contribuyen al vuelo directo Pasajeros Locales Demanda Local entre los 21 destinos Objetivo y los principales hubs Pasajeros Semanales (Salidas + Llegadas Promedio) Pasajeros Locales Aeropuerto en Colombia Atlanta Dallas Houston Phoenix Principales Hubs Demanda Local San Francisco Miami New York Newark New York JFK Frankfurt Londres Madrid Sao Paulo ATL DFW HOU PHX SFO MIA EWR JFK FRA LON MAD SAO Delta American UA/Cont. US Airways UA/Cont. American UA/Cont. American Lufthansa British Iberia TAM Puerto Vallarta PVR , Leon-Guanajuato BJX Cozumel CZM Mazatlan MZT Loreto LTO Toluca TLC Morelia MLM Merida MID Queretaro QRO San Luis Potosi SLP Acapulco ACA El número de pasajeros para el mercado local Puerto Vallarta-Nueva York es de 933 pasajeros, sin embargo si se consideran los pasajeros que podrían conectar en Nueva York con American, el número de pasajeros potencial para el vuelo es de 4,034 10

12 EL CONCEPTO DEL HUB Los hubs son equivalentes a un centro de distribución, en el cual los pasajeros de un mismo vuelo pueden accesar/conectar a su origen o destino final Pasajeros Locales + Potenciales en Conexión Mercado Total (local más conexiones) entre los 21 destinos Objetivo y los principales hubs Pasajeros Semanales (Salidas + Llegadas Promedio) Pasajeros Locales + Potenciales en Conexión Aeropuerto en México Principales Hubs - Demanda Total (Local + Conexiones Potenciales) Atlanta Dallas Houston Phoenix San Francisco Miami New York Newark New York JFK Frankfurt Londres Madrid Sao Paulo ATL DFW HOU PHX SFO MIA EWR JFK FRA LON MAD SAO Delta American UA/Cont. US Airways UA/Cont. American UA/Cont. American Lufthansa British Iberia TAM Puerto Vallarta PVR 19,944 17,029 17,286 16,003 15,358 11,669 6,639 4, Leon-Guanajuato BJX 6,283 4,839 4,842 4,027 3,465 4,132 2,541 1, Cozumel CZM 3,934 3,389 3,291 2,059 2,022 2,453 1, Mazatlan MZT 2,513 2,549 2,646 2,573 2,412 1, Loreto LTO 2,493 2,347 2,347 2,360 2,348 1, Toluca TLC 2,224 1,810 1,807 1,876 1,290 1, Morelia MLM 1,619 1,407 1,328 1,248 1,172 1, Merida MID 1, , Queretaro QRO 1,259 1,068 1, San Luis Potosi SLP 1, Acapulco ACA 1,

13 La metodología de ICF SH&E para desarrollar los casos de rutas incluye un proceso analítico con varios pasos utilizando la misma metodología que las aerolíneas Horarios Selección de horarios con base en el análisis del producto actual de cada aerolínea con el fin de optimizar la conectividad y proponer el mejor horario de acuerdo al segmento del mercado al que se enfoca la ruta: placer, negocios y/o étnico-migrantes Selección de Aeronave Selección de la aeronave de acuerdo a un análisis de alcance de la aeronave y de infraestructura del aeropuerto Evaluación en Networks Correr el modelo Networks con de fin de determinar el Indicador de Servicio (Quality Serivice Index QSI 1 por sus siglás en inglés) y proyectar el tráfico abordo para cada servicio propuesto 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El índice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 12

14 ICF SH&E utilice NetWorks para una proyección rápida y precisa del tráfico y los ingresos Análisis del red y horario Sistemas y servicios Capacidades relevantes Evaluación rápida de rutas nuevas Modificación del horario Impactos de alianzas y code-share Análisis de los hubs Análisis de la situación competitiva y de las respuestas posibles Example QSI Trace for one flight Determinar requisitos de flota y otras recursos Clientes: British Airways, LAN Airlines, Copa Airlines and Air Pacific 13

15 El modelo QSI de NetWorks Networks es el modelo QSI propietario y desarrollado por ICF SH&E Networks está en el centro de un proceso complejo para analizar escenarios de horarios que incluye resultados cuantitativos y la experiencia de ICF SH&E en el desarrollo de la red QSI (Índice de calidad de servicio) represente una manera estándar de la industria para cuantificar la calidad del servicio aéreo en un mercado origendestino sobre la base de las características del horario: El tiempo del recorrido Asientos disponibles Número de paradas Número de conexiones Online vs. code-share vs. interline conexiones Etc. QSI predice el comportamiento de los pasajeros mediante la evaluación de las ventajas de los servicios en un mercado determinado La cuota QSI share represente una cuota justa del tráfico 14

16 ICF SH&E identificó 78 rutas internacionales potenciales para los 20 destinos, algunas de estas rutas se ha propuesto para más de una aerolínea Número de Rutas Internacionales por Aerolínea Aerolínea Número de Rutas Región Nombre Código Muy Probable Probable Charters Total Mexicanas Interjet 4O Aeromexico AM 1 1 VivaAerobus VB 1 1 Extranjeras United UA Delta DL US Airways US American Airlines AA Alaska AS Southwest WN 3 3 jetblue B AirTran Airways FL British Airways BA 1 1 Copa Airlines CM 1 1 Cubana CU 1 1 Frontier Airlines F9 1 1 Lufthansa German Airlines LH 1 1 Air Europa UX 1 1 CorsairFly SS 1 1 Flair Air FLE 1 1 Sunwing Airlines WG 1 1 WestJet WS 1 1 Total Nota: Algunas rutas podrían estar duplicadas porque se han propuesto para más de una aerolínea 15

17 Dentro de las Rutas Nacionales para los 20 destinos del proyecto, ICF SH&E identificó 55 rutas que pueden ser sugeridas para más de una aerolínea Número de Rutas Nacionales por Aerolínea Aerolínea Número de Rutas Región Nombre Código Muy Probable Probable Charters Total Mexicanas Aeromexico AM AerolÍnea Bajo Costo /1 ABC VivaAerobus VB 1 1 Magnicharters MG 9 9 Total Puesto que la mayoría de las rutas nacionales son altamente dependientes del tráfico de autobús, y no están dentro de la estrategia de la aerolínea, ICF SH&E designó estas opciones como Aerolínea de Bajo Costo en este resumen, sin embargo en el análisis de la ruta se sugieren las mejores aerolíneas para operar la ruta 1/Nota: Aerolínea de Bajo Costo incluye las opciones de VivaAerobus, Interjet y Volaris 16

18 Número de Rutas por Destino en la Parte 1 (1/2) Número de Rutas Número de Rutas Origen Región Muy Probable Probable Charter Total Origen Región Muy Probable Probable Charter Total Acapulco Internacional 1 1 Loreto Nacional 3 3 Internacional Total Campeche Nacional Manzanillo Internacional 1 1 Chihuahua Nacional Internacional 2 2 Total Merida Nacional Internacional Total Cozumel Internacional 1 1 Mexicali Nacional Cuernavaca Internacional 2 2 Internacional 1 1 Total La Paz Nacional 2 2 Internacional Morelia Nacional 1 1 Total Internacional Total Leon-Guanajuato Nacional Internacional Puerto Peñasco Nacional 4 4 Total Internacional 2 2 Total

19 Número de Rutas por Destino en la Parte 1 (1/2) Origen Región Número de Rutas Muy Probable Probable Charter Total Puerto Vallarta Nacional 1 1 Internacional Total San Luis Potosi Nacional Internacional Total Tapachula Nacional 2 2 Toluca Nacional 7 7 Internacional Total Puerto Vallarta sobresale con 23 nuevas rutas, de las cuales 22 son internacionales, seguido por Toluca con 17 rutas, y 10 rutas Internacionales Villahermosa Nacional Mazatlán Puerto Escondido

20 Las rutas analizadas y que podrían atraer la atención de las aerolíneas para ser operadas incluyen rutas en todos los segmentos (1/7) Destino en Estudio Prioridad Origen Destino Temporada Acapulco Acapulco Phoenix Anual Campeche Campeche Ciudad del Carmen Anual Campeche Mérida Anual Campeche Tapachula Anual Campeche Tampico Anual Chihuahua Chihuahua Guadalajara Anual Chihuahua Atlanta Anual Chihuahua Phoenix Anual Chihuahua Culiacán Anual Chihuahua Tijuana Anual Chihuahua San Luis Potosí Anual Chihuahua Mazatlán Anual Chihuahua Morelia Anual Chihuahua Zacatecas Anual Chihuahua Cancún Charter Muy Probable Probable Cozumel Cozumel Miami Anual 19

21 Las rutas analizadas y que podrían atraer la atención de las aerolíneas para ser operadas incluyen rutas en todos los segmentos (2/7) Destino en Estudio Prioridad Origen Destino Temporada Cuernavaca Cuernavaca Chicago Anual Cuernavaca Los Ángeles Anual La Paz La Paz Phoenix Anual La Paz Mazatlan Anual La Paz Monterrery Anual La Paz Houston Anual Leon- Guanajuato Leon-Guanajuato Chicago (ORD) Anual Leon-Guanajuato Phoenix Anual Leon-Guanajuato Atlanta Anual Leon-Guanajuato Detroit Anual Leon-Guanajuato Chicago (MDW) Anual Leon-Guanajuato Nueva York (EWR) Anual Leon-Guanajuato Nueva York (JFK) Anual Leon-Guanajuato Hermosillo Anual Leon-Guanajuato Puerto Vallarta Charter Leon-Guanajuato Mazatlán Charter Leon-Guanajuato Cancún Charter Leon-Guanajuato Acapulco Charter Muy Probable Probable 20

22 Las rutas analizadas y que podrían atraer la atención de las aerolíneas para ser operadas incluyen rutas en todos los segmentos (3/7) Destino en Estudio Prioridad Origen Destino Temporada Loreto Loreto San Diego Temporada Alta Loreto Denver Temporada Alta Loreto Houston Anual Loreto San Antonio Temporada Alta Loreto Phoenix Anual Loreto Los Ángeles Temporada Alta Loreto Hermosillo Anual Loreto La Paz Anual Loreto Ciudad de México Anual Loreto Vancouver Charter Manzanillo Manzanillo Seattle Anual Muy Probable Probable Merida Merida La Habana Temporada Alta Merida Veracruz Anual Merida San Francisco Temporada Alta Merida Tuxtla Gutierrez Anual Merida Tampico Anual Merida Campeche Anual Merida Tapachula Anual 21

23 Las rutas analizadas y que podrían atraer la atención de las aerolíneas para ser operadas incluyen rutas en todos los segmentos (4/6) Destino en Estudio Prioridad Origen Destino Tipo Mexicali Mexicali Phoenix Anual Mexicali Los Mochis Anual Mexicali Culiacán Anual Mexicali Cd. Obregón Anual Mexicali Monterrey Anual Mexicali Cancún Charter Morelia Morelia San Francisco Anual Morelia Monterrey Anual Morelia Phoenix Anual Muy Probable Probable Puerto Penasco Puerto Penasco Chihuahua Anual Puerto Penasco Mexicali Anual Puerto Penasco Hermosillo Anual Puerto Penasco Cd. México Anual Puerto Penasco Los Ángeles Anual Puerto Penasco Phoenix Anual 22

24 Las rutas analizadas y que podrían atraer la atención de las aerolíneas para ser operadas incluyen rutas en todos los segmentos (5/6) Destino en Estudio Prioridad Origen Destino Tipo Puerto Vallarta Puerto Vallarta Panamá Anual Puerto Vallarta Portland Temporada Alta Puerto Vallarta Washington Temporada Alta Puerto Vallarta Spokane Temporada Alta Puerto Vallarta Boston Temporada Alta Puerto Vallarta Las Vegas Temporada Alta Puerto Vallarta Buffalo Temporada Alta Puerto Vallarta St. Louis Temporada Alta Puerto Vallarta Philadelphia Temporada Alta Puerto Vallarta Miami/Fort Lauderdale Temporada Alta Puerto Vallarta Charlotte/Douglas Temporada Alta Puerto Vallarta Milwaukee Temporada Alta Puerto Vallarta Cleveland Temporada Alta Puerto Vallarta Cincinnati Temporada Alta Puerto Vallarta Sacramento Temporada Alta Puerto Vallarta Londres Temporada Alta Puerto Vallarta Frankfurt Temporada Alta Puerto Vallarta Madrid Temporada Alta Puerto Vallarta Baltimore-Washington Temporada Alta Puerto Vallarta San Jose Anual Puerto Vallarta Indianapolis Temporada Alta Puerto Vallarta Tuxtla Gutierrez Anual Puerto Vallarta Paris Charter Muy Probable Probable 23

25 Las rutas analizadas y que podrían atraer la atención de las aerolíneas para ser operadas incluyen rutas en todos los segmentos (6/7) Destino en Estudio Prioridad Origen Destino Temporada Tapachula Tapachula Ciudad de Carmen Anual Tapachula Merida Anual Toluca Toluca Los Ángeles Anual Toluca Atlanta Anual Toluca San Diego Anual Toluca Dallas Anual Toluca Chicago Anual Toluca Miami Anual Toluca Oakland Anual Toluca NYC-Newark Anual Toluca NYC-JFK Anual Toluca Miami Anual Toluca Chihuahua Anual Toluca Mérida Anual Toluca Culiacán Anual Toluca La Paz Anual Toluca Hermosillo Anual Toluca Mexicali Anual Toluca Huatulco Anual Muy Probable Probable 24

26 Las rutas analizadas y que podrían atraer la atención de las aerolíneas para ser operadas incluyen rutas en todos los segmentos (7/7) Destino en Estudio Prioridad Origen Destino Temporada San Luis Potosi San Luis Potosi Monterrey Anual San Luis Potosi Atlanta Anual San Luis Potosi Acapulco Anual San Luis Potosí Puerto Vallarta Charter Mazatlán Mazatlán La Paz Anual Mazatlán Chihuahua Anual Mazatlán Leon-Guanajuato Charter Villahermosa Villahermosa Reynosa Anual Villahermosa Poza Rica Anual Villahermosa Tampico Anual Muy Probable Probable 25

27 Pasajeros (ambos sentidos) 000 RESUMEN EJECUTIVO Para la selección de las rutas, los esfuerzos deben enfocarse a mercados de alta demanda como Estados Unidos y a regiones de crecimiento dinámico como Latino América 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Historia Proyección Crecimiento Promedio Anual Estados Unidos : 6.3% Panamá : 8.8% España : 7.0% Ecuador : 8.0% Venezuela : 3.0% Peru : 6.6% Mexico : 6.5% Brasil : 12.1% Argentina : 9.4% La mayoría de los mercados internacionales se espera que crezcan en un promedio anual entre 6%-12% para el período de de acuerdo a la proyección de IATA Chile: 7.7% Fuente: Estadísticas de Transporte Aéreo Mundial I- Edición 54 t 26

28 Copa: Panama - Puerto Vallarta Operación Anual Copa Itinerario Propuesto Panama City-Puerto Vallarta Servicio Sin Escalas 2 Vuelos Semanales en E190 5 Principales Mercados en Conexión Tiempo Mínimo de Conexión Tipo de Aeronave (código 3 letras) Días de Operación (6: sábado y 7: domingo) Horarios Ejemplo 1 Caso de Negocio 27

29 Ejemplo 1 Caso de Negocio Copa: Panama- Puerto Vallarta Operación Anual Mercado Tráfico Local Panama City-Puerto Vallarta Tráfico en Conexion Guayaquil Bogota Caracas Miami Cartagena Otros Total en Conexion Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico/Ingreso Tamaño de Mercado Semanal Estimulación Tamaño de Mercado Semanal c/ Estimulación % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Ingreso (dólares) % 27 18% $11, % 111% 32 21% $8, % 18 12% $4, % 13 9% $4, % 11 7% $2, % 9 6% $3, % 40 27% $12, % % $34, % $45, Por Semana Factor de Ocupación: Ingreso por Pasajero (no incluye impuestos y comisiones): 80% $304 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 28

30 Delta: Atlanta Toluca Operación Anual Delta Itinerario Propuesto Atlanta-Toluca Servicio Sin Escalas Vuelo diario en 73W Ejemplo 2 Caso de Negocio 29

31 Delta: Atlanta Toluca Operación Anual Ejemplo 2 Caso de Negocio Mercado Tráfico Local Atlanta-Toluca Tráfico en Conexion New York Detroit Orlando Chicago Philadelphia Otros Total en Conexion Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Tamaño de Mercado Semanal Estimulación Tamaño de Mercado Semanal c/ Estimulación % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Ingreso (dólares) % % $174, % % $10, % 28 4% $6, % 22 3% $3, % 39 5% $3, % 17 2% $3, % % $26, % % $53, % $227, Por Semana Factor de Ocupación: Ingreso por Pasajero (no incluye impuestos y comisiones): 88% $298 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 30

32 Ejemplo 3 Caso de Negocio US Airways: Phoenix-Loreto Operación Anual US Airways Itinerario Propuesto Phoenix-Loreto Servicio Sin Escalas Vuelo diario en CRJ 31

33 Ejemplo 3 Caso de Negocio US Airways: Phoenix-Loreto Operación Anual Mercado Tráfico Local Phoenix-Loreto Tráfico en Conexion Denver Houston San Jose Seattle/Tacoma Portland Otros Total en Conexion Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico/Ingreso Tamaño de Mercado Semanal Estimulación Tamaño de Mercado Semanal c/ Estimulación % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Ingreso (dólares) % 21 8% $ % % $ 21, % 55 20% $ 6, % 1 0% $ 1, % 1 0% $ 1, % 1 0% $ % 1 0% $ 4, % % $ 36, % $37, Por Semana Factor de Ocupación: Ingreso por Pasajero (no incluye impuestos y comisiones): 78% $137 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 32

34 ICF SH&E desarrollo una metodología para definir el tipo de incentivo para cada ruta principalmente en garantía o subsidio y promoción Del total de rutas evaluadas en la categoría de muy probable y probable Promoción Garantía Los incentivos identificados para cada una de las rutas propuestas tienen como objetivo principal apoyar a los mercados que tienen oportunidad de continuar en el largo plazo (sin apoyo después de un año o dos años de operación) Nota: El resto de las rutas no se consideraron como rutas sugeridas 33

35 El plazo para concretar la apertura de una ruta depende de cada aerolínea, pero nunca es demasiado tarde para acercarse con propuestas de nuevas oportunidades Período Típico de Implementación Nuevos Servicios Aéreos Corto Plazo (6 a 12 meses) Mediano Plazo (1 a 3 años) Largo Plazo (Más de 3 años) Aerolíneas regionales o con una red pequeña que no requieren de planeación con mucha anticipación Aerolíneas grandes que vuelan distancias más largas y requieren de planeación anticipada para sus flotas, slots, fuerzas de ventas, etc. Mercados que no muestran un potencial ahora, pero tienen importancia estratégica 34

36 ICF SH&E consideran que la Secretaría de Turismo y el Consejo de Promoción Turística, deben diseñar una estrategia para acercarse con las aerolíneas SECTUR y CPTM deben realizar un esfuerzo conjunto y no individual con cada aerolínea (paquete de rutas e incentivos) Los siguientes pasos incluyen: Proponer la creación de un comité con el objetivo de promover los destinos en un esfuerzo conjunto y alineado formado por grupo del Sector Turismo apoyadas por ICF SH&E para los casos de negocios Planear reuniones con las aerolíneas, una inicial de acercamiento para explicar las rutas y los incentivos y una final para cerrar la negociación Juntas en las oficinas corporativas de las aerolíneas Elegir y asistir a conferencias de aeropuertos y aerolíneas durante el año Desarrollar las presentaciones para las reuniones específicas por aerolínea Identificar las personas apropiadas en las aerolíneas (tomadores de decisiones) Desarrollar un análisis de incentivos que incluyan: Negociación para exención de tarifas aeroportuarias incluyendo el TUA El monto de la garantía si se requiere para la operación de la ruta Mejores prácticas de la Industria para formar el paquete de publicidad y promoción 35

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