Panorama y Perspectivas del Sector Transporte en Colombia. Alejandro Vera Vicepresidente ANIF Noviembre de 2013

Transcripción

1 Panorama y Perspectivas del Sector Transporte en Colombia Alejandro Vera Vicepresidente ANIF Noviembre de

2 Indicadores Macroeconómicos Indicadores Microeconómicos Transporte terrestre Transporte férreo Transporte aéreo Transporte fluvial-marítimo 2

3 Crecimiento anual del PIB por sectores (oferta) Enero-junio de 2013 (%) Ponderaciones (%) Fuente: Dane. PIB Construcción Agropecuario Servicios sociales Elect., gas y agua Estab. Financieros y ss. Empres. Comercio y turismo Minería Transporte y Telecom. Industria -1,6 0,7 2,5 2,3 3,4 4,5 3,9 4,0 3,9 3,6 3,5 3,3 4,9 5,3 5,2 6,2 6,2 9,7 10,2 11,

4 Crecimiento anual del sector de transporte y telecom. (%, Primer Semestre de 2013) Ponderaciones (%) Transporte y telecomunicaciones 2,3 5, (10) Actividades complementarias y auxiliares al transporte 4,3 7,4 (7) Transporte por vía aérea 4,3 9,7 (43) Correo y telecomunicaciones 2,7 5,0 (41) Transporte por vía terrestre 1,3 4, Fuente: cálculos Anif con base en Dane. 4

5 Calidad general de la infraestructura (calificación 1-7, ) OECD Chile 5,5 5,4 México 4,4 Ecuador América Latina 3,9 3,9 Brasil Colombia Perú Argentina 3,4 3,4 3,4 3, Fuente: World Economic Forum The Global Competitiveness

6 Inversión pública en el sector transporte (% del PIB, 2012) Total: 7.7 billones (1.2% del PIB) Marítimo 0,00 Fluvial 0,01 Férreo 0,01 Aéreo 0,05 Otros 0,06 Carretero 1,02 Fuente: cálculos Anif con base en Ministerio de Transporte. 6

7 Necesidad de proyectos de infraestructura de transporte para la prosperidad Tipo de infraestructura de transporte Inversión ($ billones) Inversión ($ billones) Vial 55,9 19,2 Urbana 14,1 6,5 Férrea 21,1 1,4 Aeroportuaria 2,0 1,0 Fluvial y marítima 3,1 1,7 Portuaria 3,1 2,0 Total 99,3 31,8 Fuente: Ministerio de Transporte. 7

8 Indicador de Inversión en Obras Civiles (var %, II) , ,1 Acumulado 12 meses ,1-1,5 3,8 6,6 5,3 Anual -10-9,3-20 I II III IV I II III IV I II III IV I II Fuente: cálculos Anif con base en Dane. 8

9 Indicadores Macroeconómicos Indicadores Microeconómicos Transporte terrestre Transporte férreo Transporte aéreo Transporte fluvial-marítimo 9

10 Movimientos de pasajeros nacionales por modo terrestre - (miles de pasajeros, ) Promedio: miles de pasajeros (91.6% del total) (89.1%) (90.7%) Fuente: cálculos Anif con base en Ministerio de Transporte. 10

11 Movimiento de carga nacional por modo terrestre (miles de toneladas, ) (71.2%) Promedio: miles de toneladas (72.1% del total) (67.7%) Fuente: cálculos Anif con base en Ministerio de Transporte. 11

12 Movimiento de carga de comercio exterior por modo terrestre - (miles de toneladas, ) Exportaciones Promedio: miles de toneladas (2.7% total carga exportaciones) (1.8%) (9.1%) (1.7%) Importaciones Promedio: miles de toneladas (6.9% total carga importaciones) (5.5%) Fuente: cálculos Anif con base en Ministerio de Transporte. 12

13 Calidad de la infraestructura vial (calificación 1-7, ) Chile 5,6 OECD 5,2 México Ecuador 4,5 4,4 América Latina 3,6 Perú Argentina Brasil Colombia 3,1 3,0 2,7 2, Fuente: World Economic Forum The Global Competitiveness

14 Infraestructura de transporte por modo carretero - (Km, ) Otras (0.1%) Terciarias (66%) Secundarias (20.2%) Primarias (8.1%) Fuente: cálculos Anif con base en Ministerio de Transporte. 14

15 Construcción de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, túneles y subterráneos (var %, II) , ,7 10,9 11,8 Acumulado 12 meses 0-0,2-9,0 2,2 Anual ,7 I II III IV I II III IV I II III IV I II Fuente: cálculos Anif con base en Dane. 15

16 Índice de Costos de Transporte de Carga por Carretera - (var %, III) ,55 5,02 3, ,17 0,09 0,15 0,01-0,16 Anual Acumulado 12 meses -2 I II III IV I II III IV I II III IV I II III Fuente: cálculos Anif con base en Dane. 16

17 ICTCC por sectores (var % anual; 2012-III, 2013-III) Ponderación (%) (34) Combustibles 0, III 2012-III 1,74 (7) Partes, piezas, mantenimiento y reparación -0,25 0,19 Total 0,01 0,15 (8) Insumos -1,10-0,13 (51) Factores -1,18-0,13-2,0-1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 Fuente: cálculos Anif con base en Dane. 17

18 Precio Gasolina y ACPM (var % anual, enero de 2010-octubre de 2013) 20 Reforma tributaria (Ley 1607 de 2012) ,3 4,4 0 0,6 Gasolina -5-4,5 ACPM -10 ene mar may jul sep nov ene mar may jul sep nov ene mar may jul sep nov ene mar may jul sep Fuente: cálculos Anif con base en Simco. 18

19 Infraestructura para la prosperidad - transporte vial Objetivo: consolidar a 2021 las dobles calzadas de comercio exterior. Doble calzada Inversión 2014 ($ billones) Longitud (Km) Buenaventura-Bogotá-Cúcuta 2, Llanos Orientales-Océano Pacífico 2, Troncal de Occidente 4, Troncal de Magdalena 0,8 660 Total 9, Fuente: Ministerio de transporte. 19

20 Perspectivas del transporte de carga y pasajeros por modo terrestre Primera fase del Oleoducto Bicentenario disminuiría el transporte de bpd por modo terrestre. 1. Sobreoferta de tracto-camiones. 2. Ecopetrol, Pacific Rubiales y otras empresas petroleras de menor tamaño estudian nuevo proceso de contratación de transporte terrestre. 3. Desempeño dependerá del comportamiento del sector mineroenergético. Movilización terrestre de pasajeros en los trayectos largos dependerá: 1. Positivamente nueva flota de modernos buses 2. Negativamente disminución en las tarifas aéreas 20

21 Parque automotor en servicio para el transporte urbano de pasajeros - (var %, II) 1 0-0,1-1 -0,7 Acumulado 12 meses ,7-3,0-2,2-2,4-3,3-4 -4,2 Anual -5 I II III IV I II III IV I II III IV I II Fuente: cálculos Anif con base en Dane - ETUP. 21

22 Total pasajeros transportados (Transporte urbano) - (var %, II) ,5 0,8 4,1 Acumulado 12 meses ,2-2,3-1,7-3,6-1,4 Anual -6-8 I II III IV I II III IV I II III IV I II Fuente: cálculos Anif con base en Dane - ETUP. 22

23 Indicadores de la operación de los sistemas integrados de transporte masivo Ciudad Ente gestor Fecha inicio operaciones Cobertura (%) Actual Proyectada Longitud totaltroncal y pretroncal(km) Flota total del sistema en operación Bogotá D.C. Transmilenio S.A. dic Pereira MegabusS.A. ago Cali MetrocaliS.A. mar Barranquilla TransmetroS.A. jul Bucaramanga MetrolíneaS.A. feb Valle de Aburrá MetroplúsS.A. dic Fuente: Ministerio de transporte. 23

24 Perspectivas del transporte terrestre urbano Sistema Demanda proyectada Demanda real Cumplimiento demanda (%) (1) (2) (3) = (2)/(1) Transmilenio-Bogotá Megabús-Pereira MIO-Cali Transmetro-Barranquilla Metrolínea-Bucaramanga Metroplús-Valle de Aburrá Fuente: Ministerio de transporte. 24

25 Perspectivas del transporte terrestre urbano SITP en Bogotá Actualmente Al finalizar la implementación Rutas y servicios Servicios troncales Servicios de alimentación Rutas urbanas Rutas complementarias 9 39 Rutas especiales 5 17 Vehículos Troncales Alimentadores Urbanos Complementarios Especiales Paraderos en total Buses chatarrizados Puntos de venta y recarga Fuente: SITP. 25

26 Indicadores Macroeconómicos Indicadores Microeconómicos Transporte terrestre Transporte férreo Transporte aéreo Transporte fluvial-marítimo 26

27 Movimientos de pasajeros nacionales por modo férreo (miles de pasajeros, ) ,1 (0.09%) 150 Promedio: miles de pasajeros (0.11% del total) ,4 (0.01%) Fuente: cálculos Anif con base en Ministerio de Transporte. 27

28 Movimiento de carga nacional por modo férreo (miles de toneladas, ) (27.4%) Promedio: miles de toneladas (25.8% del total) (29%) Fuente: cálculos Anif con base en Ministerio de Transporte. 28

29 Calidad de la infraestructura férrea (calificación 1-7, ) OECD 4,5 México Chile 2,6 2,8 Ecuador 2,3 Perú América Latina Brasil Argentina Colombia 1,9 1,9 1,8 1,7 1,6 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Fuente: World Economic Forum The Global Competitiveness

30 Líneas férreas en operación (Km, ) Privado 184 (80.4%) Nacional 756 (19.6%) Fuente: cálculos Anif con base en Ministerio de Transporte. 30

31 Construcción de vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo - (var %, II) , ,2-0,2 Acumulado 12 meses ,2-30,1-21,6-27,5-29,4 Anual -60 I II III IV I II III IV I II III IV I II Fuente: cálculos Anif con base en Dane. 31

32 Infraestructura para la prosperidad - transporte férreo Objetivo: incrementar la operación de Km. En operación en 2014 Segunda Línea Chiriguaná-Santa Marta Sistema Ferroviario Central Contratación de obra en 2014 Tren del Carare Corredor Pacífico-Región Central Inversión: $1.4 billones Fuente: Ministerio de transporte. 32

33 Inversiones en infraestructura ferroviaria: corto plazo Proyecto Origen-Destino Inversión (US$mill) Descripción Carga Promotor Inicio Licitación Red Férrea del Pacífico Buenaventura- Zarzal-La Felisa-La Tebaida (498 km) 70 Rehabilitación y mantenimiento General,azúcar, insumos agrícolas, containers Mariverdo Limited Como parte de la concesión Cienaga- Chuiriguaná (245 km) 120,6 Construcción segunda línea férrea Carbón Fenoco Como parte de la concesión Red Férrea Central La Dorada- Chiriguaná (524 km) 11 Admministració n, operación y mantenimiento Hidrocarburos graneles Licitación ANI Julio de 2013 Bogotá-Belencito (263 km) 11 Concesión, operación y mantenimiento Concreto, hierro Licitación ANI Julio de 2013 Total km 212,6 Fuente: CCI 33

34 Inversiones en infraestructura ferroviaria: mediano plazo Proyecto Longitud Inversión (US$mill) Carga Inicio Licitació n Red férrea del Pacífico 375 km Carbón, graneles 2014-IV Red Férrea Central 713 km 640 Carbón, cereal, petróleo 2014-IV Conexión Carare 636 km Conexión Puerto Dibulla Conexión Puerto de Santa Marta Containers,carbó n, granel 2014-II 320 km 736 Carbón 2014-IV 18 km 94 Carbón, graneles 2014-II Total km Fuente: CCI 34

35 Proyección de la infraestructura y la carga férrea nacional para Año Longitud (Km) Carga (mll toneladas) Fuente: CCI

36 Indicadores Macroeconómicos Indicadores Microeconómicos Transporte terrestre Transporte férreo Transporte aéreo Transporte fluvial-marítimo 36

37 Comportamiento del transporte aéreo de pasajeros (miles de pasajeros, ) Internacionales (31.7%) (33.4%) (66.6%) * Nacionales (69.3%) Fuente: cálculos Anif con base en Aerocivil. * Dato a agosto. 37

38 Nivel de ocupación del transporte aéreo de pasajeros (%, enero de 2010-julio de 2013) 90 81,9 84,2 80,5 82,1 80,4 80,4 82, , Internacionales Domésticos ene mar may jul sep nov ene mar may jul sep nov ene mar may jul sep nov ene mar may jul Fuente: cálculos Anif con base en Aerocivil. 38

39 Comportamiento del transporte aéreo de pasajeros por aeropuerto - (miles de pasajeros, ) ,7 3,0 4,2 5,5 8,5 10,1 (6,9%) (5,6%) (1,5%) (-1,9%) (3,9%) (-1,0%) (4,4%) ,7 2,9 4,3 6,3 8,5 11,4 (14,5%) (9,3%) (10,5%) (16,7%) (30,8%) (14,6%) (29,1%) ,0 2,8 4,2 6,7 8,7 12,6 Variación (18,4%) (10,8%) (12,7%) (16,2%) (34,7%) (22,7%) (41,5%) Otros B/manga - Palonegro B/quilla - E. Cortissoz Cartagena - R. Núñez Cali - Alfonso B. A. Rionegro - J.M Córdova ,9 (11,4%) 45,8 (11,9%) 45,1 (14,4%) Bogotá El Dorado * Fuente: cálculos Anif con base en Aerocivil. * Dato a agosto. 39

40 Comportamiento del transporte aéreo de carga (miles de toneladas, ) ,9 693,4 713,0 714,1 669,3 673,7 684,2 649, , (78.8%) Internacionales (79.3%) (21.2%) * Nacionales (20.7%) Fuente: cálculos Anif con base en Aerocivil. * Dato a agosto. 40

41 Movimiento de carga nacional por modo aéreo (miles de toneladas, ) (0.09%) 127 (0.05%) Promedio: miles de toneladas (0.06% del total) Fuente: cálculos Anif con base en Ministerio de Transporte. 41

42 Movimiento de carga de comercio exterior por modo aéreo - (miles de toneladas, ) Exportaciones (0.5%) Promedio: 313 miles de toneladas (0.3% total carga exportaciones) 310 (0.2%) Importaciones 209 (0.6%) (1.1%) Promedio: 186 miles de toneladas (0.9% total carga importaciones) Fuente: cálculos Anif con base en Ministerio de Transporte. 42

43 Calidad de la infraestructura aérea (calificación 1-7, ) OECD Chile 5,6 5,5 México Perú América Latina Ecuador 4,8 4,5 4,4 4,3 Colombia Argentina 3,5 3,8 Brasil 3, Fuente: World Economic Forum The Global Competitiveness

44 Infraestructura para la prosperidad - aeropuertos Proyectos aeroportuarios Nueva concesión: aeropuerto de Barranquilla 2012 Obras civiles: aeropuerto de Cali 2014 Construcción: aeropuerto de Ipiales 2014 Mejoramiento: 23 aeropuertos Estructuración: aeropuerto alterno de Bogotá Estudios: aeropuerto Flandes Acompañamiento: Aerocafé Proyectos aeronáuticos Actualización del sistema de radares Implementación de aeronavegación satelital Inversión: $1 billón Fuente: Ministerio de transporte. 44

45 Movilización de pasajeros y carga - Aeropuerto Eldorado ( ) Pasajeros (millones) Proyección Carga (miles de toneladas) , ,8 13,5 494,0 14,9 593,9 18,9 618,1 637,2 628,4 25,3 22,5 20,3 685,0 26,9 34, Fuente: cálculos Anif con base en Aerocivil. 45

46 Indicadores Macroeconómicos Indicadores Microeconómicos Transporte terrestre Transporte férreo Transporte aéreo Transporte fluvial-marítimo 46

47 Movimientos de pasajeros nacionales por modo fluvial (miles de pasajeros, ) (3.1%) Promedio: miles de pasajeros (2.1% del total) (1.9%) Fuente: cálculos Anif con base en Ministerio de Transporte. 47

48 Movimientos de pasajeros internacionales por modo marítimo - (miles de pasajeros, ) ,2 (5.6%) Promedio: miles de pasajeros (3.8% del total) ,3 (2.2%) Fuente: cálculos Anif con base en Ministerio de Transporte. 48

49 Movimiento de carga nacional por modo fluvial y cabotaje - (miles de toneladas, ) (3.2%) Promedio: miles de toneladas (2.1% del total) (1.4%) Fuente: cálculos Anif con base en Ministerio de Transporte. 49

50 Movimiento de carga de comercio exterior por modo marítimo- (miles de toneladas, ) Exportaciones (98%) (97.8%) (89.8%) Promedio: miles de toneladas (97% total carga exportaciones) Importaciones Promedio: 186 miles de toneladas (92.2% total carga importaciones) (93.9%) Fuente: cálculos Anif con base en Ministerio de Transporte. 50

51 Movimiento de carga y pasajeros por el Río Magdalena ( ) Carga (miles de toneladas) Pasajeros (miles) Fuente: cálculos Anif con base en Ministerio de Transporte. 51

52 Tráfico portuario por zona portuaria (millones de toneladas; 2006, 2012) ,7 6,6 10,8 27,6 16,4 10,8 30,5 (6.5%) (10.5%) (26.9%) (16%) (10.5%) (29.7%) 175,8 9,7 15,1 32,9 33,4 34,5 50, Otros (5.5%) Buenaventura (8.6%) Guajira (18.7%) Cartagena (19%) Golfo de Morrosquillo (19.6%) Santa Marta (28.5%) Fuente: cálculos Anif con base en Ministerio de Transporte. 52

53 Calidad de la infraestructura portuaria (calificación 1-7, ) Chile OECD 5,2 5,2 México 4,3 Ecuador América Latina Argentina Perú Colombia 3,9 3,9 3,6 3,5 3,2 Brasil 2, Fuente: World Economic Forum The Global Competitiveness

54 Infraestructura vial-principales ríos (Km, 2012) Transitorio Permanente Longitud no navegable Longitud navegable 0 Cuenca del Magdalena Cuenca del Atrato Cuenca del Orinoco Cuenca del Amazonas Fuente: cálculos Anif con base en Ministerio de Transporte. 54

55 Infraestructura para la prosperidad - transporte fluvial Recuperación de Navegabilidad Magdalena a partir de Puerto Salgar-La Dorada Muelle de Leticia Plan de Navegabilidad (Estudios) Meta Atrato Putumayo Solución La Mojana Canal del Dique Inversión: $1.7 billones Carga estimada: más de 6 millones de toneladas/año Fuente: Ministerio de transporte. 55

56 El renacer del río Magdalena Inversión: $2.1 billones (aportes de la Nación, departamentos y municipios ribereños, Cormagdalena y Ecopetrol). Concesión bajo el esquema de una APP. Obras Mantenimiento y dragado del canal navegable (650 Km desde Barrancabermeja hasta Bocas de Ceniza). 4 nuevos puertos. Obras hidráulicas de encauzamiento y protección de orillas para mantener una profundidad mínima de 2.3 mts, con un ancho entre mts. (256 Km desde Puerto Salgar hasta Barrancabermeja). Duración Trabajo de encauzamiento - 3 años Mantenimiento y dragado del canal navegable 10 años 56

57 Infraestructura para la prosperidad - portuaria Objetivo: incrementar en un 69% la capacidad portuaria. (Meta a 2014) Puertos en expansión SPR Buenaventura SPR Barranquilla SPR Santa Marta SPR Cartagena Contecar Nuevos puertos en desarrollo Guajira Ciénaga Bahía de Buenaventura Fuente: Ministerio de transporte. 57

58 Construcción de vías de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillado y otras obras portuarias (var %, II) 60 59, ,3 38,8 Anual ,2 0,4 8,9 Acumulado 12 meses ,7-28,0 I II III IV I II III IV I II III IV I II Fuente: cálculos Anif con base en Dane. 58

59 Crecimiento anual del PIB por sectores (oferta) Observado 2012 vs. Proyectado 2013 Ponderaciones (%) Estab. Financieros y ss. Empres. Fuente: Dane. PIB Construcción Agropecuario Servicios sociales Comercio y turismo Electricidad, gas y agua Minería Transporte y Telecom. Industria -0,5 0,3 2,6 3,5 3,4 3,8 4,2 3,9 4,1 4,1 3,8 4,1 4,1 4,8 4,9 5,6 5,4 6,0 6,3 9,0-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,

60 GRACIAS Alejandro Vera Vicepresidente ANIF Noviembre de