SECTORES ESTRATÉGICOS:

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1 CAPÍTULO I SECTORES ESTRATÉGICOS: Tendencias e identificación Sectores Estratégicos en Andalucía: identificación, características y tendencias 5

2 1.1. TENDENCIAS EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Tendencias observadas El contenido de este capítulo tiene como objetivo detectar y señalar las principales tendencias que se vislumbran en las actividades más dinámicas. Este aspecto, hacia donde se mueven los empresarios más dinámicos nos lleva a plantear una triple línea de identificación de las posibles tendencias. En nuestra opinión, las nuevas tendencias productivas se encuentran determinadas por tres factores, los avances científicos, los avances tecnológicos, y las aplicaciones de cualquiera de los anteriores. En la telefonía móvil, por ejemplo, se pueden apreciar estas tres fases, la investigación científica abre la puerta de la comunicación inalámbrica, la tecnología desarrolla dispositivos cada vez más complejos, y los nuevos desarrollos y aplicaciones para estos dispositivos mantienen e impulsan un amplio grupo de actividades productivas que posibilitan el negocio de operadores, fabricantes, y actividades conexas. Tendencias científicas de posibles implicaciones productivas Inteligencia artificial Robots de ADN Nanotecnología Neurociencia Biología celular y biogenética Células artificiales o sintéticas Nuevos materiales Nuevas formas de energía y almacenamiento Clima Tendencias tecnológicas Desarrollos de inteligencia artificial La robótica. Nanotecnología aplicada a alimentos y otros bienes Sectores Estratégicos en Andalucía: identificación, características y tendencias 7

3 Desarrollos de partes del cuerpo humano en laboratorios Genómica personalizada Prótesis mecánicas Interfaces cerebrales Nuevos fármacos, alimentos, vacunas Tecnologías de protección medioambiental Hidrocarburos sintéticos Dispositivos electrónicos (móviles, tablet,..) con nuevos materiales (grafeno, etc.) Dispositivos electrónicos con nuevas características (enrollables, papel electrónico) e integrados. Dispositivos para detección de enfermedades Ahorro energético Pilas de combustible de hidrógeno Conexiones en chip basadas en el láser o rayos de luz Transmisiones de datos a mayor velocidad Monitorización de sistemas (clima, transporte, etc.) Sistemas de prevención de catástrofes naturales Aplicaciones productivas Desarrollos de inteligencia artificial a través de la Web que alimenten esta estructura de forma gratuita. Robots para tareas domésticas, de ayuda a la tercera edad, para aplicaciones médicas, educación, servicios públicos, etc. Software para el desarrollo de tareas diversas de los robots. Telemedicina Aplicaciones médicas para la regeneración de órganos humanos Ortopedia tecnológica Industria editorial de contenidos electrónicos (libros de texto interactivos, libros de lectura, revistas, etc). Software para dispositivos electrónicos de comunicación Servicios en Internet (tiendas on-line de aplicaciones) Electrodoméstico que ahorran energía y son más eficientes Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía

4 Prendas tecnológicas (con sensores para uso médico, deportivo, etc.) Vehículos eléctricos Suministradores de energía para vehículos Instaladores y fabricantes de dispositivos de recarga de vehículos eléctricos Pantallas de 3D gigantes (basadas en la fotónica) Dispositivos electrónicos, placas fotovoltaicas, baterías (basadas en el grafeno). Sistemas de almacenamiento de datos (computación en la nube) Conectividad de los hogares y empresas Acceso a servicios múltiples desde el hogar o empresa Seguridad de las comunicaciones y de la información Gestión del tráfico (aéreo, urbano, mercancías, etc.) Productos desarrollados en 3D (películas, juegos, libros, etc.) Sv. instalación y mantenimiento de dispositivos electrónicos o de comunicación (p.e. el TDT) Eficiencia energética Producción y reutilización del agua El caso de Japón y Suecia: Diferencias y/o similitudes con Andalucía Las tendencias tecnológicas y productivas, señaladas en el apartado anterior, en muchos caso aún no se han proyectado sobre el sector empresarial en términos de creación de empresas y empleo, si bien, es previsible que a medio plazo gran parte de ellas se conviertan en la semilla de este proceso. En cualquier caso, la propia dinámica observada a lo largo de la década deja entrever las tendencias empresariales que se están produciendo y, en consonancia, las actividades o sectores emergentes en los países con mayor desarrollo. Así pues, para poder examinar estas tendencias hemos seleccionado, entre los países desarrollados, a Japón y Suecia por dos motivos, la información disponible es muy completa (alto nivel de desagregación) y son países con un gran desarrollo industrial y tecnológico. Para una mejor comprensión de las tendencias productivas que se están produciendo examinaremos tanto el número de empresas (establecimientos) por actividades a 3 dígitos como el empleo en cada una de las actividades, de esta forma eliminamos el posible sesgo de la concentración de empresas que Sectores Estratégicos en Andalucía: identificación, características y tendencias 9

5 puede reducir el número de éstas cuando, por el contrario, el empleo crece y, en consecuencia, la actividad de ese subsector también. En el caso de Japón, la información estadística disponible es muy detallada en cuanto a la desagregación de actividades y tiene el problema de que el último año disponible es En el anexo adjunto se han recogido las actividades (a 3 dígitos) más importantes en cuanto a establecimientos activos (cuadro J.1) y empleo (cuadro J.2). Los resultados obtenidos ponen de relieve: En primer lugar la singularidad de algunas actividades que son muy frecuentes en Japón y apenas existen en Europa o Andalucía, caso de las casas de baño o centros de karaoke. En segundo lugar las actividades con mayor número de establecimientos están copadas por los restaurantes y bares (en sus diferentes formas), los servicios de peluquería, las tiendas, los hoteles, y las clínicas médicas. En este sentido se aprecian algunas diferencias con el caso de Andalucía, ya que, este grupo de servicios personales y médicos tienen un menor peso en la estructura productiva. Destaca, el elevado número de establecimientos dedicados a servicios de programación y computación, y de la industria auxiliar del automóvil. Por lo que se refiere al empleo, restaurantes, hospitales, servicios a empresas, y algunas actividades comerciales son los que más empleo demandan. No obstante, resulta de mención el peso que tiene el empleo en los servicios destinados a la tercera edad, los servicios de programación y computación, y en las clínicas médicas. Tras esta breve visión de la estructura y peso de las actividades en Japón abordaremos la cuestión de las actividades que están intensificándose en los últimos años, en concreto para el período Los cuadros J.3 y J.4 recogen las actividades a 3 dígitos que han crecido en el intervalo señalado más de un 20 por ciento en número de establecimientos y en empleo. Así pues se observa: Las actividades que mayor crecimiento de establecimientos registran son los servicios basados en Internet (288,6%), los servicios accesorios de video, sonido, etc (153,1%) y los servicios de cuidados y bienestar social (151,5%). Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía

6 Destaca, también, aunque con un crecimiento menor (20%), el grupo de servicios a empresas, ya que tiene un fuerte peso en el tejido empresarial de Japón y crecer a una tasa elevada implica que está experimentando un fuerte impulso. Centrándonos en las actividades emergentes o dinámicas desde la óptica del empleo nos encontramos que las cuatro actividades en las que más creció el número de establecimientos son, también, las que han registrado un mayor crecimiento del empleo. A modo de síntesis, las actividades que más empleo han generado en el período analizado se encuadran en los siguientes grupos; servicios relacionados con las tecnologías de la información y multimedia, servicios personales y de cuidados, y servicios empresariales de toda índole. En el caso de Suecia, la información sobre estructura y crecimiento de los establecimientos y del empleo viene recogida en los cuadros S1, S2, S3, y S4. En el caso de la estructura destacamos los siguientes aspectos: El mayor número de establecimientos se concentra en las empresas de consultoría (legal, negocios, etc.), oficinas de alquiler de pisos, servicios varios (lavanderías, peluquerías, etc.), y comercio al pormenor de bienes nuevos (textil, muebles, electrodomésticos, libros, etc.). Tienen, también, un elevado peso en el tejido productivo sueco las empresas de ingeniería y arquitectura, de consultoría informática, y de servicios empresariales. En relación con el empleo, las actividades que más peso tienen en la economía sueca son las actividades de trabajo y bienestar social (cuidados a la tercera edad, niños, etc.), actividades de salud (hospitales, cuidados médicos, veterinarios, etc.), y establecimientos de educación primaria. También tienen cierta importancia en términos de empleo dos actividades con un fuerte peso en razón de los establecimientos (consultoría legal, y consultoría informática). Por lo que se refiere a la dinámica observada en el tejido empresarial sueco destacamos: Las actividades con mayor crecimiento de los establecimientos son las agencias de noticias (441,1%), la distribución de gases y combustibles (300,0%), y las de bases de datos (174,0%). Sectores Estratégicos en Andalucía: identificación, características y tendencias 11

7 En grandes bloques los mayores crecimientos de establecimientos se observan en servicios de software (almacenamiento y procesamiento de datos), producción multimedia y noticias, educación (secundaria y superior), y la industria de productos cerámicos. En empleo las actividades con mayor dinamismo han sido las oficinas de empleo (92,2%), alquiler de maquinaria de construcción (76,4%), y educación secundaria (75,0%). En razón de la tasa de incremento y del valor absoluto de este se pueden destacar también los restaurantes, y las empresas constructoras, por lo que si tenemos en cuenta el punto anterior se puede observar que la economía Sueca en el período se encontraba en una coyuntura del sector construcción muy expansiva. En relación con Andalucía, nos centramos en el período con objeto de no desvirtuar el marco de comparación de los otros dos países, se pueden observar los siguientes aspectos: Las actividades con mayor número de establecimientos en 2008 son los comercios en tiendas especializadas, las constructoras, los establecimientos de bebidas, y el transporte terrestre (en 2009 las constructoras pierden un puesto). En España el orden de importancia es prácticamente coincidente con Andalucía en las 10 primeras. Considerando la evolución de los establecimientos se constatan algunas coincidencias entre lo sucedido en Suecia y Andalucía. Así, las agencias de noticias, las actividades informáticas, la educación superior, y las actividades de radio y televisión son coincidentes en ambas. En relación con Japón las coincidencias se centran en las actividades relacionadas con la informática casi exclusivamente. Por lo que las diferencias son más evidentes, especialmente, en todas las actividades relacionadas con el bienestar social y los cuidados personales. Destacar en Andalucía, por su relevancia tecnológica, el fuerte aumento de algunas actividades industriales como la construcción aeronáutica y el material ferroviario, o de servicios avanzados como los ensayos y análisis técnicos, y la investigación en ciencias naturales y técnicas. Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía

8 ANEXO: PRINCIPALES ACTIVIDADES EN JAPÓN CUADRO J.1 Actividades con mayor número de establecimientos 2006 y variación respecto a 2001 Establecimientos Empleo Número Var Tasa % Número Var Tasa % 701 Eating places , ,7 579 Miscellaneous food and beverage stores , ,1 823 Hair-dressing and beauty salon , ,8 712 Bars, cabarets and night clubs , ,4 713 Drinking houses and beer hall , ,9 692 House and room lessors , ,5 609 Stores, n.e.c , ,8 57B Retail food and beverage stores, n.e.c , ,9 732 Clinics of medical practitioners , ,8 062 Civil engineering work, except paving work , ,1 604 Book and stationery stores , ,9 721 Hotels , ,8 441 Common motor trucking , ,9 909 Business services, n.e.c , ,6 571 Grocery stores , ,8 754 Welfare services for the aged and care services, except home care help services , ,0 962 City, town and village offices , ,9 904 Building maintenance services , ,5 391 Computer programming and other software services , ,5 301 Motor vehicles, parts and accessories , ,8 Fuente: Japan StatisTICs Bureau. Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía

9 CUADRO J.2 Actividades con mayor número de empleados 2006 y variación respecto a 2001 Establecimientos Empleo Número Var Tasa % Número Var Tasa % 701 Eating places , ,7 731 Hospitals , ,1 909 Business services, n.e.c , ,6 579 Miscellaneous food and beverage stores , ,1 441 Common motor trucking , ,9 57B Retail food and beverage stores, n.e.c , ,9 571 Grocery stores , ,8 90A Worker dispatching services , ,6 754 Welfare services for the aged and care services, except home care help services , ,0 301 Motor vehicles, parts and accessories , ,8 962 City, town and village offices , ,9 732 Clinics of medical practitioners , ,8 062 Civil engineering work, except paving work , ,1 904 Building maintenance services , ,5 391 Computer programming and other software services , ,5 721 Hotels , ,8 713 Drinking houses and beer hall , ,9 604 Book and stationery stores , ,9 Fuente: Japan StatisTICs Bureau Sectores Estratégicos en Andalucía: identificación, características y tendencias 15

10 CUADRO J.3 Actividades con mayor crecimiento de establecimientos 2006 (Incremento entre 2001 y 2006 superior al 20%) Establecimientos Empleo Número Var abs Tasa % Número Var abs Tasa % 401 Internet based services , ,2 41B Miscellaneous services incidental to video picture, sound information, character information production and distribution , ,3 759 Miscellaneous social insurance, social welfare and care services , ,7 412 Sound information production , ,5 90A Worker dispatching services , ,6 631 Institutions dealing with postal savings, money orders and giro services , ,5 066 Building reform work , ,6 70F Other eating places and restaurants , ,0 754 Welfare services for the aged and care services, except home care help services , ,0 77M Fitness centers , ,6 829 Miscellaneous laundry, beauty and bath services , ,1 755 Welfare services for disabled persons , ,3 825 Special bathhouses , ,6 75B Miscellaneous child welfare services , ,9 07A Flooring work , ,7 859 Other waste disposal business , ,3 73D Miscellaneous services incidental to medical , ,4 305 Industrial trucks and parts and accessories , ,7 433 Contracted omnibus operators , ,2 439 Miscellaneous road passenger transport , ,0 852 Industrial waste disposal business , ,6 49B Miscellaneous wholesale trade, general merchandise , ,1 83E Miscellaneous living-related and personal services, n.e.c , ,4 491 Wholesale trade, general merchandise , ,5 909 Business services, n.e.c , ,6 779 Educational and learning support services, n.e.c , ,2 Fuente: Japan StatisTICs Bureau Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía

11 CUADRO J.4 Actividades con mayor crecimiento de empleo 2006 (Incremento entre 2001 y 2006 superior al 20%) Establecimientos Empleo Número Var abs Tasa % Número Var abs Tasa % 401 Internet based services , ,2 759 Miscellaneous social insurance, social welfare and care services , ,7 90A Worker dispatching services , ,6 41B Miscellaneous services incidental to video picture, sound information, character information production and distribution , ,3 70F Other eating places and restaurants , ,0 066 Building reform work , ,6 754 Welfare services for the aged and care services, except home care help services , ,0 829 Miscellaneous laundry, beauty and bath services , ,1 909 Business services, n.e.c , ,6 825 Special bathhouses , ,6 07A Flooring work , ,7 77M Fitness centers , ,6 412 Sound information production , ,5 75B Miscellaneous child welfare services , ,9 755 Welfare services for disabled persons , ,3 177 CosmeTICs, toothpaste and toilet preparations , ,7 351 Heat supply , ,7 57B Retail food and beverage stores, n.e.c , ,9 852 Industrial waste disposal business , ,6 60E Secondhand stores, n.e.c , ,3 83E Miscellaneous living-related and personal services, n.e.c , ,4 673 Mutual aid organizations , ,2 439 Miscellaneous road passenger transport , ,0 905 Private employment services , ,7 804 Veterinary services , ,7 735 Other health practitioners , ,2 661 Financial auxiliaries , ,0 841 Cinemas , ,2 415 Services incidental to video picture, sound information, character information production and distribution , ,9 859 Other waste disposal business , ,3 90B Miscellaneous business services, n.e.c , ,4 391 Computer programming and other software services , ,5 Fuente: Japan StatisTICs Bureau Sectores Estratégicos en Andalucía: identificación, características y tendencias 17

12 PRINCIPALES ACTIVIDADES EN SUECIA CUADRO S.1 Actividades con mayor número de establecimientos 2007 y variación respecto a 2003 Establecimientos Empleo Número Var Tasa % Número Var Tasa % 74.1 Law and business consultancy firms, holding companies , , Companies for letting own real estate , , Other service establishments , , Other specialized stores for new goods , , Architect s offices and technical consultancy companies , , Software consultancy and supply companies , , Business service companies n.e.c , , Other cultural and entertainment establishments , , Building and civil engineering contractors , , Other land transport companies , , Health establishments , ,18 Fuente: StatisTICs Sweden CUADRO S.2 Actividades con mayor número de empleados 2007 y variación respecto a 2003 Establecimientos Empleo Número Var Tasa % Número Var Tasa % 85.3 Social work establishments , , Health establishments , , Primary education establishments , , Other specialized stores for new goods , , Other land transport companies , , Building and civil engineering contractors , , Law and business consultancy firms, holding companies , , Software consultancy and supply companies , , Non-specialized stores , , Labour and personnel recruitment offices , , Foreign affairs, defence, justice, public security and fire service authorities , ,34 Fuente: StatisTICs Sweden Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía

13 CUADRO S.3 Actividades con mayor crecimiento de establecimientos 2007 (Incremento entre 2003 y 2007 superior al 40%) Establecimientos Empleo Número Var abs Tasa % Número Var abs Tasa % 92.4 News agencies , , Gas works; distribution of gaseous fuels through mains , , Data base companies , , Industry for ceramic tiles and flags , , Higher education establishments , , Mines of chemical and fertilizer minerals , # DIV/0! 74.5 Labour and personnel recruitment offices , , Tobacco industry , , Water works , , Retail sale not in stores , , Textile finishing industry , , Repair shops for office, accounting and computing machinery , , Sales and repair establishments for motorcycles and related parts and accessories , , Industry for recycling metal waste and scrap , , Secondary education establishments , , Motion picture and video companies , , Other service establishments , , Camping sites, youth hostels etc , , Industry for ceramic products, other than nonrefractory for construction purposes , , Radio and television companies , , Data processing companies , ,42 Fuente: StatisTICs Sweden Sectores Estratégicos en Andalucía: identificación, características y tendencias 19

14 CUADRO S.4 Actividades con mayor crecimiento de empleo 2007 (Incremento entre 2003 y 2007 superior al 20%) Establecimientos Empleo Número Var abs Tasa % Número Var abs Tasa % 74.5 Labour and personnel recruitment offices , , Companies for renting construction or demolition equipment with operator , , Secondary education establishment , , Camping sites, youth hostels etc , , Industry for luggage, handbags, saddlery etc , , Industry for electricity distribution and control apparatus , , Industry for soap and detergents, perfumes and toilet preparations , , Service companies incidental to oil and gas extraction , , Industry for tanks, reservoirs and containers of metal; industry for central heating radiators and b , , Site preparation contractors , , Other service companies supporting transport , , Industry for oils and fats , , Data base companies , , Steam and hot water works , , Industry for recycling metal waste and scrap , , Veterinary clinics , , Sales and repair establishments for motorcycles and related parts and accessories , , News agencies , , Industry for other transport equipment n.e.c , , Companies for real estate activities with own property , , Motion picture and video companies , , Retail sale not in stores , , Sewage and refuse disposal plants, sanitation establishments , , Service companies auxiliary to insurance and pension funding , , Tobacco industry , , Industry for bodies (coachwork) for motor vehicles; industry for trailers and semi-trailers , , Ind for recycling non-metal waste and scrap , , Automobile renting companies , , Industry for iron and steel tubes , , Building completion contractors , , Hardware consultancy companies , , Ind. for office machinery and computers , , Industry for other chemical products , , Restaurants , , Data processing companies , ,42 Fuente: StatisTICs Sweden Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía

15 Cuadro A.1 Actividades con más establecimientos en 2008 Andalucía Diferencia Variación (%) 524 Otro comercio al por menor de art.nuevos en establec.especializados , Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil , Establecimientos de bebidas , Otros tipos de transporte terrestre , Activida.jurídicas,contabilidad,teneduría libros,auditoría,asesoría fiscal ,32 España 524 Otro comercio al por menor de art.nuevos en establec.especializados , Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil , Otros tipos de transporte terrestre , Establecimientos de bebidas , Activida.jurídicas,contabilidad,teneduría libros,auditoría,asesoría fiscal ,43 Fuente: DIRCE, INE. Cuadro A.2 Actividades con aumento de establecimientos (Variación >50%) Andalucía Variación (%) 455 Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operarios , Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia , Preparación y conservación de frutas y hortalizas , Actividades asociativas diversas , Activida.auxiliares a interme.financiera,excepto segur.y planes pensión , Otro comercio al por mayor , Transporte por ferrocarril , Actividades inmobiliarias por cuenta propia , Tratamiento de combustibles nucleares y residuos radiactivos , Telecomunicaciones , Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros , Ensayos y análisis técnicos , Transporte por tubería , Transporte aéreo regular , Actividades de agencias de noticias , Actividades relacionadas con bases de datos , Alquiler de otros medios de transporte , Consulta de equipo informático , Consulta aplicaciones informáticas y suministro programas informática , Actividades de saneamiento público , Fabricación de material ferroviario , Actividades de radio y televisión , Investigación y desarrollo sobre ciencias naturales y técnicas , Construcción aeronáutica y espacial , Enseñanza superior , Actividades industriales de limpieza , Preparación de obras , Otras actividades relacionadas con la informática ,63 Fuente: DIRCE, INE. Sectores Estratégicos en Andalucía: identificación, características y tendencias 21

16 I.2. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES/ESTRATÉGICOS Se puede definir como Sectores Emergentes/estratégicos en Andalucía aquellos sectores y actividades económicas consideradas como iniciativas con un gran potencial de futuro que se están desarrollando actualmente en nuestro entorno económico y social. En general, resultan novedosos para el mercado y crecen a un ritmo superior a la media. Además, en este concepto se puede incluir otra serie de actividades susceptibles de ser oportunidades empresariales, pero cuyo potencial no radica necesariamente en su carácter innovador, teniendo en cuenta indicadores de consumo o demanda de bienes y servicios. Por otro lado, también aparecen como alternativas algunas actividades cuyas perspectivas de futuro son propiciadas por ventajas comparativas o aspectos favorables regionales como el territorio y el o sinergias empresariales ya consolidadas. La indefinición del entorno en el que vivimos, acentuado además por los repentinos cambios en las estructuras económicas, políticas y sociales, impide definir claramente las oportunidades de negocio y empleo para cada uno de los sectores identificados como emergentes. Incluso obstaculiza el establecimiento de las líneas divisorias claras entre los nuevos sectores. Por ello, correspondería a cada sector, dentro del papel que cada uno represente de agente social, trabajar en su explotación y en el desarrollo de oportunidades e ideas que verdaderamente sean factibles y viables. En este apartado, el proceso de identificación de los sectores emergentes se articula sobre una serie de criterios con capacidad para sustentar la catalogación de aquellas ramas de actividad que pueden actuar como referentes para la economía en la región. Por ello, la herramienta utilizada se basa en la aplicación del ISE, el mismo método que el utilizado en la identificación de sectores estratégicos Metodología: análisis de componentes principales Una vez definido el objeto de nuestro análisis, nos enfrentamos a un problema de medición del mismo, ya que no es posible la cuantificación directa de dicho fenómeno. Así, no disponemos de ninguna variable estadística que nos indique o clasifique los distintos sectores productivos en emergentes o no, por lo que el concepto objeto de estudio es, en principio, una variable no observada. El proceso de cuantificación de dichos sectores se ha basado en la construcción de índices nos permitirá clasificar los Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía

17 distintos sectores productivos en función de su nivel estratégico y, en función de su evolución, de su consideración como emergente o no, por lo que se trata de una medida relativa. En nuestro análisis vamos a utilizar un método de agregación denominado Análisis de Componentes Principales, cuyo principal objetivo es construir variables no observadas a partir de variables observadas, lo que se adapta de forma adecuada al análisis que llevamos a cabo. En nuestro caso, la catalogación como emergentes de los diferentes sectores productivos es una variable no observada directamente. Sin embargo, podemos construir, utilizando este método, dicha variable a través de las distintas variables observadas de los diferentes sectores productivos o empresas. La idea general de ese método es que partiendo de un conjunto de variables que están correlacionadas, es decir, presentan información común respecto a un determinado fenómeno, es posible transformar dicho conjunto de variables en otro conjunto que esté incorrelado, es decir, en el que la información repetida haya sido eliminada, denominado conjunto de componentes principales. Este nuevo conjunto de variables serían combinaciones lineales de conjunto original y se van construyendo según el orden de importancia en cuanto a la variabilidad total de la muestra Criterios empleados para la catalogación de los sectores emergentes/estratégicos El completo y profundo análisis del carácter emergente de un sector o rama de actividad, exige evaluar la evolución del mismo en el conjunto de la economía. A tal fin, la evolución de diversos criterios permiten la catalogación de los distintos sectores como emergentes o no. Entre las principales variables analizadas destacan aquéllas estrechamente ligadas a los principales referentes de la economía, producción y empleo, que en el plano empresarial pueden medirse a partir del comportamiento de la facturación y la generación de VAB, en el primer caso, y mediante los gastos de personal y el número de empleados en este último. Por otra parte, resulta conveniente tomar en consideración otros factores que inciden en el desarrollo económico y que están asumiendo una enorme relevancia en el sistema económico actual por su efecto en la mejora de la competitividad empresarial, caso de la productividad y la tecnología. Por último, el estudio de la demografía empresarial constituye una fuente de análisis que permite conocer el papel que desempeña un sector sobre el tejido productivo y la dinámica que se observa. Sectores Estratégicos en Andalucía: identificación, características y tendencias 23

18 Resulta de interés destacar, dentro de la metodología, la conversión que se ha realizado de las variables seleccionadas en números índices (base 100), procedimiento que persigue un doble objetivo: por un lado, homogeneizar los valores que corresponden a las variables seleccionadas en las diferentes ramas de actividad; por otro, eliminar el efecto que tiene sobre la técnica estadística de Análisis de Componentes Principales, el que las variables estén expresadas en distintas unidades, ya que para obtener las ponderaciones el programa otorga un valor superior a las variables de mayor cuantía, lo que sería una restricción de partida muy relevante. En lo que se refiere al ámbito analizado, el proceso de identificación de sectores emergentes se centra en los sectores de la industria y los servicios, analizados de manera independiente por tratarse de sectores que engloban una amplia diversidad de ramas productivas y presentan una enorme significación en términos de empleo. Dicho esto, la actualización de la aplicación ISE, incorpora como fuente de información los datos oficiales que suministra la Encuesta Industrial de Empresas que elabora el IEA para el caso del sector industrial, información que constituye el mejor referente de la actividad de las empresas del sector en el intervalo examinado, En el caso del sector servicios, dada la escasez de datos oficiales con la amplitud de información requerida para este estudio, se ha empleado la información que suministra la Central de Balances de Andalucía, que contiene datos de las Cuentas Anuales depositadas por las empresas en los Registros Mercantiles para los ejercicios En la reciente actualización, se ha tenido en cuenta la nueva clasificación CNAE09, que es la Clasificación Nacional de Actividades Económicas resultante del proceso internacional de revisión denominado Operación 2007, y que ha sido elaborada según las condiciones recogidas en el Reglamento de aprobación de la NACE Rev.2. La falta de información en el periodo de acuerdo a la nueva CNAE, ha llevado a una adaptación y agrupación de las distintas actividades con el fin de adaptar la CNAE93 a la CNAE09, para la homogeneización de los resultados. Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía

19 Sector industrial Cuadro 1 Estadísticas disponibles para elaborar las variables de ISE Criterio empleado Variable elegida Información disponible Fuente Demográfico Dinamismo empresarial Establecimientos por ramas de actividad Facturación por actividades Capacidad para generar VAB VAB p.m. por actividades Productividad Empleo Tecnológico Sector servicios Facturación por unidad de trabajo Ocupados por actividad Horas trabajadas Gasto en I+D+i y tecnología Encuesta Industrial de Empresas Encuesta Industrial de Empresas Encuesta Industrial de Empresas Encuesta Industrial de Empresas Encuesta Industrial de Empresas Encuesta Industrial de Empresas Central de Balances de Andalucía (Datos para España) Criterio empleado Variable elegida Información disponible Fuente Demográfico Dinamismo empresarial Empresas por ramas de actividad Facturación por actividades Capacidad para generar VAB VAB c.f. por actividades Productividad Empleo Tecnológico Facturación por unidad de trabajo Empleados por actividades Gasto en I+D+i y tecnología Directorio Central de Empresas Central de Balances de Andalucía Central de Balances de Andalucía Central de Balances de Andalucía Central de Balances de Andalucía Central de Balances de Andalucía (Datos para España) Nivel de desagregación Series disponibles IEA CNAE a 3 dígitos 2005 a 2008 IEA CNAE a 3 dígitos 2005 a 2008 IEA CNAE a 3 dígitos 2005 a 2008 IEA CNAE a 3 dígitos 2005 a 2008 IEA CNAE a 3 dígitos 2005 a 2008 IEA CNAE a 3 dígitos 2005 a 2008 CBA CNAE a 3 dígitos 2005 a 2008 Nivel de desagregación Series disponibles INE CNAE a 3 dígitos 2005 a 2008 CBA CNAE a 3 dígitos 2005 a 2008 CBA CNAE a 3 dígitos 2005 a 2008 CBA CNAE a 3 dígitos 2005 a 2008 CBA CNAE a 3 dígitos 2005 a 2008 CBA CNAE a 3 dígitos 2005 a Análisis de resultados Análisis de resultados del sector servicios A partir de aquí vamos a realizar un análisis basado en la agrupación de criterios y en su evolución en el año Entre los indicadores más consistentes destacan la facturación, la generación de VAB y el empleo, que son considerados factores determinantes en la identificación de un sector como emergente o no, en función de su evolución. Dicho esto, en 2008 entre las 10 mejores actividades que evolucionan de forma más favorable destaca, en primer lugar, la Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales (581), seguido de las Actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones (661 y 663). Por otro lado, y pese al comienzo de Sectores Estratégicos en Andalucía: identificación, características y tendencias 25

20 la crisis inmobiliaria, han registrado una favorable trayectoria las actividades inmobiliarias tales como la Compraventa de bienes inmuebles por cuenta propia (681) y las Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros y servicios integrales a edificios e instalaciones (683 y 811). Cuadro 2 Ranking de actividades en función del criterio de facturación, generación de VAB y empleo para el sector servicios (variables en tasas) Las 10 mejores (de mejor a peor) CNAE Actividad 581 Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales Actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones. 661,663 Actividades de gestión de fondos 681 Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros y Servicios integrales a edificios e 683,811 instalaciones 771 Alquiler de vehículos de motor 931 Actividades recreativas y de entretenimiento 910 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales 772 Alquiler de efectos personales y artículos de uso doméstico 773 Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles 522 Actividades anexas al transporte Las 10 peores (de peor a mejor) CNAE Actividad 601,602 Actividades de radiodifusión, de programación y emisión de televisión 511,512 Transporte aéreo de pasajeros, mercancías y transporte espacial 495 Transporte por tubería Actividades postales sometidas a la obligación del servicio universal, Otras actividades 531,532 postales y de correos 722 Investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y humanidades 651,652,653 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones 491,492 Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril y Transporte de mercancías por ferrocarril 563 Establecimientos de bebidas 861,862,869 Actividades hospitalarias, médicas y odontológicas. Otras actividades sanitarias 501,502 Transporte de pasajeros por vías navegables interiores En el otro extremo, entre las 10 actividades con una peor evolución, se han situado las Actividades de radiodifusión, de programación y emisión de televisión (601 y 602), el Transporte aéreo de pasajeros, mercancías y transporte espacial (511 y 512), el Transporte por tubería (495), las Actividades postales y de correos (531 y 532), la Investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y humanidades (722) y los Seguros, reaseguros y fondos de pensiones (651, 652 y 653). Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía

21 En relación a la evolución en 2007, se han mantenido como sectores emergentes las Actividades auxiliares a los servicios financieros (661,663) y las Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros y servicios integrales a edificios e instalaciones (683 y 811), que ocupan un lugar entre las 10 mejores posiciones. En cambio, la Compraventa por cuenta propia (681) que en 2007 se encontraba entre las 10 peores actividades del ranking, pasa en 2008 a ser uno de los sectores emergentes ocupando la tercera posición del la clasificación, como se ha mencionado anteriormente. Cuadro 3 Ranking de actividades en función del criterio de productividad y empleo para el sector servicios (variables en tasas) Las 10 mejores (de mejor a peor) CNAE Actividad 503,504 Transporte de mercancías por vías navegables interiores 651,652,653 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones 611,612,613,619 Telecomunicaciones por cable, inalámbricas, por satélite y otras comunicaciones 511,512 Transporte aéreo de pasajeros, mercancías y transporte espacial 773 Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles 772 Alquiler de efectos personales y artículos de uso doméstico Actividades postales sometidas a la obligación del servicio universal. Otras actividades 531,532 postales y de correos 722 Investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y humanidades 951 Reparación de ordenadores y equipos de comunicación 731 Publicidad Las 10 peores (de peor a mejor) CNAE Actividad Actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones. 661,663 Actividades de gestión de fondos 491,492 Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril y Transporte de mercancías por ferrocarril 581 Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales 495 Transporte por tubería 931 Actividades recreativas y de entretenimiento 771 Alquiler de vehículos de motor Actividades de las sociedades holding, Inversión colectiva, fondos y entidades financieras 642,643,649 similares. Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 881,889,871,872,873,879 Asistencia sanitaria en establecimientos residenciales y actividades de servicios sociales 900 Actividades de creación, artísticas y espectáculos 601,602 Actividades de radiodifusión, de programación y emisión de televisión Otra combinación de criterios que puede ofrecer información relevante acerca de los sectores emergentes, es la de productividad y el empleo. Tras la combinación de ambas variables en 2008 se configuran como sectores emergentes el Transporte por vías navegables interiores (503 y 504), así como el Transporte aéreo de pasajeros y mercancías (511 y 512). Las actividades relacionadas con las telecomunicaciones (611, 612, 613 y 619) también figuran en buen lugar Sectores Estratégicos en Andalucía: identificación, características y tendencias 27

22 ocupando una de las 10 mejores posiciones del ranking, tras registrar en 2007 una negativa trayectoria. También destacan los Seguros, reaseguros y planes de pensiones (651, 652 y 653), que muestran en 2008 un favorable comportamiento. Por otro lado, en relación a la anterior combinación pierden fuerza las Actividades auxiliares a los servicios financieros (661 y 663), que se sitúan en último lugar del ranking en cuanto a productividad y empleo se refiere. Le sigue, con mejor posición pero entre el grupo peor valorado el Transporte de pasajeros y mercancías por ferrocarril (491 y 492) y la Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales (581). Cuadro 4 Ranking de actividades en función del criterio empleo y demográfico para el sector servicios (variables en tasas) Las 10 mejores (de mejor a peor) CNAE Actividad 900 Actividades de creación, artísticas y espectáculos 910 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales 522 Actividades anexas al transporte 881,889,871,872,873,879 Asistencia sanitaria en establecimientos residenciales y actividades de servicios sociales Actividades de las agencias de colocación, de las empresas de trabajo temporal y otra 781,782,783 provisión de recursos humanos Actividades de las sociedades holding, Inversión colectiva, fondos y entidades financieras 642,643,649 similares. Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 561 Restaurantes y puestos de comidas 581 Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales 773 Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles 812 Actividades de limpieza Las 10 peores (de peor a mejor) CNAE Actividad 952 Reparación de efectos personales y artículos de uso doméstico 960 Actividades deportivas 551,559 Hoteles y alojamientos similares y otros alojamientos 861,862,869 Actividades hospitalarias, médicas y odontológicas. Otras actividades sanitarias 495 Transporte por tubería 920 Actividades de juegos de azar y apuestas 771 Alquiler de vehículos de motor 932 Actividades recreativas y de entretenimiento 951 Reparación de ordenadores y equipos de comunicación 521 Depósito y almacenamiento Un análisis interesante es el resultante de unir los criterios empleo y demográfico, que relaciona la evolución del número de empresas y el empleo. En 2008, han sido las actividades relacionadas con Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía

23 la cultura las que han presentado una mejor evolución para el sector servicios (900 y 910), seguido de las Actividades anexas al transporte (522), mientras que las actividades relacionadas con la reparación de efectos personales y artículos de uso doméstico (952), sufren una negativa evolución junto con las Actividades deportivas (960), Hoteles y alojamientos similares (551 y 559), así como las actividades hospitalarias, médicas y odontológicas (861, 862 y 869). Análisis de resultados del sector industrial En el análisis de resultados fruto de la combinación de los criterios de facturación, la generación de VAB y el empleo, la dinámica del sector industrial refleja una positiva evolución de algunas actividades relacionadas con el sector alimentario en El primer puesto de entre las 10 mejores actividades lo ocupa la Fabricación de bebidas y la producción de aguas embotelladas y bebidas aromatizadas ó azucaradas (110), seguido de Azúcar, café, te e infusiones y productos de confitería y Otros productos alimenticios (108). También han seguido una favorable trayectoria la Reparación de productos metálicos, maquinaria, equipo y la instalación de máquinas y equipos industriales (331, 332), algunas actividades de fabricación relacionadas con la madera (162), así como otras relacionadas con el sector textil, como es el caso de los Acabados textiles y confección de prendas de vestir (133 y 141), y la Fabricación de tejidos de punto y productos a partir de textiles, excepto prendas de vestir y otras industrias textiles (139). En cambio, entre las actividades que presentan una negativa dinámica a lo largo de 2008 destacan la Fabricación de vehículos a motor (291), que ocupa el peor lugar del ranking, la Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal, generadores de vapor, excepto calderas de calefacción central y la fabricación de armas y municiones (252, 253 y 254) y la Fabricación de pilas y acumuladores y equipo eléctrico (272). Por otro lado, también han evolucionado de forma negativa la Fabricación de maquinaria de uso general (281), la Fabricación de cables y circuitos de cableado (273) y las actividades relacionadas con la fabricación de componentes electrónicos, ordenadores, equipos de telecomunicaciones y de consumo, contenidos en los CNAE comprendidos entre el 261 y el 268. Por ultimo, entre los últimos puestos conviene destacar la Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones (241, 242 y 243), así como la Construcción aeronáutica y espacial y de vehículos militares de combate (302, 303 y 304). Sectores Estratégicos en Andalucía: identificación, características y tendencias 29