NOTA SECTORIAL EL SECTOR DE LA FIBRA ÓPTICA APLICADA A LAS TELECOMUNICACIONES EN CHINA AUTOR PEDRO CASERO SÁNCHEZ-ATIENZA

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1 NOTA SECTORIAL EL SECTOR DE LA FIBRA ÓPTICA APLICADA A LAS TELECOMUNICACIONES EN CHINA 2009 AUTOR PEDRO CASERO SÁNCHEZ-ATIENZA

2 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN Y CONCLUSIONES INTRODUCCIÓN AL SECTOR EN CHINA ANALISIS DE LA OFERTA PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR ANÁLISIS DE LA DEMANDA SECTORES DEMANDANTES COMERCIO EXTERIOR ANALISIS DE LAS IMPORTACIONES ANALISIS DE LAS EXPORTACIONES ARANCELES E IVA FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN DISTRIBUCIÓN FACTORES LEGALES FORMAS DE ESTABLECIMIENTO ANALISIS DAFO OPORTUNIDADES COMERCIALES ANEXOS PRINCIPALES FERIAS DEL SECTOR REVISTAS DEL SECTOR ORGANISMOS OFICIALES OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES PRODUCTORES OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

3 1. INTRODUCCIÓN Y CONCLUSIONES Esta nota sectorial ha sido elaborada durante el mes de abril de 2009 por Pedro Casero Sánchez- Atienza. Toda información, opiniones y sugerencias se han expuesto de buena fe, por lo que no implican responsabilidades legales. Aunque se han realizado todos los esfuerzos posibles para garantizar la información y datos que contiene la presente nota, la Oficina de Centros Empresariales de Madrid en el Exterior en China no se hace responsable de cualquier error u omisión que se pudiera haber incurrido, así como de las consecuencias que pudieran derivarse de la interpretación de sus contenidos. La información ofrecida en el presente documento no se debe considerar sustituta del debido asesoramiento jurídico. El objetivo de este estudio es dar una visión general sobre la situación actual y perspectivas de futuro del sector de la fibra óptica aplicada en las telecomunicaciones en China. Para ello, se han analizado los componentes de la demanda y de la oferta, las estadísticas de comercio exterior, así como los factores de comercialización. En los anexos, se incluyen direcciones de interés, principales productores, así como las ferias más relevantes del sector. Las partidas arancelarias utilizadas han sido las siguientes: Partida : conectores de fibras ópticas, haces o cables de fibras ópticas. Partida : cables de fibras ópticas. Partida : fibras ópticas, haces y cables de fibras ópticas (excepto los incluidos en la partida ). La fibra óptica se engloba dentro de un tipo de banda ancha. Este término normalmente se refiere al acceso a Internet de alta velocidad e incluye varias tecnologías de transmisión de alta rapidez tales como: Línea Digital de Suscriptor (DSL). Módem de Cable. Fibra óptica. Inalámbrica. Satélite. Banda ancha por la línea eléctrica (BPL). En cuanto al desarrollo de los servicios de telecomunicaciones, China ha creado una red transmisora básica, con cables de fibra óptica como elemento principal. El país asiático cuenta con 7,5 millones de líneas de fibra óptica. Este sector se ha desarrollado de una manera espectacular sufriendo un gran aumento en el número de líneas instaladas en muy poco tiempo. La oferta de fibra óptica del país se concentra en los principales núcleos poblacionales y en las zonas industriales y clusters más desarrollados del país. Gracias al progreso de las nuevas tecnologías en China y al auge de Internet, de la telefonía y de sectores como el de la televisión por cable, la fibra óptica presenta muy buenas oportunidades de negocio. Se trata de un mercado que sufrirá una fuerte expansión en los años venideros. Así todo, existe una gran dificultad en encontrar información válida y precisa que refleje una idea exacta de la realidad del sector en su conjunto. Tampoco se han realizado hasta el momento estudios o informes que hayan profundizado en la materia, aportando datos concretos y fiables. 3

4 2. INTRODUCCIÓN AL SECTOR EN CHINA China se ha convertido en uno de los principales mercados de telecomunicaciones a nivel mundial. En los últimos años, el gigante asiático ha mostrado un gran interés en desarrollar sus redes de comunicación a lo largo y ancho de toda su geografía. Por lo tanto, el mercado de fibra óptica no ha pasado desapercibido, convirtiéndose en una de las tecnologías más utilizadas en el país. Este hecho se asocia a la necesidad de establecer unas buenas comunicaciones, y en este sentido, cuando se produjo el boom de las telecomunicaciones en la década de los 90 y se consideró a la fibra óptica como tecnología puntera, directamente se procedió a instalar este tipo de banda ancha. Además, la fibra óptica se emplea cada vez más en la comunicación, debido a que las ondas de luz tienen una frecuencia alta y la capacidad de una señal para transportar información aumenta con la frecuencia. En las mallas de comunicaciones se emplean sistemas de láser con fibra óptica. Hoy funcionan muchas redes de fibra para comunicación a larga distancia, que proporcionan conexiones transcontinentales y transoceánicas. Para señalar la importancia de la fibra en China, no hace falta más que prestar atención a las cifras del sector. El ranking de 2008 establecido por el consejo europeo, americano y asiático de fibra óptica, el ranking FTTH (Fiber to the home), incluye a China entre los 20 primeros puestos, en concreto en el número 16. Fuente: Europe Council, abril

5 FTTH es la entrega de una señal de comunicación mediante fibra óptica desde el operador del equipo de conmutación hasta el receptor de una casa o de un negocio. Se trata de una forma relativamente nueva, y con un alto crecimiento, de proporcionar un ancho de banda muy superior para los consumidores y las empresas, y que por ello permite obtener un mejor servicio de vídeo, Internet y voz. En este ranking, se realiza el seguimiento del nivel de penetración en el mercado de la fibra óptica a los hogares, en las economías donde más del 1% de ellos están conectados directamente a redes de fibra de alta velocidad. Un total de 20 economías mundiales cumplían estas características, entre las que se encuentra China. Las economías asiáticas mantienen su liderazgo en el ranking FTTH, en primer lugar se sitúa Corea del Sur (44% del mercado), seguida de Hong Kong (28%), Japón (27%) y Taiwán (12%). Japón sigue siendo el líder global en términos del número de hogares conectados mediante fibra óptica, con un total de 13,2 millones, seguida por los Estados Unidos (6,05 millones) y de China (5,96 millones). Asimismo, algunos países de la región Asia-Pacífico, como Japón, Corea del Sur y Taiwán se encuentran entre los líderes mundiales en materia de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), donde el acceso en banda ancha se efectúa a velocidades extremadamente altas, a bajo costo y es casi ubicuo. No obstante, en la mayoría de los países más pobres de la región, el acceso a Internet sigue siendo muy limitado y casi siempre a baja velocidad. En concreto, China tiene 7,5 millones de líneas de fibra óptica, que según las predicciones del FTTH Council superará al cable como la segunda tecnología más usada en el mundo, por detrás del ADSL y el ADSL2+. Por otro lado, según la empresa Informa, 2008 cerró con 49 millones de suscriptores de FTTx 1 en el mundo, que se multiplicarán por tres en cinco años hasta alcanzar los 145 millones. Siendo así, China posee más del 15% del total mundial de redes de fibra óptica. También, el mayor número de líneas de fibra óptica instaladas en el mundo reside en Asia, que acumula el 80% de las conexiones totales. China es el segundo país con mayor despliegue de fibra óptica a nivel mundial, por detrás de Japón. La fibra óptica en China se ha desarrollado de una manera espectacular, ya que ha sufrido un gran aumento en el número de líneas instaladas en muy poco tiempo. Solamente de 2003 a 2009 ha incrementado en cerca de 4 millones sus líneas de fibra óptica 2. Desde 1987 la calidad de los servicios de telecomunicaciones ha mejorado considerablemente. Ese mismo año el Ministerio de Correos y Telecomunicaciones se convirtió en el organismo encargado de administrar los sistemas de telecomunicaciones de China, la investigación y las instalaciones de producción. El Ministerio ha participado desde entonces en la mejora de un amplio número de servicios que van desde el teléfono, el cable, el telégrafo y las comunicaciones internacionales. Principalmente, la forma de las telecomunicaciones en la década de 1980 fue local y de servicio telefónico de larga distancia administrada por seis oficinas regionales: Pekín (región norte), Shanghai (región oriental), Xi'an (noroeste), Chengdu (suroeste), Wuhan (central) y Shenyang (noreste). Estas unidades funcionaban también como centros de conmutación a nivel provincial. En 1986 China tenía cerca de 3 millones de líneas telefónicas conmutadas, incluyendo de larga distancia con las líneas de intercambio directo, conectando entre sí a 24 ciudades. Desde 1986 la tecnología de las comunicaciones de fibra óptica comienza a introducirse en el país asiático. 1 Incluye la fibra óptica tanto a hogares como a oficinas. Se trata de la conexión por fibra de edificios. 2 FTTH Council 5

6 Otros países, incluido España, apostaron por otras tecnologías de banda ancha como el ADSL. Sin embargo, China prefirió desde un primer momento esta tecnología. Aunque en años anteriores se produjo una saturación en el sector, desde hace dos ha vuelto a retomar su ritmo de crecimiento. Todo ello debido a que, tanto las empresas, como los ciudadanos chinos, demandan una mayor velocidad en sus conexiones a Internet y un mejor servicio telefónico. Los Juegos Olímpicos de 2008 en Pekín han supuesto otro repunte en el sector de las telecomunicaciones en el país. Para este evento, China Netcom desplegó cerca de 200 Km. de fibra óptica en diferentes lugares de la ciudad y de la villa olímpica e instaló casi sistemas de conmutación telefónica en las sedes olímpicas 3. La oferta de fibra óptica del gigante asiático se concentra en los principales núcleos poblacionales y en las zonas industriales y clusters más desarrollados del país. Ciudades como Pekín o Shanghai, así como Cantón, Tianjin, etc. poseen una infraestructura mucho mayor de banda ancha que otras áreas. Asimismo, el gobierno pretende suplir esta falta de desarrollo de infraestructuras de telecomunicaciones en el interior del país en los próximos años. REDES TERRESTRES DE FIBRA ÓPTICA China, en los últimos tiempos, ha desarrollado una red nacional de telecomunicaciones, siendo Pekín y Shanghai los núcleos más importantes de la misma y los principales nexos internacionales con el resto de las naciones. La red conecta las ciudades más relevantes con distintas zonas rurales. Cantón destaca por sus conexiones a Hong Kong y Macao. Se trata de una red transmisora básica, con cables de fibra óptica como elemento principal y satélite y microondas digitales como auxiliares. Así, es una red de gran capacidad y de alta velocidad que cubre todo el país. En 1998, se terminó de construir una red troncal de cables de fibra óptica con ocho líneas verticales (norte-sur) y otras ocho horizontales (este-oeste), que permite la comunicación entre todas las capitales de nivel provincial y ciudades de entre más del 90% de los distritos y de los municipios. A finales de 2003, su longitud total era de kilómetros. Trans-Asia-Europa 4 El cable de fibra óptica terrestre euroasiático Shanghai-Frankfurt, de kilómetros de largo, construido por iniciativa china, atraviesa 20 países y es el más largo del mundo. China mantiene servicios de telecomunicación con más de 200 países y regiones. Proyectado en 1993 e inaugurado el 14 de octubre de 1998, se trata del sistema de fibra óptica más largo del mundo por tierra. Ofrece circuitos digitales de transmisión de voz, datos, fax y código fuente de información de Shangai a Frankfurt, además de en cientos de otras ciudades en el camino. La mayor parte de la línea sigue la antigua Ruta de la Seda entre China y Europa. Fue construida por un consorcio de empresas de telecomunicaciones, entre las que se incluyen Siemens, Deutsche Telekom y China Telecom. La inversión total en la TAE asciende a unos 560 millones USD. 3 MII (Ministry of Industry and Information Technology of the People s Republic of China), China Netcom. 4 MII (Ministry of Industry and Information Technology of People s Republic of China) 6

7 Fuente: Siemens Los países participantes en el proyecto, y por los que discurre el cable de fibra óptica TAE, son: China, Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán, Irán, Turquía, Ucrania, Bielorrusia, Polonia, Rumanía, Hungría, Austria, Alemania, Georgia, Azerbaiyán, Armenia, Pakistán y Afganistán. El cable comienza en Shanghai, recorre kilómetros desde esta ciudad hasta la frontera china con Kazajstán y pasa por el sur de este último país. Luego continua, como se muestra en el mapa anterior, hasta llegar a Frankfurt. REDES SUBMARINAS DE FIBRA ÓPTICA Además de las redes de fibra óptica terrestres, las submarinas están viviendo un gran impulso en el gigante asiático. La importancia global de las mismas es que permiten crear, junto a las redes terrestres de fibra óptica, una poderosa columna vertebral para las señales de telecomunicación a través de todo el planeta sin que se produzcan cuellos de botella ni fallos en la calidad de la transmisión. A continuación se muestran las redes de fibra óptica submarinas internacionales con origen o destino China. Imagen 1: Cables submarinos de fibra óptica en la zona del Pacífico. Fuente: British Council of Feber, abril

8 A nivel mundial se aprecia como las rutas más desarrolladas son las de Europa con Estados Unidos, seguidas de las asiáticas. Las líneas internacionales de fibra óptica con origen o destino China se resumen a continuación: China Hong Kong. China Japón. China Corea del Sur. China Singapur. China Taiwán. China Reino Unido. China Estados Unidos. Hasta el pasado año, la comunicación por fibra óptica entre China y el continente americano se producía a través de Japón. Esta misma cuestión ocurría con otra gran cantidad de líneas que canalizaban la comunicación de occidente con China, mediante conexiones con origen en países intermedios. Imagen 2: Cables submarino de fibra óptica a nivel mundial Fuente: British Council of Feber, abril 2009 En la actualidad, existen instalados en el mundo un millón de kilómetros de cable submarino, es decir, suficientes para rodear el globo 30 veces, formando una red de enlaces de fibra óptica que llevan grandes volúmenes de tráfico entre los continentes. Uno de los proyectos más grandes de cable submarino ha sido el de la Trans-Pacific Express. 8

9 Trans-Pacific Express 5 El Trans-Pacific Express es un proyecto de telecomunicaciones para conectar los Estados Unidos y China, con un cable de fibra óptica que está diseñado para satisfacer el creciente tráfico de Internet entre ambas regiones, con 60 veces más capacidad que los cables existentes. Este se extiende por más de Km. y ha tenido un coste superior a los 500 millones USD. Se trata del primer cable submarino de telecomunicaciones que conecta de forma directa a China con los EE.UU, Corea del Sur, y Taiwán y la primera conexión Trans-Pacífica independiente. Los actuales cables entre China y los EE.UU. discurren a través de Japón. El proyecto incluye a la compañía estadounidense Verizon Communications, las empresas chinas China Telecom, China Netcom y China Unicom, la Coreana Korea Telecom y Chunghwa Telecom de Taiwán. El proyecto fue iniciado en diciembre de 2006, aunque los trabajos no comenzaron hasta mediados de octubre de 2007 en Qingdao (provincia de Shandong). En el transcurso de su construcción, se ha evitado cualquier ruta con actividad sísmica, para evitar posibles interrupciones en los servicios de Internet y en las redes telefónicas en Asia, en concreto la zona al sur de Taiwán, donde los terremotos suelen ser frecuentes. El último, en 2006, rompió la conexión de 16 cables ópticos asiáticos causando un gran caos en las comunicaciones del continente. Se espera que este mismo año 2009 se produzca, según fuentes de las empresas participantes en el proyecto y de las autoridades chinas, una extensión del cable para sumar a Japón también en la conexión. La inversión para el desarrollo de esta infraestructura se realizó por parte de AT & T y NTT. Hasta el momento se desconocen las cantidades invertidas. 5 MII: Ministry of Industry and Information Technology of People s Republic of China. 9

10 3. ANALISIS DE LA OFERTA A continuación se presentan los datos de producción y ventas del sector de la fibra óptica en China en el año Estos son los últimos publicados por el gobierno y la asociación del sector. Producción y Ventas chinas de fibra óptica y cable óptico en 2007 (Km) Tipo Producción Ventas Fibra óptica solo fibra de plástico Cable óptico exterior móvil interior para equipos de comunicación marinos uso exclusivo Internet uso exclusivo comunicaciones Fuente: Yearbook of China Information Industry 2008 Como se aprecia en la tabla, la producción de fibra óptica ascendió a Km. y la de cable óptico a Km. Se trata de cifras muy elevadas, teniendo en cuenta que, actualmente, en China existe algo menos de Km. de fibra óptica instalados. Esto pone de manifiesto la importancia de la producción local para vender en el exterior y, como se puede ver en el siguiente apartado, la relevancia de las empresas chinas del sector a nivel mundial PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR FABRICANTES DE FIBRA ÓPTICA En China se sitúan algunos de los mayores grupos empresariales de telecomunicaciones del mundo. Las compañías del sector se han desarrollado rápidamente y han dado lugar a gigantes tales como la empresa Huawei, que copa muchos primeros puestos a nivel mundial en la fabricación de diferentes componentes de redes de telecomunicaciones. La producción china de fibra óptica se localiza, principalmente, y al igual que en otros muchos sectores, en las zonas costeras del país 6. En concreto, en las provincias que forman el Delta del río Yangtze, que son Zhejiang y Jiangsu y la municipalidad de Shanghai. También destacan la municipalidad de Pekín y la provincia de Guangdong. Asimismo, Hubei, con su capital Wuhan como núcleo de esta industria acoge el llamado valle óptico, con la presencia de numerosas 6 MII, China Statistical Yearbook

11 empresas, tanto chinas como foráneas, dedicadas a este sector, además de importantes centros de investigación. Esta ciudad es un gran polo de atracción para firmas extranjeras y en la actualidad alrededor de 50 compañías francesas se han instalado en la ciudad, más de un tercio de las inversiones francesas en China. La zona es un importante centro funcional para la economía, el comercio, las finanzas, el transporte, la información, la tecnología y la educación en el centro de China. En Wuhan se sitúan más de 35 instituciones de educación, entre ellos la conocida Universidad de Wuhan, la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong y numerosas incubadoras de entidades. Respecto de los otros emplazamientos, del total de la producción industrial en las tres principales ciudades del Delta del Río Yangtze, el 12,7% en Shanghai, el 20,9% en la provincia de Jiangsu y el 4,6% en la de Zhejiang, corresponden a equipos de telecomunicaciones 7. Los tres porcentajes representan una cuota muy elevada del conjunto de la manufactura en esta zona. Asimismo, la producción industrial de equipos de comunicaciones, computadoras y otros en Pekín asciende al 27,6% 8. Todas estas zonas cuentan con infraestructuras de primer nivel, con acceso a recursos energéticos y multitud de servicios de toda clase. Sin embargo, áreas menos desarrolladas en el interior del país, aunque peor comunicadas, presentan unos costes de establecimiento y unos trámites burocráticos menores. Así todo, una de las principales razones de la situación de la producción de equipos de telecomunicaciones en estas partes del país es que en ellas se sitúan las industrias complementarias al sector. China cuenta con varios fabricantes locales cada vez más conocidos en occidente y que cuentan con importantes centros de investigación y desarrollo. Entre ellos se encuentran ZTE (Zhongxin Telecommmunications Equipment), Datang y Huawei, como ya se ha comentado. De estos, ZTE es el único que cotiza en las bolsas de valores de Hong Kong y Shenzhen. - Huawei Technologies Co. Ltd. 9 es el mayor fabricante de equipamiento de redes y telecomunicaciones en China y uno de los líderes mundiales en esta industria. Tiene su sede en Shenzhen, provincia de Guangdong. Fundada en 1988 como una empresa privada de alta tecnología que se especializa en investigación y desarrollo (I+D), producción y marketing de equipamiento de comunicaciones y provee soluciones de redes personalizadas para operadores de la industria de las telecomunicaciones. Huawei provee a 35 de los mayores operadores de telecomunicaciones del mundo e invierte anualmente un 10% de sus ganancias en investigación y desarrollo. En el año 2007, los contratos de ventas de Huawei alcanzaron los millones de dólares, procediendo el 65% de este ingreso de los mercados internacionales. Huawei se ha convertido en un vendedor líder en la industria y uno de los pocos en el mundo en proveer soluciones 3G completas. Además, alcanzó las posiciones Nº 1 en el ranking del mercado NGN (Infonetics), Nº 1 en conmutadores por software móviles, Nº 2 en Redes Ópticas, Nº 1 en IP DSLAM (Infonetics) y Nº 2 en routeadores de ancho de banda convergente (Gartner). - ZTE Corporation 10 es uno de los mayores fabricantes de telecomunicaciones y proveedor de soluciones inalámbricas. Fundada en 1985, ZTE Corporation cotiza en la 7 Shanghai, Jiangsu y Zhejiang Statistical Yearbook Beijing Statistical Yearbook MII 10 MII 11

12 Bolsa de Valores de Shenzhen desde ZTE registró unas ventas en 2008 de aproximadamente millones USD. Ha sido una de las pioneras de la industria de equipos de telecomunicaciones en China. ZTE Corporation es un proveedor global de equipos de telecomunicaciones, terminales móviles y servicios. Con sus tres series de productos, es decir, inalámbrica, red y terminal (teléfono móvil), ZTE es capaz de proporcionar a sus clientes, diversas soluciones de red integrada de telecomunicaciones y una amplia gama de servicios profesionales. También ha participado en el mercado de los servicios internacionales de telecomunicaciones. Otras de las principales compañías del sector son las siguientes: FiberHome Telecommunication Technologies Co. Wuhan Hongxin Telecommunication Technologies Co. Wuhan Telecommunication Devices Co.,Ltd. Wri Zhongguang Communication Co. WuHan Kexing Telecommunication Development Co. FiberHome Network Co. Accelink Technologies Co. Beijing North FiberHome Technologies Co. De la misma forma, hay que destacar como característica del sector en China, el papel de las Joint Ventures entre las empresas del gremio y los acuerdos para compartir las redes de fibra óptica, así como proceder a su instalación de forma conjunta. En este sentido, Huawei Technologies y Marine Global Systems Limited han puesto en marcha una empresa de participación conjunta para que opere el mercado de la fibra óptica submarina de sistemas de cable 11. Las compañías prevén que la demanda de ancho de banda submarino seguirá aumentando durante los próximos años. La firma tendrá su sede en Tianjin, con institutos de I + D y fabricas en Pekín, Shenzhen, y el Reino Unido. Huawei tiene experiencia en el mercado internacional y ha completado con éxito los proyectos de expansión de cables submarinos de CAT, Hibernia, Med Nautilus y Nivel 3. La nueva empresa, Huawei Submarine, reunirá los conocimientos y recursos de ambos gigantes con el fin de proporcionar soluciones de cable submarino de extremo a extremo del mundo. Marine Global tiene su sede en el Reino Unido, con oficinas regionales en los Estados Unidos y Asia. La empresa ha establecido alianzas estratégicas con varias de las firmas líderes de la industria con éxito y cuenta con compañías conjuntas y asociaciones con la SBSS en China (China Telecom), la NTTWE marino en Japón (NTT) y la ICPL en Singapur (SingTel y ACPL). Entre las empresas extranjeras presentes en el sector, destacan Alcatel-Lucent, Cisco, Nortel y Siemens. OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES El suministro de servicios básicos de telecomunicaciones en el país se encontraba dominado, hasta los últimos meses de 2008 y los primeros de 2009, por un total de seis empresas que como en muchos otros sectores de la economía China, incluyendo a fabricantes de equipos de 11 MII 12

13 telecomunicaciones, cuentan con una participación estatal mayoritaria 12. Estas seis compañías eran: China Telecom China Mobile China Unicom China Netcom China Satellite China Tie Tong Estas firmas son el resultado de las sucesivas re-estructuraciones que desde 1994 ha atravesado el mercado de telecomunicaciones chino y comenzaron el pasado año 2008 una nueva remodelación, según el mandato del gobierno chino 13, que dará lugar a tres conglomerados en el sector de las telecomunicaciones, los cuales competirán entre ellos. A continuación se establece una breve reseña de cada compañía: China Telecom: es la empresa estatal más relevante dentro del sector de las telecomunicaciones en el país. Cuenta además con 31 organismos de carácter autonómico en la China continental. Explota las redes de telefonía fija y móvil del país y proporciona una red de telecomunicaciones basada en voz, datos, multimedia y servicios de información. En 2008, la compañía adquirió la red CDMA de China Unicom. También ofrece banda ancha mediante Ethernet y ADSL. En enero de 2009, China Telecom era una de las tres empresas con licencia de 3G, CDMA2000. China Mobile: no sólo opera los servicios básicos de GSM, sino también otros de alto valor añadido tales como General Packet Radio Service (GPRS) sobre la transferencia de datos, TD-SCDMA una red 3G, la telefonía IP y multimedia. Ocupa el primer lugar en el mundo en términos de escala y de red de clientes. China Unicom: se fusionó con China Netcom, en octubre de La empresa ofrece servicios de telefonía móvil y fija, banda ancha, así como prestaciones multimedia y telefonía IP de valor añadido. China Netcom: fue adquirida por China Unicom en octubre de China Satellite: anteriormente con licencia para participar en todo tipo de servicios relacionados con satélites, tales como arrendamiento de transpondedores, de radiodifusión de televisión nacionales, videoconferencia, telefonía IP y acceso a Internet de alta velocidad por satélite. En marzo de 2009, la empresa anunció oficialmente que su servicio telefónico básico (excluyendo alquiler del transponedor de satélite) se fusionará con China Telecom. La otra parte de sus servicios de satélite se agrupará con China DBSAT. China TieTong: se fusionó con el operador China Mobile en mayo de Dentro de la reestructuración 14 que se ha llevado a cabo, el primer movimiento de la operación fue la compra de China Tie Tong por parte de China Mobile, la mayor compañía de telefonía del mundo por número de suscriptores MII (Ministry of Industry and Information Technology of the People s Republic of China). 13 MII (Ministry of Industry and Information Technology of the People s Republic of China). 14 MII y páginas web de los diferentes operadores de telecomunicaciones de China. 15 China Daily. 13

14 En referencia a las líneas fijas, China cuenta con un total aproximado de más de 357 millones, de las cuáles China Telecom representa aproximadamente el 70% y presta servicios en las provincias sureñas y occidentales del país 16 y China Netcom lo hace en el norte, incluyendo a la ciudad de Pekín y constituye aproximadamente el 30% de las líneas fijas instaladas. En cuanto a servicios de telefonía móvil, China cuenta con un total aproximado de 300 millones de usuarios de los cuales China Mobile atiende al 70% y China Unicom al restante 30%. Por otra parte, China Satellite tenía a su cargo la prestación de servicios satelitales mientras que China Tie Tong prestaba diferentes servicios de telecomunicaciones, si bien no tenía un gran número de usuarios. Con millones de habitantes, China es líder en número de usuarios de telefonía móvil, con 583,5 millones (superior a la cifra combinada de Japón y EEUU) y de Internet en el planeta, con 221 millones de internautas (superó los 215 millones de EEUU en abril de 2009). Una vez realizada la reestructuración, el gobierno chino emitió las licencias de redes inalámbricas de tercera generación (3G) para estos tres conglomerados de alta tecnología. Así, la compañía de telefonía móvil China Unicom, socia en el país asiático de la española Telefónica, invertirá millones de yuanes este año en desplegar su red de tercera generación (3G) en la ciudad de Shanghai. China Unicom recibió una de las tres licencias de 3G concedidas por el Consejo de Estado el pasado 31 de diciembre de 2008 y desarrollará sus servicios con el estándar europeo WCDMA. La compañía anunció el pasado enero su intención de ofrecer servicios de 3G en 55 ciudades chinas para mediados de año y hacerlo hasta en 280 ciudades para el 31 de diciembre, lo que supondrá un coste mínimo de millones de yuanes, según la operadora. Otra de las licencias de 3G fue concedida a China Mobile, la mayor compañía de telefonía móvil del mundo por número de abonados, para la tecnología TD-SCDMA, el estándar propio desarrollado por el gigante asiático. China Telecom consiguió la tercera licencia, y operará con la tecnología estadounidense CDMA2000. Además de las compañías que asisten en los servicios básicos de telecomunicaciones, existen aproximadamente proveedores de prestaciones de valor agregado que suministran servicios como buscadores, páginas Web, correo electrónico y correo de voz, entre otros. Estas empresas son las principales demandantes de fibra óptica del país, ya que se trata de entidades estatales y son las beneficiarias por parte del gobierno en la explotación y adjudicación de las líneas de fibra óptica. 16 MII, páginas web de los diferentes operadores de telecomunicaciones de China, Xinhua. 14

15 4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA El volumen de negocio del sector de las telecomunicaciones en China alcanzó en 2007 la cifra de millones de euros, lo que representa un incremento del 27% respecto del año anterior. Los ingresos de los operadores por la provisión de servicios sobrepasaron los millones de euros, con un crecimiento del 11% en el último año 17. El 80% de los suscriptores que usan fibra están en Asia. En total, los usuarios de esta zona del mundo suman 35 millones. Los países que más han invertido en esta tecnología son también los que más consumidores tienen. Así, China tiene 16,7 millones (el 40% del total mundial), Japón 12 millones (29% del total) y Corea del Sur 5,4 millones (13% del total) SECTORES DEMANDANTES INTERNET El servicio de conexión a Internet por fibra óptica es el principal uso que se le está dando a este material. La fibra óptica hace posible navegar por Internet a una velocidad impensable en el sistema convencional de conexión. El servicio de banda ancha es uno de los recursos más importantes de la industria y el que está proporcionando unos mayores beneficios. El número de accesos de banda ancha a nivel mundial en 2007 se situó en casi 70 millones, con un crecimiento del 57% respecto a 2006 y con el ADSL como líder absoluto con cerca del 70% del total. Algunas fuentes apuntan a que esta cifra se duplicará en los próximos cuatro años 19. Según datos del MII, el número de usuarios de Internet en China creció en más de 73 millones en el año 2007, hasta los 210 millones, y en el 2008 más de 43 millones, alcanzando los 253 millones de consumidores. Las zonas rurales aportan más del 40% del incremento con ritmos de crecimiento superiores al 120% anual. China, con una penetración del 19,10%, tiene actualmente la segunda mayor base de usuarios de Internet del mundo, sólo superado por Estados Unidos. Internet en China (millones) Año Usuarios de Internet Ordenadores conectados Usuarios de banda ancha Dialup Users Wireless Users Ratio de Penetración de Internet ,7 214 N/A 73,05 19,10% ,4 23,4 58,8 16% ,4 90, ,50% , ,5 7,90% ,3 31,1 51,5 6,70% ,72 9,8 50,1 5,30% , ,82 3,60% Fuente: CNNIC (China Internet Network Information Center) 17 MII, último dato en cifras publicado 18 Fiber Council of Asia, datos para Fiber Council of Europe 15

16 Los diez países del mundo en términos del total de abonados a la banda ancha en 2008 fueron Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Corea del Sur, Italia, Canadá y España 20. La región Asia-Pacífico es el mayor mercado de banda ancha mundial 21 con una cuota del 39% global a finales de En términos de acceso en banda ancha, Asia-Pacífico ha experimentado un progreso notable en los últimos años, pues el número de abonados prácticamente se ha quintuplicado en cinco años, desde los 27 millones a principios de 2003 hasta los 133 millones al inicio de El país con el mayor número de abonados a la banda ancha son los EE.UU. con más de 75,7 millones. China está en segundo lugar, rompiendo la barrera de los 70 millones con más de 71 millones de abonados. El DSL aglutina a un total de 171 millones de abonados, un 62,86% del total, en los diez primeros países en el uso de la banda ancha. Le sigue el MODEM de cable con 61 millones de usuarios, un 22,45% del total y la fibra óptica con más de 37 millones de abonados, el 13,7% del total. En el caso de China, la conexión de banda ancha a través de DSL también es la que concentra un mayor número de abonados, unos 54 millones, que representa el 19,84% del total. En segundo lugar, y a diferencia del resto de países, se sitúa la fibra óptica con 16,7 millones de suscriptores, el 6,13% del total 22. Se espera una progresión positiva en el número de abonados a la banda ancha para los próximos cinco años, pasando de los casi 400 millones de consumidores a más de 700 millones. La fibra óptica superará los 100 millones de suscriptores 23. TELEFONÍA Otro de los sectores que ha experimentado una gran demanda de la fibra óptica es el de la telefonía. Se trata de uno de los subsectores dentro del de telecomunicaciones más desarrollado. En el año 2008, China alcanzó una cifra total de usuarios de telefonía fija y móvil de 913 millones. La telefonía móvil representa un 60% de la base total de clientes. Además, mientras la telefonía móvil alcanzó un gran desarrollo en el año 2008, con un incremento de 86 millones de usuarios (sólo en el mes de octubre se añadieron mas de 8 millones de clientes), la telefonía fija confirmó la tendencia mostrada en los últimos ejercicios con un descenso neto, por primera vez, de 2,4 millones de consumidores. A finales de 2007 el número total de usuarios de telefonía móvil alcanzó la cifra de 547 millones con una penetración, aún modesta, del 41,6%. Los servicios de datos móviles también experimentaron un notable incremento con 12 millones de consumidores nuevos para una cifra total de 150 millones Fiber Council of Europe 21 Fiber Council of Europe 22 MII y CNNIC (China Internet Network Information Center) 23 CNNIC (The 23 Statistical Survey Report on the Internet Development in China) 24 MII 16

17 La telefonía fija cuenta aún con una base de 365,5 millones de clientes, aunque dando claros signos de agotamiento, con el primer descenso neto en el 2008 desde Esta disminución se ha acentuado como consecuencia de la migración de más de 6 millones de clientes de servicios PHS (Personal Handy System) hacia los operadores móviles, gracias al paulatino descenso en las tarifas de éstos. El total de usuarios de PHS se sitúa ahora en cerca de 85 millones. Asimismo, mientras en las áreas urbanas la telefonía fija ve reducidos su número de usuarios, las zonas rurales presentan aún un horizonte en crecimiento, con cerca de suscriptores nuevos en 2007 para un total de 117 millones de clientes. La penetración media de los servicios de telefonía fija en el país se situó en un 27,8%, con un 76% de base de clientes residenciales 25. En la parte fija, los operadores también se afanan por encontrar nuevas vías de ingresos con servicios de valor añadido para contrarrestar la creciente competencia del móvil, siendo la banda ancha el único que hasta el momento puede realmente darles una ventaja competitiva. Aun así, con una cuota mensual que ha disminuido un 40% en los últimos cuatro años quedando en cerca de 7 euros al mes, el panorama no es muy prometedor. REDES Otra aplicación cada vez más extendida de la fibra óptica son las redes de área local o LAN 26. Al contrario que las comunicaciones de larga distancia, estos sistemas conectan a una serie de abonados locales con equipos centralizados como ordenadores o impresoras. Este sistema aumenta el rendimiento de los equipos y permite fácilmente la incorporación a la red de nuevos usuarios. El desarrollo de nuevos componentes electro-ópticos y de óptica integrada aumentará aún más la capacidad de los sistemas de fibra. 25 MII. 26 Red de área local o LAN, conjunto de ordenadores que pueden compartir datos, aplicaciones y recursos (por ejemplo impresoras). Las computadoras de una red de área local (LAN, Local Area Network) están separadas por distancias de hasta unos pocos kilómetros y suelen usarse en oficinas o campus universitarios. Una LAN permite la transferencia rápida y eficaz de información en el seno de un grupo de usuarios y reduce los costes de explotación. 17

18 5. COMERCIO EXTERIOR 5.1. ANALISIS DE LAS IMPORTACIONES A continuación, se exponen los datos de las importaciones desde el mundo a China de las partidas arancelarias (Conectores de fibras ópticas, haces o cables de fibras ópticas), (Cables de fibras ópticas) y (Fibras ópticas, haces y cables de fibras ópticas, excepto los incluidos en la partida ). VOLÚMEN DE IMPORTACIONES EN MILLONES DE USD P.A.: Valor (en millones de dólares USA) % Participación % Cambio Nº País /07 TOTAL 0 24, , ,62 1 Japón 0 6, , ,75 23,81 35,25 2 Taiwan 0 5, , ,91 18,67 23,09 3 China 0 1, , ,75 13,16 207,51 4 Suiza 0 1, , ,09 9,77 152,89 5 Estados Unidos 0 1, , ,51 8,58 80,26 6 Alemania 0 1, , ,22 6,11 54,88 7 México 0 0, , ,5 4,19 164,4 8 Hong Kong 0 0, , ,38 3,77 149,5 9 Corea del Sur 0 1, , ,02 3,14-38,19 10 Rep. Dominicana 0 0, , ,79 1,19 137,57 28 España 0 0, , ,33 0,06-70,56 Fuente: World Trade Atlas, abril 2009 Las importaciones de la P.A se han incrementado en el año 2008 un 57,62%. Japón se encuentra a la cabeza con una cuota de participación total del 23,81%. El resto de los países de procedencia de los componentes han sido Taiwán, con una cuota total del 18,67% y la propia China con un 13,16%. España ha registrado un descenso del 70,56% en el año VOLÚMEN DE IMPORTACIONES EN MILLONES DE USD P.A.: Valor (en millones de dólares USA) % Participación % Cambio Nº País /07 TOTAL 45, , , ,01 1 Estados Unidos 12, , , ,63 26,58 25,57 35,65 2 China 0, , , ,24 9,41 18,21 172,83 3 Alemania 12, , , ,3 15,11 60,23 4 Japón 7, , , ,9 18,48 14,37 9,66 5 Taiwan 2, , , ,32 7,83 5,23-5,72 6 Suiza 0, ,7799 3, ,94 4,4 4,31 38,12 7 Corea del Sur 0, , , ,2 1,38 2,08 112,89 8 México 0, , , ,61 0,88 2,06 228,57 9 Singapur 0, , , ,84 2,14 1,51-0,46 27 España 0, , , ,36 0,65 0,17-63,19 Fuente: World Trade Atlas, abril El hecho de que China se sitúe en la primera posición en cuanto a importación de estos productos, se debe a razones de exportación y reimportación de productos, a perfeccionamiento de mercancías, etc. 18

19 Las importaciones de la P.A se han incrementado en el año 2008 un 41,01%. Los países de procedencia de los componentes han sido Estados Unidos con un 23,81% de participación, la misma China con un 18,21% y Alemania con un 15,11%. España ha registrado un descenso de las importaciones del 63,19% en el año VOLÚMEN DE IMPORTACIONES EN MILLONES DE USD P.A.: Valor (en millones de dólares USA) % Participación % Cambio Nº País /07 0 TOTAL 138, , , ,16 1 Estados Unidos 43, , , ,35 34,31 36,89 35,64 2 Japón 39, , , ,44 28,58 24,25 7,08 3 Hong Kong 5, , , ,9 5,07 8,98 123,39 4 Italia 16, , , ,14 10,77 8,2-3,92 5 India 14, , , ,31 8,05 7,4 15,9 6 Canadá 3, , , ,7 3,37 3,24 21,28 7 Taiwan 2, , , ,67 2,08 2,78 68,77 8 Alemania 0, , , ,54 0,97 1,66 115,82 9 China 2, , , ,95 1,08 1,42 66,05 10 Dinamarca 0, , , ,7 1,31 1,1 6,04 37 España 0, , , , ,69 Fuente: World Trade Atlas, abril 2009 Las importaciones de la P.A se han incrementado en el año 2008 un 26,16%. Estados Unidos aglutina el 23,81% del total. En segundo lugar se sitúa Japón, con un 24,25% de participación y Hong Kong con una cuota total del 8,98%. España ha registrado un descenso del 87,69% en el año En conclusión, si bien las importaciones de fibra óptica y sus componentes desde España hacia China han disminuido considerablemente en el año 2008, todas las partidas tratadas en este estudio han experimentado aumentos superiores (en las importaciones del mundo hacia China) al 25%. Estas cifras indican la gran demanda de China de estos materiales ANALISIS DE LAS EXPORTACIONES A continuación, se exponen los datos de las exportaciones desde China al mundo de las partidas arancelarias (conectores de fibras ópticas, haces o cables de fibras ópticas), (cables de fibras ópticas) y (fibras ópticas, haces y cables de fibras ópticas, excepto los incluidos en la partida ). 19

20 VOLÚMEN DE EXPORTACIONES EN MILLONES DE USD P.A.: Valor (en millones de dólares USA) % Participación % Cambio Nº País /07 TOTAL 0 68, , ,81 1 Hong Kong 0 25, , ,83 24,58 14,87 2 Japón 0 14, , ,32 20,95 73,72 3 Estados Unidos 0 9, , ,69 16,98 119,31 4 Corea del Sur , ,43 92,11 5 India 0 1, , ,83 3,18 98,45 6 Alemania 0 1, , , ,58 7 Taiwan 0 1, , ,25 2,27 78,87 8 Australia 0 0, , ,7 2,27 472,77 9 Reino Unido 0 0, , ,2 2, ,5 10 Malasia 0 0, , ,59 1,97 487,17 20 España 0 0, , ,24 0,58-17,92 Fuente: World Trade Atlas, abril 2009 Las exportaciones de la P.A se han incrementado en el año 2008 un 76,81%. Hong Kong se encuentra a la cabeza con una cuota de participación total del 24,58%. El resto de los países a los que China vende conectores de fibras ópticas, haces o cables de fibras ópticas son Japón, con un 20,95% de participación y Estados Unidos con un 16,98%. España ha registrado un descenso del 17,92% en el año VOLÚMEN DE EXPORTACIONES EN MILLONES DE USD P.A.: Valor (en millones de dólares USA) % Participación % Cambio Nº País /07 0 TOTAL 227, , , ,59 1 India 25, , , ,99 21,25 13,24-16,78 2 Hong Kong 15, , , ,64 9,49 11, Estados Unidos 38, , ,772 17,06 11,92 10,01 12,24 4 Singapur 3, , , ,66 2,4 5,27 193,9 5 Tailandia 30, , , ,23 4,46 3,89 16,43 6 Vietnam 8, , ,0332 3,76 4,12 3,73 20,98 7 Japón 11, , , ,17 3,5 3,21 22,46 8 Países Bajos 1, , ,6099 0,64 1,67 3,2 155,07 9 Etiopía 0, , ,06 2,41 203,24 10 Taiwan 7, , ,2962 3,43 2,27 2,25 32,57 41 España 0, , , ,41 0,26 0,43 120,01 Fuente: World Trade Atlas, abril 2009 Las exportaciones de la P.A se han incrementado en el año 2008 un 33,59%. India se encuentra a la cabeza con una cuota de participación total del 13,24%, seguida de Hong Kong, con un 11,08% y Estados Unidos con un 10,01%. España ha registrado un aumento del 120,01% en el año No obstante, la posición de España en el ranking es la nº

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