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1 INFRAESTRUCTURA PARA TRANSITAR A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO: EL CASO DE LA RED TRONCAL Y LA RED COMPARTIDA MAYORISTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN MÉXICO Oficina del Comisionado Presidente COFETEL Juan Ludlow 17 de Mayo 2013

2 Agenda I. Infraestructura para el desarrollo. II. III. IV. Crecimiento de la Red de CFE. Red Compartida Mayorista de Servicios de Telecomunicaciones. Políticas públicas complementarias. V. Conclusiones. 2

3 I. Infraestructura para el desarrollo. 3

4 I- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO. La infraestructura es el cimiento de todo La falta de infraestructura y la ausencia de competencia es una tragedia para el sector telecomunicaciones, ya que priva a muchos mexicanos de la tecnología como un medio para impulsar su propio desarrollo humano. Es urgente convertir a la infraestructura de telecomunicaciones en una poderosa palanca del desarrollo económico, político y social. Las decisiones que tomemos hoy en materia de infraestructura son históricas, e impactarán positiva o negativamente y por décadas, a varias generaciones de mexicanos, sobre todo a los más pobres. Estamos obligados a hacer el mejor uso de los recursos para alcanzar los objetivos del Pacto por México y de la Reforma Concstitucional. Les presentaré cómo convertiremos a las telecomunicaciones en un instrumento para el desarrollo: Crecimiento de la Red Troncal. Red Compartida Mayorista de Servicios de Telecomunicaciones. 4

5 I- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO. México ha tenido dificultades para transitar a la sociedad de la información y el conocimiento La sociedad de la información y el conocimiento se puede definir como la capacidad para emplear a las telecomunicaciones y TI como un instrumento para el desarrollo económico, social y humano. La medición internacionalmente reconocida y más aproximada es el Networked Readiness Index publicado por el Foro Económico Mundial. Brecha del NRI entre México y Finlandia en 2013 Impactos sociales Impactos económicos Uso Gobierno Entorno político y regulatorio Entorno de innovación y Infraestructura y contenidos digitales Accesibilidad Uso de negocios Habilidades Uso individual Finlandia México Fuente: Reporte Global sobre Tecnologías de la Información del Foro Económico Mundial

6 I- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO. por lo que urge implementar un modelo de desarrollo basado en infraestructura de telecomunicaciones Infraestructura como cimiento del desarrollo 6

7 I- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO. 98% de la población 2% de la población 7

8 II. Crecimiento de la Red Troncal. 8

9 II- CRECIMIENTO DE LA RED TRONCAL - DiagnósWco. Sin redes de transporte de alta capacidad en las localidades no es posible tener acceso a la banda ancha 100% Situación actual de la cobertura de fibra óptica (en porcentaje de la población) 50% 15% Aproximadamente 50% de la población vive en localidades cubiertas por más de una red de fibra óptica. Un 15% adicional está cubierta por una sola red. Aproximadamente un tercio de la población del país vive en localidades sin acceso a alguna red de fibra óptica. 35% Población total Con 2 o más redes de fibra óptica Con 1 red de fibra óptica Sin acceso a red de fibra óptica Fuente: análisis de COFETEL. Nota: Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (CSIC). 9

10 II- CRECIMIENTO DE LA RED TRONCAL - DiagnósWco. Los operadores de cable carecen de una oferta de infraestructura de transporte que les permita competir en banda ancha y telefonía 1,500 cableros dispersos en todo el país La mayoría solamente ofrecen servicios unidireccionales de tv de paga esto por precios elevados de acceso a la red troncal existente o la falta de cobertura Infraestructura de cableros Con la Red Troncal cerca de 10 millones de hogares (50 millones de ciudadanos) podrían contar con más alternativas de banda ancha y telefonía Casas Pasadas* Casas Atendidas* Casas con internet Con información del 80% de las suscripciones. Fuente: COFETEL. Fuente: análisis de COFETEL. 10

11 II- CRECIMIENTO DE LA RED TRONCAL - DiagnósWco. México requiere de una estrategia que asegure un descenso dramático de los precios mayoristas de transporte de datos Costo por Mbps en dólares PPP (2009) Fuente: análisis de COFETEL con datos de OECD CommunicaWons Outlook

12 II- CRECIMIENTO DE LA RED TRONCAL - Proyecto. La Red Troncal consiste en enlaces y anillos de fibra óptica, hoteles y mini-hoteles de acceso Red actual de la CFE Hotel 112 hoteles ya instalados en ciudades mayores y medianas. Mini-hotel Hotel Enlaces de fibra óptica, 25,000Km existentes. Hotel Mini-hotel Crecimiento de la Red Troncal Mini-hotel Mini-hotel Mini-hotel 972 nuevos mini-hoteles. Todos estos puntos estarían en localidades de tamaño medio. Hotel 35,000 km nuevos de fibra óptica. Mini-hotel Mini-hotel Localidades a menos de 40 Km del hotel o mini-hotel. Mini-hotel Localidades donde se ubica el hotel o mini hotel. Fuente: análisis de COFETEL. 12

13 II- CRECIMIENTO DE LA RED TRONCAL - Proyecto. Se requieren 35,000 km de nueva fibra óptica para conectar los nuevos 972 mini-hoteles 28,925 5,800 34,725 Para unir estos 972 minihoteles se deberán desplegar cerca de 35 mil kilómetros de fibra óptica adicionales a la red actual de la CFE. Si esta red se tiende sobre los postes y torres de CFE, se acelerará el despliegue y se disminuirá el costo de la inversión Distancia mínima lineal entre las localidades Distancia adicional (sobre la red eléctrica) Total Fuente: análisis de COFETEL. 13

14 II- CRECIMIENTO DE LA RED TRONCAL - Proyecto. El 46% de la población se encuentre a 40 km o menos de la de los 972 nuevos mini-hoteles = 26.9% 97.7% 52.2% % + Dentro de un radio de 40 km es posible acceder a la red de fibra óptica con enlaces de microondas. Población que ya tiene hotel Población en puntos donde estarían los nuevos minihoteles Población a 40 km o menos de un mini-hotel Total Fuente: análisis de COFETEL. 14

15 II- CRECIMIENTO DE LA RED TRONCAL - Proyecto. La cobertura de la Red Troncal pasará de ser parcial ( 50% de la población) a casi universal ( 98% de la población) Red Actual 112 puntos de presencia Crecimiento de la red troncal 972 puntos adicionales 15

16 II- CRECIMIENTO DE LA RED TRONCAL - Proyecto. Cómo se llevará a cabo el proyecto? El crecimiento, construcción y operación de la Red Troncal se llevará a cabo por medio de la licitación de una Asociación Público - Privada (APP) y requerirá una inversión de aproximadamente $750 millones de dólares. El nuevo operador rentará fibra y otros recursos a la CFE. El nuevo operador será únicamente mayorista, vendiendo capacidad a otros operadores fijos y móviles. Tendido de fibra óptica x 18,000 USD = 34,725 km por km MM USD Infraestructura de acceso (hoteles y minihoteles) 290 hoteles medianos 682 minihoteles x x 250,000 USD por mini-hotel mediano 70,000 USD por mini-hotel = = 72.5 MM USD 47.7 MM USD MM USD 745 MM USD Menos de 15 USD por persona Los costos son los idenwficados por CFE. Algunos hoteles deberán tener funciones adicionales y tamaño mayor a los mini- hoteles; estos úlwmos son únicamente puntos de interconexión 16

17 III. Red Compartida Mayorista de Servicios de Telecomunicaciones. 17

18 III- RED COMPARTIDA MAYORISTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DiagnósWco. Todos los mercados de telecomunicaciones se encuentran altamente concentrados Participación de mercado de principales grupos económicos de telecomunicaciones (2012) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Estatus Quo? Duopolio? Competencia? Servicios accesibles para todos o sólo para unos cuantos? 30% 20% 10% 0% Local LDN LDI Salida Móvil Internet Fijo Internet Móvil TV de Paga Otros TELEVISA/IUSACELL/Cable TELMEX/TELCEL/DISH Fuente: COFETEL. 18

19 III- RED COMPARTIDA MAYORISTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DiagnósWco. lo que ayuda a explicar las utilidades extranormales de ciertos operadores EBITDA de Telcel en mercado concentrado Vs. EBITDA hipotéwco de Telcel en un mercado en competencia Millones de pesos % 22% 54% 21% 62% 28% 65% 64% 30% 29% 68% 68% 65% 65% 30% 29% 27% 28% EBITDA extraordinario de Telcel (mercado concentrado) EBITDA hipotéwco de Telcel (mercado en competencia) Fuente: elaboración propia con datos de Merril Lynch (Global Wireless Matrix 2011). Notas. Los datos de 2012 son eswmados. El EBITDA hipotéwco de Telcel en un mercado en competencia, se asume como el EBITDA promedio de 14 operadores en 7 países con mayor competencia. 19

20 III- RED COMPARTIDA MAYORISTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DiagnósWco. A pesar de las licitaciones de espectro en el pasado, no hay suficiente inversión en infraestructura Insuficiente despliegue de antenas. Infraestructura limitada afecta la calidad de voz y Banda Ancha. Escasa cobertura de datos 3G y 4G. Número de usuarios simultáneos Vs velocidad en Mbps 20 siwos en Polanco Usuarios simultáneos en la cobertura geográfica de una celda Fuente: Rysavy Research. 137 en el Centro de Londres 20

21 III- RED COMPARTIDA MAYORISTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DiagnósWco. En México nos urge cambiar la inercia (Bolivia nos supero el año pasado) Suscriptores únicos Accesos por cada 100 habitantes ArgenWna El Salvador Panamá Uruguay Chile Ecuador Brasil Guatemala R. Dominicana Paraguay Honduras Colombia Costa Rica Venezuela Nicaragua Perú Bolivia México Cuba Chile Uruguay El Salvador ArgenWna Brasil Panamá Ecuador Venezuela Paraguay Guatemala Colombia Nicaragua Perú Honduras Costa Rica R. Dominicana Bolivia México Cuba Fuente: Wireless Intelligence (2013) 21

22 III- RED COMPARTIDA MAYORISTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DiagnósWco. La mejor coyuntura global para una decisión local Migración de voz móvil a datos móviles: Crecimiento de 200 a 300% de 2010 a Proliferación de smartphones de bajo costo: Precio al mayoreo de smartphones en L.A. de $280 a $300. Para 2016, se espera que más del 25% de los smartphones tendrán un precio al mayoreo inferior a $100. El despliegue a escala de LTE: Redes LTE reducirán costo de datos móviles (medido en $/GB). Mejora de la calidad (velocidad y latencia). Disponibilidad de la banda de 700 MHz: Disponible bloque de 90 MHz del espectro de 700 MHz. El radio de una célula en esta banda es mayor que en otras bandas (a saber, entre 3 y 4 veces más del radio de cobertura de la banda de 2.6 GHz), lo que requerirá muchos menos emplazamientos. Como resultado, el espectro de 700 MHz dará lugar a una mejora sustancial en los costos de los operadores y un aumento espectacular de la capacidad inalámbrica. 22

23 III- RED COMPARTIDA MAYORISTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Proyecto. Qué es la Red Compartida Mayorista de Servicios de Telecomunicaciones? Infraestructura de acceso inalámbrico para el máximo aprovechamiento de los 90 MHz en la banda de 700 MHz 8,165 torres, antenas y radio bases. Enlaces de fibra óptica e inalámbricos hacia la Red Troncal. Otros elementos y sistemas de soporte y operación de red. Compartida porque va a proveer capacidad de voz y datos para todos los concesionarios actuales y futuros con acceso compartido y no discriminatorio a su infraestructura, servicios y capacidades en forma desagregada También la aprovecharían para móviles virtuales, comercializadores e integradores. Mayorista porque no vende al usuario final. Eficiente por que aprovechará todos los activos: Red de transporte de la CFE para mover el tráfico de voz y datos a lo largo y ancho del país y del mundo. Derechos de vía y edificios tanto de la CFE como del gobierno federal y de los estados. Cobertura del 98% de la población y representa una inversión de $10,000MUSD en los próximos 10 años. Se puede implementar vía la licitación de una Asociación Publica Privada (APP), misma que requeriría de $3,500MUSD de capital y deuda. 23

24 III- RED COMPARTIDA MAYORISTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Proyecto. Para estudiar a fondo el impacto de la Red Compartida creamos un sofisticado modelo que incluye la demanda, la oferta y la dinámica competitiva en México Modelo detallado de la demanda Población en tipos de localidad y por ingresos. Tipo de servicios: voz, datos, video y otros). Consumo por tipo de dispositivos: Tecnología (3G vs. 4G). Características (teléfono normal, inteligente, tabletas, tarjetas 3G y 4G, M2M, terminales fijas, etc.). Ingreso de los usuarios. Elasticidad de la demanda al precio e ingreso basada en una base de datos global de más de 15 países. Participación de mercado de los operadores (actual e histórica). Modelo detallado de la oferta Topología, morfología y demografía geográfica de México (urbano, suburbano y rural). Características técnicas de la banda de 700. Características tecnológicas (p.e. eficiencia espectral de LTE). Curvas de evolución y adopción Tecnológica : LTE a LTE advanced, mejoras en la eficiencia espectral. Costo de los equipos y los servicios y su evolución en el tiempo. Posibilidad de rentar la fibra de la CFE o construir nueva. Estrategia y planeación espectral. Cobertura y espectro de los operadores. Bases de datos de licitaciones de espectro. Definición de escenarios Participación de mercado de operadores existentes y nuevos. Distribución de los 90 MHZ de la banda de 700. Ancho de banda y calidad de servicio Requerimientos de cobertura y velocidad de despliegue. Estructura de propiedad y reglas de gobierno. Modelos económicos y de beneficios sociales. Costo de capital para el sector publico y privado. Estudio de diversos análisis de impacto social (crecimiento de PIB, empleo, etc.). Valuación global del espectro (3G y 4G)

25 III- RED COMPARTIDA MAYORISTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Proyecto. En nuestros estudios analizamos a fondo los siguientes escenarios: Escenario de Red ComparWda y Mayorista. Se licita la instalación y operación de la Red ComparWda Mayorista aprovechando los 90 MHz de la banda de 700MHz. Los operadores actuales deben de compewr entre ellos y con los nuevos entrantes que uwlizan la Red ComparWda. Escenario de licitación a los concesionarios. Se lleva a cabo una licitación tradicional, al mejor postor, en la que Telcel se llevan 30MHz, y los demás operadores 20MHz cada uno. En este caso analizamos las siguientes configuraciones del mercado: a) Inercial: Telcel manwene su posición con al menos 70% del mercado de datos móviles. En este caso hay 4 operadores en el mercado. b) Duopolio: Para sobrevivir los otros operadores se consolidan quedando únicamente dos operadores en el mercado. c) Colusión: Los dos operadores se coluden para opwmizar sus ingresos y minimizar sus inversiones. 25

26 III- RED COMPARTIDA MAYORISTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Proyecto. Como resultado de una licitación el desbalance del mercado no cambiará ya que el operador dominante mantendrá una ventaja en costos de 4G Costo de entregar un 1 GB en 4G suponiendo una licitación en la que el dominante obwene 30 MHz y los demás 20 MHz cada uno* Dominante $ $ 1.20 $ 0.73 $ 0.68 Operador 2 $ $ 2.47 $ 1.03 $ 0.90 Operador 3 $ $ 2.71 $ 1.23 $ 0.96 Sobrecosto con respecto al dominante Operador 2 194% 106% 41% 32% Los operadores 2-3 estarán en una desventaja en costos para 4G ya que contarían con menos espectro e infraestructura. Esto los llevaría a buscar consolidarse, poniendo en riesgo la competencia. Operador 3 247% 126% 68% 41% * Distribución de espectro consistente con licitaciones anteriores 26

27 III- RED COMPARTIDA MAYORISTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Proyecto. La cantidad de espectro y la participación de mercado afectan significativamente los costos Costo/GB en 2023 ParWcipación del mercado de 4G 10% 30% 50% CanWdad de espectro 30 Mhz 60 Mhz 90 Mhz Reducción de costo Urbano Rural Urbano: ~2% Rural: ~64% Urbano: ~0% Rural: ~36% Urbano: ~35% Rural: ~3% Urbano: ~16% Rural: ~- 4% 27 27

28 III- RED COMPARTIDA MAYORISTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Proyecto. La entrada de la Red Compartida reduce el costo promedio de entregar banda ancha móvil Costo promedio del mercado de entregar 1GB en 4G $/GB entregado, Competencia Inercial 0.51 Duopolio 0.54 Colusión # de compewdores Los menores costos se pasan a consumidores? Si No hay ahorros Improbable Improbable La Competencia solo se asegura con los 90MHz ya que de otra manera se mantiene la desventaja en costos. Si el mercado se consolida o concentra los ahorros por escala benefician a los operadores que sobrevivan. Es importante notar que por la falta de competencia, los menores costos no se trasladarán a los consumidores. La experiencia muestra que el mercado tenderá a la concentración

29 III- RED COMPARTIDA MAYORISTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Proyecto. La Red Compartida muy probablemente permita la viabilidad de los operadores 2-3 al reducir sus requerimientos de capital Inversiones acumuladas en infraestructura de los operadores , $000 MUSD Con la Red Compartida el capital requerido de los operadores 2-3 se reduce en un ~75%. Estos operadores pueden aprovechar los menores costos de la Red Compartida para competir mas agresivamente con el operador 1. Inercial Competencia 29 29

30 III- RED COMPARTIDA MAYORISTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Proyecto. La Red Compartida hará que los servicios sean mucho más asequibles para la población Precio al público por MB en los diversos escenarios $US/GB, 4G, Mayor competencia minorista asegura que los consumidores tengan los mejores precios posibles. La menor concentración en el mercado implica que los ahorros serán permanentes. Competencia Inercial Duopolio Colusión Sobre precio vs. Competencia - ~19% 30% 40% 30 30

31 III- RED COMPARTIDA MAYORISTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Proyecto. Los menores precios y la cobertura con la Red Compartida incrementan el consumo de datos en un 30-80% en el 2023 Capacidad total de datos 4G móviles consumidos PB, ,760 4,950 4,150 7,370 Inercial Duopolio Colusión Competencia % de la demanda no sawsfecha 22% 33% 44% - Usuarios al M 112M 108M 127M 31 31

32 III- RED COMPARTIDA MAYORISTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Proyecto. La Red Compartida representa una oportunidad histórica para llevar servicios 4G a las zonas rurales, sub-urbanas y a los más pobres # sitios de cobertura 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, % de la población cubierta Cobertura actual estimada ~85% 85% de cobertura poblacional requiere ~3.5K sitios. 98% de cobertura (13% adicional) requiere ~4.8K sitios extra. Aprovechando la banda de 700MHz y agregando toda la demanda en una sola red se reducen los riesgos y costos. Bajo los escenarios de Mercado, Consolidado y Concentrado, este segmento de la población se quedara sin servicios a menos que se dediquen mayores subsidios para crear otras redes. $1.7 mil Mdls del capital de la Red Compartida son para cubrir esta demanda social

33 III- RED COMPARTIDA MAYORISTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Proyecto. Red Compartida es viable financieramente Urbanas Rurales Combinado Población SiWos necesarios para cobertura Costo/GB $USD 85% 85-98% 98% 3,449 4,716 8, El modelo financiero de la Red Compartida arroja un Valor Presente Neto positivo para una cobertura del 98%. Atender al mercado rural por separado requerirá de subsidios. Tasa de descuento de 12% para el cálculo del VPN. VPN ($MUSD) $1,870 ($588) $1,

34 III- RED COMPARTIDA MAYORISTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Proyecto. CapEx y OpEx de la Red Compartida por categoría ~$9.2MMD acumulados + cobertura de 98% y demanda eswmada a MMD US El crecimiento del CapEx y OpEx a través del Wempo depende principalmente del número de siwos, Opex alcanzaría $0.66MMD 1 anualmente para 2023 con un 98% de cobertura. MMD US Core Backbone Backhaul RAN CapEx OpEx No hay nuevos siwos de cobertura después de este año 25% 1.0 6% 0% % CapEx % 29% 8% 43% OpEx Total siwos: 543 1,021 2,940 8,200 9,142 11,905 15,594 18,807 21,877 26,027 Nueva Cobertura: Nueva Capacidad: % pob cubierta: ,920 5, ,763 3,690 3,212 3,070 4, No incluye SG&A ni costos de OSS/BSS 34 34

35 III- RED COMPARTIDA MAYORISTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Proyecto. Inercial II: el espectro se asigna a los operadores #2 - #4 Se asigna 100% del espectro a los operadores #2 - #4, donde cada uno tiene 30MHz. Se asume que estos operadores tienen la capacidad para ganar participación del operador #1, la cual se reduce al 45% consistente con escenario Competencia. Cada jugador tiene que desplegar capacidad para atender la demanda. Observaciones Es más costoso entregar servicios de datos móviles 4G que en el escenario de Competencia. Los operadores, para satisfacer el nivel de demanda del escenario Competencia, tendrán que invertir sustancialmente más. Para cubrir al 98% de la población, tendrían que invertir $1.4 mil Mdls adicionales. Costo promedio de entregar datos móviles 4G $/GB entregado, Competencia 0.77 Inercial 0.84 Inercial II Inversiones acumuladas de los operadores , $miles de Mdls Competencia 4.0 Inercial Inercial II 35 35

36 IV. Políticas públicas complementarias. 36

37 IV. POLÍTICAS PÚBLICAS COMPLEMENTARIAS. Derecho de acceso a la banda ancha y conectividad de sitios públicos 250, Un componente necesario para garantizar el derecho a la banda ancha (transitorio XVII de la reforma constitucional) es brindar acceso en sitios y espacios públicos, incluyendo escuelas, hospitales y diversos centros comunitarios y de prestación de servicios públicos. De un total aproximado de 250,000 sitios públicos en México, cerca de 55 mil cuentan con acceso a la banda ancha. El actual déficit de competencia y de Número de siwos públicos conectados cobertura de infraestructura de Meta telecomunicaciones se traduce en precios elevados que dificultan garantizar el acceso. 195 mil sitios por conectar 55 mil Los precios de los enlaces dedicados (34Mbps) en México son 25 veces los precios promedio de la OCDE (insumo básico para la conectividad de sitios públicos) Redes terrestres Redes satelitales En 2012, la CSIC licitó conectividad terrestre para 100 mil sitios y los operadores sólo ofertaron para 15 mil sitios. Debido a la falta de cobertura y competencia, demasiados sitios tendrían que conectarse vía satélite si no se despliegan redes terrestres. Fuente: CSIC de la SCT y gobiernos de las entidades federativas. 37

38 IV. POLÍTICAS PÚBLICAS COMPLEMENTARIAS. Millones de pesos anuales 1 El acceso universal requiere banda ancha en todo el país a precios asequibles Se requiere oferta de banda ancha en todo el territorio nacional a precios asequibles para conectar 250 mil sitios públicos. La CSIC sería uno de los principales clientes de una red abierta con cobertura nacional ComparaWvo de costos de conexión: tecnologías terrestre y satelital 100% conectados con tecnologías terrestres $ 2,592 mdp $ 10,725 mdp 100% de los siwos conectados con tecnologías satelitales Conexión de 250 mil siwos públicos Cada sitio que se conecta con tecnologías terrestres representa un ahorro promedio de 33 mil pesos anuales con respecto a la alternativa satelital. Red troncal Red compartida Oferta de calidad Precios asequibles Cobertura nacional Acceso universal 1 Costo anual, considerando la contratación del servicio por tres años, para prorratear el Capex. 38

39 V. Conclusiones. 39

40 V- CONCLUSIONES. El crecimiento de Red Troncal de CFE tendrá un alto impacto social en zonas rurales y sub-urbanas Sin el crecimiento de la Red Troncal la mitad de la población no tendrá acceso a mejores servicios, cobertura y precios ya que no habrá COMPETENCIA en su localidad. Se estima que el proyecto podrá contribuir a generar un crecimiento marginal superior a 10 mil millones de dólares en el PIB en cinco años. El impacto económico será mayor en la población con mayor marginación. Beneficiará a más de 1,500 operadores de cable que hoy sólo ofrecen servicios de video. Reducirá tarifas de los servicios de transporte. Tendrá un gran impacto en penetración de banda ancha fija y servicios como IPTV. 40

41 V- CONCLUSIONES. La Red Compartida materializa los compromisos del Pacto por México y la Reforma Constitucional Reforma constitucional asegurar competencia en el mercado de las telecomunicaciones eliminado barreras de entrada al resto de los competidores Se licitará la construcción y operación de una red compartida de servicios de telecomunicaciones al mayoreo con 90MHz en la banda de 700MHz El Estado, a través del Ejecutivo Federal, en coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, garantizará la instalación de una red pública compartida de telecomunicaciones que impulse el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones Iniciará la instalación antes de que conluya el año 2014, y estará en operación antes de que concluya el año 2018 Contemplará el aprovechamiento de al menos 90 MHz del espectro liberado por la transición a la Televisión Digital Terrestre (banda de 700 MHz), de los recursos de la red troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y de cualquier otro activo del Estado que pueda utilizarse en la instalación y la operación de la red compartida * Costos y precios al 2023 figures, incremento del PIB por año al 2023 GDP, impuestos son el VPN 41

42 V- CONCLUSIONES. La cobertura y competencia fomentadas por la Red Compartida aumentarán la demanda de los servicios de telecomunicaciones Reduce dramáticamente el costo promedio (20-30%) de la banda ancha móvil. Elimina las barreras de entrada creando una estructura sana de mercado que promueve competencia en el mercado minorista y una reducción de precios adicional (15-20%). Al reducir los precios promueve una demanda adicional de servicios móviles del 30-80%. Es muy posible que sea la única alternativa viable para llevar servicios de datos al 98% de la población. Genera beneficios sociales substanciales en términos de crecimiento del PIB ($10-25,000Mdls) excedente del consumidor ($15-25,000 Mdls), e impuestos adicionales ($5-16,000 Mdls). 42

43 V- CONCLUSIONES. La Red Compartida promueve la competencia minorista entre los operadores actuales e incentiva la entrada de nuevos jugadores La Red Compartida promueve la competencia minorista: Los operadores existentes (2-4) pueden competir mas agresivamente: Al tener cobertura nacional de 4G. Al tener menor desventaja en costos. Al haber infraestructura nuevos jugadores van a entrar al mercado incrementando la competencia por los clientes: Operadores virtuales, comercializadores, integradores podrán entrar al mercado sin barreras artificiales que se los impida. Asegura una competencia con calidad y diversidad de oferta. La entrada de nuevos jugadores traerá una reducción dramática en precios Precio al público promedio de paquetes de datos en Francia (euros) Cuando entró Free semanas después - 46% 43 43

44 V- CONCLUSIONES. La competencia creada por la Red Compartida tiene grandes beneficios para los mexicanos Crecimiento del PIB ($ miles Mdls, 2023) Competencia vs. Inercial Competencia vs. Duopolio Competencia vs. Colusión Incremento en impuestos ($ miles Mdls, 2023) Excedente del consumidor ($ miles Mdls, 2023) 5-7 ~ ~ ~25 Comparado con $2-4 mil Mdls de licitación de espectro 44 44

45 V- CONCLUSIONES. El despliegue de la Red Compartida y Mayorista representa un cambio disruptivo en la industria y en la sociedad Consolidamos a la infraestructura como cimiento e instrumento para mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos. Cumplimos los acuerdos del Pacto por México y la Reforma Constitucional. Contribuimos con los objetivos de política social y crecimiento económico. Ampliamos la cobertura e intensificamos la competencia. Afianzamos la rectoría del Estado en materia de telecomunicaciones. Logramos el país que queremos. 45

46 Gracias por su atención

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