ESTUDIO DE MERCADO DE VIAJES DE INCENTIVO EN MEXICO (inbound, outbound, y doméstico)

Transcripción

1 ESTUDIO DE MERCADO DE VIAJES DE INCENTIVO EN MEXICO (inbound, outbound, y doméstico) Elaborado por: CONSULTORES ASOCIADOS EN TURISMO, S.A. DE C.V. 27 de febrero del 2004, México D.F., MEXICO.

2 Resultados de la muestra de Agencias de Viaje y Casas de Incentivo de los Estados Unidos de América 2

3 Sección n 1: INFORMACION GENERAL. Muestra de Agencias de Viaje de USA y Casas De Incentivo. Realizan viajes de incentivo a México Si hacen V DI pero no a M éxico 55% No hacen V DI 5% Si hacen V D I a M éxico 40% BASE: Total de agencias americanas con respuesta, n=211. 3

4 Section 1: INFORMACIÓN N GENERAL Muestra de Agencias de Viaje de USA y Casas De Incentivo. Diferenciación entre Viajes de Incentivo y otros tipos de viajes. BASE: respuestas, n=80 5 No respondieron, n real = 85 1) Hace su empresa una diferenciación de los viajes de Incentivo de otros segmentos de viajes? 4

5 Section 1: INFORMACIÓN N GENERAL Muestra de Agencias de Viaje de USA y Casas De Incentivo. TIPOS DE EMPRESAS MAS MENCIONADAS TIPOS DE EMPRESAS MENCIONADAS EN 1 LUGAR Compañías Financieras Compañías Financieras Compañías de Seguro Compañías de Seguro 56% 56% 53% 53% Otros 45% Cias. De Seguros 19% Empresas de Computación Empresas de Computación 45% Y Alta Tecnología 45% Y Alta Tecnología Compañías de Venta directa Compañías de Venta directa Compañías de Salud / Ejercicio Compañías de Salud / Ejercicio 39% 39% 29% 29% Empresas de Venta Directa 8% Computación y alta Tecnología 15% Cias. Financieras 13% BASE: Total de respuestas, n=75. 2) Qué tipo de compañía solicita de sus servicios con mayor frecuencia para organizar un Viaje de Incentivo? Califique del 1 al 11 donde el 1 sea el mayor creador de mercado y el 11 sea el menor. 5

6 Section 1: INFORMACIÓN N GENERAL Muestra de Agencias de Viaje de USA y Casas De Incentivo. Tomador de decisión respecto al Destino. BASE: Total de respuestas, n=69. 5) Respecto a la toma de decisión del Destino para un Viaje de Incentivo seleccione la más frecuente. Marque solo 1. 6

7 Section 1: INFORMACIÓN N GENERAL Muestra de Agencias de Viaje de USA y Casas De Incentivo. Criterios tomados en cuenta por el cliente al momento de elegir un Destino BASE: Total de respuestas, n=71. 6) De la siguiente lista seleccione los aspectos que Ud. Considera que su cliente tiene en cuenta al momento de seleccionar un destino para sus Viajes de Incentivo. Mencione las que considere necesarias. 7

8 Section 1: INFORMACIÓN N GENERAL Muestra de Agencias de Viaje de USA y Casas De Incentivo. Criterios tomados en cuenta por la agencia para recomendar un Destino BASE: Total de respuestas, n=64. 7) De la siguiente lista seleccione los criterios que Uds. Como agencia tienen en cuenta al momento de recomendar un destino para Viajes de Incentivo. Califique del 1 al 12 donde el 1 se el más frecuente y el 12 el menos frecuente. 8

9 Section 1: INFORMACIÓN N GENERAL Muestra de Agencias de Viaje de USA y Casas De Incentivo. Medios de Comunicación por los que la agencia recibe mayor información de los destinos BASE: Total de respuestas, n=62. 8) A través de que medios de comunicación su agencia recibe mayor información respecto a los destinos potenciales para un Viaje de Incentivo? Marque los que crea necesarios. 9

10 Section 1: INFORMACIÓN N GENERAL Muestra de Agencias de Viaje de USA y Casas De Incentivo. DIFICULTADES MAS MENCIONADAS DIFICULTADES MAS MENCIONADAS DIFICULTADES MENCIONADAS EN 1ER LUGAR DIFICULTADES MENCIONADAS EN 1ER LUGAR DIFICULTADES % Vías de acceso al destino 82 Incumplimiento de proveedores 74 Disponibilidad de habitaciones 74 Barreras de idiomas 74 Falta de información del destino 73 Transportación local 69 Formas de pago 66 Entradas a atractivos turísticos 61 Otra 31 BASE: Total de respuestas, n=62. 9) Ordene del 1 al 8 las mayores dificultades que afronta al momento de Organizar un Viaje de Incentivo a México, donde el 1 sea el más frecuente y el 8 el menos frecuente. 10

11 Section 2: INFORMACIÓN N CUANTITATIVA DEL 2002 Y 2003 Muestra de Agencias de Viaje de USA y Casas De Incentivo. Participación del segmento de Viajes de Incentivo en el mercado de Viajes durante los años 2002 / 2003 Muestra Suma Media % A. Convenciones % B. Seminarios y juntas % C. Congresos % D. Exposiciones y ferias % E. Grupos vacacionales y sociales % F. Viajes de incentivos % G. Otros % Total % Muestra Suma Media % A. Convenciones % B. Seminarios y juntas % C. Congresos % D. Exposiciones y ferias % E. Grupos vacacionales y sociales % F. Viajes de incentivos % G. Otros % Total % Info BASE: Total de la muestra, n=62. BASE Real, n= 63, uno no quiso decir cuantos VDI organizó. Variación anual en base a las respuestas obtenidas % Info BASE: Total de la muestra, n=38. BASE Real, n= 41, 3 no dieron información de cuantos VDI organizaron ) Del total de viajes organizados en el 2002 y en el 2003, cuantos pertenecieron a los siguientes segmentos? 11

12 Section 2: INFORMACIÓN N CUANTITATIVA DEL 2002 Y 2003 Muestra de Agencias de Viaje de USA y Casas De Incentivo. 13) En el transcurso del 2003 y en el caso de tener confirmados para lo que resta del año cuánta gente viajó en VIAJES DE INCENTIVO? N válido Media Suma N=63 2, Variación anual del 2002 al 2003 de un % 18) En el transcurso del 2002 cuánta gente viajó en VIAJES DE INCENTIVO? N válido Media Suma N=41 1, ) Aproximadamente que cantidad de personas han viajado en concepto de Incentivos durante el año 2002 y el 2003? 12

13 Section 2: INFORMACIÓN N CUANTITATIVA DEL 2002 Y 2003 Muestra de Agencias de Viaje de USA y Casas De Incentivo. Ciudades requeridas con mayor frecuencia como destino. Cancún Cancún 50% 50% Cancún Cancún 35% 35% Las Vegas Las Vegas 36% 36% San Francisco San Francisco 31% 31% San Diego San Diego 31% 31% San Diego San Diego 31% 31% Orlando Orlando New York New York San Francisco San Francisco 29% 29% 28% 28% 28% 28% Hawaii 27 Hawaii 27 % Las Vegas 23 Las Vegas 23 % Phoenix / Scottsdale 19 Phoenix / Scottsdale 19 % BASE: Total de la muestra, n=58. Base Real, n= 63, 5 no proporcionaron las ciudades BASE: Total de la muestra, n=26. BASE Real, n= 41, 15 no proporcionaron ciudades ) Por favor cite las diez ciudades más solicitadas como destino para Viajes de Incentivo durante los Años 2002 y Donde la A se la más requerida, y la J la menos requerida. 13

14 Section 2: INFORMACIÓN N CUANTITATIVA DEL 2002 Y 2003 Muestra de Agencias de Viaje de USA y Casas De Incentivo. Destinos mexicanos requeridos con mayor frecuencia DESTINO MENCIONES NUMERO DE GRUPOS AL DESTINO TOTAL DE PARTICIPANTES AL DESTINO PARTICIPACION DE MERCADOS Los Cabos % Cancún % Puerto Vallarta % Ixtapa-Zihuatanejo % Riviera Maya % Chihuahua % Acapulco % Monterrey % México D.F % Guadalajara % Cuernavaca % Los Mochis % Aguascalientes % Saltillo % Oaxaca % Puebla % Tijuana % TOTAL % DESTINO MEXICANO MENCIONES NUMERO DE CANT. DE PARTICIPACION GRUPOS PARTIFCIPANTES DE MERCADOS Los Cabos % Cancún % Puerto Vallarta % Acapulco % Riviera Maya % Huatulco % TOTAL % 15/20 ) Teniendo en cuenta los Viajes de Incentivos organizados con destino a alguna ciudad Mexicana para compañías originarias de los Estados Unidos cite en los destinos siguientes la cantidad de Grupos y cantidad de personas que viajaron durante los años 2002 y

15 Section 4: PERCEPCIÓN N DEL PERFIL DEL VIAJERO. Muestra de Agencias de Viaje de USA y Casas De Incentivo. El perfil del viajero es procedente de todo E.U.A., en su mayoría hombres, de 41 a 50 años, Casados, Profesionistas, con un ingreso mensual mayor a $ 68,000 pesos mexicanos. Realizan viajes de incentivos de 1 a 3 veces por año, generalmente viajan acompañados por su esposa. La distribución de su gasto principal es en pasaje áereo, hospedaje y alimentos, pueden viajar en cualquier momento del año y prefieren los hoteles Gran Turismo. La mayoría forma parte del Personal de Ventas de la empresa y reciben mayor información respecto a los posibles destinos para un viaje de Incentivo a través de Internet y Revistas. Prefieren el transporte áereo y su gasto diario promedio (en US dollars) en México es de $1,921, en E.U.A. $1,646 y en el Resto del Mundo $2, ) Basado en su experiencia, conteste las siguientes preguntas para que en base a su percepción se pueda determinar el perfil del viajero norteamericano de Incentivo con destino a México 15

16 Resultados de la muestra de Hoteles de México de 4 y 5 estrellas, Gran Turismo y Categoría Especial 16

17 Sección n 1: INFORMACION GENERAL. Muestra de Hoteles de México. M SI Reciben Grupos de V.D.I. NO Reciben Grupos de V.D.I. BASE: Total de hoteles con respuesta, n=

18 Sección n 1:INFORMACION GENERAL. Hoteles de México. M Diferenciación n de Viajes de Incentivos. Un poco más de la mitad de las personas en los hoteles bajo estudio hacen una diferenciación de los viajes de incentivos de otros segmentos. BASE: Total de la muestra, n = ) Hace su hotel una diferenciación de los grupos que recibe separando cuales son grupos de incentivo de otros segmentos? 18

19 Sección n 1: INFORMACION GENERAL. Hoteles de México. M Tarifa Diferencial para grupos de VDI. BASE: Total respondentes n=343. 3) Posee algún tipo de tarifa diferencial para los grupos de Viaje de incentivos? 19

20 Sección n 2: INFORMACION CUANTITATIVA DE LOS AÑOS A 2002/2003 Cantidades de Grupos Recibidos. Hoteles de México. M Muestra Suma % A. Convenciones 287 5, % B. Seminarios y Juntas 265 7, % C. Congresos 238 8, % D. Exposiciones y Ferias % E. Grupos Cacionales y Sociales 240 6, % F. Viajes de Incentivo 345 6, % G. Otros % Total , % Variación anual en base a las respuestas obtenidas % Muestra Suma % A. Convenciones 155 5, % B. Seminarios y Juntas 134 3, % C. Congresos 126 9, % D. Exposiciones y Ferias % E. Grupos Cacionales y Sociales 117 3, % F. Viajes de Incentivo 197 3, % G. Otros 8 1, % Total , % 7) Del total de grupos que ha recibido en el año 2003, cuántos recibió en cada uno de los segmentos señalados? 15) Del total de grupos que ha recibido en el año 2002, cuántos recibió en cada uno de los segmentos señalados? 20

21 Sección n 2: INFORMACION CUANTITATIVA DE LOS AÑOS A 2002/2003 Ciudades de Procedencia más m s frecuentes. Hoteles de México. M Ciudad de México (D.F.) Ciudad de México (D.F.) 58% 58% Ciudad de México (D.F.) Ciudad de México (D.F.) 70% 70% Monterrey Monterrey 49% 49% Monterrey Monterrey 53% 53% Guadalajara Guadalajara 46% 46% Guadalajara Guadalajara 35% 35% Querétaro Querétaro 10% 10% Veracruz Veracruz 11% 11% Puebla Puebla 9% 9% Querétaro Querétaro 11% 11% León León 9% 9% Sinaloa 10% Sinaloa 10% 10) En caso de respuesta afirmativa, cite 10 ciudades de procedencia más frecuente de estos grupos de Viajes de Incentivo: 18) En caso de respuesta afirmativa, cite 10 ciudades de procedencia más frecuente de estos grupos de Viajes de Incentivo: 21

22 Sección n 2: INFORMACION CUANTITATIVA DEL AÑO A O 2003 Regiones de Procedencia más m s frecuentes. Hoteles de México. M 12) En caso de respuesta afirmativa, marque del 1 al 5 las regiones de procedencia más frecuente de estos grupos de Viajes de Incentivo. 20) En caso de respuesta afirmativa, marque del 1 al 5 las regiones de procedencia más frecuente de estos grupos de Viajes de Incentivo. 22

23 Sección n 2: INFORMACION CUANTITATIVA DE LOS AÑOS2002/2003A Ciudades de procedencia americanas mas frecuentes. Hoteles de México. M Los Los Angeles Angeles 24% 24% California California (State) (State) 23% 23% California California (State) (State) 20% 20% Los Los Angeles Angeles 21% 21% New York New York 19% 19% New York / Texas (State) New York / Texas (State) 18% 18% Cualquier Cualquier parte parte de de USA USA 16% 16% San San Antonio Antonio 15% 15% Chicago Chicago 15% 15% Arizona (State) Arizona (State) 13% 13% San San Antonio Antonio 12% 12% Houston Houston 12% 12% Houston Houston 11% 11% BASE: Total respondentes de hoteles que recibieron VDI de los Estados Unidos de América n=202. Cualquier Cualquier parte parte de de USA USA 11% 11% BASE: Total respondentes de hoteles que recibieron VDI de los Estados Unidos de América n= ) Al respecto de los grupos por Viajes de Incentivo procedentes de los Estados Unidos, cite 10 ciudades de procedencia más frecuente de estos grupos, donde la primera sea la más frecuente y la última la menos frecuente: 23

24 Sección n 2: INFORMACION CUANTITATIVA DE LOS AÑOS A 2002/2003 Tarifa Promedio. Hoteles de México. M 7% 3% 2% 2% 9% BASE: Total respuestas n=318 No se tomaron en cuenta 27 respuestas de hoteles que consideran los datos confidenciales. BASE: Total respuestas n= ) Podría decirnos cuál ha sido la tarifa promedio por habitación / noche que ha manejado para los grupos de Viajes de Incentivo en el 2003? (en pesos mexicanos). 22) Podría decirnos cuál ha sido la tarifa promedio por habitación / noche que ha manejado para los grupos de Viajes de Incentivo en el 2002? (en pesos mexicanos). 24

25 Cruce de Variables: Tarifa promedio, tipo de destino, categoría de hotel y ciudad. Hoteles de México. M Destino Playa Gran Ciudad Ciudad Interior 4 Estrellas Tarifa Promedio De $ 500 a $ 800 De $ 500 a $ 800 De $ 500 a $ 800 Respuestas 03 / / / / 23 El factor que marca la diferencia en la tarifa promedio es la categoría del hotel encuestado. 5 Estrellas Tarifa Promedio Playa Gran Ciudad Ciudad Interior Destino De $ 801 a $ De $ 801 a $ De $ 500 a $ 800 Respuestas 03 / / / / 17 Gran Turismo En hoteles de mayor categoría el tipo de destino fija la diferencia. Tarifa Promedio Playa Gran Ciudad Ciudad Interior Destino Más de $ De $ a $ De $ 801 a $ Respuestas 03 / / / / 03 25

26 Tarifas promedio de los Destinos Mexicanos seleccionados con mayor frecuencia para Viajes de Incentivo. Los Cabos,, Cancún, n, Acapulco y Puerto Vallarta. Tarifa Promedio 2002 Los Cabos Más de $ % Tarifa Promedio 2003 Los Cabos Más de $ % De $ 801 a $ % De $ a $ % De $ a $ % De $ 801 a $ % Sobre 14 respuestas obtenidas 26

27 Tarifas promedio de los Destinos Mexicanos seleccionados con mayor frecuencia para Viajes de Incentivo. Los Cabos, Cancún,, Acapulco y Puerto Vallarta. Tarifa Promedio 2003 Cancún De $ a $ % Tarifa Promedio 2002 Cancún De $ a $ % De $ 500 a $ % De $ a $ % De $ 801 a $ % Sobre 11 respuestas obtenidas 27

28 Tarifas promedio de los Destinos Mexicanos seleccionados con mayor frecuencia para Viajes de Incentivo. Los Cabos, Cancún, n, Acapulco y Puerto Vallarta. Tarifa Promedio 2003 Acapulco De $ 500 a $ % De $ 801 a Tarifa Promedio 2002 Acapulco De $ 500 a $ % Más de $ % De $ a $ % De $ a $ % De $ a $ % $ % De $ a $ % De $ 801 a $ % Sobre 23 respuestas obtenidas 28

29 Tarifas promedio de los Destinos Mexicanos seleccionados con mayor frecuencia para Viajes de Incentivo. Los Cabos, Cancún, n, Acapulco y Puerto Vallarta. Tarifa Promedio 2003 Pto. Vallarta De $ 801 a $ % Tarifa Promedio 2002 Pto. Vallarta De $ a $ % De $ 500 a $ % De $ a $ % De $ a $ % De $ a $ % De $ 500 a $ % Sobre 12 respuestas obtenidas 29

30 Resultados de la muestra de Agencias de Viaje de México 30

31 Sección n 1: INFORMACION GENERAL. Muestra de Agencias de Viaje de México. M BASE: Total de agencias con respuesta, n=72. 1) Hace su agencia una diferenciación de los viajes que organiza separando los que son grupos de incentivo de otros segmentos? 31

32 Sección n 1: INFORMACION GENERAL. Agencias de Viaje de México. M Diferenciación n de Viajes de Incentivos (VDI). BASE: Total de la muestra, n=50. 1) Hace su agencia una diferenciación de los viajes que organiza separando los que son grupos de incentivo de otros segmentos? 32

33 Sección n 1: INFORMACION GENERAL. Agencias de Viaje de México. M TIPOS DE EMPRESAS MENCIONADAS EN 1 LUGAR Laboratorios Laboratorios TIPOS DE EMPRESAS MAS MENCIONADAS 54% 54% Empresas de Servicios Tcos. 12% Compañías de Seguros Compañías de Seguros 48% 48% Empresas de Venta Directa 16% Laboratorios 30% Empresas de Servicios Turísticos Empresas de Servicios Turísticos 40% 40% Compañías de Venta directa Compañías de Venta directa 32% 32% Compañías Financieras Compañías Financieras 26% 26% Cias. de Seguro 18% Otros 24% BASE: Total de la muestra, n=50. 2) Qué tipo de empresas son las que requieren con más frecuencia la organización de Viajes de Incentivo? (Califique con una escala del 1 al 5 las siguientes opciones donde 1 sea la mayor creadora de mercado y así sucesivamente). 33

34 Sección n 1: INFORMACION GENERAL. Agencias de Viaje de México. M Estancia Promedio de grupos de VDI nacionales. BASE: Total de la muestra, n=50. 4) Tomando en cuenta los Grupos de Viajes de Incentivo procedentes del ámbito nacional, marque con una X la opción que corresponda a su estancia promedio. 34

35 Sección n 1: INFORMACION GENERAL. Agencias de Viaje de México. M Decisor del VDI. BASE: Total de la muestra, n=50. 5) Al momento de elegir un destino para un Viaje de Incentivos, marque la opción que se repita con mayor frecuencia (sólo una): 35

36 Sección n 1: INFORMACION GENERAL. Agencias de Viaje de México. M Primer criterio tomado por cliente para elegir destino. BASE: Total de la muestra, n=50. 6) De la siguiente lista, enumere del 1 al 5, donde el 1 sea el más frecuente y así sucesivamente, los criterios tomados en cuenta por sus clientes al elegir un destino para realizar un Viaje de Incentivos: 36

37 Sección n 1: INFORMACION GENERAL. Agencias de Viaje de México. M Medio De comunicación n con mayor información. n. INTERNET PUBLICIDAD GRAFICA PERIODICOS REVISTAS TV OTROS BASE: Total de respondentes, n=49. 1 entrevistado no opinó en esta pregunta. 8) A través de que medio de comunicación recibe la agencia mayor información respecto a los posibles destinos potenciales para viajes de incentivo, señale las opciones que apliquen: 37

38 Sección n 1: INFORMACION GENERAL. Agencias de Viaje de México. M Dificultades al organizar un VDI. MENCION DE DIFICULTADES Incumplimiento de Proveedores Incumplimiento de Proveedores 67% 67% Disponibilidad de habitaciones Disponibilidad de habitaciones 63% 63% DIFICULTADES MENCIONADAS EN PRIMERO Falta de información del destino Falta de información del destino 63% 63% Transportación Local Transportación Local 58% 58% Entradas a atractivos turísticos Entradas a atractivos turísticos 56% 56% Vías de acceso al destino Vías de acceso al destino 43% 43% Formas de Pago Formas de Pago 43% 43% BASE: Total de respondentes, n=43 (7 NO han tenido dificultades. 9) Al organizar un viaje de incentivos en México, califique del 1 al 8, donde 1 sea la más frecuente y 8 la menos frecuente, las dificultades con que se enfrenta: 38

39 Sección n 2: PERFIL DEL VIAJERO Percepción n de las Agencias de Viaje de México. M Los viajeros mexicanos de Incentivos proceden principalmente de la Ciudad de México, en su mayoría hombres, de 31 a 40 años, Casados, Profesionistas, con un ingreso mensual entre 12,000 y 23,999 pesos. Realizan viajes de incentivos de 1 a 3 veces por año, generalmente viajan acompañados por algún miembro de su familia. Los servicios que más solicitan son pasaje áereo y hospedaje, pueden viajar en cualquier momento del año y prefieren los hoteles de categoría cinco estrellas. La mayoría forma parte del Personal de Ventas de la empresa y reciben mayor información respecto a los posibles destinos para un viaje de Incentivo a través de Internet. Prefieren el transporte áereo y su gasto diario promedio (en pesos mexicanos) en México es de $1,801, en E.U.A. $2,450 y en el Resto del Mundo $2, ) Considerando su experiencia, podría responder las siguientes preguntas para determinar el perfil del viajero mexicano de Incentivo? Marque sólo una casilla en cada inciso 39

40 Sección n 3: INFORMACION CUANTITATIVA DE LOS AÑOS A 2002/2003. Agencias de Viaje de México. M Viajes organizados por evento. Tipo de Grupo Muestra Suma % A. Convenciones % B. Seminarios y Juntas % C. Congresos % D. Exposiciones y Ferias % E. Grupos Cacionales y Sociales % F. Viajes de Incentivo % G. Otros % Total % Tipo de Grupo Muestra Suma % A. Convenciones % B. Seminarios y Juntas % C. Congresos % D. Exposiciones y Ferias % E. Grupos Cacionales y Sociales % F. Viajes de Incentivo % G. Otros % Total % 12) Del total de viajes que ha organizado en el año 2003, incluyendo los ya confirmados para el final del año cuántos se refirieron a cada uno de los segmentos señalados? 19) Del total de viajes que ha organizado en el año 2002 cuántos se refirieron a cada uno de los segmentos señalados? 40

41 Sección n 3: INFORMACION CUANTITATIVA DE LOS AÑOS A 2002/2003. Agencias de Viaje de México. M Cantidad de personas viajando en VDI. Cantidad de Personas que han Viajado por Incentivo (en personas) 13,946 21,553 La variación anual, en base a las respuestas obtenidas fue del 54.55% Año 2002 Año ) Cuántas personas han viajado aproximadamente en los viajes de incentivos pertenecientes al año 2002 y el año 2003? (En número de total de personas) 41

42 Sección n 3: INFORMACION CUANTITATIVA DE LOS AÑOS A 2002/2003. Agencias de Viaje de México. M Ciudades de procedencia de empresas mexicanas s en VDI. Ciudad de México (D.F.) Ciudad de México (D.F.) 60% 60% Ciudad de México (D.F.) Ciudad de México (D.F.) 54% 54% Monterrey Monterrey 47% 47% Monterrey Monterrey 38% 38% Guadalajara Guadalajara 43% 43% Acapulco Acapulco 25% 25% Querétaro Querétaro 15% 15% Guadalajara Guadalajara 21% 21% Puebla Puebla 15% 15% Puerto Vallarta Puerto Vallarta 21% 21% León León 11% 11% Cancún Cancún 17% 17% BASE: Total respondentes, n=47. No se tomaron en cuenta 1 que no contestó, 1 que no tuvo VDI en el 2003 y 1 que no mencionó ciudades. (n Real = 50). BASE: Total respondentes, n=24. No se tomaron en cuenta 2 que no contestaron ) Al respecto de los grupos por Viajes de Incentivo procedentes de empresas situadas en México, durante el 2002 y el 2003, cite 10 ciudades de dichas empresas, donde la primera sea la más frecuente y la última la menos frecuente: 42

43 Sección n 3: INFORMACION CUANTITATIVA DE LOS AÑOS A 2002/2003 Agencias de Viaje de México. M Destinos nacionales (frecuencia, # de grupos, # de personas). DESTINOS NACIONALES MENCIONES NO. DE GRUPOS CANT. TOTAL DE PARTICP. PARTIIPACION DE MERCADO Cancún % Acapulco % Puerto Vallarta % Guanajuato % Los Cabos % Chihuahua % Guadalajara % Mazatlán % Mérida % Oaxaca % México D.F % Cuernavaca % Ixtapa-Zihuatanejo % Veracruz % Zacatecas % Huatulco % León % Campeche % Manzanillo % Villahermosa % Morelia % Riviera Maya % Querétaro % TOTAL % NO. DE CANT. PARTIIPACION DESTINOS MENCIONES TOTAL DE GRUPOS NACIONALES PARTICP. Cancún % Acapulco % Los Cabos % Puerto Vallarta % Huatulco % Riviera Maya % México D.F % Mazatlán % Ixtapa-Zihuatanejo % Querétaro % Oaxaca % Mérida % Zacatecas % Toluca % Torreón % Guadalajara % Puebla % Manzanillo % Guanajuato % Veracruz % Total % DE MERCADO 17-24) De los Viajes de Incentivo organizados en el 2002 y en el 2003 para empresas mexicanas hacia destinos en México, señale el número de grupos cuyos viajes ha llevado a los destinos indicados así como su número de participantes: 43

44 Sección n 3: INFORMACION CUANTITATIVA DEL AÑO A O Agencias de Viaje de México. M Destinos internacionales (frecuencia, # de grupos, # de personas). DESTINOS AL EXTRANJERO MENCIONES NO. DE GRUPOS CANT. TOTAL DE PARTICP. PARTIIPACION DE MERCADO Estados Unidos % Europa % CentroAmérica y Caribe % América del Sur % Asia % Canadá % TOTAL % DESTINOS AL EXTRANJERO MENCIONES NO. DE GRUPOS CANT. TOTAL DE PARTICP. PARTIIPACION DE MERCADO Estados Unidos % Europa % CentroAmérica y Caribe % América del Sur % Asia % Otros % TOTAL % 18-25) De los Viajes de Incentivo organizados en el 2002 y en el 2003 para empresas mexicanas hacia el extranjero, señale el número de grupos cuyos viajes ha llevado a los destinos indicados así como su número de participantes: 44

45 Resultados de las Entrevistas en Profundidad Análisis FODA: Síntesis del Diagnóstico Específico 45

46 Análisis FODA: Síntesis S del Diagnóstico Específico. De la información obtenida elaboramos la siguiente matriz FODA en la que se presentan las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas detectadas. Factores Internos Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas Factores Externos 46

47 Análisis FODA: Síntesis S del Diagnóstico Específico. Variedad de opciones en destinos de playa: playadesierto; playa-golf; playa-arqueología y cultura; playa-centros nocturnos, entre otros. Riqueza de destinos que combinan cultura, tradiciones, arqueología, antropología, naturaleza.. México cuenta con clima agradable la mayor parte del año en muchos destinos, lo que es muy importante para atraer viajeros extranjeros provenientes del Norte. El tipo de cambio hace de México una opción competitiva para viajeros internacionales. Se encuentra un interés por destinos de aventura entre viajeros internacionales. 47

48 Análisis FODA: Síntesis S del Diagnóstico Específico. Falta de una cultura turística que otorgue importancia a este segmento. La Tasa 0% excluye expresamente a viajes de incentivo. Demora por parte de los hoteles en cotizar y armar paquetes que cumplan con las necesidades de un viaje de incentivo internacional. Falta de importancia concedida a este segmento. Falta de paquetes especiales para grupos de incentivo, con sus requerimientos diferentes de servicio. 48

49 Análisis FODA: Síntesis S del Diagnóstico Específico. Tarifas aéreas dentro México muy altas. Falta de vías de acceso y frecuencia de vuelos. Se percibe falta de colaboración entre OCV s e iniciativa privada. Las OCVs tienen información limitada sobre los destinos. 49

50 Análisis FODA: Síntesis S del Diagnóstico Específico. Apertura de los viajeros y empresas hacia destinos alternativos a la playa. Es posible que un generador de viajes de incentivo opte por repetir un destino si el viajero ha quedado satisfecho y la organización fue sencilla. Percepción de las empresas mexicanas de que es más sencilla la organización de un viaje de incentivo dentro de México. Estados Unidos no es considerado en su mayoría por la dificultad de obtener una Visa. 50

51 Análisis FODA: Síntesis S del Diagnóstico Específico. La calidad del servicio del hotel y flexibilidad en los paquetes es el elemento más mencionado como determinante para seleccionar y repetir un destino. Para motivar a las empresas a realizar sus viajes de incentivo en México se sugiere: variedad de actividades, precio, difusión y publicidad con imágenes atractivas, facilidad de accesos, capacidad hotelera. La calidez de los mexicanos es percibida como un atractivo del país. 51

52 Análisis FODA: Síntesis S del Diagnóstico Específico. Otros incentivos son ofrecidos por las compañías como bonos en efectivo, y artículos varios. Percepción de las compañías y viajeros mexicanos de que un viaje al exterior será un mejor premio que uno nacional. Las fechas preferidas para los viajes de incentivo coinciden con las temporadas altas, por lo que se dificulta la confirmación de habitaciones. Viajeros extranjeros manifiestan preocupación por la calidad del agua potable. En el extranjero se teme viajar a México por la percepción de inseguridad. 52

53 Dimensión del Segmento de Viajes de Incentivo en México 53

54 Dimensión n del Segmento de Viajes de Incentivo en MéxicoM Derrama turística en México, 2003 (miles de pesos) Concepto 2003 Porcentaje Derrama total 573,481, % Negocios 81,204, % Vacaciones 253,034, % Otros 165,028, % Excursionistas 53,735, % Egresivo 20,478, % FUENTE: INEGI, Información proyectada a diciembre 2003, no considera el renglón del transporte Distribución de la derrama turisística en el 2003 por motivo del viaje Excursionista 9% Egresivo 4% Negocios 14 % Ot r o s 29% V acaciones 44% No incluye transporte al destino 54

55 Dimensión n del Segmento de Viajes de Incentivo en MéxicoM Derrama del turísmo de negocios en México, 2003 (miles de pesos) Concepto 2003 Porcentaje Turismo de negocios 81,204, % Viajes de incentivo 3,811, % Otros segmentos de turismo de negocios 77,392, % FUENTE: INEGI, Información proyectada a diciembre 2003, no considera el renglón del transporte Partcipación del mercado de viajes de incetivo en el turismo de negocios Viajes de incentivo 5% Otros segmentos de turismo de negocios 95% 55

56 Dimensión n del Segmento de Viajes de Incentivo en MéxicoM Derrama doméstica del turísmo de negocios en México, 2003 (miles de pesos) Concepto 2003 Porcentaje Turismo de negocios 77,540, % Viajes de incentivo 2,450, % Otros segmentos de turismo de negocios 75,089, % FUENTE: INEGI, Información proyectada a diciembre 2003, no considera el renglón del transporte Participación del turism o de los viajes de incentivo dom esticos en el turism o de negocios doméstico Viajes de incentivo 3% Otros segmentos de turismo de negocios 97% 56

57 Dimensión n del Segmento de Viajes de Incentivo en MéxicoM Derrama extranjera del turísmo de negocios en México, 2003 (miles de pesos) Concepto 2003 Porcentaje Turismo de negocios 3,664, % Viajes de incentivo 1,360, % Otros segmentos de turismo de negocios 2,303, % FUENTE: INEGI, Información proyectada a diciembre 2003, no considera el renglón del transporte Participación del turismo de viajes de incentivo procedentes del extrajero en el turismo de negocios procedente del extranjero Otros segmentos de turismo de negocios 63% V iajes de incentivo 37% 57

58 Dimensión n del Segmento de Viajes de Incentivo en MéxicoM Numero de viajeros de incentivos del 2003 De procedencia nacional 453,623 De procedencia internacional 251,856 Total 705,478 Procedencia del turismo de viajes de incentivo De procedencia internacional 36% De procedencia nacional 64% 58

59 Líneas Estratégicas sugeridas para el desarrollo del segmento de Viajes de Incentivo. 59

60 Líneas Estratégicas sugeridas para el desarrollo del Segmento de Viajes de Incentivo en MéxicoM En términos generales: Incluir Viajes de Incentivo en el segmento beneficiario de la tasa 0%. Establecer una campaña de conciencia entre servidores públicos de aduana y migración sobre la importancia económica de esta actividad para el país, de forma que se limiten los obstáculos de internación a estos grupos. Crear una ventanilla única de gestión para atención a eventos, en Consulados de México en el extranjero, que proporcione facilidades para la internación de grupos y material para el desarrollo de los eventos. Desarrollo de proveedores para la creación de nuevas empresas que satisfagan esta demanda de mercado que no está cubierta. Creación de programas de Calidad en el Servicio que resuelvan la percepción de incumplimiento que en algunos casos prevalece. 60

61 Líneas Estratégicas sugeridas para el desarrollo del Segmento de Viajes de Incentivo en MéxicoM Hoteles y prestadores de servicios turísticos: Generar paquetes de hospedaje-vuelos que otorguen una ventaja económica real a las compañías mexicanas. Obtener el apoyo de las aerolíneas para lograr tarifas aéreas competitivas a destinos nacionales. Promover entre las cadenas hoteleras en México que se generen paquetes "todo incluido" que cumplan con las necesidades específicas de este segmento 61

62 Líneas Estratégicas sugeridas para el desarrollo del Segmento de Viajes de Incentivo en MéxicoM OCV s, OCC s, OCT s y figuras similares: Crear una campaña de conciencia turística en OCV s, OCC s, OCT s y figuras similares, centrada en el beneficio económico que este segmento otorga a los destinos por tener un promedio de gasto más alto que el turista convencional. Generar paquetes de apoyo a grupos de incentivo en destinos que por sus características serán seleccionados como mejor preparados para albergar este segmento. A través de las OCV s promover en las compañías generadoras el desarrollo de estos eventos en temporadas de baja ocupación. Promover el uso de Internet como la herramienta base para promover a los destinos y proveer a los usuarios de información puntual sobre hoteles, proveedores, tarifas, recorridos, condiciones climatológicas, con ligas a los contactos señalados. 62

63 Líneas Estratégicas sugeridas para el desarrollo del Segmento de Viajes de Incentivo en MéxicoM Generadores de mercado. Resaltar entre las compañías a los viajes de incentivo como herramienta para incrementar la productividad en los empleados. Realizar visitas a las compañías generadoras en México para que conozcan los beneficios de organizar Viajes de Incentivo en México, y las formas en que pueden ser apoyados por las OCVs. Generar una publicidad atractiva de destinos seleccionados para ser promovidos hacia este segmento, creando múltiples imágenes que creen el interés por visitar destinos no explorados, provocando "awareness". Dirigir la comunicación a las mujeres acompañantes del ganador del incentivo, quienes son percibidas como motores para desear la visita a destinos y trabajar por obtener los premios. 63

64 Líneas Estratégicas sugeridas para el desarrollo del Segmento de Viajes de Incentivo en MéxicoM Hacia el mercado norteamericano: Realizar visitas a las agencias organizadoras de viajes de incentivo en Estados Unidos, para promover los principales destinos mexicanos en fechas de oportunidad, empleando las campañas de publicidad ya establecidas. Resaltar en la comunicación la ventaja de un precio competitivo y clima cálido todo el año. Organizar viajes de familiarización a destinos seleccionados para promover en este segmento, invitando a las mismas agencias. Centrar la comunicación en México como un destino exótico y de aventura, con riqueza cultural, y la calidez de su gente. 64

65 MUCHAS GRACIAS!!! Consultores Asociados en Turismo, SA de CV Edificio CINTERMEX Fundidora 501 PB-141 Col. Obrera, Monterrey, N. L. México Tels. (5281) al