Colombia y Canadá en Cifras

Transcripción

1 1. Información macroeconómica Colombia y Canadá en Cifras Capital Política Canadiense: Ottawa (Población ) Capital Comercial Canadiense: Toronto (Población ) Doing Business Report 2011: Canadá 7 Colombia 39 VARIABLES PIB NOMINAL Mil CRECIMIENTO PIB % PIB PER CÁPITA USD EXPORTACIONES TOTALES EXPORTACIONES TOTALES VAR. % IMPORTACIONES TOTALES IMPORTACIONES TOTALES VAR. % * 2011** COLOMBIA CANADÁ COLOMBIA CANADÁ COLOMBIA CANADÁ ,5-2,8 4,3 3,2 5,0 2, ,3-15,3 21,2 23,3 32,0 16, ,4-15,2 22,5 22,5 26,9 13,5 FLUJOS DE IED SALIENTE INFLACIÓN % 2,0 0,3 3,2 1,8 4,2 2,9 DESEMPLEO % 12,0 8,3 11,8 8,0 11,2 7,4 POBLACIÓN Millones FUERZA LABORAL Millones 46,3 33,7 46,9 34,0 47,6 34,4 20,9 18,3 21,8 18,5 22,5 18,7 Fuente: The Economist Intelligence Unit *Estimado **Proyecciones a. Generalidades de la economía canadiense: Canadá pertenece al grupo de países más desarrollados del planeta (G8), de igual forma pertenece a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, al acuerdo comercial NAFTA por su cercanía geográfica, y por sus lazos históricos con el Reino Unido, pertenece al Commonwealth. Los canadienses han mantenido un pensamiento liberal progresivo en el desarrollo de sus políticas internas, respetuosa de los Derechos Humanos y con un alto nivel de conciencia social con sus programas de cooperación a nivel mundial.

2 Canadá es el segundo país más extenso del mundo y el más grande del continente, que a pesar de su tamaño, cuenta con una población mucho menor que la colombiana. Tan solo en el Continente Americano, Canadá cuenta con tratados de libre comercio con siete diferentes países (EEUU, México, Costa Rica, Panamá, Perú, Chile y Colombia). La economía canadiense se fundamenta principalmente cerca de un 70% en el sector de servicios, y en el desarrollo de una industria manufacturera (29%) de alto nivel tecnológico, con una mano de obra calificada. PIB CANADIENSE % 29% 69% Servicios Manufacturas Agricultura PIB (2010) Composición sectorial: Servicios: 68,9% - predominancia de los sectores de servicios financieros y asegurador Industria: 28,6% - predominancia de la industria pesada, farmacéutica y manufacturera Agricultura: 2,5% - Cereales, producción de alimentos y bebidas

3 2. Inversión a. Generalidades de la inversión canadiense en el mundo y Latinoamérica Durante 2010, los flujos salientes de IED de Canadá presentó un repunte de US$24 millones luego de una desinversión superior a los US$10 millones en Según Economist Intelligence Unit, se espera que los flujos salientes de IED canadiense al mundo mantengan una tendencia creciente desde el 2011 con un aumento del 24%. Teniendo en cuenta el acumulado entre *, Canadá se ubica como el noveno generador de IED del mundo y segundo de América con una participación del 15,7% de la IED de su región. Canadá no mantiene un estándar fijo para la focalización de su IED Greenfield, pero ubica a los Estados Unidos como su principal receptor, seguido de Chile en Latinoamérica, Nigeria en África, e India en Asia. Colombia se ubica en la posición 14 como destino de la IED Greenfield canadiense en el mundo, cabe resaltar que los sectores más importante de inversión son Carbón, Petróleo y Gas Natural, Metales preciosos, sector Inmobiliario, Hotelería y Turismo, y Energías Renovables. Flujos de IED de Canadá al mundo, e 2011 p Fuente: Economist Intelligence Unit E: Estimado P: Proyecciones

4 IED Greenfield de Canadá al mundo por regiones, MEDIO ORIENTE 5% RESTO DE EUROPA 4% EUROPA OCCIDENTAL 8% NORTEAMERICA 26% ÁFRICA 16% ASIA PACÍFICO 19% LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 22% Fuente: FDI Markets Total IED: ,8 IED Greenfield de Canadá al mundo por países, OTROS 50% ESTADOS UNIDOS 26% CHILE 7% NIGERIA 6% INDIA 5% COLOMBIA CHINA 2% 4% Total IED: ,8 Fuente: FDI Markets

5 IED Greenfield de Canadá al mundo por sectores, (# De Proyectos) METALES 11% OTROS 45% SOFTWARE & TI 10% SERVICIOS FINANCIEROS 7% SEMICONDUCTO RES 6% BPO 7% CARBÓN, PETRÓLEO Y GAS 6% Fuente: FDI Markets b. Generalidades de la inversión de Canadá en Colombia Canadá se ubica octavo en el ranking de países fuentes de inversión en Colombia entre 2000 y 2010 con US$ 1.199,2 millones acumulados (3,0% de participación sobre la proveniente del mundo). Canadá se ubicó como el tercer inversionista del grupo de países más desarrollados del mundo (G8) en Colombia con una participación del 7,3% para el mismo periodo entre 2000 y Flujos de IED del G8 a Colombia, acumulado CANADÁ 7% FRANCIA 3% ALEMANIA 1% ITALIA 1% JAPON 0% RUSIA 0% REINO UNIDO 32% ESTADOS UNIDOS 56%

6 Fuente: Banco de la República *Participación porcentual sobre el total de flujos netos positivos Flujos de IED de Canadá a Colombia, ,0 150,0 100,0 50,0 0, Total IED: US$ 535,3 Millones Fuente: Banco de la República Durante dicho periodo, las inversiones canadienses en Colombia han mantenido una tendencia creciente desde el año 2007, alcanzando su mayor valor en 2002 tras un incremento del 1.677% frente al año anterior, alcanzando US$181 millones. Tal monto se logró debido a incrementos en los flujos concentrados en los sectores de Minería e Inmobiliario Los sectores de Minería, Comercio, Inmobiliario y Agricultura han concentrado más del 92% de los flujos de IED Canadiense en Colombia entre 2008 y IED No Tradicional Canadiense a Colombia por sectores, Industria 2% Otros 5% Agricultura 7% Inmobiliario 19% Minería 34% Comercio 33% Total IED: US$ 51,7 Millones Fuente: Banco de la República (Balanza Cambiaria: Valores de Referencia)

7 Entre los casos de inversión más importantes de empresas canadienses en Colombia en los últimos años se destacan: la empresa Greystar Resources, que en 2010 realizó un proyecto en el sector minero una inversión estimada de US$ 600 millones y con el cual se espera que se generen 897 nuevos empleos. En 2010, la empresa de BPO (consultoría legal) Macleod Dixon realizó una inversión de US$ 3,4 millones en el sector, generando un estimado de 17 puestos de trabajo con el fin de apoyar el proceso de crecimiento del sector petrolero en el país. Casos de Éxito de IED de Canadiense en Colombia La empresa canadiense de extracción minera Greystar Resources, planea la inversión de US$ 600 millones en nuevos proyectos mineros en el país. La compañía canadiense de extracción minera Medoro Resources, planea la inversión en nuevos proyectos mineros en Marmato, Caldas, con la adquisición de Mineros Nacionales S.A. La multinacional canadiense de alimentos procesados McCain, realiza la apertura de una planta de procesamiento de productos congelados en Bogotá La empresa canadiense de Logística y Software, ha consolidado a Bogotá como su base de operaciones para el mercado Andino, con una inversión de US$ La canadiense PSP Investments, ha invertido US$ 50 millones en el fondo de capital inmobiliario de Fiduciaria Bancolombia, con proyectos en la Costa Atlántica y el interior del país. La multinacional canadiense Kruger, dedicada a los productos forestales (papel) ha invertido en la empresa Papeles Nacionales S.A.

8 EMPRESA ACTIVIDAD NAVESOFT Brookfield Asset Management CIT Colombiana S.A Greystar Resources Ltda. Filial de Air Canada, dedicada al sector de logística y servicios de transporte aéreo Esta firma gestora ha consolidado un Fondo de Capital dedicado a inversiones en el sector de Infraestructura en Colombia Compañía dedicada en Colombia a la exploración y explotación minera La empresa canadiense de extracción minera planea la inversión de US$ 600 millones en nuevos proyectos mineros en el país. Husky Injection Molding Systems Ltd Sucursal Colombia Papeles Nacionales S.A. Empresa dedicada a la producción de formas plásticas a través de moldeado por inyección La multinacional canadiense Kruger, dedicada a los productos forestales (papel) ha invertido en la empresa Papeles Nacionales Congelagro S.A. Nexen Petroleum Colombia Ltda Nortel Colombia Pacific Rubiales Energy (Antes petrolera colombiana : Kappa Resources Colombia Ltd.) Petrominerales Colombia Ltda. Petrolifera Petroleum (Colombia) Limited. Saxon Services de Panamá S.A - Sucursal Colombia SNC Lavalin International Inc. Sucursal Colombia Synergex de Colombia S.A. Talisman (Colombia) Oil & Gas Ltd. Transgas de Occidente S.A. Fondo Inmobiliario Bancolombia Mineros Nacionales S.A. Filial de la multinacional canadiense de alimentos procesados McCain, dedicada al procesamiento de productos congelados Compañía dedicada en Colombia a la exploración y explotación de petróleo Abre una sucursal en el país para la prestación de servicios de Comunicaciones a nivel corporativo. Compañía dedicada en Colombia a la exploración y explotación de petróleo en los llanos orientales Compañía dedicada en Colombia a la exploración y explotación de petróleo en los llanos orientales y minería Compañía dedicada en Colombia a la exploración y explotación de petróleo en los llanos orientales Compañía dedicada a la prestación de Servicios Petroleros a lo largo de toda su cadena productiva Empresa dedicada a la los servicios de ingeniería y construcción tras la compra de la empresa colombiana Intansuca Proyectos La empresa canadiense de Logística y Software, ha consolidado a Bogotá como su base de operaciones para el mercado Andino, Compañía dedicada en Colombia a la exploración y explotación de petróleo en los llanos orientales Filial de la multinacional TransCanada Pipelines Limited dedicada a la producción y transporte de Gas Fondo de Capital Fiduciaria Bancolombia de US$50 millones para inversiones en infraestructura La compañía canadiense de extracción minera Medoro Resources, invierte en nuevos proyectos mineros en Marmato,

9 c. Sectores con oportunidad para Canadá en Colombia Con respecto a las tendencias de inversión canadienses en el mundo, Colombia continúa ofreciendo a este país una importante oportunidad para el sector de Carbón, Petróleo y Gas y sus servicios derivados, principalmente en medianos proyectos en los departamentos de Meta, Casanare y Arauca. Sin embargo, a la luz de las cifras obtenidas a partir del análisis de estadísticas de inversión, el análisis de segmentación de empresas potenciales y el desarrollo de los sectores entre Canadá y Colombia, es posible concluir que las oportunidades de inversión se encuentran concentradas en sectores como: Minero, Sector Financiero (Fondos de Capital privado), BPO y Agroindustria, entre otros. Minería Tras la consecución de precios históricos altos de los principales metales preciosos a nivel mundial (Oro, Plata, etc) y de energéticos como el Carbón, se ha venido presentando una tendencia de inversión en estos sectores a nivel mundial, visto como una inversión segura a mediano y largo plazo tras la conocida escases y alta demanda de los mismos. Grandes empresas mineras canadienses como Greystar y Medoro han puesto sus intereses en Colombia, reconociendo las oportunidades que tiene Colombia en el sector. Actualmente Canadá destina más del 34% de sus inversiones no tradicionales a Colombia en el sector minero y con una alta perspectiva de crecimiento en el corto plazo. Tomando como referencia procesos similares en Latinoamérica, se considera que tras la entrada en vigencia del TLC con Canadá las inversiones en este sector presentaran una tendencia creciente, como fue el caso presentado en Chile y Perú. En Colombia es un sector en desarrollo y de alto crecimiento sobre todo en Oro, Carbón y Ferroníquel. El gobierno colombiano considera este sector prioritario Locomotora para el desarrollo del país, incluyéndolo en su Plan Nacional de Desarrollo. Las autoridades locales están interesadas en la inversión extranjera en este sector con el fin de promover el desarrollo responsable y sustentable de la minería en el país. El país cuenta con altas reservas de estos elementos, lo que permite la entrada de nuevos jugadores al país. Servicios Financieros (Fondos de Capital): El sector financiero mundial, y más específicamente la dinámica del sector de fondos de capital, han mostrado una tendencia a la recuperación tras el fuerte golpe recibido en la crisis de Entre las estrategias de recuperación, las empresas gestoras de fondos han identificado las regiones y países en desarrollo o emergentes, los cuales cuentan con unos mayores retornos a riesgos moderados, donde Colombia se ha convertido en la nueva economía a tener en cuenta. Grandes gestoras canadienses como Brookfield y PSP Investments han considerado a Colombia como uno de los mercados latinoamericanos más importantes a explorar, interesados

10 principalmente en inversiones relacionadas al sector de infraestructura e inmobiliario. Es de esperar una tendencia creciente de inversiones de fondos en Colombia tras las iniciativas gubernamentales en materia de infraestructura, las cuales tienen altos requerimientos de financiación que pueden ser suplidos por estos. Colombia ofrece un atractivo marco regulatorio para la creación de Fondos de Capital en Colombia, lo cual lo convierte en su principal atractivo y fortaleza. Haciendo un comparativo regional, Colombia cuenta con políticas liberales y pocas barreras para las inversiones en portafolio. Este sector cuenta con un fuerte apoyo gubernamental a través de Bancoldex Capital a través de programas de inversión y apoyo no financiero. En la actualidad este sector está presentando un excelente comportamiento y se proyecta un alto crecimiento relacionado al sector de infraestructura. Colombia cuenta con políticas encaminadas al fortalecimiento del Gobierno Corporativo, siendo uno de los más avanzados de la región, como una estrategia para la trasparencia y autorregulación corporativa. Business Process Outsourcing (BPO) En el mundo se está presentando una tendencia marcada a la tercerización de servicios a lo largo de la cadena productiva o actividad comercial de las empresas, esto debido a las ventajas en costos que esto representa y al manejo operacional de la misma. En su mayoría, los países desarrollados como Canadá y muchas economías emergentes han visto en esta tendencia una forma de generar nuevas oportunidades de negocio. En Colombia se han instalado, entre otras, tres empresas canadienses dedicadas a la prestación de servicios BPO como CNC Lavalin dedicada a los servicios de ingeniería y construcción, Saxon Services dedicada al sector de Servicios Petroleros, y Macleod Dixon enfocada a la prestación de servicios legales empresariales. Colombia tiene una alta disponibilidad de recurso humano calificado a costos competitivos, un régimen laboral flexible, una infraestructura tecnológica de talla mundial. Ubicación en el centro de cinco zonas horarias que permite atender a las principales ciudades del continente sin necesidad de pagar horas extras. El país cuenta con costos de operación competitivos y una ubicación estratégica donde la zona horaria se vuelve una ventaja para prestar servicios Nearshore y Offshore. Colombia tiene un amplio conocimiento y experiencia en el desarrollo de Software gracias al alto número de graduados de ingeniería de sistemas. Gracias a la infraestructura tecnológica le permite prestar servicios de telecomunicaciones en cualquier lugar del país y al tamaño de la población, este sector es uno de los de mayor competencia y crecimiento.

11 Agroindustria Ante el surgimiento de múltiples economías emergentes con alta densidad poblacional como China e India, la escases de alimentos se ha convertido en el nuevo problema a tratar, donde precios de alimentos básicos como Maíz y Trigo han alcanzado precios record históricos, ya que existen muchas personas demandando estos productos para alimentación o para la producción de biocombustibles. Según los registros de la Base de Inversionistas Instalados de Proexport, actualmente solo se encuentra una empresa canadiense dedicada a la producción agroindustrial llamada McCain, pero existe entre los inversionistas un alto interés del sector en Colombia, aprovechando la expansión de la frontera agrícola de los llanos orientales y los estímulos que el gobierno está brindando para el desarrollo de esta actividad (Zonas Francas Agroindustrial). Según la FAO, Colombia ocupa el puesto 22 en disponibilidad de tierras con 12,7 millones de hectáreas y el octavo en precipitaciones con mm/año, así como un alto potencial exportador de productos como la palma, cacao, caucho, frutas y hortalizas. El pais cuenta con oportunidades en el sector de biocombustibles, Alta productividad en caña de azúcar (8.960 litros de etanol por hectárea año) y palma de aceite (4.200 litros de biodiesel hectárea año), superando a Brasil y Ecuador. Para el sector de reforestacion, Colombia cuenta con especies que presentan rendimientos más altos y ciclos biológicos más cortos como es el caso del Eucalipto 30 m 3 /ha/año con un turno de ocho años según la FAO. Oportunidades en el sector lácteo, siendo el cuarto productor de leche en América Latina con millones de litros anuales según el Instituto para la Investigación de Alimentos y Agricultura (FAPRI), y el tercer mercado en ventas de lácteos. 3. Turismo Turismo emisor canadiense en el mundo a. Generalidades: Durante el 2009 el número de salidas de viajeros canadienses en el mundo presentó una caída del 3,0%, debido a diversos factores, entre ellos la recesión mundial que ocasionó que los viajeros canadienses tuvieran preferencia por el turismo interno. Para 2010, se percibe una mayor estabilidad económica en Canadá, la confianza regresa a los ciudadanos y los viajes al exterior incrementan 9,4% lo cual equivale a 29 millones de viajeros. Para el 2011, Euromonitor International estima un leve aumento de 2,5% en el número de viajeros canadienses en el mundo, y proyecta un incremento del 4,3% para el 2012.

12 Salidas de viajeros canadienses al exterior ,7% 6,1% 12,3% 7,4% -3,0% 9,4% 2,5% 4,3% 2,4% 1,7% 50% 2,3% 0% % -100% -150% -200% % * 2012* 2013* 2014* 2015* -300% Var % Fuente: Euromonitor International, * Datos proyectados Destinos de los viajeros de Canadá en el mundo El principal destino de los viajeros canadienses es Estados Unidos, cerca de 20,2 millones de viajeros en 2010 (70,6% del total de salidas). Le siguen México y representando el 4,4% y Cuba el 3,5% de salidas internacionales de viajeros canadienses al mundo respectivamente. Brasil es el principal país sur americano al cual llegan viajeros Canadienses, el cual recibe el 0,3% de turismo emisor de dicho país.

13 Turismo emisor Canadá Llegadas por destino 2010 (miles) País llegadas % part 1 Estados Unidos ,6% 2 México ,4% 3 Cuba 994 3,5% 4 República Dominicana 901 3,1% 5 Reino Unido 890 3,1% 6 Francia 740 2,6% 7 España 224 0,8% 8 Italia 367 1,3% 9 Alemania 317 1,1% 10 Holanda 264 0,9% 11 Brasil 88 0,3% 12 Sur Africa 57 0,2% 13 Nueva Zelanda 47 0,2% Resto ,0% Total % Fuente: Euromonitor International Destinos de los viajeros canadienses en Latinoamérica El principal destino latinoamericano de los viajeros de canadienses es México con de 1,2 millones de viajeros, seguido de cerca por Cuba con viajeros y Republica Dominicana con viajeros en el Colombia ocupa el puesto número 10 en recepción de turismo canadiense registrando niveles cercanos a los presentados por Panamá, El Salvador y Venezuela. Destino de los viajeros canadienses a Latinoamérica Fuente: Organismos estadísticos y turísticos de cada país, Cálculos Proexport *2008 **2007

14 Viajeros canadienses en Colombia a. Llegadas de viajeros Canadienses a Colombia Canadá es el tercer emisor de turismo de la región de Norteamérica hacia Colombia, después de Estados Unidos y México. Las llegadas de viajeros Canadienses a Colombia en 2010, representan el 2,2% del total de viajeros internacionales en nuestro país. Durante el 2009 se registró un leve incremento de cerca del 2% en el número de llegadas de viajeros de Canadá a Colombia con respecto al año Durante el 2010 el incremento fue mucho mayor (16,8%), generando un flujo de viajeros. En lo corrido de 2011 (Enero Mayo), el número de viajeros canadienses a Colombia ha incrementado significativamente (30,8%) Llegadas de viajeros canadienses a Colombia ,8% 4,3% -2,3% 1,9% 16,8% 30,8% % 0% -1000% -2000% -3000% -4000% -5000% -6000% -7000% -8000% Fuente: DAS, Cálculos Proexport b. Destino de los viajeros canadienses en Colombia Bogotá es el principal destino que reportan los viajeros canadienses a su ingreso al país con una participación del 48,7% (16,027 viajeros en el 2010), seguido de San Andrés con 14,4% (4746 viajeros) y Medellín con el 10,8% (3.566 viajeros).

15 Ciudad principal de destino que reportan los viajeros canadienses en Colombia % part. por ciudad reportada Bogotá 48,7% San Andrés 14,4% Cartagena 10,8% Medellín 10,3% Resto 5,6% Santa Marta 1,3% B/manga 1,3% Cali 5,0% B/quilla 2,5% c. Estacionalidad Según la serie de años observada, los meses de enero, febrero y diciembre, son los que registran un mayor número de llegadas de viajeros canadienses en Colombia. Época que corresponde a la temporada de invierno en Canadá. Adicionalmente, durante 2010 en la temporada Junio Agosto, se observa un incremento significativo en la llegada de viajeros canadienses a Colombia, generándose una brecha con respecto al mismo período del año anterior Estacionalidad de las llegadas de canadienses a Colombia

16 d. Conectividad aérea Canadá Colombia La aerolínea Air Canada cuenta con 4 vuelos semanales Toronto Bogotá Toronto. País Conectividad aérea Canadá - Colombia 2011 Ciudad Ciudad Aerolínea destino Origen Frecuencias semanales CANADA Air Canada Toronto Bogotá 4 Fuente: Aerocivil (Enero 2011) Total frecuencias Canadá 4 Turismo Norteamericano en Colombia En 2009, los viajeros de Norteamérica representaron el 28.7% del total de llegadas de viajeros internacionales a Colombia. Para 2010 se registraron 449,813 llegadas de viajeros norteamericanos lo que representa un crecimiento del 12% respecto al año anterior. Esto es el 30,2% de las llegadas de viajeros internacionales a Colombia. El principal emisor de turismo de la región de Norteamérica es Estados Unidos con una participación del 77,6% durante el año 2010, seguido de México con el 15,1% y Canadá con el 7,3%. Canadá es el segundo país norteamericano con mayor crecimiento en la región durante 2010, teniendo una variación del 15,1% con respecto al año anterior. Llegadas de viajeros Norteamericanos a Colombia País % part % part var% 2010/2009 Estados Unidos ,6% 77,6% 10,9% México ,4% 15,1% 18,0% Canadá ,0% 7,3% 16,8% Total % 100% 12% Fuente: DAS, Cálculos Proexport