INGREDIENTES NATURALES PARA COSMÉTICOS: ACEITES ESENCIALES EN FRANCIA. Parte Uno: Información de Mercado

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2 INGREDIENTES NATURALES PARA COSMÉTICOS: ACEITES ESENCIALES EN FRANCIA Parte Uno: Información de Mercado

3 El mercado global de cosméticos naturales asciende a millones de euros, lo que representa el 12 % del mercado total de cosméticos. Las proyecciones para 2015 indican que habrá un crecimiento de 5 % anual en el mercado mundial de cosméticos naturales, según datos de Euromonitor El mercado francés de productos de cuidado personal es el segundo más grande de Europa, representó 455 millones de euros en 2012 (fuente: Organic Monitor). Creció un 7 % en el 2012 y la proyección de crecimiento para el 2013 es de 5.8 %. El mercado francés de productos naturales de cuidado personal se ubicará en 883 millones de euros en el 2019 según las proyecciones de Euromonitor. Lo que representará el 7.5 % del total del mercado de productos de cuidado personal en Francia. Los mayores productores europeos de cosméticos son: Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y España. Representan el 90 % de la producción. Es importante recalcar que no necesariamente estos países compran directamente ingredientes naturales, pueden hacerlo a través de terceros países.

4 Mercado de cosmética natural, 40 % se vende a través de tiendas especializadas Dos tercios del mercado de cosmética natural son productos para la piel Farmacias y Parafarmacias representan un tercio de la ventas Supermercados empiezan a distribuir productos con marca blanca en el segmento de cosmética natural Tiendas de departamento como Galerias La Fayette y distribuidores de cosméticos tipo Sephora empiezan a distribuir cosméticos naturales El comercio en línea también se hace presente, un ejemplo de ello es el sitio mademoiselle bio Grandes marcas de cosméticos ganan protagonismo en la cosmética natural: L Oreal, Henkel, Beiersdorf cuentan con varias marcas en este segmento 4

5 Francia: producción de esenciales Francia es el mayor productor de esenciales de Europa con has de plantadas lo que en cifras significa una producción de 250 millones de euros has de lavandín, 3200 has de lavanda, 900 has de salvia sclarea 130 destiladoras, 2241 productores localizados en las provincias de Vaucluse, de la Drome, des Alpes de Haute Provence y des Hautes Alpes. La producción de esenciales en Francia son objeto de sellos de calidad en particular el de Apelación de Origen Controlado AOC en el caso de la lavanda, por ejemplo.

6 Francia: proyección de consumo productos naturales de cuidado personal Fuente: Organic Monitor Elaboración: OCE Paris 6

7 Otro canal importante son los llamados Concept Stores & Spas donde se práctica aromaterapia, masajes con esenciales, vinoterapia. La empresa francesa Caudalie es la líder en el mercado de cosmética natural con el 17 % participación de mercado En cosméticos bio u orgánicos las empresas líderes son :Weleda y Melvita ACEITES ESENCIALES Y EXTRACTOS En extractos, Francia es el primer importador de Europa con más de toneladas en el 2012 La industria cosmética tiene interés en una amplia gama de esenciales, la competencia es fuerte por lo que se requiere de productos diferenciados. Enfocarse en productos que no se pueden producir en Europa o que producirlos es más caro.

8 Segmentación de mercado: Localización geográfica Francia es un país desarrollado con un Índice de Desarrollo Humano muy elevado. La mayoría de sus 65 millones de habitantes viven en núcleos urbanos. Inmigración significativa que sobrepasa el 10% de la población. Principales ciudades: Paris Marsella Lyon Toulouse Niza Nantes Estrasburgo Fuente: Insee Censo 2011

9 Segmentación del mercado: Datos demográficos CONSUMO DE PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL SEGÚN EL NIVEL DE INGRESOS Y SEGÚN LA EDAD EN PORCENTAJE % De 0 a euros De a euros De a euros De a euros Más de euros Total Otros bienes y servicios que incluyen productos de cuidado personal 11,9 11,5 12,5 12,5 12,9 12,4 ESTRUCTURA DE GASTO SEGÚN LA EDAD AÑO 2011 EN % Menos de De 25 a 44 De 45 a 64 De 65 en En total 25 años años años adelante Otros bienes y servicios que incluyen 8,6 11,9 12,0 15,0 12,4 productos de cuidado personal Fuente: INSEE Elaboración: OCE Paris

10 CONSUMO PER CAPITA DE PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL, 2012 Consumo per capita en euros Productos naturales Todos productos % del Total Cuidado de la piel 4,79 111,12 4,31 Cuidado del cabello 1,13 26,85 4,22 Higiene oral 0,32 11,37 2,81 Cosméticos 0,7 20,71 3,39 Otros 0,32 19,03 1,68 Total 7,27 189,07 3,84 Fuente: Organic Monitor Francia es el principal mercado en Europa para productos de cuidad personal. 10

11 Tipo de productos que se consumen Fuente: Organic Monitor 11

12 Formas de consumo Productos para la piel: entre los que se destacan: cremas anti edad, serums, lociones para el cuerpo, gel de ducha El 52 % de los aproximadamente 300 millones de euros destinados a productos naturales para el cuidado de la piel, son productos para la cara 12

13 Miles de USD INFORMACIÓN DE MERCADO Comercio exterior En este estudio se analizarán las estadísticas de esenciales que sirven de materia prima para los productos de cuidado personal. Otros ingredientes interesantes donde Ecuador podría tener cabida, son vegetales tales como aguacate, linasa, coco; manteca de cacao, hierbas aromáticas y extractos FRANCIA: EXPORTACIONES VS IMPORTACIONES DE ACEITES ESENCIALES (miles de USD) Importadores Exportadores Fuente: Aduana Francesa Elaboración: OCE Paris IMPORTACIONES CAYERON 7.5% EN 2012

14 Miles de USD INFORMACIÓN DE MERCADO Comercio Exterior Francia: importaciones de esenciales los demas esenciale s, excepto los de agrio esenciale s, de naranja esenciale s de menta piperita esenciale s de las demas mentas, excepto la piperita disolucio nes concentr adas de esenciale s en grasas, fij esenciale s, de limon resinoide s los demas esenciale s de agrios Fuente: Aduana Francesa Elaboración: OCE Paris 25% Principales paises proveedores en % Suiza Irlanda Alemania Italia Reino Unido Estados Unidos de América España Otros Países Bajos (Holanda) China Polonia India Japón Canadá 5% 2% 3% 2% 6% 1% 6% 1% 0% 0% 6% 17% 11% 15%

15 Miles de USD INFORMACIÓN DE MERCADO Comercio exterior los demas esenciales, excepto los de agrio Francia: exportaciones de esenciales disolucion es concentrad as de esenciales en grasas, fij los demas esenciales de agrios resinoides esenciales de menta piperita esenciales de las demas mentas, excepto la piperita esenciales, de naranja esenciales, de limon Fuente: Aduana Francesa Elaboración: OCE Paris Exportaciones francesas al mundo en % Alemania Reino Unido Estados Unidos de América Italia España Federación de Rusia Singapur Bélgica Suiza Emiratos Árabes Unidos China Otros Hong Kong (China) Países Bajos (Holanda) 35% 2% 3% 3% 2% 2% 13% 4% 3% 4% 7% 8% 7% 7%

16 Comercio exterior Miles de USD Exportaciones ecuatorianas de esenciales hacia el mundo los demas esenciales, excepto los de agrio los demas esenciales de agrios esenciales, de naranja. 1% 1% 31% Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: OCE Paris Exportaciones ecuatorianas al mundo y a Francia 0% 0% 67% Exportaciones ecuatorianas de esenciales ( los demas esenciales, excepto los de agrio) Valor en 2010 Valor en 2011 Valor en 2012 Exportaciones hacia Francia Exportaciones hacia el mundo Para la partida Francia representa el 88 % de las exportaciones ecuatorianas, siendo su principal mercado. Algunas de los tipos de escencias exportados por las empresas ecuatorianas son eucalipto y lavanda

17 Canales de distribución Exportador Importador Procesador esenciales vegetales Productores Cosméticos 300 en Francia Mayorista / Distribuidor ( Ekibio, Pur Aliment, Bleu Vert, Phytoceutic) Tiendas minoristas /especializadas Farmacias/ Parafarmacias Supermercados / tiendas de departamentos Fuente: CBI/Organic Monitor Elaboración: OCE Paris Consumidor Final

18 Canales de distribución Ventas de productos naturales de cuidado personal por canal de distribución 2012 Otros 14% Supermercados 13% Tiendas especializadas / 40% Farmacia y parafarmacia 33% Fuente: Organic Monitor Elaboración: OCE Paris 18

19 Canales de distribución Las tiendas especializadas se refieren principalmente a tiendas de productos orgánicos y saludables. Entre los principales canales de distribución están: Naturalia y Biocoop. Las marcas líderes en este canal son: Weleda, Melvita y Cattier Paris. Farmacias y Parafarmacias son el segundo canal de distribución más importante, esto se debe a que la empresa líder en los productos naturales de Francia, Caudalie, vende sus productos en este canal. Otras marcas son Weleda y Bio Beauté. En lo que respecta a los supermercados, los líderes en la venta de productos naturales para el cuidado personal son Carrefour, Auchan, Monoprix, Cora y Casino. Estas cadenas de supermercados han desarrollado su propia marca en este segmento de mercado. Otros canales están representados por tiendas de departamento, perfumerías, salones de belleza, así como concept stores. La venta online gana terreno. 19

20 Márgenes de comercialización en la cadena de los ingredientes naturales para cosméticos Flete aéreo Transporte por carretera 1 % Importación 5 % Mayorista, productor de cosméticos, distribuidor, 30 % 10 % Exportación Los precios varían de acuerdo al tipo de ingrediente natural y al tipo de cosmético. Si dentro de la cadena además participa el mezclador, se puede adherir al precio un 100 %. El precio al consumidor será dos o tres veces más alto que el del mayorista. Fuente: CBI Elaboración: OCE Paris 20

21 Precios mayorista de algunos esenciales en Francia Precio comparado /ml Cananga odorata Vetyveria zizanoïdes Thymus satureoides Thymus vulgaris Salvia officinalis Saturela montana Santalum album Rosmarinus Officinalis Cinnamomum camphora Piper negrum Pinus pinaster Citrus aurantium amara Citrus paradisii Origanum vulgare hirtcum Melaleuca viridiflora Myrtus communis Mentha piperata Citrus reticulata Cymbopogon flexuosus Lavandula latifolia Laurus nobilis Eugenia caryophylla Pelargonium asperum Eucalyptus radiata Eucalyptus citriodora Picea mariana Cupressus sempervirens Capaifera martii CITRUS LIMONUM Cedrus atlantica Daucus carota Cinnamomum zeylanicum Cinnamomum camphora Melaleuca cajeputii Aniba parviflora Ocimum basilicum Fuente: Organic Monitor Elaboración: OCE Paris

22 Empresas de cosméticos naturales presentes en Francia GRUPO EMPRESARIAL PARTICIPACION DE MERCADO 16,70% 12,10% 9,20% 6,20% 4,20% Fuente: Organic Monitor Elaboración: OCE Paris 3,30% OTRAS 48,30% 22

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