La Inteligencia Competitiva de las empresas exportadoras sinaloenses

Transcripción

1 Revista Ciencia y Universidad No. 29, La Inteligencia Competitiva de las empresas exportadoras sinaloenses NORA TERESA MILLÁN LÓPEZ* Resumen El uso del conocimiento externo nos lleva a reconocer que una importante fuente de este factor es encontrada en otras organizaciones, de ahí la importancia de esta investigación empírica, la cual se llevó a cabo cara a cara con gerentes del área de producción de 70 empresas exportadoras sinaloenses registradas en el Banco Mexicano de Comercio Exterior en el año El objetivo de esta investigación fue detectar las prácticas más utilizadas relacionadas con la inteligencia competitiva de las empresas exportadoras en Sinaloa, es por eso que a través de un cuestionario por área geográfica se cubre la temática de: Las fuentes de información para identificar oportunidades para la definición de proyectos y la información utilizada derivada del monitoreo de información científica, tecnológica, económica y comercial. Los resultados confirman la utilización de prácticas relacionadas con la inteligencia competitiva, las cuales resultan muy específicas, asimismo se puede observar que las empresas no realizan esta actividad de forma sistemática. Palabras Clave Inteligencia competitiva, vigilancia, empresa exportadora, Sinaloa. * Universidad Autónoma de Sinaloa, México. Doctora en Ciencias Sociales, Profesora e investigadora de tiempo completo, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (UAS). Correo electrónico: noratml@gmail.com

2 NORA TERESA MILLÁN LÓPEZ Introducción Esta investigación analiza la Inteligencia Competitiva (IC) en la cual se busca información correcta y fiable sobre la situación competitiva de la empresa y sus principales competidores, así como conocer y anticipar las tendencias de los consumidores, crear y/o establecer perfiles de empresas, clientes, socios, competidores actuales y potenciales. Es decir la IC brinda a los directivos la posibilidad de que sus organizaciones compitan con éxito en un entorno global. Asimismo, este artículo tiene como objetivo analizar desde la perspectiva de la gestión del conocimiento, las prácticas más utilizadas relacionadas con la IC en las empresas exportadoras sinaloenses, llevando a cabo un análisis descriptivo y tomando en cuenta la variable estructural: área geográfica; el trabajo empírico tiene como base una encuesta levantada en la industria exportadora en las tres localidades más importantes del estado 1 : Culiacán, Mazatlán y Los Mochis. Por lo que este estudio fue realizado para dar respuesta a las siguientes interrogantes: Cómo se lleva a cabo la IC en las empresas exportadoras sinaloenses? y Cuáles son las principales prácticas relacionadas con la IC en las empresas exportadoras sinaloenses?. Fundamentos teóricos La IC es una actividad vital para la viabilidad de una organización, pues ayuda a las empresas a entender mejor el entorno de los negocios y de la industria, y a aprender de las estrategias corporativas y de negocio de los competidores (Arrollo, 2005). 1 Encuesta a empresas exportadoras en el estado de Sinaloa, tomando como base el directorio DIEX-2007 de Bancomext. Estudio relacionado con proyectos internos PROFAPI-2009, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, México. 26

3 CIENCIA Y UNIVERSIDAD Según Gibbons y Prescott (1996) la IC es el proceso de obtención, análisis, interpretación y difusión de información de valor estratégico sobre la industria y los competidores, que se transmite a los responsables de la toma de decisiones en el momento oportuno, la cual incluye la captura de informaciones, tratamiento y análisis de las mismas, así como el traslado de los resultados a la dirección. La IC es un proceso analítico que transforma datos desagregados de los competidores, industria y mercado, en conocimientos aplicables a nivel estratégico relacionados con las capacidades, intenciones, desempeño y posición de los competidores. Dicho proceso pretende dar un paso más al determinar qué información sobre el entorno es de mayor valor, qué medios utilizar, a quién recurrir, cómo transmitirla y especialmente, cómo generar oportunamente un resultado incorporable a la toma de decisiones de la organización (Zaintec, 2003). Por otra parte en los Estados Unidos de Norteamérica, la Sociedad de Profesionales de Inteligencia Competitiva (SCIP) la define como un proceso ético y sistemático de recolección de información, análisis y diseminación pertinente, precisa, específica, oportuna, predecible y activa, acerca del ambiente de negocios, de los competidores y de la propia organización (Massón, 2005). Cabe aclarar, que según Zaintec (Servicio de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva), la IC se enmarca dentro de un área más amplia: la gestión del conocimiento, que es la disciplina encargada de gestionar el conocimiento interno y externo de las organizaciones, con el fin de generar ventajas competitivas sostenibles. Si utilizamos un símil militar, la inteligencia competitiva sería la localización e identificación sobre el terreno (en un mapa) de las posiciones y objetivos críticos del enemigo, sin los cuales este quedaría fuera de combate. De esta manera, la IC se encarga de detectar las amenazas y oportunidades que permitan elaborar un plan estratégico, conforme a la situación; es decir, la IC es parte de un todo más amplio: la gestión del 27

4 NORA TERESA MILLÁN LÓPEZ conocimiento, que se dedica a la organización interna, mientras que la IC se ocupa del ámbito externo. Para Vibert (2000) consiste en compartir de forma efectiva los conocimientos entre todos los niveles y miembros que componen la organización, estructurar la empresa para que la recogida de la información sea eficiente y se haga uso óptimo de la misma, además ofrecer la mejor información posible a los agentes decisores de la organización y por último enfocar la IC de acuerdo a los ejes estratégicos definidos por la dirección de la empresa. Lo anterior, se hace con el fin de diseñar proyectos e identificar sus variables críticas, aspectos claves del negocio que una empresa no puede evadir si pretende ser competitiva, en realidad tiene la obligación de identificarlos, darles seguimiento y control para garantizar el éxito de los proyectos. Asimismo, deben identificar las oportunidades de mejora y realizar un plan de acción y seguimiento (Guevara, 2008). Cabe señalar, que la búsqueda de ventajas competitivas en el entorno sobre la base de procesos generativos de conocimiento con productos y servicios adaptados a las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, es muy costoso y dependiente de la vigilancia constante de ese entorno, como son: clientes, proveedores, competidores, colaboradores, y otras fuentes de información como patentes, reportes de investigación, regulaciones, etcétera (Núñez y Núñez, 2005). Según los mismos autores el benchmarking puede considerarse una modalidad o función más específica de los sistemas de vigilancia y comunicación con el entorno. Es un proceso sistemático y continuo de análisis de los productos, servicios y procedimientos de trabajo de las organizaciones que se consideran representantes de las mejores prácticas y su propósito es el mejoramiento continuo. Asimismo, Escorsa (2007) sostiene que la palabra inteligencia tiende a sustituir a la vigilancia debido a que: 1. Se le atribuye un carácter más activo. 2. Presenta una información más elaborada y mejor preparada para la toma de decisiones. 28

5 CIENCIA Y UNIVERSIDAD 3. Integra los resultados de la vigilancia en diferentes ámbitos (tecnológico, financiero, competitivo ). 4. Se usa en el mundo anglosajón. Según Cohen y Levinthal, (1990) la vigilancia tiene un papel de detección, mientras que la IC tiene por misión el posicionamiento estratégico de la empresa en su entorno. Por otro lado, la inteligencia no es sólo observación sino una práctica ofensiva y defensiva de la información. Es una herramienta que conecta el saber de la empresa con la acción (Baumard, 1991). De ahí la existencia de etapas de la IC que configuran un ciclo que se define como el proceso mediante el cual la información es recuperada, conjuntada, evaluada, analizada y puesta a disposición de quienes toman las decisiones, por lo que formalizar un sistema de IC permite transformar la información tradicional en un verdadero recurso (Mier, 2002). Quien plantea lo siguiente: Necesidades: El principal motor del proceso lo conforman las necesidades individuales o colectivas que los encargados de tomar las decisiones comunican al grupo de IC; grupo que varía en el número de personas de acuerdo al tamaño de la empresa. Planeación: A partir de las necesidades se lleva a cabo la planeación del ejercicio de inteligencia, se enfoca la búsqueda de la información de acuerdo con el objetivo y se formulan las hipótesis de trabajo emanadas de los expertos de la IC; éstas deben responder a las interrogantes planteadas como directrices de búsqueda para identificar las fuentes en las que se recopilará la información y también establecer la forma y el tiempo en que habrán de enviarse a los usuarios los resultados obtenidos. Recopilación: En la primera etapa práctica del proceso de IC se ejecuta la recopilación de la información a través de las fuentes públicas, que 29

6 NORA TERESA MILLÁN LÓPEZ pueden ser impresas, electrónicas o comunicaciones verbales. El tipo de fuentes a utilizar es determinado de acuerdo con el caso a tratar, poniendo especial atención en la formalidad y confiabilidad de las fuentes seleccionadas. La capacidad de la discriminación de la información juega un papel determinante para llevar a buen término un ejercicio de inteligencia competitiva. En el ejercicio de aplicación sistemática del proceso es fundamental no perder de vista el objetivo y las fuentes identificadas en la planeación de la IC. En un sistema de IC, la recopilación de los datos debe ser un proceso continuo que provea de materia prima a dicho sistema. Evaluación: Una vez recopilada la información, se somete a una evaluación para asegurar la veracidad de la misma, se coteja y valida contra otras fuentes y finalmente, se comenta entre los involucrados en el proceso. Análisis: Con la información ya validada, es posible iniciar la etapa medular del proceso de IC que es el análisis de inteligencia, mismo que se distingue del análisis tradicional por su enfoque, contenido, alcance y validación. Existen diversas metodologías de análisis que se utilizan en el proceso de IC, entre ellas destacan las siguientes: el análisis del perfil de los competidores, el análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) aplicado a la propia organización y a sus competidores; el análisis de los escenarios del mercado, de los competidores y las tendencias tecnológicas; los juegos y estrategias de guerra mediante el uso de software especializado; la ingeniería en reversa para conocer los materiales de diseño y funcionamiento de los productos competitivos; el benchmarking para identificar mejores prácticas y el análisis de patentes a partir de los ciclos de vida específicos de las tecnologías, entre los más importantes. 30

7 CIENCIA Y UNIVERSIDAD Las empresas exportadoras sinaloenses. Enfoque metodológico. Con el fin de realizar un estudio sobre la gestión del conocimiento en las empresas exportadoras sinaloenses, se llevó a cabo una investigación empírica tomando como base una encuesta aplicada a 70 empresas exportadoras, por lo que procedió a conformar tres grupos denominados las empresas en Culiacán, Mazatlán y Los Mochis integradas con 28, 22 y 20 organizaciones respectivamente. La información sobre IC proviene de un estudio sobre la temática de la Gestión del conocimiento, por lo que adicionalmente se consideran el mapeo de conocimientos e inteligencia competitiva. Cabe señalar, que en la investigación se distribuyen las empresas a partir de la fórmula estadística propuesta por Sierra (1995), por lo que el resultado de la muestra es igual a 70. A continuación se presenta el bosquejo metodológico con información relevante de esta investigación. Cuadro 1. Bosquejo metodológico Tipo de investigación Población Tamaño de la población Delimitación de la población Unidad de Análisis Académica Interpretativa. Finita conformada por la lista de empresas exportadoras pertenecientes al estado de Sinaloa que se encuentran registradas en el Banco de Comercio Exterior (Bancomext, DIEX 2007). El tamaño de la población es de 125 empresas, mismas que están clasificadas según el sector: Alimentos, bebidas y tabaco; Agropecuario; Agricultura y Silvicultura; Caza y Pesca; Productos metálicos; Maquinaria y equipo; Papel, imprenta e industria editorial; Maquinaria y bienes de capital; Otros; y algunas empresas que no están sectorizadas. Se aplicó el instrumento de medición a los integrantes del área de producción de las empresas que forman parte de la muestra. Las empresas exportadoras productoras y algunas comercializadoras de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis. 31

8 NORA TERESA MILLÁN LÓPEZ Prueba piloto Trabajo de campo Muestra real (aplicación efectiva) Fuentes de recolección de información Para verificar el funcionamiento del instrumento diseñado para la recolección de información se aplicó este a 5 empresas certificadas. La aplicación del instrumento se realizó de manera personalizada por la responsable de esta investigación, con el apoyo de un administrador en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Con base en el resultado obtenido en la prueba piloto se obtuvo la muestra de 70 empresas exportadoras sinaloenses. Primarias: Encuesta semi-estructurada dirigida a los gerentes o líderes de grupos. Secundarias: Información extraída de bases de datos: blackwell, dialnet, blogs, periódicos electrónicos, documentos varios, libros, etc., Asimismo, se cuenta con la clasificación de las empresas por sectores económicos que se distribuyen de la siguiente manera: Cuadro 2. Constitución de la muestra tomando en cuenta el tamaño y sector de la empresa Sectores de Empresas Grandes Medianas Pequeñas Micro Total Alimentos Bebidas y Tabaco Otros Agropecuario El sector Otros está conformado por un total de 35 empresas exportadoras de las cuales 27 son productoras, 4 comercializadoras, 2 maquiladoras, 1 dedicada al comercio exterior, y 1 a legumbres y hortalizas frescas, cabe señalar que de las 35 empresas 16 tienen que ver con actividades agrícolas, mientras que 11 con el camarón, 1 con exportación de fertilizantes, 1 de concentrados de jugos, 2 al acero, 1 al aceite crudo, 1 a azulejos, 1 a hélices, y 1 a embalaje arrugado, cabe señalar que fueron las empresas las que se registraron en este sector ante Bancomext. 32

9 CIENCIA Y UNIVERSIDAD Sin Sectorizar Caza y Pesca Agricultura y Silvicultura Maquinaria y Bienes de Capital 1 1 Papel, Imprenta e Industria Editorial 1 1 Productos metálicos, Maquinaria y Equipo 1 1 Total Fuente: Elaboración Propia. A continuación se presentan las prácticas de Inteligencia Competitiva más utilizadas según el área geográfica: Resultados Mapeo de conocimientos e inteligencia competitiva Con el mapeo de conocimientos e inteligencia competitiva se pretende identificar si la empresa está al tanto de las oportunidades que se le presentan, es decir si realiza un monitoreo de información relevante para sus áreas de actividad. 33

10 NORA TERESA MILLÁN LÓPEZ Cuadro 3. Fuentes de información para identificar oportunidades para la definición de proyectos por área geográfica Área Geográfica N=70 Prácticas 1.-"Información contenida en patentes" 2.-"Reportes industriales" 3.-"Normas y estándares industriales" 4.-"Informes comerciales y de mercados específicos" 5.-"Bases de datos en Internet" 6.-"Exposiciones industriales en el área de su especialidad" 7.-"Comunicación directa de especialistas" 8.-"Comunicación con clientes potenciales" 1=Si y 2=No Culiacán (28) Media Desv. Típ. Mazatlán (22) Media Desv. Típ. Los Mochis (20) Media Desv. Típ. Fuente: Elaboración propia. Más del 50% de las empresas señalaron la comunicación con clientes potenciales como fuentes de información para identificar 34

11 CIENCIA Y UNIVERSIDAD oportunidades para la definición de proyectos, cabe señalar, que hemos pasado a una explosión de las fuentes de información, como de los medios de acceso a las mismas y de comunicación. Asimismo, las tecnologías han llevado a la gestión de las relaciones mediante nuevos medios como son el internet, grupos virtuales, etc. Lo anterior traza para la empresa exportadora sinaloense un contexto de creciente necesidad objetiva por dotarse de técnicas de captación y análisis del entorno competitivo y tecnológico y en particular de formas organizativas y herramientas que faciliten dicho objetivo, lo cual coincide con la opinión de algunos autores como Palop y Vicente (1999). Con la obtención de esta información la empresa afrontará con mayor conocimiento de causa los diferentes aspectos que configuran el entorno en el que compite: las oportunidades económicas propiciadas por la creación de nuevos mercados, los cambios producidos en el entorno que afectan directa o indirectamente a la empresa, la detección de nuevas tecnologías que tienen un gran futuro por delante, etc., lo cual es apoyado por Vibert (2000). Teece (2000) y Leonard-Barton (1995), opinan que son importantes las relaciones que la empresa pueda establecer tanto con sus proveedores y clientes, ya que partir de estas relaciones puede construirse un círculo virtuoso de constante innovación y mejora. En la siguiente tabla se observan los resultados de la información utilizada derivada del monitoreo de información científica, tecnológica, económica y comercial por área geográfica. El diseño de proyectos e identificación de sus variables críticas es una de las mejores prácticas utilizadas por las empresas en la ciudad de Culiacán, mientras que el 60% de las empresas presta especial atención a la "Vigilancia de estándares externos y regulaciones", mismas que se encuentran ubicadas en las ciudades de Mazatlán y en Los Mochis. 35

12 NORA TERESA MILLÁN LÓPEZ Cuadro 4. Información utilizada derivada del monitoreo de información científica, tecnológica, económica y comercial por área geográfica Área Geográfica N=70 Prácticas 1.-"Definición de la estructura de la propiedad intelectual en el área y de las posibilidades de infringimiento de derechos de terceros" 2.-"Identificación y análisis de posibles socios" 3.-"Definición de la posición relativa e las capacidades internas (benchmarking) e identificación de oportunidades" 4.-"Análisis de capacidades de innovación y avances científicos y tecnológicos a nivel internacional" 5.-"Vigilancia de estándares externos y regulaciones" 6.-"Diseño de proyectos e identificación de sus variables críticas" 1=Si y 2=No Fuente: Elaboración propia. Media Culiacán (28) Desv. Típ. Media Mazatlán (22) Desv. Típ. Media Los Mochis (20) Desv. Típ

13 CIENCIA Y UNIVERSIDAD La globalización de los mercados y la velocidad con que se presentan los desarrollos científicos y tecnológicos demandan el uso de sistemas de monitoreo orientados al mercado y a las tecnologías, tanto en sectores público como en privado, capaces de identificar nichos de oportunidad para el desarrollo de la organización. De ahí los resultados obtenidos sobre Vigilancia de estándares externos y regulaciones, en respuesta a la inteligencia competitiva de las empresas en Sinaloa que se puede entender como un proceso de recopilación, análisis y uso sistemático de información relevante sobre eventos externos y tendencias que afectan el desarrollo de la organización, dicha teoría coincide con los trabajos de Mier (2003). Lo anterior coincide con lo impuesto en el Tratado de Libre Comercio, TLCAN, debido a que al exportar a los diferentes mercados productos frescos y procesados las empresas deben cumplir con estándares de calidad, normas de sanidad y certificados de inocuidad impuestos por los controladores de la cadena productiva, lo que obliga a los productores primarios a ajustarse no sólo a los precios, sino también a las normas y demás requisitos, asimismo las empresas agroindustriales productoras de hortalizas deben adaptar sus procesos para cumplir tales requerimientos de los mercados internacionales, al mismo tiempo que deben competir con la estrategia de liderazgo en costos. Por otro lado, entre las variables o factores críticos de un proyecto de gestión del conocimiento se pueden encontrar los factores estratégicos, los tecnológicos y culturales en relación con el éxito de un proyecto de tal magnitud. El porqué de conocerlos implica que la empresa realice un mejor diseño e implantación, lo cual coincide con la opinión de Mas (2008). 37

14 NORA TERESA MILLÁN LÓPEZ Conclusiones Se puede observar que el papel del gestor de la información en los procesos de IC son aún muy limitados, ya que no se encuentra lo suficientemente implantada, aunque existen prácticas de IC para llevar a cabo sus actividades, se puede confirmar que dichas prácticas se realizan de forma puntual sólo cuando es necesario para la toma de decisiones, sin seguir un procedimiento. Asimismo, se puede decir que en Sinaloa existen pocas empresas que están llevando a cabo actividades formales de Inteligencia Competitiva, a pesar de que éstas son conscientes de la importancia del entorno, todavía están aplicando sistemas tradicionales de análisis, ya que no existe una estructura específica para atender las necesidades de esta actividad, por lo que son los programas de exportación e internacionalización de empresas los que están introduciendo algunas prácticas de IC. Por último se recalca que es necesaria la mejora y desarrollo de métodos y herramientas en las que pueda apoyarse la actividad de IC, de ahí radica la importancia en la divulgación de las prácticas de Inteligencia competitiva en todas las organizaciones, en donde se incluye a las pequeñas empresas. Cabe señalar, que algunos empresarios no pueden contar con un sistema de IC en función de los costos, pero sí pueden actuar con mentalidad de Inteligencia y así aumentar su competitividad gracias al uso adecuado de la información. De lo anterior, se hace mención del papel tan importante que ocupan las diferentes secretarías de Estado en Sinaloa (Secretaría de Desarrollo Económico y de Relaciones Exteriores), así como Proméxico en actividades de monitoreo del entorno en apoyo a las empresas exportadoras sinaloenses. 38

15 CIENCIA Y UNIVERSIDAD Bibliografía Arrollo, Silvia R. (2005). Inteligencia competitiva. Una herramienta clave en la estrategía empresarial, Ediciones Pirámide, España. Baumard, P. (1991), Stratégie et surveillance des environnements concurrentiels. Masson, Paris. Cohen, W.M.; Levinthal, D.A. (1990). Absorptive-Capacity- a new perspective on learning and innovation. Administrative Science Quarterly, Vol. 35, No. 1, p Escorsa, P. (2007) Conferencia internacional sobre Inteligencia competitive, Universidad Carlos III de Madrid, 29 y 30 de noviembre, Madrid, España. Gibbons, P. y Prescott, J. (1996), Parallel competitive intelligence processes in organizations, International Journal of Technology, Special Issue on Informal Information Flow Management, Vol. 11, No Guevara, Adriana (2008). Diseño de un sistema de control preventivo de la gestión logística caso: Empresa venezolana manufacturera del sector pinturas, Ingeniería y Sociedad UC. Vol. 3, No.2 Leonard-Barton, Dorothy (1995). Wellsprings of knowledge: building and sustaining the sources of innovation, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts. Paperback edition en Mas, Marta (2008). Modelo de sistema basado en los factores clave para el diseño e implementación de proyectos de gestión del conocimiento. Aplicación al sector de la consultoría. Tesis doctoral, Departamento de Organización de Empresas, ETSEIB, UPC. Massón, J.L. (2005), Inteligencia Competitiva Bases Teóricas y Revisión de Literatura, Universidad Autónoma de Barcelona, pp.1. Mier, M. (2003). Inteligencia Competitiva: Un factor importante para construir una tradición tecnológica, X Seminario Latino- Iberoamericano de Gestión Tecnológica, ALTEC: Conocimiento, 39

16 NORA TERESA MILLÁN LÓPEZ Innovación y Competitividad: Los Desafíos de la globalización, México. Nuñez, Paula I.A. e Y. Núñez Govín(2005). Propuesta de clasificación de herramientas. Software para la gestión del conocimiento. ACIMED, Disponible en: http//bvs.sld.cu/revistas/aci/vol13_2_05/aci03205.htm consultado el 23 de octubre de Palop, F. y J. Vicente (1999). Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, su potencial para la empresa española. Descargado de el 21 de octubre de Sierra Bravo, R. (1995). Técnicas de investigación social, teoría y ejercicios. Décima edición. Madrid: Editorial Paraninfo. Teece, David J., et. al. (2000) Dynamic Capabilities and Strategic Management en Giovanni Dosi, Richard R. Nelson y Sidney G. Winter (editors) The Nature and dynamics of organizational capabilities, Oxford University Press, Gran Bretaña. Vibert, C. (2000). Web-Based analysis for competitive intelligence, Quorum Books, Westport, Connecticut. Zaintec (2003), Guía de vigilancia tecnológica: Sistema de información estratégica en las pymes. Servicio de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Bilbao. 40