Desarrollo y cadena de valor de la Industria de los hidrocarburos SEGUNDO EXPO FORO ENERGÍA COAHUILA 2015

Transcripción

1 Desarrollo y cadena de valor de la Industria de los hidrocarburos SEGUNDO EXPO FORO ENERGÍA COAHUILA 2015 Dr. Ernesto Ríos Patrón Director General Instituto Mexicano del Petróleo 1º. octubre de 2015

2 Que los participantes conozcan las principales funciones y actividades de la cadena de valor de la industria petrolera para la identificación de posibles actividades de desarrollo. Objetivo

3 Contenido Contexto Internacional y Nacional Instituto Mexicano del Petróleo Cadena de Valor del sector hidrocarburos Exploración y Producción Refinación y Petroquímica Ronda Cero y Uno

4 Contexto Internacional y Nacional

5 Consumo mundial de energía y crecimientos esperados al 2035 Consumo mundial de energía 2035 MToe Participación del crecimiento global Se espera que China tenga la mayor demanda hacia Aunque en 2020, la India será la principal fuente de crecimiento. Fuente: World energy Outlook 2013, EIA La mayor participación de la demanda de energía mundial , ocurre en los países que no pertenecen a la OECD. El crecimiento de la demanda en México no es representativo a este nivel.

6 Reservas probadas de crudo y gas, 2014 Crudo Gas Líderes en reservas de crudo: Venezuela, Arabia Saudita, Canadá e Irán Líderes en reservas de gas: Irán, Rusia, y Qatar México: 0.7% crudo y 0.2% GN Fuente: elaboración propia con datos del BP statistical review of world energy

7 En México, los hidrocarburos también son la principal fuente de energía. Fuente: PEMEX E&P y la Reforma Energética, Gustavo Hernández, 26 marzo 2014, Arpel Fuente: elaboración propia con información del SIE

8 Plan Nacional de Desarrollo Resumen Energía: Diagnóstico sobre hidrocarburos De 2000 a 2011: producción de energía primaria cayó 0.3%, el consumo creció 2.1% en promedio anual. Desde hace más de tres décadas la producción HCs ha sido superior a la incorporación de reservas probadas más las probables. El nivel de producción y el volumen de exportaciones de crudo al cierre de 2012 fueron los menores desde Capacidad limitada para nuevos proyectos de inversión en campos no convencionales, (aguas profundas y lutitas), se requiere un nuevo marco institucional para aumentar capacidad de producción de energía más barata y más eficiente. La producción de petrolíferos ha disminuido en los últimos años. La demanda de gasolinas y diésel ha aumentado. Hay déficit en el abasto, que ha sido cubierto con crecientes importaciones. La segmentación entre petroquímicos básicos y secundarios ha contribuido al deterioro de esta industria en el país. La mayor parte de petroquímicos se abastece mediante importaciones.

9 Instituto Mexicano del Petróleo

10 Instituto Mexicano del Petróleo El IMP cumple 50 años de existencia acompañando a PEMEX, particularmente en esta coyuntura en la que se encuentra la industria petrolera mexicana. A finales del 2014 con la Reforma Energética se modificaron los artículos 27 y 28 constitucionales. Las características del mercado de servicios y productos tecnológicos cambiaron, ahora hay más participantes en la industria petrolera nacional: PEMEX, sus filiales y las empresas privadas que ganen las licitaciones de las Rondas uno y sucesivas, así como la CRE, CNH y la ASEA, CENAGAS. En el Programa Estratégico se parte de los principales retos tecnológicos de PEMEX para atender la Ronda 0, los retos de las empresas privadas ganadores de licitaciones de Ronda 1 que inviertan en el país, así como los de los Organismos Reguladores del Sector Energía, para identificar los problemas prioritarios que es necesario resolver, mediante el diseño de soluciones de alto valor que impacten en sus metas y objetivos, conforme al objetivo estratégico del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).

11 Antecedentes

12 Antecedentes

13 Nuevos centros tecnológicos e infraestructura existente para apoyar la modernización del IMP

14 Ejes para la creación de valor

15 Misión, Visión y Objetivos del IMP Visión: Somos la institución nacional productiva de excelencia que provee soluciones valiosas al sector de hidrocarburos, a través de investigación y desarrollo, servicios tecnológicos, formación de recursos humanos e innovación. Propósito: Impulsar el desarrollo tecnológico del sector hidrocarburos mexicano público y privado Misión: Maximizar la generación de valor de los procesos de producción y transformación de hidrocarburos mediante la aplicación de soluciones innovadoras y el desarrollo de capital humano especializado Objetivos 1.- Reorientar las líneas de investigación y negocio a nichos de mercado en donde el IMP sea competitivo. 2.- Mejorar la oportunidad, calidad y efectividad de las soluciones tecnológicas 3.- Asegurar la sustentabilidad financiera, maximizando la generación de valor de la IDT 4.- Escalar o masificar los resultados de IDT comercializables 5.- Intensificar la comercialización de soluciones tecnológicas integrales e innovadoras hacia nuevos mercados nacionales e internacionales 6.- Incrementar productividad y competitividad a través de procesos internos ágiles, efectivos y eficientes 7.- Desarrollar y retener personal de excelencia, con vocación de servicio y actitud ganadora

16 Cadena de Valor

17 Principales actividades Buscar y descubrir Implementar proyectos Producir hidrocarburos Obtener Derivados Exploración Desarrollo Producción Transformación industrial Petroquímica Evaluación del Potencial Petrolero Incorporación de Reservas Delimitación Diseño Construcción Perforación Extracción / Administración del Yacimiento Distribución y Comercialización Refinación de Crudo y Proceso de Gas Procesos de Derivados del Petróleo Modelos geológicos Adquisición e interpretación de información sísmica Perforación de pozos exploratorios Perforación de pozos delimitadores Caracterización de los yacimientos Elaboración del plan de desarrollo Definición del número y diseño de los pozos Diseño de instalaciones de producción y ductos Construcción de las instalaciones Perforación de pozos productores e inyectores Arranque Operación y mantenimiento de las instalaciones y pozos Toma de información continua Administración de la energía del yacimiento Simulación del comportamiento del yacimiento Suministro de crudo y gas a Transformación Industrial Comercialización Operación de refinerías para la producción de combustibles. Remoción de azufre en combustibles y posterior utilización en la industria de fertilizantes. Operación de Complejos petroquímicos para la obtención de productos básicos. Comercialización de petrolíferos

18 Exploración y Producción

19 Proceso del Crudo y del Gas y sus Principales Productos Upstream Gas no asociado Yacimiento de gas Gas húmedo dulce Gas húmedo amargo Gas húmedo amargo Crudo / Gas asociado Yacimiento de Petróleo Crudo Planta de endulzamiento Gas no asociado amargo Petróleo Crudo Petróleo Crudo a exportación Downstream Gas húmedo dulce Gas no asociado dulce Gas LP Refinerías (SNR) Planta Criogénica Gas seco Gas seco Gas LP Etano Propano Butanos Pentanos Hexano Heptano Naftas Gasolina Diesel Combustóelo Kerosina Reformado Propileno Cadena Amoniaco Amoniaco Metanol Cadena Etileno Etileno Polietilenos Óxido de Etileno Estireno MVC Cadena Aromáticos Benceno Tolueno Xileno Cadena Propileno Acrilonitrilo

20 Ciclo de Vida de E&P Abandono Evaluación del potencial Descubrimiento EXPLORACIÓN Recuperación Mejorada Ciclo de vida de un yacimiento Delimitación EXPLOTACIÓN Recuperación Secundaria Desarrollo Recuperación Primaria

21 Reservas de Hidrocarburos (Miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente) Cuencas de crudo y gas en México Auditado por 3 Cias Ext (FORM 20-F de PEMEX) Proyectos de desarrollo y explotación Por Descubrir* Descubierto* (por región, por activo, por proyecto, por yacimiento) (*) Datos referidos al 1º Enero de 2014, PEMEX, SENER

22 Clasificación de crudos La clasificación de los hidrocarburos está definida por su densidad que implica su capacidad calorífica y su costo de proceso para obtener derivados. De esta forma, un hidrocarburo se puede clasificar por la unidad grados API definida por Para venta ACEITES Ejemplo Crudos Densidad en API Súper Ligero Ligero Pesado Extra Pesado Empresas Fuente: Canadian Centre for Energy Information Gravedad específica Ligero Pesado Gobiernos

23 Tipos de Pozos Pozos: 1. Pozo Exploratorio: descubridor (incorporador), delimitador. 2. Pozo de Desarrollo: productores, inyectores. 3. Por trayectoria: vertical, horizontal, desviado, multilateral. 4. Por uso: productor, inyector, monitoreo, alivio. 5. Por su ubicación: Terrestre, Marino Herramientas 1. Barrena. (diamante, carburo de tungsteno): elemento de corte. 2. Tuberías. Sarta: transmisión de peso y rotación a la barrena. Pozo : elemento constitutivo del pozo (revestimiento). 3. Torre (piso): equipos y herramientas de operación y control.

24 Producción de los pozos (Separación del gas de las corrientes líquidas) Separación del crudo y del gas asociado Menor PRESIÓN ACEITE Y GAS ACEITE GAS Mayor PRESIÓN

25 Infraestructura de producción aguas someras Crudo a Exportación Plataforma de Perforación C Plataforma de Perforación B Plataforma de Perforación Plataforma de Perforación A Plataforma de Enlace Plataforma Habitacional Plataforma de Producción Plataforma de Compresión Crudo a Tierra Gas a Tierra

26 Ciclo del Portafolio de Proyectos de PEP Aceite y gas asociado Gas no asociado EXPLORACIÓN DESARROLLO PRODUCCION DECLINACION Y RECUPERACION MANTENIMIENTO SECUNDARIA Y MEJORADA P R O D U C C I O N Prospección Ku Maloob Zaap Ixtal Burgos Crudo ligero Marino Delta del Grijalva Chuc Ek balam Bellota chinchorro Costeros terrestre Gas del terciario Yaxche Aceite terciario del golfo Lankahuasa Ayin Alux Coatzacoalcos marino Lakach Macuspana El Golpe-Puerto Ceiba Veracruz Cactus Sitio Grande San Manuel Caan Och-Uech-Kax Carmito Artesa Arenque Poza rica Reing. Tamps-Const Cárdenas Ogarrio-Magallanes L I M I T E T Cantarell KMZ E C Jujo Tecominoacan Antonio J Bermúdez N I C O tiempo Fuente: PEP, (Dcto. Estrategia de Energía, SENER,)

27 Recursos Potenciales de Gas en Lutitas Chihuahua Gas de lutita (shale gas): Gas acumulado en bolsas parecidas a burbujas delgadas atrapadas en capas sedimentarias de roca llamadas lutitas (shale). Shale Gas en Paleoceno Sabinas Shale Gas en Cretácico Burro Picachos Burgos Tampico Misantla Veracruz Shale Gas en Eagle Ford (Texas) Shale Gas en Jurásico Provincias de Shale Gas Eagle Ford/Agua Nueva Haynesville Bone Spring /Woodford Cinco provincias geológicas de Shale Gas Sabinas-Burro-Picachos Burgos Mesozoico Tampico-Misantla Veracruz y Chihuahua Se han identificado más de 200 oportunidades exploratorias En Eagle Ford se han comprobado zonas de gas seco y gas húmedo con los pozos Emergente-1 y Habano-1, respectivamente EIA U.S. Deparment of Energy (MMMMpc) PEP (MMMMpc) Cretácico Superior Cretácico Medio 8 0 Jurásico Superior Total En Sabinas el pozo Percutor-1 probó la extensión del play Eagle Ford Los pozos Nómada-1 y Montañés-1 prueban zonas de aceite y gas húmedo, respectivamente El play Jurásico se prueba con el pozo Arbolero-1

28 Clasificación de Aguas Profundas por Tirante de Agua Elementos Clave para la Administración de la Seguridad < 500 m 500 a 1500 m > 1500 m Aguas someras Aguas Profundas Aguas Ultra-profundas Políticas de Salud, Seguridad y Protección Ambiental. Gestión de dirección y compromiso. Roles y responsabilidades. Control de peligros y evaluación de riesgos Educación y capacitación en SSPA Auditorias e inspecciones. Normas y procedimientos de seguridad. Investigación de incidentes. Viaje protegido y seguro. Respuestas a emergencias.

29 Retos Generales de Exploración y Producción Incrementar el factor de recuperación de hidrocarburos. Reactivación de campos maduros. Aplicar procesos de recuperación mejorada en Yacimientos Fracturados. Desarrollo de campos en shale oil & gas. Desarrollo y explotación de campos en aguas profundas. Producción y trasporte de crudo pesado y extrapesado. Perforación y terminación de pozos en aguas profundas. Separación de contaminantes (N2, H2S) del gas. Explotación de yacimientos de alta presión y temperatura. Controlar la explotación de sólidos contenidos en los fluidos (asfaltenos, finos, parafinas, hidratos). Aplicación de nuevas tecnologías en la solución de problemas. Incorporación y Desarrollo de recursos humanos especializados. Control de agua en yacimientos hasta instalaciones superficiales

30 Refinación y Petroquímica

31 Transformación Industrial PETRÓLEO CRUDO Y GAS ASOCIADO PEP Gas Seco Gas No Asociado Gas Húmedo Gas Natural Petróleo crudo PGPB Gas LP a PGPB Metano Etano Propileno Naftas (PMI) Petróleo crudo a exportación PPQ Gasolinas Turbosina / kerosina Diesel Gasóleo Combustóleo Asfalto Coque Otros Gas Seco Gas LP Azufre Gasolina Natural Derivados del metano Amoniaco CO 2 Metanol Derivados del etano Etileno Dicloroetano Polietileno de A y B Cloruro de vinilo Propileno y derivados Acrilonitrilo Polipropileno Aromáticos y Derivados Benceno Estireno Etilbenceno Tolueno Xilenos (orto, meta, para) PEMEX Refinación

32 Cadena de Valor en Pemex Refinación 90 Crudo Transporte De crudo Refinación de crudo Transporte y distribución Almacenamiento y reparto local Comercialización Mercado Oleoductos Almacenamiento En función de la complejidad: HSK FCC Coker Poliductos Carrotanque Autotanque Buquetanque Terminales de almacenamiento y reparto Autotanque de reparto local Gasolina Diesel Turbosina Combustóleo Asfalto Coque Vehículos automotores Sector eléctrico Sector industrial Centros de Eficiencia Centro de Utilidades En el modelo de gestión actual, Pemex Refinación satisface el mercado nacional a través de su participación en todos los segmentos de la cadena de valor de la industria. Para lograr lo anterior, debe maximizar el valor económico de sus operaciones combinando el nivel de producción nacional con el de importaciones. La generación de valor económico depende de la eficiencia y disciplina en la administración y operación de la empresa para la captura de sinergias entre los segmentos de la cadena de valor.

33 Sistema Nacional de Refinación Capacidad de refinación: MBD 285MBD

34 Pemex Gas y Petroquímica Básica 90 Exploración y Producción Procesamiento Transporte y almacenamiento Comercialización Exploración. Estudios, adquisición e interpretación de sísmica y perforación para encontrar hidrocarburos Desarrollo. Perforación de pozos y construcción de infraestructura Producción. Operación y mantenimiento de pozos e instalaciones. Eliminación de impurezas como ácido sulfhídrico y agua. Separación de hidrocarburos en metano, etano, propano, butano y gasolinas naturales. Transporte del gas natural, GLP, gasolinas naturales y petroquímicos básicos Entrega a grandes usuarios finales (en casos puntuales) Venta y entrega a usuarios finales Integración de servicios Administración de riesgos Intermediación

35 Pemex Gas y Petroquímica Básica 90 Pemex-Gas y Petroquimica Básica. Procesa el gas natural extraído, y obtiene gas licuado y productos petroquímicos básicos 3 para satisfacer de manera eficiente, segura y oportuna la demanda nacional de estos productos. Asimismo, ofrece a sus clientes industriales diversos servicios, entre los que se cuentan las coberturas de precios de gas natural Por ley le corresponde comercializar: * Productos obtenidos en un complejo de gas. Metano * (gas natural) Etano * Propano * (GLP) Butano * (GLP) Pentanos Hexano Heptano Materia prima para negro de humo Naftas * (gasolinas naturales)

36 El Gas Natural se utiliza como Materia Prima o como Combustible en Múltiples Aplicaciones Gas Natural Materia Prima Combustible Insumo propio 90 Procesos de gas a líquidos Petroquímica: Amoniaco Metanol Hidrógeno Otros Acero: Procesos de reducción Calentamiento: Directo Indirecto (por ejemplo, generación de vapor) Generación de electricidad: Centrales de ciclo combinado Plantas de cogeneración Combustible alternativo en plantas térmicas Otros: Doméstico Carburante Bombeo neumático Pemex Gas y Petroquímica Básica 90 Combustible/autoconsumo

37 Ronda cero y uno

38 Cómo evolucionarán los precios en 2015 y 2016? Desde el segundo semestre del 2014 ya se tenía mayor oferta (94.2 MMBD), que demanda (92.4 MMBD) de crudo. Razones de la caída de precios del crudo: 1.- Sobreproducción de lutitas en USA y Canadá 2.- Asia y Europa no han demandado los volúmenes esperados de crudo. 3.-Regreso de Irán al club de productores de crudo (iniciará en 2016 con 500 mil BD). 4.- Especulación financiera. Bank of International Settlements el banco central de los bancos centrales atribuye el desplome a los fondos de cobertura de riesgo 5.- Geopolíticas (EU-Arabia Saudita-China-Rusia-Venezuela-Irán, etc.). EU intenta contener a China. No le conviene tener dos guerras frías abiertas

39 Nuevos modelos contractuales de producción de petróleo y gas natural Modifican Art. 27. Ronda Cero Mejor régimen fiscal a PEMEX. SENER diseña contratos CNH los licita y regula

40 Análisis de la Ronda cero, uno R-0 Asignan a PEMEX 83% de las reservas 2P y el 21% de recursos prospectivos R-1 La Ronda 1 está dividida en cinco fases Se ofertarán 169 bloques: 109 proyectos de exploración y 60 proyectos de extracción. Cubren una superficie de 28,500 Km2. El 91% áreas de exploración, el resto campos de extracción. Reservas 2P y recursos prospectivos representan 3,782 y 14,606 MMbpcd respectivamente. Se espera que representen inversiones anuales de aproximadamente $8,525 millones de dólares entre 2015 y 2018.

41 Ronda Uno, mapa conceptual global Tipo Exploración (Recursos prospectivos) Explotación (Reservas 2P) Asociaciones PEMEX (farm-outs) Reservas 2P: Reservas 3P: Ronda 1: Reservas y recursos prospectivos por actividad Volumen (mmbpce) Bloques/Cam pos Superficie Km2 Inversión a 4 años millones de USD Inversión anual millones de USD 14, ,903 19,000 4,750 3, ,597 15,100 3,775 1,557 2,664 Ronda 1: Reservas y recursos prospectivos por área Área Aguas Profundas Área Perdido Aguas Profundas Sur 14 ND 16,400 4,100 Chicontepec y no Convencionales Terrestres, Aguas Someras y aceites extra pesados Total 18,388 28,500 50,500 12,625 No Convencionales Tipo Recurso prospectivo Recurso prospectivo Reserva 2P Recurso prospectivo Reserva 2P Recurso prospectivo Recurso prospectivo Volumen (mmbpce) Bloques/Cam pos 1, , ,678 8,927 1,

42 Ronda 1- Fase 2: aguas someras y terrestres de producción compartida Ronda 1- Fase 2 Licitarán 5 contratos Resultados licitación: 30 septiembre Inversión: $4,478 MM USD en los próximos 3 años Recursos estimados: 355 Mmbpce Reservas estimadas 671 MMB, 1.5% de las totales PEMEX ya perforó 17 pozos con pruebas de producción en 10 de ellos. Contrato Tipo de crudo Ligero Ligero Pesado Ligero Súper ligero Cinco consorcios interesados: ENI International B.V y la estadounidenses Casa Exploration LP; Argentinas Pan American Energy y E&P Hidrocarburos y Servicios; La estadounidenses Fieldwood Energy y la mexicana Petrobal. De malasia Petronas Carigali International y la portuguesa Gal Energia E&P Las mexicanas Sierra Oil and Gas y Carso Oil and Gas. En forma individual hay 9: Chevron Energía de México; CNOOC International Limited; Compañía Española de Petróleo; DEA Deustche Erdoel; Lukoil Overseas Netherlands; ONGCVidesh Limited; Plains Acquisition Corporation; Statoil E&P México y Shell. Dan último retoque a fase 2 (CNH 26-VIII-2015) SHCP Publicará porcentajes mínimos de adjudicación a mitad de septiembre. Se otorga la posibilidad de realizar actividades exploratorias, adicionales a las de extracción. Se elimina la restricción de profundidad para exploración durante la vigencia de 25 años. Abre la posibilidad de explorar a otras profundidades, (Zepeda,CNH). Flexibilizan condiciones de las garan 42 tías. Fuente: elaborado con información dada a conocer por la SENER y CNH

43 Estructura del mercado post Reforma Energética Alguna otra idea? Fuente: Análisis de la propuesta de Legislación secundaria prd.senado.gob.mx

44 Por su atención, GRACIAS Instituto Mexicano del Petróleo Eje Central Norte Lázaro Cárdenas 152 Col. San Bartolo Atepehuácan C.P México, D.F. Dr. Ernesto Ríos Patrón