Análisis del Sector Envases y Empaques

Transcripción

1 Estudio de Mercado Guatemala Análisis del Sector Envases y Empaques Envases y Empaques Plásticos Envases y Empaques de Cartón 1

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3 Proexport Colombia Y Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversión (BID-FOMIN) Proexport Colombia Dirección de Información Comercial e Informática Calle 28 No 13a 15, Pisos 35 y 36 TEL: (571) Fax: (571) Bogotá, Colombia Banco Interamericano de Desarrollo Carrera 7ª No Torre B, Piso 19 TEL: (571) Fax: (571) Bogotá, Colombia Equipo Consultor Consultor Senior: Camilo Concha Gaviria. Consultores Junior: Victoria Eugenia Pérez. María Paula Vargas. María Teresa Caruso. Carrera 14 No. 94 A 24 Oficina 302 Teléfono: 57 (1) consultor@cable.net.co Bogotá, Colombia. El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE INFORMACIÓN AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (BID-FOMIN) Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a título gratuito, por un plazo indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la información obtenida en el presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Proexport Colombia. Las denominaciones empleadas en este documento y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de PROEXPORT ni del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. Si bien se otorgó particular atención para garantizar la exactitud de la i nformación contenida en este Estudio, PROEXPORT y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO no asumen responsabilidad alguna por las modificaciones que pudieran intervenir ulteriormente por lo que respecta a los datos presentados o la calidad de los contenidos y/o juicios emitidos por los consultores. Cítese como: Proexport Colombia Estudio de Mercado en Guatemala Sector Envases y Empaques. Convenio ATN/MT-7253-CO. Programa de Información al Exportador por Internet. Bogotá, Colombia, 59 páginas. 3

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5 TABLA DE CONTENIDO. RESUMEN EJECUTIVO 8 1. INFORMACIÓN GENERAL EVOLUCIÓN DEL SECTOR SUBSECTORIZACIÓN COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO TAMAÑO DEL MERCADO EVOLUCIÓN DEL TAMAÑO DEL MERCADO DINÁMICA DEL COMERCIO EXTERIOR IMPORTACIONES Y ORIGEN DE LAS MISMAS EXPORTACIONES Y DESTINO DE LAS MISMAS BALANZA COMERCIAL COMERCIO BILATERAL COLOMBIA GUATEMALA CARACTERISTICAS DE LA DEMANDA DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES EL CONSUMIDOR DE ENVASES Y EMPAQUES P LÁSTICOS EL CONSUMIDOR DE ENVASES Y EMPAQUES DE CARTÓN FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES CONCLUSIONES ANALISIS DE LA COMPETENCIA ESTRUCTURA DE LA OFERTA UBICACIÓN DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS MEZCLA DE MERCADEO ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD UTILIZADAS PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE ENVASES Y EMPAQUES PRECIOS CONCLUSIONES CANALES DE DIS TRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACION DESCRIPCIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN IMPORTADORES BASE DE DATOS CLIENTES POTENCIALES CONCLUSIONES CANALES DE COMERCIALIZACIÓN CONDICIONES DE ACCESO 54 5

6 5.1. SITUACIÓN DEL SECTOR FRENTE A LOS ACUERDOS DE COMERCIO DERECHOS ARANCELARIOS EMPAQUES Y ENVASES PLÁSTICOS ENVASES Y EMPAQUES DE CARTÓN BARRERAS NO ARANCELARIAS IMPUESTOS INTERNOS COSTOS DE IMPORTACIÓN PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES 59 INDICE DE TABLAS T ABLA 1. PARTIDAS ARANCELARIAS PARA LOS PRODUCTOS EN ESTUDIO 11 T ABLA 2 TAMAÑO APARENTE DEL MERCADO, AÑO 2002, EN DÓLARES 12 T ABLA 3 TAMAÑO DEL SECTOR ENVASES Y EMPAQUES EN GUATEMALA EN VALOR ( US$ ) 13 T ABLA 4. IMPORTACIONES POR LÍNEA EN US$, DESDE 1999 HASTA T ABLA 5. EXPORTACIONES POR LÍNEA EN US$, DESDE 1999 HASTA T ABLA 6. BALANZA COMERCIAL DE GUATEMALA POR L ÍNEA DE 1999 HASTA T ABLA 7. IMPORTACIONES EN GUATEMALA PROCEDENTES DE COLOMBIA 24 T ABLA 8. EXPORTACIONES DE GUATEMALA A COLOMBIA 24 INDICE DE GRAFICAS GRÁFICA 1 EVOLUCIÓN DEL SECTOR ENVASES Y EMPAQUES EN GUATEMALA, EN DÓLARES 14 GRÁFICA 2. IMPORTACIONES DE ENVASES Y EMPAQUES DESDE 1999 HASTA GRÁFICA 3. PARTICIPACIÓN DE CADA LÍNEA EN ESTUDIO EN EL T OTAL DE IMPORTACIONES DEL SECTOR AÑO GRÁFICA 4. IMPORTACIONES DE ENVASES Y EMPAQUES PLÁSTICOS DESDE 1999 HASTA 2002, EN US$ 17 GRÁFICA 5. IMPORTACIONES DE ENVASES Y EMPAQUES DE PLÁSTICO POR PAÍS DE ORIGEN, AÑO GRÁFICA 6. IMPORTACIONES DE ENVASES Y EMPAQUES DE CARTÓN 1999 HASTA 2002, EN US$ 18 GRÁFICA 7. IMPORTACIONES DE ENVASES Y EMPAQUES DE CARTÓN POR PAÍS DE ORIGEN, AÑO GRÁFICA 8. EXPORTACIONES DE ENVASES Y EMPAQUES EN US$ 19 GRÁFICA 9. EXPORTACIONES DE ENVASES Y EMPAQUES EN PORCENTAJ E, AÑO GRÁFICA 10. EXPORTACIONES DE ENVASES Y EMPAQUES DE PLÁSTICO EN US$ 20 GRÁFICA 11. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ENVASES Y EMPAQUES DE PLÁSTICO, GRÁFICA 12. EXPORTACIONES DE ENVASES Y EMPAQUES DE CARTÓN EN US$ 21 GRÁFICA 13. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE ENVASES Y EMPAQUES DE CARTÓN, GRÁFICA 14. BALANZA COMERCIAL DE GUATEMALA SECTOR ENVASES Y EMPAQUES 23 6

7 GRÁFICA 15 COMERCIO BILATERAL COLOMBIA GUATEMALA DEL SUBSECTOR ENVASES Y EMPAQUES DE PLÁSTICO, DESDE 1999 HASTA 2002 EN US$ 24 GRÁFICA 16 COMERCIO BILATERAL COLOMBIA GUATEMALA DEL SUBSECTOR ENVASES Y EMPAQUES DE CARTÓN, DESDE 1999 HASTA EL 2002 EN US$ 25 GRÁFICA 17 RAZONES POR LAS QUE LAS AMAS DE CASA COMPRAN LOS PRODUCTOS EN GUATEMALA 29 GRÁFICA 18 PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE P LÁSTICOS POLIETILENO 46 GRÁFICA 19 PARTICIPACIÓN DE M ERCADO DE PLÁSTICOS POLIPROPILENOS 47 GRÁFICA 20 PARTICIPACIÓN DE M ERCADO DE ENVASES Y EMPAQUES PLÁSTICOS LAMINADOS 47 GRÁFICA 21 PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE ENVASES Y EMPAQUES DE CARTÓN 48 7

8 RESUMEN EJECUTIVO El sector de envases y empaques en Guatemala alcanzó los $390 millones en el año 2002, de los cuales el 58% corresponde a productos de cartón y el restante 42% a empaques plásticos. En el año 2002, el 49% de los envases y empaques que se consumieron en Guatemala fueron producidos en el país, de este porcentaje más de la mitad (55%) son de cartón, debido a que los costos de transporte son mayores en estos productos que en los de plásticos. Debe mencionarse que los consumidores cada vez prefieren más los envases y empaques importados sobre los nacionales, ya que se observa que en el año 1999, el porcentaje de productos nacionales era de 59% presentando una clara disminución en 2002, cuando fue de 49% como ya se mencionó. La mayoría de los productos importados de plásticos provienen de El Salvador, Estados Unidos y México. Mientras que los envases y empaques de cartón importados vienen principalmente de Estados Unidos, seguido por El Salvador. Muchos de estos empaques de cartón importados son impresos en Guatemala por pequeñas y medianas imprentas, las cuales proveen principalmente a las empresas locales ya que no cumplen con altos estándares de calidad. Las empresas de mayor tamaño cuentan con procesos de impresión poco tecnificados lo que dificulta su proceso de venta a multinacionales para quienes la calidad en la impresión es su carta de presentación ante el cliente. Las empresas multinacionales son las más innovadoras en cuanto a empaques y envases se refiere, marcando siempre la pauta en el mercado. La principal razón es que cualquier cambio en el aspecto del producto requiere de una inversión grande en publicidad para que el consumidor la acepte, por lo que sólo las multinacionales disponen de estos recursos. Adicionalmente, estas empresas establecen los estándares de calidad que prevalecen en el mercado. Dado lo anterior, la calidad se destaca como factor decisor en la compra. Sin embargo, el precio es fundamental ya que existen muchos competidores, incluso locales, capaces de ofrecer buena calidad. Además de calidad y precio, es importante la atención personalizada que demandan los clientes, quienes requieren asistencia en diseño, llenado, cierre y no solamente en la venta. Por último se mencionan como factores importantes los tiempos de despacho y el crédito que puedan conceder a los clientes. Debido a que los clientes prefieren el trato personalizado, los representantes para empresas extranjeras han ido desapareciendo en este sector, prefiriendo muchas veces tratar directamente con los fabricantes eliminando intermediarios que no necesariamente conocen de aspectos técnicos, requiriéndose frecuentemente asesoría que el representante no puede brindar. Adicionalmente, hay clara preferencia por la presencia física permanente en el mercado de personal de los fabricantes que ayuden en los procesos de importación, brinden asesoría y tengan conocimiento del comportamiento del producto en las máquinas empacadoras, sus ventajas, desventajas y manejo ideal del material. 8

9 Apoyando lo anterior, se encontró que las estrategias promocionales se centran en la venta personal y la elaboración de brochures donde muestran los productos que fabrican en las distintas líneas. Existen en el mercado guatemalteco muchas empresas fabricantes de envases y empaques, especialmente de polietileno, los cuales requieren de un proceso de elaboración muy sencillo y poseen bajo precio. Los grandes clientes del país requieren de envases y empaques elaborados en polipropileno o en laminados, no en polietilenos. Es por esto que el mercado se encuentra dominado por dos grandes grupos corporativos: Sigma Q y CYBSA, los cuales aglomeran a varias empresas para ofrecer una variedad completa de envases y empaques a sus clientes. Se especializan en laminaciones por lo que atienden a empresas multinacionales como Aventis, Quaker y Procter & Gamble. Además fabrican cajas con excelente calidad en colores para Kellogg s, Nestlé. Además destaca en el mercado Central de Empaques S.A., la cual solamente elabora productos para empresas de una corporación. Por lo tanto posee un mercado cautivo pero que demanda excelente calidad. Adicionalmente, se debe mencionar que en los más de 20 años que posee esta empresa nunca han buscado clientes fuera de la corporación y se espera que este comportamiento continúe. Los precios de los productos de este sector son muy variables por kilogramos ya que dependen de los siguientes factores: Cantidad que van a adquirir Calidad del diseño, en cuanto a colores y textos Tipo de material requerido Las importaciones son realizadas por los clientes, quienes adquieren los productos normalmente de forma CIF. Sin embargo cuando la mercancía arriba dañada a las bodegas del comprador, los vendedores se hacen responsables reponiendo la mercancía o haciendo notas de crédito a favor del cliente. Las formas de pago son de contado o a través de cartas de crédito para aquellos clientes nuevos o con los que no se poseen relaciones comerciales de largo plazo. En cambio a los clientes antiguos se les brinda entre 30 y 45 días de crédito. 9

10 1. INFORMACIÓN GENERAL 1.1. EVOLUCIÓN DEL SECTOR El mercado de envases y empaques ha mostrado crecimiento constante desde 1999 a 2002, alcanzando un incremento del 19.3% en éste periodo. Sin embargo, éste crecimiento no ha mantenido la misma estructura de ventas por tipo de material, sino que ésta estructura ha cambiado debido a las preferencias del consumidor que van en línea con las tendencias mundiales de uso en éste tipo de productos. De ésta manera, el mayor porcentaje de incremento se observa en el subsector de plásticos, el cual mostró un crecimiento durante el periodo del 33%. El tamaño de la producción local para el 2002 ascendió a U$ representando el 0.96% del PIB 1 de Guatemala para el mismo año. A pesar del crecimiento del sector en los cuatro años de análisis, se estima que el impacto en la generación de empleo sea de la mitad de la tasa de crecimiento del sector, 2 debido principalmente a los altos niveles de tecnología utilizados en la nueva maquinaria, requiriendo menos cantidad de mano de obra. Así mismo se estima que la participación del sector en el empleo guatemalteco vaya reduciéndose a medida que la tecnología irá reemplazando la mano de obra. No se tienen estadísticas al respecto; sin embargo, el crecimiento de la economía no generará una relación directamente proporcional con el crecimiento del empleo en el sector de envases y empaques SUBSECTORIZACIÓN Para el estudio del sector de Envases y Empaques en Guatemala se dividió el sector en dos subsectores: Envases y Empaques de Plástico: Empaques flexibles para alimentos y productos de aseo; termo formados; envases y tubos colapsibles; bombonas, frascos, botellas y artículos similares. Bolsitas y cucuruchos (conos); bolsas termoencogibles Envases y Empaques de Cartón: Cajas plegadizas; empaques, etiquetas. Los envases y empaques de plástico son a la vez divididos por los productores en dos grandes grupos: Rígidos: como son las botellas para bebidas carbonatadas o aceite, y Flexibles o Polietilenos o Polipropilenos 1 En el 2002 el PIB de Guatemala fue Q.181,996 millones a un tipo de cambio promedio de Q por US$1. Fuente: 2 Información suministrada por los industriales entrevistados, pues no existen estadísticas para establecer la generación de empleo del sector. 10

11 o Laminados Las partidas arancelarias incluidas en este estudio para el análisis de la dinámica del comercio exterior y del tamaño del sector se presentan en la siguiente tabla. Tabla 1. Partidas Arancelarias para los productos en estudio Envases y empaques plásticos ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLASTICO; TAPONES, TAPAS, CAPSULAS Y DEMAS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLASTICO PLACAS, LAMINAS, HOJAS, CINTAS, TIRAS Y DEMAS FORMAS PLANAS, AUTOADHESIVAS, DE PLASTICO, INCLUSO EN ROLLOS LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO, ESTRATIFICACION NI SOPORTE O COMBINACION SIMILAR CON OTRAS MATERIAS LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLASTICO Etiquetas impresas, metalizadas con baño de aluminio y con respaldo de papel PAPEL Y CARTON KRAFT, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS, EXCEPTO EL DE LAS PARTIDAS Ó LOS DEMAS PAPELES Y CARTONES, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS, LOS DEMAS PAPELES Y CARTONES, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS, QUE NO HAYAN SIDOS SOMETIDOS A TRABAJOS COMPLEMENTARIOS O TRATAMIENTOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LA NOTA 3 DE ESTE CAPITULO Envases y empaques de cartón PAPEL Y CARTON SULFURIZADOS, PAPEL RESISTENTE A LAS GRASAS, PAPEL VEGETAL, PAPEL CRISTAL Y DEMAS PAPELES CLANDRADOS TRANSPARENTES O TRANSLUCIDOS, EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS PAPEL Y CARTON OBTENIDOS POR PEGADO DE HOJAS PLANAS, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR EN LA SUPERFICIE Y SIN IMPREGNAR, INCLUSO REFORZADOS INTERIORMENTE, EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS PAPEL Y CARTÓN RECUBIERTOS, IMPREGNADOS O REVESTIDOS DE PLÁSTICO (EXCEPTO LOS ADHESIVOS) CAJAS, SACOS (BOLSAS), BOLSITAS, CUCURUCHOS (CONOS) Y DEMAS ENVASES DE PAPEL, CARTON, GUATA DE CELULOSA O NAPA DE FIBRAS DE CELULOSA; CARTONAJES DE OFICINA, TIENDA O SIMILARES ETIQUETAS DE TODAS CLASES, DE PAPEL O CARTON, INCLUSO IMPRESAS Fuente: Elaborado por el Grupo Consultor a partir de datos obtenidos del Banco de Guatemala 11

12 2. COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO En este capítulo se presenta una descripción del tamaño del mercado, así como se describe el comportamiento del comercio exterior, por lo que el lector llegará a conocer que porcentaje del mercado representan los productos importados versus los productos nacionales. También se muestra una breve caracterización de las empresas, junto con una descripción del comportamiento de los consumidores TAMAÑO DEL MERCADO El sector de envases y empaques de Guatemala alcanzó para el 2002 un tamaño de U$ 390,3 Millones en donde la producción nacional representa cerca del 57% del total del mercado. Dada la escasez de estadísticas nacionales de producción local ser realizó una estimación para calcular el tamaño del merco, para esto se partió de las ventas totales recabadas en entrevistas y de la participación de mercado de los nacionales versus los importados 3. Tabla 2 Tamaño Aparente del Mercado, año 2002, en dólares Envases y Empaques de Plásticos Envases y Empaques de Cartón Importaciones Producción local Exportaciones Tamaño del mercado ,366, ,989, ,668, ,336,276 Total del Sector ,034, ,325,555 Fuente: Elaborado por el Grupo Consultor a partir de datos de SIECA y de información recabada en entrevistas Como se observa en la tabla, solo una pequeña proporción de empaques producidos o importados es re exportado a otros países. Este comportamiento es motivado, adicional a la demanda local, al desarrollo industrial de diversas compañías fabricantes de envases y empaques al interior de la región. No solamente en el caso de Envases y Empaques se demuestra los niveles de utilización de puertos en el exterior para realizar las importaciones con destino a Guatemala. Es claro para industriales y comerciantes que el abastecimiento es clave en el manejo de costos y rendimientos financieros, razón por la cual es común en Centroamérica enc ontrar importaciones que entran por otro país vecino pero cuyo destino es Guatemala, generándose movimientos de importaciones y exportaciones grandes en el ámbito de la región, sin implicar necesariamente que la exportación tenga como origen el país exportador. Adicionalmente, la existencia de empresas funcionando en más de un país del Istmo contribuye a que el manejo logístico sea clave en el manejo de las 3 Una vez que se conoció cuáles son los competidores y su participación de mercado, se sumó la participación de los nacionales y de los importados. El dato de importaciones se obtuvo de SIECA y conociendo que porcentaje representan las importaciones del mercado total se pudo hallar cuánto era el tamaño del mercado. 12

13 mercancías.. En capítulos posteriores se profundizará más en los principales actores del mercado guatemalteco EVOLUCIÓN DEL TAMAÑO DEL MERCADO El sector de envases y empaques ha crecido de forma sostenida desde 1999, consecuencia de un aumento en la capacidad de producción local y del desarrollo industrial de Guatemala, la cual también ha tenido incrementos constantes en los últimos años 4. El año 2002 muestra una tasa de crecimiento inferior a la presentada en los demás años bajo estudio, presentándose incrementos en los niveles de importación a costa de un decrecimiento en la producción local. Este comportamiento tiene dos explicaciones fundamentales: La primera está relacionada con la decisión que tomó la principal cadena de restaurantes de comida rápida en Guatemala y Centroamérica Pollo Campero, quien decidió diversificar su portafolio de proveedores, dejando de comprar estrictamente en Guatemala, y segundo a que las embotelladoras aumentaron su proporción de compra de preformas a empresas extranjeras. Tabla 3 Tamaño del Sector Envases y Empaques en Guatemala en valor ( US$ ) Envases y Empaques de Plásticos Envases y Empaques de Cartón ,220, ,521, ,584, ,989, ,841, ,003, ,083, ,336,276 Total del Sector 327,062, ,525, ,667, ,325,555 Fuente: Elaborado por el Grupo Consultor a partir de datos de SIECA y de información recabada en entrevistas En el siguiente gráfico se muestra como el subsector de envases y empaques plásticos ha crecido en mayor proporción que el subsector de cartón. Esto se debe a las preferencias del consumidor final por el plástico sobre otros materiales. Sin embargo, el sector de cartón sigue jugando un rol muy importante al interior del sector, pues a pesar que los envases plásticos han ganado terreno versus vidrio y lata, los empaques de cartón como es el caso se cajas plegadizas siguen jugando un rol decisivo en el empaque o mejor presentación de diferentes tipos de productos. Adicionalmente, los envases y empaques de cartón son altamente demandados para la exportación de frutas, vegetales, textiles y otros productos en general. 4 Lic. Roberto Toledo, Cámara de Industrias de Guatemala 13

14 Gráfica 1 Evolución del Sector Envases y Empaques en Guatemala, en dólares Evolución del Sector Envases y Empaques en Guatemala, en dólares US$ Envases y Empaques de Cartón Envases y Empaques de Plásticos Fuente: Elaborado por el Grupo Consultor a partir de datos de SIECA y de información recaba da en entrevistas Como se puede observar, tendencialmente el subsector de plásticos es quien lidera el comportamiento del sector proporcionando los mayores índices de crecimiento del sector en general. No existe explicación adicional a éste crecimiento sino la preferencia del consumidor, las tendencias mundiales por usar empaques que faciliten el uso del producto, la facilidad logística y los ahorros de espacio y dinero en su transporte y almacenamiento y la mejor calidad de los empaques para guardar las características organolépticas y físicas de los productos DINÁMICA DEL COMERCIO EXTERIOR Las partidas arancelarias para los productos que se incluyen en el estudio del sector Envases y Empaques se mostraron en el primer capítulo y se utilizan como base para el análisis de la dinámica del comercio exterior. Como se mencionó anteriormente, el amplio desarrollo del sector de envases y empaques en Guatemala y en general en la región centroamericana, hace que el comercio regional de éste producto no sea tan relevante como en otras categorías de producto cuyo desarrollo industrial en la región es mucho menor. Esto se debe a que a lo largo de la región existe una agresiva competencia, cerrando el camino comercial al interior de la región, siendo mucho mas pequeño que en el caso de otras categorías de producto en donde el desarrollo industrial es poco equitativo entre los países. En la producción de Envases y 14

15 Empaques dominan El Salvador, Guatemala y Costa Rica, ya que en Honduras y Nicaragua es bastante limitada IMPORTACIONES Y ORIGEN DE LAS MISMAS Las importaciones de envases y empaques a lo largo de los años ha mantenido una tendencia creciente con importantes índices de crecimiento, siendo el año 2000 el que presentó el mayor incremento con respecto a los demás años objetos de éste análisis, siendo explicado éste fenómeno bajo los altos niveles de incertidumbre política vivida en Guatemala y a los cambios esperados con la entrada de nuevos gobiernos al poder. La economía guatemalteca usualmente se reciente durante los periodos electorales recuperándose posteriormente. Este fenómeno sucedió de nuevo en 1999, año de las elecciones presidenciales que contribuyó a la disminución del comercio, dando un salto mayor en el volumen de importaciones para el siguiente año. Las importaciones totales del sector se incrementaron en 55.8% desde 1999 hasta el 2002 como se muestra en la gráfica siguiente. Gráfica 2. Importaciones de Envases y Empaques desde 1999 hasta 2002 Importaciones de Envases y Empaques desde 1999 hasta Fuente: Elaborado por el Grupo Consultor a partir de datos de SIECA Otra de las razones de crecimiento de las importaciones en Guatemala, es que gran cantidad de productores de bienes de consumo masivo en Guatemala han venido cambiando sus proveedores de envases y empaques en busca de mejor calidad, mejores precios y condiciones comerciales. Esto ha llevado al reemplazo de proveedores locales por proveedores extranjeros, quienes han flexibilizado sus condiciones para conquistar mercados internacionales. 15

16 Tabla 4. Importaciones por línea en US$, desde 1999 hasta 2002 Envases y empaques plásticos Envases y empaques de cartón Total del Sector Fuente: Elaborado por el Grupo Consultor a partir de datos de SIECA El sector de empaques y envases de plástico representa el 49% de las importaciones del sector. Sin embargo se observa mayor tendencia de crecimiento en este subsector sobre el de cartón. El subsector de envases y empaques de cartón ha experimentado un crecimiento constante a pesar de existir volúmenes importantes de producción local, debido a que empresas multinacionales como es el caso de Kellogg s han incrementado la importación cajas para sus cereales, así como las maquilas han incrementado el uso de producto proveniente del extranjero. Gráfica 3. Participación de Cada Línea en Estudio en el Total de Importaciones del Sector año 2002 Participación de Cada Línea en Estudio en el Total de Importaciones del Sector año % 51% Empaques y Envases de Plásticos Empaques y Envases de Cartón Envases y Empaques plásticos: Fuente: Elaborado por el Grupo Consultor a partir de datos de SIECA El subsector de envases y empaques de plásticos, como se mencionó anteriormente, ha sido el de mayor crecimiento, alcanzando un incremento del 72.8% desde 1999 hasta el Este comportamiento se debe a que las tendencias del mercado en donde se percibe un desplazamiento del vidrio y otros materiales utilizados para envasar o empacar. 16

17 Gráfica 4. Importaciones de Envases y Empaques Plásticos desde 1999 hasta 2002, en US$ Importaciones de Envases y Empaques Plásticos desde 1999 hasta 2002, en US$ Fuente: Elaborado por el Grupo Consultor a partir de datos obtenidos de la SIECA La mayoría de envases y empaques plásticos que se importan en Guatemala, provienen de Estados Unidos y México, las cuales en conjunto suman 47% de lo importado. Históricamente estos dos países han sido siempre los principales proveedores de este producto. Sin embargo, comienza a verse crecimiento en las importaciones provenientes de Chile y China. Por su parte, El Salvador que había venido creciendo consistentemente, en el año 2002 decreció sin mayor explicación. Gráfica 5. Importaciones de Envases y Empaques de Plástico por País de Origen, año 2002 Importaciones de Envases y Empaques de Plástico por País de Origen, año % 14% 11% Costa Rica 1% 1% 3% 1% 23% 24% 12% 6% El Salvador Honduras Estados Unidos Mexico España Colombia Chile Brasil China ytaiwan Otros Fuente: Elaborado por el Grupo Consultor a partir de datos obtenidos de la SIECA Envases y Empaques de Cartón: La importación de envases y empaques de cartón también se ha incrementado a través del período estudiado, aún cuando su crecimiento ha sido más modesto que el del subsector de plásticos. Desde 1999 hasta el 2002 este subsector experimentó un incremento de 42.7%, el cual tuvo su mejor año en el cambio de 1999 a 2000 debido a la cautela generada por la expectativa de las elecciones presidenciales. 17

18 Gráfica 6. Importaciones de Envases y Empaques de Cartón 1999 hasta 2002, en US$ Importaciones de Envases y Empaques de Cartón 1999 hasta 2002, en US$ Fuente: Elaborado por el Grupo Consultor a partir de datos obtenidos de la SIECA Las importaciones de envases y empaques de cartón provienen principalmente de Estados Unidos, lo cual ha sido constante en todos los años estudiados. Lo que más se importa de este país es el papel kraft y los cartones elaborados a partir de este material. Muchos de estos empaques son impresos en Guatemala, ya que los adquieren en grandes volúmenes, siendo impresos por litografías locales con el fin de poder atender a clientes con pequeños y medianos volúmenes. Gráfica 7. Importaciones de Envases y Empaques de Cartón por País de Origen, año 2002 Importaciones de Envases y Empaques de Cartón por País de Origen, año % 16% 3% 4% 6% El Salvador Honduras Costa Rica Estados Unidos Mexico Otros 51% Fuente: Elaborado por el Grupo Consultor a partir de datos obtenidos de la SIECA Las importaciones en Guatemala, a pesar de haber mantenido cierta estabilidad en términos de sus proveedores, durante los últimos años se ha visto producto proveniente sobretodo de China, lo que representa una amenaza para el crecimiento de la producción local en el mediano plazo. China se ha caracterizado por su excelencia en la penetración de mercados en 18

19 Centroamérica, supliendo principalmente a empresas maquiladoras de textiles y convirtiéndose así en un pulpo que capitaliza las oportunidades, obligando a las industrias locales a reorganizarse para poder competir en términos de precios. Ante la entrada de China al mercado, los competidores ya presentes han buscado desarrollar mejores niveles de servicio para competir. Obviamente, los competidores más afectados son aquellos que poseen menores niveles de tecnología, necesaria para satisfacer tanto la calidad como los precios de los productos extranjeros. Otros competidores extranjeros aún no han visto claramente afectados; sin embargo, están buscando competir en nichos de mercado tales como alimentos y medicinas donde tienen menos posibilidades de ser impactados por los envases y empaques chinos. A pesar que el crecimiento de la industria en general ha propiciado el crecimiento de éste sector, la presencia de gigantes como China podrían incrementar las importaciones en el corto plazo con posible desplazamiento de productos locales e importados de otros países EXPORTACIONES Y DESTINO DE LAS MISMAS Las exportaciones de envases y empaques habían presentado un crecimiento continuo desde 1999 hasta Sin embargo, en el año 2002 las exportaciones disminuyeron, en los dos sub-segmentos. Las principales razones se explican cuando se muestra la variación de las exportaciones por cada sub segmento. Gráfica 8. Exportaciones de Envases y Empaques en US$ Exportaciones de Envases y Empaques en US$ Fuente: Elaborado por el Grupo Consultor a partir de datos obtenidos de la SIECA Tabla 5. Exportaciones por línea en US$, desde 1999 hasta

20 Envases y empaques plásticos Envases y empaques de cartón Total del Sector Fuente: Elaborado por el Grupo Consultor a partir de datos de SIECA Gráfica 9. Exportaciones de Envases y Empaques en porcentaje, año 2002 Exportaciones de Envases y Empaques en porcentaje, año % 79% Empaques y Envases de Plásticos Empaques y Envases de Cartón Fuente: Elaborado por el Grupo Consultor a partir de datos obtenidos de la SIECA Envases y Empaques plásticos: Las exportaciones de envases y empaques de plásticos disminuyeron en el año 2002 principalmente debido a que la empresa Plastiglas de El Salvador adquiría en Guatemala las preformas para la obtención de botellas de plásticos rígidos para refrescos gaseosos, cambiando su proveedor a una empresa Mexicana quien desde 2002 lo provee. Gráfica 10. Exportaciones de Envases y Empaques de Plástico en US$ Exportaciones de Envases y Empaques de Plástico en US$

21 Fuente: Elaborado por el Grupo Consultor a partir de datos obtenidos de la SIECA Las exportaciones guatemaltecas en el subsector de envases y empaques de plástico, tienen como principales destinos El Salvador con 25%, Honduras y Costa Rica con 17% cada uno y Nicaragua 16% Gráfica 11. Destino de las Exportaciones Envases y Empaques de Plástico, 2002 Destino de las Exportaciones Envases y Empaques de Plástico, % 6% 17% 11% 16% 25% Costa Rica El Salvador Honduras Nicaragua Estados Unidos Mexico Otros 17% Fuente: Elaborado por el Grupo Consultor a partir de datos obtenidos de la SIECA Envases y Empaques de Cartón: Una de las principales razones por la que las exportaciones de envases y empaques de cartón disminuyeron es porque Pollo Campero dejó de exportar sus cajas, vasos y demás utensilios desde Guatemala hacia El Salvador, su segundo mercado en importancia. La empresa, para su consumo local adquiere sus empaques de proveedores locales en El Salvador desde el Gráfica 12. Exportaciones de Envases y Empaques de Cartón en US$ Exportaciones de Envases y Empaques de Cartón en US$ Fuente: Elaborado por el Grupo Consultor a partir de datos obtenidos de la SIECA El siguiente gráfico muestra como el principal destino de las exportaciones de envases y empaques de cartón es El Salvador con 51%, le sigue Estados 21

22 Unidos con 16% y Honduras con 12%. A lo largo de los años estudiados este comportamiento no presentó cambios significativos, siendo estos tres países siempre los principales destinos. Por su parte, las exportaciones con destino a Estados Unidos se refieren a empaques de cartón que son utilizadas para empacar prendas de vestir y que acompañan prendas elaboradas por las maquila, siendo registradas como productos aparte. Otros empaques elaborados en Guatemala con el mismo objetivo no se consideran en las exportaciones debido a que la mercancía se envía empacada siendo su valor registrado en el rubro de exportación de textiles elaborados. Gráfica 13. Destino de las Exportaciones de Envases y Empaques de Cartón, 2002 Destino de las Exportaciones de Envases y Empaques de Cartón, % 1% 16% 4% 8% 51% El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Estados Unidos Mexico Otros 12% Fuente: Elaborado por el Grupo Consultor a partir de datos obtenidos de la SIECA De acuerdo a las explicaciones dadas a las tendencias de exportaciones, se puede concluir que las empresas guatemaltecas concentran sus exportaciones en clientes muy poderosos, pudiendo alterar de gran manera la tendencia normal con algunas mínimas variaciones en términos de número y calidad de clientes. Esto significa que hay alta concentración del mercado internacional en algunos pocos clientes, lo cual es explicable si se tiene en cuenta que las empresas en Centroamérica se concentran en cabeza de muy pocos grupos industriales que alteran las tendencias del mercado fácilmente. Desde Guatemala se exportan en plásticos, envases y empaques de polietileno y polipropileno principalmente y en cartón se exportan productos de excelente calidad ya que existen empresas locales muy buenas. En el caso de ambos subsectores, cerca del 75% de las exportaciones se concentran en el área centroamericana, siendo Estados Unidos el segundo país, por fuera del istmo, que concentra la mayor cantidad de exportaciones sobretodo por los materiales relacionados con el empaque de productos de Maquilas. 22

23 BALANZA COMERCIAL La Balanza Comercial de Guatemala, es decir las exportaciones menos las importaciones, es negativa en todos los productos del sector Envases y Empaques. Adicionalmente se observa que el monto importado cada año se hace mucho mayor al exportado. Esto se debe a que los fabricantes nacionales de productos de consumo masivo están inclinándose cada vez más a importar sus envases y empaques buscando mejor calidad. Gráfica 14. Balanza Comercial de Guatemala sector Envases y Empaques Balanza Comercial de Guatemala sector Envases y Empaques - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Fuente: Elaborado por el Grupo Consultor a partir de datos obtenidos de la SIECA Tabla 6. Balanza Comercial de Guatemala por Línea de 1999 hasta Envases y empaques plásticos ( ) ( ) ( ) ( ) Envases y empaques de cartón ( ) ( ) ( ) ( ) Total del Sector ( ) ( ) ( ) ( ) Fuente: Elaborado por el Grupo Consultor a partir de datos obtenidos de la SIECA A pesar de la balanza comercial negativa, es importante recalcar que la gran mayoría de producto importado se destina al consumo local, no siendo Guatemala un puente de importación importante para los demás países del Istmo. La conclusión es que la industria guatemalteca no se satisface con la producción local, habiendo posibilidades para la importación de cerca de U$170 Millones anuales en envases y empaques tanto de plástico como de cartón COMERCIO BILATERAL COLOMBIA GUATEMALA En la siguiente tabla se muestra la evolución de las importaciones de envases y empaques colombianos en Guatemala. Los cambios en la tendencia se deben a cambios de estrategia comercial aplicada al mercado centroamericano, en donde exportadores colombianos viendo el potencial del mercado colocaron un ejecutivo de ventas para la región obteniéndose los resultados mostrados en la siguiente tabla. Adicionalmente, los cambios obedecen principalmente a la 23

24 penetración de diferentes actores cuyos pedidos no han logrado estabilizarse en el tiempo. Tabla 7. Importaciones en Guatemala procedentes de Colombia en US$ Importaciones desde Colombia 1,999 2,000 2,001 2,002 Envases y Empaques Plásticos Envases y Empaques de Cartón Total , , , ,0 Fuente: Elaborado por el Grupo Consultor a partir de datos obtenidos de la SIECA En cuanto a exportaciones de Guatemala a Colombia se observa como las mismas han disminuido a través del tiempo, debido a que los fabricantes nacionales han concentrado sus esfuerzos en el mercado local y regional, descuidado los mercados sudamericanos. en US$ Tabla 8. Exportaciones de Guatemala a Colombia Exportaciones hacia Colombia 1,999 2,000 2,001 2,002 Envases y Empaques Plásticos Envases y Empaques de Cartón Total Fuente: Elaborado por el Grupo Consultor a partir de datos obtenidos de la SIECA El siguiente gráfico muestra de forma comparativa las importaciones y exportaciones de Guatemala con Colombia desde 1999 hasta el Se observa claramente la disminución en las exportaciones de productos de Guatemala a Colombia. Gráfica 15 Comercio Bilateral Colombia Guatemala del subsector Envases y Empaques de Plástico, desde 1999 hasta 2002 en US$ Importaciones Exportaciones Fuente: Secretaría de Integración Económica Centroamericana SIECA 24

25 El objetivo del presente gráfico es que el lector pueda ver claramente como en el año 1999 eran mayores las exportaciones de Guatemala a Colombia de envases y empaques de cartón. Así mismo se observa como este comportamiento se revirtió hasta el punto de que en el 2002 no hay casi exportaciones guatemaltecas. Gráfica 16 Comercio Bilateral Colombia Guatemala del subsector Envases y Empaques de Cartón, desde 1999 hasta el 2002 en US$ Comercio Bilateral Colombia Guatemala del subsector Envases y Empaques de Cartón, desde 1999 hasta el 2002 en US$ Importaciones Exportaciones 2.2. CARACTERISTICAS DE LA DEMANDA Debe mencionarse que el mercado de envases y empaques es meramente industrial, ya que los productos de este sector constituyen insumos para empresas productoras de consumo masivo. El tipo de empaque es un reflejo del contenido del producto y poseen características propias para el segmento al cual se dirige. El mercado guatemalteco no difiere de los demás mercados de la región en cuanto a la dinámica del sector de envases y empaques. Usualmente los grandes clientes mantienen relaciones largo placistas con sus proveedores debido a que su crecimiento ha sido paralelo, sus relaciones son cercanas y el trabajo es reconocido en términos de calidad y confiabilidad en los despachos. Ahora bien, a pesar de esa estabilidad, los mayores niveles de competencia, la búsqueda de mejores alternativas comerciales y las amenazas de los tratados de libre comercio entrantes, han recientemente generado una desbandada de los industriales en la búsqueda de mejores condiciones de compra de los insumos utilizados en su producción, habiéndose desplazado no solamente de proveedor sino de país para la consecución de mejores condiciones que le permitan competir de mejor manera en el mercado, e incluso conseguir mejores márgenes de comercialización y venta.. 25

26 Como puede observarse, en la región existen dos grandes productores de envases y empaques que son el grupo Sigma Q y Cybsa, quienes además de cubrir parte de la región mediante sus plantas en diferentes países, sus niveles de ventas son muy superiores a los de su competencia, competitividad que se ve reforzada por la amplia gama de productos que ofrecen a sus clientes, así como la gran calidad de sus productos. A pesar que el grupo Cybsa no posee planta en Guatemala, las connotaciones del Mercado Común Centroamericano le permite entrar sus productos sin pago de arancel, lo cual lo convierte en un competidor más dentro del mercado guatemalteco, adicional a la extrema cercanía geográfica existente entre San Salvador y Ciudad de Guatemala, la cual es de aproximadamente 4-5 horas (en camión). Para el sector de envases y empaques, aunque podría pensarse que la composición demográfica no es importante, representa un reto para los diseñadores el desarrollar empaques que satisfagan las necesidades de tan diversas características de la población. Las productoras de envases y empaques, no solamente dedican esfuerzos a crear los empaques sino también a imprimirlos. Es frecuente encontrar que dentro del proceso de generar valor en las relaciones comerciales, allí mismo se brinde la asesoría en diseño y producción de artes para los clientes que así lo requieran. Los consumidores de envases y empaques son generalmente las industrias, en las cuales se ha visto la tendencia de preferir el plástico por encima de otros materiales como el vidrio o el cartón, siendo los principales clientes los fabricantes de productos de consumo masivo. Por otra parte, la gran mayoría de actividades económicas en los países demandan empaques, sin importar la tecnología o el diseño requerido, siendo éste sector realmente importante para la economía. Por su parte, en Guatemala, las empresas productoras de jabones en polvo como es el caso de las multinacionales Procter & Gamble y Unilever, poseen sus propias fábricas de empaques para sus productos, fábricas que fueron instaladas a mediados de los años 80 y a pesar de no contar con tecnología de punta siguen elaborando bolsas para detergente con buena calidad de impresión, pero sin posibilidades de hacer grandes cambios en los tipos de laminaciones. Coca Cola por su parte, adquiere las preformas convirtiéndolas ellos mismos en botellas plásticas. Ahora bien, grandes empresas nacionales productoras de alimentos como Alimentos Mahler, Regia y Ana Belly dependen totalmente de fabricantes de empaques para poder envasar sus productos. Productos de la empresa Malher Sucesores 26

27 Fuente: Los proveedores de estas empresas son múltiples ya que utilizan diferentes proveedores por línea de producto, y además los cambian constantemente, porque cada vez que van a adquirir empaque solicitan nuevamente cotizaciones a varios competidores y el precio es determinante. Las maquilas, por su parte, han crecido rápidamente demandando progresivamente mayor cantidad de envases y empaques de plástico y cartón, siendo los mas demandados las bases de cartón para doblar piezas de ropa cajas plegadizas y bolsas de plástico En general, la demanda no está marcada por ningún tipo de estacionalidad en Guatemala, pues el gran volumen de consumo está determinado por la producción de grandes compañías que producen productos de consumo masivo, supermercados y el comercio en general. Si existiese alguna estacionalidad, podría definirse como la estacionalidad generada por la demanda de empaques destinados a productos de estación tales como prendas de vestir, frutas y verduras, etc. Sin embargo, la estacionalidad es en la producción individual de cada empresa pero no al hablarse del mercado en general. Usualmente, los clientes (industrias y comercio) al contar con diferentes líneas de producto, diversifican los proveedores de los diferentes empaques, no solamente debido a la competencia de precios sino por el grupo objetivo al que va destinado el producto. Es decir que a medida que el cliente sea más exigente y el producto más costoso, el empaque deberá contar con las especificaciones necesarias para satisfacer las expectativas de los diferentes grupos objetivo DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES Independientemente del tipo de empaque, los compradores locales siguen las tendencias que dictan las multinacionales. Es reconocido en el mercado que las grandes multinacionales son las que por lo general marcan las tendencias en la innovación y el desarrollo de sus envases y empaques, siendo rápidamente seguidos por las empresas nacionales quienes exigen a sus proveedores nuevas alternativas que permitan a sus productos mantener competitividad en sus mercados. Durante muchos años, los industriales y comerciantes guatemaltecos se vieron forzados a utilizar los empaques producidos al interior del país, pues las 27

28 barreras proteccionistas y sus aranceles impedían la penetración de productos provenientes del extranjero. Estos productores locales nunca se percataron de la necesidad de realizar procesos de mejoramiento de su calidad, pues el mercado era un mercado cautivo y las posibilidades de una apertura económica no eran fácilmente perceptibles. Esto generó un atraso en la tecnología utilizada dadas las bajas opciones existentes en el mercado y la escasa presión realizada por los industriales y comerciantes. Una vez se abre el mercado y se bajan los aranceles 5, ingresan a los mercados productores de Chile, México y Colombia, compitiendo con productos de excelente calidad y precios competitivos, obligando a los productores a invertir en tecnología y a redimensionar sus parámetros de calidad y servicio. A pesar de la entrada de éstos grandes competidores, los consumidores no cambiaron tan rápidamente como se esperaba. En Guatemala se dice que para cambiar de un proveedor local a uno extranjero, el proceso de negociación podría tardar hasta un año, haciendo el cambio lentamente en paralelo para asegurar la calidad y el cumplimiento del proveedor extranjero. La globalización y la tecnificación global han permitido a compañías alrededor del mundo competir bajo esquemas de calidad muy similares, dejando por sentado muy frecuentemente, la calidad como una característica dada del producto, es dec ir que la calidad es un hecho. A partir de esa preconcepción, el precio toma la mayor relevancia como variable de decisión, no siendo el precio negociado el factor clave, sino todas las demás variables que pueden terminar modificando el precio del producto como son tiempos de entrega, condiciones comerciales, manejo financiero y los costos de oportunidad. Por su parte, los clientes medianos y pequeños, que no necesariamente cuentan con el apoyo de agencias de publicidad o departamentos de diseño, solicitan a los proveedores asistencia en el diseño de sus empaques esperando que éste apoyo no tenga implicaciones en el costo de los empaques. El empresario guatemalteco definitivamente prefiere tratar los asuntos de negocios de manera personal, implicando que las empresas que pretendan sostener negocios con empresas guatemaltecas, deben mantener equipos comerciales en la región, buscando no solamente vender, sino asesorar al cliente, mantenerlo actualizado de nuevos desarrollos y alternativas, y por supuesto darle soporte al momento de recibir la mercancía para verificar el estado de la misma y poder asumir los costos de productos que hayan llegado sufrido daños durante el proceso de transporte. Lo empaques provenientes de Colombia están siempre expuestos a revisión por parte de las adunas en Guatemala o cualquier otro país de Centroamérica, ocasionando frecuentemente daños y perdidas de producto que deben ser asumidas por el exportador. Es por este motivo que frecuentemente, los importadores requieren al exportador un promedio de 10% de producto adicional para reemplazar el 5 Inicio de la década de los noventas 28

29 producto dañado de manera de no descompletar el pedido. Los excedentes deben ser manejados por el exportador a menos que haya una prenegociación de aceptar el excedente de producto y pagar a precios estándar por ellos El consumidor de Envases y Empaques Plásticos En un estudio conducido en la ciudad de Guatemala en el año se encuestaron a 200 personas sobre las razones por las cuales prefieren los envases plásticos. Las respuestas indican que un 44% asoció al plástico con precio razonable, el 37% dijo que ser práctico, el 21% indicó que es durable y el 14% higiénico. 7 En el mismo estudio se determinó que la decisión de compra de un producto sólo recae en el empaque en un 5%, siendo otras variables como precio y marca las que evidencian las razones para escoger un producto del anaquel. Gráfica 17 Razones por las que las amas de casa compran los productos en Guatemala Razones por las que las amas de casa compran los productos en Guatemala 16% 5% 11% 36% Precio Marca Ingredientes Envase Otros 32% Fuente: Elaborado por el Grupo Consultor a partir de datos recabados por Ingrid Bobadilla en el trabajo titulado Las preferencias de envases de las amas de casa en los productos alimenticios y/o bebidas Así como se muestran los resultados del estudio anterior, debe también mencionarse que los fabricantes de productos de consumo masivo consideran que el consumidor no sabe distinguir entre diversos materiales de empaques. Esto se aplica a que desconocen que muchos laminados como sobres de sopas son plásticos, y más aún no conocen los diversos tipos de plásticos que existen. Los consumidores guatemaltecos confían en lo que se les vende sin preocuparse por el desarrollo tecnológico de los empaques, delegando toda la responsabilidad en el productor que le ofrece responsablemente un producto, y que su utilización será segura hasta la fecha indicada en el empaque como fecha de vencimiento del producto. 6 La preferencias de envases de las amas de casa en los productos alimenticios y/o bebidas por Ingrid Marie Bobadilla Westphal de la Universidad Rafael Landívar, año La sumatoria de porcentajes es superior al 100% debido a que la metodología de investigación aceptaba múltiples posibilidades como respuesta. 29