Estudio para la Definición de una Estrategia para el Desarrollo de la Ruta de Cruceros en el Golfo de México

Transcripción

1 Estudio para la Definición de una Estrategia para el Desarrollo de la Ruta de Cruceros en el Golfo de México FOTO: CLIA Noviembre, 2006 Consultores en Gestión Pública ASESORES EN INFRAESTRUCTURA Y FINANCIAMIENTO 1

2 Contenido Introducción 1. La economía mundial y la economía mexicana: Tendencias y Perspectivas. 2. La Industria Turística Mundial y en México: Tendencias y Perspectivas. 3. La industria mundial de cruceros: Situación y perspectivas 4. La industria de cruceros en América y el Caribe. 5. La industria de cruceros en México. Tendencias y perspectivas. 6. Retos, Objetivos y Estrategia para el Desarrollo de la Actividad de Cruceros en los puertos de México 7. Estrategia para operar una Ruta en el Golfo de México 2

3 Introducción 3

4 Introducción La industria de cruceros es una de las actividades más dinámicas en la economía mundial. En las últimas décadas ha registrado un ritmo de crecimiento de casi el doble que el turismo en general. Las perspectivas sobre la industria para los próximos quince años son de una expansión aún mayor. El fuerte crecimiento de la industria de cruceros ha tenido como impulsores fundamentales el crecimiento de la economía y el ingreso mundial; los importantes avances en la tecnología de transporte por mar, que permiten generar economías de escala y la innovación en productos; la mayor integración de los mercados; y la creación y diversificación de productos. La oferta crece y nuevos productos a bordo del buque, nuevos destinos y nuevas rutas se incorporan a la industria. Entre las regiones de cruceros en el mundo, Estados Unidos sobresale como el principal mercado, con más del 70% de la demanda mundial, y el Caribe destaca como el destino de cruceros por excelencia, con la captación de más del 50% de los turistas de cruceros. Por su posición geográfica estratégica para la industria y sus atractivos turísticos, naturales y creados, los puertos y destinos de cruceros de México están insertos en condiciones competitivas y tienen la posibilidad de participar ventajosamente de la expansión que a nivel mundial se anticipa para la industria. Los puertos de México participan en dos de las regiones del mercado de cruceros de mayor importancia en el mundo. El número de pasajeros y de cruceros en estos mercados continúa en aumento y existen perspectivas muy favorables de crecimiento, no obstante que estas regiones son de las áreas con mayor grado de madurez en la industria. 4

5 Introducción México cuenta con un amplio espectro de destinos de playa, recursos naturales, infraestructura, riqueza urbana, riqueza arqueológica y otros importantes activos turísticos, que lo hacen especialmente atractivo para el turismo de cruceros en el país y el turismo en general. En México, la actividad de los cruceros se concentra 15 puertos, 10 en el Pacífico y 5 en el Caribe. En el Caribe, en los puertos de Progreso, Cozumel, Playa del Carmen, Punta Venado y Majahual; y en el Pacífico en los puertos de Ensenada, Cabo San Lucas, La Paz, Mazatlán, Puerto Vallarta, Manzanillo, Zihuatanejo, Acapulco, Huatulco y Puerto Chiapas. Además, se presentan arribos ocasionales de cruceros en Cancún, en Topolobampo, Veracruz y otros puertos. Si bien en ambos litorales, los puertos mexicanos con operación de cruceros participan en rutas consolidadas existen importantes retos en materia de integración del producto turístico, conformación de una oferta turística más sólida y competitiva, desarrollo de la infraestructura y servicios urbanos de apoyo, transporte y comunicaciones, construcción y mejora de infraestructura y servicios portuarios, planeación y comercialización. En el litoral del Caribe, los puertos mexicanos forman parte de itinerarios turísticos junto a puertos de otros países permitiendo al usuario tener acceso a distintas culturas, atractivos y actividades en un mismo viaje; sin embargo, la infraestructura presenta desfases y el producto es poco diversificado, por ejemplo. En el Pacífico mexicano, si bien existe variedad de atractivos, se requiere un mayor desarrollo de infraestructura y en la oferta de servicios turísticos en los destinos. Además de la importancia que para los puertos representa el crecimiento del turismo de cruceros, la actividad conlleva importantes oportunidades de desarrollo, inversión y empleo para las ciudades-puerto que operan cruceros. 5

6 Introducción En estas condiciones, es de suma importancia avanzar en la consolidación de la posición competitiva de los destinos mexicanos de cruceros y pasajeros, determinar las áreas de oportunidad para su expansión y el potencial de operación de otros nuevos. Este trabajo tiene como objetivo analizar la factibilidad de operar una ruta de cruceros en los puertos del Golfo de México y, en su caso, delinear los elementos de estrategia que es necesario atender para lograr este propósito. Para ello, además del estudio de la posibilidad de aprovechar los recursos turísticos existentes en cada destino, es indispensable analizar la organización, características y perspectivas de la industria mundial y regional de cruceros, las características del producto viaje en crucero, y la competitividad internacional de la oferta turísticos de los destinos potenciales de cruceros en el Golfo de México. La dinámica del mercado en que potencialmente pueden insertarse los puertos del Golfo de México se vincula con la dinámica de la industria en el Caribe y de América en general. A su vez, la estrategia que puede seguirse para el desarrollo turístico de cruceros en estos puertos se entrelaza con una estrategia más general para el desarrollo de la industria crucerística en México. Por tal motivo, el análisis de la factibilidad de operar una ruta de cruceros en el Golfo de México, se enmarca en el estudio de los mercados mundial y regionales de cruceros, a la vez que los elementos de la estrategia correspondiente se desarrollan tomando en cuenta el marco más general en que se desempeña el conjunto de los puertos turísticos del país. 6

7 1. La Economía Mundial y la Economía Mexicana: Tendencias y Perspectivas 7

8 1. La Economía a Mundial y la Economía a Mexicana: Tendencias y Perspectivas Factores que impulsan la expansión de la industria de cruceros El fuerte crecimiento de la industria de cruceros ha tenido como impulsores fundamentales el crecimiento de la economía y el ingreso mundial; los importantes avances en la tecnología de transporte por mar, que permiten generar economías de escala y la innovación en productos; la mayor integración de los mercados; la creación y diversificación de productos; y la expansión de la red de puertos en los distintos mercados regionales. Impulsores del turismo de cruceros Crecimiento Económico Mundial y Regional Mayor ingreso, ocio y oferta de servicios. Crecimiento de los diferentes segmentos de consumidores Globalización de la industria Profundización de los mercado internacionales Nuevos productos Economías de red Nuevos servicios, paquetes, destinos y rutas que permiten una segmentación creciente del mercado. Mejora e innovación en la red de servicios de apoyo. Negocio de Cruceros Tecnología de embarcaciones y de información Fuerte crecimiento de la Red portuaria mundial FUENTE: Elaboración propia. Buques más grandes para servicios más diversificados y segmentados, economías de escala y costos menores. Red de puertos en crecimiento y en fuerte competencia como base de nuevos destinos y rutas Mayor rentabilidad, y crecimiento de la capacidad y la flota de industria 8

9 1. La Economía a Mundial y la Economía a Mexicana: Tendencias y Perspectivas Tendencias y perspectivas de la economía mundial En los últimos quince años, la economía mundial ha crecido a un ritmo superior al 3.2% promedio anual. Durante el periodo , el PIB mundial creció a una tasa media anual de 3.2%, ritmo que aumentó a 3.6% en los años , en tanto que en 2003, 2004 y 2005, el PIB mundial creció al 4.0, 5.1% y 4.3%, respectivamente. Los organismos internacionales anticipan que para el periodo la economía crecerá a un ritmo medio anual de 4.5%, el cual prácticamente se mantendría para el periodo , al ubicarse el crecimiento de la producción mundial en 4.3% promedio anual. Evolución de la Producción y el Comercio Mundial y Perspectivas Variación porcentual anual Producción mundial (PIB) Economías avanzadas Otras ec emerg y en des Comercio mundial (volumen) Importaciones Economías avanzadas Otras ec emerg y en des Exportaciones Economías avanzadas Otras ec emerg y en des FUENTE: Elaboración propia con base en datos de FMI. Outlook. Abril,

10 1. La Economía a Mundial y la Economía a Mexicana: Tendencias y Perspectivas El crecimiento de la economía mundial se ha apoyado en la evolución del comercio y el dinamismo de economías emergentes: El crecimiento de la economía mundial ha estado impulsado por el dinamismo de las economías emergentes y en desarrollo, cuya tasa media anual de crecimiento para el periodo , se ubicó en 4.7%, frente al 2.7% registrado por las economías más desarrolladas. Para los periodos y , se anticipa también un mayor crecimiento de aquel grupo de economías: 6.5% frente a un 2.7% de las economías más avanzadas en el primer periodo y 5.8% frente a 2.9% en el segundo. El crecimiento sostenido de la economía a largo plazo en un contexto de creciente globalización de la producción y el intercambio, ha impulsado un fuerte incremento del comercio mundial y el tráfico marítimo, aún mayor al de la producción. Durante el periodo , el comerció mundial creció a un ritmo superior al 6.2% promedio anual, el cual se prevé será mayor en el lapso , para ubicarse en una media anual de 7.4%. Para el periodo , se estima que el volumen de comercio continuará aumentando a una tasa media anual de 6.9%. En esta dinámica del comercio mundial, destaca el crecimiento del comercio generado en los países emergentes y en desarrollo, cuyo ritmo de expansión es significativamente mayor al de los países desarrollados. 10

11 1. La Economía a Mundial y la Economía a Mexicana: Tendencias y Perspectivas El crecimiento de la economía mundial se ha apoyado en la evolución del comercio y el dinamismo de economías emergentes: Crecimiento Mundial de la Producción y el Comercio, Cambio porcentual anual FUENTE: Elaboración propia con base en datos del FMI. Outlook. 11

12 1. La Economía a Mundial y la Economía a Mexicana: Tendencias y Perspectivas La OECD aún mantiene su liderazgo como impulsor del comercio mundial: Las regiones económicas que más contribuyen al crecimiento del comercio mundial son la región NAFTA, Europa y Asia Pacífico, dentro de la OECD, China y otros países de Asia, siendo aun pequeña la contribución de América Latina. Contribución al Crecimiento del Comercio por Regiones Principales, Porcentajes Región NAFTA OECD Europa OECD Asia Pacífico Total OECD China Non OECD Asia sin China Latinoamérica Otros países no OECD Non OECD World FUENTE: Elaboración propia con base en datos del OECD. Economic Outlook. June

13 1. La Economía a Mundial y la Economía a Mexicana: Tendencias y Perspectivas y consolida la participación de sus países miembros. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) anticipa para el conjunto de sus países miembros un crecimiento de la producción del 2.8% para el periodo ; para la región Euro de 2.0 en 2006 y 2.5% en ; para los Estados Unidos de 3.3% en 2006 y 3.2% en ; y para la economía mexicana de 4.2% durante el periodo Expectativas de Crecimiento a Mediano y Largo Plazo Crecimiento medio anual % Producción Inflación Tasas de Interés de Largo Plazo Países de la OECD Estados Unidos México Euro área FUENTE: OECD. Economic Outlook. June

14 1. La Economía a Mundial y la Economía a Mexicana: Tendencias y Perspectivas Tendencias y perspectivas de la economía mexicana En el periodo , la economía mexicana tuvo un crecimiento en su producción de 1.8% promedio anual, con lo cual registró un incremento acumulado de 55.6% durante el periodo, siguiendo la dinámica de crecimiento de la economía de los Estados Unidos que tuvo un crecimiento acumulado de 57.9%. En los subperiodos y , la economía mexicana creció al 3.1% y 2.1% promedio anual, respectivamente. Durante la última década, la economía mexicana registró un acelerado crecimiento en su comercio exterior, particularmente de los productos no petroleros. A partir de la entrada en vigor del NAFTA, el comercio entre México y Estados Unidos casi se triplicó y con Canadá más que se duplicó. Antes del NAFTA, el comercio exterior de México con Estados Unidos rondaba el 70%, en el periodo posterior ha superado el 90%. Crecimiento de la Producción en México y sus Principales Socios Comerciales, Variación porcentual anual México Estados Unidos Canadá Euro área Total OECD FUENTE: OECD. Economic Outlook. June Las expectativas para la economía mexicana, por su parte, apuntan a un mayor crecimiento en el largo plazo, 3.3% en 2006 y 4.2% promedio anual durante , con una contribución fundamental de su comercio exterior y una creciente importancia del mercado interno. 14

15 1. La Economía a Mundial y la Economía a Mexicana: Tendencias y Perspectivas Perspectivas para el turismo de cruceros En las expectativas de crecimiento para las economías nacionales para los próximos años, sobresale el crecimiento esperado para la economía de los Estados Unidos, el principal socio comercial de México. Sin duda, el crecimiento de la economía mundial, y de las economías norteamericana y mexicana, en particular, ofrecen escenarios atractivos para un mayor crecimiento del turismo de cruceros en los puertos de México. Sin embargo, estas expectativas muestran también la necesidad de lograr mayores niveles de competitividad en las distintas actividades de la economía mexicana y en particular en el turismo de cruceros para hacer frente a la aguda competencia existente en los mercados internacionales. 15

16 2. La Industria Turística Mundial: Tendencias y Perspectivas 16

17 2. La Industria Turística Mundial: Tendencias y Perspectivas El turismo es una de las actividades económicas con mayor crecimiento en el mundo. El turismo como actividad económica, es una de los escasos sectores que a nivel mundial ha mostrado un crecimiento continuo. A partir de los años 50 s, cuando el turismo comenzó a ser una actividad accesible al público en general, las llegadas de turistas internacionales ha crecido cada año a una tasa media del 6.7 por ciento pasando de 25 millones en 1950 a 664 millones en el año Por el lado de los ingresos generados por el turismo, el crecimiento experimentado ha sido a una tasa media anual cercana al 11 por ciento para el periodo al pasar de 2.1 miles de millones de dólares americanos en 1950 a miles de millones de dólares en el Turistas internacionales, Llegadas e Ingresos Llegadas Millones Turismo de Elite Turismo de masas Turismo segmentado Ingresos por turismo (miles de millones USD) FUENTE: Elaboración propia con base en información de SECTUR. Estadísticas Básicas de la Actividad Turística; Alfonso Jiménez, Turismo, Estructura y Desarrollo.. Ed. Interamericana México 1984; y Turismo. Perspectiva 2020, Organización Mundial del Turismo. 17

18 2. La Industria Turística Mundial: Tendencias y Perspectivas Europa continua siendo el principal destino turístico en el mundo. Para 2003, Europa mantiene su supremacía en la recepción de viajeros internacionales al tener el 58% del mercado mundial. El mercado de Asia y el Pacífico es el más dinámico. Para los años 2002 y 2003 superó la captación de flujos de turistas a la región de América, la cual tradicionalmente se había constituido como el segundo mercado en la industria turística. Dentro de la región de América, la zona del Caribe y la parte sur continental, reportan el comportamiento más vigoroso. Total Europa Norte Occidental Central/Oriental Mediterránea Asia y el Pacífico Nordeste Sudeste Oceanía Meridional América Norte Llegadas de turistas internacionales (Millones) El movimiento turístico en las regiones de África y Oceanía es Caribe Central aún incipiente; sin embargo, son Sur consideradas como mercados África emergentes para turistas de Norte altos ingresos, como lo muestra su crecimiento en los últimos Subsahariana años. Oriente medio Llegadas FUENTE: Elaboración propia con información de la OMT. Turismo, Perspectiva Cuota (%)

19 2. La Industria Turística Mundial: Tendencias y Perspectivas A nivel de ingresos, la región de América aún mantiene una participación importante en el mercado turístico mundial. Por el monto de los ingresos generados por el turismo internacional, el valor de mercado ascendió a 523 mil millones de dólares en Europa participa con el 54.5% del total de dichos ingresos, América con 21.9%, Asia Pacífico con 18.2%, África con 2.8% y Oriente Medio con 2.7%. Ingresos por llegadas de turistas internacionales (Miles de Millones de dólares americanos) Evolución Ingresos por turismo internacional Ingresos Cuota % Oriente Medio África Ingresos América Asia y Pacífico Europa FUENTE: Elaboración propia con información de la OMT y SECTUR.. 19

20 2. La Industria Turística Mundial: Tendencias y Perspectivas México se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos. Los países europeos dominan la captación de los flujos internacionales. Especialistas en el área turística coinciden en que la adaptabilidad oportuna de los productos turísticos a las nuevas exigencias de los demandantes, les ha permitido mantener no sólo los flujos de turistas, sino aumentar su participación relativa en el mercado de llegadas de turistas internacionales. México ha consolidado su posición en el entorno de destinos turísticos al pasar de un treceavo lugar en 1950 a un octavo lugar en 1990, posición que ha mantuvo al 2003 y que mejoró en 2005 al constituirse como el país séptimo receptor de turismo internacional. Países receptores de turismo, Ranking Llegadas (Millones) 2003 Cuota % mercado 1 Estados Unidos Italia Francia Francia Canadá Canadá Estados Unidos España Italia Francia España Estados Unidos Francia España Italia Italia Suiza Estados Unidos Hungría China Irlanda Austria Austria Reino Unido Austria España Alemania Reino Unido Noruega Argentina México Alemania Suiza Yugoslavia Reino Unido Hungría Checoslovaquia Bélgica China México Alemania Canadá Suiza China Grecia Austria México Alemania Canadá Hungría Hong Kong Grecia FUENTE: Elaboración propia con base en TOURISM: where we stand, where we are heading. Febrero 2005; SECTUR, Plan Nacional de Turismo; y OMT, La actividad de los cruceros turísticos en el mundo,

21 2. La Industria Turística Mundial: Tendencias y Perspectivas Aunque a nivel de ingresos no ha experimentado el mismo crecimiento. Países con mayor captación de ingresos, 2001 Miles de millones de dólares 100 Ingresos Suiza Australia Hong Kong México Turquía Austria Canadá Reino Unido Alemania China Italia Francia España Estados Unidos FUENTE: Elaboración propia con base en información de la OMT y SECTUR Cuota % Desde la perspectiva de los ingresos, México no se ubica entre los 10 mayores perceptores por este concepto. Para el año 2001, el desempeño del sector permitió alcanzar el lugar 11º con una participación inferior al 2% del total de los ingresos generados en el turismo mundial. Su desempeño en este rubro, se explica por las crecientes estrategias de precios que enfrentan los negocios turísticos al explotar binomios atractivo-facilidades turísticas similares. Este fenómeno puede observarse en la siguiente gráfica. Francia por ejemplo, no mantiene la supremacía por el lado de ingresos. Su participación es, incluso, inferior a la de España. Por el contrario, Estados Unidos con una cuota de mercado de llegadas de casi la mitad de Francia, capta 2.5 veces el monto de los de ingresos de Francia. La diferenciación de productos es una de las estrategias seguidas para lograr una mayor captación de ingresos. La sobreexplotación, a su vez, puede tener efectos negativos en los flujos de turistas de alto valor agregado en la cadena de consumo turístico. 21

22 2. La Industria Turística Mundial: Tendencias y Perspectivas Mantiene como su posición dentro de la región de América. En América, Estados Unidos, México y Canadá se ubican como los tres mayores receptores de turistas, con una participación de 36.5%, 16.5% y 15.5%, respectivamente. Por el monto de los ingresos captados, los tres países ocupan también los tres primeros lugares con una participación de 56.4%, 8.3% y 9.2%, respectivamente, en Países receptores de turismo en la Región de América Llegadas Ingresos 2003 Cuota % 2003 Cuota % Total 112, , Argentina 2, , Bahamas 1, , Brasil 4, , Canadá 17, , Chile 1, Costa Rica 1, , Cuba 1, R Dominicana 3, , Jamaica 1, , México 18, , Perú Puerto Rico 3, , Estados Unidos 41, , Uruguay 1, FUENTE: Elaboración propia con base en OMT, Turismo, Perspectiva

23 2. La Industria Turística Mundial: Tendencias y Perspectivas Turismo emisor, Europa también lo domina por amplio margen: En cuanto al origen del turismo mundial, los países de Europa ocupan el primer lugar como centros de origen de las llegadas de turistas, con una participación del 58.5%, seguidos por la región Asia Pacífico, 18.3%, América, con 16.5%, África, 2.4%, Oriente Medio 2.1%. El 80% de las llegadas en cada región, se generan en los mismos países que la integran. Turismo emisor por Región Millones Total África América Asia Oriental/Pacífico Europa Oriente Medio Sin especificar Misma región Otras regiones FUENTE: Elaboración propia con base en datos de la OMT. 23

24 2. La Industria Turística Mundial: Tendencias y Perspectivas Perspectivas al año 2020: Mayor derrama económica a nivel mundial, La OMT estima que para los próximos 15 años el turismo mundial continuará creciendo aceleradamente a un ritmo del 4.6 por ciento anualmente. A este ritmo, el total de llegadas internacionales pasará de 691 millones en 2003 a 1,561 millones en el 2020, de las que 1,180 serán de origen intrarregional y 377 millones de larga distancia. En cuanto a los ingresos, se estima que la derrama económica por los paseantes alcance los 2,000 mil millones de dólares en el año 2020, lo que implicaría un crecimiento medio anual de 7.7 por ciento para el periodo Turismo. Perspectivas para el año ,000 1, Llegadas Ingresos Llegadas Ingresos FUENTE: Elaboración propia con base en información de la OMT y SECTUR. 24

25 2. La Industria Turística Mundial: Tendencias y Perspectivas Asia se convertirá en el segundo destino turístico a nivel mundial Asia Oriental y el Pacífico, Asia Meridional, Oriente Medio y África registrarán, según los pronósticos, tasas de crecimiento anual superiores al 5 por ciento, frente a la media mundial de 4.1 por ciento del periodo Por regiones, Europa y América registrarán tasas de crecimiento inferiores a la media. Europa mantendrá la cuota mayor de llegadas mundiales, aunque, se calcula, sufrirá un descenso del 59.8 por ciento de 1995 al 45.9 por ciento en Para el 2020 las tres primeras regiones receptoras serán: Europa (717 millones de turistas), Asia Oriental y el Pacífico (397 millones) y América (282 millones), seguidas por África, Oriente Medio y Asia Meridional. Llegadas de turistas internacionales (Millones) Total Año base Proyecciones ,006 1,561 TCMA (%) Cuota de mercado (%) Africa América Asia Oriental/Pacífico Europa Oriente Medio Asia Meridional Intrarregional (a) , Larga distancia (b) (a) Intrarregional: Incluye llegadas cuyo país de origen no se especifica (b) Larga distancia: todos los viajes excepto los intrarregionales FUENTE: Elaboración propia con base en Turismo: Panorama OMT. 25

26 2. La Industria Turística Mundial: Tendencias y Perspectivas aunque México logrará ser el segundo destino de mayor crecimiento para el 2013 Con base en estimaciones de la Organización Mundial de Turismo para el periodo 2004 al 2013, México podría convertirse en el segundo destino turístico con mayor crecimiento en la recepción de turistas al final del mismo. Dos factores llaman fuerte la atención para considerar viable tal estimación: primero, encuestas a nivel internacionales clasifican a las playas de México (Riviera Maya) como las de mayor atractivo a nivel mundial junto con las playas de Varadero, Cuba; Ipanema y Copacabana en Brazil y la Costa Azul Francesa; y, segundo, la fuerte atracción que representa hoy en día para el mercado europeo el binomio historia-naturaleza 1/ que México ofrece en forma abundante. Crecimiento en la demanda por destino turístico (Porcentaje de crecimiento real) Ranking País % Angola México Turquía China India Botswana Laos Malasia Hong Kong Vanuatu FUENTE: SECTUR. TOURISM: where we stand, where we are heading. Febrero / SECTUR, Boletín: hechos y tendencias del turismo. Número 20, Julio

27 2. La Industria Turística Mundial: Tendencias y Perspectivas El turismo en México: Actividad de gran importancia para la economía mexicana El turismo es una de las actividades económicas más importantes del país. Esta actividad participó en 2005 con el 7.7% del Producto Interno Bruto (PIB) de México, y con el 11.1% del PIB del sector servicios en el De acuerdo a los Censos Económicos 2004, el sector turismo concentró el 9.5% del empleo y el 9.3% de las unidades económicas del país. Durante el 2004, el sector turismo proporcionó empleo a 1.8 millones de personas. Para el año 2013 se espera que en la actividad ocupe alrededor de 4 millones de personas en empleos directos. De lograr esta cifra, México sería tercer lugar en cuanto a fuentes de empleo por este sector, sólo por debajo de China (con más de 11 millones) e Indonesia (ligeramente superior a los 4 millones). Para México, la actividad turística ha representado tradicionalmente uno de los tres primeros rubros en importancia en la captación de divisas. Importancia del turismo para la economía mexicana: , Participación en el PIB Total y de Servicios (Porcentaje) % PIB Total %PIB Servicios FUENTE: Presidencia de la República, VI Informe de Gobierno 2006 y SECTUR.TOURISM: where we stand, where we are heading. Febrero

28 2. La Industria Turística Mundial: Tendencias y Perspectivas Renovación del modelo turístico? Como receptor de turismo internacional, en 2005, México se ubicó como el séptimo país por el número de llegadas al recibir a 21.9 millones de turistas. No obstante que el resultado del 2005 es uno de los niveles de recepción de turistas más altos en la historia, el modelo turístico mexicano se encuentra fuertemente vinculado a los vaivenes de la economía y política internacional. Su cercanía con el principal emisor de turistas en el mundo, ha fortalecido la actividad pero también ha generado distorsiones en el desarrollo de la actividad. Número de visitantes extranjeros atendidos: / Millones de personas Visitantes / Estimaciones de SECTUR para 2005 y 2006 FUENTE: Elaboración propia con información de SECTUR. 28

29 2. La Industria Turística Mundial: Tendencias y Perspectivas El modelo turismo en México El principal mercado emisor de turistas hacia México tradicionalmente ha sido el de Estados Unidos, el que mantiene una cuota del 90% para el El turismo de sol y playa conserva su hegemonía con casi el 50% de las preferencias de los turistas internacionales. El segundo segmento en importancia es el turismo de negocios el cual se ve reflejado en los destinos de grandes ciudades y ciudades coloniales de acuerdo a la clasificación de SECTUR. Procedencia de los visitantes extranjeros Porcentaje Alemania Chile Brazil Japón Argentina Francia España Italia R Unido Canada 0.1% 0.2% 0.3% 0.4% 0.4% 0.6% 0.8% 1.7% 1.9% 3.5% Destino seleccionado por el turista internacional Centros Integralmente planeados Grandes Ciudades Centros tradicionales de playa Ciudades coloniales Frontera Norte Programa Mundo Maya Bahías de Huatulco, Cancún e Ixtapa-Zihuatanejo D.F., Guadalajara y Monterrey Acapulco, La Paz, Manzanillo, Mazatlán, Puerto Vallarta y Veracruz Aguascalientes, Cuernavaca, Durango, Guanajuato, Ixtapan de la Sal, Morelia, Oaxaca, Pachuca, Puebla, Querétaro, San Juan del Río, San Luis Potosí, San Miguel de Allende,Taxco, Tequisquiapan, Tlaxcala, Toluca, Valle de Bravo y Zacatecas Ciudad Juárez y Tijuana Campeche, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa % EUA FUENTE: 90.2% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% SECTUR. Identificación de potencialidades turísticas en regiones y municipios. Serie documentos técnicos, Otros FUENTE: Chihuahua, Colima, Costalegre, Cuautla, Ensenada, Hermosillo, León, Playas de Rosarito, Puerto Escondido y Tepic SECTUR. Identificación de potencialidades turísticas en regiones y municipios. Serie documentos técnicos, 11 29

30 2. La Industria Turística Mundial: Tendencias y Perspectivas mantiene los rasgos que lo detonaron hace más de 50 años sin diferenciar El desarrollo del turismo de sol y playa está fuertemente vinculado a las motivaciones de viaje de su principal mercado emisor. Se argumenta que el desarrollo de la actividad turística en México siguió la tendencia internacional que lo consolidó a mediados del siglo pasado. Se adoptó un modelo ad-hoc al mercado caracterizado por el turismo de resort (hoteles en la playa con todos los servicios: alimentos, diversión, compras, etc.). La culminación del modelo son los denominados centros integralmente planeados, producto para el turismo de playa bajo parámetros de calidad y competitividad internacional. La orientación preferente de la oferta turística a la atención del principal mercado ha postergado la búsqueda y complementariedad de nuevos nichos de mercado, como son el turismo cultural, el ecoturismo, entre otros segmentos turísticos. Estimaciones de SECTUR calculan que durante 1999 ( y sólo considerando los principales mercados emisores como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, España e Inglaterra), se registró una corriente de turistas motivados por manifestaciones de la cultura de 30.2 millones, de los que México captó el 1.8% de este total 1/. Actividades de mayor preferencia vinculadas con la cultura Arqueología Gastronomía Artesanías Actividad Visita a monumentos arquitectónicos Visitas a museos o galerías Tradiciones, costumbres locales y ferias populares FUENTE: SECTUR, Boletín: hechos y tendencias del turismo. Número 20, Julio / SECTUR, Boletín: hechos y tendencias del turismo. Número 20, Julio Lugar de preferencia Turista nacional Lugar de preferencia Turista Internacional

31 2. La Industria Turística Mundial: Tendencias y Perspectivas su oferta turística ni la gestión de la actividad. Si bien es cierto que la estrategia de desarrollo del actual modelo turístico ha rendido un desempeño adecuado en los principales indicadores económicos (como captación de divisas, empleo, desarrollo), a la vista de las tendencias internacionales del turismo se pueden identificar diversas limitantes para mantener un nivel competitivo en la oferta de productos turísticos. Al respecto, SECTUR señala: Dependencia del crecimiento del turismo en un solo segmento: el segmento de playas. El turismo alternativo y el turismo cultural, son dos segmentos que bien pueden estar dirigidos a corrientes de turistas de alto poder adquisitivo, como el europeo y el asiático, que tienen motivaciones diferentes de viaje y de productos turísticos con un atractivo original. Incipiente desarrollo de productos turísticos que aprovechen la potencialidad de atractivos turísticos con los que cuenta el país: ecosistemas, biodiversidad, grupos étnicos, etc. La propia orientación de la mercadotecnia enfocada principalmente hacia los mercados tradicionales: sol y playas, en muchos casos de los centros considerados como prioritarios, limita la imagen de la oferta turística a ese sólo segmento. A su vez, y a pesar de los esfuerzos de promoción y comercialización de la oferta turística bajo una sola marca, aún persisten los esfuerzos individuales de los destinos turísticos mas que a una oferta con visión integral y de largo plazo. Competencia entre destinos turísticos homogéneos. El principal instrumento de diferenciación han sido los precios de los servicios y, en algunos casos, los estándares de calidad. Deficiente calidad de los servicios turísticos, transporte e infraestructura de acceso a los destinos turísticos. 31

32 2. La Industria Turística Mundial: Tendencias y Perspectivas su oferta turística ni la gestión de la actividad. Polarización en la prestación de servicios turísticos a través de grandes operadores con influencia en los mercados internacionales y la participación de pequeñas y medianas empresas que muestran grandes deficiencias en su capacidad empresarial y de organización, orientado su actividad a la oferta y prestación de servicios turísticos complementarios (venta de artesanías, transporte a las zonas urbanas, por ejemplo). Escasa coordinación entre los diferentes actores del sistema turístico para la promoción y operación de los productos y destinos turísticos. Fuerte orientación del desarrollo de las zonas turísticas hacia patrones complementarios de la actividad, como el negocio inmobiliario-hotelero, lo que genera sobreoferta de cuartos Escasa relación de la planeación turística con la planeación urbana, lo que genera presión sobre la oferta de servicios públicos y, consecuentemente, problemas ambientales, sociales, fiscales y de inseguridad. Aplicación criterios de desarrollo sustentable en niveles incipientes El mercado turístico mexicano cuenta con una gran diversidad de atractivos que será necesario potenciar y sinergiar 1/ para poder adaptarse de manera más ágil y oportuna a los cambios en las preferencias de los turistas y la aparición de mercados y productos turísticos emergentes. La actividad turística constituye una acción con gran potencial para la economía del país. En las siguientes páginas se presenta, con base en información de SECTUR, un resumen de la situación actual de la oferta y operación del sistema turístico mexicano a través de matrices DOFA. 1/ SECTUR, Estudio de Gran Visión del Turismo en México. Perspectiva

33 2. La Industria Turística Mundial: Tendencias y Perspectivas Fortalezas y oportunidades del sector turístico Fortaleza Abundantes recursos naturales y culturales Infraestructura y capacidad instalada en los principales destinos Presencia de la imagen de México en algunos segmentos del mercado especialmente sol y playa Consolidación de destinos que pueden aprovecharse con su comercialización internacional Estructura consolidada para el manejo de los principales mercados y experiencia en la operación turística de gran escala Existencia de agentes y asociaciones turísticas (operadores y desarrolladores) con influencia en el mercado turístico Presencia de empresas mexicanas en los sistemas de reservaciones mundiales. FUENTE: Elaboración propia con base en SECTUR. Estudio de Gran Visión del Turismo en México. Perspectiva 2020 Oportunidad Cercanía con EEUU y presencia turística en Canadá, Europa y Latinoamérica Apertura económica que favorece la inversión y desarrollo de la actividad turística Crecimiento de los mercados masivos y desarrollo de segmentos especializados Participación preponderante del sector privado Disminución del índice de natalidad y participación de la mujer en el sector laboral Mantenimiento de segmentos turísticos domésticos en destinos tradicionales y alternativos Posibilidad de impulsar nuevos patrones de desarrollo ambientalmente responsables Diversificación de sistemas de distribución que posibilitan mayores precios y competitividad de la oferta turística por disminución de intermediarios y acceso más directo a los mercados Sistemas de telecomunicaciones novedosos que permiten proyectar una imagen mas completa y diversificada de los recursos turísticos del país Centros de educación turística que favorecen el desarrollo de capital humano 33

34 2. La Industria Turística Mundial: Tendencias y Perspectivas Debilidades y amenazas del sector turístico Debilidades Limitada diversificación en la captación de turismo de mercados emisores distintos a EEUU Deficiente infraestructura en algunas zonas Gestión deficiente de facilidades de viaje en algunos destinos turísticos con menor desarrollo Crecimiento desmedido de destinos turísticos municipales Dependencia de los grandes operadores, especialmente líneas aéreas, cadenas hoteleras y touroperadores Percepción de México como país barato, inseguro y de mala calidad en los servicios Deterioro ambiental de algunos destinos Falta de mecanismos de financiamiento e incentivos adecuados que fomenten la creación de nuevos destinos Marginación de los pequeños y medianos empresarios en las políticas de desarrollo Desaprovechamiento del turismo doméstico para crear nuevos tipos de oferta Amenazas Alto costo de oportunidad para los viajes de Europa y Latinoamérica a México Atomización de acciones de los diversos agentes turísticos Predominio de la visión de gran empresa sobre la opción de atender a los nuevos mercados Preferencia de las estrategias de crecimiento de los grandes operadores sobre la explotación de nuevos mercados Mayor competencia entre destinos similares mediante precios Mayor exigencia de calidad, seguridad y certidumbre por parte de los turistas. Contracción de la clase media (nacional) con posibilidad de viajar Pérdida de interés de los nuevos segmentos por falta de facilidades Depredación acelerada del patrimonio turístico natural (ecosistemas) y cultural Carencia de nuevas inversiones Sobreoferta de productos y servicios en algunos destinos FUENTE: Elaboración propia con base en SECTUR. Estudio de Gran Visión del Turismo en México. Perspectiva

35 2. La Industria Turística Mundial: Tendencias y Perspectivas Debilidades y amenazas del sector turístico (continua) Debilidades Surgimiento de esquemas de operación que compiten entre sí Utilización de estrategias de venta a mayoristas a menor precio. Desarticulación de esfuerzos públicos y privados en las políticas de promoción, atención y prestación de servicios al turista Desarticulados mensajes públicos y privados y confusos en las campañas de promoción y publicidad Amenazas Crecimiento del mercado de comercialización basada en venta por volumen con pérdida de valor de los productos turísticos mexicanos en los mercados internacionales Incremento en el riesgo de difusión de información negativa sobre México a través de nuevas tecnologías de información FUENTE: Elaboración propia con base en SECTUR. Estudio de Gran Visión del Turismo en México. Perspectiva

36 2. La Industria Turística Mundial: Tendencias y Perspectivas Una visión al futuro del turismo en México: Con base en estimaciones de SECTUR y de FONATUR, para el año 2010 se esperan alrededor de millones de llegadas internacionales y más de 51 millones para el Por el lado de los ingresos, se estima un gasto por concepto de turismo por más de 13 mil millones de dólares para el año 2010 y más de 22 mil millones de dólares para el A pesar de los resultados esperados, existen condiciones de fuerte competencia internacional que pueden afectar el comportamiento de los flujos turísticos. Para consolidar la participación del mercado turístico mexicano en el mercado turístico mundial, se requiere una mayor interacción de los agentes del sector con el fin de reducir la incertidumbre y variabilidad que mostrarán las corrientes turísticas en los próximos años. Factores como la creciente globalización y el esfuerzo de los países emergentes de América Latina y otras regiones para insertarse en la economía mundial, pueden generar una modificación progresiva en el perfil de los turistas y las expectativas de la demanda. Turismo. Perspectivas para México en el año 2020 Llegadas de turistas 51.2 Ingresos FUENTE: SECTUR. Competitividad y desarrollo de productos exitosos. Serie: Documentos técnicos. 36

37 3. La Industria Mundial de Cruceros: Situación y Perspectivas 37

38 3. La Industria Mundial de Cruceros: Situación n y Perspectivas Marco de referencia. Al viaje en crucero se le define con frecuencia como hotel o centro turístico flotante, ya que el alojamiento constituye el elemento clave. El 75% del volumen del barco tiene función de hotel y 25% función de buque. Un crucero ofrece todos los servicios propios de la hotelería de lujo para el gran turismo, por lo que no se le concibe como transporte. A principios de los años 70 empezaron a operar los primeros cruceros en el Caribe, con base en el mercado de turistas de los Estados Unidos, el cual constituye el principal mercado emisor de turistas. En la década de los noventa, toma auge esta actividad en Europa, bajo un concepto similar al operado en el Caribe. Más recientemente, en Asia, comienza a desarrollarse la actividad, mostrando perspectivas de crecimiento muy favorables El crucero se ha adaptado a la fórmula de centros de descanso y espectáculos tales como las Vegas, cuyo elemento principal es el casino. También, se ha adoptado otra fórmula exitosa como la de Orlando, por parte de Disney, dando origen a los cruceros temáticos. Para el futuro, se prevé un mayor desarrollo del concepto Cool Crusining, con objeto de atraer a los grupos jóvenes de la población (se incorporan instalaciones de carácter electrónico, pistas de patinaje, minigolf, spas, etc). Ejemplo de este tipo de buque es el Eagle de Royal Caribbean Internacional (RCI). Otros segmentos de crucero son los cruceros temáticos, los de exploración, de negocios y los familiares. En el viaje en crucero destacan la amplia gama de servicios similares a los hoteles en tierra: cenas informales, servicio de comidas 24 horas, menús vegetarianos, salas de juego y casino, discotecas, zona de fumadores, biblioteca, salas para convenciones, tiendas de lujo, subastas, deportes. Debido a su relativamente reciente origen y a la fase de desarrollo en que se encuentra la industria, al crucero se le considera como un producto turístico no maduro, caracterizado por el hecho de que la demanda crece en la medida en que lo hace la oferta. En muchos sitios turísticos, varios de ellos en el Caribe, el crucero es competidor directo de las vacaciones en centros turísticos terrestres. 38

39 3. La Industria Mundial de Cruceros: Situación n y Perspectivas Perfil del crucerista De acuerdo a Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), en el mercado de crucero, se tienen identificados seis segmentos o grupos de turistas: Baby Boomers inquietos: Se trata de cruceristas deseosos de conocer y experimentar nuevas formas de viajes. Es el segmento que se ha incorporado al mercado más recientemente. Para el 2003 representaron el 33% del conjunto total de los viajes de cruceros. Baby Boomers entusiastas: Son cruceristas repetitivos, a los que les atrae el viaje en crucero y la variedad de actividades a bordo o en tierra que se realizan durante el itinerario. La mayoría de este tipo de viajeros acostumbra viajar en familia. Para el 2003, representaron el 20% del total de los viajes de cruceros. Amantes del lujo: Se denominada así al turista dispuesto a gastar dinero en productos de muy alta calidad, para el que se ofrecen particularmente itinerarios especializados en embarcaciones de menor capacidad. Representa el 14% del conjunto total de los viajes de cruceros y el 30% son primerizos. Compradores exigentes: Comprende a turistas que buscan la mejor relación precio-calidad. Tienen como característica ser el segmento más fiel a las vacaciones en crucero y, por consiguiente, son muy sensibles a las promociones con ofertas especiales y descuentos. Representa el 16% del conjunto total de los viajes de cruceros y el 20% son primerizos. Exploradores: Son turistas con gran experiencia en viajes con gran interés por los destinos y áreas en los que se desarrolla la travesía. Representa el 11% del conjunto total de los viajes de cruceros y el 20% son primerizos. Aficionados a los barcos: Corresponde al segmento de mayor edad, con mayor experiencia y gusto de la estancia a bordo. Representa el 6% del conjunto total de los viajes de cruceros y el 13% son primerizos. 39

40 3. La Industria Mundial de Cruceros: Situación n y Perspectivas Perfil de los viajes: La duración media del crucero está fuertemente vinculada a la disponibilidad de tiempo libre de los consumidores. La tendencia en los principales mercados de cruceros es a fraccionar cada vez más los periodos vacacionales. En Europa los periodos vacionales son más largos que en los Estados Unidos, a lo cual se adaptan los itinerarios de los cruceros en una y otra zona: viajes largos en el primer caso y más cortos en el segundo. Se ofertan itinerarios cada vez más cortos, de menor precio de adquisición, y adaptados a los gustos de diversos segmentos de población. En Estados Unidos y Europa la duración oscila entre 6 y 9 días, en Japón oscila entre 3 y 6 días. El promedio de duración de viaje en crucero registro 6.5 días en el año En el caso de los cruceros con destino a las Islas de las Bahamas, representan los periodo más cortos de itinerario con una duración 2-5 días en promedio. Para una familia típica estadounidense, el promedio de viajes al año se combina durante 2 semanas que dura su periodo vacacional ( 12 días, más 2 de transporte aéreo). El segmento de tercera edad, es el segmento de mayor duración, ya que, por lo general, los jubilados tienen menos restricciones de tiempo. El crucerista al Caribe realiza el viaje acompañado, normalmente por su cónyuge. Del total de paseantes se estima que el 76% de los cruceristas está casado. El 70.8% de los cruceristas en el Caribe está laboralmente activo; en paro 3.5% y 25.7% jubilado. Casi el 50% de los cruceristas primerizos y más del 60% de los repetidores van a restaurantes en el destino, a pesar de que el crucero incluye comida abordo. 40

41 3. La Industria Mundial de Cruceros: Situación n y Perspectivas Perfil de los viajes: Origen de los cruceristas. Estados Unidos: zona de Nueva York, Atlántico Sur, Florida (Miami, Port Everglades y Port Cañaveral); y Pacífico (Los Ángeles y San Francisco). El 75% de la demanda de EU procede de estados con costa. Tendencia a suprimir la parte aérea: la comodidad que representa para el flujo de turistas del principal mercado emisor de realizar viajes a través del auto o ferrocarril hacia los puertos base (home port), por ejemplo, Miami, ha generado un cambio en la tendencia de viajes al exterior. Los usuarios de cruceros tienden a eliminar el uso del avión como medio de transporte al exterior. Buscan utilizar el medio del crucero como primera aproximación a destinos que posteriormente planean viajar. Se ha detectado que el viaje en crucero genera deseos y la expectativa de repetición de la experiencia: se calcula que cerca del 50% de los cruceristas desean volver a la misma zona geográfica en otra modalidad de vacaciones. 41