Estudio de Mercado Estratégico de la Nuez Pecanera

Transcripción

1 Estudio de Mercado Estratégico de la Nuez Pecanera Estudio Realizado para: COMITÉ MEXICANO DEL SISTEMA PRODUCTO NUEZ A.C Estudio Realizado por: Alderete y Socios Consultoría Industrial, S.C. Chihuahua, Chih. a Junio 2015

2 Contenido 1. Objetivos 2. Antecedentes 3. Producción Total en México y Estados Unidos 4. Producción Principales Estados México y EUA 5. Tendencias de Producción en México 6. El mercado mexicano 7. El mercado de EUA 8. El mercado de China 9. El mercado de Canadá y Europa 10. Otros Países y Regiones 11. Proyecciones a Futuro (escenarios) 12. Conclusiones

3 Objetivos del Estudio Realizar un estudio de mercado estratégico sobre la nuez pecanera analizando tanto la demanda nacional e internacional, así como la oferta nacional e internacional. Se plantea también el análisis de productos competidores y sustitutos. La propuesta comprende varios niveles de investigación: Análisis de Demanda a nivel internacional Análisis de Oferta a nivel internacional Tendencias y cambios en el mercado Modelo predictivo tendencias y recomendaciones

4 Antecedentes La nuez pecanera es originaria del Sur de Estados Unidos y Norte de México. Dichas regiones se encuentran en una de las dos latitudes más idóneas para la siembra y cultivo de la nuez. En ambas regiones existen especies nativas y mejoradas de nuez pecanera. Chihuahua cuenta con plantaciones nativas y las plantaciones comerciales las cuales se iniciaron en la década de los 60 s, principalmente en Jiménez y Camargo. Existen al ,302 has plantadas en Chihuahuay107milhasentodoMéxico. Los altos precios en los últimos años actuales han hecho de este cultivo un atractivo para nuevos inversionistas, por lo que las hectáreas en desarrollo han crecido en forma importante.

5 Segmentos Nuez Pecanera Se manejan dos segmentos dentro del mercado: La NUEZ QUEBRADA (SHELLED PECANS) se obtiene por un proceso industrial que a través de un impacto quiebra la nuez para permitir la obtención del almendro. En el mercado también se comercializa la NUEZ CON CASCARA (PECANS IN SHELL), la cual no requiere ningún proceso adicional, más que la selección y empaque.

6 Amplia variedad de usos y aplicaciones La nuez pecanera tiene una amplia variedad de usos y aplicaciones tanto en México y Estados Unidos: Dulces y confitería. Pay y Pasteles. Galletas. Helados y Nieves. Cocina gourmet. Cocina en general.

7 Cadena Productiva Dentro de la cadena productiva participan principalmente los siguientes segmentos: Productores en México y EUA. En México agrupados en el Consejo Mexicano de Productores de Nuez. y en EUA en diversas asociaciones estatales. México. Georgia. Nuevo Mexico. Texas. Comercializadores/Brokers Quebradores/ Shellers. En EUA agrupados en el National Pecan Shellers Association.

8 PRODUCCIÓN EN MÉXICO Y E.U.A.

9 Se produjeron 126 mil toneladasen Méxicopara elaño2014, elmasaltonivelalcanzado. 140, , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20, Fuente: Alderete y Socios con datos del SIAP- Sagarpa.

10 La producción de EUA ha caído en los dos últimos dos años a 120,478 toneladas en el 2014 Producción de Nuez Pecanera EUA , , , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20, , ,478 Fuente: Alderete y Socios con datos del USDA.

11 246 mil toneladas se producen entre ambos países. 51% en México y 49% en EUA 300, , , ,000 MÉXICO EUA 100,000 50, Fuente: Alderete y Socios con datos del SIAP- Sagarpa y USDA.

12 PRODUCCIÓN POR ESTADOS

13

14 La producción de Chihuahua supera a cualquier estado de EUA ESTADO PRODUCCIÓN ANUAL 2014 CHIHUAHUA 80,413 GEORGIA 33,142 NEW MEXICO 29,510 TEXAS 27,240 COAHUILA 14,431 SONORA 13,692 ARIZONA 9,534 OKLAHOMA 8,626

15 Chihuahua es el principal productor de nuez a nivel mundial produciendo 80,431 toneladas en 2014, lo siguen Georgia, Nuevo México y Texas. 90,000 80,413 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 33,142 29,510 27,240 14,431 13,692 9,534 8,626 0

16 TENDENCIAS DE PRODUCCIÓN EN MÉXICO

17 En 2014, 126 mil toneladas de producción en 107 mil hectáreas sembradas, de las cuales 28,000 están en desarrollo. 140, ,000 Superficie Sembrada y Producción de Nuez Pecanera en México ( ) Sup. Sembrada (Has) Producción (Tons) 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Fuente: Alderete y Socios con datos del SIAP-Sagarpa.

18 Chihuahua es el líder en producción pecanera nacional, muy por encima de cualquier otro estado con más de 80,000 toneladas en ,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 - Fuente: Alderete y Socios con datos del SIAP-Sagarpa.

19 Chihuahua en constante crecimiento y siempre por encima de Coahuila y Sonora Principales Estados Productores de Nuez Pecanera en México ( ) 90,000 80,000 70,000 60,000 CHIHUAHUA COAHUILA SONORA 50,000 40,000 30,000 20,000 10, Toneladas Fuente: Alderete y Socios con datos del SIAP-Sagarpa.

20 Camargo continúa encabezando la producción del estado de Chihuahua con 9,600 toneladas, seguido de Jiménez y Aldama 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000-9,605 8,940 4,109 3,642 3,515 3,487 3,407 3,238 3,144 2,786 2,621 2,404 Fuente: Alderete y Socios con datos del SIAP-Sagarpa.

21 En Coahuila el segundo estado productor, el Municipio con mayor producción es Parras con 3,378 toneladas en , , , , , , Fuente: Alderete y Socios con datos del SIAP-Sagarpa.

22 En Sonora el principal Municipio productor de nuez pecanera es Hermosillo con 13,352 toneladas en ,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 - Fuente: Alderete y Socios con datos del SIAP-Sagarpa.

23 EL EL MERCADO MEXICANO

24 En la actualidad México se estima un consumo aparente de cerca de 50,000 toneladas de nuez al año 70,000 Consumo Aparente de Nuez Pecanera de México ( ) 60,000 Toneladas 50,000 40,000 30,000 20,000 10, Fuente: Alderete y Socios con datos de SIAVI

25 CONSUMO APARENTE DE MEXICO CONSUMO APARENTE DE MEXICO (TONS) PRODUCCION 115,350 76,627 92, , , ,412 EXPORTACIONES 87,662 91,231 67,456 70,474 79, ,118 CON CASCARA 41,016 19,454 24,587 25,327 23,537 32,551 SIN CASCARA 46,646 71,777 42,868 45,147 56,213 69,567 IMPORTACIONES 21,696 22,045 20,870 24,506 23,983 26,187 CON CASCARA 18,135 15,963 16,078 17,356 18,127 20,448 SIN CASCARA 3,561 6,082 4,792 7,150 5,856 5,738 SALDO COMERCIAL 65,966 69,186 46,586 45,968 55,767 75,932 CONSUMO APARENTE 49,384 7,441 45,773 64,637 49,775 49,480 El balance comercial de México en nuez pecanera arroja un saldo positivo de exportación de 75.9 mil toneladas. Principalmente con los EUA. Este saldo comercial varia anualmente. Fuente: Alderete y Socios con datos de SIAVI

26 Las exportaciones de México hacia los Estados Unidos, asciende a 370 mdd en ,000, ,000, ,000,000 CON CÁSCARA SIN CÁSCARA 250,000,000 DOLARES 200,000, ,000, ,000,000 50,000, Fuente: Alderete y Socios con datos de SIAVI

27 México exporta a EUA mas de 102 mil ton, 69 mil ton sin cascara Toneladas 100,000 90,000 80,000 CON CÁSCARA SIN CÁSCARA 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, Fuente: Alderete y Socios con datos del SIAVI

28 El año 2014 es donde más se ha exportado nuez proporcionalmente a la importación 100,000 90,000 80,000 IMPORTACIONES EXPORTACIONES 70,000 TONELADAS 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, Fuente: Alderete y Socios con datos del SIAVI

29 México orienta del 63% de su producción a la exportación, principalmente a Estados Unidos. El saldo del comercio exterior en México representa el 61% de la producción en el , ,000 Produccion en Mexico y Saldo en Comercio Exterior PRODUCCION SALDO COMERCIAL 100,000 Toneladas 80,000 60,000 40,000 20, Fuente: Alderete y Socios con datos de SIAVI

30 EL MERCADO MEXICANO El mercado mexicano ha sido el soporte inicial y es clave para la producción de nuez pecanera en México. El producto es ampliamente aceptado y reconocido. Este mercado es altamente sensible al precio. El consumo aparente de nuez en México se estima en 49,480 toneladas en El 63% de la producción se exporta (75,000 toneladas)

31 .3 EL MERCADO DE EUA

32 El consumo interno en EUA presento una gran estabilidad y una reducción a un nivel de 116,000 toneladas. Consumo Aparente de Nuez con Cáscara de Estados Unidos. (Fuente USDA) 160, , , ,000 80,000 60,000 40,000 20, / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /123/ 2012/13 Toneladas Fuente: Alderete y Socios con datos del USDA.

33 El consumo aparente de la nuez pecanera es muy similar al de la nuez de Castilla. En los últimos años se incremento el consumo de nuez de Castilla con respecto a la nuez pecanera. El avellano (hazelnut) presenta menores niveles de consumo. 200, , , ,000.0 Consumo Aparente de Nueces en EUA en Toneladas ( ) Walnuts Pecans Hazelnuts 120, , , , , , Fuente: Alderete y Socios con datos del USDA.

34 El Walnut ha crecido en importancia en su producción doblando prácticamente en valor a la producción de nuez pecanera. 2,000,000 1,800,000 1,600,000 1,400,000 Valor de la Producción de Nueces de EUA ( ) Walnuts Pecans Hazelnuts Miles de Dólares 1,200,000 1,000, , , , ,000 0 Fuente: Alderete y Socios con datos del USDA.

35 Estados Unidos se ha convertido en un creciente importador de Nuez pecanera, para su procesamiento para el mercado local y para reexportarla a otros países. 100,000 80,000 Walnuts Pecans Importaciones de Nueces de EUA ( ) 60,000 Hazelnuts Pecans Miles de Dólares 40,000 20,000 Exponencial (Walnuts) 0 Hazelnuts Walnuts -20,000 Fuente: Alderete y Socios con datos del USDA.

36 En exportaciones de Estados Unidos, la principal nuez de importancia es la Walnut. 350, ,000 Walnuts Pecans Exportaciones de nueces de EUA ( ) Miles de Dólares 250, , , ,000 50,000 Hazelnuts Lineal (Walnuts) Lineal (Pecans) Lineal (Hazelnuts) Walnuts Pecans 0 Hazelnuts -50,000 Fuente: Alderete y Socios con datos del USDA.

37 EUA exportó 83 mil toneladas de nuez en el 2014, el 62% de nuez con cáscara al mundo Fuente: Alderete y Socios con datos del Trademap.org

38 EUA exportó 39 mil toneladas a China, 9,600 a Canadá y cercad de 14,000 a Europa.

39 Los principales importadores de EUA de nuez sin cáscara son Inglaterra y Holanda.

40 En Estados Unidos los inventarios de nuez pecanera presentan cada año, un mayor descenso. Fuente: Alderete y Socios con datos del USDA.

41 EXPORTACIONES DE WALNUT DE EUA AL MUNDO Las exportaciones de walnutde EUA superan 209,000 toneladas Fuente: Trade map

42 CONCLUSIONES EN EL MERCADO DE EUA El mercado de EUA ha presentado un nivel muy estable y descendiente Estados Unidos se ha convertido en importador y reexportador de nuez mexicana, apoyando con ello al desarrollo del sector. La presión de la demanda de China y otros países ha permitido posicionar a EUA y sus empresas en el mercado internacional, que comienza a conocer la nuez pecanera. El mercado de EUA es el mas solido y confiable para los productores mexicanos, en especial para Chihuahua. La producción de Walnut y su exportación ha posicionado a lasfrutassecasdeeuaenelmundo

43 EL MERCADO DE CHINA

44 DETONACION DEL MERCADO CHINO China es el principal importador de walnut de Estados Unidos (cerca de40milton) En2007elcostodelWalnutfuesuperioraldelanuezpecanera. Esto produce el inicio de una fuerte exportación de nuez pecanera deestadosunidoshaciachinaaunmenorcosto. Dicha situación es promovida por los traders que buscan realizar operaciones comerciales en base a los mejores precios del mercado. Desde 2009 China se consolida como un mercado importante de nuez pecanera proveniente de Estados Unidos. Primeramente Estados Unidos fue el exportador hacia esta nación de oriente, aunque en los últimos dos años México destaca en su envío de nuez pecanera a China. A futuro la continuidad en las exportaciones hacia China dependerá delosinteresesdelostraders,quepodránono,favorecerlacompra de nuez pecanera sobre las demás nueces.

45 DETONACION DEL MERCADO CHINO. En 2007 el precio de la nuez pecanera estuvo mas barata que el Walnut. Eso detonó la demanda de china por una nuez barata. Esto inicio las exportaciones de EUA a China. Fuente: Alderete y Socios con datos del USDA.

46 EL AÑO NUEVO CHINO El Año Nuevo Chino, Fiesta de la Primavera o Año Nuevo Lunar es la festividad tradicional más importante del año calendario chino. Durante esta celebración se produce la mayor migración humana del planeta, con millones de personas viajando a sus lugares de origen para celebrar las fiestas con sus familias. Durante esta celebración los migrantes se reúnen con sus familiares, consumiendo alimentos tradicionales y bebidas. En esta festividad recientemente se acostumbra comer la nuez pecanera, en forma procesada al gusto de la población china.

47 Año Nuevo Chino. La fecha de celebración es cambiante y es un elemento clave en el proceso de compra. La nuez requerida es de gran tamaño. Se requiere que este a tiempo para su procesamiento y empaque. ANO NUEVO CHINO 7 FEBRERO ENERO FEBRERO FEBRERO ENERO FEBRERO ENERO FEBRERO FEBRERO ENERO FEBRERO 2018

48 EVOLUCION DEL MERCADO CHINO Empresas Brokers son lideres en este mercado. Los intermediarios han creado este mercado Iniciaron y continúan comprando en Estados Unidos. Es un mercado claramente estacional El precio y su estacionalidad son claves para la penetración.

49 EUA bajó su exportación a China de 58 mil toneladas en 2013 a 34 mil toneladas en el ,000 50,000 SIN CÁSCARA CON CÁSCARA 4,470 3,798 4,258 3,673 40,000 30,000 4,250 55,234 54,478 4,894 20,000 28,667 42,666 41,352 29,827 10,

50 Exportación México China Productores Mexicanos han participado directamente en la exportación a China. Productores de Nuevo Casas Grandes, Jiménez, así como de Sonora han participado directamente en este mercado. Muchos de los productores no volvieron a exportar en 2011 debido a problemáticas generadas en el 2010 en este mercado.

51 México mantiene el nivel de exportación de nuez a China con 4 mil toneladas anuales 7,000 6,000 5,000 Toneladas 4,000 3,000 2,000 1, Fuente: SIAVI, exportaciones de México, procesado por Alderete y Socios

52 ABASTECIMIENTO A CHINA El abastecimiento a China ha evolucionado incorporando a nuevos países ESTADOS UNIDOS (Inicial y principal proveedor) MEXICO. (Segundo Proveedor directo e indirecto (a través de EUA) HEMISFERIO SUR SUD AFRICA AUSTRALIA PERU

53 El consumo en el ano nuevo Chino puede abastecerse mas fácilmente con nuez del hemisferio sur, debido a que el consumo es en Enero o Febrero principalmente.

54 El abastecimiento principal es de Estados Unidos pero se han incorporado nuevos países del hemisferio sur

55 El principal abastecedor del hemisferio sur es Sudáfrica, quien compra el 80-90% de la producción de Australia.(9,000 toneladas)

56 El abastecimiento a China del Hemisferio Sur ha crecido en forma importante llegando a mas de 12,500 toneladas, en contrastación.

57 El hemisferio Sur abastece en épocas que no produce México o Estados Unidos. Disminuyendo presión de compra al inicio de la temporada.

58 Sudáfrica abastece cantidades importantes meses antes de entrar la producción de México y EUA.

59 CAMBIOS EN LA OFERTA AL MERCADO CHIINO El abastecimiento de nuez pecaneradel hemisferio sur en contrastación constituye una nueva competencia para la nuez de México y EUA en el mercado de China También ha crecido el abastecimiento de otros frutos secos como es la Nuez de Castilla y el Almendro en este mercado

60 COMENTARIOS EL MERCADO DE CHINA El crecimiento tan fuerte en la demanda de China (muy elástica) y la oferta muy estable (no elástica) de México y EUA provoco un crecimiento anormal en los precios. El mercado de china es altamente especulativo con liderazgo de brokers internacionales. Noexisteunasolidezporelladodelademanda. Su enfoque es principalmente para el Ano Nuevo Chinoporloqueesunademandaestacionalque ayuda al incremento de los precios al inicio de la temporada.

61 ABASTECIIMIENTO A CHINA LademandadeChinaenel2014fuede: 39 mil toneladas procedentes de EUA 4 mil toneladas exportadas directamente de México 12.5 mil toneladas procedentes del Hemisferio Sur TOTAL mil toneladas

62 EL MERCADO DE CANADÁ

63 EUA exportó 9,600 Toneladas en el año 2014 de nuez pecanera, el 87% sin cáscara a Canadá Fuente: Alderete y Socios con datos del Trademap.org

64 Nuevos Mercados para la Nuez Pecanera Las estadísticas anteriores indican que no solo China aparece como un gran consumidor de la nuez pecanera de México y Estados Unidos, sino recientemente también Europa y Canadá. Esto plantea nuevas oportunidades y potencial para lograr un mercado mas diversificado. La exportación a Europa y Canadá puede constituir un mercado mas solido y predecible que la exportación achina.

65 EUROPA UN MERCADO CRECIENTE, CONSUME YA 14,000 TONELADAS

66 PAÍSES COMPETIDORES

67 POTENCIAL PRODUCTIVO. La producción de nuez pecanera es propicia en las latitudes norte y sur del hemisferio terrestre. Eso hace prever el fortalecimiento de nuevos países competidores. México y Estados Unidos Israel Argentina, Chile y Perú Sudáfrica Australia

68 Los Otros Competidores A raíz del alza en el precio de la nuez pecanera y con ello la mayor rentabilidad de la actividad han aparecido nuevos competidores en el mundo como: Argentina. Australia. Sudáfrica. Israel. Perú.

69 ARGENTINA El gobierno argentino, a través del INTA con el fin de diversificar actividades productiva creo la estrategia conocida como PROPECAN. Esta estrategia contempla el potencial desarrollo hasta de 100,000 has de nuez pecanera en Argentina Y 150,000 toneladas de Nuez con cascara. Al 2012 se estima que existen 7,000 has plantadas con pecan y una producción anual de 1,800 toneladas.

70 Varias regiones de Argentina tienen potencial para producir Pecan. Inclusive zonas sin necesidad de riego.

71 ARGENTINA cuenta con un programa agresivo en la siembra de nuez pecanera a la fecha se tienen registrados los siguientes datos: Existe un Consorcio llamado CAPPECAN que inició con 500 productores. En el país existen 36 cultivares de nuez pecanera en 4 regiones del país:nea,centro, NOAySUR. En 2012 dicho consorcio integrará 30 nuevos cultivares. Aunque este programa se propuso plantar 100,000 nuevas has, a la fecha se tiene registro de 7,000 nuevas has. En etapa de producción el consorcio registra 1,261 has de este cultivo.

72 ESTRATEGIA DE CULTIVARES. ARGENTINA MANEJA CULTIVARES PARA TRES TIPOS DE ZONAS. (TEMPLADO HUMEDO, SECO Y FRIA (SUR)

73 COMENTARIOS PRINCIPALES ARGENTINA Argentina tiene condiciones para ser un país líder en la producción de nuez pecanera. El programa impulsado por el INTA y productores privados esta bien diseñado y con avances importantes(7,000 has). Desde el principio cuentan con una asociación gremial (CAPPECAN). YahicieronlosprimerosembarquedenuezaEUAeItalia Su producción será en Contrastación de Chihuahua y EUA, porloquenoseráunacompetenciatandirecta. Es importante conocer la visión de la orientación de mercado de este país y entablar alianzas y convenios de colaboración. Existe el potencial de ofrecer servicios técnicos e inclusive alianzas productivas con Argentina. Plantaciones mexicanas en Argentina.

74 AUSTRALIA

75 AUSTRALIA se está convirtiendo en un exportador relevante de nuez pecanera, teniendo a China como el 100% de su mercado. En el 2013 exportó ya 10.3 millones de dólares. Fuente: Alderete y Socios con datos del Trademap.org

76 AUSTRALIA Un productor clave en Australia es Stahlman Farms. Esta empresa tiene su sede en las Cruces Nuevo México y se ha convertido en líder en la producción australiana. Las variedades en Australia son Wichita, Western y Mohawk. Se producen 3,260 toneladas con cascara en 1,300 has. Existen 100 productores con mas de 180,000 arboles. Se están plantando 1,300 has mas para doblar la producción y abastecer el mercado de China.

77 SUDAFRICA Se desarrolla el cultivo de nuez pecanera en 8 regiones

78 SUDAFRICA Sudáfrica se ha convertido en el principal competidor a nivel mundial después de EUA y México Es el segundo abastecedor de Nuez Pecanera a Chinaconmasde32millonesdedólares Su posición en contrastación le genera ventajas para abastecer a los mercados del norte(china) Cuentan con una estructura de organización muy solida y experiencia en el sector. Han localizado nuevas regiones con características ideales para la producción de nuez pecanera

79 Nuevas plantaciones en Sudafrica Primera conferencia de Nuez Pecanera en Sudáfrica con 400 asistentes, Febrero 2013 Sudáfrica esta desarrollando nuevas plantaciones. Su producción será de 15,000 toneladas en el Exportaron 9,000 toneladas a China en Mas de 300,000 arboles estarán plantados para el Cuentan con asesora de técnicos de EUA. Han seleccionado una nueva región árida del oeste, Hartswater, donde están plantando el 90% de los nuevos desarrollos.

80 SAPPA. Una asociación solida. South AfricaPeccanProducersAssociationagrupa a los productores y les transfiere tecnología y capacitación.

81 China compra el 80% de la producción de Sudáfrica y el nivel llego en 2012 a 32 millones de dólares ((9,000 toneladas). México exporto 3,600 toneladas. Fuente: Alderete y Socios con datos del Trademap.org

82 Otros países participantes nuevos en el mercado de nuez pecanera PERU. Ha plantado 3,000 has y ha exportado nuez pecanera a China. Nuez Mahan. La región productora es ICA. Actualmente tienen 1,000 has plantadas. Llegaran a 1,500 has en el Manejan un rendimiento de 2.5 toneladas por hectarea. 80 a 90% de la producción se exporta. Exporta a China 1,000 toneladas y el resto a EUA.. Mencionan que los países tropicales consumen poca fruta seca, esta se consume masenpaísesconclimafrio. BRAZIL. Existe producción experimental desde hace varios anos. Recientemente se han plantado 3,500 has y se pretende llegar a 5,000 has. Son variedades Apache, Cheyenne, Fructuoso, Choctaw y Wichita. Tienen problemas de exceso de agua. Se están plantando en la región Rio Grande Do Sul por descendientes de alemanes.

83 PRODUCTOS COMPETIDORES Y SUSTITUTOS

84 ALMENDRO PLANTACION PRODUCCION PRECIO FUENTE. USDA ALMENDROS CALIFORNIA 340,909 HECTAREAS 794,500 TONELADA 50 PESOS POR KG

85 WALNUT NUEZ DE CASTILLA PLANTACION PRODUCCION PRECIO FUENTE. USDA WALNUTS CALIFORNIA 103,182 HECTAREAS 461,000 TONELADAS 26 PESOS POR KG

86 AVELLANO (HAZELNUT) PLANTACION PRODUCCION PRECIO FUENTE. USDA AVELLANO OREGON 13,409 HECTAREAS 39,000 TONELADAS 49 PESOS POR KG

87 Almendra: Mapa de Países Productores Producción en Toneladas: EUA: 1,162,200 tons. Moroco: 104,115 tons. Algeria: 47,393 tons. España: 282,100 tons. Siria: 97,002 tons. Grecia: 44,273 tons. Irán: 128,464 tons. Tunisia: 60,000 tons. Italia: 113,700 tons. Turquía: 54,844 tons.

88 VISION A FUTURO LA NUEVA OFERTA MEXICANA

89 Las plantaciones en México han crecido constantemente hasta llegar a 107,000 has. Miles de hectáreas Fuente: Alderete y Socios con datos del SIAP-Sagarpa.

90 El año 2014 se plantaron 3 mil nuevas hectáreas de nuez en México, 3,300 menos que el ,000 6,000 Variación absoluta de la Superficie Sembrada de Nuez Pecanera en México ( ,829 5,853 6,300 5,000 4,000 3,000 2,698 3,370 2,466 4,461 3,546 4,163 2,948 2,000 1, Fuente: Alderete y Socios con datos del SIAP-Sagarpa.

91 Chihuahua es el estado que más ha crecido en superficie sembrada, con un promedio de 2 mil hectáreas más cada año. 70,000 Superficie Sembrada de Nuez Pecanera en los Principales Estados Productores de México 60,000 50,000 40,000 30,000 CHIHUAHUA COAHUILA SONORA 20,000 10, Fuente: Alderete y Socios con datos del SIAP-Sagarpa.

92 9 Municipios de Chihuahua incrementaron su superficie sembrada entre 2003 y 2013 en más de 1 mil hectáreas Variación Absoluta de la Superficie Sembrada de Nuez Pecanera en los Municipios de Chihuahua ,500 4,385 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 2,558 2,420 2,331 1,879 1,796 1,704 1,500 1,000 1,124 1, Fuente: Alderete y Socios con datos del SIAP-Sagarpa.

93 La producción de Chihuahua supera a cualquier estado de EUA ESTADO PRODUCCIÓN ANUAL 2014 CHIHUAHUA 80,413 GEORGIA 33,142 NEW MEXICO 29,510 TEXAS 27,240 COAHUILA 14,431 SONORA 13,692 ARIZONA 9,534 OKLAHOMA 8,626

94 Chihuahua es el principal productor de nuez a nivel mundial produciendo 80,431 toneladas en ,000 80,413 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 33,142 29,510 27,240 14,431 13,692 9,534 8,626 0

95 Al 2014 existen 28,815 has en desarrollo, las cuales incrementaran la producción en mas de 50,000 toneladas Fuente: Alderete y Socios a partir de datos del SIAP- SAGARPA.

96 Se proyecta al 2025 una nueva oferta de 66,000 toneladas considerando plantaciones en producción y desarrollo actuales y un 3% de crecimiento en nuevas plantaciones. Fuente: Estimaciones de Alderete y Socios a partir de datos del SIAP- SAGARPA.

97 Chihuahua se proyecta con una producción que puede llegar a 149,000 toneladas en el 2025 un 86% y 68,800 toneladas mas que en el 2014 Sonora Coahuila Chihuahua Fuente: Estimaciones de Alderete y Socios a partir de datos del SIAP- SAGARPA.

98 ANALISIS DEL BALANCE FUTURO DE OFERTA Y DEMANDA

99 BALANCE OFERTA DEMANDA 2014 ACTUAL Ton DEMANDA OFERTA 2014 ESTADOS UNIDOS 116, , MEXICO 50, , CHINA 55, EUROPA Y CANADA 23, OTROS 8, SUDAFRICA 9, AUSTRALIA 2, PERU 1, ARGENTINA TOTAL 253, ,636.00

100 PROYECCIÓN DE OFERTA. ESCENARIO CONSERVADOR Con la incorporación de las nuevas huertas que se han plantado en el último año, muestra un escenario conservador una nueva oferta de 120,000 toneladas, un 49% sobre la oferta actual de México y Estados Unidos. 65,000 toneladas de México y 51,700 por parte de EUA. Medido con respecto al 2014 Fuente: Estimaciones de Alderete y Socios a partir de datos del SIAP- SAGARPA.

101 PROYECCION CONSERVARODRA DE LA DEMANDA Bajo una estimación conservadora en los países clientes actuales se estima una demanda de 349,000 toneladas para el 2025

102 ANÁLISIS. OFERTA DEMANDA BAJO ESCENARIO CONSERVADOR Al confrontar la demanda contra la oferta de nuez pecanera encontramos que existe una sobreoferta de 72 mil toneladas, lo que puede presentar importantes desajustes en el mercado. BALANCE DEL MERCADO Y PROYECCION ESCENARIO CONSERVADOR ACTUAL PROYECCION Ton DEMANDA OFERTA DEMANDA OFERTA NUEVA NUEVA SALDO DEMANDA OFERTA NUEVA OFERTA ESTADOS UNIDOS 116, , , , , , , MEXICO 50, , , , , , , CHINA 55, , , (25,980.19) EUROPA Y CANADA 23, , , (18,484.72) OTROS 8, , , (2,348.85) SUDAFRICA 9, , , , AUSTRALIA 2, , , , PERU 1, , , , ARGENTINA 20, , , CHIHUAHUA 80, , TOTAL 253, , , , , , ,395.27

103 RETOS Y ESTRATEGIAS

104 IMPLICACIONES ESTRATEGICAS DE MERCADO APERTURA Y CONSOLIDACION DE MERCADOS CONSOLIDACION Y MANTENIMIENTO DEL MERCADO MEXICANO NUEVOS MERCADOS (CANADA Y EUROPA) MERCADOS NO TRADICIONALES NUEVA INFRAESTRUCTURA IMPLEMENTACION DE CAMARAS DE CONGELACION PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LA NUEZ DESARROLLO DE OTROS FRUTOS SECOS.

105 ACCIONES ESTRATEGICAS MANTENER EL MERCADO MEXICANO. ESFUERZO PROMOCIONAL CONSTANTE. CREACION DEL CONSEJO PECANERO MUNDIAL. WORLD PECAN COUNCIL OBJETIVO: MONITOREAR Y DESARROLLAR NUEVOS MERCADOS.

106 RETOS Y ESTRATEGIAS DESARROLLO DE MERCADOS HACER CRECER EL MERCADO EUROPEO Y CANADA (23,000 tons actuales)

107 Los países que importan Walnut (nuez de Castilla) podrán ser clientes de Nuez Pecanara.

108 DESARROLLO DE NUEVOS MERCADOS PAISES QUE NO CONOCEN BIEN EL PRODUCTO PERO COMIENZAN A RECIBIRLO INDIA JAPON COREADELSUR TURQUIA ALEMANIA ESPANA Fuente: Alderete y Socios con datos del Trademap.org

109 CONGELACION DE LA NUEZ PECANERA. UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA A DESARROLLARA EN MEXICO

110 DIVERSIFICIACION. (SER NUESTROS PROPIOS COMPETIDORES) DESARROLLO DE NUEVOS FRUTOS SECOS WALNUT. NUEZ DE CASTILLA ALMENDR AVELLANO PISTACHO

111 POTENCIAL AMENAZA. ACUIFEROS SOBREEXPLOTADOS EN CHIHUAHUA

112 Alderete y Socios Consultoría Industrial, S.C. Ing. Manuel Alderete CONTACTO Altamirano 2306, Col. Altavista Chihuahua, Chih. C.P México malderete@aldereteysocios.com Tels. (52-614) , Fax. (52-614)