Estudio de Mercado Panamá. Sector Automotor en ... Panamá. Vehículos Autopartes

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1 . Estudio de Mercado Panamá Sector Automotor en Panamá Vehículos Autopartes

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3 Proexport Colombia Y Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversión (BID- FOMIN) Proexport Colombia Dirección de Información Comercial e Informática Calle 28 No 13a 15, Pisos 35 y 36 TEL: (571) Fax: (571) Bogotá, Colombia Banco Interamericano de Desarrollo Carrera 7ª No Torre B, Piso 19 TEL: (571) Fax: (571) Bogotá, Colombia El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE INFORMACIÓN AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (BID-FOMIN). Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a título gratuito, por un plazo indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la información obtenida en el presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Proexport Colombia. Las denominaciones empleadas en este documento y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de PROEXPORT ni del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. Si bien se otorgó particular atención para garantizar la exactitud de la información contenida en este Estudio, PROEXPORT y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO no asumen responsabilidad alguna por las modificaciones que pudieran intervenir ulteriormente por lo que respecta a los datos presentados o la calidad de los contenidos y/o juicios emitidos por los consultores. Cítese como: Proexport Colombia. Estudio de Mercado en Panamá Sector Automotor. Convenio ATN/MT CO. Programa de Información al Exportador por Internet. Bogotá, Colombia, 148 páginas.

4 Estimado Empresario: La búsqueda de acuerdos comerciales que nos permitan como país ampliar los escenarios y mercados de exportación, nos reta como PROEXPORT a apoyar en forma directa a los empresarios en sus iniciativas exportadoras, ofreciendo servicios dentro de un modelo del gestión comercial y compartiendo un conocimiento más detallado sobre los mercados y sus oportunidades. Para lograr lo anterior, PROEXPORT, con inversión de recursos propios y de cooperación técnica no-reembolsables del BID-FOMIN, emprendió una labor de recolección y análisis de información de primera mano en los principales mercados de interés a través de la contratación de consultorías internacionales especializadas en investigaciones de mercados. Los resultados de estos trabajos permitieron analizar y conocer la dinámica comercial de los sectores en los cuales existe un potencial para nuestras exportaciones, así como detallar aspectos de competitividad, información valiosa para la orientación de las iniciativas exportadoras de nuestros empresarios. La información que contiene este estudio, sobre la dinámica del sector, la demanda y consumo, la situación competitiva de los productos, estructura y características de la comercialización y logística de acceso al mercado, es una contribución e invitación a profundizar y conocer aspectos que nos permitan avanzar en la realización de negocios en escenarios internacionales. Cordialmente, Luis Guillermo Plata P. Presidente PROEXPORT

5 TABLA DE CONTENIDO EL MERCADO AUTOMOTOR EN PANAMÁ 1 1 INFORMACIÓN GENERAL PANORAMA GENERAL RELACIONADO CON EL MERCADO AUTOMOTOR EN PANAMÁ VEHÍCULOS EN CIRCULACIÓN EL TRÁFICO PANAMEÑO EL TRANSPORTE PÚBLICO INFRAESTRUCTURA VIAL EL MERCADO DEL USADO LA GASOLINA EN PANAMÁ ACTIVIDADES ECONÓMICAS RELACIONADAS CON EL TRANSPORTE TERRESTRE IDENTIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE PRODUCTO QUE PARTICIPAN DENTRO DEL MERCADO AUTOMOTOR PANAMEÑO Vehículos: Partidas de la 8701 a la Autopartes CONCLUSIONES 15 2 CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN DEL MERCADO TAMAÑO DEL MERCADO PRODUCCIÓN EN EL MERCADO AUTOMOTOR EN PANAMÁ Vehículos Autopartes CONSUMO APARENTE Vehículos Autopartes DESEMPEÑO DE LAS VENTAS Vehículos Autopartes IMPORTACIONES Vehículos Autopartes EXPORTACIONES Vehículos Autopartes CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA COMPOSICIÓN DEL MERCADO 41

6 Los Automóviles y la Gente Habitantes por Provincias de Panamá Vs Nr. De Vehículos Segmentos del Mercado Distribución Geográfica de los Segmentos ANÁLISIS DE LOS SEGMENTOS Segmento Alto Vehículos Autopartes Segmento Medio Vehículos Autopartes Segmento Medio-Bajo Vehículos Autopartes Segmento Institucional Vehículos Autopartes CONCLUSIONES 52 3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA SEGMENTACIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN LAS CATEGORÍAS DE PRODUCTO VEHÍCULOS AUTOPARTES CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS POR TAMAÑO Y CONCENTRACIÓN REGIONAL VEHÍCULOS: Fabricantes de Carrocerías Distribuidores de Vehículos AUTOPARTES: Fabricantes de Frenos Fabricantes de Baterías Fabricantes de Radiadores PRINCIPALES EMPRESAS EN EL MERCADO VEHÍCULOS Ricardo Pérez S.A Panamotor S.A El Grupo FASA Distribuidora David S.A Grupo Sílaba S.A AUTOPARTES Tasco PRINCIPALES PRODUCTOS VEHÍCULOS Ejemplo de Modelos Toyota de Ricardo Pérez Ejemplo de Modelos Nissan de Panamotor AUTOPARTES 67

7 4 CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANALES GENERALES SECUENCIA PROVEEDOR - CLIENTE FINAL Vehículos Autopartes PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS CANALES CLIENTES POTENCIALES AUTOMÓVILES AUTOPARTES Canal de Importación, Zona Libre de Colón Almacén de Repuestos Cliente Final Canal de Importación, Proveedor extranjero Importador, Distribuidor, Almacén de Repuestos Cliente Final EJEMPLOS DE PRECIOS VENTA AL PÚBLICO DE EMPRESAS COMPETIDORAS VEHÍCULOS Ricardo Pérez Panamotor Grupo Sílaba AUTOPARTES 86 5 ACCESO AL MERCADO ARANCELES PREFERENCIALES, ARANCELES DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES NORMAS Y RESTRICCIONES DE ETIQUETADO, EMPAQUE Y EMBALAJE AUTOMÓVILES AUTOPARTES CARGA TRIBUTARIA IMPUESTO DE TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES (ITBM) CONCLUSIONES 90 6 DISTRIBUCIÓN FÍSICA RUTA EN EL PROCESO DE IMPORTACIÓN MODALIDAD DE TRANSPORTE RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN REGÍMENES ESPECIALES DE IMPORTACIÓN Muestras Sin Valor Comercial Importaciones por vía Postal COSTOS Y TIEMPOS DE TRANSPORTE 95 7 PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MERCADO DE VEHÍCULOS CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MERCADO DE LAS AUTOPARTES PERSPECTIVAS PARA LOS EMPRESARIOS COLOMBIANOS 100

8 7.4. OPORTUNIDADES PARA LAS EMPRESAS COLOMBIANAS FERIAS PUBLICACIONES (OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN PUBLICIDAD) ANEXOS ANEXO I: VEHÍCULOS EN CIRCULACIÓN EN PANAMÁ ANEXO II: IMPORTACIONES: PAÍSES PROVEEDORES DE AUTOPARTES 123 TABLAS TABLA 1: FLOTA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS POR TIPO, SEGÚN PROVINCIA, TABLA 2: ACTIVIDADES ECONÓMICAS RELACIONADAS CON EL SECTOR DEL TRANSPORTE TERRESTRE EN PANAMÁ 10 TABLA 3: CATEGORÍAS DE PRODUCTO VS. PARTIDAS ARANCELARIAS EN EL MERCADO DE LOS VEHÍCULOS 13 TABLA 4: CATEGORÍAS DE PRODUCTO VS. PARTIDAS ARANCELARIAS EN EL MERCADO DE LAS AUTOPARTES 14 TABLA 5: PRODUCCIÓN PANAMEÑA DE CARROCERÍAS, 1999 Y TABLA 6: PRODUCCIÓN PANAMEÑA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS, TABLA 7: TAMAÑO DEL MERCADO PANAMEÑO DE LOS VEHÍCULOS (VALORES EN US$), 1998 A TABLA 8: TAMAÑO DEL MERCADO PANAMEÑO DE LAS AUTOPARTES (VALORES EN US$), 1998 A TABLA 9: VENTA DE VEHÍCULOS NUEVOS EN PANAMÁ (UNIDADES), 2001 A SEP TABLA 10: VENTA DE VEHÍCULOS POR PROVINCIA (MES DE AGOSTO DE 2002) 23

9 TABLA 11: VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS EN PANAMÁ, 1999 _ 24 TABLA 12: IMPORTACIONES PANAMEÑAS DE VEHÍCULOS, 1998 A TABLA 13: IMPORTACIONES DE PANAMÁ. PARTIDA ARANCELARIA 8703, AUTOMÓVILES DE USO FAMILIAR Y TAXIS, 1998 A TABLA 14: IMPORTACIONES DE PANAMÁ. PARTIDA ARANCELARIA 8702, VEHÍCULOS DE PASAJEROS, VALORES EN US$ A TABLA 15: IMPORTACIONES DE PANAMÁ: PARTIDA ARANCELARIA 8704, VEHÍCULOS DE CARGA, VALORES EN US$ A TABLA 16: IMPORTACIONES DE PANAMÁ: PARTIDA ARANCELARIA 8707, CARROCERÍAS DE VEHÍCULOS, VALORES EN US$ A TABLA 17: IMPORTACIONES DE PANAMÁ: PARTIDA ARANCELARIA 8706, CHASIS DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, VALORES EN US$ A TABLA 18: IMPORTACIONES PANAMEÑAS DE VEHÍCULOS PROCEDENTES DE COLOMBIA, 1998 A TABLA 19: IMPORTACIONES PANAMEÑAS DE AUTOPARTES (NO INCLUYE LA ZONA LIBRE DE COLÓN), 1998 A TABLA 20: IMPORTACIONES PANAMEÑAS PROCEDENTES DE COLOMBIA A TABLA 21: EXPORTACIONES PANAMEÑAS DE VEHÍCULOS, VALORES EN US$, 1999 A TABLA 22: EXPORTACIONES PANAMEÑAS DE AUTOPARTES, VALORES EN US$, 1999 A TABLA 23: HABITANTES POR PROVINCIA VS. NÚMERO DE VEHÍCULOS, TABLA 24: GASTOS E INGRESOS PROMEDIO DE LOS HOGARES EN CIUDAD DE PANAMÁ, TABLA 25: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEGMENTOS EN CIUDAD DE PANAMÁ,

10 TABLA 26: SEGMENTOS DEL MERCADO VS. LOS TIPOS DE AUTO DE LA CATEGORÍA AUTOMÓVILES DE USO FAMILIAR 46 TABLA 27: SEGMENTO ALTO, UNIDADES VENDIDAS POR TIPO DE AUTO, TABLA 28: SEGMENTOS DEL MERCADO VS. LOS TIPOS DE AUTO DE LA CATEGORÍA AUTOMÓVILES DE USO FAMILIAR 48 TABLA 29: SEGMENTO MEDIO, UNIDADES VENDIDAS POR TIPO DE AUTO, TABLA 30: SEGMENTOS DEL MERCADO VS. LOS TIPOS DE AUTO DE LA CATEGORÍA AUTOMÓVILES DE USO FAMILIAR 50 TABLA 31: SEGMENTO MEDIO BAJO, UNIDADES VENDIDAS POR TIPO DE AUTO, TABLA 32: SEGMENTOS DEL MERCADO VS. LOS TIPOS DE AUTO DE LA CATEGORÍA AUTOMÓVILES DE USO FAMILIAR 51 TABLA 33: SEGMENTO INSTITUCIONAL, UNIDADES VENDIDAS POR TIPO DE AUTO, TABLA 34: EMPRESAS COMPETIDORAS SEGÚN CATEGORÍAS DE PRODUCTO EN VEHÍCULOS 54 TABLA 35: EMPRESAS COMPETIDORAS SEGÚN CATEGORÍAS DE PRODUCTO EN AUTOPARTES 55 TABLA 36: EMPRESAS FABRICANTES DE CARROCERÍAS 55 TABLA 37: EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE VEHÍCULOS 56 TABLA 38: EMPRESAS PANAMEÑAS, FABRICANTES DE FRENOS 57 TABLA 39: EMPRESAS PANAMEÑAS, FABRICANTES DE BATERÍAS 57 TABLA 40: EMPRESAS PANAMEÑAS, FABRICANTES DE RADIADORES 57 TABLA 41: LOS DIEZ AUTOMÓVILES MÁS VENDIDOS EN EL TABLA 42: LOS DIEZ AUTOMÓVILES MÁS VENDIDOS EN SEPTIEMBRE DE

11 TABLA 43: MARCAS MÁS POPULARES DE REPUESTOS EN PANAMÁ 69 TABLA 44: DISTRIBUIDORES DE VEHÍCULOS DE MARCAS DE INTERÉS PARA LAS ENSAMBLADORAS COLOMBIANAS 75 TABLA 45: DISTRIBUIDORES DE REPUESTOS EN GENERAL A TRAVÉS DEL CANAL: ZONA LIBRE- ALMACÉN DE REPUESTOS CLIENTE FINAL 76 TABLA 46: DISTRIBUIDORES DE REPUESTOS EN GENERAL A TRAVÉS DEL CANAL: PROVEEDOR EXTRANJERO IMPORTADOR, DISTRIBUIDOR, ALMACÉN DE REPUESTOS CLIENTE FINAL 78 TABLA 47: DISTRIBUIDORES DE SILENCIADORES A TRAVÉS DEL CANAL: PROVEEDOR EXTRANJERO IMPORTADOR, DISTRIBUIDOR, ALMACÉN DE REPUESTOS CLIENTE FINAL 81 TABLA 48: DISTRIBUIDORES DE RADIADORES A TRAVÉS DEL CANAL: PROVEEDOR EXTRANJERO IMPORTADOR, DISTRIBUIDOR, ALMACÉN DE REPUESTOS CLIENTE FINAL 81 TABLA 49: DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS DE BATERÍAS A TRAVÉS DEL CANAL: PROVEEDOR EXTRANJERO IMPORTADOR, DISTRIBUIDOR, ALMACÉN DE REPUESTOS CLIENTE FINAL 82 TABLA 50: DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS DE FRENOS A TRAVÉS DEL CANAL: PROVEEDOR EXTRANJERO IMPORTADOR, DISTRIBUIDOR, ALMACÉN DE REPUESTOS CLIENTE FINAL 83 TABLA 51: EJEMPLOS DE PRECIOS EN PUNTO DE VENTA, RICARDO PÉREZ 84 TABLA 52: EJEMPLOS DE PRECIOS EN PUNTO DE VENTA 85 TABLA 53: PRECIOS VENTA AL PÚBLICO DE AUTOPARTES, VEHÍCULO DE REFERENCIA: NISSAN SENTRA II 86 TABLA 54: MATRIZ COMPARADA DE ARANCELES 87 TABLA 55: RUTA EN EL PROCESO DE IMPORTACIÓN 91 TABLA 56: EJEMPLO DE FLETES AL MERCADO PANAMEÑO 95 TABLA 57: CALENDARIO DE EVENTOS EN PANAMÁ 103

12 GRAFICAS GRÁFICA 1: IMPORTACIONES DE PANAMÁ. PARTIDA ARANCELARIA 8703, AUTOMÓVILES DE USO FAMILIAR Y TAXIS, VALORES EN US$ A GRÁFICA 2: IMPORTACIONES DE PANAMÁ. PARTIDA ARANCELARIA 8702, VEHÍCULOS DE PASAJEROS, VALORES EN US$ A GRÁFICA 3: IMPORTACIONES DE PANAMÁ, PARTIDA ARANCELARIA 8704, VEHÍCULOS DE CARGA, VALORES EN US$ A GRÁFICA 4 IMPORTACIONES DE PANAMÁ. PARTIDA ARANCELARIA 8707, CARROCERÍAS DE VEHÍCULOS, VALORES EN US$ A GRÁFICA 5: IMPORTACIONES DE PANAMÁ. PARTIDA ARANCELARIA 8706, CHASIS DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES 29 GRÁFICA 6: IMPORTACIONES DE PANAMÁ. SISTEMAS DE DIRECCIÓN, VALORES EN US$, 1998 A GRÁFICA 7: IMPORTACIONES DE PANAMÁ. ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS Y FILTROS, VALORES EN US$, 1998 A GRÁFICA 8: IMPORTACIONES DE PANAMÁ. SUSPENSIÓN, BATERÍAS, EMBRAGUES Y RINES, VALORES EN US$, 1998 A GRÁFICA 9: IMPORTACIONES DE PANAMÁ. MANGUERAS Y SISTEMAS DE FRICCIÓN, VALORES EN US$, 1998 A GRÁFICA 10: IMPORTACIONES DE PANAMÁ. SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN, JUEGOS DE CABLES Y SISTEMAS DE ESCAPE, VALORES EN US$, 1998 A GRÁFICA 11: IMPORTACIONES DE PANAMÁ. SISTEMAS DE TRANSMISIÓN, VALORES EN US$, 1998 A GRÁFICA 12: CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE VEHÍCULOS EN PANAMÁ 72 GRÁFICA 13: CANALES DE DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIONES DE AUTOPARTES 73

13 ANEXOS CUADRO 1: SEGÚN CLASE DE PLACA. AÑO 2000 Y CUADRO 2: POR CLASE DE PLACA, SEGÚN PROVINCIA. AÑO CUADRO 3: SEGÚN TIPO. AÑO CUADRO 4: PROVINCIA SEGÚN TIPO. AÑO CUADRO 5: POR TIPO Y CAPACIDAD, SEGÚN PROVINCIA. AÑO CUADRO 6: DESTINADOS AL TRANSPORTE DE PASAJEROS, POR CLASE DE PLACA Y CAPACIDAD, SEGÚN PROVINCIA. AÑO CUADRO 7:DESTINADOS AL TRANSPORTE DE CARGA, POR CLASE DE PLACA Y CAPACIDAD, SEGÚN PROVINCIA. AÑO CUADRO 8: AÑOS 1997 A CUADRO 9: SEGÚN DISTRITO Y TIPO. AÑOS 1997 A CUADRO 10: DESTINADOS AL TRANSPORTE PASAJEROS, POR CLASE DE PLACA Y CAPACIDAD, SEGÚN DISTRITO Y TIPO. AÑO CUADRO 11: DESTINADOS AL TRANSPORTE DE CARGA, POR CLASE DE PLACA Y CAPACIDAD, SEGÚN DISTRITO Y TIPO. AÑO CUADRO 12: DESTINADOS AL TRANSPORTE PASAJEROS, POR CLASE DE PLACA Y CAPACIDAD, SEGÚN TIPO Y AÑO DE MODELO. AÑO CUADRO 13: DESTINADOS AL TRANSPORTE DE CARGA, POR CLASE DE PLACA Y CAPACIDAD, SEGÚN TIPO Y AÑO DE MODELO. AÑO CUADRO 14: DESTINADOS AL TRANSPORTE DE PASAJEROS, POR PROVINCIA, SEGÚN CLASE DE PLACA Y CAPACIDAD. AÑO

14 CUADRO 15: DESTINADOS AL TRANSPORTE PASAJEROS, POR TIPO, SEGÚN CLASE DE PLACA Y CAPACIDAD. AÑO CUADRO 16: DESTINADOS AL TRANSPORTE DE CARGA, POR TIPO Y CAPACIDAD, SEGÚN CLASE DE PLACA Y MARCA. AÑO CUADRO 17: DESTINADOS AL TRANSPORTE PASAJEROS, POR TIPO Y CAPACIDAD, SEGÚN CLASE DE PLACA Y MARCA. AÑO CUADRO 18: DESTINADOS AL TRANSPORTE DE CARGA, POR TIPO, SEGÚN CLASE DE PLACA Y CAPACIDAD. AÑO CUADRO 19: IMPORTACIONES PANAMEÑAS DE SISTEMAS DE DIRECCIÓN 123 CUADRO 20: IMPORTACIONES PANAMEÑAS DE ACCESORIOS 124 CUADRO 21: IMPORTACIONES PANAMEÑAS DE FILTROS 125 CUADRO 22: IMPORTACIONES PANAMEÑAS DE SISTEMAS DE SUSPENSIÓN 126 CUADRO 23: IMPORTACIONES PANAMEÑAS DE BATERÍAS 127 CUADRO 24: IMPORTACIONES PANAMEÑAS DE EMBRAGUES 128 CUADRO 25: IMPORTACIONES PANAMEÑAS DE RINES 129 CUADRO 26: IMPORTACIONES PANAMEÑAS DE MANGUERAS 130 CUADRO 27: IMPORTACIONES PANAMEÑAS DE SISTEMAS DE FRICCIÓN 131 CUADRO 28: IMPORTACIONES PANAMEÑAS DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 132 CUADRO 29: IMPORTACIONES PANAMEÑAS DE JUEGO DE CABLES 133 CUADRO 30: IMPORTACIONES PANAMEÑAS DE SISTEMAS DE ESCAPE 133 CUADRO 31: IMPORTACIONES PANAMEÑAS DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN 134

15 Estudio de Mercado El Mercado Automotor en Panamá El Mercado Automotor en Panamá 1 INFORMACIÓN GENERAL 1.1. Panorama General Relacionado con el Mercado Automotor en Panamá El siguiente documento busca dar un panorama general del estado actual del mercado automotor panameño y esta enfocado a dar una guía a los empresarios colombianos que participan en este sector, principalmente aquellos con potencial en la industria de las Autopartes. Los siguientes temas han sido seleccionados como de interés para comprender el entorno del mercado AUTOMOTOR panameño: Vehículos en Circulación El Tráfico Panameño El Transporte Público Infraestructura vial El Mercado del Usado La Gasolina en Panamá Vehículos en Circulación Panamá tiene una población de cerca de 2.8 millones de habitantes y vehículos según el registro panameño de tráfico Vehicular. La población de vehículos se segmenta así: automóviles 70%, camiones incluyendo pick-ups, carga y trailers 22%, buses y microbuses 6%. Otros vehículos 2%. En el ANEXO I de este documento se encuentran varias tablas de la Dirección de Estadística y Censo de la Contraloría General de Panamá, que muestran el siguiente detalle de los VEHÍCULOS EN CIRCULACIÓN: 1

16 Investigaciones Sectoriales Mercado - Panamá Según clase de placa. Año 2000 y 2001 Por clase de placa, según provincia. Año 2001 Según tipo. Año 2001 Provincia según tipo. Año 2001 Por tipo y capacidad, según provincia. Año 2001 Destinados al transporte de pasajeros, por clase de placa y capacidad, según provincia. Año 2001 Destinados al transporte de carga, por clase de placa y capacidad, según provincia. Año 2001 Años 1997 a 2001 Según distrito y tipo. Años 1997 a 2001 Destinados al transporte pasajeros, por clase de placa y capacidad, según distrito y tipo. Año Destinados al transporte de carga, por clase de placa y capacidad, según distrito y tipo. Año 2001 Destinados al transporte pasajeros, por clase de placa y capacidad, según tipo y año de modelo. Año 2001 Destinados al transporte de carga, por clase de placa y capacidad, según tipo y año de modelo. Año 2001 Destinados al transporte de pasajeros, por provincia, según clase de placa y capacidad. Año 2001 Destinados al transporte pasajeros, por tipo, según clase de placa y capacidad. Año 2001 Destinados al transporte de carga, por tipo y capacidad, según clase de placa y marca. Año 2001 Destinados al transporte pasajeros, por tipo y capacidad, según clase de placa y marca. Año 2001 Destinados al transporte de carga, por tipo, según clase de placa y capacidad. Año El Tráfico Panameño La Ciudad de Panamá tiene un crecimiento del tráfico anual entre el 5 y 10%. Este es el resultado directo del crecimiento experimentado por la ciudad y del aumento de las tasas de motorización de la población, el cual a su vez es resultado de las políticas de globalización y apertura de mercados que se han traducido en bajas de aranceles a la importación de vehículos particulares. Las consecuencias de esta tendencia ascendente del tráfico en Panamá han sido muy negativas en la calidad de vida de sus ciudadanos 2

17 Estudio de Mercado El Mercado Automotor en Panamá (congestionamientos con los consiguientes costos operativos, desgaste y consumo de combustible, contaminación atmosférica, pérdidas de tiempo, estrés y desgaste físico entre otros). Entre otras características del tráfico tenemos que las horas pico son congestionadas, con conductores que conducen a la ofensiva, principalmente los de taxis y buses que en Panamá se les llama diablos rojos. En la Ciudad de Panamá la velocidad promedio del tráfico es de 17.7 km por hora El Transporte Público El transporte masivo urbano y rural es operado por el sector privado. En solo Ciudad de Panamá hay buses y cerca del 50% están en regulares condiciones de trabajo. La mayoría de estos buses eran de 3

18 Investigaciones Sectoriales Mercado - Panamá uso escolar en los Estados Unidos, lo que no los hace precisamente aptos para su uso en transporte público. El servicio prestado por estos buses, mejor conocidos como los Diablos Rojos pesadamente adornados, es objeto de duras críticas en los medios de comunicación por el mal trato a los usuarios y el exceso de velocidad. Se estudia la posibilidad de implantar el uso de un sistema de transporte masivo como el de Transmilenio de Bogotá. Actualmente se discuten alternativas sobre las rutas y características para adaptar el sistema a la Ciudad de Panamá. Es de tal importancia el tema que es una de las principales propuestas del político José Miguel Alemán, uno de los cuatro candidatos a la Presidencia de Panamá de 2004 a El gobierno tiene destinados US$ 30 millones a través del Banco Nacional de Panamá para la reparación y sustitución de los buses. En el transporte público existen dos sindicatos principales: la Cámara Nacional del Transporte CANATRA y el Sindicato de Conductores de Transporte Colectivo SICOTRAC. PROVINCIA TOTAL Tabla 1: Flota de Transporte Público de Pasajeros por tipo, según provincia, Buses Colegiale s Buses TAXI Servicio Especial de Turismo Ruta Intern a Transporte de Empleado s Servicio Especia l de Lujo Bocas del Toro Chiriquí 2, , Coclé 1, Colón 3, , Darién Herrera Los Santos Panamá 30,122 3,386 4,057 16, , Veraguas 1, TOTAL 40,353 4,757 7,861 21, , Fuente: Autoridades del Tránsito y transporte Terrestre de Panamá OTRA 4

19 Estudio de Mercado El Mercado Automotor en Panamá Infraestructura Vial Corredor Sur* Para los panameños las condiciones en promedio de las carreteras no son buenas. Al menos en Ciudad de Panamá, las calles están lejos de presentar un cuadro como el que en algún momento presentó en la ciudad de Bogotá. Sin embargo la gente demanda una malla vial en mejores condiciones. En opinión del grupo consultor existen algunas zonas en Ciudad de Panamá con deficiente mantenimiento en las vías, como huecos y grietas pero no es un problema de grandes proporciones. Según cifras a 2001 de la dirección nacional de mantenimiento vial el Ministerio de Obras Públicas la red vial de Panamá es de 11,716 km, de los cuales tienen como superficie hormigón y base de hormigón en superficie de concreto asfáltico, estas son vías cuyo pavimento inicial era de hormigón y que por su alto estado de deterioro, se les cubre con cuatro pulgadas de concreto asfáltico. En asfalto y tratamiento superficial hay 3,349.2 kilómetros de vías. En revestido (caminos cuya superficie de rodadura este tierra triturada, grava o material seleccionado, transitables en toda época del año), Panamá tiene 4, km. En vías de tierra (sin tránsito garantizado en época de lluvias) hay 3,404.9 km. Al finalizar el 2003, el Ministerio de Obras Públicas de Panamá adelantaba cerca de cincuenta proyectos de 5

20 Investigaciones Sectoriales Mercado - Panamá rehabilitación vial en todo el país. El crecimiento del tráfico y de los tranques (trancones o tacos) ha obligado a una expansión de la infraestructura en ampliaciones viales y de autopistas como el Corredor Norte y el Corredor Sur (vías circunvalares de Ciudad de Panamá), nuevos puentes, carriles reversibles en horas pico (en Panamá horas punta). Estas medidas, aunque efectivas, no han sido suficientes para aliviar la creciente congestión, por lo que la demanda de infraestructura vial para un futuro inmediato es ascendente. salselo.at.infoseek.co.jp Calle en Ciudad de Panamá La Ciudad de Panamá tiene algunos problemas de desagüe en sus calles. Los drenajes no siempre están despejados. Según el Ministerio de Obras Públicas, el no tener los drenajes en óptimas condiciones conlleva a que las aguas se filtren por las grietas que puedan tener las carreteras y deteriora las bases y sub-bases, lo que erosiona la tierra y quiebra las losas y en los casos de las calles de asfaltos produce ondulaciones y la posterior desintegración de este tipo de capa El Mercado del Usado Los comerciantes de autos usados o de "segunda" vendieron 5,241 vehículos durante los primeros nueve meses del 2003, un incremento de un 12% con relación a 2002, según cifras de la Asociación de distribuidores de Automóviles. El comercio de autos usados había 6

21 Estudio de Mercado El Mercado Automotor en Panamá decaído significativamente en el 2001 cuando se vendieron 2,832 carros, En contraste con el 2000 cuando las ventas totalizaron 5,522. Algunos comercios que distribuyen autos nuevos también venden carros usados, pero el mayor negocio está en los que se dedican exclusivamente al negocio de carros de "segunda", como se les llama en Panamá. En Panamá esta permitida la importación de vehículos de segunda. Aunque esta opción comenzó desde 1990 con automotores procedentes de Miami, no prosperó, principalmente porque la disponibilidad de crédito ha sido buena para adquirir vehículos nuevos. La Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá - ADAP, no ha apoyado esta práctica ya que no contribuye al control de la contaminación ambiental por la emisión de gases. Según el señor Michael Maduro, ex Presidente de la ADAP, Panamá ocupa uno de los primeros lugares con mayor índice de contaminación ambiental en Centroamérica. Actualmente esta opción es poco utilizada por los compradores que prefieren vehículos nuevos o usados locales La Gasolina en Panamá La gasolina utilizada en Panamá presenta las mismas características de la utilizada en Colombia. La oferta de gasolina se reparte principalmente en las siguientes empresas: Accel, Texaco, Delta, Shell. Cada una ofrece gasolinas regulares y con dos grados de octanaje, de 91 y 95 octanos. La gasolina y el diesel representan el 80% del consumo nacional de hidrocarburos. En 2002, el consumo de la gasolina de 95 octanos fue de 47 millones 430 mil galones, y de la gasolina 91 octanos fue de 83 millones 912 mil galones. Se dice que Panamá tiene uno de los precios más bajos del mundo, ya que en una investigación de los precios efectuados entre enero y abril del 2003, la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC) determinó que la gasolina sin plomo y el diesel son más baratos en Panamá que en todos los países de Centroamérica y Europa. En los resultados presentados se comparan los precios de los combustibles en Panamá vigentes al cuatro de abril, con los de cinco 7

22 Investigaciones Sectoriales Mercado - Panamá países de la región y los precios vigentes a enero del 2003 con los de 12 países europeos. Los precios se fijan según el comportamiento del mercado mundial del petróleo. En promedio los precios de la gasolina son de 1.92 US$ y de 1.35 US$ para el diesel, hasta abril de 2003, según los datos de CLICAC. En diciembre de 2003 los precios por galón en las estaciones de servicios eran: Texaco, Powerplus de 91 octanos: 1.87 US$. Powerpremium de 95 octanos 1.90 US$. Premium diesel 4.49 US$. En la empresa ACCEL tenemos Activa US$. Activa US$. Forza Diesel 1.49 US$. Uno de los distribuidores de gasolina más importantes en Panamá es ACCEL que atiende el mercado panameño con 74 estaciones de servicio por todo el país. Entre sus productos ofrecen estas gasolinas: SUPER ACTIVA 95. Para motores de alta compresión y con requerimientos de 95 octanos. Esta es una gasolina sin plomo. También ofrecen SUPER ACTIVA 91 con el octanaje correspondiente. En cuanto a combustible Diesel, Accel ofrece FORZA DIESEL, con un aditivo llamado Soltrón. Este promete incrementar considerablemente el ahorro de combustible ya que incrementa en 1% de Cetano. En la oferta de gasolina se destaca una marca de Shell llamada Shell Defenda, esta gasolina fue lanzada al mercado en 2002, con 95 octanos y apta para todo tipo de vehículo de gasolina. La publicidad del producto promete hasta un 60% menos de fricción de las piezas del sistema de combustible. Según un sondeo llevado a cabo por Shell en Panamá la gente prefiere una gasolina que ayude a conservar el motor a una que ofrezca mayor potencia o menores contaminantes ambientales. Así pues, esta es la gasolina que ofrece mejor protección contra el desgaste y la corrosión que el promedio de las gasolinas que se venden en el mercado panameño. Aunque existe la posibilidad de comprar gasolina con diferentes características, en el sector se habla del aumento en el número de quejas sobre la supuesta mala calidad de la gasolina que se vende en Panamá. Las protestas ya no solo se limitan a las empresas distribuidoras de autos de lujo, también se han reportan algunos daños esporádicos en los autos de las marcas más comunes, como Toyota y Nissan. Los distribuidores de automóviles han manifestado a través de los medios que el problema radica en la mala calidad de la gasolina que se 8

23 Estudio de Mercado El Mercado Automotor en Panamá comercializa en Panamá. No obstante, hasta el momento los agentes económicos involucrados en la distribución del combustible afirman que no han podido encontrar las verdaderas causas del problema. En los vehículos afectados, los análisis técnicos muestran filtros e inyectores tapados con una melaza negra. Desde enero de 2003 se ha registrado un aumento en el contenido de azufre tanto en el diesel como en la gasolina, reduciendo el periodo de vida de los vehículos y generando más contaminación en el ambiente Actividades Económicas Relacionadas con el Transporte Terrestre La siguiente es una lista de actividades económicas relacionadas con el sector del transporte en Panamá. Estos datos corresponden a los ingresos de los establecimientos de cada actividad económica según la clasificación CINU (Clasificación Industrial Nacional Uniforme) que utiliza la Contraloría General de Panamá. 9

24 Investigaciones Sectoriales Mercado - Panamá Tabla 2: Actividades Económicas Relacionadas Con El Sector Del Transporte Terrestre En Panamá Codigo Clase de Actividad Económica Venta de vehículos automotores (comercio al por menor) Venta al por menor de combustibles para automotores Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores (comercio al por menor) Venta de vehículos automotores (comercio al por mayor) Mantenimiento y reparación de vehículos automotores, lavados, chapistería (latonería) Venta de vehículos automotores en zonas francas Transporte de carga por carretera Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores en zonas francas Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores (comercio al por mayor) Nr. De establecimientos Nr. Empleados Ingresos US$ en

25 Estudio de Mercado El Mercado Automotor en Panamá Codigo Clase de Actividad Económica Nr. De establecimientos Nr. Empleados Ingresos US$ en 1999 Alquiler de equipo de transporte por vía terrestre Otros tipos de transporte regular de pasajeros por vía terrestre Transporte de carga por vía terrestre en zonas francas Otros tipos de transporte NO regular de pasajeros por vía terrestre Otras actividades complementarias de transporte terrestre Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y para sus motores, frenos. Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios Fabricación de carrocerías para vehículos automotores, remolques y semirremolques Total Muestra Fuente: Datos Contraloría General de la República, elaboración Equipo Consultor El Producto Interno Bruto de Panamá según el BID fue de millones de US$ en Las actividades de la selección, relacionadas con el sector Transporte Terrestre en Panamá corresponden al 16.5%. El mercado AUTOMOTOR en Panamá genera empleos directos. 11

26 Investigaciones Sectoriales Mercado - Panamá En cuanto a exportaciones, las actividades relacionadas con el sector no son muy participativas; durante 2002 Panamá solo exportó 14 mil US$ en productos del sector AUTOMOTOR. Hasta el mes de junio, es decir, al cierre del segundo trimestre de 2003, se registró un aumento de las ventas de automóviles de 7.8%, al pasar de vehículos en el año 2002 a en el año Otros problemas que afectan al sector según el gremio son las crecientes estadísticas de robo de autos y la falta de efectividad en la revisión anual de los vehículos, ya que estos aspectos afectan negativamente la imagen de la industria. La revisión de vehículos aunque obligatoria, no es del todo rigurosa, ya que la realizan talleres avalados por las autoridades de tránsito, pero se presentan prácticas irregulares como expedir los documentos de la revisión inclusive en ausencia del vehículo Identificación de las Categorías de Producto que Participan Dentro del Mercado Automotor Panameño. Las siguientes categorías de productos han sido identificados como las más representativas en el mercado automotor panameño: 12

27 Estudio de Mercado El Mercado Automotor en Panamá Vehículos: Partidas de la 8701 a la 8707 Tabla 3: Categorías de Producto Vs. Partidas Arancelarias en el Mercado de los Vehículos Categorías de Producto Partida Arancelaria Vehículos de pasajeros 8702 Automóviles de uso familiar y taxis 8703 Descripción de la Partida VEHICULOS AUTOMOVILES PARA TRANSPORTE DE DIEZ O MAS PERSONAS, INCLUIDO EL CONDUCTOR. COCHES DE TURISMO Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES CONCEBIDOS PRINCIPALMENTE PARA TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA N 87.02), INCLUIDOS LOS VEHICULOS DEL TIPO FAMILIAR ("BREAK" O "STATION WAGON") Y LOS DE CARRERAS. Vehículos de Carga 8704 VEHICULOS AUTOMOVILES PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS. Chasis de Vehículos 8706 CHASIS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS A 87.05, EQUIPADOS CON SU MOTOR. Carrocerías 8707 CARROCERIAS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS N S A 87.05, INCLUIDAS LAS CABINAS. Elaboración: Equipo Consultor La Categoría Automóviles de uso familiar y taxis comprende a su vez los siguientes tipos de auto: Mini Autos Minivan Microbuses Pick up 4x4 Grandes Autos Pequeños Autos Medianos Autos Grandes Autos de Lujo 4X4 Pequeños 4X4 Medianos 13

28 Investigaciones Sectoriales Mercado - Panamá Autopartes Tabla 4: Categorías de Producto Vs. Partidas Arancelarias en el mercado de las Autopartes Categoría de Productos Posiciones Arancelarias Colombianas Descripción de la Posición Bandas, bloques Y rollos Guarniciones de freno sin montar) Pasta de embrague Pastillas Guarniciones Sistemas de Fricción para frenos montadas) Cilindros de rueda y cilindros maestros Flexibles para frenos mangueras) Líquidos de frenos Resortes de ballestas, /2010 Sistemas de Suspensión helicoidales Amortiguadores Embragues /91 Discos, prensas, balineras Rines Rines de acero y aluminio Pitos /2100 Lámparas Accesorios Espejos Limpiaparabrisas /340220/ Cosméticos para vehículos Baterías /2000 Acumuladores eléctricos baterías) Juegos de Cables Cables Guayas Sistemas de dirección /93 Rótulas, terminales /6000 Ejes y semiejes Sistemas de Transmisión Transmisiones /29 cardánicas Filtros /2990/3100 Combustible, de aire, aceite Mangueras 4009 En caucho reforzadas Sistemas de Escape Silenciadores y Tubos de escape exostos) Sistema de Refrigeración Radiadores Elaboración: Equipo Consultor 14

29 Estudio de Mercado El Mercado Automotor en Panamá 1.4. Conclusiones Panamá posee vehículos segmentados así: automóviles 70%, camiones incluyendo pick-ups, carga y trailers 22%, buses y microbuses 6%. Otros vehículos 2%. La Ciudad de Panamá tiene un crecimiento del tráfico anual entre el 5 y 10%. Esto debido al crecimiento de la ciudad y del aumento de las tasas de motorización de la población, el cual a su vez es resultado de las políticas de globalización y apertura de mercados que se han traducido en bajas de aranceles a la importación de vehículos particulares. Actualmente se discuten alternativas para la implementación sobre las rutas y características para adaptar el sistema a la Ciudad de Panamá. El crecimiento del tráfico y de los tranques (trancones o tacos) ha obligado a una expansión de la infraestructura en ampliaciones viales y de autopistas como el Corredor Norte y el Corredor Sur (vías circunvalares de Ciudad de Panamá), nuevos puentes, carriles reversibles en horas pico (en Panamá horas punta). Estas medidas, aunque efectivas, no han sido suficientes para aliviar la creciente congestión, por lo que la demanda de infraestructura vial para un futuro inmediato es ascendente. La gasolina utilizada en Panamá presenta las mismas características de la utilizada en Colombia. La oferta de gasolina se reparte principalmente en las siguientes empresas: Accel, Texaco, Delta, Shell. Cada una ofrece gasolinas regulares y con dos grados de octanaje, de 91 y 95 octanos. La gasolina y el diesel representan el 80% del consumo nacional de hidrocarburos. En 2002, el consumo de la gasolina de 95 octanos fue de 47 millones 430 mil galones, y de la gasolina 91 octanos fue de 83 millones 912 mil galones. 15

30 Investigaciones Sectoriales Mercado - Panamá 2 CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN DEL MERCADO 2.1. Tamaño del Mercado Producción en el Mercado AUTOMOTOR en Panamá. Según cifras de la Contraloría General de la República, la Fabricación de partes, piezas, y accesorios para vehículos automotores y para sus motores, frenos (Clasificación CINU Rev.3.) fue de 3.9 millones de US$ en En tanto que la Fabricación de carrocerías en 1999 fue de 1.6 millones US$ y en 2001 de 2.4 millones US$. El crecimiento durante este periodo fue del 50% Vehículos No hay fabricantes de vehículos o ensambladoras en Panamá. En esta industria existen cuatro fabricantes de carrocerías y una empresa que reacondiciona vehículos usados en una zona empresarial especial. Tabla 5: Producción Panameña de Carrocerías, 1999 y 2001 Código CINU Rev Actividad Económica US$ 1999 US$ 2001 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores, fabricación de remolques y semirremolques Fuente: Contraloría General República de Panamá. Nr. De establecimientos Nr. De empleados Entre 1999 y 2001 la producción de carrocerías creció en 45.1%, los datos de número de establecimientos y de número de empleados corresponden a Esta clasificación comercial corresponde a la CINU Clasificación Industrial Nacional Uniforme, es una versión 16

31 Estudio de Mercado El Mercado Automotor en Panamá adaptada a Panamá de la CIIU Clasificación Industrial Internacional Uniforme Autopartes La producción panameña de AUTOPARTES es muy baja; es de destacar a la empresa TASCO, fabricante de baterías. Tabla 6: Producción Panameña de Partes, Piezas y Accesorios para Vehículos, 1999 Código CUNI Rev Actividad Económica Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores, y para sus motores, frenos 1999 Ingresos US$ Millones Fuente: Contraloría General República de Panamá. Nr. De establecimientos Nr. De empleados Consumo Aparente Vehículos Tabla 7: Tamaño del Mercado Panameño de los Vehículos (Valores en US$), 1998 a Producción local* Importaciones (partidas 8701 a ) Exportaciones Tamaño del Mercado Fuente: datos Contraloría General y Vicomex, Elaboración Equipo Consultor * Los datos de la producción solo están disponibles para 1999 y El Resto de años son estimados con base en la variación entre 1999 y 2001, que equivale al 22.55% por año. 17

32 Investigaciones Sectoriales Mercado - Panamá El tamaño del mercado panameño se redujo drásticamente, un 52%, entre 1999 y 2001 debido a la contracción en la demanda en Panamá, este periodo tuvo como constante la caída generalizada del consumo por lo que se denominó como la crisis Autopartes Tabla 8: Tamaño del Mercado Panameño de las Autopartes (Valores en US$), 1998 a Producción local* Importaciones Exportaciones Total del Mercado Fuente: datos Contraloría General y Vicomex, elaboración equipo consultor *Dato de la producción solo disponible para El resto de los años son estimados según las variaciones del PIB así: %, %, % y %. El periodo de la crisis también afecto el negocio de las Autopartes que cayó dos años consecutivos: el 2000 y Desempeño de las Ventas Vehículos La economía tuvo una significante caída entre 1999 y Las ventas de carros nuevos cayeron de unidades en 1999 a en En 2001 las ventas de vehículos fueron solo de Tal como se esperaba en ese año las ventas siguieron cayendo. Esta crisis, se tradujo en limitaciones al crédito de consumo que impusieron los bancos y en general a una situación de baja expectativa en el desempeño económico del país. Sin embargo esta situación no llevo al cierre masivo de las empresas del sector, los ejecutivos adecuaron sus operaciones manteniendo inventarios bajos, haciéndose mas eficientes y controlando los gastos. 18

33 Estudio de Mercado El Mercado Automotor en Panamá En 2002 se vendieron vehículos en todo el país. En ese año, las ventas de automóviles aumentaron 11% con respecto al Según la ADAP Ese crecimiento se debe a que la industria estaba sumamente caída, había tocado fondo, y lo único que quedaba era subir. El 11% de crecimiento registrado en el 2002 estuvo impulsado principalmente por la venta de automóviles 4x4, precisamente los modelo afectado por el 5% de Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los sedanes y a los 4x4, cuyo valor CIF (Costo, Seguro y Flete) sea superior a los y US$, respectivamente. En 2002 la marca más vendida fue Toyota, con unidades, seguida de Nissan (3.237 automóviles), Mitsubishi (1.289 automóviles), Hyundai (878 automóviles) y Honda (708 automóviles). Las ventas registraron su mejor momento en el mes de noviembre, cuando se vendieron en el país automóviles. Febrero, en tanto, fue el mes que registró menores ventas. El crecimiento del 2002 no guarda relación con el año 2000 cuando se vendieron unidades, es decir, hubo una reducción de un 28% respecto a ese año. Los meses de noviembre y diciembre impulsaron las ventas de vehículos de casi todas las marcas en el año En ese periodo se vendieron automóviles, mientras que en el mismo periodo del 2001 se habían vendido En 2002, al revisar las ventas dentro de las primeras 10 marcas, se registró que Toyota tenía una participación en el mercado de un 30.5%; Nissan, un 21.5%; Mitsubishi, un 8.6%; Hyundai, un 5.8%; Honda, un 4.7%; Mazda, un 3.8%; Kia, un 3.5%; Isuzu, un 3.3%; BMW, un 2.6% y Suzuki, un 1.9%. Toyota encabezó la cantidad de autos vendidos en el año con y respecto al 2001 tuvo un crecimiento en ventas del 52%. Ricardo Pérez, S.A., el distribuidor local de Toyota, emitió un comunicado en el que señala que las ventas durante el año 2002 le permitió a la compañía incrementar ocho puntos su participación en el mercado, lográndose posicionar por 17 años consecutivos como la marca de autos más vendida. Fue un año de éxito para la marca Toyota, ya que no solo rebasó sus expectativas de ventas, sino que fue la única marca que aumentó su participación en todos los segmentos del mercado. Nissan vendió vehículos, mientras que en el año 2001 había vendido Es decir, un 40% más que el año anterior. Otras marcas que registraron crecimiento fueron Jaguar, 176%; Suzuki, 114%; Ssang Yong, 75%; Porsche, 55%; Honda, 46%; Nissan, 40%; International, 36%; Lexus, 34%; Kia, 33%, Mercedes Benz, un 30%; Hino, 20%; Audi, 19

34 Investigaciones Sectoriales Mercado - Panamá 21%; Mazda, 4% y Jeep, 3%. Sin embargo, malos resultados en comparación al año anterior tuvo la marca Mack, que tuvo una caída en la cantidad de autos vendidos de un -100%; Pontiac, un -89%; Citroen, un -72%; Chrysler, un -69%; Renault, -68%; Dodge, -64%; Fiat, -63%; Chevrolet, un -55%; Mitsubishi, un -35%; Subaru, -35%; Ford, -33% y Hyundai, un -31%. También cayeron las marcas Daihatsu, -30%; GMC, -27%; Skoda, -27%; Volvo, -27% ; Daewoo, -7% Volkswagen, -3%; Land Rover, -2%; BMW, un -2% y Isuzu, un -1%. Según la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP) la industria de automóviles aún se está recuperando de la caída que presentó el mercado en el año 2001, cuando solo se vendieron unidades, aproximadamente. En los primeros cuatro meses de 2003, se vendieron automóviles nuevos y el año pasado, en similar período, se vendieron El mercado ha visto un leve crecimiento atribuido a la entrada en vigencia de las Reformas Tributarias las cuales incluyen un impuesto selectivo al consumo de 5% a los automóviles que tengan un valor de más de US$ o US$. Este impuesto, conocido popularmente como impuesto al lujo, provocó una subida en las ventas por temor del consumidor de adquirir un auto a precios, por encima de sus ingresos. En el primer trimestre de 2003 se vendieron casi vehículos nuevos en Panamá. Según el gremio el mercado se mantiene estable. Tal y como ha sido la tónica durante los últimos tres años, Toyota y Nissan se reparten el grueso del mercado con un 29% el primero y un 20% el segundo. Los japoneses siguen dominado el gusto del público acaparando el 75% del mercado. En el segundo lugar de las preferencias se ubican los coreanos que totalizaron 461 ventas en conjunto (menos de lo que vendió Nissan que ocupa el segundo lugar) y que representan un 11.5% del mercado total. Los europeos contabilizan el 8% de las ventas mientras que los americanos que a principios del siglo se ubicaban terceros a pocos puntos de los coreanos ahora solo representan un 2.5% del total. Una de las sorpresas en las ventas del primer trimestre de 2003 han sido las ventas del Land Cruiser Prado, vehículo que por dos meses consecutivos se mantiene en primer y segundo lugar respectivamente en la lista de los más vendidos. Parte de este fenómeno se debe a la compra de autos de mayor valor durante los meses de febrero y marzo, antes de la aplicación del nuevo impuesto al lujo. Pues la mayoría de 20

35 Estudio de Mercado El Mercado Automotor en Panamá las distribuidoras liquidaron mucho de su inventario antes del primero de abril, fecha en que empezó a aplicar la ley. Hasta el mes de junio, es decir, al cierre del segundo trimestre de 2003, se registró un aumento de las ventas de automóviles de 7.8%, al pasar de vehículos en el año 2002 a en el año Según el Ministerio de Economía y Finanzas, este incremento fue promovido por los bajos intereses que ofrecen los bancos, ya que alrededor del 45% al 50% de los autos vendidos son financiados. Se espera concluir 2003 con unos nuevos automóviles en las calles panameñas. De acuerdo con datos de la industria, la marca Toyota se mantiene como número uno en la preferencia de los consumidores, con nuevas unidades vendidas al mes de agosto de Nissan ocupa la segunda posición con unidades colocadas en el mercado local. Con ello se demuestra una vez más que en el mercado panameño la preferencia por las marcas tradicionalmente se concentra en las japonesas. Toyota, Nissan, Mitsubishi y Hyundai lideran las ventas de autos nuevos. Las marcas fabricadas en los Estados Unidos solo participan como 7% del mercado panameño. Al mes de septiembre de 2003, los distribuidores de vehículos nuevos habían puesto en circulación unidades nuevas. 21

36 Investigaciones Sectoriales Mercado - Panamá Tabla 9: Venta de Vehículos Nuevos en Panamá (Unidades), 2001 a sep 2003 MARCA Ene a Sep 2003 Toyota Nissan Mitsubishi Hyundai Honda Mazda Kia Isuzu BMW Suzuki Daewoo Volkswagen Mercedes Benz Ford Skoda Lexus Daihatsu SSanyong Chevrolet Audi Renault Jeep Jaguar Volvo Chrysler Fiat Subaru Land Rover Dodge Porsche Cadillac GMC Smart Acura Peugeot Lincoln

37 Estudio de Mercado El Mercado Automotor en Panamá MARCA Ene a Sep 2003 Citroen Pontiac Infinity Hummer Alfa Romeo Oldsmobile Wuling Mini Samsung Tata Mercury Total !Especificación de carácter no válida Fuente: ADAP Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá Para tener una idea del papel de las principales ciudades dentro del mercado veremos las ventas que tiene en el mes de agosto de 2002 cada provincia panameña: Tabla 10: Venta de Vehículos por Provincia (Mes de Agosto de 2002) PROVINCIAS PANAMEÑAS Capital CANTIDAD Panamá Ciudad de Panamá 1138 Chiriqui David 171 Colon Colon 70 Los Santos Las Tablas 35 Coclé Penonomé 30 Veraguas Santiago 27 Herrera Chitré 26 Bocas del toro Bocas del Toro 12 Fuente: Revista AUTOPISTA Autopartes Las ventas de los establecimientos en 1999 sumaron millones de US$. Esta cifra no incluye zonas francas. 23

38 Investigaciones Sectoriales Mercado - Panamá Tabla 11: Venta de Partes, Piezas y Accesorios de Vehículos en Panamá, 1999 Código CUNI Rev Actividad Económica Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores (al por mayor) Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos 1999 US$ Millones automotores (al por menor) Total Fuente: Contraloría General Rep. de Panamá. Las ventas estimadas en porcentaje según usuarios finales: almacenes de repuestos y talleres 45%, flotas de vehículos 10%, compañías de seguros 25% y propietarios privados 20% Importaciones Tal como se comentó en el aparte Tamaño del Mercado las ventas se redujeron drásticamente, entre 1999 y 2001 debido a la contracción en la demanda en Panamá, este periodo tuvo como constante la caída generalizada del consumo por lo que se denominó como la crisis Vehículos Categorías de Producto Automóviles de uso familiar y taxis Tabla 12: Importaciones Panameñas de Vehículos, 1998 a 2002 Partida Arancelaria US$ 1998 US$ 1999 US$ 2000 US$ 2001 US$ Vehículos de pasajeros Vehículos de Carga Carrocerías Chasis de Vehículos Total Selección Fuente: datos del Vicomex, elaboración Equipo Consultor 24

39 Estudio de Mercado El Mercado Automotor en Panamá Las importaciones de vehículos panameñas cayeron drásticamente entre 1998 y 2001 de millones de US$ a millones. Solo hasta 2002 presentaron un crecimiento del 28.7% con respecto al año anterior. Los Automóviles de uso familiar y taxis representaron en 2002 el 79.1% del total importado por Panamá en Vehículos. Gráfica 1: Importaciones de Panamá. Partida Arancelaria 8703, Automóviles de Uso Familiar y Taxis, Valores en US$ a 2002 Importaciones de Panamá: Automóviles de Uso Familiar y Taxis, Valores en US$ Automóviles de uso familiar y taxis Fuente: Datos Vicomex, elaboración Equipo Consultor 25

40 Investigaciones Sectoriales Mercado - Panamá Tabla 13: Importaciones de Panamá. Partida Arancelaria 8703, Automóviles de Uso Familiar y Taxis, 1998 a 2002 PAIS PROVEEDOR US$ 1998 US$ 1999 US$ 2000 US$ 2001 US$ 2002 % Partic.2002 JAPON 199,840, ,706, ,601,752 70,280, ,750, ESTADOS UNIDOS 38,154,417 31,002,119 29,754,125 24,175,844 24,062, ALEMANIA 8,356,350 8,995,701 10,057,686 16,182,272 17,061, COREA DEL SUR 34,352,382 42,159,631 28,187,494 11,764,410 14,745, MEXICO 45,357,534 36,160,603 23,021,177 14,410,657 12,397, REINO UNIDO 12,342,725 12,490,575 9,864,844 4,381,839 3,876, ZONA LIBRE DE COLON 1,811,773 1,299,405 1,302,858 1,072,826 1,465, REPUBLICA CHECA 0 27, , ,935 1,281, FRANCIA 510, ,035 3,224,947 1,017, ,624 0,5 SUECIA 709,476 1,063, , , , BRASIL 455,380 1,243, , , , total muestra 341,890, ,620, ,626, ,217, ,660, TOTAL 347,373, ,999, ,128, ,001, ,157, Fuente: datos del Vicomex, elaboración Equipo Consultor Gráfica 2: Importaciones de Panamá. Partida Arancelaria 8702, Vehículos de Pasajeros, Valores en US$ a 2002 Importaciones de Panamá: Vehículos de Pasajeros, Valores en US$ Vehículos de pasajeros Fuente: Datos Vicomex, elaboración Equipo Consultor 26

41 Estudio de Mercado El Mercado Automotor en Panamá Tabla 14: Importaciones de Panamá. Partida Arancelaria 8702, Vehículos de Pasajeros, Valores en US$ a 2002 PAIS PROVEEDOR US$ 1998 US$ 1999 US$ 2000 US$ 2001 US$ 2002 % Partic.2002 JAPON 19,520,900 16,711,603 13,600,179 6,905,720 10,450, ESTADOS UNIDOS 4,835,391 3,103,538 2,539,187 3,210,903 9,371, COREA DEL SUR 5,192,064 6,524,264 6,067,673 2,709,281 2,008, BRASIL 1,739,565 2,937,627 2,039, ,220 1,295, ZONA LIBRE DE COLON 136, , , , , MEXICO 336, ,323 1,557, , , ARGENTINA , , AREA DEL CANAL 156,189 1,107, ,692 45,758 74, CANADA 36,122 35,739 26,756 18,300 73, COSTA RICA 923,962 1,444, , ,882 43, ALEMANIA 103,093 72, ,737 79,810 15, total muestra 32,980,104 32,619,379 26,941,086 14,923,944 24,782, TOTAL 33,202,253 32,851,351 29,592,391 16,007,419 24,782, Fuente: datos del Vicomex, elaboración Equipo Consultor Gráfica 3: Importaciones de Panamá, Partida Arancelaria 8704, Vehículos de Carga, Valores en US$ a 2002 Importaciones de Panamá: Vehículos de Carga, Valores en US$ Vehículos de Carga Fuente: Datos Vicomex, elaboración Equipo Consultor 27

42 Investigaciones Sectoriales Mercado - Panamá Tabla 15: Importaciones de Panamá: Partida Arancelaria 8704, Vehículos de Carga, Valores en US$ a 2002 PAIS PROVEEDOR US$ 1998 US$ 1999 US$ 2000 US$ 2001 US$ 2002 % Partic.2002 JAPON 6,364,716 18,131,192 10,144,143 5,776,986 14,033, COREA DEL SUR 2,296,410 8,984,598 4,237,689 2,375,280 3,810, ESTADOS UNIDOS 15,491,390 16,440,567 5,766,591 2,430,233 3,515, MEXICO 1,693, , , , , FRANCIA ,783 35, , REINO UNIDO 55, , , BRASIL 126, , ,593 92, total muestra 26,028,333 44,005,926 20,650,129 11,136,947 22,177, TOTAL 33,376,211 48,312,187 21,598,652 12,503,901 22,454, Fuente: datos del Vicomex, elaboración Equipo Consultor Gráfica 4 Importaciones de Panamá. Partida Arancelaria 8707, Carrocerías de Vehículos, Valores en US$ a 2002 Importaciones de Panamá: Carrocerías, Valores en US$ Carrocerías Fuente: Datos Vicomex, elaboración Equipo Consultor 28

43 Estudio de Mercado El Mercado Automotor en Panamá Tabla 16: Importaciones de Panamá: Partida Arancelaria 8707, Carrocerías de Vehículos, Valores en US$ a 2002 PAIS % US$ 1998 US$ 1999 US$ 2000 US$ 2001 US$ 2002 PROVEEDOR Partic.2002 ESTADOS UNIDOS 180, ,516 99,529 26,884 46, ZONA LIBRE DE COLON 139, , , ,129 38, JAPON 19,754 5,861 6,529 27,144 29, COSTA RICA 0 36,992 16, , PERU COREA DEL SUR 4, SUECIA total muestra 344, , , , , TOTAL 362, , , , , Fuente: datos del Vicomex, elaboración Equipo Consultor Gráfica 5: Importaciones de Panamá. Partida Arancelaria 8706, Chasis de Vehículos Automóviles Importaciones de Panamá: Chasis de Vehículos, Valores en US$ Chasis de Vehículos Fuente: Datos Vicomex, elaboración Equipo Consultor 29

44 Investigaciones Sectoriales Mercado - Panamá Tabla 17: Importaciones de Panamá: Partida Arancelaria 8706, Chasis de Vehículos Automóviles, Valores en US$ a 2002 PAIS % US$ 1998 US$ 1999 US$ 2000 US$ 2001 US$ 2002 PROVEEDOR Partic.2002 ESTADOS UNIDOS 559,147 62,977 57,231 79,184 30, CANADA ITALIA 4,932 10, JAPON 0 0 4, ZONA LIBRE DE COLON 12,260 45, , TOTAL 576, ,251 62,085 89,467 30, Fuente: datos del Vicomex, elaboración Equipo Consultor Tabla 18: Importaciones Panameñas de Vehículos Procedentes de Colombia, 1998 a 2002 Partida Arancelaria Descripción de la Partida VEHICULOS AUTOMOVILES PARA TRANSPORTE DE DIEZ O MAS PERSONAS, INCLUIDO EL CONDUCTOR. COCHES DE TURISMO Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES CONCEBIDOS PRINCIPALMENTE PARA TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA N 87.02), INCLUIDOS LOS VEHICULOS DEL TIPO FAMILIAR ("BREAK" O "STATION WAGON") Y LOS DE CARRERAS. TRACTORES (EXCEPTO LAS CARRETILLAS TRACTOR DE LA PARTIDA 87.09). VEHICULOS AUTOMOVILES PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS. US$ 1998 US$ 1999 US$ 2000 US$ 2001 US$ , ,000 2,585,871 1,023, , ,772 36,416 46, ,600 14,800 27, ,

45 Estudio de Mercado El Mercado Automotor en Panamá Partida Arancelaria Descripción de la Partida US$ 1998 US$ 1999 US$ 2000 US$ 2001 VEHICULOS AUTOMOVILES PARA USOS ESPECIALES, EXCEPTO LOS CONCEBIDOS PRINCIPALMENTE PARA TRANSPORTE DE PERSONAS O MERCANCIAS (POR EJEMPLO: COCHES PARA REPARACIONES (AUXILIO MECANICO), CAMIONES GRUA, CAMIONES DE BOMBEROS, CAMIONES HORMIGONERA, COCHES BARREDE 802,456 1,506, CARROCERIAS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS N S A , INCLUIDAS LAS CABINAS. CHASIS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS A 87.05, EQUIPADOS CON SU MOTOR. Total Selección 1,002,769 1,765,436 2,668,275 1,097,154 0 Fuente: datos del Vicomex, elaboración equipo consultor US$ 2002 No hay continuidad en las importaciones procedentes de Colombia, al punto que en 2002 no se registraron operaciones. Es de resaltar que en estas cifras no se incluyen las importaciones realizadas por la Zona Libre de Colón. 31

46 Investigaciones Sectoriales Mercado - Panamá Autopartes Tabla 19: Importaciones Panameñas de Autopartes (no incluye la Zona Libre de Colón), 1998 a 2002 Categoria US$ 1998 US$ 1999 US$ 2000 US$ 2001 US$ 2002 Sistemas de dirección 39,083,141 40,591,888 32,544,139 27,054,910 31,645,367 Accesorios 7,378,547 8,591,623 10,646,492 11,430,003 9,407,704 Filtros 5,398,942 6,421,938 5,580,645 5,081,746 5,424,328 Sistemas de Suspensión 1,798,552 2,239,855 2,360,162 2,358,563 2,805,706 Baterías 2,319,414 2,190,699 2,732,123 1,874,001 2,392,997 Embragues 2,908,060 3,140,906 3,624,147 2,066,480 2,121,823 Rines 2,957,111 2,652,261 1,627, ,789 1,691,323 Mangueras 2,012,487 1,970,546 1,609,039 1,566,715 1,627,037 Sistemas de Fricción 2,051,489 2,384,943 1,862,206 1,471,217 1,566,634 Sistema de Refrigeración 495, , , , ,860 Juegos de Cables 900, , , , ,842 Sistemas de Escape 692, , , , ,396 Sistemas de Transmisión 1,651,398 1,555, , , ,860 Total 69,647,631 73,843,793 64,724,688 55,534,926 60,323,877 Fuente: datos del Vicomex, elaboración equipo consultor Entre 1999 y 2001 las importaciones panameñas de Autopartes cayeron en un 24.7%, ya en 2002 se recuperaron en un 8.6% pasando de 55,5 millones de US$ a 60.3 millones. Los Sistemas de Dirección son la categoría más representativa de las Autopartes. En 2002 esta constituyó el 52,4% del total de las importaciones. 32

47 Estudio de Mercado El Mercado Automotor en Panamá Gráfica 6: Importaciones de Panamá. Sistemas de Dirección, Valores en US$, 1998 a 2002 Importaciones de Panamá: Sistemas de Dirección, Valores en US$ Sistemas de dirección Fuente: Datos Vicomex, elaboración Equipo Consultor 33

48 Investigaciones Sectoriales Mercado - Panamá Gráfica 7: Importaciones de Panamá. Accesorios para Vehículos y Filtros, Valores en US$, 1998 a 2002 Importaciones de Panamá: Accesorios y Filtros, Valores en US$ Acces orios Filtros Fuente: Datos Vicomex, elaboración Equipo Consultor 34

49 Estudio de Mercado El Mercado Automotor en Panamá Gráfica 8: Importaciones de Panamá. Suspensión, Baterías, Embragues y Rines, Valores en US$, 1998 a 2002 Importaciones de Panamá: Sistemas de Suspensión, Baterías, Embragues y Rines, Valores en US$ Sistemas de Suspensión Baterías Embragues Rines Fuente: Datos Vicomex, elaboración Equipo Consultor 35

50 Investigaciones Sectoriales Mercado - Panamá Gráfica 9: Importaciones de Panamá. Mangueras y Sistemas de Fricción, Valores en US$, 1998 a Importaciones de Panamá: Mangueras y Sistemas de Fricción, Valores en US$ Mangueras Sistemas de Fricción Fuente: Datos Vicomex, elaboración Equipo Consultor 36

51 Estudio de Mercado El Mercado Automotor en Panamá Gráfica 10: Importaciones de Panamá. Sistemas de Refrigeración, Juegos de Cables y Sistemas de Escape, Valores en US$, 1998 a 2002 Importaciones de Panamá: Sistemas de Refrigeración, Juegos de Cables y Sistemas de Escape, Valores en US$ Sistema de Refrigeración Juegos de Cables Sistemas de Escape Fuente: Datos Vicomex, elaboración Equipo Consultor 37

52 Investigaciones Sectoriales Mercado - Panamá Gráfica 11: Importaciones de Panamá. Sistemas de Transmisión, Valores en US$, 1998 a 2002 Importaciones de Panamá: Sistemas de Transmisión, Valores en US$ Sistemas de Transmisión Fuente: Datos Vicomex, elaboración Equipo Consultor Para consultar la procedencia de las importaciones de Autopartes ver el anexo Importaciones: Países proveedores de Autopartes. 38

53 Estudio de Mercado El Mercado Automotor en Panamá Tabla 20: Importaciones Panameñas Procedentes de Colombia a 2002 Categoría US$ 1998 US$ 1999 US$ 2000 US$ 2001 US$ 2002 Sistemas de Fricción 211, , , , ,204 Accesorios 103,486 74, , ,832 74,511 Sistemas de Suspensión 39,873 31,256 33,344 91,110 64,236 Sistemas de dirección 134, ,186 89, ,017 51,662 Embragues 587 5,187 28,753 29,290 39,442 Sistema de Refrigeración 0 13,031 4,732 11,928 14,020 Rines 3, ,073 4,282 10,913 Mangueras 1,915 6,712 1,742 16,530 6,583 Filtros 3,565 88,346 6,764 1,971 3,212 Sistemas de Transmisión 3,072 21, ,841 Sistemas de Escape ,182 2,197 1,157 Juegos de Cables 1, , Baterías 0 14, ,819 0 TOTAL 503, , , , ,781 Fuente: datos del Vicomex, elaboración equipo consultor En las cifras de importaciones panameñas procedentes de Colombia, es importante tener en cuenta que estas no incluyen a la Zona libre de Colón: No obstante las cifras de exportación, el rol de Colombia como proveedor de estos productos no es reconocido, el nivel de participación en la relación Imagen-Producto-País es bajo. 39

54 Investigaciones Sectoriales Mercado - Panamá Exportaciones Vehículos Panamá solo exporta carrocerías. exportaciones panameñas: Esta es la evolución de las Tabla 21: Exportaciones Panameñas de Vehículos, Valores en US$, 1999 a 2002 Posición Arancelaria Panameña DESCRIPCIÓN LAS DEMAS., CARROCERIAS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS NOS. 423, , , , A 87.05, INCLUSO LAS CABINAS. Fuente: datos del Vicomex, elaboración equipo consultor Entre 2001 y 2002 se presentó una fuerte caída del 78% en las exportaciones de carrocerías después de haber pasado un periodo sin muchas variaciones entre 1999 y Como principales fabricantes de carrocerías en Panamá se encuentran Industrias Cangas, S.A. y Carrocerías Salazar Autopartes Las exportaciones panameñas de los productos seleccionados por Proexport son pequeñas. No se espera que esto cambie en el mediano plazo. Hay que tener en cuenta que el presente cuadro no incluye las exportaciones de la Zona Libre de Colón: 40

55 Estudio de Mercado El Mercado Automotor en Panamá Tabla 22: Exportaciones Panameñas de Autopartes, Valores en US$, 1999 a 2002 Categoría US$ 1998 US$ 1999 US$ 2000 US$ 2001 US$ 2002 Accesorios 161,017 85,757 21,340 18,843 39,443 Sistema de Refrigeración 98,102 53,712 46,801 23,416 30,315 Sistemas de dirección ,079 Sistemas de Escape ,541 Baterías 1, Total 260, ,114 68,141 42,259 80,378 Fuente: datos del Vicomex, elaboración equipo consultor 2.2. Características de la Demanda Composición del Mercado Los Automóviles y la Gente Las siguientes son algunas de las características que presenta la relación entre los panameños y sus vehículos: Existe recelo por parte del panameño a caminar distancias cortas, a lo que tampoco incitan el clima ni el acondicionamiento vial para el peatón en general. Es común que los automóviles mantengan encendido el aire acondicionado en forma permanente. Según la empresa TGI (Target Group Index) se calcula que el 30% de las familias posee al menos 1 vehículo, mientras que el 5.8% dispone de dos carros en su casa. El 2.4% utiliza tres vehículos. El 61.1% de las familias en Panamá no poseen vehículo. El aumento de propiedad de vehículos particulares (estimado en los dos últimos años en tasas anuales superiores al 10%) ha sido incentivado por el aumento de facilidades de financiamiento y la reducción de tasas de interés. A este fenómeno contribuyen también valores culturales como la fuerte connotación de status del automóvil en la sociedad. La motivación en la compra de repuestos es casi en su totalidad la necesidad, no el mantenimiento. En las costumbres de los panameños con respecto a su automóvil es mejor darle cuidado externo que a los componentes mecánicos. Los panameños se esmeran mas por adquirir 41

56 Investigaciones Sectoriales Mercado - Panamá rines de lujo, llantas anchas y spoilers, papeles ahumados (película oscura para vidrios), y equipos de sonido, que hacer una revisión de aceite. El mercado panameño es diferente de otros países en cuanto a la preferencia por los vehículos de pasajeros grandes y medianos. Los autos pequeños no son de la preferencia del público a pesar de que Ciudad de Panamá es congestionada. La tasa de accidentes de vehículos se encuentra en un promedio de 100 colisiones por día lo cual representa un mercado interesante de latas para vehículos. La edad promedio de los vehículos va en aumento. La mayoría del parque automotor panameño tiene entre 5 y 10 años. El comprador panameño busca un carro que sea financiable, que tenga un buen respaldo con las piezas y buen nivel de reventa Habitantes por Provincias de Panamá Vs Nr. De Vehículos El siguiente cuadro de habitantes por Provincias de Panamá: Tabla 23: Habitantes por Provincia Vs. Número de Vehículos, 2002 Provincias Capital Número de habitantes Número de Vehículos Panamá Panamá 1,388, ,822 Chiriquí David 368,790 31,845 Veraguas Santiago 209,076 8,400 Colón Colón 204,208 11,191 Coclé Penonomé 202,461 6,882 Herrera Chitré 102,465 8,529 Bocas del Toro Bocas del Toro 89,269 1,224 Los Santos Las Tablas 83,495 8,213 Darién La Palma 40, TOTAL 2,839, ,271 Fuente: Contraloría General de la República 42

57 Estudio de Mercado El Mercado Automotor en Panamá Aquí se aprecia como el 48.8% residen en la provincia de Panamá y el 12.9% lo hace en Chiriquí. Hay vehículos por cada habitantes en la provincia de Panamá. En Chiriquí la proporción es de 86.3 vehículos por cada habitantes. En la provincia de Panamá se concentra el 70% del parque vehicular del país. En Ciudad de Panamá se concentran la mayor cantidad de familias que tienen al menos un automóvil para su transporte Segmentos del Mercado El mercado AUTOMOTOR en Panamá presenta tres segmentos definidos según ingresos: Alto, Medio, Medio Bajo y según necesidades: Segmento Institucional. No existe una clasificación como los estratos sociales. Para enmarcar mejor los primeros tres segmentos, se sugiere basarse en los gastos e ingresos promedio de los hogares de Ciudad de Panamá. 43

58 Investigaciones Sectoriales Mercado - Panamá Tabla 24: Gastos e Ingresos Promedio de los Hogares en Ciudad de Panamá, 1988 Segmento Segmento Medio-Bajo Medio Segmento Alto Ingresos de 800 a 1499 de 1500 a 2999 Total Mensuales US$ US$ desde 3,000 y más % Gastos Monto % Monto % Monto % Monto % Hogares informantes 1, Gasto Total , , Alimentación y Bebidas Vestido y Calzado Vivienda Combustible y Energía Eléctrica Mantenimiento y Servicios Muebles, Accesorios y Enseres Domésticos Cuidados y Efectos Personales Cuidados Médicos y Conservación de la Salud Recreación y Esparcimiento Educación Transporte y Comunicaciones Otros Gastos Fuente datos: Contraloría de la República, elaboración: Equipo Consultor 44

59 Estudio de Mercado El Mercado Automotor en Panamá Distribución Geográfica de los Segmentos Tabla 25: Distribución Geográfica de los Segmentos en Ciudad de Panamá, 1999 Distritos de Ciudad de Panamá Promedio Ciudad de Panamá BELLA VISTA BETANIA SAN FRANCISCO ANCÓN Barrios Destacados La Cresta Cangrejo El Cármen El Dorado Altos de Betania La Gloria Club X Miraflores Villa Cáceres Marbella Punta Paitilla Obarrio Albrook Amador Causeway % POBLACIÓN DE 15 A 64 AÑOS MEDIANA DE EDAD DE LA POBLACI ÓN TOTAL INGRESO MENSUAL PROMEDIO POBLACIÓN OCUPADA DE 10 Y MÁS AÑOS US$ INGRESO MENSUAL PROMEDIO DEL HOGAR US$ , , , ,328.2 PUEBLO NUEVO ,016.6 JUAN DÍAZ PARQUE LEFEVRE Panamá Viejo RÍO ABAJO Fuente datos: Contraloría de la República, elaboración: Equipo Consultor Segmento Segmento Alto Segmento Medio Segmento Medio- Bajo Análisis de los Segmentos Entre los que venden autos de lujo dicen que el público de SEGMENTO ALTO prefiere BMW, Audi y Mercedes Benz. En el SEGMENTO MEDIO se encuentran los autos japoneses, especialmente Toyota y 45

60 Investigaciones Sectoriales Mercado - Panamá Nissan. Según Marco Barriga Gerente de Auto Venta Barriga, que los vehículos que mas se venden son los 4x4 de alrededor de 20,000 US$. Los automóviles Hilux Hiance y Teruel son muy apreciados en el mercado panameño. El mercado del usado es una buena opción para el Segmento Medio-Bajo Segmento Alto Vehículos Lo componen clientes exclusivos en búsqueda de algunas de las siguientes características en un vehículo o de una mezcla de ellas: Modelo y diseño: Necesidad del cliente en sentirse único o diferenciado Potencia Aspecto deportivo Seguridad Status Espacio Utilitario Tamaño Disponibilidad de repuestos Precio Servicio posventa Calidad de los productos sobreentendida Uso Familiar Tabla 26: Segmentos del Mercado Vs. los Tipos de Auto de la Categoría Automóviles de uso familiar Segmento Alto Elaboración: Equipo Consultor Tipos de Auto 4x4 Grandes 4X4 Medianos Autos de Lujo Autos Grandes 46

61 Estudio de Mercado El Mercado Automotor en Panamá Tabla 27: Segmento Alto, Unidades Vendidas por Tipo de Auto, x4 Grandes 1,682 4X4 Medianos 919 Mitsubishi 623 Nissan Pathfinder 235 Montero Hyundai Galloper 357 Toyota 4 Runner 209 Toyota Land 313 Mitsubishi Nativa 201 Cruiser Nissan Patrol 153 Isuzu Rodeo 88 BMW X5 103 Ford Explorer 55 Lexus LX Daewoo Musso 41 Hyundai 24 Jeep Grand 38 Terracan Cherokee Dodge Durango 23 Jeep Cherokee 18 Mercedes ML 11 Chevrolet Blazer 16 Toyota Seqoia 9 Lexus RX Autos de Lujo 589 Autos Grandes 545 BMW serie Skoda Octavia 97 BMW serie 5 84 Honda Accord 86 Audi A4 45 Mitsubishi Galant 65 Mercedes Clase 31 Toyota Corona 49 C Audi A6 29 Nissan Máxima 38 Lexus LS Volkswagen Jetta 37 Mercedes Clase 23 Nissan Primera 36 S Mercedes Clase 21 Hyundai Sonata 33 E Volvo S60 15 Volkswagen 25 Passat Honda Legend 9 Mazda Fuente: Revista Autopista Autopartes En el segmento alto los propietarios dejan todo el mantenimiento de su vehículo al distribuidor quien se encarga de las reparaciones y la adquisición de Autopartes. Los propietarios de segmento medio se encargan de cotizar los repuestos antes decidirse por el lugar de su compra. 47

62 Investigaciones Sectoriales Mercado - Panamá Segmento Medio Vehículos Son clientes selectivos que buscan las mismas características del segmento alto pero con recursos bajo presupuesto. Es clave la disponibilidad de crédito y sus términos de negociación. Tabla 28: Segmentos del Mercado Vs. los Tipos de Auto de la Categoría Automóviles de uso familiar Segmento Medio Elaboración: Equipo Consultor Tipos de Auto Autos Medianos 4X4 Pequeños Mini Van Tabla 29: Segmento Medio, Unidades Vendidas por Tipo de Auto, 2001 Autos Medianos 2,656 Unidades Nissan Sentra 1,318 Mitsubishi Lancer 571 Toyota Corolla 174 Honda Civic 118 Hyundai Elantra 91 Chevrolet Cavalier 79 Volkswagen Polo 58 Renault Megane 55 Nissan Almera 48 Chrysler Neon 43 48

63 Estudio de Mercado El Mercado Automotor en Panamá 4X4 Pequeños 702 Unidades Honda CRV 210 Kia Sportage 118 Toyota RAV4 89 Nissan X-Trail 62 Susuki Grand Vitara 45 Hyundai Santa Fe 43 Daihatsu Terios 41 Suzuki Jimny 31 Mazda Tribute 23 Mitsubishi Montero Lo 22 Minivan 378 Unidades Hyundai Atos 174 Honda Odyssey 60 Kia Carnival 35 Mitsubishi Space Wagon 31 Ford Windstar 14 Fuente: Revista Autopista Autopartes Se estima que el 60% de los compradores son propietarios de vehículos pertenecientes a este segmento. Aquí se agrupan a los principales clientes de los almacenes repuestos. Normalmente son gente bien informada que ha cotizado en varios lugares buscando precios bajos para los productos que buscan, la marca original es importante y se tienen en cuenta otras marcas de la competencia Segmento Medio-Bajo Vehículos Entre los beneficios esperados por estos clientes se encuentran: Economía en mantenimiento Pago de menos impuestos 49

64 Investigaciones Sectoriales Mercado - Panamá La compra de vehículos nuevos se tiene en cuenta después de considerar la compra de un vehículo de segunda mano. Las condiciones de crédito son analizadas en detalle. Tabla 30: Segmentos del Mercado Vs. los Tipos de Auto de la Categoría Automóviles de uso familiar Segmento Medio - Bajo Elaboración: Equipo Consultor Tipos de Auto Autos Pequeños Miniautos Tabla 31: Segmento Medio Bajo, Unidades Vendidas por Tipo de Auto, 2001 Autos Pequeños 1,831 Unidades Toyota Yaris 794 Mazda Hyundai AFCENT 192 Kia Rio 122 Skoda Fabia 61 Daewoo Lanos 58 Toyota Teruel 44 Renault Clio 42 Volkswagen Gol 37 Chevrolet Monza 37 Mini Autos 29 Unidades Dahiatsu Mira 13 Hyundai Atos 9 Daewoo Matiz 5 Smart City 1 Kia Pride 1 Fuente: Revista Autopista Autopartes Pertenecen a este segmento un 20% de los propietarios de vehículos, clientes de los almacenes de repuestos, que dejan de lado consideraciones de marca. 50

65 Estudio de Mercado El Mercado Automotor en Panamá Segmento Institucional Vehículos Las empresas e instituciones buscan para su flota de vehículos: Practicidad Versatilidad Durabilidad de sus partes Mecánica sencilla Diseño para trabajo pesado Economía en combustible Mantenimiento sencillo Servicio postventa Tabla 32: Segmentos del Mercado Vs. los Tipos de Auto de la Categoría Automóviles de uso familiar Segmento Institucional Elaboración: Equipo Consultor Tipos de Auto Pick Up Microbuses Tabla 33: Segmento Institucional, Unidades Vendidas por Tipo de Auto, 2001 Pick Up 1,722 Unidades Toyota Hi Ace 885 Isuzu TF 213 Mitsubishi L Nissan Frontera 156 Nissan D Microbuses 673 Unidades Toyota Hi Ace 250 Daewoo Damas 126 Nissan Urban 69 Suzuki Carry 50 Hyundai H Fuente: Revista Autopista 51

66 Investigaciones Sectoriales Mercado - Panamá Autopartes Las entidades de gobierno y las empresas subcontratan servicios de operación y mantienen una pequeña infraestructura para su mantenimiento. Es de resaltar el buen estado general de los vehículos que operan para las empresas en Panamá Conclusiones La fabricación de Autopartes en Panamá fue de 3.9 millones de US$ en La producción de carrocerías en 2001 alcanzó 2.4 millones US$. No hay fabricantes de vehículos o ensambladoras en Panamá. En esta industria existen cuatro fabricantes de carrocerías y una empresa que reacondiciona vehículos usados en una zona empresarial especial. Tanto en AUTOMOVILES como en AUTOPARTES hay expectativa que las ventas crezcan, ya que a durante 2003 se ha visto estabilidad en el mercado y hay confianza en la economía; se espera que en 2004 se eleven las ventas. Hay dos hechos importantes en cuanto a expectativas en 2004 se refiere y son la apertura de Auto Depot, un centro comercial con venta permanente de vehículos, repuestos y servicios relacionados con el mercado AUTOMOTOR, así como la inauguración del punto de venta de Ferrari & Maserati en el sector de Obarrio en Ciudad de Panamá. Las importaciones de vehículos panameñas cayeron drásticamente entre 1998 y 2001 de millones de US$ a millones. Solo hasta 2002 presentaron un crecimiento del 28.7% con respecto al año anterior. Los Automóviles de uso familiar y taxis representaron en 2002 el 79.1% del total importado por Panamá en Vehículos. Entre 1999 y 2001 las importaciones panameñas de Autopartes cayeron en un 24.7%, ya en 2002 se recuperaron en un 8.6% pasando de 55.5 millones de US$ a 60.3 millones. Los Sistemas de Dirección son la categoría más representativa de las Autopartes. En 2002 esta constituyó el 52.4% del total de las importaciones. 52

67 Estudio de Mercado El Mercado Automotor en Panamá Existe recelo por parte del panameño a caminar distancias cortas, a lo que tampoco incitan el clima ni el acondicionamiento vial para el peatón en general. Según la empresa TGI (Target Group Index) se calcula que el 30% de las familias posee al menos 1 vehículo, mientras que el 5.8% dispone de dos carros en su casa. El 2.4% utiliza tres vehículos. La motivación en la compra de repuestos es casi en su totalidad la necesidad, no el mantenimiento. Los autos pequeños no son de la preferencia del público a pesar de que Ciudad de Panamá es congestionada. La tasa de accidentes de vehículos se encuentra en un promedio de 100 colisiones por día lo cual representa un mercado interesante de latas para vehículos. La edad promedio de los vehículos va en aumento. La mayoría del parque automotor panameño tiene entre 5 y 10 años. El comprador panameño busca un carro que sea financiable, que tenga un buen respaldo con las piezas y buen nivel de reventa. 53

68 Investigaciones Sectoriales Mercado - Panamá 3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 3.1. Segmentación de las Empresas según las Categorías de Producto Vehículos Tabla 34: Empresas Competidoras según Categorías de Producto en Vehículos Categorías Empresas Fabricantes Empresas Distribuidoras Bahía Motors S.A. Big Bike Mountain S.A. Central Motors Copama S.A. Distribuidora David S.A. Euro Autos S.A. Gols Car Automóviles de uso familiar y taxis Vehículos de Carga Carrocerías Salazar S.A. Carrocerías Cangas Carrocerías ACT Carrocerías Industrias Tello Perez S.A. Carrocerías Seprisa Elaboración: Equipo Consultor Grupo Sílaba S.A. Grupo Tiesa S.A. MMC de Panamá S.A. Motor Sport de Panamá Panamotor S.A. Premier Moto Group Ricardo Pérez S.A. Petro Autos Tesa Tochisa de Panamá S.A. Transporte y Equipo Bering Motors Comercial de Motores S.A. Inversiones Hugo Motores Colpan 54

69 Estudio de Mercado El Mercado Automotor en Panamá Autopartes Tabla 35: Empresas Competidoras según Categorías de Producto en Autopartes Categoría Baterías Sistemas de Fricción Sistema de Refrigeración Elaboración: Equipo Consultor Empresas Fabricantes Tasco Baterías Nacionales Dinfe S.A. El Cubano Radiadores Panamá Radtec de Panamá S.A Caracterización de las Empresas por Tamaño y Concentración Regional Vehículos: Fabricantes de Carrocerías Empresa Carrocerías Salazar S.A. Carrocerías Cangas Carrocerías ACT Tabla 36: Empresas Fabricantes de Carrocerías Nivel de Ventas US$ de 1,000,001 a 2,500,000 de 150,001 a 1,000,000 de 150,001 a 1,000,000 Carrocerías Seprisa hasta 150,000 Industrias Tello Perez S.A. de 150,001 a 1,000,000 Ubicación Geográfica Area en Ciudad de Panamá Juan Díaz Pedregal, calle F Vía Tocumen, urb San Cristobal Avd Santa Helena y calle G Fuente: Contraloría General de la República, Elaboración: Equipo Consultor Sucursales en otras Ciudades Colón 55

70 Investigaciones Sectoriales Mercado - Panamá Distribuidores de Vehículos Empresa Panamotor S.A. MMC de Panamá S.A. Ricardo Pérez S.A. Petro Autos Distribuidora David S.A. Grupo Tiesa S.A. Motores Colpan Central Motors Bahía Motors S.A. Tesa Euro Autos S.A. Gold Car Tabla 37: Empresas Distribuidoras de Vehículos Marcas Nissan Mitsubishi Toyota Hyundai Susuki Tata Carrier Mitsubishi Daewoo Internaciona l Daihatsu Ford Isuzu Hyundai Susuki Honda Skoda Peugeot Hyundai Nivel de Ventas US$ más de 2,500,000 más de 2,500,000 más de 2,500,000 más de 2,500,000 más de 2,500,000 más de 2,500,000 más de 2,500,000 más de 2,500,000 más de 2,500,000 más de 2,500,000 de 1,000,001 a 2,500,000 de 150,001 a 1,000,000 Ubicación Geográfica Area en Ciudad de Panamá Chorrera Santiago Calle 50 Ricardo Alfaro Franguipani Vía Brasil Ricardo Alfaro Transitsmica Vía Tocumen Calle 50 Plaza Conquistador Transístmica Transitsmica Tumbamuerto Transístmica Vía Brasil y Simón Bolívar Ricardo Alfaro Ricardo Alfaro Tumbamuerto Vía principal Costa del Este Plaza Conquistador Fuente: Contraloría General de la República, Elaboración: Equipo Consultor Sucursales en otras Ciudades Chitré Chiriquí Vía Tocumen Transístmica David Chitré Chiriquí Chitré Santiago David Chiriquí Chiriqui Chitre David 56

71 Estudio de Mercado El Mercado Automotor en Panamá Autopartes: Fabricantes de Frenos Tabla 38: Empresas Panameñas, Fabricantes de Frenos Empresa Dinfe S.A. Productos frenos y embragues Nivel de Ventas US$ de 150,001 a 1,000,000 Ubicación Geográfica Area en Ciudad de Panamá Vía Simon Bolívar Urb Orillac Calle 2 Fuente: Contraloría General de la República, Elaboración: Equipo Consultor Sucursales en otras Ciudades Colón David Fabricantes de Baterías Tabla 39: Empresas Panameñas, Fabricantes de Baterías Empresa Tasco Marcas Tasco Nivel de Ventas US$ de 1,000,001 a 2,500,000 Area en Ciudad de Panamá Calle Jerónimo de la Ossa Ubicación Geográfica Fuente: Contraloría General de la República, Elaboración: Equipo Consultor Sucursales en otras Ciudades Fabricantes de Radiadores Tabla 40: Empresas Panameñas, Fabricantes de Radiadores Empresa El Cubano Radiadores Panamá Radtec de Panamá S.A. Productos Radiadores Nivel de Ventas US$ de 150,001 a 1,000,000 Radiadores hasta 150,000 Ubicación Geográfica Area en Ciudad de Panamá Vía España, frente a Pepsi Vía Ricardo Alfaro, Urb Ind de Panamá Radiadores hasta 150,000 Vía Interamericana Fuente: Contraloría General de la República, Elaboración: Equipo Consultor Sucursales en otras Ciudades Colón 57

72 Investigaciones Sectoriales Mercado - Panamá 3.3. Principales Empresas en el Mercado Vehículos Entre las principales empresas a analizar en el mercado de venta de vehículos tenemos: Ricardo Pérez S.A

73 Estudio de Mercado El Mercado Automotor en Panamá Esta empresa es el distribuidor exclusivo de Toyota en Panamá. Toyota se mantiene como líder del mercado con 30.3% de participación, en un mercado donde participan 34 marcas conocidas. La empresa opera desde La distribución de TOYOTA fue de las primeras concedidas en América Latina; para el año 2003 se consolida por 17 años consecutivos como el distribuidor y la marca de mayor venta en Panamá. El Gerente Comercial de esta empresa, el señor Javier J. Diaz asegura que además de ofrecer una gran variedad de modelos, los clientes exigen un buen servicio post- venta, y es aquí donde radica el éxito de la compañía que trabaja en el desarrollo de sus servicios de atención al cliente Panamotor S.A. Panamotor es el distribuidor exclusivo de la marca NISSAN en Panamá: función que ha desempeñado desde 1982 contribuyendo al crecimiento 59

74 Investigaciones Sectoriales Mercado - Panamá de la industria automotriz en Panamá. En Panamá, Nissan ocupa el segundo lugar en ventas. A partir de 1999, Nissan ha tenido un aumento en sus índices de ventas, logrando así una participación de mercado superior al 10%. Se ha fortalecido la red de servicio post-venta, con la finalidad de resaltar el respaldo de la marca Nissan y llenar las expectativas de sus clientes. La estrategia de la empresa es enfocarse en lo que lllaman Core Business es decir, trabajar solo con marcas líderes en su categoría. Los automóviles que venden llegan al segmento Medio-Alto y Alto Panamotor cuenta con cinco sucursales en Panamá: Vía Transístmica Vía Tocumen Calle 50 Chiriquí Chitré Auto Show 2003 Panamotor participó en el Auto Show 2003, evento organizado por la Asociación de Distribuidores de Autos de Panamá. Los asistentes al evento tuvieron la oportunidad de conocer los nuevos modelos 2004 que Panamotor tiene a la venta ya en sus sucursales. 60

75 Estudio de Mercado El Mercado Automotor en Panamá El Grupo FASA Panamotor es una empresa del Grupo FASA (Financiera Automotriz S.A.), el cual opera desde 1934 en la venta de vehículos en Panamá. Este grupo a lo largo de su actividad comercial ha representado diversas marcas como General Motors, Datsun, Land Rover. Actualmente con la empresa Bavarian Motors distribuye la marca BMW. Otra compañía que forma parte del grupo FASA es Empresa de Alquiler de Automóviles S.A., que representa desde el año 1963 a la franquicia norteamericana y de representación mundial HERTZ. La principal operación de esta empresa es el alquiler de automóviles, contando con 10 oficinas en toda la geografía nacional y una flota de más de 500 automóviles a disposición de sus múltiples clientes. El grupo FASA emplea a más de 500 trabajadores. Actualmente Financiera Automotriz es una empresa pública cuyas acciones se cotizan y se venden a través de la bolsa de valores. Recientemente esta empresa abrió una sucursal en Ciudad de Panamá, por otro lado el Grupo FASA se asoció con un distribuidor local de Nissan en Guatemala, Tecun, en donde FASA posee el 70% de las acciones. Mientras que en Panamá el mercado automotriz aún no levanta cabeza, el Grupo FASA decidió poner un pie en Guatemala, a través de la empresa Motores Panamericanos, de la cual tiene un 70% de las acciones. El Grupo FASA tiene una estrategia de expansión regional y Guatemala es el comienzo. Entre las principales estrategias del Grupo FASA se encuentra el desarrollo de los siguientes componentes competitivos: Desarrollo de la imágen y posición de las marcas en el mercado local: BMW NISSAN Hertz 61

76 Investigaciones Sectoriales Mercado - Panamá Trabajara con fabricantes agresivos en introducción de nuevos modelos: BMW NISSAN Cultivar excelentes relaciones con fabricantes BMW NISSAN Distribuidora David S.A. Empresa con 25 años de experiencia en el sector automotriz, vende los autos Suzuki y buses Daewoo, y en servicio atienden además los camiones Tata y Mitsubishi. Esta compañía ha concentrado su esfuerzo en negociar con Ford la representación de sus vehículos en Panamá, la cual manejaba la empresa Colpan. En Panamá existen aproximadamente 5 mil autos Ford en circulación y el nivel de mercado se calcula en un 1%, es decir, anualmente se venden cerca de 150 autos de esta marca. La meta de la empresa es lograr colocar 300 vehículos en el mercado por año. Para ello se concentrarán en mejorar el equipamiento e inventario de piezas para modificar positivamente el concepto que en su momento pudo haber tenido la marca Ford en Panamá Grupo Sílaba S.A. 62

77 Estudio de Mercado El Mercado Automotor en Panamá Por representar múltiples marcas esta empresa puede considerarse como competidora y a la vez cliente potencial de los automóviles ensamblados en Coombia. El GRUPO SILABA es una de las empresas grandes más jóvenes en la distribución ya que opera desde abril de Esta compañía inició operaciones con 10 empleados y tenía la exclusividad para la distribución de vehículos Volvo. Desde octubre del mismo año obtuvo la representación de la marca Oldsmobile de General Motors y en 1992, obtuvo la representación de la marca japonesa Subaru. En 1993 se inauguró una sucursal en David, provincia de Chiriquí. Debido al aumento alcanzado en las ventas de autos americanos, se obtiene en 1995 la concesión de General Motors para vender las marcas Chevrolet, Pontiac y Cadillac, convirtiéndose en líder en ventas de General Motors para Panamá, Centroamérica y el Caribe. En mayo de 1996 se inaugura la nueva casa matriz, sobre un lote de terreno de 6,000 metros cuadrados, en un ambicioso proyecto, con un taller amplio y altamente equipado, con seis salas en tres pisos de exhibición y con una espaciosa bodega de repuestos. En 1997, la marca Volvo es trasladada a un nuevo local, con la identidad corporativa de Volvo Suecia. En septiembre de 1999 inicia operaciones la sucursal de "Auto City", aquí la marca Subaru cuenta con una sala de ventas independiente; se adecua también un lugar para la venta los autos usados y los vehículos de la línea General Motors. En Junio de 2000 se inaugura una sucursal en la ciudad de Colón. Actualmente GRUPO SILABA cuenta con una fuerza laboral de 200 personas. En Noviembre de 2001, el Grupo Sílaba obtiene la distribución exclusiva para Panamá de la marca Kia Autopartes Tasco Empresa panameña presente en el mercado desde Su principal ventaja es el respaldo que recibe tanto por los clientes, distribuidores y el estado ya que se trata de una empresa ejemplo en la industria panameña. Sus productos se distribuyen en más de 380 puntos en todo el país. La empresa TASCO suple de baterías al 30% de la flota vehicular panameña. La principal característica del producto es su baja 63

78 Investigaciones Sectoriales Mercado - Panamá necesidad de mantenimiento, con el ofrecimiento de 18 meses de garantía Principales Productos Entre los modelos más vendidos el año pasado en Panamá se encuentran; Toyota Hilux, Nissan Sentra, Toyota Land Cruiser/Land Cruiser Prado, Toyota Yaris, Nissan X-Trail, Toyota Corolla, Mazda 323, Nissan Frontera/Frontier,Mitsubishi Lancer y Toyota Rav4. Para ilustrar la participación en el Mercado de los principales productos de las marcas se relacionan el ranking de ventas de automóviles en el año 2002 y del periodo enero septiembre de Tabla 41: Los Diez Automóviles más Vendidos en el 2002 MARCA MODELO CANTIDAD Nissan Sentra 1,275 Totoya Hilux 1,174 Totoya Yaris 1,059 Totoya Corolla 657 Nissan X Trail 619 Mitsubishi Montero 488 Mazda Totoya HI ACE 389 Honda CR V 380 Totoya RAV4 299 Fuente: Revista Autopista. Elaboración Equipo Consultor Tabla 42: Los Diez Automóviles más Vendidos en Septiembre de 2003 MARCA MODELO CANTIDAD Totoya Hilux 140 Totoya Yaris 78 Totoya Corolla 69 Nissan X Trail 64 Nissan Sentra B Mitsubishi Lancer 58 Totoya Land Cruiser Prado 54 Nissan Sentra B Nissan Frontier 51 Nissan Almera 49 Fuente: Revista Autopista. Elaboración Equipo Consultor 64

79 Estudio de Mercado El Mercado Automotor en Panamá Vehículos Ejemplo de Modelos Toyota de Ricardo Pérez Toyota Yaris Toyota Hillux Toyota Corolla 65