SECCIÓN III ANÁLISIS INTERNO

Transcripción

1 SECCIÓN III ANÁLISIS INTERNO 110

2 11 Caracterización de la AEI Este capítulo presenta un resumen de las principales magnitudes demográficas, económicas y financieras que se pueden extraer de un análisis sectorial de las empresas de la AEI. Las empresas que han entrado en el estudio son aquellas empresas del cluster que presentaban datos contables actualizados a 2006 o 2007, condición que cumplían la práctica totalidad de ellas Empresas que conforman la AEI La AEI del Producto Gráfico y del Libro Gallego cubre tres sectores principalmente: publicidad, editoriales y artes gráficas. A continuación se presenta un breve resumen de las empresas que la conforman, separándolas en función de estos tres sectores Empresas de la AEI en Publicidad 111

3 RAZÓN SOCIAL NIF URL LOCALIDAD INGRESOS Grupo Bap Conde SA A Refpuntoerencia C Por G Publicidad Directa EMPLEADOS A A Coruna B Santiago De B A Coruna Empresas de la AEI en la industria editorial RAZÓN SOCIAL Editorial SA NIF URL LOCALIDAD INGRESOS A Santiago de Grialibros B Santiago de Ir Indo Edicions Nova Galicia Edicions Editorial Galaxia SA Torculo Edicions Ediciones Bolanda Atelier Gráfica Visual Alvarellos Editora Fausto Deseño Asociados EMPLEADOS B Vigo B Vigo A Vigo B Santiago de B Santiago de B B Santiago de B Santiago de Empresas de la AEI en Artes gráficas RAZÓN SOCIAL NIF URL LOCALIDAD INGRESOS EMPLEADOS Grafoplas Del A Culleredo, A

4 RAZÓN SOCIAL Noroeste SA Graficas Del Noroeste SA Torculo Artes Graficas SA Corunesa De Etiquetas NIF URL LOCALIDAD INGRESOS Coruña EMPLEADOS A Vigo A Santiago de B Bergondo, A Coruña Ca Grafica SA A Mos, Litografia Espinosa Graficas Andurina SCL Graficas Salnes B O Porrino, F Poio, B Cambados, Grayto B Mos, Ac Pack B Mos, Alva Grafica B Cabanas, A Coruna Graficas Garabal Plana Artes Graficas Norgrafica Unicom Eurograficas Pichel Graficas Integrales Cogami Agencia Grafica Gallega Graficas Lasa Maria Pineiro Mourelle Imprenta Mundo Embalan Iberica B Santiago de B Santiago de B Mos, B Santa Comba, Santiago de B B B B B Santiago de Santiago de Teo, A Coruña Santiago de Cambre, A Coruña B Vigo

5 RAZÓN SOCIAL Graficas De Vigo Sixpress Color NIF URL LOCALIDAD INGRESOS EMPLEADOS B Vigo B Vigo Troqueles Galicia B Mos, Graficas Sanpar B Santiago de Empresas de la AEI en industrias auxiliares En la tabla siguiente se muestran las empresas que colaboran con los tres sectores de la AEI y que, genéricamente, llamaremos sector auxiliar. Aquí se encuadran proveedores de fungibles (tinta, papel, plástico, etc.) y fabricantes o distribuidores de equipamiento gráfico. RAZÓN SOCIAL NIF URL LOCALIDAD INGRESOS EMPLEADOS Oce España SA A El Prat de Llobregat - Barcelona Hewlett Packard Espanola B St. Cugat del Vallés - Barcelona Xerox Espana SA A Madrid Nea F3 Iberica B Vigo Lombardero Encuadernacion B Alvedro- Culleredo - A Coruña Sketch System B Vigo Henche Tecnologia Grafica Industrial SA Multi-Digital De Impresion A Coslada - Madrid B Andoain - Guipúzcoa Inforsistem SA A A Coruña Trading Graphic Consortium B Poio Grupo Academia Postal B Ourense

6 11.2 Ranking de empresas en la AEI A continuación se presentan las empresas de la AEI clasificadas según un ranking de importancia, que nos permite conocer la relevancia de las mismas en la agrupación Peso de las empresas en la AEI por volumen de negocio Clasificando las empresas de los tres sectores en función de los ingresos declarados al Registro Mercantil en 2007 obtenemos el siguiente ranking: RAZÓN SOCIAL SECTOR FACTURACION PARTICIPACIÓN [%] Editorial SA EDITORIAL ,1% Grafoplas Del Noroeste SA ARTES GRAFICAS ,2% Graficas Del Noroeste SA ARTES GRAFICAS ,5% Grupo Bap Conde SA PUBLICIDAD ,4% Grialibros EDITORIAL ,9% Torculo Artes Graficas SA ARTES GRAFICAS ,7% Ca Grafica SA ARTES GRAFICAS ,6% Grayto ARTES GRAFICAS ,4% Litografia Espinosa ARTES GRAFICAS ,3% C Por G Publicidad Directa PUBLICIDAD ,8% Ac Pack ARTES GRAFICAS ,8% Corunesa De Etiquetas ARTES GRAFICAS ,7% Graficas Andurina SCL ARTES GRAFICAS ,1% Graficas Salnes ARTES GRAFICAS ,0% Alva Grafica ARTES GRAFICAS ,5% Maria Pineiro Mourelle ARTES GRAFICAS ,4% Editorial Galaxia SA EDITORIAL ,4% Graficas Sanpar ARTES GRAFICAS ,1% Plana Artes Graficas ARTES GRAFICAS ,1% Agencia Grafica Gallega ARTES GRAFICAS ,0% Embalan Iberica ARTES GRAFICAS ,0% Imprenta Mundo ARTES GRAFICAS ,0% Norgrafica Unicom ARTES GRAFICAS ,9% Graficas Lasa ARTES GRAFICAS ,9% Nova Galicia Edicions EDITORIAL ,9% 115

7 RAZÓN SOCIAL SECTOR FACTURACION PARTICIPACIÓN [%] Ediciones Bolanda EDITORIAL ,9% Eurograficas Pichel ARTES GRAFICAS ,8% Sixpress Color ARTES GRAFICAS ,8% Graficas Garabal ARTES GRAFICAS ,8% Ir Indo Edicions EDITORIAL ,8% Troqueles Galicia ARTES GRAFICAS 490 0,4% Graficas Integrales Cogami ARTES GRAFICAS 473 0,3% Graficas De Vigo ARTES GRAFICAS 306 0,2% Torculo Edicions EDITORIAL 220 0,2% A Refpuntoerencia PUBLICIDAD 180 0,1% Atelier Gráfica Visual Alvarellos Editora Fausto Deseño Asociados EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL Se han señalado en negrita las empresas cuya aportación sumada alcanzan el 50% de la cifra de negocio de la AEI Cuota de mercado de las empresas en su sector A continuación se presenta en tablas la participación en el mercado gallego de las distintas empresas de la AEI. CUOTA DE MERCADO EN PUBLICIDAD RAZÓN SOCIAL INGRESOS CUOTA DE MERCADO GALLEGO GRAFOPLAS DEL NOROESTE SA ,4% GRAFICAS DEL NOROESTE SA ,3% TORCULO ARTES GRAFICAS S.A ,5% CA GRAFICA SA ,5% GRAYTO ,4% LITOGRAFIA ESPINOSA S.L ,3% AC PACK S.L ,1% CORUNESA DE ETIQUETAS ,1% GRAFICAS ANDURINA SCL ,9% GRAFICAS SALNES ,8% ALVA GRAFICA, ,6% MARIA PINEIRO MOURELLE S.L ,6% GRAFICAS SANPAR ,4% PLANA ARTES GRAFICAS ,4% 116

8 RAZÓN SOCIAL INGRESOS CUOTA DE MERCADO GALLEGO AGENCIA GRAFICA GALLEGA ,4% EMBALAN IBERICA S.L ,4% IMPRENTA MUNDO ,4% NORGRAFICA UNICOM ,4% GRAFICAS LASA S.L ,4% EUROGRAFICAS PICHEL ,3% SIXPRESS COLOR L ,3% GRAFICAS GARABAL ,3% TROQUELES GALICIA 490 0,1% GRAFICAS INTEGRALES COGAMI S.L ,1% GRAFICAS DE VIGO S.L ,1% CUOTA DE MERCADO EN EDITORIALES RAZÓN SOCIAL INGRESOS CUOTA DE MERCADO GALLEGO EDITORIAL COMPOSTELA SA ,3% GRIALIBROS S.L ,4% EDITORIAL GALAXIA SA ,7% NOVA GALICIA EDICIONS S.L ,4% EDICIONES BOLANDA S.L ,4% IR INDO EDICIONS S.L ,0% TORCULO EDICIONS ,4% ATELIER Gráfica Visual, S.L. Alvarellos Editora, S.L. Fausto Deseño Asociados, S.L. CUOTA DE MERCADO EN ARTES GRÁFICAS RAZÓN SOCIAL INGRESOS CUOTA DE MERCADO GALLEGO GRUPO BAP CONDE S.A ,8% C POR G PUBLICIDAD DIRECTA S.L ,8% A REFPUNTOERENCIA S.L ,1% 117

9 11.3 Edad de las empresas Las empresas que conforman el cluster no en su mayoría son de reciente creación. Atendiendo a la fecha de inicio de la sociedad que las representa se constata que por término medio tienen unos 20 años de permanencia en el mercado. SECTOR EDAD MEDIA Publicidad 15,6 ± 5,0 Editoriales 22,4 ± 19,7 Artes gráficas 19,0 ± 8,4 Tabla 12. Edad media de las empresas del cluster según su sector. Publicidad es el sector más joven y Editoriales el más antiguo, con empresas como Editorial S.A. (67 años) o Editorial Galaxia S.A. (54 años). La gráfica siguiente muestra la distribución de frecuencias para la edad de las compañías. Figura 48. Distribución de frecuencia de la edad de las compañías en los tres sectores. 118

10 En la figura se observa, además, que el número de empresas creadas en los últimos diez y cinco años es cada vez menor, reflejando lo que podríamos interpretar como un reciente fenómeno de saturación del mercado local Volumen de negocio Volumen de negocio actual El volumen de negocio de los tres sectores principales del cluster asciende a 135 millones de euros, repartidos según la gráfica siguiente. Figura 49. Fracción del volumen de negocio aportado por cada sector al cluster. Así, Publicidad aporta unos 16 M, Editoriales unos 42 M y Artes gráficas se lleva la parte principal de la producción, con 77 M Evolución del volumen de negocio a precios corrientes A precios corrientes los últimos años han sido de crecimiento moderado en la cifra de negocio de los tres sectores. Publicidad ha crecido un 15,1% en el lustro ( ), mientras que en ese mismo período Editoriales ha crecido un 23,7% y Artes gráficas un 12,8%. La gráfica siguiente muestra todos los detalles de la evolución de la cifra de negocio. 119

11 Figura 50. Evolución de la cifra de negocio en los tres sectores principales del cluster Beneficio Para entender cómo ganan el dinero las empresas del cluster analizamos a continuación la cascada de beneficios para los tres sectores en el año La gráfica siguiente muestra los datos obtenidos. 120

12 Figura 51. Cascada de beneficios de los sectores principales del cluster. Como se observa en la Figura 51, la estructura de gastos en los tres sectores es muy variada, pasando desde el modelo de Publicidad, con fuerte componente de costes asociados a ventas (conserva un 34% de margen bruto para luego quedarse en un 4% de resultado de explotación) hasta el modelo de Editoriales, que comienza con un 57% de margen bruto para luego perderlo hasta equilibrar a Publicidad con un 5% de resultado de explotación. Si atendemos al resultado ordinario llegamos a la conclusión de que sólo Publicidad gana dinero en base a sus operaciones estándar, con un resultado del 4%. Los otros dos sectores maquillan este resultado en 2007 con beneficios extraordinarios que los dejan en positivo Impacto del empleo en las actividades relacionadas con el producto gráfico La inminente desaceleración económica que está viviendo España en el presente año 2008 desfigurará los datos que a continuación se presentan, de modo que han de ser tenidos en cuenta fundamentalmente como referencias porcentuales de participación en el tejido industrial de Galicia y no en términos de valores absolutos. 121

13 Para estudiar la dimensión del cluster en términos de empleo, se recurrió la Encuesta de Población de Activa (EPA). Sin embargo, la metodología de la EPA sólo permite conocer el número de personas ocupadas por sectores de actividad agrupados por CNAE-93 a nivel de 2 dígitos, lo que impide conocer el empleo generado individualmente por el cada un tres sectores. Así, en la siguiente tabla se muestran los resultados de la EPA para la agrupación 22 del CNAE-93, que si corresponde con los sectores de edición y artes gráficas, quedando excluido el dato relativo la agrupación 744 del CNAE-93, correspondiente al sector de la publicidad. SECTOR GALICIA VARIACIÓN % TOTAL GALICIA RATIO SECTOR ESPAÑA VARIACIÓN % TOTAL ESPAÑA RATIO ,55% ,97% ,45% ,81% ,12% ,49% ,12% ,69% ,19% ,23% ,74% ,84% ,14% ,30% ,09% ,15% ,76% ,27% ,01% ,06% ,95% ,43% ,78% ,55% ,11% ,54% ,31% ,35% ,16% ,66% 2006 / ,14% 8,50% 2,10% -0,16% Tabla 13. Número de personas ocupadas en los sectores de papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados. Fuente: EPA y Encuesta Industrial de Empresas del INE. Aclarada la metodología de la EPA, de los datos anteriores se puede apreciar que el número de ocupados en Galicia en las actividades de edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados es de en el año 2006, lo que supone un 3,6% en el total de personas ocupadas en estos sectores en España. Desde el año 2000, el empleo registró un incremento superior en Galicia que en España (24,14% frente a 2,10%). Por lo que respecta a la tasa de empleo de estos sectores en el total de la industria, en Galicia alcanza el 4,35% mientras que en España esta tasa es del 7,66%. 122