Kiosko CFDI. Kiosko CFDI. Manual de Usuario. Proveedores Autorizados de Certificación de CFDI

Transcripción

1 Kiosko CFDI Kiosko CFDI Manual de Usuario Proveedores Autorizados de Certificación de CFDI

2 Kiosko CFDI es un servicio de auto facturación de CFDI o facturación electrónica por medio de Tickets el cual le ayudará a agilizar su proceso de facturación y cobranza. Nuestra solución de auto factura CFDI es ideal para empresas que comercializan a través de puntos de venta productos o servicios rápidos como son restaurantes, tiendas de servicio, gasolineras, hoteles, cadenas comerciales etc. Interfaces de auto facturación Contamos con diferentes interfaces para integrar su punto de venta con auto facturación electrónica como: Archivos de texto XML WebService Conexión a su base de datos

3 Cómo funciona el administrador de Kiosko CFDI? 1. Ingresará a un portal para la administración de tickets por medio de un usuario y una contraseña. 2. Visualizará el portal de administración con las siguientes características.

4 3. Menú Registro de Emisores 3.1 En esta sección se registra el o los clientes emisores, capture todos los datos requeridos. 3.2 Ingrese su Certificado de Sello Digital (Cer, Key y contraseña) 3.3 Diseño y Personalización del portal Logotipo: Es la imagen que se va a mostrar a sus clientes Diseño: Es la imagen tipo guía o manual para que el cliente sepa donde esta el ID dentro del Ticket Info: Información adicional Slogan: frase con la que se identifica su empresa, esta se mostrará en el portal de facturación

5 3.4 Reglas de Negocio Los campos que aparecen son los que visualizará el cliente para descargar su factura. Por ejemplo: Si selecciona solo ID de Ticket entonces el portal de clientes le solicitará su RFC y su ID de Ticket. Si selecciona Folio, Tienda, Importe, Fecha y Folio entonces el portal de clientes le solicitará su RFC, Folio, Tienda, Importe, Fecha y Folio.

6 Los campos Nombre 1 y Nombre 2 se utilizan para darle un nombre al Dato adicional 1 y Dato adicional Configuración de tiempo limite para que un cliente pueda generar y descargar su factura Permitir facturar la venta sólo durante el mes en curso: Si selecciona esta opción entonces el sistema solo dejara facturar al cliente los tickets que estén dentro del mes en curso. Días para facturar: Esta opción es para ingresar los días que el cliente tiene para facturar a partir de la fecha de emisión del ticket. 3.6 Nota de Crédito El sistema cuenta con una opción de generar una factura global de todos los tickets que no solicitaron factura, en caso de que un cliente solicite su factura y esta ya fue generada en la factura global, entonces el sistema generá una Nota de Crédito. 3.7 Consecutivo de folio Al palomear Administrar folios, el sistema los administrará de forma consecutiva tomando en cuenta el Folio y la Serie. Si no selecciona administrar folios entonces el sistema tomará la serie y folio de su Layout. Para guardar cualquier regla de clic en el botón Actualizar Reglas que se encuentra en la parte inferior.

7 4. Apariencia y Personalización En esta sección podrá configurar la apariencia de la página web que visualizarán sus clientes. 4.1 Seleccione el RFC Emisor ( el sistema puede contar con varios emisores) 4.2 Logotipo: cargue el logotipo de su empresa, este lo visualizará su cliente al momento de emitir su factura 4.3 Info: Es un pequeño manual del ticket para que el cliente sepa de donde obtener el ID, la tienda, etc. 4.4 Diseño: Sirve para dar de alta el diseño de la factura, es un formato especial de profact. 4.5 Slogan: Una pequeña frase con la que se identifica su empresa. 4.6 Para finalizar de clic en guardar configuración 5. Administración de Ventas/Tickets

8 En esta sección podrá administrar y consultar los tickets/ventas de cada emisor. En la imagen anterior se muestra un módulo con diferentes filtros para la consulta de tickets. Puede hacer búsqueda por los siguientes filtros: Con un solo clic puede generar la Factura Global, Exportar la información a Excel o simplemente consultar los datos. NOTA: LA FACTURA GLOBAL SE GENERA DEPENDIENDO DE TODOS LOS TICKETS QUE HAYA CONSULTA- DO CON SUS RESPECTIVOS FILTROS. En los resultados de la búsqueda puede: Cancelar: Se cancela el Ticket y ya no lo puede facturar el cliente Comprobante: descarga el comprobante ya facturado

9 También puede visualizar en las columnas del reporte si el ticket esta sin facturarse, ya fue facturado o si se generó una nota de crédito. Estatus: Activo, quiere decir que esta en espera de que sea facturado Estatus: Facturado: quiere decir que ya fue facturado el ticket NC_Generada: True quiere decir que se genero una nota de crédito del ticket, False quiere decir que no se ha generado nota de crédito 6. Administración de comprobantes/facturas: En esta sección puede administrar y consultar los comprobantes/facturas de cada uno de tus emisores Cuenta con los filtros Emisor, Fecha inicial, Fecha Final y estatus. Puede descargar todos los comprobantes consultados, exportar a Excel los resultados o simplemente consultar En el resultado puede: Cancelar un CFDI directamente, dando un solo clic en el botón Cancelar Descargar el comprobante Renviar el comprobante, en esta opción le solicitará un

10 7. Configuración de reglas de negocio Es la misma información del punto 3.3 al 3.7 del menú Registro de Emisores. 8. Administración de Certificados En esta sección puede actualizar el certificado de sus emisores Seleccione el emisor previamente registrado Seleccione el Cer, Key y contraseña del Sello digital De clic en el botón Actualizar Emisor para finalizar 9. Administración de Datos Fiscales

11 En esta sección puede actualizar los datos fiscales de los emisores para su facturación, los campos marcados con * son obligatorios. Una vez capturados los datos de clic en el botón Actualizar Emisor para finalizar 10. Contacto Visualizará nuestro número telefónico para soporte y atención al cliente 11. Cerrar Sesión Cierra sesión del portal.

12 Cómo funciona el administrador de Kiosko CFDI? En este portal es donde los clientes van a acceder a generar y descargar sus facturas a partir de un ticket. Ingresa a la ruta y seleccione su empresa o puede ingresar a la página principal por ejemplo En la siguiente imagen deberá seleccionar su empresa dando clic en el botón continuar. A continuación visualizará el cliente los datos requeridos para generar su factura.

13 Una vez capturado los datos el sistema va a solicitar que confirme su información fiscal, esto solo en el caso de que ya haya facturado, de lo contrario el sistema solicitará sus datos fiscales. Verifique sus datos y de clic en el botón Continuar

14 Visualizará el RFC, Razón Social, Domicilio, Correo Electrónico e Importe, si esta bien de clic en el botón Facturar de lo contrario de clic en el botón Regresar Al dar clic en el botón Facturar, visualizará la siguiente imagen Siga las instrucciones que el sistema le indica para descargar o enviar su factura por correo.

15 Para salir simplemente cierre la página de internet. Esperamos este manual sea de utilidad, por favor cualquier duda estamos a sus órdenes a los teléfonos al pie de este documento.

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