Sectorial: Transporte y Logística

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1 Sectorial: Transporte y Logística Dirección de Estudios Económicos 1 Dirección de Estudios Económicos

2 Transporte y logística son sectores que enfrentan transformaciones y retos El sector transporte y logística está en constante evolución debido a los cambios en factores externos como la demografía, la urbanización, la globalización, el decremento de las barreras comerciales entre los países y la mayor movilidad del capital humano. En el segundo trimestre de 2015, la industria de transporte y logística mexciana registra un ligero estancamiento, pero se espera que este resultado se revierta puesto que el sector tiene una elevada participación en las cadenas de abastecimiento hacia adelante y hacia atrás, lo que le permitirá expandir sus servicios y sobrellevar los nuevos retos relacionados con la reducción en la emisión de gases contaminantes. El comercio con Estados Unidos. En julio de 2015 las exportaciones acumuladas tuvieron una ligera contracción, de 0.7%, respecto al año anterior. De esta forma las exportaciones hacia Estados Unidos ascendieron a $184.8 miles de millones de dólares y representaron el 83.5% del total de las exportaciones. De igual forma, las importaciones de Estados Unidos en el mismo periodo se redujeron 2.9% respecto al año anterior, registrando $114.6 miles de millones de dólares que representan el 50.3% de las importaciones totales en el país. Sistema Carretero. El transporte carretero es el principal medio de comunicación para los mexicanos y el movimiento de mercancías. De acuerdo con estimaciones dela UNAM, el 67% del movimiento doméstico de carga se hace por carretera y el 90% de los pasajeros se mueve por el mismo modo de transporte. En este sentido, en el 2013 México alcanzó un índice de motorización a nivel nacional de 332, es decir, por cada 1000 habitantes hay 332 vehículos de motor registrados en circulación, siendo Baja California Sur, el Distrito Federal y Michoacán las entidades con mayores índices. Sistema Portuario. Por los puertos se transporta gran parte de la carga en el país, en ellos se registran un elevado volumen de exportaciones. Lo que ha permitido que los puertos operen como plataformas de importantes industrias como: la química, la petroquímica y la energética, entre otras. La SCT reporto que en agosto de 2015, el manejo de la carga general contenerizada por este medio representó el 14.9% del total nacional, esto significa 7.1% más que en Durante los últimos años, los puertos mexicanos se han caracterizado por elevar el volumen de manejo de mercancías, diversificar sus actividades, incrementar las oportunidades de inversión y por generar empleos. De esta manera, México cuenta con puertos eficientes que compiten en la operación de contenedores con otros puertos líderes en el mundo. 2 Dirección de Estudios Económicos

3 Transporte y logística elementos claves para el desarrollo comercial La infraestructura portuaria existente ha sido el resultado de la inversión conjunta del sector público y el sector privado. Esto ha permitido que el país cuente con una oferta suficiente para atender la demanda de servicios portuarios por parte de la industria exportadora, el comercio interno y por el aparato productivo nacional. Sistema Ferroviario. De acuerdo a los datos de la OCDE, el servicio ferroviario mexicano ha mejorado en calidad de la gestión, el material rodante, la productividad de capital y de trabajo y en el aumento de niveles de tráfico y cuotas de mercado en No obstante, se reconoce que la infraestructura ferroviaria aún presenta problemas com: la reducción de la velocidad en zonas urbanas por falta de libramientos; las condiciones deficientes en algunos tramos ferroviarios que entorpecen la movilidad y aumentan el número de accidentes; la falta de conexiones existentes de la red ferroviaria para optimizar las actividades logísticas; y para la diminución de los tiempos y costos en el transporte de mercancías. Sistema Aeroportuario. De la carga total de mercancía, sólo el 1% utiliza este tipo de transporte, por lo que el potencial para el desarrollo del mismo sigue siendo muy alto. Los servicios aéreos mexicanos cuentan con una alta calidad, que se ve opacada por la falta de una infraestructura adecuada. Algunos expertos afirman que la construcción del nuevo aeropuerto de la Cd. de México beneficiará no sólo al transporte aéreo de pasajeros si no al movimiento de mercancías en la región más poblada del país. Aduanas. La modernización de las aduanas es un tema primordial. En este sentido, durante el 2015 se desarrollaron algunos proyectos, especialmente en la región norte.dada la dinámica comercial entre México y EUA, los 17 proyectos del 2015 se enfocaron en la frontera norte; también se continuó con la modernización del cruce de carga Zaragoza- Ysleta, el tercer más importante en la frontera norte. Por otro lado, el cruce fronterizo Guadalupe-Tornillo iniciará operaciones proximamente. En Tijuana, iniciará operaciones el nuevo acceso peatonal Puerta México Este, el más importante de la frontera norte, beneficiando a casi 25 mil personas diariamente. Índice Competitividad Exportadora (ICE). Subíndice Conectividad y Cercanía. Tamaulipas, Sonora y Chihuahua son los estados con mejor conectividad y cercanía a las aduanas más importantes del país, mientras que Yucatán, Quintana Roo y Baja California Sur son los que tienen la menor conectividad y cercanía geográfica a las aduanas. 3 Dirección de Estudios Económicos

4 Desde los primeros meses del 2015, Estados Unidos ha tenido una menor dinámica en el sector transporte, especialmente el transporte de carga. 125 Índice de Transporte Total EU (AE) 125 Índice de Transporte de Carga EU (AE) Índice Índice Transporte Total Transporte de Carga Índice Índice de Transporte de Pasajeros EU (AE) Servicio de Transporte en EU %A/A Total Carga Pasajeros a s o n d e f m a m j j Transporte de Pasajeros 4 Dirección de Estudios Económicos

5 Principales puntos logísticos RED CARRETERA PRINCIPAL AEROPUERTOS PUERTOS PRINCIALES RUTAS LOGÍSTICAS 5 Dirección de Estudios Económicos

6 La infraestructura del transporte en México es poco competitiva en relación a otros países. ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, Hong Kong SAR Singapore Spain Austria Norway Oman Slovak Republic México 2014* Posición** Puntaje*** *Subíndice del Índice de Competitivadad Global FEM ** de 144 países *** Puntaje del 1 al 7, siendo 7 accesible y 1 inaccesible Distribución de Aduanas Interiores, 11 Marítimas, 17 Frontera Norte, 19 Frontera Sur, 2 Tamaulipas Sonora Chihuahua Nuevo León Coahuila Baja California San Luis Potosí Zacatecas Aguascalientes Querétaro Guanajuato Durango Michoacán Jalisco Sinaloa Estado de México Hidalgo Veracruz Distrito Federal Tlaxcala Puebla Morelos Colima Nayarit Guerrero Tabasco Oaxaca Chiapas Campeche Yucatán Quintana Roo Baja California ICE: Subíndice de Conectividad y Cercanía hacia las Aduanas 0 10,000 20,000 30,000 40,000 Km por tiempo Fuente; INEGI, Bancomext 6 Dirección de Estudios Económicos

7 El PIB de Transporte y Logística muestra desaceleración en el segundo trimestre de ,000 PIB Transporte y Logística MP 750, ,000 En sentido opuesto, el PIB del Transporte Aéreo registró crecimientos en sus ingresos durante el mismo periodo. 650, , Transporte y Logística 18,000 17,000 16,000 PIB Transporte Ferrocarril 27,000 25,000 23,000 PIB Transporte Aéreo MP 15,000 MP 21,000 14,000 19,000 13,000 17,000 12, , Transporte por ferrocarril Transporte aéreo 7 Dirección de Estudios Económicos

8 El PIB de Transporte Marítimo y de Autotransporte de Carga continúan creciendo. 10,500 10,000 PIB Transporte Marítimo No obstante, el PIB de Autotransporte de Pasajeros descendió. Esto puede ser resultado de las bajas tarifas aéreas, producto de los bajos precios de los combustibles, y de la inseguridad de algunas regiones. MP 9,500 9,000 8,500 8,000 7,500 7, Transporte Marítimo MP 437, , , , , , , , , ,000 PIB Autotransporte de Carga MP 265, , , , , , , , , ,000 PIB Autotransporte de Pasajeros Autotransporte de carga Transporte terrestre de pasajeros 8 Dirección de Estudios Económicos

9 La frontera norte es estratégica, debido a que más del 80% de las exportaciones se dirigen hacía Estados Unidos Exportaciones Acumuladas a EU ,000 40,000 Exportaciones + Importaciones Mensuales a EU Miles de MDD MDD 35,000 30,000 25, ,000 % Porcentaje de las Exportaciones de EU con respecto al total Fuente; INEGI 9 Dirección de Estudios Económicos

10 El transporte terrestre es principal medio de transporte para las exportaciones con el 60% Cruce de Autobuses hacia EU, 2014 Cruce de Trenes hacia EU, 2014 Cruce de Camiones de Carga hacia EU, 2014 México, 67% Canada, 33% México, 27% Canada, 73% México, 48% Canada, 52% Exportaciones por Medio de Transporte Exportaciones por Medio de Transporte (suma 12 meses) MMDD %A/A Aereas Carreteras Ferroviario Marítimo Otros Carreteras, 61.6% Marítimo, 21.6% Ferroviario, 13.9% Otros, 0.6% Aereas, 4.4% 10 Dirección de Estudios Económicos

11 Carreteras: Los caminos rurales siguen siendo el gran reto para hacer más eficiente el transporte a nivel nacional. Millones de Km Total de Km de Caminos Millones de Toneladas Total de Volumen de Carga Transportada por Camiones Distribución por Tipo de Camino, 2014 Rural, 44.7% Brecha, 19.7% Estatal, 22.5% Federal, 13.2% Millones de Toneladas 1,200 1,100 1, Volumen de Carga x Vehículo de Carga Fuente; INEGI 11 Dirección de Estudios Económicos

12 En la aduana de Nuevo Laredo se registra el mayor número de entrada de mercancías. Miles Total de Empresas de Auto Transporte 760 Total de Vehículos de Carga Miles MDD 20,800 19,800 18,800 17,800 16,800 15,800 14,800 13,800 12,800 11,800 10,800 de las Exportaciones por Transporte Carretero Distribución de Aduanas: Transpore Carreteras Nuevo Laredo, Tamps., 30% Cd. Juárez, Chih., 20% Otras aduanas, 16% Tijuana, B.C., 12% Nogales, Son., 4% Marítimo, 21.6% Colombia, N.L., 10% Fuente; INEGI 12 Dirección de Estudios Económicos

13 Aéreo: Las exportaciones por vía aérea crecieron 9.2% en julio de 2015 respecto a julio de 2014 MDD 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1, de las Exportaciones por Transporte Aéreo Distribución de Aduanas: Transpore Aéreo Guadalajara, Jal., 49% AI de la Cd. de México, D.F., 31% Otras aduanas, 6% Monterrey, N.L., 4% Marítimo, 21.6% Toluca, Mex., 4% Chihuahua, Chih., 1% 184 Volumen de Carga Aérea Número Total de Vuelos Millones de KG Miles de vuelos Fuente; INEGI 13 Dirección de Estudios Económicos

14 Marítimo: La entrada de mercancias a través del Transporte Marítimo muestran una tendencia a la baja. MDD 9,500 8,500 7,500 6,500 5,500 4,500 3,500 de las Exportaciones por Transporte Marítimo Distribución de Audunas: Transpore Marítimo Veracruz, Ver., 22% Cd. del Carmen, Camp., 20% Otras aduanas, 17% Coatzacoalco s, Ver., 8% Marítimo, 21.6% Dos Bocas, Tab., 7% Altamira, Tamps., 12% Millones de Toneladas Volumen de Carga Portuaria Unidades 9,000 8,500 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 Embarcaciones Totales 18 Embarcaciones Totales Fuente; INEGI 14 Dirección de Estudios Económicos

15 Ferroviario: El movimiento de mercancias por este medio está estancado 4,500 4,000 3,500 de las Exportaciones por Transporte Ferroviario Distribución de Audunas: Transpore Ferrocarriles Piedras Negras, Coah., 31% MDD 3,000 2,500 Nuevo Laredo, Tamps., 42% Nogales, Son., 12% 2,000 1,500 Matamoros, Tamps., 1% Marítimo, 21.6% Millones de Toneladas Total de Volumen de Carga Transportada por Ferrocarril Toneladas x Km de Vía 4,300 4,100 3,900 3,700 3,500 3,300 3,100 2,900 2,700 2,500 Volumen de Carga Transportada por Km de Vía Dirección de Estudios Económicos