Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0

Transcripción

1 Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0 Documentación Intelisis..

2 Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0 1 Introducción Objetivos Generales y Aplicaciones con el ERP 5 Diagrama de Integración 6 Diagrama de Proceso 7 2 Con guración Con guración General 9 Con guración de Módulos 10 Alta Usuario 14 Con guración de Usuarios 15 Flujo de los movimientos 19 Fuentes 22 Conceptos 23 3 Cuentas Proveedores 25 Artículos 28 Agentes 29 Espacios 30 4 Funcionalidad Reporte 32 Sugerencia 37 Queja 41 Mensaje 45 Problema 49

3 Solución 54 Minuta 57 Inicio 61 Avance 64 Final 67 5 Exploradores 5.1 Exploradores 71

4 Introducción Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-4

5 Objetivos Generales y Aplicaciones con el ERP El módulo de Atención a Proveedores es un módulo imprescindible en cualquier empresa que necesite medir la satisfacción de los proveedores con respecto a la atención que brindan, y en su caso, tomar acciones correctivas en cuanto se identi quen problemas constantes dentro de la institución. Esto se hace a través del registro de un problema o queja y dando seguimiento hasta su resolución. Tener esta información en el sistema permitirá hacer consultas cuantas veces se necesite a través de los propios movimientos, exploradores o reportes especí cos que ayudan a tener un panorama amplio de donde se está posocionado como empresa y los puntos rojos a atender, incluso podrá repercutir de forma signi cativa en el crecimiento de la compañía. En este manual se mostrará el uso del módulo y sus ventajas. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-5

6 Diagrama de Integración Atención a Clientes Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-6

7 Diagrama de Proceso Atención a Clientes Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-7

8 Con guración Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-8

9 Con guración General Para utilizar el módulo de Atención a Proveedores en su totalidad es necesario activar el módulo de Espacios, ya que se requiere dar de alta espacios físicos. Más adelante se explicará su uso. Con guración General Ruta: Con gurar Empresas Seleccionar la Empresa 1: Con guración General 1. Activar el check Módulo Espacios. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-9

10 Con guración de Módulos A nivel empresa no existe una con guración de módulos, sin embargo, en el menú con gurar tenemos algunas opciones que se muestran a continuación. Estados Ruta: Con gurar Módulos de Atención Estados 1. Nombre singular del Estado. Los Estados sirven para identi car en que estatus se encuentra el movimiento y se pueden dar de alta los que sean necesarios para tener una información clara del estado del movimiento. 2. Nombre en plural del Estado. 3. Botón Guardar y Cerrar. Para grabar los cambios. Clasi caciones Ruta: Con gurar Módulos de Atención Clasi caciones Los movimientos de atención al cliente se pueden manejar por clasi caciones para tener identi cados los problemas, reportes, quejas y así poder delegar a un responsable. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-10

11 1. Botón Nueva. Para dar de Alta una nueva Clasi cación 2. Lista. Nombre de la clasi cación. 3. Número de Clasi cación. Este da un orden de la clasi cación. 4. Descripción. Para agregar algún dato relevante sobre la clasi cación. 5. Cuenta contable. A la que se ligará esta clasi cación. 6. Responsable de la clasi cación. Usuario que será responsable de la clasi cación. 7. Botón guardar y cerrar. Guardar los cambios. Elementos Ruta: Con gurar Módulos de Atención Elementos Los elementos son las causas o lo que originó el movimiento, son con gurables y varían de acuerdo al giro de cada empresa. 1. Nombre del elemento, para agregar otro, dar Enter y se desplegará otra la. 2. El icono permite mandar a Excel. 3. Botón en Guardar y cerrar. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-11

12 Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-12

13 Medios Ruta: Con gurar Módulos de Atención Medios Se pueden agregar los medios o vías que intervinieron en los movimientos del módulo de atención a proveedores. 1. Nombre del medio, para agregar otro, dar Enter y se desplegará otra la. 2. Icono para mandar a Excel. 3. Botón en Guardar y cerrar. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-13

14 Alta Usuario El módulo de Atención a Proveedores utiliza un campo llamado Responsable, en el que se puede elegir un Usuario del sistema. En esta sección se explica brevemente cómo dar de alta un Usuario. Ruta: Con gurar Usuarios Usuarios 1. Clave del Usuario con la que se tendrá acceso al sistema. 2. Nombre del usuario. 3. Sucursal a la que pertenece el usuario. 4. Estatus alta por default cuando se da de alta. 5. Contraseña que le permitirá ingresar al sistema. 6. Otros datos no requeridos pero que se pueden capturar como correo electrónico, departamento, grupo de trabajo, etc. 7. Acceso a Empresas. En este botón se da acceso al usuario a las diferentes las empresas. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-14

15 Con guración de Usuarios En Intelisis existen varias opciones para dar acceso a los usuarios, para que estos puedan realizar o consultar movimientos en cada módulo del ERP. Por ejemplo acceso al menú, a editar movimientos, a consultar y a reportes de los mismos. A continuación se muestra como dar estos accesos. Pantalla principal de accesos. Ruta: Con gurar Usuarios Usuarios 1. Menú Principal. En esta opción se asignan los módulos, exploradores, cubos, herramientas, acceso a determinadas cuentas. 2. Movimientos Edición y Consulta. Una vez que se asignó el módulo aquí asignará a que movimientos tiene acceso tanto a editar como a consultar. 3. Movimientos Únicamente Consulta. Aquí puede asignar los movimientos que el usuario no puede editar ni afectar, solamente puede consultarlos. Previamente debe tener acceso al módulo para que pueda visualizar los movimientos. 4. Reportes Especiales. Aquí agregará al usuario los reportes que tiene acceso a visualizar. 5. Movimientos por Autorizar. aquí podrá asignar movimientos y posteriormente autorizarlos. 6. Cerrar. Cierra la pantalla. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-15

16 Botón Menú Principal Ruta: Con gurar Usuarios Accesos Seleccionar el Usuario Botón Menú Principal 1. Lista Disponibles. Lista de opciones disponibles dentro de los menús de Intelisis para dar acceso a cierto usuario. 2. Botón agregar. Al seleccionar algún movimiento de la lista de disponibles con este botón se mueve a los asignados al usuario. 3. Botón quitar. Al seleccionar algún movimiento de la lista de asignados, con este botón se mueve a los disponibles, o dicho de otra forma, se le quita el acceso al usuario. 4. Lista de opciones que el usuario tiene permisos de usar, en este caso se debe dar acceso al Mov.AtnProveedores y Exp.Atn 5. Subir. Se pueden cambiar de orden las opciones con este botón, se puede subir de posición la opción seleccionada. 6. Bajar. Se puede también bajar la posición la opción seleccionada. 7. Aceptar. Se guardan los cambios con el botón aceptar. 8. Cancelar. Se cancelan los cambios y queda el usuario como estaba originalmente. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-16

17 Asignar al usuario los movimientos correspondientes al módulo de Atención a Clientes. Ruta: Con gurar Usuarios Accesos Botón Movimientos de Edición y Consulta. Se tiene que dar de acceso al usuario a los movimientos S.Problema, ST.Solucion, ST.Reporte, ST.Sugerencia, ST.Queja, ST.Mensaje, ST.Inicio, ST.Avance, ST.Final, ST. Minuta. Estos movimientos se pueden dar de Edición y consulta o sólo de consulta, dependiendo del usuario y las políticas de la empresa. Los botones de Agregar, Quitar, Subir, Bajar, Aceptar y Cancelar funcionan de forma idéntica que en el paso anterior del menú principal. Dar acceso al usuario solamente a consultar los movimientos. Ruta: Con gurar Usuarios Accesos Botón Movimientos Únicamente de Consulta. Se tiene que dar de acceso al usuario a los movimientos S.Problema, Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-17

18 ST.Solucion, ST.Reporte, ST.Sugerencia, ST.Queja, ST.Mensaje, ST.Inicio, ST.Avance, ST.Final, ST. Minuta. Estos movimientos se pueden dar de Edición y consulta o sólo de consulta, dependiendo del usuario y las políticas de la empresa. Los botones de Agregar, Quitar, Subir, Bajar, Aceptar y Cancelar funcionan de forma idéntica que en el paso anterior del menú principal. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-18

19 Flujo de los movimientos A los movimientos se les puede con gurar el ujo, es decir, qué movimiento antecede a cuál otro. Esto dependerá del proceso de negocio de cada empresa y la secuencia que manejen para cada movimiento. Movimiento Problema Ruta: Con gurar Tipos de Movimientos Módulos Atención 1. Muestra todos los movimientos con que cuenta el módulo de Atención. Es importante mencionar que si se desea usar el movimiento Inicio es necesario con gurar un ujo posterior para que éste pueda concluirse. Normalmente se con gura el movimiento Solución como el consecuente. Aquí existen varias combinaciones que se podrán realizar de acuerdo a las necesidades de la empresa, sin embargo, esta es la más usual. 2. Se con gura el ujo de los movimientos. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-19

20 Movimiento Inicio Ruta: Con gurar Tipos de Movimientos Módulos Atención 1. Seleccione el movimiento que le con gurará el ujo. En el movimiento Inicio, al igual que en el de Problema, es necesario con gurar un ujo, ya que de lo contrario los movimientos quedarán sin concluirse en estatus de pendiente. Normalmente se le puede con gurar el ujo Avance y al de avance el de Final, aquí existen varias combinaciones que se podrán realizar de acuerdo con las necesidades de la empresa, sin embargo se muestra la más cotidiana. 2. Click en el icono de ujo. 3. Se desplegará una pantalla con el combo de ayuda. Seleccionar el ujo del movimiento. 4. Click en guardar y cerrar de la pantalla ujo del movimiento. 5. Click en guardar y cerrar de la pantalla tipos de movimientos. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-20

21 Movimiento Avance Ruta: Con gurar Tipos de Movimientos Módulos Atención 1. Como se comentó en la sección anterior, se puede de nir un ujo según las necesidades de la empresa, sin embargo se muestra el más cotidiano. Ya se mostró cómo del movimiento Inicio se coloca el movimiento Avance. En esta parte se muestra cómo del movimiento Avance se coloca en su ujo el movimiento Final; de esta forma los 3 movimientos quedarán concluidos. 2. Click en el icono de ujo. 3. Se desplegará una pantalla donde con el combo de ayuda seleccione el ujo del movimiento. 4. Click en guardar y cerrar de la pantalla ujo del movimiento. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-21

22 Fuentes Las fuentes se utilizan en el módulo de atención a proveedores para capturar al agente que reporta el problema. Este se da de alta como cualquier agente normal y se muestra a continuación. Alta Fuente Ruta: Cuentas Agentes 1. La clave con la que se identi cará a la fuente. 2. Tipo puede ser agente, asesor, cobrador, asistente, etc. 3. Se muestra que al guardar se queda en estatus de alta. NOTA: En la sección de cuentas se muestra detalladamente como dar de alta un agente. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-22

23 Conceptos Los conceptos son algunas claves que ayudan a identi car o explicar más claramente el porqué del movimiento. Por ejemplo, si se hace un movimiento Reporte en el módulo de Atención a Proveedores, en el concepto se puede poner: mala atención, pedidos incompletos, etc. de esta forma podemos dar una explicación más amplia al porqué del reporte. Conceptos Ruta: Con gurar Conceptos Módulo de Atención 1. Concepto. En este espacio se pone el nombre del concepto como será llamado desde el módulo. 2. Cuenta. Se puede ligar con una cuenta contable para la póliza en caso de estar con gurada. 3. Número. El orden en que se mostrarán de los conceptos. 4. Guardar y Cerrar. Botón para guardar los cambios. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-23

24 Cuentas Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-24

25 Proveedores Para controlar la Atención con los proveedores de la empresa es necesario tener dada de alta la mayor información posible de ellos. A continuación se muestra como dar de alta un proveedor. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-25

26 Ruta: Cuentas Proveedores Proveedores Botón Nuevo 1. Clave. Indicar la clave del proveedor. 2. Tipo. Elegir tipo Proveedor, el cual puede ser Acreedor, lial, intercompañía, etc. 3. Estatus. ALTA por default. 4. Nombre o razón social del proveedor. 5. RFC. 6. Datos de la dirección del proveedor como, calle, número, colonia, etc. 7. Datos de localización del proveedor o del contacto, teléfonos, correo, fax, etc. 8. Pestaña de Fiscal. Indicar el régimen scal. 9. Botón sucursales. En caso de que el proveedor sea una empresa grande con varias sucursales se podrá capturar información de cada sucursal incluyendo los contactos de cada sucursal. Nota: Los datos requeridos son la clave, el tipo de proveedor, el estatus, y el nombre o razón social, sin embargo es recomendable capturar la mayor información posible para tener un mejor registro del proveedor y así contar con la información su ciente en caso de ser necesario. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-26

27 Contactos del Proveedor Ruta: Cuentas Proveedores Proveedores Botón Sucursales 1. En la pantalla de sucursales, se podrá capturar nombre de la sucursal. 2. Nombre del encargado. 3. Nombre y teléfonos de los contactos. 4. Correo electrónico. Nota: Aunque no todos los campos son obligatorios, sí es necesario capturar la mayor información posible, ya que de esta forma se puede conocer mejor al proveedor. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-27

28 Artículos Puede ser que algún artículo en especial sea la causa de alguna queja o problema con algún proveedor, por lo que al realizar un reporte o registrar un problema es necesario capturar el artículo en cuestión. A continuación se muestra cómo dar de alta un artículo. Alta de un Artículo Ruta: Cuentas Artículos Artículos Botón Nuevo 1. Clave del artículo. Debe ser única. 2. Opciones. Si el artículo contiene opciones. Por ejemplo, una libreta profesional, las opciones podrían ser de raya, cuadro etc. 3. Tipo. El tipo del Artículo, normal, servicio, serie etc. 4. Estatus. Por default al darlo de alta el estatus es este mismo. 5. Descripción. La descripción de dicho artículo. 6. Unidad de compra, venta y traspaso. Esto puede ser que se compre por caja y se venda por pieza, etc. 7. La categoría es un agrupador por ejemplo aquí se selecciona Activo jo. 8. Porcentaje de los impuestos en este caso solo aplica IVA del 16%. NOTA: Existen mucho datos que podemos capturar del artículo aunque no son requeridos se podrán o no capturar dependiendo de la necesidad de la empresa. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-28

29 Agentes Ruta: Cuentas Agentes Botón Nuevo 1. Clave. Indicar la clave del agente. 2. Tipo. Elegir tipo Agente. 3. Nombre. Escribir el nombre del agente. 4. Sucursal. Indicar la sucursal a la que pertenece el agente. En este caso es Categoría. Indicar a que categoría pertenece el agente. Normalmente será administración. 6. Click en guardar. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-29

30 Espacios La con guración de espacios permitirá indicarle al sistema en dónde se encuentran ubicados físicamente los bienes. Ruta: Cuentas Espacios Botón Nuevo 1. Espacio. Indicar la clave del espacio. 2. Nombre. Indicar el nombre del Espacio. 3. Tipo. En caso de manejar tipos, seleccionar a qué tipo pertenece el espacio. 4. Metros cuadrados. Indicar las medidas del espacio físico. 5. Ocupación máxima. Indicar la cantidad máxima de personas que pueden estar en el lugar físico. 6. Fecha de alta. 7. Fecha de baja. 8. Último Mantenimiento. Indicar la fecha del último mantenimiento. 9. Observaciones. Es un campo abierto de tipo alfanumérico que puede indicar información útil sobre el espacio. 10. Estatus. Seleccionar el estatus alta para indicarle al sistema que está vigente. 11. Click en Guardar. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-30

31 Funcionalidad Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-31

32 Reporte El movimiento Reporte se utiliza para registrar alguna anomalía que se detectó por parte del proveedor y se pretende dar solución. Este movimiento es directo, es decir, no tiene un movimiento previo en el ujo. Pestaña Datos Generales Ruta: Logística Atención a Proveedores Botón Nuevo Pestaña Datos Generales 1. Movimiento. Seleccionar Reporte. 2. Fecha Emisión. Fecha en que realiza el movimiento. 3. Clave del Proveedor. Para dar de alta más proveedores consultar la sección Cuentas de este manual. 4. Agente. Es la persona que levanta el movimiento. Para dar de alta más agentes consultar la sección Cuentas de este manual. 5. Artículo. Seleccione el artículo que es objeto del movimiento. Para dar de alta más artículos consultar la sección Cuentas de este manual. 6. Fuente del movimiento. 7. Espacio. Capturar el espacio físico en caso de ser necesario. Para dar de alta más artículos consultar la sección Cuentas de este manual. 8. Contacto del proveedor. Esta información se importará automáticamente del catálogo de proveedores. 9. Teléfono. Esta información se importará automáticamente del catálogo de proveedores. 10. Correo Electrónico. Esta información se importará automáticamente del catálogo de proveedores. 11. Fax. Esta información se importará automáticamente del catálogo de proveedores. 12. Clasi cación del reporte. Para dar de alta más clasi caciones ver la sección Con guración del Módulo de este manual. 13. Concepto. Ayuda a dar más entendimiento al reporte, para dar de alta más conceptos consultar la sección Con guración de este manual. 14. Elemento. Causa que originó el reporte. Para dar de alta más elementos ver la sección Con guración del Módulo de este manual. 15. Referencia. Se puede capturar el movimiento de compras, o movimiento en Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-32

33 el sistema con el que se suscitó el problema. 16. Medio. Medio por el cual el proveedor manifestó su inconformidad. Para dar de alta más medios ver la sección Con guración del Módulo de este manual. 17. Observaciones del movimiento. 18. Responsable Final del movimiento. Para dar de alta más responsables consultar la sección Con guración de este manual. 19. Propietario actual del movimiento. Para dar de alta más propietarios consultar la sección Con guración de este manual. 20. Al Afectar el movimiento quedará en estatus de pendiente. Pestaña Problema Ruta: Logística Atención a Proveedores Pestaña Problema 1. Título del reporte. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-33

34 2. Prioridad. Alta, media o baja. 3. Problema. Descripción detallada de la molestia con el proveedor. 4. Vencimiento. Fecha de vencimiento. 5. Estado en que se encuentra el movimiento pudiendo ser: No comenzado, Autorizado, etc. 6. Fecha de inicio del movimiento. Pestaña Solución Ruta: Logística Atención a Proveedores Pestaña Solución. 1. Título. El sistema indica el título del problema. 2. Prioridad. 3. Solución. Descripción detallada de la solución del reporte. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-34

35 4. % Avance. Porcentaje de avance que lleva el movimiento. 5. Estado. Seleccionar el estado de los que se con guraron. 6. Cali cación. Puede indicar una cali cación para evaluar el movimiento. Vista Preliminar Ruta: Logística Atención a Proveedores Pestaña Solución Botón Presentación Preliminar. Para visualizar el registro de click en el icono de Vista Preliminar, marcado en la imagen inicial con un recuadro rojo. El registro mostrará la información del movimiento, datos del proveedor, el problema y la solución. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-35

36 Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-36

37 Sugerencia Este movimiento le permitirá registrar todas las sugerencias para mejorar la relación con los proveedores, así como el servicio brindado. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-37

38 Ruta: Logística Atención a Proveedores Botón Nuevo Pestaña Datos Generales 1. Movimiento. Elegir Sugerencia. 2. Fecha Emisión. Seleccionar la fecha en que realiza el movimiento. 3. Proveedor. Clave del proveedor con el que se registra la sugerencia. Para dar de alta más proveedores consultar la sección Cuentas de este manual. 4. Agente. Es la persona que levanta el movimiento. Para dar de alta más agentes consultar la sección Cuentas de este manual. 5. Artículo. Seleccionar el artículo que es objeto del movimiento. Para dar de alta más artículos consultar la sección Cuentas de este manual. 6. Fuente del movimiento. 7. Espacio. Capture el espacio físico en caso de ser necesario. Para dar de alta más artículos consultar la sección Cuentas de este manual. 8. Información del Contacto del proveedor. Esta información se importará automáticamente del catálogo de proveedores. 9. Referencia. Se puede capturar el movimiento de compras, o movimiento en el sistema con el que se suscitó el problema. 10. Observaciones del movimiento. 11. Responsable Final del movimiento. Para dar de alta más responsables consultar la sección Con guración de este manual. 12. Propietario actual del movimiento. Para dar de alta más propietarios consultar la sección Con guración de este manual. 13. Al Afectar el movimiento quedará en estatus de pendiente. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-38

39 Concluir el Movimiento Ruta: Logística Atención a Proveedores Pestaña Datos Generales 1. Al afectarse nuevamente el sistema preguntará si se desea concluir el movimiento. 2. Mensaje del sistema. 3. Se podrá consultar en la vista preliminar. Vista Preliminar Ruta: Logística Atención a Proveedores Botón Presentación Preliminar Para visualizar el registro de click en el icono de Vista Preliminar marcado con el Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-39

40 recuadro rojo. El registro mostrará la información del movimiento incluyendo los datos del proveedor. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-40

41 Queja El movimiento permitirá registrar las quejas relacionadas con sus Proveedores y así tener un concentrado para darle seguimiento. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-41

42 Ruta: Logística Atención a Proveedores Botón Nuevo Pestaña Datos Generales 1. Movimiento. Elegir Queja. 2. Fecha Emisión. Seleccionar la fecha en que realiza el movimiento. 3. Proveedor. Para dar de alta más proveedores consultar la sección Cuentas de este manual. 4. Agente. Es la persona que levanta el movimiento. Para dar de alta más agentes consultar la sección Cuentas de este manual. 5. Artículo. Seleccione el artículo que es objeto del movimiento, para dar de alta más artículos consultar la sección Cuentas de este manual. 6. Fuente del movimiento. 7. Espacio. Capture el espacio físico en caso de ser necesario, para dar de alta más artículos consultar la sección Cuentas de este manual. 8. Información de Contacto del proveedor. Esta información se importará automáticamente del catálogo de proveedores. 9. Referencia. Se puede capturar el movimiento de compras o movimiento en el sistema con el que se suscitó el problema. 10. Observaciones del movimiento. 11. Responsable Final del movimiento. Para dar de alta más responsables consultar la sección Con guración de este manual. 12. Propietario actual del movimiento. Para dar de alta más propietarios consultar la sección Con guración de este manual. 13. Al Afectar el movimiento quedará en estatus de pendiente. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-42

43 Concluir Movimiento Ruta: Logística Atención a Proveedores Pestaña Datos Generales 1. Al afectarse nuevamente el sistema preguntará si deseamos concluir el movimiento. 2. Mensaje del sistema. 3. Se podrá consultar en la vista preliminar. Vista preliminar. Ruta: Logística Atención a Proveedores Botón Presentación Preliminar Para visualizar el registro de click en el icono de Vista Preliminar marcado con el Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-43

44 recuadro rojo. El registro le mostrará la información del movimiento incluyendo los datos del proveedor. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-44

45 Mensaje El movimiento le permite registrar todos los mensajes de sus proveedores. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-45

46 Ruta: Logística Atención a Proveedores Botón Nuevo Pestaña Datos Generales 1. Movimiento. Elegir Mensaje. 2. Fecha Emisión. Seleccionar la fecha en que realiza el movimiento. 3. Proveedor. Clave del proveedor con el que se registra la sugerencia. Para dar de alta más proveedores consultar la sección Cuentas de este manual. 4. Agente. Es la persona que levanta el movimiento. Para dar de alta más agentes consultar la sección Cuentas de este manual. 5. Artículo. Seleccionar el artículo que es objeto del movimiento. Para dar de alta más artículos consultar la sección Cuentas de este manual. 6. Fuente del movimiento. 7. Espacio. Capturar el espacio físico en caso de ser necesario. Para dar de alta más espacios consultar la sección Cuentas de este manual. 8. Información de Contacto del proveedor. Esta información se importará automáticamente del catálogo de proveedores. 9. Referencia. Se puede capturar el movimiento de compras, o movimiento en el sistema con el que se suscitó el problema. 10. Observaciones del movimiento. 11. Responsable Final del movimiento. Para dar de alta más responsables consultar la sección Con guración de este manual. 12. Propietario actual del movimiento. Para dar de alta más propietarios consultar la sección Con guración de este manual. 13. Al Afectar el movimiento quedará en estatus de pendiente. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-46

47 Concluir movimiento Ruta: Logística Atención a Proveedores Pestaña Datos Generales 1. Al afectarse nuevamente el sistema preguntará si se desea concluir el movimiento. 2. Mensaje del sistema. 3. Se podrá consultar en la vista preliminar. Vista Preliminar. Ruta: Logística Atención a Proveedores Botón Presentación Preliminar Para visualizar el registro de click en el icono de Vista Preliminar marcado con el recuadro rojo. El registro le mostrará la información del movimiento incluyendo Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-47

48 los datos del proveedor. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-48

49 Problema El movimiento permitirá tener un registro de los problemas, así como hacer una descripción detallada de la inconformidad recibida relacionada con sus Proveedores. Movimiento Problema. Ruta: Logística Atención a Proveedores Botón Nuevo Pestaña Datos Generales 1. Movimiento. Elegir Problema. 2. Fecha Emisión. Seleccione la fecha en que realiza el movimiento. 3. Proveedor. Clave del proveedor con el que se registra la sugerencia. Para dar de alta más proveedores consultar la sección Cuentas de este manual. 4. Agente. Es la persona que levanta el movimiento. Para dar de alta más agentes consultar la sección Cuentas de este manual. 5. Artículo. Seleccionar el artículo que es objeto del movimiento. Para dar de alta más artículos consultar la sección Cuentas de este manual. 6. Fuente del movimiento. 7. Espacio. Capturar el espacio físico en caso de ser necesario. Para dar de alta más artículos consultar la sección Cuentas de este manual. 8. Información de Contacto del proveedor. Esta información se importará automáticamente del catálogo de proveedores. 9. Referencia. Se puede capturar el movimiento de compras, o movimiento en el sistema con el que se suscitó el problema. 10. Observaciones del movimiento. 11. Responsable Final del movimiento. Para dar de alta más responsables consultar la sección Con guración de este manual. 12. Propietario actual del movimiento. Para dar de alta más propietarios consultar la sección Con guración de este manual. 13. Al Afectar el movimiento quedará en estatus de pendiente. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-49

50 Pestaña Problema Ruta: Logística Atención Proveedores Abrir Movimiento Pestaña Problema 1. Título del problema. Con el que se podrá identi car posteriormente. 2. Prioridad. Baja, Media o Alta. 3. Descripción detallada del problema reportado con el Proveedor. 4. Fecha de vencimiento. 5. Seleccione el estado en que se encuentra el movimiento pudiendo ser: No comenzado, Autorizado, etc. 6. Fecha de inicio del movimiento. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-50

51 Pestaña Solución Ruta: Logística Atención Proveedores Abrir Movimiento Pestaña Solución 1.- El sistema indica el título del problema. 2.- Proveedor. 3.- Prioridad. 4.- Se registra de forma detallada la solución del problema. 5.- Porcentaje de avance que lleva el movimiento. 6.- Seleccione el estado, completada, aplazada, etc. 7.- Puede indicar una cali cación para evaluar el movimiento. 8. Al afectar el sistema generará un movimiento solución el cual se podrá detallar en la descripción o simplemente se afectará para concluirlo. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-51

52 Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-52

53 Vista Preliminar Ruta: Logística Atención Proveedores Botón Presentación Preliminar Para visualizar el registro de click en el icono de Vista Preliminar. El registro mostrará la información del movimiento datos del proveedor, etc. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-53

54 Solución El movimiento permitirá registrar todas las soluciones proporcionadas que sean derivadas de un problema con sus proveedores. Ruta: Logística Atención a Proveedores Abrir Movimiento Problema Pendiente Afectar Pestaña Datos Generales 1. Movimiento. Elegir Mensaje. 2. Fecha Emisión. Seleccione la fecha en que realiza el movimiento. 3. Proveedor. Clave del proveedor con el que se registra la sugerencia. Para dar de alta más proveedores consultar la sección Cuentas de este manual. 4. Agente. Es la persona que levanta el movimiento. Para dar de alta más agentes consultar la sección Cuentas de este manual. 5. Artículo. Seleccione el artículo que es objeto del movimiento. Para dar de alta más artículos consultar la sección Cuentas de este manual. 6. Fuente del movimiento. 7. Espacio. Capture el espacio físico en caso de ser necesario. Para dar de alta más artículos consultar la sección Cuentas de este manual. 8. Información de Contacto del proveedor. Esta información se importará automáticamente del catálogo de proveedores. 9. Referencia. Se puede capturar el movimiento de compras o movimiento en el sistema con el que se suscitó el problema. 10. Observaciones del movimiento. 11. Responsable Final del movimiento. Para dar de alta más responsables consultar la sección Con guración de este manual. 12. Propietario actual del movimiento. Para dar de alta más propietarios consultar la sección Con guración de este manual. 13. Al Afectar el movimiento quedará en estatus de concluido. Nota: La mayoría de los campos ya estarán previamente llenos con el movimiento de Problema. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-54

55 Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-55

56 Vista Preliminar Ruta: Logística Atención a Proveedores Botón Presentación Preliminar Para visualizar el registro de click en el icono de Vista Preliminar marcado con el recuadro rojo. El registro le mostrará la información del movimiento incluyendo los datos del proveedor. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-56

57 Minuta El movimiento Minuta le permitirá registrar los acuerdos tomados en las reuniones o asambleas relacionados con los Proveedores. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-57

58 Ruta: Logística Atención a Proveedores Botón Nuevo Pestaña Datos Generales 1. Movimiento. Elegir Minuta. 2. Fecha Emisión. Seleccione la fecha en que realiza el movimiento. 3. Proveedor. Clave del proveedor con el que se registra la sugerencia. Para dar de alta más proveedores consultar la sección Cuentas de este manual. 4. Agente. Es la persona que levanta el movimiento. Para dar de alta más agentes consultar la sección Cuentas de este manual. 5. Artículo. Seleccione el artículo que es objeto del movimiento. Para dar de alta más artículos consultar la sección Cuentas de este manual. 6. Fuente del movimiento. 7. Espacio. Capture el espacio físico en caso de ser necesario. Para dar de alta más artículos consultar la sección Cuentas de este manual. 8. Información del Contacto del proveedor. Esta información se importará automáticamente del catálogo de proveedores. 9. Referencia. Se puede capturar el movimiento de compras, o movimiento en el sistema con el que se suscitó el problema. 10. Observaciones del movimiento. 11. Responsable Final del movimiento. Para dar de alta más responsables consultar la sección Con guración de este manual. 12. Propietario actual del movimiento. Para dar de alta más propietarios consultar la sección Con guración de este manual. 13. Al Afectar el movimiento quedará en estatus de pendiente. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-58

59 Pestaña Minuta Ruta: Logística Atención Proveedores Abrir Movimiento Pestaña Minuta 1. Pestaña Minuta. 2. Título del movimiento. 3. Seleccione la prioridad. Que puede ser alta, media o baja. 4. Información detallada que contendrá la minuta. 5. Estado del movimiento, pudiendo ser No comenzado, Autorizado, etc. 6. Fecha de inicio del movimiento. 7. Feche de vigencia. 8. El tiempo en que durarán los acuerdos tomados. 9. Seleccione la unidad de tiempo, pudiendo ser minutos, horas, etc. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-59

60 Vista Preliminar Ruta: Logística Atención a Proveedores Botón Presentación Preliminar Para visualizar el registro dar click en el icono de Vista Preliminar marcado con el recuadro rojo. El registro mostrará la información del movimiento incluyendo los datos del proveedor. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-60

61 Inicio Le permitirá tener registrado el inicio de un movimiento que necesita tener identi cado, así podrá darle seguimiento y tener un buen control de cada registro. Movimiento Inicio. Ruta: Logística Atención a Proveedores Botón Nuevo Pestaña Datos Generales 1. Movimiento. Elegir Inicio. 2. Fecha Emisión. Seleccione la fecha en que realiza el movimiento. 3. Proveedor. Clave del proveedor con el que se registra la sugerencia. Para dar de alta más proveedores consultar la sección Cuentas de este manual. 4. Agente. Es la persona que levanta el movimiento. Para dar de alta más agentes consultar la sección Cuentas de este manual. 5. Artículo. Seleccionar el artículo que es objeto del movimiento. Para dar de alta más artículos consultar la sección Cuentas de este manual. 6. Fuente del movimiento. 7. Espacio. Capture el espacio físico en caso de ser necesario. Para dar de alta más artículos consultar la sección Cuentas de este manual. 8. Información de Contacto del proveedor. Esta información se importará automáticamente del catálogo de proveedores. 9. Referencia. Se puede capturar el movimiento de compras o movimiento en el sistema con el que se suscitó el problema. 10. Observaciones del movimiento. 11. Responsable Final del movimiento. Para dar de alta más responsables consultar la sección Con guración de este manual. 12. Propietario actual del movimiento. Para dar de alta más propietarios consultar la sección Con guración de este manual. 13. Al Afectar el movimiento quedará en estatus de pendiente. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-61

62 Al Afectar generará un movimiento Avance Ruta: Logística Atención Proveedores Abrir Movimiento Inicio Afectar 1. Movimiento a Generar Avance. 2. Generar o Cancelar. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-62

63 Vista Preliminar Ruta: Logística Atención a Proveedores Botón Presentación Preliminar Para visualizar el registro dar click en el icono de Vista Preliminar marcado con el recuadro rojo. El registro mostrará la información del movimiento incluyendo los datos del proveedor. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-63

64 Avance Permitirá registrar el avance del proyecto o movimiento, así determinará el grado de cumplimiento. A este movimiento se le puede establecer un ujo determinado de acuerdo a las necesidades de la empresa. Ruta: Logística Atención a Proveedores Abrir Movimiento Inicio Pendiente Pestaña Datos Generales 1. Movimiento. Elegir Avance. 2. Fecha Emisión. Seleccionar la fecha en que realiza el movimiento. 3. Proveedor. Clave del proveedor con el que se registra la sugerencia. Para dar de alta más proveedores consultar la sección Cuentas de este manual. 4. Agente. Es la persona que levanta el movimiento. Para dar de alta más agentes consultar la sección Cuentas de este manual. 5. Artículo. Seleccione el artículo que es objeto del movimiento. Para dar de alta más artículos consultar la sección Cuentas de este manual. 6. Fuente del movimiento. 7. Espacio. Capture el espacio físico en caso de ser necesario. Para dar de alta más artículos consultar la sección Cuentas de este manual. 8. Información del Contacto del proveedor. Esta información se importará automáticamente del catálogo de proveedores. 9. Referencia. Se puede capturar el movimiento de compras o movimiento en el sistema con el que se suscitó el problema. 10. Observaciones del movimiento. 11. Responsable Final del movimiento. Para dar de alta más responsables consultar la sección Con guración de este manual. 12. Propietario actual del movimiento. Para dar de alta más propietarios consultar la sección Con guración de este manual. 13. Al Afectar el movimiento quedará en estatus de pendiente. Nota: La mayoría de estos campos estarán previamente llenos en el movimiento Inicio. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-64

65 Genera movimiento Final Ruta: Logística Atención Proveedores Abrir Movimiento Inicio Pendiente Afectar 1. Movimiento a Generar Final. 2. Generar o Cancelar. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-65

66 Vista Preliminar Ruta: Logística Atención a Proveedores Botón Presentación Preliminar Para visualizar el registro dar click en el icono de Vista Preliminar marcado con el recuadro rojo. El registro mostrará la información del movimiento incluyendo los datos del proveedor. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-66

67 Final Este movimiento registra el resultado nal del ujo proveniente de los movimientos de Inicio y Avance. Movimiento Final. Ruta: Logística Atención a Proveedores Abrir Movimiento Avance Pendiente Pestaña Datos Generales 1. Movimiento. Elegir Final. 2. Fecha Emisión. Seleccione la fecha en que realiza el movimiento. 3. Proveedor. Clave del proveedor con el que se registra la sugerencia. Para dar de alta más proveedores consultar la sección Cuentas de este manual. 4. Agente. Es la persona que levanta el movimiento. Para dar de alta más agentes consultar la sección Cuentas de este manual. 5. Artículo. Seleccionar el artículo que es objeto del movimiento. Para dar de alta más artículos consultar la sección Cuentas de este manual. 6. Fuente del movimiento. 7. Espacio. Capture el espacio físico en caso de ser necesario. Para dar de alta más artículos consultar la sección Cuentas de este manual. 8. Información de Contacto del proveedor. Esta información se importará automáticamente del catálogo de proveedores. 9. Referencia. Se puede capturar el movimiento de compras, o movimiento en el sistema con el que se suscitó el problema. 10. Observaciones del movimiento. 11. Responsable Final del movimiento. Para dar de alta más responsables consultar la sección Con guración de este manual. 12. Propietario actual del movimiento. Para dar de alta más propietarios consultar la sección Con guración de este manual. 13. Al Afectar el movimiento quedará en estatus de pendiente. Nota: La mayoría de estos campos estarán previamente llenos en el movimiento Avance. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-67

68 Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-68

69 Vista Preliminar Ruta: Logística Atención a Proveedores Botón Presentación Preliminar Para visualizar el registro dar click en el icono de Vista Preliminar marcado con el recuadro rojo. El registro mostrará la información del movimiento incluyendo los datos del proveedor. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-69

70 Exploradores Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-70

71 Exploradores Los Exploradores son reportes dinámicos que se pueden con gurar para que muestre sólo la información necesaria. Intelisis maneja el explorador de Atención a Proveedores. Explorador Atención a Proveedores (General) Ruta: Exploradores Módulo Atención General Atención Proveedores 1. Filtros de búsqueda por movimiento, estatus, fecha, Usuario u proyecto 2. Movimiento. 3. Fecha de Emisión 4. Concepto del movimiento. 5. Proyecto del movimiento. 6. Referencia del movimiento. 7. Observaciones del movimiento. 8. Botón personalizar vista, aquí se pueden agregar los campos del módulo de Atención Proveedores. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-71

72 Explorador Atención a Clientes (por Clasi cación) Ruta: Exploradores Módulos Atención Por Clasi cación Atención Proveedores El Explorador funciona igual que el anterior, sin embargo, aquí se agrega el ltro por clasi cación, de esta forma el explorador mostrará del lado derecho todas las clasi caciones que se tengan con guradas, por lo que podemos seleccionar sólo una para que muestre la información sólo de esa clasi cación. Manual de Atención a Proveedores_180214_V1.0-72