Presentación institucional. Bogotá, Septiembre 2014

Transcripción

1 Presentación institucional Bogotá, Septiembre

2 CORPBANCA COLOMBIA HISTORIA DEL BANCO 2014 Firma de alianza estratégica entre Itaú Chile y Chile (principal accionista de Corpbanca Colombia) 2013 Adquisición de Helm Bank y sus filiales. Fusión Junio Ingreso de Grupo Chile 1997 El grupo español Santander adquirió la entidad y cambió de nombre a Banco Santander Colombia 1942 Cambió su nombre a Banco Comercial Antioqueño y se fusionó con Banco Santander de Colombia (Azul) bajo el nombre de Bancoquia Se conforma el Banco Alemán Antioqueño por empresarios colombianos y alemanes 2

3 CORPBANCA COLOMBIA COMPOSICIÓN ACCIONARIA Chile Helm Holdings 1/ Corpgroup 2/ Otros minoritarios 66,28% 20,82% 12,36% 0,54% Colombia Composición accionaria al corte de Junio / A través de diferentes compañías. Comercial Camacho Gómez S.A.S. 6,97%, Inversiones Timón S.A.S. 6,75%, Inversiones Carrón S.A.S. 5,72%, Kresge Stock Holding Company Inc. 1,38% 2/ A través de diferentes compañías. CG Financial Colombia S.A.S. 8,28%, Inversiones Corpgroup Interhold Limitada 2,09%, Corp Group Banking S.A. 1,99%, CG Investment Colombia S.A. 0,00% 3

4 CORPBANCA COLOMBIA INTEGRACIÓN CORPBANCA - HELM 9 octubre julio agosto diciembre Enero 2014 El Grupo oficializa el cierre de un acuerdo para la adquisición del Helm Bank S.A., y sus filiales Los reguladores de los países involucrados en la operación aprueban la compra de Helm Bank y sus filiales por parte de Banco Colombia se convierte en el máximo accionista de Helm Bank Se radica ante la Superintendencia Financiera de Colombia el aviso de intención de fusión entre Banco Colombia y Helm Bank Finaliza el proceso de Oferta Pública de Adquisición (OPA) de las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto emitidas por Helm Bank 4 Abril 2014 En las Asambleas Extraordinarias de Accionistas se aprueba el compromiso de fusión de Banco Colombia, como entidad absorbente, y Helm Bank como entidad absorbida 29 abril 2014 La Superintendencia Financiera emite la Resolución 0649 de 2014 con la no objeción de fusión entre Colombia y Helm Bank 1 junio 2014 Fecha de Fusión Legal La fusión legal implica el uso de un único NIT para las dos entidades (NIT de Corpbanca) Las marcas y redes de oficinas continuarán operando como lo han venido haciendo hasta el momento 4

5 CORPBANCA COLOMBIA GRUPO FINANCIERO Helm Fiduciaria Investment Trust Helm Comisionista de Bolsa Investment Valores Helm Bank [Panamá] Fusionados el 1ero de Septiembre de 2014 Helm Casa de Valores [Panamá] 5

6 CORPBANCA COLOMBIA JUNTA DIRECTIVA Composición Junta Directiva Primer Renglón Roberto Brigard Holguín* Segundo Renglón Tercer Renglón Cuarto Renglón Quinto Renglón Sexto Renglón Séptimo Renglón Octavo Renglón Noveno Renglón Luis Fernando Martínez Lema* Juan Carlos García Cañizares* Santiago Jaramillo* Juan Echeverría González Fernando Massú Taré Carmiña Ferro Iriarte Mónica Aparicio Smith* Rafael Pardo Soto * Miembros independientes. Composición en Julio de

7 CORPBANCA COLOMBIA CALIFICACIONES DE RIESGO* FITCH RATINGS DE COLOMBIA DEUDA A LARGO PLAZO AAA(col) perspectiva estable DEUDA A CORTO PLAZO F1+ (col) Buena posición de mercado después del proceso de fusión con Helm Bank Calidad de cartera resistente. Las entidades fusionadas han complementado sus operaciones Comportamiento estable de la base de depósitos Fortalecimiento de sus niveles de capital para soportar el proceso de fusión BRC INVESTOR SERVICES DEUDA A LARGO PLAZO AAA Creditwatch Negativo DEUDA A CORTO PLAZO BRC1+ Respaldo patrimonial, corporativo y de gestión de riesgos de Corpbanca Chile Procedimientos robustos y áreas especializadas en la gestión de liquidez Mejores índices de calidad y cobertura de cartera que sus pares y el sector Alto posicionamiento en los segmentos de clientes de rentas altas y medias *Calificación Fitch Ratings emitida en Julio de 2014 para el Banco Fusionado y calificación BRC emitida en Mayo de 2014 para el Banco Fusionado 7

8 CORPBANCA COLOMBIA SATISFACCIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE Las 2 redes -Helm y Corpbanca- ocupan el 1er y 2do lugar en el ranking de bancos colombianos como las mejores en calidad y servicio. Metodología de Customer Index Value (CIV) que mide de forma objetiva e independiente la experiencia del cliente. Genera el único índice de satisfacción de clientes en el país. 8

9 CORPBANCA COLOMBIA COMPROMETIDOS CON LA SOSTENIBILIDAD Derechos Humanos Derechos Laborales Anticorrupción Medio Ambiente Red de Instituciones Financieras líderes Riesgos Ambientales y Sociales Productos Verdes Ecoeficiencia Riesgos Ambientales y Sociales Productos Verdes Ecoeficiencia Dialogo Grupos de Interés 100 Indicadores de gestión para el sector financiero Guía para políticas y procesos Reporte- Transparencia SEMS (Social and Environmental Management System) 9

10 CORPBANCA COLOMBIA PRESENCIA 175 oficinas en las 20 principales ciudades del país 1/ 183 ATMs 595 mil clientes 2/ empleados 3/ 1/ Ciudades con presencia Corpbanca Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Caucasia, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Pasto, Pereira, Popayán, Rionegro, Santa Marta, Tunja, Villavicencio. 2/ Cifras preliminares de la entidad fusionada a diciembre Equivalente a 428 mil clientes activos. 3/ Cifras a septiembre Incluye empleados de filiales. Empleados banco

11 SISTEMA BANCARIO ACTIVO Y NEGOCIO BANCARIO 30,34 25,35 21,19 17,62 17,07 15,31 13,04 4,05 4,04 2,04 2,04 1,62 1,51 0,99 0,93 0,52 0,24 90,43 62,56 50,50 39,30 Sep-14 $24,81 Activos COP$ billones 6.1% Cuota de Mercado 17,67 17,33 15,51 10,95 10,77 10,05 2,80 2,80 1,51 1,39 1,35 1,32 0,91 0,68 0,47 0,17 116,78 79,95 70,85 61,87 Sep-14 $36,17 Negocio Bancario COP$ billones 6.3% Cuota de Mercado 40,93 35,57 28,25 23,95 23,25 Cifras a Agosto de Fuente: Superfinanciera; Análisis Control de Gestión

12 SISTEMA BANCARIO DEPÓSITOS Y CARTERA 53,17 40,22 32,52 32,27 Depósitos COP$ billones 20,65 16,99 13,08 13,03 11,47 11,00 9,09 8,32 6,88 1,82 1,48 0,91 0,78 0,74 0,45 0,41 0,29 0,28 0,10 63,61 39,74 38,59 29,35 20,28 18,58 15,17 12,48 Sep-14 $17,42 6.2% Cuota de Mercado Sep-14 $18,75 Cartera Bruta COP$ billones 6.5% Cuota de Mercado 10,23 8,53 6,99 6,16 6,07 2,57 2,22 1,30 1,26 1,06 0,71 0,70 0,52 0,24 0,15 Cifras a Agosto de Fuente: Superfinanciera; Análisis Control de Gestión

13 CORPBANCA COLOMBIA COMPOSICIÓN ACTIVOS Cifras en COP billones Crecimiento Total Activos 23,36 23,32 24,82 6,3% Otros 2,78 3,05 4,63 66,7% Inversiones 4,22 3,81 2,11-50,0% Cartera Neta 16,35 16,46 18,07 10,5% Sep-13 Dic-13 Sep-14 Fuente: Superfinanciera; Análisis Control de Gestión Crédito Mercantil registrado al corte de sep.14 $ millones

14 SISTEMA BANCARIO COMPOSICIÓN DE NEGOCIO Cartera Bruta Sep-14, Porcentaje Hipotecaria 4% Consumo 24% Comercial 15% 58% Total Bancos Ago-14, Porcentaje 3% Microcrédito Hipotecaria 10% Consumo Comercial 28% 54% Leasing Leasing 6% Depósitos y Bonos Bonos Corriente 8% 11% Ahorros 40% CDTs 40% Bonos Corriente 9% CDTs 15% 28% Ahorros 47% Fuente: Superfinanciera; Análisis Control de Gestión 14

15 CORPBANCA COLOMBIA INDICADORES DE LIQUIDEZ Cifras a Agosto 2014, porcentaje Cartera / Depósitos 104% 109% Bancos Cartera / Depósitos+Bonos 94% 101% Fuente: Superfinanciera; Análisis Control de Gestión 15

16 SISTEMA BANCARIO EVOLUCIÓN INDICADORES DE RIESGO Calidad de Cartera 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Cartera Vencida > 30 días sobre Cartera Bruta, Porcentaje 3,1% Sistema 2,1% 190% 180% 170% 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% Cobertura de Cartera Provisiones sobre Cartera Vencida > 30 días, Porcentaje 171,3% Sistema 143,5% Fuente: Superfinanciera; Análisis Control de Gestión 16

17 SISTEMA BANCARIO UTILIDADES Utilidad COP$ miles de millones Sep-14 $ (5) (9) (53) Utilidad sin gastos extraordinarios 1/ COP$ miles de millones Sep-14 $ (5) (9) (53) Cifras a Junio de Fuente: Superfinanciera; Análisis Control de Gestión 1/ Gastos extraordinarios a Septiembre alcanzan $193MMM, destacándose el crédito mercantil $134MMM. Para el calculo de la nueva utilidad se asume un impuesto del 34% 17

18 CORPBANCA COLOMBIA MARGEN NETO DE INTERESES 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Margen Neto de Interés Margen Neto de Interés sobre Cartera Neta Promedio, % Bancos 7,5% 5,5% ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 Fuente: Superfinanciera; Análisis Margen Neto de Intereses anualizado / promedio año corrido de Cartera Neta (incluyendo Dic13) 18

19 CORPBANCA COLOMBIA COMISIONES Y EFICIENCIA EN GASTOS 34,1% Comisiones / Gastos % 21,4% 22,7% Dic-13 Sep-14 13,59% 10,21% Bancos Ago-14 Eficiencia en Gastos 1/ 58,0% 62,6% 51,3% % 48,4% 2/ Dic-13 Sep-14 Bancos Ago-14 Fuente: Superfinanciera; Análisis 1/ Gastos de Personal, generales, depreciaciones y amortizaciones / Margen Financiero Bruto 2/ Eficiencia aislando gastos extraordinarios asociados a la fusión 19

20 SISTEMA BANCARIO RENTABILIDAD ROA Y ROE Total Bancos 1,81% 1,84% ROA % 1,21% 1,54% 1,50% 0,83% 0,81% ROA ajustado 1/ ROA contable Dic-13 Ago-14 13,28% 13,09% 10,21% Sep-14 ROE 12,57% 12,24% ROE ajustado 1/ % 10,13% 6,75% 6,62% ROE contable Dic-13 Ago-14 Sep-14 Fuente: Superfinanciera; Cálculos 1/ Sin gastos extraordinarios asociados a la fusión ROA: Utilidad anualizada / promedio de activos año corrido (incluyendo diciembre) 20

21 BANCO CORPBANCA SOLVENCIA Solvencia Total 12,98% 15,02% Solvencia Básica 8,55% 10,12% 1/ Septiembre 2014 Total Bancos Agosto / Solvencia individual banco fusionado. Al no deducir del PBO el valor del crédito mercantil, la solvencia básica de sería del 12,4% y la solvencia total del 16,8% 21

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