Manual del usuario de SAP BusinessObjects Web Intelligence

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1 SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite Document Version: 4.0 Support Package Manual del usuario de SAP BusinessObjects Web Intelligence

2 Tabla de contenidos 1 Introducción de Web Intelligence Documentación en línea para SAP BusinessObjects Web Intelligence Para acceder a la ayuda en pantalla Manuales en pantalla Acerca de este manual de usuario Historial de documentos: Web Intelligence Acerca de Web Intelligence Estructura de la aplicación Usar la plataforma de lanzamiento de BI para configurar y usar Web Intelligence Usar la plataforma de lanzamiento de BI Acerca de la plataforma de lanzamiento de BI Iniciar sesión en la plataforma de lanzamiento de BI Cerrar sesión en la plataforma de lanzamiento de BI Acerca de la configuración de las preferencias de Web Intelligence Crear y trabajar con documentos Trabajar con documentos Iniciar la interfaz de Web Intelligence Crear y editar documentos Abrir un documento desde el repositorio Abrir un documento en Web Intelligence Eliminar un documento desde el repositorio Envío de documentos Administración de informes en documentos Acerca de guardar documento, informes y datos en Web Intelligence Acerca de guardar documentos en MS Excel Configurar las preferencias para guardar documentos como Excel Guardar documentos con el Cliente enriquecido o la interfaz Java Almacenamiento de documentos con la interfaz HTML Guardar y recuperar automáticamente Definición de las propiedades del documento Elaborar consultas Acerca de las consultas Devolver datos mediante consultas Elaborar consultas en universos Qué interfaces puede utilizar para trabajar con universos? Definición de universos Para seleccionar un universo predeterminado SAP AG o una filial de SAP. Reservados todos los derechos. Tabla de contenidos

3 4.2.4 Para crear una consulta en un universo Selección de miembros de una jerarquía Resolución de consultas ambiguas Objeto de análisis Niveles del objeto de análisis Para definir el objeto de análisis Ver la secuencia de comandos generada por una consulta Restricción de la cantidad de datos devueltos por las consultas Configurar la cantidad máxima de tiempo que se puede ejecutar una consulta Permitir a otros usuarios editar consultas Creación de consultas basadas en consultas BEx Acerca de las consultas BEx Acceso a consultas BEx Creación de una consulta de Web Intelligence en una consulta BEx Creación de consultas en vistas de Advanced Analysis Definición de SAP BusinessObjects Analysis Elaboración de una consulta sobre una vista de análisis Administración de consultas Para cambiar al modo Datos Administración de consultas con el Administrador de datos Administrar consultas mediante el administrador de datos Para definir las fechas clave para consultas Vista previa de los resultados de la consulta Mostar datos de una consulta agregada Para interrumpir una consulta Para eliminar una consulta Para duplicar una consulta Cambiar los orígenes de datos de una consulta Trabajar con consultas múltiples Uso de varias consultas Comparación de consultas múltiples, combinadas y sincronizadas Usar consultas combinadas Consultas combinadas definidas Usos de la consultas combinadas Cómo se generan las consultas combinadas Para crear una consulta combinada Estructura de la consulta combinada Precedencia de consultas combinadas Clasificado de datos mediante clasificación de base de datos Clasificación de base de datos definida Parámetros de clasificación de base de datos Tabla de contenidos 2013 SAP AG o una filial de SAP. Reservados todos los derechos. 3

4 4.8.3 Para crear una clasificación de base de datos Clasificar los 10 empleados principales por salario en cada departamento Filtrado de datos en las consultas Filtración de datos con filtros de consulta Filtrado de datos por medio de peticiones Filtrar datos mediante subconsultas Actualizar documentos de Web Intelligence según los orígenes de datos PDP/CDP desde la plataforma de lanzamiento de BI Puntos a tener en cuenta antes de actualizar un documento desde la plataforma de lanzamiento de BI Crear informes Acerca de los informes Trabajar con informes Trabajar con tablas Visualizar datos en tablas Mostrar datos en celdas individuales Organizar datos con secciones, rupturas y ordenaciones Aplicar formato a números y fechas Uso de gráficos Visualizar datos en gráficos Filtrar datos de informes Filtrar datos de informes Filtrado de datos con peticiones Filtrar datos mediante controles de entrada Trabajar con datos de informes Explorar en datos de informes Fusionar datos desde dimensiones y jerarquías Clasificar datos del informe Resaltar los datos mediante el formato condicional Seguimiento de cambios en los datos Mejorar informes con cálculos, fórmulas y variables Publicar, dar formato y compartir informes Vincular a otros documentos Vincular a otros documentos Trabajar con hipervínculos Vincular elementos de informe en un documento Aplicación de formato a los informes con las hojas de estilos en cascada Explicación de las hojas de estilo restricciones de la CSS de Web Intelligence Acerca del estilo predeterminado estándar SAP AG o una filial de SAP. Reservados todos los derechos. Tabla de contenidos

5 6.2.4 Modificación del estilo predeterminado del documento Uso de estilos en documentos Aplicar un estilo predeterminado a elementos del informe Para aplicar manualmente un nuevo estilo a los documentos Implementar un estilo en todos los usuarios Sintaxis de las hojas de estilo CSS de Web Intelligence Estilo y documentos 3.x Creación de una paleta corporativa para los gráficos Acerca de las paletas corporativas Sintaxis del archivo de configuración de la paleta corporativa Definir una paleta corporativa para los gráficos Compartir contenido con otras aplicaciones Publicación de contenido como servicios Web Visualización y administración de contenido publicado Importar y convertir consultas QaaWS (Query as a Web Service) Estructura del servicio BI Mensajes de error Mensajes de error de Web Intelligence Mensajes de error de la interfaz Java de Web Intelligence (WIJ) Mensajes de error de Web Intelligence Desktop (WIO) Mensajes de error del servidor de Web Intelligence (WIS) Mensajes de error de la interfaz HTML de Web Intelligence Desktop (WIH) Mensajes de error del motor de informes de Web Intelligence (RWI) Mensajes de error del entorno del origen de datos personalizados (CDS) de Web Intelligence Mensajes de error de los servicios del motor de información (IES) Mensajes de error de los servicios del motor de información (IES) Tabla de contenidos 2013 SAP AG o una filial de SAP. Reservados todos los derechos. 5

6 1 Introducción de Web Intelligence 1.1 Documentación en línea para SAP BusinessObjects Web Intelligence Este sistema de ayuda en pantalla proporciona instrucciones completas para realizar análisis interactivos en datos corporativos desde la plataforma de lanzamiento de BI mediante SAP BusinessObjects Web Intelligence Para acceder a la ayuda en pantalla Haga clic en la flecha junto al botón de ayuda de la esquina superior derecha de la aplicación y seleccione Contenidos de la ayuda desde el menú Manuales en pantalla Existen los siguientes manuales en pantalla: (Consulte el tema "Obtener más ayuda" de la URL en la que están disponibles los manuales.) : un manual completo para trabajar con datos corporativos desde la plataforma de lanzamiento de BI con la interfaz HTML o Java. Manual del usuario del Cliente enriquecido de SAP BusinessObjects Web Intelligence: un manual completo para realizar el análisis de datos mediante la interfaz de escritorio. La interfaz de escritorio permite realizar análisis sin conexión, así como con datos corporativos. Uso de funciones, fórmulas y cálculos en Web Intelligence: información detallada acerca de los temas relacionados con el lenguaje de fórmulas y los cálculos avanzados, como los contextos de cálculo y los indicadores inteligentes. 1.2 Acerca de este manual de usuario Este manual de usuario describe las aplicaciones Java y HTML de Web Intelligence. La aplicación Cliente enriquecido de Web Intelligence se describe en el Manual de usuario del cliente enriquecido de SAP BusinessObjects Web Intelligence Historial de documentos: Web Intelligence En la siguiente tabla se ofrece información general sobre los cambios más importantes del documento SAP AG o una filial de SAP. Reservados todos los derechos. Introducción de Web Intelligence

7 Versión Fecha Descripción Escritorio de SAP BusinessObjects Interactive Analysis 4.0 Escritorio de SAP BusinessObjects Interactive Analysis 4.0 SP01 BusinessObjects Web Intelligence 4.0 SP02 30 de noviembre de 2010 Nombre inicial Interactive Analysis. Primera versión del documento. 25 de febrero de 2011 Paquete de soporte 1 15 de junio de 2011 Paquete de soporte 2. Nombre cambiado de nuevo a Web Intelligence Derecho de seguridad adicional definido por el administrador denominado Descargar conexión localmente para la conexión de objetos Mejoras del panel de consultas: Se muestra la información del factor Escala de consultas BEx. El panel de consulta indica qué jerarquía está activada en la consulta BEx. En los informes, se muestra el nombre técnico. Se administran las jerarquías predeterminadas. Petición en la selección de miembros. Puede seleccionar todos los miembros de jerarquía hasta una profundidad determinada. Selección de miembros según el nivel. Gráficos: Los gráficos en cascada se pueden usar para mostrar barras verticales. La navegación jerárquica está disponible BusinessObjects Web Intelligence 4.0 FP03 20 de febrero de 2012 Paquete de funciones 3 Función de línea cero Función de ordenación personalizada Funcionalidad del panel de consultas BusinessObjects Web Intelligence 4.0 SP04 Julio de 2012 Support Package 4 Purgar últimos valores de petición seleccionados. (al editar consultas en el Administrador de datos) Introducción de Web Intelligence 2013 SAP AG o una filial de SAP. Reservados todos los derechos. 7

8 Versión Fecha Descripción Peticiones de combinar/anular combinación (variables BEx) (Configurados en el panel de propiedades del documento) BusinessObjects Web Intelligence 4.0 SP05 Noviembre de 2012 Support Package 5 Se admite el historial de versiones para jerarquías para consultas BEx. Si es necesario, también se muestra la versión de jerarquía en la tabla del informe. Los niveles de jerarquía disponen de un número entero que indica el nivel de la jerarquía (1, 2, 3...). Ahora la eliminación de consultas está configurada de forma predeterminada para las consultas BEx. La expansión del nivel es una configuración que puede predeterminar el administrador para configurar el nivel en el que se recuperan datos de la consulta BEx. El ajuste automático de texto ahora está disponible para gráficos circulares. 1.3 Acerca de Web Intelligence Puede realizar un análisis de datos con SAP BusinessObjects Web Intelligence al crear informes basados en los datos que desee analizar o al abrir documentos existentes previamente. Dependiendo de la licencia y los derechos de seguridad, puede analizar los datos de los informes al, por ejemplo, filtrar, profundizar para mostrar más detalles, fusionar datos de diferentes orígenes de datos, mostrar datos en gráficos o agregar fórmulas. Los datos provienen de universos, que organizan los datos de bases de datos relacionales u OLAP en objetos o jerarquías, de proveedores de datos personales, como Microsoft Excel o archivos CSV, de consultas BEx basadas en SAP Info Cubes, de servicios Web o de áreas de trabajo de Advanced Analysis. Los proveedores de datos se crean para recuperar datos de estos orígenes de datos y se crean informes a partir de los datos de los proveedores de datos. Web Intelligence también admite orígenes de datos Hadoop, pero no se admiten SQL personalizado. Nota No se admiten archivos de Microsoft Excel para versiones anteriores a MS Excel 97. También puede conectarse al origen de datos de HANA (SAP High-Performance Analytical Appliance) para beneficiarse de las ventajas que ofrece la informática en memoria SAP AG o una filial de SAP. Reservados todos los derechos. Introducción de Web Intelligence

9 Puede usar la interfaz Java o HTML de SAP BusinessObjects Web Intelligence para realizar análisis de datos desde la plataforma de lanzamiento de BI. La interfaz que se inicia depende de la configuración de Preferencias de la plataforma de lanzamiento de BI. También puede usar el Cliente enriquecido de Web Intelligence para realizar análisis de datos. El Cliente enriquecido de Web Intelligence permite trabajar de forma local sin estar conectado a un repositorio. Encontrará información adicional en el Manual del usuario del cliente enriquecido de SAP BusinessObjects Web Intelligence. Nota Cuando haya iniciado y cerrado una vez la herramienta de escritorio, el icono de inicio rápido estará disponible en la barra de herramientas. Este icono permite iniciar la herramienta de escritorio rápidamente. Acerca de las tres interfaces de Web Intelligence Existen tres interfaces distintas disponibles mediante la plataforma de lanzamiento de BI para crear y editar consultas, crear y editar documentos, y crear, editar y actualizar informes. Debe seleccionar la interfaz que desea usar en el menú Preferencias de la plataforma de lanzamiento de BI. Las interfaces son las siguientes: Tabla 1: Las tres interfaces de Web Intelligence Interfaz Web Descripción También conocida como la interfaz DHTML. Se inicia desde la plataforma de lanzamiento de BI. Dependiendo de los derechos, puede realizar lo siguiente: Crear un documento vacío si selecciona 'sin origen de datos'. Crear y editar consultas basadas en universos.unx y.unv (pero no en consultas BEx). Crear, editar y actualizar todo tipo de informes. Nota En 4.0 SP02, no era posible crear consultas. Solo era posible trabajar con documentos e informes. Aplicación de Internet enriquecida También conocida como el subprograma Java. Se inicia desde la plataforma de lanzamiento de BI. Dependiendo de los permisos, puede realizar lo siguiente: Crear un documento vacío si selecciona 'sin origen de datos'. Crear y editar consultas basadas en universos.unx y.unv, consultas BEx, vistas de análisis (áreas de trabajo de Advanced Analysis) y orígenes de textos. Introducción de Web Intelligence 2013 SAP AG o una filial de SAP. Reservados todos los derechos. 9

10 Interfaz Descripción Crear, editar y actualizar todo tipo de informes. Escritorio Descargue e instale esta versión de Cliente enriquecido de Web Intelligence mediante la plataforma de lanzamiento de BI. Esta versión del Cliente enriquecido de Web Intelligence le permite, dependiendo de los permisos, realizar lo siguiente: Crear un documento vacío seleccionando 'sin origen de datos'. Crear consultas basadas en universos.unx y.unv, y orígenes de texto. Crear, editar y actualizar todo tipo de informes. Nota El modo de conexión usado por esta versión de Cliente enriquecido de Web Intelligence no admite las consultas BEx o las vistas de análisis. Debe usar la aplicación de Internet enriquecida descrita anteriormente o realizar la instalación completa de Cliente enriquecido de Web Intelligence, pero no use esta versión porque este modo utiliza el mismo conector que no admite el uso de consultas BEx o vistas de análisis. 1.4 Estructura de la aplicación La aplicación cuenta con los siguientes componentes: Componente La barra de herramientas principal Descripción La barra de herramientas principal se usa para abrir, guardar e imprimir documentos, realizar el seguimiento de los cambios de datos y mostrar los contornos del informe. La barra de herramientas principal aparece en la ficha Campo cuando la aplicación se encuentra en modo Diseño. Cajas de herramientas Con las cajas de herramientas se trabaja con proveedores de datos y se realizan tareas de diseño y análisis de informes. Las cajas de herramientas aparecen en la parte superior de la aplicación solo en el modo Datos y Diseño. En el modo Datos, solo las SAP AG o una filial de SAP. Reservados todos los derechos. Introducción de Web Intelligence

11 Componente Descripción cajas de herramientas relacionadas para trabajar con proveedores de datos están activas. Panel izquierdo El Panel izquierdo agrupa varios paneles que proporcionan distintas vistas del documento actual. Consulte la siguiente tabla para ver qué paneles están disponibles en los distintos modos. El Resumen del documento proporciona información general de las propiedades del documento. El panel Objetos disponibles enumera los proveedores de datos y los objetos disponibles para su inclusión en informes. Nota La interfaz Web (modo DHTML) no muestra fórmulas en este panel. El panel Controles de entrada permite agregar y editar los controles de entrada que se aplican al documento. Entrada de petición de usuario El panel Estructura y filtros del documento muestra las estructuras del documento en una vista de árbol y muestra los filtros que se aplican a distintos elementos del informe. Nota La interfaz Web (modo DHTML) no muestra los filtros en este panel. Si desea usar filtros, use la Aplicación de Internet enriquecida (subprograma Java). (Solo el modo de Aplicación de Internet enriquecida) El panel Mapa de exploración muestra en una lista los informes de un documento. Este panel es el mismo que el Mapa de informe del modo HTML. (Solo modo Web) El panel Mapa de informe muestra en una lista todos los informes de un documento. Este panel es el mismo que el Mapa de exploración del modo de Aplicación de Internet enriquecida. El panel Editor de servicios Web enumera los servicios de BI publicados desde el documento. El panel Datos solo aparece en el modo Datos y solo permite navegar por los proveedores de datos de un documento. Fichas Archivo y Propiedades Panel de informes Las fichas Archivo y Propiedades sólo están disponibles en los modos Diseño y Datos. La ficha Archivo contiene las herramientas del menú de archivos principal. La ficha Propiedades permite configurar las propiedades Ver, Documento y Aplicación. El Panel de informes se usa para mostrar el informe. Introducción de Web Intelligence 2013 SAP AG o una filial de SAP. Reservados todos los derechos. 11

12 Componente Barra de estado Descripción La Barra de estado aparece debajo del informe y sirve para realizar acciones como activar el seguimiento de datos o cambiar el modo de la pantalla. Se puede activar y desactivar en el menú Vista de la ficha Propiedades. Las fichas disponibles en el panel izquierdo dependen de la elección de la interfaz: Aplicación de Internet enriquecida (el modo de subprograma Java), Web (modo HTML) o Escritorio (Cliente enriquecido de Web Intelligence): Panel RIA RIA RIA Web Web Cliente Cliente Cliente Datos Diseño Lectura Diseño Lectura enriqueci do enriqueci do enriqueci do Datos Diseño Lectura Resumen del documento No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Mapa de exploración Sí Sí Mapa de informe Controles de entrada Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Entrada de petición de usuario Sí Sí Objetos disponibles Estructura del documento y filtros Sí Sí Sí Sí Sí Sí Publicador de servicios Web Sí Sí Panel de datos Sí Sí SAP AG o una filial de SAP. Reservados todos los derechos. Introducción de Web Intelligence

13 2 Usar la plataforma de lanzamiento de BI para configurar y usar Web Intelligence 2.1 Usar la plataforma de lanzamiento de BI Acerca de la plataforma de lanzamiento de BI La plataforma de lanzamiento de BI consta de las siguientes fichas principales: Inicio, Documentos y cualquier documento abierto. Tabla 2: Paneles de la plataforma de lanzamiento de BI Panel de fichas Descripción Página de bienvenida Documentos Documentos de Web Intelligence Muestra los documentos, mensajes, alertas y aplicaciones recientes que puede ejecutar. Permite desplazarse por las carpetas y documentos disponibles. En este panel puede ver, organizar y administrar los documentos. Una ficha para cada documento abierto. Use la ficha Aplicaciones de la plataforma de lanzamiento de BI para iniciar una aplicación, incluido Web Intelligence. Use el menú Preferencias para configurar las preferencias que se muestran en la siguiente tabla. Tabla 3: Elementos del menú Preferencias Opción General Cambiar contraseña Configuración regional y zona horaria Analysis edición para OLAP Web Intelligence Descripción Configurar los ajustes predeterminados del usuario. (Están definidos por el administrador). Cambiar la contraseña. Introduzca la contraseña antigua y, a continuación, introduzca la nueva dos veces. Defina la Configuración regional del producto, la Configuración regional de visualización preferida y la Zona horaria actual. Configure el modo de accesibilidad. (No se describe aquí). Seleccione las interfaces que desea usar para los modos Ver y Modificar. Seleccione un universo predeterminado. Configure las opciones de exploración. Usar la plataforma de lanzamiento de BI para configurar y usar Web Intelligence 2013 SAP AG o una filial de SAP. Reservados todos los derechos. 13

14 Opción Descripción Configure las prioridades de guardado al guardar como Excel. Áreas de trabajo de BI Crystal Reports Configure un estilo predeterminado. (No se describe aquí). Configure las opciones de Crystal Reports. (No se describe aquí) Iniciar sesión en la plataforma de lanzamiento de BI Para poder realizar un análisis interactivo desde la plataforma de lanzamiento de BI, necesita la siguiente información: Una dirección URL a la plataforma de lanzamiento de BI (por ejemplo Su identificación y contraseña la autenticación, que controla los recursos disponibles Si los desconoce, póngase en contacto con su administrador. Nota De forma predeterminada, el nombre del servidor y el método de autentificación no se muestran en la página de inicio de sesión de la plataforma de lanzamiento de BI. Debe proporcionar esta información solo cuando el administrador ha activado la visibilidad de estas opciones. Puede iniciar SAP BusinessObjects Web Intelligence mediante el explorador Web para iniciar sesión en la plataforma de lanzamiento de BI. 1. Inicie el explorador Web. 2. Dirija el explorador al marcador o dirección URL de la plataforma de lanzamiento de BI. Aparece la página de conexión. 3. Si el cuadro Sistema está vacío, escriba el nombre del servidor seguido por un punto y coma (;) y escriba el número de puerto. 4. En el cuadro Nombre de usuario, escriba su nombre de usuario. 5. Introduzca su contraseña en el cuadro Contraseña. 6. En el cuadro Autenticación, seleccione la autenticación que le proporcionó su administrador. 7. Haga clic en Iniciar sesión. Aparece la página de inicio de la plataforma de lanzamiento de BI Cerrar sesión en la plataforma de lanzamiento de BI Debe cerrar sesión cuando haya acabado de trabajar en la plataforma de lanzamiento de BI en lugar de cerrar simplemente el explorador Web SAP AG o una filial de SAP. Reservados todos los derechos. Usar la plataforma de lanzamiento de BI para configurar y usar Web Intelligence

15 Cerrar la sesión asegura que se guardan las preferencias que ha modificado durante la sesión. También permite al administrador realizar el seguimiento de la cantidad de usuarios que han iniciado sesión en el sistema en un momento dado. El administrador puede usar esta información para optimizar el rendimiento del sistema. Haga clic en Desconectar Acerca de la configuración de las preferencias de Web Intelligence Use la ficha Preferencias de la plataforma de lanzamiento de BI para realizar lo siguiente: Ver las preferencias generales (normalmente definidas por el usuario). Cambiar la contraseña. Configurar las preferencias de Configuración regional y Zona horaria. Configurar las preferencias de Web Intelligence, seleccionar una interfaz para el modo de lectura y el modo de modificación Seleccionar las interfaces de visualización y diseño Puede establecer opciones para determinar cómo ver y explorar los documentos existentes (mediante la interfaz de lectura) y cómo crear documentos o editar y analizar documentos existentes (mediante la interfaz de Modificar). Estas opciones se configuran en el panel Preferencias de la plataforma de lanzamiento de BI. Dependiendo de los permisos, puede elegir entre el modo Lectura, el modo Diseño y el modo Datos. Nota El perfil de seguridad puede restringir posteriormente la elección de la interfaz. La interfaz Lectura se inicia al seleccionar un documento existente de la lista de documentos corporativos, haga clic con el botón derecho y seleccione Ver del menú. La interfaz Diseño se inicia al crear un nuevo documento o al seleccionar un documento existente y seleccionar Modificar del menú. En la plataforma de lanzamiento de BI, dispone de las siguientes elecciones de las interfaces Lectura: Interfaz Web Aplicación de Internet enriquecida Descripción Puede ver los documentos con la interfaz Web dentro de la plataforma de lanzamiento de BI. Puede ver los documentos mediante la interfaz de la Aplicación de Internet enriquecida dentro de la plataforma de lanzamiento de BI. Nota Esta interfaz necesita la descarga de un subprograma Java. Usar la plataforma de lanzamiento de BI para configurar y usar Web Intelligence 2013 SAP AG o una filial de SAP. Reservados todos los derechos. 15

16 Interfaz Escritorio Descripción Puede visualizar documentos con el Cliente enriquecido de Web Intelligence, una interfaz independiente que trabaja fuera de la plataforma de lanzamiento de BI y permite trabajar con documentos sin tener que conectarse a un repositorio corporativo. Nota Es necesario instalar el Cliente enriquecido de Web Intelligence en el equipo local. PDF Ver documentos de forma estática en formato PDF. En la plataforma de lanzamiento de BI, dispone de las siguientes elecciones de las interfaces Modificar: Interfaz Web Aplicación de Internet enriquecida Descripción Puede crear, editar y analizar documentos mediante la interfaz Web dentro de la plataforma de lanzamiento de BI. Puede crear, editar y analizar documentos mediante la interfaz de la Aplicación de Internet enriquecida dentro de la plataforma de lanzamiento de BI. Puede seleccionar el modo de Diseño o de Datos. Nota Esta interfaz necesita la descarga de un subprograma Java. Escritorio Puede crear y editar documentos mediante el escritorio de Web Intelligence, una interfaz independiente que trabaja fuera de la plataforma de lanzamiento de BI y que permite trabajar con documentos sin tener que conectarse a un repositorio corporativo. Puede seleccionar el modo de Diseño o de Datos. Nota Es necesario instalar el Cliente enriquecido de Web Intelligence en el equipo local. Cuando empiece a trabajar en una interfaz específica, permanecerá dicha interfaz hasta el final de la sesión. Por ejemplo, si selecciona Web como la interfaz Lectura y Aplicación de Internet enriquecida como la interfaz Modificar, permanecerá en la interfaz Web incluso si cambia al modo Diseño (que usa la interfaz Modificar) dentro de la aplicación SAP AG o una filial de SAP. Reservados todos los derechos. Usar la plataforma de lanzamiento de BI para configurar y usar Web Intelligence

17 Seleccionar las interfaces de visualización y diseño de un documento 1. Haga clic en Preferencias en la plataforma de lanzamiento de BI para abrir el cuadro de diálogo Preferencias. 2. Haga clic en Preferencias en el panel izquierdo del cuadro de diálogo Preferencias para mostrar la lista de preferencias y seleccione Web Intelligence de la lista. 3. Seleccione la interfaz de visualización de las opciones Leer. 4. Seleccione la interfaz de diseño desde las opciones Modificar. Esto permite acceder a los modos de edición Datos y Diseño con la interfaz seleccionada. El modo de edición Datos no está disponible en la interfaz Web. 5. Haga clic en Guardar y cerrar. 6. Para que los cambios sean permanentes, cierre la sesión de la plataforma de lanzamiento de BI y vuelva a iniciar sesión Configurar la interfaz y la configuración regional del documento La configuración regional determina el aspecto de la interfaz de la aplicación (por ejemplo, elementos de menú y texto del botón) y los datos (por ejemplo, formato de fecha y número). Existen tres configuraciones regionales: Configuración regional Configuración regional del producto Configuración regional del documento Configuración regional de visualización preferida Descripción Configuración regional de la interfaz de Web Intelligence La configuración regional de los datos que actualmente contiene el documento La configuración regional para mostrar los datos del documento Los ajustes de la configuración regional determinan cómo esta interactúa para mostrar los datos del documento La configuración regional del producto La configuración regional del producto se usa para mostrar la interfaz de usuario (por ejemplo, los elementos del menú y el texto de los botones). Nota La función ObtenerIdiomayPaís devuelve la configuración regional del producto. Usar la plataforma de lanzamiento de BI para configurar y usar Web Intelligence 2013 SAP AG o una filial de SAP. Reservados todos los derechos. 17

18 Establecer la configuración regional del producto en la plataforma de lanzamiento de BI 1. Haga clic en Preferencias en la barra de herramientas de la plataforma de lanzamiento de BI. 2. Haga clic en Configuraciones regionales y zona horaria para mostrar las opciones disponibles. 3. Seleccione la configuración regional del producto de la lista Configuración regional del producto. 4. Haga clic en Guardar y cerrar La configuración regional del documento La configuración regional del documento da formato a los datos de los documentos. Por ejemplo, la configuración regional Documento determina la visualización de fechas y números. De forma predeterminada, se usa la configuración regional del explorador. Un usuario puede asociar permanentemente la configuración regional del documento con un documento guardando el documento con la opción Formato regional permanente seleccionada. Una vez guardado el documento con la opción seleccionada, la configuración se ignora y siempre se da formato a los datos del documento con la configuración regional del documento. Esto se aplica a todos los usuarios, no únicamente al usuario que seleccionó la opción Formato regional permanente. Nota La función GetContentLocale devuelve la configuración regional del documento. Enlaces relacionados Asociar una configuración regional con un documento permanentemente [página 19] Establecer la configuración regional del documento en la plataforma de lanzamiento de BI 1. Haga clic en Preferencias en la barra de herramientas de la plataforma de lanzamiento de BI para mostrar el panel Preferencias. 2. Haga clic en Web Intelligence. 3. En la sección Al ver un documento, seleccione Usar la configuración regional del documento para dar formato a los datos o seleccione Usar mi configuración regional de visualización preferida para dar formato a los datos. 4. Haga clic en Guardar y cerrar. Enlaces relacionados La configuración regional de visualización preferida [página 18] Establecer la configuración regional de visualización preferida en la plataforma de lanzamiento de BI [página 19] La configuración regional de visualización preferida La configuración regional de visualización preferida es la configuración regional preferida del usuario para visualizar los datos del documento. La configuración regional del documento e convierte en la configuración SAP AG o una filial de SAP. Reservados todos los derechos. Usar la plataforma de lanzamiento de BI para configurar y usar Web Intelligence

19 regional de visualización preferida cuando la configuración de la plataforma de lanzamiento de BI da prioridad a la configuración regional de visualización preferida. Si la configuración regional da prioridad a la configuración regional de visualización preferida del usuario a través del ajuste Usar la configuración regional de visualización preferida para dar formato a los datos, la configuración regional del documento se establece en la configuración regional de visualización preferida cuando el usuario abre un documento. Cuando el usuario guarda el documento, esta configuración regional del documento se guarda con el documento. Si los ajustes no dan prioridad a la configuración regional de visualización preferida, se da formato a los datos según la configuración regional del documento guardada con el documento. Cuando un usuario crea un documento, la configuración regional de visualización preferida del usuario siempre se asigna a la configuración regional de documento inicial, tanto si los ajustes de configuración regional da o no prioridad a la configuración regional de visualización preferida. Nota La función GetPreferredViewingLocale devuelve la configuración regional de visualización preferida. La función GetLocalized también usa la configuración regional de visualización preferida para mostrar las cadenas traducidas. Establecer la configuración regional de visualización preferida en la plataforma de lanzamiento de BI 1. Haga clic en Preferencias en la barra de herramientas de la plataforma de lanzamiento de BI para mostrar el cuadro de diálogopreferencias. 2. Haga clic en General para mostrar las opciones generales. 3. Seleccione la opción oportuna en la lista Configuración regional de visualización preferida. 4. Haga clic en Web Intelligence para mostrar las opciones de Web Intelligence. 5. Si desea que los datos tomen el formato de la configuración regional de visualización preferida, haga clic en la opción Usar mi configuración regional de visualización preferida para dar formato a los datos de Al ver un documento. 6. Haga clic en Guardar y cerrar Asociar una configuración regional con un documento permanentemente 1. En el modo Diseño, haga clic en Documento en la ficha Propiedades del panel izquierdo para mostrar el cuadro de diálogo Resumen del documento. 2. Seleccione Formato regional permanente. 3. Haga clic en Aceptar. 4. Guarde el documento. Usar la plataforma de lanzamiento de BI para configurar y usar Web Intelligence 2013 SAP AG o una filial de SAP. Reservados todos los derechos. 19

20 Configurar modos de aplicación Las consultas, documentos e informes se elaboran y los datos de los informes se analizan mediante tres modos de aplicación: Datos, Lectura y Diseño. Mode Datos Descripción En el modo Datos se crean, editan y administran consultas que suministran datos a los informes. Por ejemplo, puede crear un nuevo proveedor de datos, cambiar el nombre del proveedor de datos o cambiar el origen desde el que el proveedor de datos traza los datos. Todos los proveedores de datos que el documento actual usa aparecen en una lista en el modo Datos, y todos las cajas de herramientas no relacionadas con el funcionamiento con proveedores de datos se deshabilitan La vista de datos no está disponible en la interfaz Web. Lectura El modo Lectura permite ver informes existentes, buscar texto en informes, realizar el seguimiento de los cambios en datos de informe o profundizar en los datos del informe. La barra de herramientas de la aplicación principal y el panel izquierdo están disponibles en el modo Lectura. Las cajas de herramientas no están disponibles. Modo Diseño El modo Diseño permite realizar una amplia gama de tareas de análisis. Por ejemplo, puede agregar y eliminar elementos como tablas y gráficos, aplicar reglas de formato condicional y mejorar informes con fórmulas y variables. Solo puede trabajar con la estructura del informe en el modo Diseño, o con el informe lleno de datos. Al trabajar con la estructura del informe solo le permite hacer modificaciones sin acceder al servidor. Si trabaja con informes rellenados con datos, cada cambio que haga se aplica en el servidor. Si se realizan varias modificaciones, se recomienda trabajar solo con la estructura del informe y llenarlo con los datos al finalizar las modificaciones SAP AG o una filial de SAP. Reservados todos los derechos. Usar la plataforma de lanzamiento de BI para configurar y usar Web Intelligence

21 Alternar entre modos de aplicación 1. Para trabajar en el modo Datos, haga clic en Datos. 2. Para trabajar en el modo Lectura, haga clic en Lectura. 3. Para trabajar en el modo Diseño solo con la estructura del informe, haga clic en Diseño Solo estructura. 4. Para trabajar en el modo Diseño con datos de informe, haga clic en Diseño Con datos. Dependiendo del modo seleccionado, las cajas y barras de herramientas importantes para el modo estarán disponibles y el resto de cajas y barras de herramientas serán invisibles o estarán deshabilitadas. Usar la plataforma de lanzamiento de BI para configurar y usar Web Intelligence 2013 SAP AG o una filial de SAP. Reservados todos los derechos. 21

22 3 Crear y trabajar con documentos 3.1 Trabajar con documentos Iniciar la interfaz de Web Intelligence Inicie Web Intelligence, en la plataforma de lanzamiento de BI: haga clic en Aplicaciones Aplicación de Web Intelligence o seleccione Aplicación de Web Intelligence en los accesos directos de la aplicación. Se inicia Web Intelligence. La ficha Web Intelligence está activa en el panel principal. Para comprobar qué interfaz se ha iniciado (Web, Aplicación de Internet enriquecida o Cliente enriquecido), haga clic en Preferencias y seleccione Web Intelligence. Enlaces relacionados Consultas definidas [página 41] Seleccionar las interfaces de visualización y diseño [página 15] Crear y editar documentos Puede crear o editar documentos desde la plataforma de lanzamiento de BI con SAP BusinessObjects Web Intelligence o el Cliente enriquecido de Web Intelligence, lo que permite trabajar con documentos sin necesidad de conexión al repositorio corporativo. Puede trabajar con documentos seleccionando un documento existente o iniciando la interfaz seleccionada que usará para abrir documentos existentes o crear nuevos documentos. Puede basar documentos en universos, que presentan datos en orígenes de datos relacionales u OLAP, como colecciones de objetos, en orígenes de datos locales, como archivos de Microsoft Excel o CSV, en SAP BEx Queries o en áreas de trabajo de Advanced Analysis. Puede crear un nuevo documento, tanto vacío como basado en un origen de datos. Los orígenes de datos que puede usar dependen de la interfaz que esté usando. Tabla 4: Orígenes de datos disponibles Origen de datos Interfaz Web Interfaz de la Aplicación de Internet enriquecida Cliente enriquecido de Web Intelligence Sin origen de datos Sí Sí Sí Universo (unx o unv) Sí Sí Sí Consulta BEx No Sí Sí Vista de análisis No Sí Sí Origen del texto No Sí Sí SAP AG o una filial de SAP. Reservados todos los derechos. Crear y trabajar con documentos

23 Nota Para obtener información específica del cliente enriquecido de Web Intelligence, consulte el Manual del usuario del cliente enriquecido de SAP BusinessObjects Web Intelligence o la ayuda en pantalla del cliente enriquecido de Web Intelligence. Nota Para poder conectarse a un origen de datos OLAP Essbase desde los productos OLAP de SAP BusinessObjects, incluyendo la herramienta de diseño de universos, el cliente enriquecido de Web Intelligence y Web Intelligence, asegúrese de que el middleware cliente Essbase está instalado y configurado correctamente en los equipos que alojan dichos productos OLAP de SAP BusinessObjects. Concretamente, asegúrese de que se crean y configuran la variables de entorno del cliente Essbase ARBORPATH y ESSBASEPATH como variables de entorno del sistema Windows (al contrario que las variables de entorno del usuario de Windows) Crear un documento vacío Ha iniciado la interfaz de Web Intelligence en el modo Diseño. Desea crear un documento en blanco con el que trabajar posteriormente. 1. Haga clic en el icono Nuevo de la barra de herramientas. 2. Seleccione Sin origen de datos y haga clic en Aceptar. Se abre un documento en blanco. El panel Objetos disponibles no contiene objetos Crear un nuevo documento basado en un universo Dispone de los permisos necesarios para acceder a un origen de datos de universo y para crear una consulta y un documento. Es posible que determinados objetos de universo no estén disponibles dependiendo de los permisos. Desea crear un documento basado en un universo.unx creado con la herramienta de diseño de información o desea crear un documento basado en un universo.unv creado con la herramienta de diseño de información. 1. Haga clic en el icono Nuevo de la barra de herramientas. 2. Seleccione Universo y haga clic en Aceptar. 3. Seleccione un universo.unx o.unv, según sea necesario. Se propone un universo predeterminado, puede usar este universo o seleccionar un universo distinto. Los universos.unx tienen a extensión de archivo.unx, los universos.unv no tienen extensión de archivo. 4. Haga clic en Seleccionar. Se crea un documento en blanco y se abre el panel de consultas, que muestra el contorno del universo en el panel izquierdo, y los paneles Objetos del resultado, Filtros de consulta y Vista previa de datos en el panel principal. Puede crear y ejecutar consultas en el universo seleccionado. Crear y trabajar con documentos 2013 SAP AG o una filial de SAP. Reservados todos los derechos. 23

24 Crear un nuevo documento basado en una consulta BEx Solo se puede obtener acceso a las consultas BEx que tienen activada la etiqueta "Permitir acceso externo a la consulta" La asignación de objetos no es toda equivalente; consulte las páginas sobre equivalentes y restricciones para garantizar que las consultas se pueden usar correctamente. Nota No puede usar la interfaz Web de Web Intelligence para crear documentos basados en consultas BEx. Desea ejecutar consultas en un origen de datos de consulta BEx. 1. Haga clic en el icono Nuevo de la barra de herramientas. 2. Seleccione BEx y haga clic en Aceptar. Se muestra el panel Seleccionar una consulta BW BEx. Solo puede ver consultas BEx que permitan el acceso externo y para las que tenga permisos de uso. 3. Seleccione la carpeta de conexión adecuada. Cuando una carpeta de conexión contiene varias consultas BEx, seleccione la consulta BEx adecuada y haga clic en Aceptar. Se crea un documento en blanco y se abre el panel de consultas que muestra el contorno del universo en el panel izquierdo, donde se muestran los objetos de la consulta BEx disponibles, y los paneles Objetos del resultado, Filtros de consulta y Vista previa de datos en el panel principal. Puede crear y ejecutar consultas en la consulta BEx seleccionada Crear un nuevo documento basado en una vista de análisis Dispone de los permisos adecuados para acceder a la vista de análisis y usarlos para generar informes. Nota No puede usar la interfaz Web de Web Intelligence para crear documentos basados en vistas de análisis. 1. Haga clic en el icono Nuevo de la barra de herramientas. 2. Seleccione Universo y haga clic en Aceptar. 3. Desplácese a la vista de análisis que desee usar, seleccione la vista de análisis y haga clic en Aceptar. Se creará un nuevo documento en blanco y se abrirá el panel de consultas que mostrará los objetos de consulta disponibles. Puede agregar objetos a los paneles de consultas y filtros y ejecutar la consulta Abrir un documento desde el repositorio Ha iniciado sesión en la plataforma de lanzamiento de BI SAP AG o una filial de SAP. Reservados todos los derechos. Crear y trabajar con documentos

25 1. En la plataforma de lanzamiento de BI, haga clic en la ficha Documentos para mostrar los documentos disponibles en el repositorio. 2. Haga clic en la ficha Carpetas a la izquierda y desplácese a la carpeta que contiene el documento. 3. Seleccione el documento, haga clic con el botón derecho y seleccione Ver para abrir el documento con la interfaz Ver seleccionada o Modificar para abrir el documento con la interfaz Modificar seleccionada. Cuando un documento se define para que actualice sus datos al abrirse (la propiedad del documento "Actualizar al abrir" está seleccionada), el documento muestra la información más reciente. Nota La opción Actualizar al abrir depende de dos valores de configuración del CMS (configuración de seguridad relacionada con el documento y el usuario): 'Comprobar el derecho de seguridad "Deshabilitar la actualización automática en Abrir para todos los documentos" en CMC/Aplicación/Webi/Propiedades y "Deshabilitar la actualización automática en Abrir para todos los documentos" en la configuración de seguridad de CMC/Aplicación/Usuario. Si la configuración de seguridad Comprobar actualización automática al abrir de la propiedad está habilitada o marcada en CMC/Aplicación/Webi/Propiedades y en la configuración de seguridad CMC/Aplicación/Usuario, el derecho de seguridad Deshabilitar la actualización automática al abrir está deshabilitado para este usuario, entonces aunque el documento no esté definido como Actualizar al abrir, se seguirá actualizando al abrir. El documento se abre en la interfaz que seleccione en las opciones Preferencias. Enlaces relacionados Seleccionar las interfaces de visualización y diseño [página 15] Abrir un documento en Web Intelligence Tiene acceso a los documentos y dispone de los permisos adecuados para abrir el documento. 1. Inicie Web Intelligence: haga clic en Aplicaciones Aplicación de Web Intelligence 2. Haga clic en el icono Abrir de la barra de herramientas. Se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar un documento. 3. Desplácese por las carpetas hasta el archivo que desee abrir. Seleccione el archivo y haga clic en Abrir. El documento se abre en el modo Diseño. En función de los derechos de los que dispone, puede trabajar en los modos Lectura y Diseño Eliminar un documento desde el repositorio Ha iniciado los permisos adecuados para eliminar el archivo. 1. Iniciar sesión en la plataforma de lanzamiento de BI 2. Haga clic en la ficha Documentos para mostrar los documentos disponibles en el repositorio. 3. Desplácese a la carpeta que contiene el documento que desee eliminar. 4. Haga clic con el botón derecho en el documento que desee eliminar y haga clic en Organizar. Crear y trabajar con documentos 2013 SAP AG o una filial de SAP. Reservados todos los derechos. 25

26 5. Haga clic en Eliminar Envío de documentos Enviar un documento por correo electrónico 1. Seleccione el documento que desee enviar. 2. Para enviar el documento: a) En la interfaz Web, seleccione Enviar de la barra de herramientas y seleccione Correo electrónico. b) En la Aplicación de Internet enriquecida (subprograma Java) y en el Cliente enriquecido de Web Intelligence, haga clic en la fleja junto a Enviar como datos adjuntos de correo electrónico. 3. Rellene la información del correo electrónico y escriba un mensaje en caso necesario. 4. Haga clic en Enviar Enviar un documento a otro usuario Nota Esta opción no está disponible en el Cliente enriquecido de Web Intelligence. 1. Seleccione el archivo que desee enviar. 2. Haga clic en Enviar de la barra de herramientas y seleccione Bandeja de entrada de BI. 3. Seleccione los usuarios o grupos a los que desea enviar el documento desde la lista de usuario y grupos. 4. Haga clic en Generado automáticamente para enviar el documento con un nombre generado automáticamente. 5. Haga clic en Nombre específico y escriba el nombre en el cuadro para enviar si desea dar un nombre al documento. 6. Haga clic en Acceso directo para enviar un acceso directo al documento o Copia para enviar una copia del documento. 7. Haga clic en Enviar Enviar un documento por FTP Dispone de un documento abierto en Web Intelligence y de los permisos necesarios para enviar archivos a través de FTP. Si no dispone de los permisos, no se mostrará el cuadro de diálogo Enviar a FTP. Desea transferir el documento actual a través de FTP. 1. Guarde el documento antes de enviarlo. 2. Haga clic en el icono de correo de la barra de herramientas y seleccione Enviar a FTP SAP AG o una filial de SAP. Reservados todos los derechos. Crear y trabajar con documentos

27 3. Escriba el nombre de host en el cuadro Host. 4. Escriba el puerto en el cuadro Puerto. 5. Escriba el nombre de usuario y la contraseña en los cuadros Nombre de usuario y Contraseña. 6. Escriba la cuenta en el cuadro Cuenta. 7. Escriba el directorio en el cuadro Directorio. 8. Haga clic en Generado automáticamente para enviar el documento con un nombre generado automáticamente. 9. Haga clic en Nombre específico y escriba el nombre en el cuadro para enviar si desea dar un nombre al documento. 10. Haga clic en Enviar Administración de informes en documentos Cada documento de Web Intelligence contiene uno o varios informes. Puede agregar, eliminar, duplicar o cambiar el orden de los informes Para cambiar el nombre a un informe: Ha abierto un documento en el modo Diseño. 1. Haga clic con el botón derecho del ratón en la ficha Informe del informe al que desea cambiar el nombre. 2. Seleccione Cambiar nombre del informe en el menú y escriba el nuevo nombre del informe. 3. Haga clic fuera de la ficha de nombre de informe y guarde el documento Para duplicar un informe Ha abierto un documento en el modo Diseño. 1. Haga clic con el botón derecho en la ficha del informe del informe que desee duplicar. 2. Haga clic en Duplicar informe. 3. Cambie el nombre del informe duplicado, en caso necesario. 4. Guarde el documento Para eliminar un informe 1. Haga clic con el botón derecho en la ficha del informe del informe que desee eliminar y seleccione Eliminar informe.. 2. Guarde el documento. Crear y trabajar con documentos 2013 SAP AG o una filial de SAP. Reservados todos los derechos. 27

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