MAGENTO to SUGAR CRM guía de instalación

Transcripción

1 MAGENTO to SUGAR CRM

2 La instalación de Magento link Sugar debe hacerse en dos partes sobre Magento y sobre Sugar, a continuación os explicamos el proceso a seguir: INSTALACIÓN SOBRE MAGENTO 1. Descomprimimos en una carpeta los archivos que tenemos comprimidos es decir el rar con el nombre de: Una vez descomprimido nos aparecerá una carpeta como la siguiente: 2. Al entrar en la carpeta de Magento_Installer veremos que se divide en diferentes, carpetas, os dejamos aquí un esquema de la subdivisión para dejar más clara la instalación:

3 3. Como vemos la carpeta App se divide en dos, la primera carpeta (code), deberemos copiarla a nuestra web en la ruta: App --> Code --> Local IMPORTANTE: Si no tenemos creado en nuestra web la carpeta local en la ruta nombrada anteriormente, la creamos y copiamos todos los archivos que hay a partir de la carpeta local, es decir, cogemos la carpeta ACTMagento y la copiamos dentro de la carpeta local de nuestro servidor. 4. Una vez hayamos copiado las carpetas en nuestro servidor iremos a la ruta: app --> etc --> modules Y copiaremos el archivo de nuestra ruta Magento_Installer --> app --> etc --> modules --> ACTMagento_SugarSync dentro de app --> etc--> modules de nuestro servidor. Con esto ya tendremos instalado la parte de la conexión de Magento, ahora vamos a instalar el puente en SugarCRM. INSTALACIÓN SOBRE SUGAR PASO IMPORTANTE: Antes de nada miraremos en nuestro servidor en la carpeta de SugarCRM si existe la carpeta nusoap la cual necesitaremos para introducir los datos, si no tenemos esta carpeta descárgala en: En primer lugar, la descomprimimos y segundo la copiaremos a la carpeta raiz del CRM. 1. Nos loguearemos en el CRM, como administrador y nos iremos al apartado Admin. 2. Una vez dentro del módulo de configuración de SugarCRM iremos al apartado Load Modules o Cargador de módulos.

4 3. Dentro del cargador de módulos, subiremos el paquete con el nombre de MagentolinkSugarCRM.zip al SugarCRM. 4. Y por último le daremos a instalar, hecho este último paso ya tendremos nuestra conexión realizada, lista para configurar y utilizar. CONFIGURACIÓN SOBRE MAGENTO 1. En primer lugar, debemos ir a nuestro panel de administración, de magento. 2. Una vez dentro de este iremos al apartado de Sistema --> Configuración.

5 3. Una vez en el apartado de configuración, vamos a la parte izquierda donde se nos presentan los menús de configuración y bajamos hasta llegar al apartado Avanzado, y seleccionamos el submenú Avanzado. 4. En esta pantalla nos aparecen todos los módulos activos o desactivados, y veremos también como nuestro módulo instalado aparece. Si esta desactivado lo Habilitamos y GUARDAMOS LA CONFIGURACION.

6 5. Ahora ya tenemos el módulo habilitado y listo para configurar, ya podemos dirigirnos a nuestro apartado de configuración que se encuentra en Sistema -->Configuración (Pasos anteriores) y a la izquierda encontraremos los menús de configuración como hemos nombrado anteriormente, pero esta vez nos dirigiremos al apartado de SUGAR SYNCHRONIZE CONFIGURATION: 6. Pulsamos en el apartado Sugar Synchronize configuration, y nos aparecerá el menú de configuración: En este apartado configuraremos Magento para hacer la conexión con SugarCRM. Apartados: SugarCRM Database: En este apartado poniendo true podremos pasar todos los datos de las ventas y los clientes potenciales, para realizar informes de ventas, en nuestro SugarCRM. Username administrator SugarCRM: Es el nombre del administrador de tu CRM. Password administrator SugarCRM: Es la contraseña del administrador de tu CRM. Sales: true o false. (Todo en minúscula). Esto nos permitirá pasar todos los datos de nuestra tienda de los clientes que han hecho pedido y convertirlo en oportunidades en SugarCRM para realizar informes de ganancias. Leads: true o false. (Todo en minúscula). Este apartado nos permite pasar todos los datos de los usuarios registrados en nuestra tienda y permitirnos realizar campañas de marketing con ellos en SugarCRM.

7 Orders: true o false. (Todo en minúscula). Este apartado nos permite pasar todos los pedidos clasificando los pedidos por oportunidades según estado. Abandoned Cards: true o false. (Todo en minúscula). Este apartado nos permite gestionar los carritos que Magento considera abandonados como oportunidades de venta. IMPORTANTE: Sólo podrás realizar una conexión cada vez es decir para cada elemento a sincronizar estableceremos un TRUE mientras que el resto estarán en FALSE. Así para cada item (orders, abandoned cards, leads o sales) que deseemos conectar. Sugar synchronize configuration Web: URL to SugarCRM Instance: En este apartado introduciremos la web donde se encuentra nuestro CRM. Ejemplo: IMPORTANTE: Una vez hagamos esto, guardaremos los cambios pulsando el botón de Guardar la configuración. (Tarda varios minutos si tiene que pasar gran cantidad de datos a nuestro SugarCRM, así que tened paciencia ;)) FIN: Una vez hecho esto ya tendremos los datos de nuestra tienda disponibles, en SugarCRM, este módulo también incluye que cuando agregamos un nuevo usuario automáticamente lo introduce a SugarCRM como Cliente potencial.