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2 altran.es altran.es Altran - Parque Empresarial Las Mercedes, C/Campezo,, 2822 Madrid. Telf Distrito Tecnológico C/Llacuna, 5-7, Edificio A, 85 Barcelona. Telf Altran Innovación S.L.U Fotografías Fotolia: Buchanon, Sergey Nivens, Mechanik Fotografía José Ramón Magarzo: Hamilton Rea

3 Índice Prólogo.... Introducción..... Descripción del Ecosistema Estructura del informe Resumen Ejecutivo.... Análisis del macro-sector Telco..... Terminales Redes..... Servicios Aplicaciones Contenidos Anexo Metodología Preguntas y respuestas de la encuesta

4 4 Prólogo Es un placer para mí presentar este informe sobre la Evolución del macrosector de las telecomunicaciones en España 2-2. La perspectiva de sus propios actores, segunda edición anual de este informe, según la intención manifestada en estas mismas páginas el pasado año. Para aquellos que leen este informe anual por vez primera, su objetivo es conocer la opinión de los diferentes actores del macrosector sobre la evolución del mismo hasta el horizonte del año 2, opinión que consideramos relevante y útil para los gestores y profesionales de las empresas de esta industria. Una descripción detallada de lo que denominamos macro-sector pueden encontrarla tras este prólogo. El informe del año pasado fue presentado en las XXVI Jornadas de las Telecomunicaciones celebradas en Santander, en la UIMP, y en el extraordinario marco de la península de La Magdalena. En dicha ocasión, el lema de la presentación fue La sabiduría de las multitudes, basado en una obra escrita en 24 por James Surowiecki, en la que argumenta que la decisión final de un grupo de personas, cuyos miembros opinan de forma independiente, suele ser mejor que la de cualquiera de sus miembros e incluso que la de cualquier experto. Las condiciones para que se alcance una multitud sabia las resume en cuatro: a) Diversidad de opiniones, b) Independencia de opiniones, c) Especialización y autonomía, d) Mecanismo de agregación adecuado. Humildemente, consideramos que hemos puesto los medios adecuados para que los entrevistados hayan formado, de manera espontánea, una multitud sabia, compuesta por más de setenta personas provenientes de múltiples segmentos de la industria de Telecomunicaciones y Medios. Vaya por delante nuestro agradecimiento a todos los entrevistados de esta multitud sabia y, en clave de humor, presentamos nuestras excusas a aquellos que escribían en prosa sin saberlo. Gracias a todos. Cuando a primeros de Septiembre este informe esté llegando a sus manos, estaremos presentándolo en Santander en las XXVII Jornadas de las Telecomunicaciones. Este año, su lema y título será Nuestro sector y Alicia en el País de las Maravillas. Alicia, a través del espejo, se encuentra con un universo paralelo que, valga la redundancia, tiene un cierto paralelismo con nuestra industria, donde aparecen héroes, villanos, monstruos, animales y otros entes que pueden dar una interpretación, cuanto menos interesante, de la situación de nuestro sector. Para aquellos que no tengan la oportunidad de asistir a la presentación, me comprometo a comentarlo en el prólogo del año que viene. En esta edición del informe hemos hecho algunos cambios de contenido, basados en los resultados obtenidos en el del pasado año y en algunos cambios que se están produciendo en el sector y que consideramos relevantes cara a contar con su opinión. La sección dedicada a Cloud Computing del informe del año pasado no tuvo la acogida que esperábamos en cuanto a número de respuestas y profundidad de las mismas. Este hecho puede indicar, más que una falta de interés, que no lo creemos, una situación del Cloud Computing en nuestro país que aún es incipiente y respecto a la que la firmeza de opinión de los entrevistados aún no está lo suficientemente consolidada. Por ello, hemos suprimido esta sección en la encuesta de este año, aunque pretendemos volverla a incluir cuando las circunstancias lo recomienden. A cambio, el sector de Contenidos, en nuestra opinión, está entrando en una dinámica de alto interés, tanto en aspectos positivos como potencialmente negativos, por lo que hemos considerado relevante incluirlo en este informe, tratando de recabar la opinión de los entrevistados en todos los aspectos de la cadena de valor del mismo, desde la creación de contenidos a su empaquetamiento, agregación y distribución. Esperamos que estos cambios sean de su agrado y sean útiles para el lector.

5 5 Ya el año pasado hablábamos de lo dinámico e incierto de este sector así como de su impacto en nuestro país. También hablábamos de su alta capacidad de innovación, ayudada por la tecnología, lo que es clave para nosotros en la actual situación económica. Algunas de las incertidumbres de hace un año se clarifican, pero surgen otras nuevas. El mundo se divide ahora entre IOS y Android, pero qué lugar va a ocupar Tizen?; qué erosión van a sufrir las videoconsolas atacadas por smartphones y tablets?; se están lanzando claras iniciativas en fibra y 4G por parte de los operadores, pero será la inversión suficiente para ponernos a la altura de otros países europeos, no ya decir americanos o asiáticos?; el ruido sobre SDN (Software Defined Networking) es real o imaginario?; cara a los servicios mantendrán los operadores la tendencia iniciada por algunos de introducción de submarcas y adquisición de operadores móviles virtuales?; los OTTs siguen atacando, cuál va a ser la reacción de los operadores en España? Joyn?; la consolidación de la TV en abierto ya es un hecho cuál será su futuro?; la batalla del Four Screens para poner contenido en PC, Smartphone, Tablet y TV ya ha comenzado cómo acabará?. Y todo esto, en una situación de crisis donde hay opiniones para todos los gustos respecto a cuándo puede aliviarse. La situación económica en Europa también pone un punto de tensión a la situación del sector, cuando prácticamente todos los operadores con base europea están siendo objeto de acciones hostiles por parte de inversores de todas las partes del mundo, cuando la inversión europea en 4G a la fecha es solo un % de la inversión mundial y cuando la única solución que vislumbra De Kroes es eliminar la fragmentación de los operadores europeos y también crear una red única europea. Es evidente que son tiempos turbulentos para el sector en Europa, pero habrá que hacerles frente, como siempre lo hemos hecho. Tras estas disquisiciones, tengo que agradecer con toda sinceridad la colaboración de los más de setenta profesionales entrevistados para crear este informe, pertenecientes a empresas representativas de todos los segmentos de la cadena de valor de la industria, desde la alta dirección al estamento técnico. Gracias a su tiempo y a su interés, este informe ve la luz. Bajo el concepto de multitud sabia, como decía el pasado año, espero que los aciertos sean muchos y los errores, pocos, y que los lectores puedan obtener utilidad de lo leído. Un abrazo, José Ramón Magarzo Presidente Ejecutivo de Altran Iberia

6 . Introducción ALTRAN España muestra un año más su interés por conocer y generar conocimiento acerca de la evolución, situación futura y la dirección del macro-sector de las telecomunicaciones en España, y por ello, un equipo de Altran ha trabajado durante varios meses en la segunda edición del estudio sobre el macro-sector cuyo resultado será el informe del ecosistema Evolución del macro-sector de las telecomunicaciones en España 2-2. Para la elaboración del informe, Altran España se ha basado en las opiniones recogidas de las más de 7 entrevistas realizadas a líderes de opinión pertenecientes a empresas de toda la cadena de valor del macro-sector y en el conocimiento experto de nuestra compañía... Descripción del ecosistema Altran plantea el siguiente ecosistema del macro-sector de las Telecomunicaciones en el que se han identificado 5 grandes áreas de la industria (terminales, redes, servicios, aplicaciones y contenidos) con sus correspondientes sub-áreas y componentes. En este ecosistema se diferencian los actores que participan en cada una de las áreas identificadas, pudiendo un actor tener presencia en una o varias áreas. Áreas del macro-sector de las telecomunicaciones Terminales Redes Servicios Aplicaciones Contenidos Ecosistema macro-sector de las telecomunicaciones Actores Focos Dispositivos Móviles Smartphones Tablets Nanotables Netbooks Teléfono móvil Laptops Dispositivos Fijos STBs (decodificador) Dispositivos home entertainment PCs Televisión conectada Teléfonos fijos OS (Operating system) OEM (Original Equipment Manufacturer): Samsung, Nokia, Sony Desarrolladores OS (Apple, Microsoft, Google, ) Suministradores móviles CPE (Equipo del usuario) Acceso Radio Suministradores fijos CPE (Equipo del usuario) Acceso Radio Suministradores mov/fijos Redes de agregación Tráfico & transporte Transmisión core (IP/ SDH/ATM/DWDM) Transversal Señalización y control SDP (Plataformas de desarrollo de servicio) Fabricantes equipos de red Suministradores de servicios de red Integradores de infraestructuras de red Comunicaciones móviles Voz móvil Acceso internet: banda ancha móvil Comunicaciones fijas Voz fija Acceso internet: banda ancha fija Entretenimiento móvil TV móvil Entretenimiento fijo TV por cable TV pago (+VoD) Plataformas de servicios Payment, Billing & SM, Conditional Access & DRM, Video encoding & delivery, customer management, BSS, content discovery, etc. Cloud: PaaS & IaaS Operadores integrales de servicios Operadores virtuales (OMVs) Operadores de cable Fabricantes de equipos y plataformas IT Suministradores e integradores cloud (Mobile) App Stores TV pago TV móvil TV por cable Juegos Redes sociales Música OTT Video IPTV Voz IP Noticias Mobile marketing Enterp. App Marketplaces CRM, ERP, , Security Business Intelligence Office Apps Cloud Support technology SaaS Billing & payments ecommerce & transactions Access services Desarrolladores/Integradores software para aplicaciones Suministradores y plataformas de redes sociales TV OTT y VoIP Comercio electrónico Cloud hosting enterprises Contenido profesional Audio Video Publicidad Prensa & libros Juegos ebooks UGC Música Noticias Social media Video Facilitadores: Asociaciones de la industria Organizaciones consultivas y de estándares Reguladores oficiales y legales por país o de la UE Agencias de noticias Operadores TV Agregadores y suministradores juegos Plataformas de libros Contenedores multimedia Creadores contenidos Desarrolladores juegos Productores contenido audiovisual Ecosistema del macro-sector de las telecomunicaciones. Fuente: Altran

7 7 Terminales En el área de terminales se incluyen todos aquellos equipamientos y dispositivos, tanto fijos como móviles, que permiten al usuario tener una experiencia online. En este apartado no podemos olvidarnos de los Sistemas Operativos (SO) desarrollados para cada uno de los dispositivos. Redes El área de redes recoge todos aquellos aspectos relacionados con los medios de suministro de conectividad, bien sea mediante accesos fijos o móviles. Las redes representan una pieza clave para la infraestructura del ecosistema definido. Servicios En cuanto al área de servicios analizaremos todos aquellos relacionados con la comunicación fija y móvil, incluyendo internet fijo y móvil, junto con los servicios de televisión. Aplicaciones El área de las aplicaciones reúne todos aquellos programas que ayudan a facilitar las tareas del usuario, desde las aplicaciones móviles (conocidas como Apps) como aquellas que están más enfocadas a simplificar las tareas del ámbito empresarial, junto con sus correspondientes plataformas. Esta área también recoge aquellas aplicaciones del ámbito financiero como pueden ser servicios de ecommerce y transacciones. Contenidos El área de contenidos cubre toda su cadena de valor desde la creación hasta la distribución de los mismos (creadores de contenidos, empaquetadores, agregadores, operadores de plataformas y los proveedores de sistemas)..2. Estructura del informe Para la elaboración del informe en su segunda edición (2), se han cruzado las 5 áreas del ecosistema identificadas previamente con los 7 temas considerados clave para realizar el análisis del sector (eventos, oferta, players, modelos de negocio, estrategias de negocio, factores clave de competitividad e inversiones). De este modo el informe presenta la siguiente estructura matricial: Temas Áreas Terminales (T) Redes (R) Servicios (S) Aplicaciones (A) Contenidos (C). Eventos T R S A C 2. Oferta 2T 2R 2S 2A 2C. Players T R S A* C 4. Modelos de negocio 4T 4R 4S 4A* 4C 5. Estrategias de negocio 5T 5R 5S 5A* 5C. Factores clave de competitividad T R S A* C 7. Inversiones 7T 7R 7S 7A 7C (*) Estas preguntas se subdividirán en App y TV. Estructura matricial de la encuesta Ecosistema 2-2. Fuente: Altran

8 8 A continuación se detalla brevemente cada uno de los temas transversales identificados:. Eventos recientes. Aquellas noticias e hitos que han tenido lugar en los últimos meses y que pueden ser relevantes para la evolución del macro-sector. 2. Oferta. Conjunto de servicios, productos y soluciones con los que los actores del ecosistema intentan competir en los mercados.. Players. Actores relevantes en cada una de las áreas como fabricantes, suministradores, integradores, desarrolladores y operadores, entre otros. 4. Modelos de negocio. Descripción de los fundamentos de cómo los actores crean y capturan valor. Somos conscientes que un modelo de negocio tiene varios componentes, si bien nos centraremos generalmente en el modelo de ingresos. 5. Estrategias de negocio. Aquellas posibles estrategias corporativas y competitivas de los diferentes actores en sus intentos por competir de forma efectiva en los mercados.. Factores clave de competitividad. Aquellas capacidades críticas para que una empresa sea capaz de competir de forma efectiva en un determinado mercado y lograr el éxito, especialmente si dichas capacidades son únicas o diferenciales sobre sus competidores. 7. Inversiones. Posibles estrategias de inversión en cada área, bien de los actores actualmente presentes en dicha área, o bien de otros que participan actualmente en diferentes áreas del ecosistema. En algunos de los cruces Área / Tema, la encuesta se enfoca en algunas sub-áreas específicas (i.e. Servicios Telco, Aplicaciones Móviles, Aplicaciones de TV/Vídeo), con el objetivo de afinar todo lo posible en aspectos temáticos que pueden requerir de un análisis específico (i.e. oferta, players, modelos o estrategias de negocio).

9 9 2. Resumen Ejecutivo El área de Terminales ha mostrado un gran dinamismo en los últimos años. Con su iphone, Steve Jobs revolucionó el concepto de teléfono conocido hasta entonces, a pesar de que ya existían en ese momento otros smartphones incipientes. Rivalizando con el iphone, Samsung comenzó a ofrecer sus propias versiones de teléfono inteligentes. BlackBerry lucha por mantenerse en el mercado con un nuevo terminal recientemente lanzado y Nokia ha perdido el gran peso que poseyó en el pasado. Al mismo tiempo los Nuevos Entrantes, Google, Microsoft, Facebook o Amazon, han invertido para posicionarse en esta parte de la cadena de valor del macro-sector, bien en el eslabón de hardware y software de terminales, o bien sólo en este último eslabón. A los teléfonos se le suman una gran cantidad de dispositivos, prácticamente de los mismos actores anteriores, que amplían las posibilidades con las que cuentan los usuarios para el consumo y creación de contenidos: tablets de diferentes tamaños y público objetivo, netbooks, phablets y ereaders. Las entrevistas muestran que los actores del macro-sector consideran que los smartphones serán los dispositivos más usados para el consumo de servicios y aplicaciones en el periodo 2-2. Actualmente la venta de estos dispositivos a nivel mundial ya supera la de móviles básicos en una proporción de a 9. Las tablets ocupan la segunda posición, seguidos de la televisión conectada. En este sentido, la penetración de las tablets en 22 en España ya alcanzaba un 4% en número de usuarios mayores de 4 años. Para los encuestados, Samsung y Apple se repartirán prácticamente todo el mercado, aunque el liderazgo, según ellos, corresponderá claramente al gigante surcoreano; del mismo modo consideran que se trasladará el dominio a sus correspondientes sistemas operativos Android e ios. En el caso de la industria de dispositivos de entretenimiento digital, los encuestados señalan a Samsung como líder para 2, seguido a corta distancia por Sony. Es destacable ver como el mercado de las videoconsolas se está viendo atacado por smartphones y tablets de Samsung o Apple, que cuentan con una amplia oferta de juegos y apps de ocio, así como por las televisiones conectadas. Entre los modelos de negocio más valorados para los fabricantes de terminales en esta área están los relacionados a la integración entre el dispositivo, la tienda de aplicaciones y/o el sistema operativo. En este sentido, Apple ya seguía este modelo de negocio integrado o vertical. Recientemente, otros actores han comenzado a dirigirse hacia estos modelos de negocio, como es el caso de Samsung, que anunció el lanzamiento de su propio sistema operativo Tizen en 2 o Microsoft que ha dejado de apostar únicamente por el software y ha ampliado su oferta a terminales con la Tablet Surface, que lleva incorporado su propio sistema operativo. Y como las estrategias de negocio más valiosas, los encuestados han seleccionado la creación de alianzas, tanto con proveedores de contenidos para ampliar su oferta como con operadores móviles para incrementar su presencia en el mercado. Considerando que una de estas alianzas tendría lugar entre fabricantes de terminales y operadores de telecomunicaciones, resulta interesante que una de dichas partes, los operadores de telecomunicaciones, tienen una opinión diferente respecto de los fabricantes y del resto de la industria: no eligen esta opción entre las cinco primeras. Para el desarrollo de las estrategias en este ámbito, según los encuestados, el factor clave de competitividad crítico es claramente la innovación tecnológica. En cuanto a las estrategias de inversión más probables, los encuestados consideran que los fabricantes de terminales tradicionales invertirán para escalar en la cadena de valor, y que los nuevos entrantes globales seguirán invirtiendo fuertemente para ofrecer terminales con las últimas tecnologías y los sistemas operativos más avanzados. En el área de redes, los servicios G/.5G y 4G/LTE y la banda ancha centrada en la fibra óptica son un campo de demanda para los fabricantes de equipos, junto con los servicios de gestión de redes provistos a los operadores y en menor medida los sistemas de soporte al negocio (BSS). En el ámbito de las redes han surgido nuevas tecnologías y tendencias, desde el cloud o las unified communications hasta las software defined networks, que dinamizan el sector. No obstante, en esta área, continúan las dificultades financieras para algunos actores, así como los rumores de fusiones y adquisiciones. En cualquier caso, se trata de un sector en el que los actores difieren en sus estrategias y resultados financieros. Las entrevistas realizadas señalan que las redes más utilizadas en los próximos 4 años serán las G/.5G, 4G/LTE y las de banda ancha por fibra óptica. Cabe destacar que en el Informe del Ecosistema telco 22-25, los encuestados seleccionaron la red fija de banda ancha con xdsl en segundo lugar, habiendo descendido hasta la cuarta posición en esta edición. Los actores que tendrán más impacto en la creación de red en España, según los encuestados, serán Huawei y Ericsson, seguidos por Cisco, que ha arrebatado el puesto a Alcatel-Lucent. El potencial modelo de negocio que seguirán los fabricantes de equipos de red, según los encuestados, será el que pase por ofrecer soluciones de red llave en mano, incluyendo mantenimientos y evolutivos. El factor clave de competitividad más

10 crítico para esta área será la capacidad para ofrecer una solución integral (equipo, integración y servicio de operación de la red), además de la capacidad para innovar en tecnología, según los encuestados. Para los entrevistados, las estrategias de inversión más probables serán aquéllas enfocadas en I+D+i y en la adquisición de un mayor volumen de la creación y gestión de red, para así ofrecer productos y servicios adicionales de valor añadido. En este sentido, Ericsson anunció la intención de garantizar su inversión en I+D en España, aunque reduciendo el número de empleados (marzo 2), y Huawei indicó el pasado año (abril 22) que incrementaría su inversión en innovación en cerca de un 2% en 22. En el presente año, los encuestados le han dado una mayor importancia a la estrategia de inversión de los suministradores de red asiáticos, y se la han restado a la probabilidad de que los nuevos entrantes globales inviertan en redes. El área de servicios continúa tan vibrante o más que en la anterior edición del Informe. Los operadores de servicios de telecomunicaciones, los hasta ahora actores principales en este ámbito, continúan acusando una importante caída de ingresos y rentabilidad en España, probablemente por una combinación de factores coyunturales y estructurales. Estos actores han lanzado movimientos relevantes en el mercado, tales como la eliminación de subvenciones en terminales o la creación servicios integrales como Movistar Fusión. Otras eventos importantes son el lanzamiento de 4G por Vodafone y Orange, el uso de redes sociales para atención al cliente, con ayuda entre usuarios, las adquisiciones y los lanzamientos de submarcas por los propios operadores con red (amena o tuenti). Los nuevos entrantes y OTTs continúan completando su oferta de servicios y apareciendo nuevos actores, que amenazan a los operadores, especialmente en el campo de la voz y mensajería (Whatsapp o Line). Operadores como Telefónica se defiende lanzando sus propios servicios de mensajería OTT: TuMe. En este ámbito de los servicios, los entrevistados coinciden en que la Banda Ancha Móvil será el servicio más utilizado. Según datos de la CMT, ya contaba con una penetración del 54% en 22. El segundo servicio más utilizado en 2 será la Banda Ultra Ancha fija. Del 7,% de líneas ofreciendo velocidades superiores a 2 Mbps en 2, se ha pasado al,% a finales de 22. Comparando los resultados del presente informe con los del Ecosistema Telco 22 25, se aprecia que la Banda Ultra Ancha Fija ha sido desbancada de la primera posición por la Banda Ancha Móvil. Movistar y Orange son considerados los actores con mayor crecimiento en los próximos años en cuanto a telefonía e internet móvil, habiendo arrebatado Movistar la posición a Orange en este último servicio. En el caso de internet fijo, Telefónica es situada en primera posición, desbancando a Jazztel de su primer puesto en el informe del pasado año. Existe un consenso bastante fuerte entre los entrevistados en cuanto a que Telefónica será el líder del mercado de la telefonía móvil e Internet, tanto móvil como fijo en 2. Los modelos de ingresos tradicionales serán los que tendrán mayor impacto, primando por encima de todos ellos el modelo de tarifas planas de voz y datos, seguido de la diferenciación en precio y calidad y de los servicios premium, habiendo supuesto este último una fuerte irrupción en el top 5; ya que no se había incluido entre los 5 modelos con mayor impacto futuro en la edición anterior. Y la estrategia que proporcionará más valor, según los encuestados, será la de enfocarse en una oferta de servicios completa que ofrezca al usuario internet, fijo, móvil y TV en un solo paquete. De igual modo, señalar la capacidad para ofrecer un servicio completo con ADSL, fijo, móvil y TV será el factor clave de competitividad crítico para soportar la estrategia mencionada. El movimiento de Movistar Fusión aprovecha hasta el extremo esta capacidad y ofrece un servicio básico que ya es convergente. De formar similar, Orange ha lanzado Canguro. No se le da un papel relevante a alianzas con OTTs y otros actores, como las recientes de los operadores con Spotify u Orbyt en el ámbito de medios de comunicación. La estrategia de inversión más probable, según los encuestados, será el establecimiento de alianzas para suministrar servicios on-line en diferentes sectores verticales por parte de los proveedores de servicios telco. En este sentido, Movistar anunció la creación del producto Pago como Conduzco junto con Generali. Tanto en el caso de Orbyt como en este último, los Operadores explotan su cartera de clientes directos al tiempo que actúan como posibilitadores del servicio para las empresas gracias a su potente infraestructura TIC. Respecto al área de aplicaciones, los actores entrevistados indican que las aplicaciones móviles más utilizadas serán aquellas relacionadas con las redes sociales. En España, el 8% de los internautas utilizaban las redes sociales en 22 y el número de usuarios aumenta a medida que se lanzan nuevas aplicaciones. En 22, el 8% de los internautas, a nivel español, accedieron a Facebook, el 42% a Twitter, el 27% a Tuenti y el 8% acceden a LinkedIn. La mensajería instantánea, que no había sido elegida en el informe de la edición anterior, ha pasado a ocupar la segunda posición en el presente año. El número de usuarios de este conjunto de aplicaciones de mensajería aumentó un % en 22. Destacamos el cambio de posiciones entre Apple y Google, reflejado en la relevancia que los encuestados han otorgado a Google de cara al futuro del ocio y entretenimiento, y el descenso de Apple de la primera a la segunda posición en esta edición. Según los encuestados, el modelo de negocio basado en el pago por descarga individual será el que tendrá un mayor impacto en el mercado de las aplicaciones móviles, teniendo una relevancia muy similar tanto los modelos basados en publicidad como los modelos basados en servicios freemium. Sin embargo, encontramos una situación significativamente distinta a la del Ecosistema Telco 22-25, donde el modelo de ingresos por publicidad era el dominante. La estrategia de foco en la experiencia de usuario es elegida como la más relevante para 2. Los factores claves de competitividad elegidos en primera posición son la capacidad de innovación tecnológica y la capacidad para ofrecer una experiencia de usuario completa. En cuanto al mercado de televisión y video de pago, el modelo de negocio basado en ingresos mediante suscripciones será el que tenga mayor impacto, de acuerdo a los resultados de las encuestas. El desarrollo de ofertas IPTV para multidispositivos y

11 la extensión de los modelos de ingresos más allá de la publicidad, las descargas o las suscripciones serán las estrategias de negocio más valiosas para este mercado. Del mismo modo que con las aplicaciones móviles, los encuestados le dan importancia a la capacidad de ofrecer una experiencia de usuario completa, seguido del desarrollo de servicios multiplataforma. La estrategia de inversión más probable en esta área será invertir en una oferta de aplicaciones de mercado masivo, empresariales y sectoriales por parte de los operadores de telecomunicaciones, según los encuestados. Casos destacables en esta línea está la inversión en Joyn por operadores como Movistar, Vodafone u Orange o la alianza entre Telefónica y Spotify, mediante la cual Movistar ofrecerá acceso premium a la aplicación de música por una cuota mínima al mes. Entre la oferta de contenidos, los encuestados señalan como más relevante para 2 al contenido de video generado por profesionales. En cuanto a los actores, los encuestados sitúan a Google con su plataforma YouTube como principal empaquetador, el mayor de la red, con más de. millones de usuarios únicos que visitan cada mes el sitio web. Para los encuestados, las cadenas de televisión serán los agregadores más relevantes. Las cadenas de televisión que operan en abierto se enfrentan a una situación convulsa: caída de los ingresos de los últimos años (5% desde 2 a 22), fusiones y alianzas (Cuatro con Telecinco y Antena con La Sexta) y cierres de cadenas (CNN+ o Veo TV) y la amenaza de las televisiones de pago que han aumentado sus ingresos en 2 hasta superar a las primeras. Para los encuestados, el modelo de negocio más relevante para los empaquetadores de contenidos será el de ingresos procedentes de suscripciones, señalando, como la estrategia más valorada para estos actores, la de especializarse en un tipo de contenido específico y de nicho de mercado concreto. En el caso de los agregadores y distribuidores de contenidos, el modelo de negocio más valorado es el centrado en los ingresos procedentes de la publicidad, considerando a la distribución del contenido en todos los dispositivos móviles como la estrategia más valiosa para este colectivo. Tanto la experiencia de usuario completa como la capacidad de adaptación de los contenidos a las plataformas digitales, serán los factores de competitividad considerados más críticos para implementar las estrategias de esta área. Los encuestados atribuyen una alta probabilidad de ser formulada y ejecutada a la estrategia de invertir para adaptar los contenidos a los diferentes dispositivos. En este sentido, es un hecho la posibilidad de utilizar diferentes dispositivos para el acceso a los contenidos, que ha pasado simplemente del PC y la televisión, a los smartphones, tablets o Smart TV.

12 2. Análisis del macro-sector Telco.. Terminales... Eventos (T) Los eventos más relevantes para el futuro del área de terminales, según los entrevistados, son el desarrollo de la tecnología de Amoled por Samsung, seguido de las guerras de patentes por los Sistemas Operativos (SO) y la intención de EE.UU de vetar a las asiáticas Huawei y ZTE La noticia relacionada con el desarrollo de nuevas tecnologías innovadoras como Amoled (OLED) para los dispositivos flexibles, creada inicialmente por Samsung (septiembre 22), no deja indiferentes a los actores del macro-sector, situándola como la más relevante para 2 en relación al área de terminales. Las incesantes guerras de patentes entre los fabricantes de terminales y desarrolladores de sistemas operativos, tanto tradicionales (Samsung, Ericsson, Nokia y RIM) como los nuevos entrantes (Apple y Google) ha sido seleccionada como el segundo evento más relevante. Es digno de mención que ya en el Informe sobre el Ecosistema Telco se identificaba la noticia relacionada con la guerra de patentes entre Samsung y Apple como una de las más relevantes; y los entrevistados, un año más tarde, la siguen considerando un evento con alto impacto para el macro-sector. Cabe destacar el hecho que la Comisión de Comercio Internacional de EEUU ha prohibido la importación de ciertos productos de Apple (iphone 4, ipad y ipad 2) en este país por considerar que violan una patente de su rival surcoreana (junio 2). Si bien, los entrevistados también identifican como otro suceso importante los problemas que están teniendo las empresas asiáticas, Huawei y ZTE, relacionados con la seguridad en Estados Unidos (octubre 22). Tal es el punto que Huawei ha decidido abandonar su estrategia de expandir su negocio en EE.UU., alegando trabas interpuestas en su camino (abril 2). Adicionalmente, se ha identificado como hecho trascendente la llegada de Google TV a Europa (junio 22), y en particular a España (2). Al cierre de las encuestas se publicó la noticia del lanzamiento del dispositivo de Smart TV de Samsung (febrero 2) para competir con el de Google TV. Por último, el desarrollo de la tecnología de Identificación Universal (uid) por la agencia de investigación pública finlandesa VTT (octubre 22) es también considerado clave para el futuro del macro-sector. Esta tecnología permite identificar, etiquetar y realizar un seguimiento de los productos y de sus componentes de forma digital, traspasando dicha información entre los mismos. Clasificando a los encuestados por industria, cabe destacar que el ranking por subsector coincide, independientemente del actor o área a la que pertenezcan.

13 Los encuestados consideran el desarrollo de la tecnología innovadora de Amoled para dispositivos flexibles como la noticia más relevante de 22 Samsung desarrolla la tecnología Amoled (OLED) de dispositivos flexibles 2 Guerra de patentes entre Samsung, Apple, Microsoft, Ericsson, Nokia y RIM por sus SO EE.UU. pretende vetar a Huawei y ZTE por suponer una amenaza para la seguridad nacional Google TV llega a Europa de la mano de Sony, estando en España la versión de Google Play 9 VTT crea tecnologías para poner en contacto entre sí a los objetos 7 T. Eventos recientes más relevantes para el futuro del sector en 2. Valores ponderados (base ). Muestra: 5 entrevistados contestaron esta pregunta...2. Oferta (2T) Para 2, los entrevistados sitúan los smartphones como los terminales con mayor uso en servicios y aplicaciones, por delante de las tablets y de la TV conectada España es el segundo país de Europa en utilización de dispositivos móviles para el acceso a Internet, con un 7% de internautas usando sus smartphones o tablets para tal actividad. Según las estimaciones del mercado, se espera que en 2 se vendan más smartphones a nivel mundial que móviles básicos en una proporción de a 9. Así, la opinión de los encuestados coincide con estos datos, situando a los smartphones como los terminales que tendrán mayor uso en servicios y aplicaciones en los próximos cuatro años. En segunda posición, y a cierta distancia, los encuestados han señalado las tablets, que se están consolidando y ganando posiciones en el mercado, cuya penetración en 22 en España ya alcanzaba un 4% en número de usuarios mayores de 4 años con acceso a una tablet. En la actualidad surgen con fuerza las llamadas phablet, un híbrido entre los smartphones y las tablets, que empresas como Samsung, ZTE o Huawei ya ofrecen al mercado. Otras compañías como Nokia, también se plantean comenzar su venta en el corto plazo (abril 2). Habrá que ver el papel que juega las phablets en el mercado. Los encuestados han seleccionado en tercera posición la TV conectada. La penetración en hogares que cuentan con una televisión conectada en España es cada vez mayor, y parece que se empieza a caminar hacia la televisión híbrida, como ya lo han hecho ciertos países europeos como Alemania. En las últimas posiciones, los entrevistados han seleccionado los laptops y las nanotablets, con unas puntuaciones prácticamente residuales en comparación con la primera y segunda posición. El Smartphone será el dispositivo más utilizado en 2, según los entrevistados Smartphones 42 Tablets 27 TV conectada 2 Laptops 5 Nanotablet 4 T2. Terminales con más uso en servicios y aplicaciones en los próximos cuatro años. Valores ponderados (base ). Muestra: 5 entrevistados contestaron esta pregunta.

14 4 Clasificando a los encuestados por industria, cabe destacar que la selección por subsector coincide, independientemente del actor o área a la que pertenezcan. Si comparamos estos datos con los resultados reflejados en el Informe sobre el Ecosistema Telco 22-25, se puede concluir que los encuestados de ambas ediciones coinciden en la posición de los dispositivos en el ranking, salvo el caso de la TV conectada. Este terminal ha ascendido de la cuarta posición a la tercera. Los SO considerados líderes en el mercado de los smartphones y las tablets en los próximos cuatro años son Android, de manera indiscutible, e ios, dando una menor importancia a otros SO como Windows 8, Firefox OS o BlackBerry OS, según los entrevistados Un año más, Android ha sido posicionado por los entrevistados como el SO que tendrá mayor cuota de mercado en 2, tanto para smartphones como tablets. A gran distancia, los entrevistados han situado a ios en segunda posición. En el caso de los smartphones, Android posee más del 8% de cuota de mercado, con 9 de cada nuevos dispositivos usando este SO. En el caso de las tablets, ha conseguido alcanzar en cuota de mercado a ios, quien hace tan solo un año era el líder indiscutible en el sector. No obstante, ambos sistemas operativos, Android e ios, se encuentran a gran distancia del resto de opciones seleccionadas por los encuestados: Windows 8, Firefox OS y BlackBerry OS. Cabe mencionar que, una vez realizada la encuesta que soporta el presente informe, Microsoft anunció que Windows 8 daría paso a una nueva versión del sistema operativo, posiblemente con un cambio de nombre, en julio de 24. Habrá que ver la evolución del nuevo SO que ofrecerá Microsoft. Android es elegido por los encuestados como el SO más utilizado en smartphones y tablets en 2 Android 47 ios 29 Windows 8 9 Firefox OS 7 Blackberry OS 4 T2.2 SO para smartphones / tablets con mayor cuota de mercado dentro de 4 años. Valores ponderados (base ). Muestra: 55 entrevistados contestaron esta pregunta. Asimismo, es muy interesante observar que, en el momento en que se realizó la encuesta, los operadores de telecomunicaciones señalaron claramente Firefox como el tercer sistema operativo con mayor cuota de mercado en 2, en detrimento de Windows. Echando la vista atrás hacia los resultados del Informe de Ecosistema Telco 22-25, las tres primeras posiciones se han mantenido constantes, siendo destacable la irrupción de Firefox en el mercado y el descenso de BlackBerry de la cuarta a la quinta posición.... Players (T) Samsung y Apple seguirán siendo los grandes players del mercado de los dispositivos móviles en los próximos cuatro años con un claro dominio del gigante sur coreano, según los encuestados Hace poco más de dos años el principal proveedor de dispositivos móviles era Nokia, habiendo sido claramente superado por Samsung, quien se sitúa como la marca líder en nuestro país con la mayor cuota de mercado tanto en smartphones como en tablets, según diversas fuentes. Los encuestados consideran que esta tendencia continuará en los próximos cuatro años, ya que han posicionado a la marca coreana como el player que tendrá mayor cuota de mercado en 2. En segunda posición, y a gran distancia de Samsung, los entrevistados han situado a Apple, que está perdiendo cuota de mercado en España. Actualmente, la compañía de la manzana posee un 7,%, en cuanto a smartphones, y un 2% en tablets. Las respuestas obtenidas muestran que los encuestados han situado en un nivel muy inferior a los tres actores restantes que completan el top 5: Nokia, Huawei y Sony, siendo la diferencia entre ellos muy reducida.

15 5 En la actualidad, el uso de las tablets es cada vez mayor, tal y como se ha comentado anteriormente, y son más los players que se adentran en este mercado. Actualmente los fabricantes tienden a ampliar su gama de productos con este tipo de dispositivos móviles, como es el caso de los nuevos ipads (Retina y Mini), la Tablet Z de Sony o la Nexus 7 de Google. Samsung será, según los encuestados, el player con mayor cuota de mercado en los dispositivos móviles en 4 años Samsung 44 Apple 2 Nokia 7 Huawei Sony 5 T. Players con mayor cuota de mercado en cuatro años en dispositivos móviles en España. Valores ponderados (base ). Muestra: 55 entrevistados contestaron esta pregunta. En comparación con el resultado del Informe del Ecosistema Telco 22-25, cabe destacar la irrupción de Huawei y Sony entre los players más valorados en comparación con el Informe del año anterior, donde no fueron incluidos entre los cinco actores que tendrían mayor cuota de mercado. Los datos obtenidos indican que Samsung seguirá siendo el líder del mercado en 2, aunque Apple continuará teniendo un importante papel. Estos resultados van muy ligados a los obtenidos para los sistemas operativos, ya que Android (SO de Samsung y otros dispositivos) también es considerado el futuro líder del sector, seguido de cerca por ios (SO de Apple). Según los encuestados, Samsung será el líder del mercado de dispositivos de entretenimiento digital en los próximos cuatro años, seguido a corta distancia por Sony Actualmente los dispositivos de entretenimiento digital, como las videoconsolas, se están viendo atacado por los nuevos terminales que entran en este mercado de la mano de empresas como Samsung y Apple, que ofrecen dispositivos, smartphones o tablets, que cuentan con una amplia oferta de aplicaciones (juegos, música o videos), las plataformas Smart TV (Apple TV y Samsung HomeSync) y las propias televisiones Smart TV (Samsung la presentó en febrero de 2 y Apple sigue pensando en esta área calificada por Tim Cook como de gran interés ). Precisamente Samsung ha sido considerada por los encuestados como el player que tendrá mayor cuota de mercado en cuanto a dispositivos de entretenimiento digital en los próximos 4 años. Muy próximo al gigante surcoreano, los encuestados han posicionado a Sony, líder indiscutible en la industria de los videojuegos, que también ofrece dispositivos de Smart TV. Según los resultados de la encuesta, el tercer player que tendrá mayor cuota de mercado en entretenimiento digital será Microsoft. La empresa americana sigue apostando al máximo por sus videoconsolas, y ya ha sacado al mercado la nueva Xbox One (mayo 2) que ofrece en un mismo dispositivo juegos, televisión, películas, música, deportes y Skype. Además, ha incorporado novedades como el reconocimiento por voz en su sistema operativo. A muy corta distancia ha quedado posicionado Apple, que ofrece una gran variedad de aplicaciones en su App Store para competir en la industria de las consolas y ya cuenta con plataformas de Smart TV. Y en último lugar, los encuestados han situado a Nintendo, quien se centra en la industria de los videojuegos y cuenta con la consola portátil, Nintendo DS, la más vendida en España en 22. Veremos cómo evoluciona el mercado con la apuesta de las empresas por las consolas de cuarta generación. Los encuestados por industria coinciden en su opinión, independientemente del actor o área a la que pertenezcan.

16 En 2 Samsung será el líder en dispositivos de entretenimiento digital, según los encuestados Samsung 28 Sony 2 Microsoft Apple Nintendo 8 T.2 Players con mayor cuota de mercado en cuatro años en dispositivos de entretenimiento digital en España. Valores ponderados (base ). Muestra: 55 entrevistados contestaron esta pregunta...4. Modelos de negocio (4T) Los modelos de negocio valorados como más relevantes por los entrevistados para el futuro de los fabricantes de terminales son los relacionados con la integración entre el dispositivo, la tienda de aplicaciones y/o el sistema operativo. Hasta la fecha, el modelo de negocio para el área de los terminales se basa principalmente en la venta del propio dispositivo, bien sea fijo o móvil, complementado con una gama de funcionalidades adicionales (sistema operativo específico y acceso a aplicaciones y contenido, entre otras). Partiendo de esta base, los dos modelos de negocio señalados por los entrevistados como más relevantes para los fabricantes de smartphones y tablets son aquellos que se centran en la integración del hardware y el software del propio dispositivo, es decir, aquellos que puedan ofrecer junto a su dispositivo, un sistema operativo o una tienda de aplicaciones. Apple sigue este modelo de negocio integrado o vertical, ofreciendo un sistema operativo y una tienda de aplicaciones propia de lo más exclusivo, solo accesible a aquellos que dispongan de un dispositivo de su marca. El tercer modelo más relevante para los entrevistados es aquel centrado en la creación de alianzas entre los suministradores de smartphones y tablets y los operadores de telecomunicaciones; seguido muy de cerca por los modelos de ingresos razor blade, como es el caso de la oferta de Amazon de un Kindle Fire a un precio muy económico, atando de esta forma a sus usuarios para la adquisición de contenido; o el modelo reverse razor blade como la plataforma de Google TV y la descarga de aplicaciones a precio reducido o gratuitas, situado por los entrevistados en quinto lugar. La integración entre el dispositivo, la tienda de aplicaciones propia y/o el sistema operativo serán los modelos de negocio más relevantes en 2, según los entrevistados Integración entre dispositivo y tienda de aplicaciones 28 Integración entre dispositivo y sistema operativo 27 Alianza con operador móvil 7 Modelo razor blade 5 Modelo reverse razor blade T4 Modelos de negocio más relevantes en los próximos cuatro años para los suministradores de smartphones y tablets. Valores ponderados (base ). Muestra: 54 entrevistados contestaron esta pregunta.

17 7 Cabe destacar que los operadores telco sitúan entre los primeros lugares la integración entre el dispositivo y la tienda de aplicaciones o el sistema operativo, y anteponen el modelo de negocio razor blade a la alianza con el operador móvil. Los operadores telco coinciden en la primera y segunda posición con el ranking agregado de los encuestados, aunque sitúan en tercera posición al modelo razor blade Integración entre dispositivo y tienda de aplicaciones Integración entre dispositivo y sistema operativo 29 Modelo razor blade 7 Alianza con operador móvil Modelo reverse razor blade 8 T4 Modelos de negocio más relevantes en los próximos cuatro años para los suministradores de smartphones y tablets, según los operadores telco. Valores ponderados (base ) En comparación con los datos del Ecosistema Telco 22-25, los encuestados dieron en aquel momento una mayor relevancia al modelo de negocio basado en el reparto de ingresos con proveedores de plataformas de búsqueda móvil y publicidad/ marketing móvil, encontrándose esta opción por debajo del top 5 en la actualidad. En el informe del pasado año, se lanzaban al aire dos preguntas que ya han sido respondidas: Decidirá Samsung desarrollar su propio SO para competir cara a cara con Apple, con un modelo de negocio similar, o seguirá apostando de forma principal por Android? Samsung anuncia que lanzará su propio sistema operativo Tizen en algunos de sus dispositivos este año o a principios del 24 (julio 2), aunque por el momento no existen datos que indiquen que va a sustituir a Android. Cuál será el modelo de negocio de Microsoft en su línea de terminales Surface? Microsoft ha dejado de apostar únicamente por el software, ampliando su oferta con la Tablet Surface, que lleva incorporado su propio SO, y supera en ventas a otros terminales como el Nexus de Google...5. Estrategias de negocio (5T) Las estrategias de negocio más valiosas para 2, según los encuestados, son la creación de alianzas con proveedores de contenidos y con operadores móviles para incrementar su presencia en el mercado. El área de los terminales está creciendo a pasos agigantados y da lugar a la participación de diferentes actores. Hace unos años, los fabricantes tradicionales eran los únicos que producían dispositivos; y en la actualidad, con la aparición de nuevos tipos de terminales, como los smartphones y las tablets, se han unido a su fabricación otros actores cuya actividad principal no era la de fabricar dispositivos: Google o Amazon, suministradores de red (Ericsson, Huawei o ZTE) o incluso suministradores de aplicaciones (Microsoft). Los encuestados opinan que la estrategia de negocio más valiosa para los fabricantes de smartphones y tablets en 2 es la creación de alianzas con proveedores de contenidos, y así ampliar su oferta a lo largo de la cadena de valor (redes, servicios, aplicaciones y contenido). En segundo lugar, los encuestados dan importancia a la estrategia de crear alianzas con operadores móviles para fortalecer la presencia de los fabricantes. En tercer lugar, y a poca distancia, los encuestados apuestan por las tecnologías más emergentes como es el caso de Apple con el lanzamiento de dispositivos con retina display o Samsung con Amoled (OLED); y al mismo nivel, los encuestados sitúan la estrategia de ofertar un amplio portfolio de sistemas operativos y aplicaciones para un mismo terminal. Y finalmente, los entrevistados han situado en último lugar la estrategia de dirigirse y encaminarse hacia mercados emergentes y así impulsar su crecimiento.

18 8 Las alianzas con los proveedores de contenidos es la estrategia de negocio más valiosa para los próximos 4 años, según los entrevistados Alianzas con proveedores de contenidos 5 Alianzas con operadores móviles para fortalecer su presencia Enfocarse en tecnologías emergentes (OLED, retina display, etc.) Ofrecer un amplio portfolio de sistemas operativos y aplicaciones Enfocarse en mercados emergentes para impulsar su crecimiento 8 T5 Estrategias de negocio más valiosas en los próximos cuatro años para los fabricantes de smartphones y tablets. Valores ponderados (base ). Muestra: 54 entrevistados contestaron esta pregunta. Cabe destacar que los operadores telco marcan otras prioridades a la hora de seleccionar las estrategias más valiosas para los fabricantes de smartphones y tablets en 2, situando al mismo nivel la estrategia de crear alianzas con los proveedores de contenidos y la de enfocarse en mercados emergentes. Ante la estrategia de creación de alianzas con operadores móviles, seleccionada como la más valiosa por los entrevistados, resulta interesante conocer que una de las partes, los operadores de telecomunicaciones, tienen una opinión diferente respecto de los primeros y del resto de la industria, no habiendo elegido esta opción entre las cinco primeras. Los operadores telco coinciden con el total de encuestados en cuanto a la primera posición de las estrategias de negocio más valiosas, dejando fuera del ranking la estrategia de las alianzas con operadores Alianzas con proveedores de contenidos Enfocarse en mercados emergentes para impulsar su crecimiento Ofrecer un amplio portfolio de sistemas operativos y aplicaciones 2 Enfocarse en dispositivos de bajo coste 2 Promover el posicionamiento e imagen de la marca T5 Estrategias de negocio más valiosas en los próximos cuatro años para los fabricantes de smartphones y tablets, según los operadores telco. Valores ponderados (base ) Es digno de mención la introducción de dos estrategias que han adquirido un mayor valor en el ranking como es el caso de alianzas con los proveedores de contenidos y ofrecer un amplio portfolio de sistemas operativos y aplicaciones, ambas enfocadas a ofrecer un producto más completo.... Factores clave de competitividad (T) Los encuestados destacan la innovación tecnológica como el factor de competitividad más crítico para los próximos cuatro años en el mercado de smartphones y tablets El mercado de los terminales es cada vez más vertiginoso, por lo que los fabricantes deben contar con las capacidades necesarias para competir y estar preparados para actuar en cada momento en línea con la estrategia y el modelo de negocio elegido para cada caso.

19 9 En este contexto, el factor clave de competitividad identificado claramente por los entrevistados como el más crítico para los suministradores de smartphones y tablets para los próximos cuatro años ha sido la innovación tecnológica. En segunda posición, y a gran distancia, queda el posicionamiento de marca. Y en un claro tercer nivel se ha posicionado la capacidad de desarrollo de software, la capacidad de creación de alianzas con operadores móviles y la capacidad financiera para la realización de inversiones. La innovación tecnológica será en 2 el factor clave de competitividad más crítico, según los encuestados Innovación tecnológica 4 Fuerte posicionamiento de marca 7 Capacidades de desarrollo software 8 Capacidades de creación de alianzas con operadores móviles Capacidad financiera para realizar inversiones 5 T Factores clave de competitividad más críticos para los suministradores de smartphones y tablets en los próximos 4 años. Valores ponderados (base ). Muestra: 55 entrevistados contestaron esta pregunta. Los encuestados por industria coinciden en su opinión, independientemente del actor o área a la que pertenezcan. Analizando los resultados obtenidos en comparación con los del Ecosistema Telco 22 25, se mantienen las posiciones del primer y segundo factor. En cuanto a las capacidades de desarrollo de software, ha sido considerado más crítico en el año actual pasando de la cuarta posición a la tercera en 2, habiendo superado a las capacidades de creación de alianzas sólidas con operadores móviles que ha descendido de la tercera a la cuarta posición...7. Inversiones (7T) Según los encuestados, las estrategias de inversión más probables en los próximos 4 años son que los fabricantes de terminales tradicionales invertirán para escalar la cadena de valor y los nuevos entrantes globales seguirán invirtiendo fuertemente en tecnologías y desarrollos de SO Actualmente, los actores del área de terminales ya no son los únicos que ofrecen dispositivos o desarrollan sistemas operativos; sino que otros actores, cuyo negocio tradicional era totalmente diferente (i.e. Suministradores de red o de aplicaciones empresariales) o que ni siquiera participaban en la cadena de valor de este macro-sector, se adentran en esta área. Partiendo de esta situación, los encuestados han considerado que la estrategia de inversión más probable en los próximos 4 años es que los fabricantes de terminales tradicionales invertirán para escalar la cadena de valor los fabricantes de terminales tradicionales y posicionarse en servicios, aplicaciones y contenido. Seguidamente, y casi al mismo nivel, los entrevistados han situado en segunda posición la estrategia de inversión en la que los nuevos entrantes globales seguirán invirtiendo fuertemente para ofrecer terminales con las últimas tecnologías y SO más avanzados. A gran distancia de estas dos primeras opciones, los encuestados han seleccionado las siguientes tres estrategias de inversión que completan el top 5: inversiones de nuevos actores en el área de dispositivos móviles, fijos y de SO, los fabricantes de terminales asiáticos tradicionales invertirán en el desarrollo de SO propios y por último, adquisiciones de pequeños fabricantes por actores de otras áreas del macro-sector.

20 2 Los encuestados sitúan al mismo nivel las estrategias de inversión en las que los fabricantes de terminales tradicionales y los nuevos entrantes globales realizarán inversiones en 2 con objetivos diferentes Los fabricantes de terminales tradicionales invertirán para escalar la cadena de valor y posicionarse en los servicios, aplicaciones y contenido Los nuevos entrantes globales seguirán invirtiendo fuertemente para ofrecer terminales con las últimas tecnologías y SO avanzados Inversiones de nuevos actores en el área de dispositivos móviles, fijos y de SO Los fabricantes de terminales asiáticos tradicionales invertirán en el desarrollo de SO propios Adquisiciones de pequeños fabricantes por actores de otras áreas del macro-sector 8 8 T7 Estrategias de inversión más probables para el ecosistema global y el entorno español de terminales en los próximos cuatro años. Valores ponderados (base ). Muestra: 5 entrevistados contestaron esta pregunta. La selección de las estrategias de inversión más probables en los próximos 4 años ha sido bastante homogénea entre los distintos actores y áreas a las que pertenecen. Comparando los resultados del Informe sobre el Ecosistema Telco con los del presente año, cabe mencionar que la estrategia en la que los fabricantes de terminales tradicionales invertirán para escalar la cadena de valor pasa de la segunda posición a la primera en el presente año..2. Redes.2.. Eventos (R) Los encuestados seleccionan como eventos más relevantes las primeras pruebas de la red 4G/LTE en España y la presión de la Comisión Europea a las telcos para compartir frecuencias de radio Los entrevistados han seleccionado como el evento más relevante para para el futuro del sector en el área de las redes las primeras pruebas para la entrada de la tecnología 4G (LTE). Diferentes actores como operadores móviles (Movistar, Vodafone y Orange), fabricantes de dispositivos móviles y operadores de televisión prestaron su apoyo al desarrollo de estas primeras pruebas. Una vez realizada la encuesta, se comienzan a publicar noticias sobre los lanzamientos de red 4G en España: Vodafone con su adelantamiento inesperado en mayo de 2, y Yoigo y Orange en julio de este mismo año. Y de momento estamos a la espera de conocer oficialmente cuándo Movistar ofrecerá la conexión 4G a sus clientes. Tras este evento, los entrevistados sitúan en segundo lugar, como noticia clave para el futuro del sector, el posible agotamiento de las frecuencias de radio y la presión por parte de la Comisión Europea para compartir estas frecuencias para servicios móviles y de banda ancha (septiembre 22). En una tercera posición, los encuestados señalan el agotamiento definitivo de las direcciones IPv4, dando finalmente paso al nuevo protocolo de Internet IPv (septiembre 22). Y es que el crecimiento de Internet ha sido mayor de lo esperado, quedando solo a comienzos de 2 menos del % de las direcciones por asignar. A la misma altura que la noticia anterior, los entrevistados sitúan el evento relacionado con el apoyo por parte de Bruselas que aprueba el otorgar subvenciones para facilitar el despliegue de redes de banda ancha ultrarrápida (más de Mbps), tanto en zonas rurales como urbanas (diciembre 22). Este hecho refleja una de las iniciativas de la Comisión Europea para cumplir su objetivo de que al menos la mitad de los hogares europeos cuenten con conexiones muy rápidas de aquí a 22. Y por último, los entrevistados seleccionan el evento en el que la CMT obliga a Telefónica a mostrar una total transparencia e informar acerca de su cobertura de fibra óptica al resto de operadores (diciembre 22). Una vez realizada la encuesta, se publica una noticia en la que informan que Telefónica, Orange y Vodafone acuerdan finalmente la compartición de los conductos verticales de los edificios para la instalación de fibra óptica (julio 2). La elección de estos eventos ha sido homogénea entre los distintos actores y áreas a las que pertenecen.

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