pro CHILE

Transcripción

1 COMERCIO EXTERIOR CHILE ESTADOS UNIDOS Las cifras correspondientes del mes de Enero de 2007 y siguientes se rigen de acuerdo a la nueva codificación arancelaria vigente desde el (Decreto Nº 997 del Ministerio de Hacienda). 1

2 1. BALANZA COMERCIAL CHILENA Las exportaciones destinadas a Estados Unidos, durante el año 2009, alcanzaron un total de US$ 5.646,3 millones, registrando una caída de 27,6% respecto al año anterior. En cuanto a las importaciones, éstas registraron una caída de 34,3% respecto al año Por otro lado, la Balanza Comercial registró un déficit de US$ 1.537,5 millones y el Intercambio Comercial llegó a US$ millones, representando una caída de 31,5%, respecto al año (Millones de US$) Exportaciones , ,32 Importaciones , ,87 Balanza Comercial , , ,54 Intercambio Comercial , , ,19 INTERCAMBIO BILATERAL CHILE - ESTADOS UNIDOS Millones de US$ Exportaciones Balanza Comercial Importaciones Intercambio Comercial En el año 2009, Estados Unidos ocupó el segundo lugar como principal socio comercial de Chile y como destino de nuestras exportaciones, captando el 11,3% del total de las exportaciones y el 20,3% en relación a las exportaciones no tradicionales. 2

3 1.2. BALANZA COMERCIAL CON CIFRAS DE FUENTE ESTADOUNIDENSES (Global Trade Atlas) De acuerdo a estadísticas extraídas del Global Trade Atlas, durante el año 2009, las exportaciones de Estados Unidos destinadas a Chile ascendieron a US$ 9.365,3 millones, representando una caída del 21% en relación al año Por otro lado, las importaciones realizadas por Estados Unidos desde Chile, alcanzaron a US$ 5.950,4 millones, lo que se traduce en una caída de 27,4%, respecto a igual período del año La Balanza Comercial americana alcanzó una cifra de US$ 3.414,9 millones y el Intercambio Comercial sumo US$15.315,7 millones. (Millones de US$) Exportaciones de EE.UU. a Chile 8.148, , ,33 Importaciones de EE.UU. desde Chile 8.998, , ,40 Balanza Comercial 850, , ,93 Intercambio Comercial , , ,74 Fuente: Global Trade Atlas. De acuerdo a cifras entregadas por el Global Trade Atlas, en el año 2009 Chile ocupa la posición Nº 36 como proveedor de Estados Unidos, registrando un monto de US$ 5.950,4 millones de importaciones desde Chile. 3

4 1.3. IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS DESDE CHILE Y EL MUNDO En el año 2009 Estados Unidos importó desde Chile US$ millones de acuerdo a cifras extraídas del Global Trade Atlas, lo que significó una caída en relación a las importaciones realizadas durante el año 2008 de 27,4%. En el siguiente cuadro se puede observar el porcentaje de participación de los principales veinte productos importados por Estados Unidos desde Chile, en relación a las importaciones que dicho país hace desde el mundo. Descripción Estados Unidos importa desde Chile % de % de millones de US$ part. cambio Estados Unidos importa desde el mundo % de % de millones de US$ part. cambio / /08 Todos los capítulos arancelarios , ,94 Cátodos secciones de cátodos ,98 43, ,19 43,13 Uvas frescas ,8 3, ,07 7,54 Filetes de pescado y otras carnes frescas ,57 39, ,06 9,11 Vinos, en Recipientes Con Capacidad Inferior O Igual A ,03 8, ,21 13,94 Las demás formas en bruto, oro ,98 37, ,51 46,65 Filetes de pescados, congelados ,84 5, ,15 1,7 Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del géner ,22 5, ,02 2,52 Maíz para siembra ,19 0, ,02 6,58 Maderas de Coníferas ,15 23, ,03 28,14 Aguacates (paltas) ,06 83, ,05 22,68 Madera aserrada de coníferas ,98 37, ,15 38,87 Yodo ,91 8, ,01 8,17 Sal incluidas la de mesa y la desnaturalizada ,8 57, ,02 19,01 Las demás maderas contrachapadas ,59 9, ,01 28,37 Manzanas ,19 15, ,01 1,21 Aceites lirranos (ligeros) y preparaciones ,03 n/a ,41 46,46 Tableros de fibra de madera , ,01 8,17 Plata en Bruto ,93 60, ,12 32,22 Frambuesas, zarzamoras, moras, moras frambuesa ,92 1, ,43 Fuente: Global Trade Atlas 4

5 2. EXPORTACIONES POR SECTOR PRODUCTIVO Durante el año 2009, las exportaciones destinadas a Estados Unidos se desglosan de la siguiente manera: Sector Minero obtuvo una participación de 37,9% del total exportado, Sector Industria Alimentaria con 22,6%, Sector Agrícola con 19,9%, Sector Industria No Alimenticia 17%, y Otros con 2,7%. Exportaciones por Sector Productivo OTROS 2,66% AGRICULTURA 19,85% MINERIA 37,88% INDUSTRIA NO ALIMENTARIA 17,04% INDUSTRIA ALIMENTICIA 22,57% Sector y subsector 2008 (millones de US$) 2009 (millones de US$) % Var. Período AGRICULTURA 1.106, ,95 1,29 Agricultura, fruticultura, ganadería 1.101, ,33 1,27 Silvicultura 2,53 1,85 26,75 Pesca Extractiva 2,79 3,77 34,76 MINERIA 3.802, ,73 43,76 Cobre y hierro 2.750, ,32 45,28 Resto de minería metálica 1.051,79 633,37 39,78 Resto de minería no metálica 0,17 0,04 77,36 INDUSTRIA 2.741, ,42 18,44 Industria Alimenticia 1.499, ,23 15,05 Industria Textil 13,10 9,77 25,38 Forestales 671,67 497,83 25,88 Celulosa y derivados 48,64 28,69 41,02 Productos químicos 241,29 194,82 19,26 Productos de barro, loza, porcelana, vidrio 19,10 7,37 61,42 Industria básica de hierro, acero y no ferrosos 99,84 77,87 22,00 Productos metálicos, maquinaria, equipos 146,33 144,44 1,29 Industria manufacturera no expresada 2,08 1,40 32,58 OTROS 142,10 150,22 5,71 5

6 3. EXPORTACIONES POR PRODUCTOS Y EMPRESAS 3.1. EXPORTACIONES POR PRODUCTOS En relación a los principales veinte productos enviados al mercado estadounidense durante el año 2009, éstos concentraron el 74,4% del total exportado. Se destacan Cobre, Salmones y truchas y Uvas frescas, lo que se traduce en una participación conjunta de 44,9%. Producto 2008 (millones de US$) 2009 (millones de US$) % del total % Var. Período Cobre 2.470, ,66 26,58 39,26 Salmones y truchas 791,50 551,85 9,77 30,28 Uvas frescas 484,47 483,97 8,57 0,11 Vinos 199,62 241,70 4,28 21,09 Las demás formas de oro, en bruto, para uso no 427,03 222,44 3,94 47,91 monetario Servicios considerados exportación 141,85 150,04 2,66 5,78 Perfiles y molduras de coníferas 168,11 115,90 2,05 31,06 Yodo 128,22 113,21 2,01 11,71 Paltas (aguacates) variedad Hass, frescas o secas 61,16 111,25 1,97 81,90 Sal gema, sal de salinas, sal marina 54,95 104,86 1,86 90,84 Arándanos azules o blueberry, frescos 104,19 99,77 1,77 4,24 Las demás maderas contrachapadas 105,21 93,71 1,66 10,93 Maíz híbrido para la siembra 86,37 85,85 1,52 0,61 Los demás tableros de fibra de madera u otras 63,81 52,59 0,93 17,59 materias leñosas Manzanas frescas 56,42 52,15 0,92 7,57 Plata sin alear, en bruto 35,22 49,87 0,88 41,58 Las demás manufacturas de germanio, vanadio, 49,76 45,96 0,81 7,64 galio, hafnio (celtio), indio, niobio (colombio) y renio Frambuesas sin cocer o cocidas en agua o vapor, 47,37 44,38 0,79 6,31 incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, congeladas Ferromolibdeno 113,04 41,93 0,74 62,91 Madera simplemente aserrada longitudinalmente, de pino insigne, de espesor superior a 6 mm 75,69 40,00 0,71 47,16 SUBTOTAL 5.664, ,08 74,42 25,82 OTROS 2.128, ,24 25,58 32,15 TOTAL 7.793, ,32 100,00 27,55 6

7 3.2. EXPORTACIONES POR EMPRESAS Las veinte principales empresas exportadoras al mercado americano, concentraron una participación de 41,2% del total exportado durante el año Las exportaciones están lideradas por Codelco Chile que concentró el 15,5% del total exportado, le sigue Molymet con un 2,4% y en tercer lugar Minera Escondida con el 1,8% del total. Producto 2008 (millones de US$) 2009 (millones de US$) % del total % Var. Período Corporación Nacional del Cobre Codelco Chile 1.516,97 874,24 15,48 42,37 Molibdenos y Metales S.A. (Molymet) 257,28 136,66 2,42 46,88 Minera Escondida Ltda. 223,31 102,76 1,82 53,98 Sociedad Contractual Minera El Abra 102,34 99,06 1,75 3,21 Paneles Arauco S.A. 103,10 98,81 1,75 4,16 Aserraderos Arauco S.A. 157,11 93,22 1,65 40,66 Compañía Minera Quebrada Blanca S.A. 8,73 81,04 1,44 828,32 Empresa Minera De Mantos Blancos S.A. 166,43 78,64 1,39 52,75 Compañía Pesquera Camanchaca S.A. 127,06 73,42 1,30 42,21 CMPC Maderas S.A. 70,49 72,47 1,28 2,81 Sqm S.A. 96,58 70,47 1,25 27,04 Compañía Minera Zaldívar S.A. 69,48 1,23 Marine Harvest Chile S.A. 133,34 68,97 1,22 48,27 Exportadora Aconcagua Aconex Ltda. 70,10 65,62 1,16 6,38 Pcs Yumbes S.C.M. (Ex Minera Yolanda) 98,40 60,72 1,08 38,29 Exportadora Río Blanco Ltda. 65,83 59,83 1,06 9,12 Enap Refinerías S.A. 6,50 59,55 1,05 815,83 Empresas Aquachile S.A. 115,48 55,01 0,97 52,37 Viña Concha y Toro S.A. 49,91 54,94 0,97 10,07 Exportadora Subsole S.A. 37,52 50,59 0,90 34,83 Subtotal 3.406, ,50 41,19 31,73 Otros 4.387, ,83 58,81 24,30 Total 7.793, ,32 100,00 27,55 7

8 4. NÚMERO DE EMPRESAS Y PRODUCTOS EXPORTADOS En el año 2009 se exportaron productos a través de empresas exportadoras. El número de empresas disminuyó en 2,8% en relación al año 2008 y la cantidad de productos disminuyó en 2,7%, en el mismo período Empresas Productos ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 5.1. DEFINICIÓN Para este informe, ProChile adopta la siguiente definición de No Tradicional: Se consideran No Tradicionales todos los productos, excepto: Cobre, Harina de pescado, Celulosa, Hierro, Salitre, Plata metálica, Oxido y Ferromolibdeno, Minerales de oro, Rollizos de madera, Madera aserrada y cepillada y Metanol EXPORTACIONES NO TRADICIONALES En el año 2009, las exportaciones no tradicionales destinadas al mercado americano alcanzaron a US$ ,1 millones lo que representó una caída de 6,5% en relación al mismo período del año Millones de US$ Exportaciones NT 3.154, , , ,14 % Crecimiento 11,27 0,78 1,51-6,54 8

9 5.3. EXPORTACIONES NO TRADICIONALES POR PRODUCTO Los principales veinte productos no tradicionales exportados durante el 2009 registraron una concentración del 68,7%. Entre ellos se destacan: Salmones y truchas, Uvas y Vinos los que alcanzaron una concentración cercana al 38%, del total exportado. Producto 2008 (millones de US$) 2009 (millones de US$) % del total % Var. Período Salmones y truchas 791,50 551,85 16,44 30,28 Uvas frescas 484,47 483,97 14,42 0,11 Vinos 199,62 241,70 7,20 21,08 Servicios considerados exportación 141,85 150,04 4,47 5,78 Paltas (aguacates) variedad Hass, frescas o secas 61,16 111,25 3,31 81,90 Sal gema, sal de salinas, sal marina 54,95 104,86 3,12 90,84 Arándanos azules o blueberry, frescos 104,19 99,77 2,97 4,24 Las demás maderas contrachapadas, constituidas 105,21 93,71 2,79 10,93 exclusivamente por hojas de madera de coníferas de espesor unitario inferior o igual a 6 mm Maíz híbrido para la siembra 86,37 85,85 2,56 0,61 Los demás tableros de fibra de madera u otras 63,81 52,59 1,57 17,59 materias leñosas Manzanas frescas 56,42 52,15 1,55 7,57 Las demás manufacturas de germanio, vanadio, 49,76 45,96 1,37 7,64 galio, hafnio (celtio), indio, niobio (colombio) y renio Frambuesas sin cocer o cocidas en agua o vapor, 47,37 44,38 1,32 6,31 incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, congeladas Puertas de madera 47,43 33,29 0,99 29,83 Nitrato de potasio, con un contenido de nitrato de 38,92 28,63 0,85 26,43 potasio inferior o igual a 98% en peso Cerezas frescas 62,98 27,81 0,83 55,84 Ciruelas frescas 29,52 26,42 0,79 10,51 Los demás jugos de manzana, de valor Brix superior 44,09 24,43 0,73 44,61 o igual a 70, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante Inulina 37,28 24,04 0,72 35,51 Los demás jugos de cualquier otra fruta o fruto, u 27,70 23,61 0,70 14,77 hortaliza, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante SUBTOTAL 2.534, ,28 68,72 9,01 OTROS 1.056, ,86 31,28 0,63 TOTAL 3.591, ,14 100,00 6,54 9

10 5.4. EXPORTACIONES NO TRADICIONALES POR EMPRESAS Las veinte principales empresas exportadoras de productos no tradicionales al mercado americano son: Paneles Arauco S.A., Compañía Pesquera Camanchaca S.A. y Marine Harvest Chile S.A., las cuales concentraron el 7,2% del total exportado. Producto 2008 (millones de US$) 2009 (millones de US$) % del total % Var. Período Paneles Arauco S.A. 103,10 98,81 2,94 4,16 Compañía Pesquera Camanchaca S.A. 127,06 73,42 2,19 42,21 Marine Harvest Chile S.A. 133,34 68,97 2,06 48,27 Exportadora Aconcagua Aconex Ltda. 70,10 65,62 1,96 6,38 Molibdenos y Metales S.A. (Molymet) 62,40 61,03 1,82 2,21 Exportadora Río Blanco Ltda. 65,83 59,83 1,78 9,12 Enap Refinerías S.A. 6,50 59,55 1,77 815,83 Empresas Aquachile S.A. 115,48 55,01 1,64 52,37 Viña Concha Y Toro S.A. 49,91 54,94 1,64 10,07 Exportadora Subsole S.A. 37,52 50,59 1,51 34,83 Del Monte Fresh Produce (Chile) S.A. 49,78 45,86 1,37 7,88 Exportadora Propal S.A. 28,14 44,61 1,33 58,53 Pcs Yumbes S.C.M. (Ex Minera Yolanda) 71,25 44,24 1,32 37,90 Finning Chile S.A 36,28 42,66 1,27 17,59 Patagonia Chile S.A. 55,11 36,61 1,09 33,58 Dole Chile S.A. 51,82 36,32 1,08 29,91 Massai Agricultural Services S.A. 29,66 35,84 1,07 20,84 Salmones Multiexport Ltda. 91,91 35,19 1,05 61,71 Mainstream Chile S.A. 34,98 31,58 0,94 9,71 Comercial Frutícola S.A. 27,81 31,48 0,94 13,18 Subtotal 1.247, ,17 30,75 17,29 Otros 2.343, ,97 69,25 0,82 Total 3.591, ,14 100,00 6,54 6. PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO PARA LA PyMEX NACIONAL Durante el año 2008 Estados Unidos ocupa la primera posición como principal mercado de destino para las exportaciones realizadas por las empresas PyMEX, alcanzando una cifra de US$ 374 millones de dólares. Ranking 2008 País 2007 (MM US$) 2008 (MM US$) % Sobre Total % Var. 08/07 1 Estados Unidos ,3 2,9 Se define como PyMEX a todas aquellas empresas exportadoras con ventas anuales netas entre US$ 60 mil y US$ 7,5 millones. 10

11 7. PRODUCTOS PRIORITARIOS La Priorización de Productos, forma parte de la planificación estratégica de ProChile y su idea central es determinar los Productos / Servicios Mercados que serán prioritarios en la labor de ProChile. De esta manera, se busca alcanzar: (1) Mejor planificación y focalización de nuestros recursos, (2) Mayor impacto de las acciones y (3) Medir el desempeño. Los productos priorizados, son una directriz de las actividades relacionadas a un subsector en específico, que se plasma en los Planes Estratégicos Sectoriales, por un lado, y de la generación de información, que puede ser un PMP u otro tipo de informe, por el otro SUBSECTORES Y GRUPOS PRIORITARIOS En el siguiente cuadro se especifican los Subsectores por Oficina Comercial que han sido priorizados para el año OFICOM Atlanta Atlanta Atlanta Atlanta Atlanta Atlanta Atlanta OFICOM Chicago Chicago Chicago Chicago OFICOM Subsector y Grupos GRUPO: GOURMET GRUPO: MAQUINARIA Y EQUIPO FORESTAL MADERERO GRUPO: ORGÁNICOS Otros alcoholes y Licores Pisco Servicios de Informática y Servicios conexos Vinos Subsector y Grupos GRUPO: GOURMET GRUPO: LOCACIONES Servicios de Investigación y Desarrollo Vinos Subsector y Grupos Carnes procesadas y/o congeladas: Bovinos Conservas, Pulpas y Pastas de Frutas y Hortalizas Fruta Fresca: Paltas GRUPO: ACEITES VEGETALES GRUPO: ARTESANÍA GRUPO: BERRIES FRESCOS GRUPO: FORESTAL IND. SECUNDARIA GRUPO: GOURMET GRUPO: LÁCTEOS GRUPO: LOCACIONES GRUPO: MOLÚSCOS Y CRUSTÁCEOS GRUPO: ORGÁNICOS GRUPO: PESCADOS FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS Hortalizas Frescas Joyería Miel 11

12 OFICOM OFICOM Otros alcoholes y Licores Pescados en Conservas Pescados Secos, Salados o Ahumados Pisco Productos de vivero Servicios de Enseñanza Superior Servicios de Informática y Servicios conexos Servicios de Producción y Distribución de Películas Cinematográficas y Cintas de Video Vinos Subsector y Grupos Conservas, Pulpas y Pastas de Frutas y Hortalizas Flores Fruta Fresca: Kiwis Fruta Fresca: Pomáceas Fruta Fresca: Uvas GRUPO: ACEITES VEGETALES GRUPO: BERRIES FRESCOS GRUPO: ENVASES. EMBALAJES Y ETIQUETAS GRUPO: EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS GRUPO: FORESTAL IND. SECUNDARIA GRUPO: GOURMET GRUPO: LÁCTEOS GRUPO: MOLÚSCOS Y CRUSTÁCEOS GRUPO: PESCADOS FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS Otros alcoholes y Licores Otros Servicios de Turismo Pisco Servicios de agencias de viajes y organización de viajes en grupos Servicios de Informática y Servicios conexos Vinos Subsector y Grupos Carnes procesadas y/o congeladas: Bovinos Carnes procesadas y/o congeladas: Caprinos y Ovinos Carnes procesadas y/o congeladas: Carnes exóticas Conservas, Pulpas y Pastas de Frutas y Hortalizas Fruta Fresca: Pomáceas GRUPO: ACEITES VEGETALES GRUPO: CONDIMENTOS Y ESPECIAS GRUPO: CONFITERIA GRUPO: GOURMET GRUPO: LÁCTEOS GRUPO: LOCACIONES GRUPO: MOLÚSCOS Y CRUSTÁCEOS GRUPO: ORGÁNICOS GRUPO: PESCADOS FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS GRUPO: PORCINOS Otros alcoholes y Licores Pescados en Conservas 12

13 OFICOM Pescados Secos, Salados o Ahumados Pisco Servicios de Informática y Servicios conexos Servicios de Investigación y Desarrollo Vinos Subsector y Grupos Carnes procesadas y/o congeladas: Bovinos Conservas, Pulpas y Pastas de Frutas y Hortalizas Fabricación de Muebles y Componentes Fruta Fresca: Pomáceas GRUPO: ACEITES VEGETALES GRUPO: ARTESANÍA GRUPO: FORESTAL IND. SECUNDARIA GRUPO: GOURMET GRUPO: MOLÚSCOS Y CRUSTÁCEOS GRUPO: ORGÁNICOS GRUPO: PESCADOS FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS Servicios de Informática y Servicios conexos Servicios de Investigación y Desarrollo Servicios integrados de Ingeniería Vinos 13

14 7.2. EXPORTACIONES POR SUBSECTORES PRIORITARIOS En este análisis, se incluyen los productos correspondientes al actual Arancel Aduanero Chileno, los cuales se encasillan en Subsectores de acuerdo a la modalidad de trabajo de ProChile. Están excluidos los productos que integran Grupos evitando, de esta manera, duplicidad en las cifras (Ej.: Gourmet, Orgánicos, etc.). En el 2009, US$ 912,4 millones de exportaciones corresponden a productos que están incluidos en los Subsectores Priorizados por ProChile. Subsector 2009 (US$) Fruta Fresca: Uvas Vinos Servicios considerados exportación Fruta Fresca: Paltas Fruta Fresca: Pomáceas Pescados Secos, Salados o Ahumados Fruta Fresca: Kiwis Fabricación de Muebles y Componentes Conservas, Pulpas y Pastas de Frutas y Hortalizas Hortalizas Frescas Pescados en Conservas Carnes procesadas y/o congeladas: Bovinos Flores Pisco Joyería Carnes procesadas y/o congeladas: Carnes exóticas Productos de vivero Miel TOTAL

15 8. INVERSIONES DE CHILE EN EL EXTERIOR (Fuente: Depto. Inversiones en el Exterior Direcon) 8.1. LA INVERSION DIRECTA DE CAPITALES CHILENOS EN ESTADOS UNIDOS 1990 Primer Semestre 2009 ESTADOS UNIDOS: QUINTO RECEPTOR DE LA INVERSIÓN DIRECTA DE CHILE EN EL EXTERIOR. En los últimos años, Estados Unidos se ha consolidado en objeto de un creciente flujo de capitales de origen chileno. Actualmente este país constituye el quinto mercado receptor de inversión directa de Chile, con un monto total de US$ millones de dólares, lo que representa un 7% de participación sobre el total de las inversiones. En términos sectoriales, el sector de Servicios, particularmente, los servicios de transporte aéreo, construcción e inmobiliario, constituye el principal objeto de la actividad inversionista chilena en Estados Unidos y captura un 84% del total, unos US$ millones. 15

16 El sector industrial representa el segundo sector de atracción para los capitales chilenos, con inversiones que acumulan US$ 411 millones (un 12% sobre el total invertido). Destacan en este sector: las inversiones materializadas en la producción y comercialización de cerámicos y paneles de madera, la distribución y comercialización de productos químicos, entre otros. En tercer lugar se encuentra el sector Minero con US$ 148 millones y un 4% de participación sobre el total de inversiones materializadas. Destacan en este sector, las inversiones en comercialización de cobre, fabricación y comercialización de productos químicos, insumos industriales para la minería. A Junio de 2009, la inversión directa materializada se distribuye de la siguiente manera: 16

17 De acuerdo a la información existente, en Estados Unidos existen tres grupos significativos de empresas con inversiones chilenas. El primero de ellos se concentra en los Estados Florida y Georgia; el segundo en los Estados de California y Arizona, en tanto que un tercer grupo se concentra en los Estados de Pennsylvania, Nueva York, Minnesota, Tennessee, Texas, e Illinois. 17