Daimler México, S.A. de C.V. Daimler 15

Transcripción

1 Daimler México, S.A. de C.V. Daimler 15 Marzo

2 Daimler México Estructura Corporativa del Grupo Daimler en México 1. Daimler México, S.A. de CV Emisor de la deuda 99% 99.% 99% 99% 99.9% 99% 2. Mercedes-Benz Desarrollo de Mercados, S. de R.L. de C.V. 3. Daimler Vehículos Comerciales México, S. de R. L. de C.V. 4. Mercedes-Benz Mexico, S. de R.L. de C.V. 5. Daimler Financial Services México, S. de R.L de C.V. 6. DAIPRODCO México S. de RL de CV 7.Daimler Servicios Corporativos, S. de R.L. de C.V. 99% 8. Daimler Manufactura, S.A. de C.V. 99% 9. Detroit Diesel Allison, S. de R. L. de C.V 26% 10. Polomex, S.A. de C.V. 99% 11. Daimler Financial Services, S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R. Fuente: Emisor 1.- Accionista mayoritario para las entidades del grupo en México. 2.- Compra Venta de unidades nuevas y usadas (Camiones, Tractocamiones y Autobuses). 3.- Producción de Camiones y Autobuses (Santiago Tianguistenco Saltillo y Garcia, Nuevo León). 4.- Comercializadora Autos y Vanes (Mercedes-Benz y smart). 5.- Entidad de servicios financieros. 6.- Tenedora de Acciones. 7.- Prestadora de servicios. 8.- Prestadora de Servicios. 9.- Ventas de Gobierno Joint Venture con Marcopolo Entidad de Servicios Financieros (especializada en servicio urbano, suburbano y foráneo para la adquisición o arrendamiento de autobuses). 2

3 Daimler México Plantas de Ensamble en México Adicionalmente a partir de 2018 producción de Mercedes-Benz Santiago Tianguistenco, Edo de México, Cap. Instalada 31,152 unidades Derramadero Coahuila. Cap. Instalada 44,846 unidades Monterrey N.L, Capacidad Instalada 10,200 unidades San Luis Potosí, Centro de distribución de partes 3

4 Daimler México Cifras Claves: Daimler México - Millones de Pesos Ingresos 20,888 23,476 Utilidad de Operación 906 1,328 Utilidad Neta Grupo Daimler México Diciembre 2013 Diciembre 2014 Deuda Total 21, ,249.9 Razón de Capital Industrial* 37.3% 38.4% Liquidez Bruta 2,139 2,941 *Activo Total/Capital Contable Fuente: Emisor 4

5 Daimler México Divisiones del Grupo Daimler - Millones de Pesos- Ingresos Var % Daimler Camiones 9,530 10, Daimler Autobuses 3,584 4, Mercedes-Benz Autos y Vanes 5,762 5, Daimler Financial Services 2,012 1, Total Grupo Daimler 20,888 23, EBIT Var % Daimler Vehículos Comerciales % Mercedes-Benz Autos y Vanes Daimler Financial Services Total Grupo Daimler 906 1,328 47% Fuente: Emisor 5

6 Daimler México División Camiones Ventas totales y exportación Unidades- +28% 65,898 84, Total Exportaciones +30% Total Daimler 59,610 77, Fuente: Emisor 6

7 Daimler México División Camiones Ventas y Participación en Mercado Domestico -Unidades- -17% 29,996 28,545 21% 23% 6,288 6, Total Industria Daimler Fuente: Emisor y ANPACT 7

8 Daimler México División de Autobuses Ventas Mercado Doméstico -Unidades- 7,623 39% 8,537 42% 2,959 3, Industria Daimler Autobuses Fuente: Emisor 8

9 Daimler México División de Autos y Vanes Ventas Mercado Doméstico -Unidades- 10,700 1,748 10,398 1,204 Ventas de autos por Clase 4% 4% 9% 19% 22% 7% 31% 26% 8,952 9,194 21% 29% 16% 12% 2013 smart 2014 Autos Mercedes-Benz Clase S SUV Compactos Clase E Clase C smart Ventas Vanes -13% 1,748 1,528 Fuente: Emisor

10 Daimler México División Financiera Portafolio -Millones MXN- 15,826 19,263 9,459 11,098 4,242 5, Dec , Dec-14 Portafolio Financiero Plan Piso Arrendamiento Operativo Arrendamiento Financiero Préstamos de Capital Fuente: Emisor 10

11 Daimler México Daimler México Deuda al 4T 2014 $24,295 -Millones MXN- 24,295 7,068 7,000 11,968 2,991 10,227 3,000 5,977 6,471 2,500 3, ,000 5,856 3,356 1, Intercompañia Mercado de capitales 2016 Bancos 2017 Distribución por Tipo de Deuda Por tipo de Moneda 29% 42% 29% 29% 71% Fuente: Emisor Bancos Intercompañia Mercado de Capitales MXN USD 11

12 Daimler A.G. 12

13 Cifras Claves del Balance Grupo Daimler -Miles de Millones de Euros- 4T T 2014 Ingresos EBIT Utilidad Neta Grupo Daimler 31 diciembre de diciembre 2014 Razón de Capital 24.3% 22.1% Liquidez Bruta Negocio Industrial Razón de Capital 43.4% 40.8% Liquidez Neta del Negocio Industrial Fuente: Garante 13

14 Venta de unidades Miles de unidades Cambio % Grupo Daimler 2, , De las cuales Automóviles Mercedes-Benz 1, , Camiones Daimler Vans Mercedes-Benz Autobuses Daimler Volumen de Contratos Daimler Servicios Financieros *DSF: volumen de contratos en billones de Fuente: Garante 14

15 Divisiones del Grupo Daimler Ingresos por divisiones -Miles de millones de euros Cambio % Grupo Daimler De los cuales Automóviles Mercedes-Benz Camiones Daimler Vans Mercedes-Benz Autobuses Daimler Daimler Servicios Financieros Fuente: Garante 15

16 Divisiones del Grupo Daimler EBIT y Retorno sobre Ventas (RoS en %) -Millones de Euros EBIT RoS %* EBIT RoS %* Grupo Daimler 10, , De los cuales Automóviles Mercedes-Benz 4, , Camiones Daimler 1, , Vans Mercedes-Benz Autobuses Daimler Daimler Servicios Financieros 1,268-1,387 - Reconciliación 3, * Retorno sobre las ventas del Grupo Daimler excluyendo Daimler Servicios Financieros Fuente: Garante 16

17 EBIT del Grupo en el 2014 Millones de Euros +4, , ,815 Autos Camiones Vanes - 21 Autobuses + 63 Autos -1,902 Camiones +445 Vanes -217 Autobuses , ,752 Autos + 4,018 Camiones + 86 Vanes +246 Autobuses -1 7 De los cuales : RRPSH +948 Tesla +617 EU antitrust -600 EADS -3,223 Actual 2013 Volumen / Estructura / Precio Neto Tipo de cambio Cambios en otros costos Servicios Financieros Reconciliación Efectos especiales que afectan el EBIT Actual

18 Pérdidas crediticias netas* 0.89% 0.83% 0.69% 0.68% 0.61% 0.50% 0.51% 0.36% 0.43% 0.34% 0.37% 0.31% * Como porcentaje de la cartera, sujeta al riesgo de crédito Fuente: Garante 18

19 Productos sobresalientes Nuevo Freightliner Cascadia Evolution Nuevo Mercedes-Benz SLT Nuevo Tractocamión Western Star Nuevo FUSO Super Great V Nuevo Camion para Construcción BharatBenz BharatBenz truck 19

20 Productos sobresalientes Mercedes-Benz Sprinter Transfer 45 Mercedes-Benz Clase V Sprinter Classic par a Rusia Mercedes-Benz Vito 4x4 drive Mercedes-Benz Citan 20

21 Productos sobresalientes Nuevo CLA Nuevo Clase-E con mayor distancia entre los ejes Nueva Clase-CLA CLASE-S 65 AMG Coupe CLASE-S CLA 45 AMG GLA 45 AMG Nueva Clase-GLA 21

22 Lanzamiento en México nueva Clase-C 22