Presentación Corporativa Febrero 2012

Transcripción

1 Presentación Corporativa Febrero 2012 CONFIDENCIAL

2 Compañía de Financiamiento* especializada en crédito hipotecario de vivienda nueva para segmentos de bajos y medios ingresos en Colombia * Una Compañía de Financiamiento es un Establecimiento de Crédito vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia 2

3 Agenda Mercado y coyuntura Credifamilia general Enfoque de negocio Clientes independientes Evolución a la fecha CONFIDENCIAL 3

4 Déficit Habitacional en Colombia Déficit de Vivienda en Colombia Unidades Construidas VIS Principales Ciudades % 10% Total: % 10% 7% Bogotá, D.C. Cundinamarca Antioquia Bolívar Córdoba % 6% Valle del Cauca Otros Fuente: Dane 2005 Evolución del Déficit de Vivienda TACC Bogotá ,3% Cundinamarca ,2% Antioquia ,3% Bolívar ,6% Córdoba ,6% Valle del Cauca ,9% Q 11 Fuente: Dane Déficit de vivienda considerable refleja amplia demanda potencial Total Nacional ,03% Fuente: Dane 2005,

5 Niveles Bajos de la Cartera Hipotecaria 55,5% Distribución de la Cartera en el Sector Financiero 65,1% 63,4% 62,4% 58,4% Cartera Hipotecaria COP Miles de Millones Pesos constantes del 96 TACC 98-11: -1,63% 26,5% 18,0% 31,4% 13,4% 26,0% 29,0% 27,8% 12,1% 7,1% 0,8% 1,9% 2,8% Comercial Consumo Hipotecaria Microcrédito Fuente: Superfinanciera Desembolsos de Créditos VIS y No VIS Cartera Hipotecaria Cartera Titularizada Fuente: Camacol COP Miles de Millones nov-11 No VIS VIS Fuente: Camacol A pesar del desarrollo de la titularización hipotecaria, al crédito hipotecario le ha faltado dinamismo El segmento de financiación a VIS tiene espacio para crecer 5

6 Gran Potencial de Crecimiento Cartera Hipotecaria como % del PIB, Proyecciones de Plan ,50% COP Miles de Millones Incremento oferta VIS anual: de 50,000 unidades actuales a 200,000 en ,1% 6,3% 12,30% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0 0% Cartera Hipotecaria Total Cartera Hipotecaria como % PIB LATAM 2009 Cartera Hipotecaria sobre PIB Fuente: Plan Nacional Gobierno Nacional 22% 19% 15% Política habitacional agresiva para 10% 8% 7% los próximos años gran potencial 4% 4% 3% 3% 3% 1% de crecimiento del sector Fuente: Titularizadora Colombiana 6

7 Incentivos y Ventaja Competitiva Credifamilia Incentivos Regulatorios Beneficios y Subsidios Banca especializada Liquidez: Beneficio fiscal: Marco regulatorio existente Garantía Nación para la emisión de bonos hipotecarios y en la titularización Líneas de fondeo bancos estatales Seguro de depósitos Riesgo de crédito: Garantía del Fondo Nacional de Garantías: cobertura del 70% de la pérdida esperada para créditos cubiertos Nuevos créditos para financiar VIS no generan renta gravable por 5 años Subsidios a la demanda: Subsidio familiar de vivienda Subsidio tasa de interés Tarifas especiales notariado y registro Subsidios a la oferta: Devolución impuesto IVA Enfoque en servicio con procesos ajustados al segmento de mercado Énfasis en crédito hipotecario permite agilidad, eficiencia y conocimiento del mercado Homologación estándares de originación y administración de cartera para titularizar cartera 7

8 Agenda Mercado y coyuntura Credifamilia general Enfoque de negocio Clientes independientes Evolución a la fecha CONFIDENCIAL 8

9 Iniciativa de Sector Privado Composición Accionaria Constructores VIS Prodesa S.A. 7,70% Constructora Fernando Mazuera S.A. 7,70% Triada S.A. 7,70% 47% Marval S.A. 7,70% Apiros 7,46% Constructora Capital (Medellín) 7,46% Camilo Congote 2,00% Sector Financiero Global Seguros de Vida 12,51% 17% Luis Alberto Forero (ex-confinanciera) 4,50% Inversionistas Estratégicos Abbey Revocable Living Trust U.T.A. (ex-amb) 4,49% Grupo Tesema Inc. (Movil Red) 6,00% Serra Inversiones S.A.S. 9,50% 36% P76 Business Inc. 1,50% Juan Pablo Córdoba 3,75% Jorge Umaña Blanche 6,00% Rainer Viertel 4,00% Total Total 100% 100% Inversionistas de valor agregado: Constructores VIS Fundadores entidades financieras Compañía de seguros Red de pagos no bancaria Inversionistas extranjeros Profesionales de diversos campos Capital inicial: US$ 10 mill. Stockholders 9

10 Junta Directiva Sector financiero Ernesto Villamizar (Expresidente Alianza Fiduciaria) Junta Directiva Desarrollador VIS Bogotá Juan Antonio Pardo (Presidente Prodesa) Sector financiero hipotecario Eulalia Arboleda (Expresidente bancos: BCSC, Colmena, Caja Social) Estrategia Alvaro Cadavid (Spencer Stuart) Comercial / sector financiero Nicolás Forero Gnecco (Gerente Aislapor, ex- Confinanciera / Concarro) Sector financiero asegurador María Clara Escobar (Vicepresidente Global Seguros) Desarrollador VIS Bogotá / fuera Bogotá Rafael Marín Valencia (Presidente Marval) INDEPENDIENTES REPRESENTANTES ACCIONISTAS 10

11 Agenda Mercado y coyuntura Credifamilia general Enfoque de negocio Clientes independientes Evolución a la fecha CONFIDENCIAL

12 Esquema de Originación de Créditos Originación en Salas de Ventas Originación de Créditos Asesores presentes en las salas de venta de los proyectos de vivienda Tecnología que permite tener acceso a información desde cualquier lugar vía internet Preaprobación inmediata de crédito Datos Cercanía con el cliente Relación directa con el proyecto y su constructor Salas Ventas Salas Ventas Salas Ventas 13

13 Esquema de Administración de Créditos Administración de Créditos Administración de Créditos Con bajos gastos operativos, Credifamilia se ajusta a las necesidades y hábitos de pago de los clientes 800 Salas viviendas Ventas $ + Datos Salas 500 viviendas Ventas Economías de escala por tamaño de proyectos Puntos de recaudo cercanos a los proyectos para facilitar la recepción de las cuotas Pagos realizados a la hora conveniente para el cliente Cercanía con los clientes Mejor manejo del riesgo Evitar restitución judicial del inmueble Plataforma de venta para otros servicios necesarios para este segmento Créditos de mejoramiento de vivienda Microseguros 1,000 Salas viviendas Ventas 14

14 Agenda Mercado y coyuntura Credifamilia general Enfoque de negocio Clientes independientes Evolución a la fecha CONFIDENCIAL

15 Reto: Originación a Independientes Alta participación de la población colombiana: Fuente: DANE Cómo llegar a este segmento? Tecnología de microfinanzas aplicado a crédito hipotecario Conocimiento ingresos clientes Ajustar productos a características del cliente Alinear incentivos Apoyar al cliente con otros productos financieros antes y después del crédito 16

16 Cómo lograrlo? Paso 1: Vincular el ahorro al crédito para demostrar: Disciplina de pago Capacidad de ahorro Paso 2: Estructura del producto Producto: Leasing habitacional o Menor tiempo de restitución de inmueble Esquema de amortización: Pesos - Cuota constante o Filtra a clientes con ingresos más altos o Hace que los clientes tomen menos crédito o Largo plazo es menos riesgoso para las partes Paso 3: Proceso de crédito tecnología de microfinanzas Visitas a negocios de clientes independientes Nuevo: Convenio adjudicación de subsidios Fonvivienda Pagos con mayor periodicidad Generar relación y cercanía con el cliente 17

17 Agenda Mercado y coyuntura Credifamilia general Enfoque de negocio Clientes independientes Evolución a la fecha CONFIDENCIAL

18 Evolución a la Fecha BID aprobó línea por US $5 millones en 2011 Sección de Ahorros aprobada por la SFC (Dic. 2011) Revisor Fiscal: PricewaterhouseCoopers 20

19 Evolución a la Fecha Cifras (I) Aprobaciones 2011 * Aprobaciones Acumuladas 2011 Constructores y Proyectos Importante labor de penetración de mercado en el Desembolsos por USD$1.3 millones a febrero 5 de 2012 Trim I Trim II Trim III Trim IV Proyectos Constructores 1 USD=1780 PESOS 21

20 Evolución a la Fecha Cifras (II) Crédito Promedio ($ MM) - Real LTV Promedio - Real % 61% 62% 57% VIP VIS NO VIS TOTAL VIP VIS NO VIS TOTAL Por Sistema de Amortización Por Tipo de Vivienda NO VIS 2% UVR 53% Pesos 47% VIP 47% VIS 51% 22

21 GRACIAS!! Contacto: Juan Sebastian Pardo Lanzetta