CAPÍTULO 4 POTENCIALIDADES Y DESAFÍOS DEL SECTOR TIC EN GUATEMALA

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1 CAPÍTULO 4 POTENCIALIDADES Y DESAFÍOS DEL SECTOR TIC EN GUATEMALA Sede de Una Propuesta de AGEXPORT Te para nto Digit 49

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3 4. POTENCIALIDADES Y DESAFÍOS DEL SECTOR TIC EN GUATEMALA 4.1 COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. E Word Economic Forum, conjuntamente con The Business Schoo for the Word, reizan desde e 2001, una medición anu que evúa e grado de competitividad de sector de tecnoogías de a información. Toma en cuenta 71 variabes, contenidos en 9 factores caves, divididos en tres grandes áreas: Ambiente Gener; Nive de preparación y Uso efectivo de as tecnoogías más recientes. De acuerdo informe , atema se ubica en a posición 94 de 138 países. 44 Gráfica 10 Índice de Competitividad de Tecnoogías de a Información Países Latinoamericanos Fuente: Word Economic Forum 44. Word Economic Forum. The Networked Readiness Index Sede de Una Propuesta de AGEXPORT Te para nto Digit 51

4 A continuación se presenta un cuadro comparativo de os 9 factores cave, comparados con e período anteriormente: 45 Cuadro 5 Indicadores de Tecnoogías de a Información 2010 y 2011 Factores Posición Cambio Índice Gob TIC I. Marco reguatorio e infraestructura Cima de negocios Poíticas y marco reguatorio Infraestructura II. Nive de preparación de os usuarios Individuos Empresas Gobierno III. Uso efectivo de as tecnoogías Individuos Empresas Gobierno Fuente: Fundesa. WEF, Informe Gob de Tecnoogías y Comunicación ajustado sobre 138 países Cuadro 6 Avances y Retrocesos Evuación para atema Retrocesos X - Cidad educativa en matemáticas y ciencias (130) - Cidad de sistema educativo (125) - Porcentaje de fabetismo (111) Avances - Impacto de as TICs en os nuevos modeos organizaciones (39) - Uso de internet en as empresas (40) - Impacto de as TICs en nuevos servicios y productos (43) 45. Tomado de anáisis reizado por FUNDESA 52 S ede de T Una Propuesta de AGEXPORT para ento Digit

5 Gráfica 11 Ventajas y Desafíos Índice de Competitividad TIC, Fuente: Word Economic Forum. Medición 138 países 4.2 FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO. atema es un país joven. Su tasa de fabetismo es de 81.5% y e 70% de sus habitantes tienen menos de treinta años y en comparación con os países de a región centroamericana, posee e mayor porcentaje de pobación en edad productiva. 46 A nive de educación superior, cuenta con 12 universidades, 70 sedes a nive nacion y 170,000 estudiantes. A nive técnico, también existe e Instituto de Capacitación Técnica y Productividad -INTECAP Datos de Programa Invest in atema Sede de Una Propuesta de AGEXPORT Te para nto Digit 53

6 Gráfica 12 Pobación Universitaria en Centroamérica Otro aspecto son os costos y duración de os cursos, os cues varían drásticamente de acuerdo tipo de academia y número de horas que se e dedican semanmente estudio de idioma. Hay cursos desde Q mes hasta Q20, por semana, con duración desde 2 semanas hasta 4-5 años para aprendizaje de idioma, más e costo de materi. Una acción concreta orientada a enseñar este idioma podría potenciizar significativamente a industria, punto de convertira en un motor de desarroo. E princip reto es conseguiro de manera masiva y a bajo costo. Fuente: Invest in atema De í, a importancia de impusar poíticas orientadas a que sus capacidades respondan a as demandas de mercado. En e caso de sector TIC, éstas son: - Manejo de Idiomas: La industria de as TIC, presenta una oportunidad tangibe para generar empeos de manera masiva; sin embargo, su crecimiento se está agotando por escasez de pobación con desempeño adecuado de ingés como segundo idioma. - Desempeño en Ciencias, Matemáticas y Física: Otro de os obstácuos que imitan a expansión de sector TIC es a fta de recurso humano que reúna as competencias técnicas que necesita a industria. De acuerdo Índice de Competitividad Gob , atema fue evuada desfavorabemente en 6 de os 8 indicadores de piar de educación superior y formación profesion. La enseñanza de idioma ingés se introdujo en e nuevo pénsum de a educación básica (1 a 3 año de secundaria). Un estudio reizado por e Ministerio de Educación hace unos años señó que se cuenta con una oferta de maestros de ingés muy reducida y que a mayoría de tienen un dominio bajo de idioma ingés. 47 De acuerdo a estudios reizados por AGEXPORT, en e país hay una oferta de centros de enseñanza de idioma Ingés; sin embargo, no existe una estandarización de competencias por nivees. Cada academia o centro de enseñanza cuenta con sus propios nivees de acuerdo a a metodoogía que apican. 47. AGEXPORT, Estudio Escuea de Ingés de Sigo XXI y Propuesta de Programa de Difusión de Idioma Ingés 54 S ede de T Una Propuesta de AGEXPORT para ento Digit

7 Cuadro 7 atema Indicadores de Competitividad Gob Piar Educación Superior y Formación Profesion Indicador Posición (de 142 países) Educación Superior y Formación Profesion Matrícua en a educación secundaria, bruto % Matrícua en a educación terciaria, bruto % 94 - Cidad de sistema educativo Cidad de a educación en matemáticas y ciencias Cidad de as escueas de negocios 44 - Acceso a Internet en as escueas Disponibiidad de servicios de capacitación e investigación 51 - Grado de capacitación de person 47 Fuente: Word Economic Forum Revisando a tasa de matricuación terciaria en ciencias, se observa un déficit de recurso humano con as capacidades para aborar en e sector TIC. Gráfica 13 Tasa de Matricuación Terciaria en Ciencias, 2007 E Svador Mauritus Costa Rica Panamá Chie Honduras atema Posición normizada respecto a todos os países (0-10) Fuente: Estudio Pymes en Faciitando e Forecimiento de 10,000 Empresas. De acuerdo informe preparado por a Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnoogía - RICYT-, en e 2009 egresaron 8,885 personas con títuo de grado en as áreas siguientes: Cuadro 8 Egresados por Área 2009 Área No. Egresados Ciencias Agrícoas 341 Humanidades 285 Ingeniería y Tecnoogía 1880 Ciencias Médicas 873 Cs. Natures y Exactas 116 Ciencias Socies 5390 Tot 8885 Fuente: Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnoogía - RICYT-. Sede de Una Propuesta de AGEXPORT Te para nto Digit 55

8 En concusión, es urgente una estrategia para orientar a capacidad de recurso humano en función de as demandas de mercado abor y as oportunidades que ofrece e sector TIC, orientadas hacia e manejo de idiomas, as ciencias puras, as matemáticas y as tecnoogías. Los institutos técnicos, as universidades y as escueas de idiomas, juegan un ro cave para atender esta demanda. 4.3 GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN, EMPRENDEDURISMO E INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. La innovación y a inversión en investigación y desarroo son áreas cave para e crecimiento económico, mejora de a competitividad y e incremento en a productividad. La gestión de a innovación invoucra 7 eementos caves: Instituciones con capacidad para desarroar y manejar poíticas de ciencia y tecnoogía e innovación. Educación para a economía de conocimiento. Adquisición y difusión de tecnoogía. Investigación y desarroo (I+D). Vincuaciones Universidad Empresa. Sistema Nacion de Cidad. Cutura de a innovación y cidad. En atema as actividades para organizar e impusar a ciencia y tecnoogía se han desarroado a través de Sistema Nacion de Ciencia y Tecnoogía -SINCYT-, e cu está integrado por entidades púbicas, privadas y académicas vincuadas tema. Su estrategia se enmarca en e Pan Nacion de Ciencia, Tecnoogía e Innovación , con tres ejes de acción: - Desarroo y fortecimiento de sistema (recursos humanos, educación, investigación y desarroo, vincuación de sectores, inventiva, TIC, divugación, finanzas y cooperación, gestión de a Innovación). - Desarroo de a productividad, cidad y competitividad (desarroo de productos y servicios, investigación y transferencia de tecnoogía e Innovación, pubicaciones científicas, cidad) - Contribución científica y tecnoógica (Educación, sud, medio ambiente, recursos natures, energía y minas, agroimentación, cutura, mejora de servicios púbicos). E Sistema cuenta con e FONACYT, e cu se constituye como e mecanismo financiero que e permite obtener recursos para dirigir, coordinar y financiar en forma eficaz e desarroo científico y tecnoógico nacion. Los programas que hoy existen son: 56 S ede de T Una Propuesta de AGEXPORT para ento Digit

9 FACYT: Fondo de Apoyo a a Ciencia y Tecnoogía FODECYT: Fondo para desarroo científico y tecnoógico MULTICYT: Fondo Mútipe para e Pan Nacion de Ciencia y Tecnoogía ACECYT: Fondo para Actividades de Emergencia Existen gunos esfuerzos por parte de empresas en investigación y desarroo, vor agregado y vincuación con as universidades. Otro aspecto a tomar en consideración, es a capacidad de invención y registro de os derechos de propiedad inteectu. De acuerdo Estudio Universidades y Empresas: Generando Potenci Innovador, 48 dentro de os principes probemas a nive de a región centroamericana para reizar una eficaz vincuación con a universidad, destacan: a) existencia de prácticas muy burocratizadas en as universidades estates que impiden reizar programas conjuntos; b) no hay apoyo de Estado; c) temor de muchas personas en a universidad de perder e sentido académico. De acuerdo estudio, as universidades consideran que e área con mayor potenci para a vincuación es a tecnoogía y reconocen poco potenci en as ciencias básicas. Gráfica 14 Formas típicas de vincuación entre universidades y sector privado Fuente: PUEDES. Universidades y Empresas: Generando Potenci Innovador. 48. Programa Universidad Empresa para e Desarroo Sostenibe. Universidades y Empresas: Generando Potenci Innovador. Sede de Una Propuesta de AGEXPORT Te para nto Digit 57

10 E estímuo emprendedurismo también juega un ro importante en a formuación de nuevos proyectos empresaries y de a creación de puestos de trabajo. De acuerdo Informe para atema de Monitor Gob de Emprendimiento , as 10 características de emprendedor guatemteco son as siguientes: Es joven. 57% poseen entre 18 y 34 años de edad. Es comerciante. 76% son negocios orientados consumo. Empieza e camino. 62% está poniendo en marcha su negocio y aún no recibe ingresos de mismo. Tiene baja educación form. 50% no ha egado ni a nive básico. Posee mútipes ocupaciones. 30% posee un empeo a tiempo competo. Usa tecnoogía antigua. 73% utiiza en su negocio tecnoogía disponibe hace más de 5 años. Genera pocos empeos. 35% actumente no genera empeos. Emprende por necesidad. 50% busca generar sus ingresos. Tiene bajos nivees de capitización. 42% requiere menos de Q10,000 para iniciar un negocio. Recibe pocos consejos. 10% recibieron consejos de una persona en reación inicio y operación de negocio. La actividad comerci de os emprendedores se eva a cabo dentro de atema. Los emprendedores tienen una intensidad de exportación nua. Todos os datos presentados en os párrafos precedentes, permiten concuir que nuestro país presenta debiidades en e impuso de poíticas para innovar, investigar y emprender, así como ograr a vincuación con os diferentes actores, Gobierno, empresas y academia, dando como resutado pocos nuevos productos y reducido vor agregado. En e marco de este informe, también se determinó e contexto que prevece en atema para emprender, concuyendo: No existen suficientes fuentes de financiamiento para negocios nuevos y en crecimiento. Las poíticas púbicas no favorecen a creación de nuevos negocios. La reguación y os trámites son fácies de entender y son predecibes. Los programas de apoyo a os nuevos negocios y su crecimiento son casi nuos. Existen muy pocos mecanismos para transferencia de conocimientos y tecnoogía. Esto se refeja en os indicadores de competitividad gob: 58 S ede de T Una Propuesta de AGEXPORT para ento Digit

11 Cuadro 9 Indicadores de Competitividad de a Innovación Medición 142 países Indicador atema E Svador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá Innovación Capacidad para innovar Cidad de as instituciones de investigación científica Gasto de empresas en I&D Coaboración academia empresa en I&D Adquisición de Gobierno de productos tecnoógicos Disponibiidad de científicos e ingenieros Cantidad de patentes registradas Fuente: Informe de Competitividad Gob E reto está en ograr esa articuación de esfuerzos entre os programas, Gobierno, academia y empresas, así como incrementar a inversión en investigación y desarroo, para egar por o menos a os nivees de Costa Rica como referente en a región centroamericana. 4.4 RELACIONES LABORALES. En atema e mercado abor se ha caracterizado por ser poco fexibe, tener un to porcentaje de trabajadores que aboran en e sector inform y una poítica sari basada en aumento sario mínimo por decreto, sin ninguna reación con os nivees de productividad. E sector TIC se caracteriza por brindar oportunidades de empeo, especimente a a pobación más joven o grupos minoritarios, quienes buscan combinar su vida abor con estudios u otras actividades en e ámbito person. atema ocupa a posición 98 de 142 países en e índice de eficiencia de mercado abor de informe de competitividad gob 50. Dentro de os rubros m evuados en este indicador está a rigidez abor (75); prácticas de contratación y despido (58); costos asociados despido de un trabajador (129); pago por productividad (67). E gran probema en nuestro país en materia de fexibiidad, es que existe una aguna jurídica en reación a a contratación a tiempo parci, específicamente en cuanto monto a pagar a quien trabaja menos de a jornada competa. 49. Word Economic Forum. Informe de Competitividad Gob Índice de Competitividad Gob Word Economic Forum. Sede de Una Propuesta de AGEXPORT Te para nto Digit 59

12 Por otro ado, os sistemas de fijación de sarios no fomentan a productividad de trabajador. Gráfica 15 Indicadores de Productividad en Latinoamérica Productividad Labor vrs. PIB per cápita en reación a EEUU (%) Chie Costa Rica R. Dominicana Argentina Uruguay E Svador México Brasi Coombia Panamá Venezuea Paraguay Nicaragua Jamaica Ecuador Boivia Perú **atema Honduras Fuente: Banco Mundi ** Datos eaborados en base de a OIT. de empresas, en especi os desarroadores de software o desarroo de contenidos digites, son PYMES o empresas nuevas, que genermente no enan a cabidad os requisitos que exige a banca. En atema además de os programas FONACYT, existe en e marco de Viceministerio de a Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Ministerio de Economía, e Fondo de Desarroo de a Competitividad -FONDECO-. Éste apoya financieramente as áreas de previnversión (estudios, investigaciones), capacitación y asistencia técnica y, inversión en activos. Para emprendimientos, por iniciativa de CACIF y a Asociación de Jóvenes Empresarios de atema, con e apoyo de a empresa de Catuña CECOT, se creó a Red de Capitistas Ángees -Business Anges Network-, capítuo atema, que busca convertirse en un punto de encuentro entre inversionistas y emprendedores. A través de esta Red, se pueden financiar entre Q25,000 y hasta Q2 miones para proyectos nuevos (seed capit), empresas que están e inicio de su actividad (Start up capit) y empresas que afrontan una fase de crecimiento (expansion capit). Esta ambigüedad, rigidez en os mecanismos de contratación y desestímuo a a productividad, constituyen un desincentivo a a inversión en e sector TIC. En e Congreso de a Repúbica se encuentra e proyecto de Ley para ratificar e convenio 175 de a OIT; sin embargo, os sectores sindices se han opuesto y e Congreso no e ha dado a importancia que merece por o que no ha sido aprobado. 4.5 FINANCIAMIENTO. Uno de os probemas más importantes que enfrenta a industria TIC es a fta de crédito y capit de riesgo, debido a que a mayoría 60 Sede de Te nto Dig ita EX P G OR A e T p ar a e p e u e st a d p o r P a r n í odo 2 U

13 Aún con estos mecanismos, os principes probemas que afrontan as empresas TIC son: Atas tasas de interés. Cuanto menor es e tamaño de a empresa, menor tiende a ser e capit que puede ofrecer como garantía de crédito soicitado. Muchas pymes carecen de información que exigen os bancos y desconocen os procedimientos para acceder a os recursos. Dificutad para emprender debido a fta de recursos. En este sentido, as acciones deben ir enfocadas a crear íneas de financiamiento y programas de capit de riesgo especiizados para e sector TIC. 4.6 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES. Hoy es indiscutibe que as teecomunicaciones son cave, en a medida que as tecnoogías se constituyen en pataformas que sustentan as actividades de as economías y sociedades modernas. A raíz de a Ley de Teecomunicaciones promugada en 1996, ha ogrado un dinámico crecimiento especimente en e área de teefonía móvi. Cuenta con 125 teéfonos ceuares por cada 100 habitantes. Los costos de amadas internaciones están entre os más bajos a nive de a región. Gráfica 16 Crecimiento de a Tarifa Móvi y Fija en atema 2004 primer semestre 2010 Fuente: Superintendente de Teecomunicaciones Por otro ado, e acceso a internet, especimente de banda ancha, juega un pape importante para garantizar a conectividad permanente, e intercambio de un mayor fujo de contenidos y e acceso de cidad a servicios eectrónicos avanzados que demandan a transferencia de grandes voúmenes de datos. Sede de Una Propuesta de AGEXPORT Te para nto Digit 61

14 Gráfica 17 Requerimientos de ancho de banda según tipo de apicación Fuente: Eaboración propia con base en OCDE Information Technoogy Outook 2008, Cisco Systems Athens Information Technoogy, y Booz & Co. Digit Highways The Roe of Government in 21st-Century Infrastructure Se prevé que en América Latina hacia e año 2020, a capacidad de esas redes deberá aumentar en 100 veces para soportar e voumen de tráfico de datos y os miones de dispositivos que operarán (Nixon, 2010). 51 Para tener una visión sobre e grado de preparación que atema debe tener para hacer frente a as demandas actues y futuras de conectividad, en a siguiente gráfica se presenta e Índice de cidad de a banda ancha, que evúa a cidad de as conexiones según veocidad de descarga, de subida y atencia. 52 En ea se iustra que nuestro país presenta un importante rezago frente a otros de a región CEPAL. Aceerando a revoución digit: banda ancha para América Latina y e Caribe. 52. Said Business Schoo y Universidad de Oviedo, CEPAL, con datos de a UTI S ede de T Una Propuesta de AGEXPORT para ento Digit

15 Gráfica 18 Penetración de Banda Ancha Fija y Móvi 2009 (En porcentajes) En atema no existe un pan form de desarroo de a banda ancha, no obstante dentro de Sub-Componente 1.4 de Programa de Desarroo Económico desde o Rur (PDER), financiado con recursos de préstamo GU de Banco Mundi, se han previsto objetivos específicos para e sector teecomunicaciones, os cues consisten en: a) Que e 100% de as cabeceras municipes en os ocho departamentos dentro de área de intervención de Programa PDER, cuenten con acceso a Internet de banda ancha. b) Que e 100% de as comunidades rures con pobaciones mayores a 400 personas, tengan acceso a un teéfono a una distancia no mayor de 5 kiómetros. c) Que e 90% de a demanda de capacitación en o que respecta uso de Internet sea satisfecho. 54 Sede de Una Propuesta de AGEXPORT Te para nto Digit 63

16 E país requiere diseñar e impementar poíticas que fomenten a inversión en internet de banda ancha. Esto significa no soamente pensar en a conectividad y a variedad de servicios y tecnoogías que pueden soportar tas veocidades en e acceso a Internet, sino también en a apropiación y e uso, es decir, e desarroo de capacidades de os diferentes tipos de usuarios, y además en e desarroo de funcionidades con contenidos y apicaciones avanzadas. 4.7 LEYES DE FOMENTO. En atema existen dos eyes de fomento a a actividad exportadora: La Ley de Fomento y Desarroo a a Actividad Exportadora y de Maquia, Decreto y, a Ley de Zonas Francas, Decreto Ambas eyes, que datan de a década de os '90, están enfocadas principmente hacia actividades productivas de transformación y producción de bienes, no así de servicios. Otra de as debiidades que existen en e país, es a fta de parques tecnoógicos y programas que promuevan a innovación, a investigación y e desarroo. En atema existe e Campus Tecnoógico, construido con inversión privada. Tiene una extensión de 3,000 mts 2. y en 7 nivees berga a 70 empresas de ta tecnoogía que incuyen especiidades en: eectrónica, teecomunicaciones, informática y o audiovisu. Además cuenta con una extensión universitaria. Para e 2015 esperan canzar os 10,000 mts 2., que incuya un espacio para apartamentos y contar con un Centro de Investigación y Desarroo. Adicionmente e INTECAP, cuenta con Centro TIC, con programas de formación especiizadas para e sector, incuyendo cursos de ingés e-earning. Capacita aproximadamente a 9,700 personas. E reto para e país, es crear incentivos diferenciadores para este sector, t como existen en otros países como se vio anteriormente. 4.8 ESTADÍSTICAS DEL SECTOR. E sector TIC presenta grandes oportunidades para atema en materia de crecimiento económico y generación de empeos. Uno de os grandes probemas, es que no existen cifras oficies que permitan monitorear e impacto económico de as TIC. A continuación gunas cifras estimadas por AGEXPORT, en base a datos de sus Comisiones TIC: Cuadro 10 Empeos y Exportaciones de Sector TIC Sector Empeos Exportaciones US$ Miones Contact Center & BPO 22,733 US$ Software 5,470 US$ 64.4 Contenidos y Desarroo Digites 2,606 US$ 20.9 Tot 30,809 US$ Fuente: Estimaciones AGEXPORT en base a datos de Comisiones de Exportadores Entidades como Banco de atema, Instituto Nacion de Estadística, Instituto atemteco de Seguridad Soci, no cuentan con información sobre a creación de empeo, monto de as exportaciones o incremento de a productividad. Se han iniciado esfuerzos en esta ínea; sin embargo, existen datos estadísticos con información no estandarizada e incompeta. 54. Diáogo Region sobre Sociedad de a Información. E acceso univers a as teecomunicaciones y su víncuo con as poíticas de banda ancha en América Latina. Noviembre Samayoa Urrea, Otto. Estimaciones de AGEXPORT, en base a datos de Comisiones de Exportadores. 64 S ede de T Una Propuesta de AGEXPORT para ento Digit

17 Esta ausencia de datos, imita en muchas ocasiones que cooperantes y hasta e mismo Gobierno, apoyen sector a través de sus programas, ya que se desconoce e vor económico que esta industria aporta país. 4.9 DOBLE TRIBUTACIÓN. De acuerdo a a OCDE, a dobe imposición es e resutado de a apicación de impuestos simiares en dos o más estados, a un mismo contribuyente respecto a a misma materia imponibe y por e mismo período de tiempo. Deben converger cinco eementos: a) identidad de natureza de gravamen, b) hecho imponibe idéntico, c) identidad de sujeto, d) simutaneidad en e período de tiempo, e) que mas de un Estado ejerza su potestad tributaria. En e caso de atema e probema de as empresas TIC radica en que, además de as rentas generadas por e servicio prestado a un ciente en e exterior, éste e apica una retención por tratarse de un servicio adquirido por una persona no domiciiada en dicho país. Por o tanto, e exportador reiza dobe tributación: en atema por as rentas generadas por e servicio y, en e país de ciente por e impuesto retenido. Situación simiar ocurre cuando se adquieren icencias de uso de software o se prestan servicios profesiones. Esta situación provoca incremento de costos a as empresas y pérdida de competitividad, poniéndoo en desventaja con otros países. Costa Rica, Chie, Argentina, Coombia, por mencionar gunos ejempos, han adoptado como poítica fisc, a suscripción de convenios de dobe tributación. Estos además de resover e probema antes indicado, promueven a inversión. Sede de Una Propuesta de AGEXPORT Te para nto Digit 65

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