UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA

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2 UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA 1 CONGRESO BIENAL INTER-UNIVERSITARIO DESAFIOS DE LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS CIENTIFICO- DISCIPLINAR EN TURISMO Y HOTELERIA EN ARGENTINA Análisis del Turismo Receptivo en la Ciudad de Buenos Aires en el primer semestre de 2012 Alumnos Graduados: Chourrout, Diego Agustín Penna, Pablo José 2

3 1 CONGRESO BIENAL INTER-UNIVERSITARIO DESAFIOS DE LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS CIENTIFICO-DISCIPLINAR EN TURISMO Y HOTELERIA EN ARGENTINA Ponencia Análisis del Turismo Receptivo en la Ciudad de Buenos Aires en el primer semestre de Composición y variaciones respecto al mismo período año anterior. Causas del fenómeno y características. Consecuencias sobre la Oferta de Servicios. Preguntas de Problematización: Cuál es la situación del Turismo Receptivo en el primer semestre de 2012 en comparación con el mismo período del año anterior en la Ciudad de Buenos Aires? Cuáles son los principales indicadores para el análisis y qué lugar ocupa el Turismo Receptivo en la balanza turística respecto del Turismo Emisivo? Cómo se ve afectada la Oferta de Servicios Hoteleros ante este escenario? Cuál es el panorama a futuro y cómo se articula desde los ámbitos nacionales, locales y privados? Cuál es la situación mundial? 3

4 Conceptualización Para poder empezar a hablar del mercado hotelero y sus variaciones en cuanto a oferta y demanda, es necesario definir los conceptos económicos básicos que nos permitirán adentrarnos en la situación que atraviesa el sector. Cuando comenzamos a hablar de economía sabemos que una de las nociones básicas para poder aplicarla, es el concepto de mecanismo de mercado; es decir, el conjunto de mercados que integran una economía y que coordinan a los individuos, actividades y empresarios a través de un sistema de precios. Además de los actores básicos de este sistema, tales como compradores y vendedores, existen otros muy importantes de carácter público: los organismos del Estado, quienes regulan la actividad, tanto desde un punto de vista microeconómico como macroeconómico. La oferta y la demanda son las fuerzas que al interactuar hacen que las economías funcionen. Esta interacción determina la cantidad que se produce de cada bien y servicio, así como el precio al cual debe venderse. En nuestro entorno económico, la mayoría de los precios son conocidos y se presentan de forma clara. Sin embargo, en muchos casos los precios surgen de la negociación entre compradores y vendedores. Es frecuente también encontrar precios indicativos que admiten este tipo de negociación. Cuando el mecanismo funciona, el mercado encuentra el equilibrio entre todos los compradores y vendedores, es decir entre la oferta y la demanda de bienes y servicios. Al hablar de mercados, se pueden distinguir mercados transparentes (cuando hay un solo punto de equilibrio), mercados opacos (debido a la existencia de información incompleta), mercados libres (sometidos al libre juego de oferta y demanda) o intervenidos (cuando agentes externos fijan precios). 4

5 Si un mercado tiene muchos compradores y vendedores, no podrán fijarse los precios y manipularlos por sus propios medios, por lo que hablaremos de mercados de competencia perfecta. En cambio, si hay pocos vendedores, hablaremos de competencia imperfecta. En la actividad del turismo y la hospitalidad, al hablar de mercado, hablamos de escenarios de competencia imperfecta, donde los precios se fijan en función de la competencia y la demanda, generando la posibilidad de elegir y relacionar precio y calidad en todos los ámbitos. Es un mercado imperfecto con una competencia monopolística, ya que un gran número de vendedores produce bienes diferenciados donde sus características importantes varían. Si bien sigue el mismo comportamiento que un mercado de competencia perfecta por tener varios vendedores, se diferencia de ésta porque los productos ofrecidos no son idénticos y por tal razón se pueden discriminar precios no sólo diferenciándose del resto de los vendedores sino también vendiendo precios diferentes a sus propios compradores. Ahora bien, dijimos que en todo mercado existen también compradores, es decir demanda, así como vendedores, es decir oferta. La demanda es aquella cantidad de determinado bien o servicio que lo compradores quieren y pueden comprar. Hay una serie de factores determinantes de las cantidades que los consumidores desean adquirir de cada bien por unidad de tiempo, tales como sus preferencias, sus ingresos en ese período, los precios de los demás bienes, y sobre todo el precio del propio bien en cuestión. La suma de cada demanda individual nos dará la demanda de mercado. La demanda de mercado puede aumentar o disminuir y eso será influenciado por 3 factores específicos: el ingreso de los consumidores, los precios de los bienes relacionados (dando lugar a la aparición de bienes complementarios o sustitutivos) y los gustos o preferencias de los consumidores. 5

6 La oferta por otro lado tiene que ver con los términos en los que las empresas producen y venden sus productos. Siempre intentará maximizar sus beneficios. Hay 4 factores claves que influyen en las variaciones de la oferta y que hacen que ésta aumente o disminuya: el precio de los factores productivos, el precio de los bienes relacionados, la tecnología existente y el número de empresas oferentes. El equilibrio de todos estos elementos se produce cuando no hay fuerzas inherentes que inciten el cambio. Se tendrá una combinación de equilibrio de precio, cantidad ofrecida y demandada, cuando rija en el mercado un precio para que no haya ni compradores ni vendedores frustrados que tiendan a empujar los precios al alza o a la baja para adquirir las cantidades deseadas o estimular las ventas. La importancia del Turismo en la economía Según los datos arrojados por las últimas mediciones, el Turismo se ha convertido en los últimos años en uno de los motores del crecimiento económico del país, representando hoy el 7% del PBI y encontrándose en plena expansión. Esto posiciona al sector como un importante generador de divisas y fuentes de trabajo. Con una gran potencialidad a lo largo y a lo ancho de todo el territorio, contribuye a fomentar y desarrollar economías regionales e infraestructura potenciando las economías de cada uno de los lugares donde llega. Además el Turismo se encuentra en el tercer lugar de los productos exportables generadores de divisas para nuestro país, superado sólo por la venta externa de los productos derivados de la soja: aceite y porotos de soja. Leonardo Boto, Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística 1 valoró el crecimiento del turismo en el país, que logró un récord de visitantes en 2011, permitiendo el ingreso de millones de dólares. Cifras que posibilitaron definir a Argentina como el país más visitado de Sudamérica, por encima de Brasil y Perú. 1 Entrevistado por El Mensajero: Magazine de la Industria Turística, Ed. N 316, Lunes 26 de Agosto de

7 A su vez, la Ciudad de Buenos Aires recibió alrededor de 10 millones de turistas durante el 2010, superando esa cifra en el 2011 alcanzando la visita de 10,8 millones de viajeros. Tanto para el mercado nacional como internacional, los grandes eventos del calendario anual de la ciudad deportivos, festivales, ferias, ciclos y muestras de arte- son fuertemente motivadores a la hora de viajar. Durante todo el año los turistas disfrutan de esta diversa oferta que se amplía durante los fines de semana largos (gracias a la Ley de Ordenamientos de Feriados), Semana Santa, vacaciones de invierno, temporada alta de congresos y convenciones, temporada de cruceros y vacaciones de verano donde Buenos Aires siempre cuenta con propuestas estratégicamente pensadas para quienes nos visitan. A lo largo de la última década el Turismo Interno creció un 362% y la transformó en una plaza sólida y en constante crecimiento. El Turismo Internacional, por su parte viene con un fuerte crecimiento desde el 2004, superando la cantidad de turistas año tras año, cayendo solamente en el 2009 por causas trasnacionales, cuando el mundo se vio afectado por el estallido de brotes de gripe a lo largo del globo. En 2010 y 2011, vuelven a repuntar los números consolidando un promedio de 2.6 millones de turistas que ingresan a nuestro país anualmente. Así la suma de turismo interno y externo junto con la participación de diferentes organismos internos, nacionales, locales y privados, consolidan a una actividad que tiende al crecimiento constante. Como cualquier economía corriente, el sector del turismo y por consiguiente de la hotelería también tienen sus ciclos económicos que presentan diferentes fases. Si bien hemos estado en fase de crecimiento durante mucho tiempo, el 2012 comenzó a arrojar números que no eran los esperados para el curso que venía tomando la actividad. Hoy se observa una gran caída en el total de turistas extranjeros que ingresan al país respecto a años anteriores. Sin embargo, el turismo interno se consolida como el gran motor de la industria, y el emisivo crece superando ampliamente los porcentajes esperados. Así el sector entra en una fase de valle en cuanto a turismo receptivo, similar a 7

8 la experimentada en 2009 pero con causas de base totalmente diferentes como veremos más adelante. Los Instrumentos de medición de datos Para acotar un poco el universo de información, tomaremos en cuenta los datos estadísticos proveídos por la Encuesta de Turismo Internacional, que resume un poco la información de la Argentina y Ciudad de Buenos Aires. Tomaremos también como referencia, resultados de la Encuesta de Ocupación Hotelera. Es necesario definir algunos conceptos básicos para poder entender las razones que llevan a la caída del turismo receptivo en lo que va del 2012 respecto a años anteriores. En primer lugar hablamos de turista cuando nos referimos a aquel viajero que pasa al menos una noche fuera de su lugar de residencia en el lugar visitado. Nos referimos a turismo emisivo al hablar de la salida de argentinos hacia el exterior y de turismo receptivo al hablar de la llegada de turistas no residentes en la Argentina procedentes del exterior. El turismo interno esta dado por los movimientos que se generan de argentinos dentro de los límites de nuestro país. Los motivos de los viajes, suelen subdividirse entre vacaciones y ocio, negocios, visitas a familiares y amigos u otros, donde se incluyen tratamientos de salud, viajes de estudio, etc. En cuanto a tipos de Alojamiento, están regidos por la Ordenanza N que trata la Reglamentación de Alojamientos Turísticos en la ciudad de Buenos Aires y que está directamente relacionada con la Ley de Hotelería. En cuanto a puntos de Entrada al País, las encuestas oficiales toman 4 puntos: Ezeiza, Aeroparque, Aeropuerto de Córdoba y Puerto. Tomando la Ciudad Ezeiza y Aeroparque para armar sus estadísticas oficiales. 8

9 Los organismos oficiales como el Ministerio de Turismo, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto de Promoción Turística en colaboración con el INDEC son los que elaboran los instrumentos de medición que permiten el análisis de información para conocer los resultados de cada período. Además desarrollan políticas nacionales, locales y en conjunto con empresas privadas para la promoción del turismo en todo el territorio argentino como veremos más adelante. 9

10 La Actividad HOY. Ciudad de Buenos Aires, Destino Turístico Según comentábamos anteriormente, Argentina es un destino turístico líder en relación al resto de Sudamérica, convirtiendo a Buenos Aires, capital nacional y punto de entrada por excelencia al país, en la ciudad más visitada del territorio. El Ministro de Cultura Hernán Lombardi 2 afirma que la Ciudad concentra el 80% del turismo receptivo de Argentina y que desde comienzos de año registra una caída en la llegada de turistas, situación que coincide con una aceleración de la inflación local y una menor dinámica de ajuste en el tipo de cambio entre peso y dólar. Los costos se han incrementado significativamente desde el año pasado. Hoy, Buenos Aires, principal centro receptivo y emisivo de turistas del país generó en los primero 5 meses del año una pérdida de casi 400 millones de dólares entre la disminución de la llegada de turistas extranjeros y el aumento del gasto de los argentinos en el exterior. 2 En reportaje para Report, 16 de Julio de 2012, página 3. 10

11 Para aclarar la situación, nos remitimos a un análisis que realizamos de los números que arrojan los principales instrumentos de medición durante el primer semestre del 2012 y la situación es la siguiente: Según los datos arrojados por la ETI y compilados en los cuadros siguientes, observamos que el movimiento de Turismo Receptivo se retrotrae y se frena, acabando con la tendencia de crecimiento que veníamos observando en los años anteriores. AÑOS /12 % /11 % Ingresos Turistas Extranjeros por Aeroparque y Ezeiza 1er Trimestre ,2% ,3% 2do Trimestre ,7% ,8% Subtotal ,0% ,9% Ingresos Turistas Extranjeros por Puerto de Buenos Aires 1er Trimestre ,7% ,6% 2do Trimestre ,7% ,6% Subtotal ,9% ,1% TOTALES ,5% ,7% El porcentual acumulado de variación respecto al período anterior es de -1.7%, lo que significa alrededor de turistas menos que ingresan a nuestro país. La caída es muy notable no sólo a través de los Aeropuertos, sino también a través del Puerto de Buenos Aires, donde observamos una pérdida acumulada de 9.1%. AÑOS /12 % /11 % Origen de Turismo Receptivo BRASIL ,5% ,9% CHILE ,2% ,6% URUGUAY ,5% ,1% EEUU Y CANADA ,7% ,2% RESTO DE AMERICA ,3% ,6% EUROPA ,1% ,6% RESTO DEL MUNDO ,7% ,3% TOTAL ,5% ,7% 11

12 En cuanto a mercados de origen, podemos ver que la mayor pérdida se ve reflejada en los turistas provenientes de EEUU y Canadá, aunque sigue la tendencia de caída que mostraban el año pasado. A diferencia de ese mercado, lo que llama la atención es la caída de mercados como Brasil, Chile y Uruguay, que venían con un crecimiento sostenido y que en este semestre caen en un 3.9%, 1.6% y 0.1% respectivamente. El mercado europeo, si bien se mantuvo parejo entre , cae ahora un 2.6% afectado obviamente por la crisis económica que golpea el continente. Los únicos mercados que se mantienen y muestran algo de crecimiento son precisamente aquellos que no están identificados individualmente y que corresponden al resto de América y del Mundo. AÑOS /12 % /11 % GASTO TOTAL USD $ $ ,4% $ ,9% Total Pernoctes Receptivo ,8% ,6% Total Pernoctes en CABA ,1% ,3% % Participacion CABA en País 53,20% 59,35% 11,6% 55,87% -5,9% El total de gasto es otro indicador significativo en lo que respecta al comportamiento de la industria en el primer semestre. Si bien expusimos que la caída total de ingresos fue el 1.7% vemos que además de recibir menos turistas, lo que vienen no gastan lo que se esperaba. Una caída del casi 7% cuando veníamos de un período 2011 con un crecimiento de casi el 12% implica una gran pérdida en cuanto a ingresos generados por el turismo. Asimismo, junto con la disminución del gasto, se acompaña una disminución en la cantidad de noches totales a nivel país y en particular en CABA (cuyo porcentaje de participación sobre el resto el país ronda el 55 60%) Los promedios de pernoctes se mantienen estables pero no así el promedio de gastos, que disminuye en casi un 8% menos de gasto por cada noche en el país. 12

13 Los motivos de viaje son otro de los factores que se ve afectado en este primer semestre. El único motivo que se desarrolla positivamente es el de Visitas, mientras que los viajes por Vacaciones o Negocios se ven completamente recortados en casi un 6% y 1% respectivamente. AÑOS /12 % /11 % Motivo del Viaje Turismo Receptivo Vacaciones ,2% ,7% Visitas a Familiares o Amigos ,2% ,1% Negocios ,2% ,0% Otros ,1% ,3% Esto afecta directamente los indicadores de Tipos de Alojamiento. Al reducirse estos motivos de viaje, se reducen directamente los Alojamientos en Hoteles, en un 9% para los 1, 2 y 3 Estrellas y en casi el 10% para los 4 y 5. Mientras tanto, el alojamiento en casas de familiares tienen un leve crecimiento y el alojamiento categorizado como Otros es el de mayor crecimiento con casi un 10%. Dentro de este tipo de alojamiento, encontraremos aquellos lugares que no entran en el resto de las categorías oficiales, tales como Hoteles Boutiques, Apartamentos Rentados, Hostels y Hosterías. AÑOS /12 % /11 % Tipo de Alojamiento Turismo Receptivo Casas de Familiares o Amigos ,7% ,1% Hoteles 1,2,3 Estrellas ,3% ,1% Hoteles 4 y 5 Estrellas ,3% ,9% Otros ,1% ,1% Promedio Pernoctes Receptivo Promedio Gasto por Noche USD $ 97,85 $ 94,88-3,0% 87, ,5% 13

14 En cuanto al Turismo Emisivo, es aquí donde se pueden observar las mayores diferencias. Respecto al mismo período en el año anterior observamos un crecimiento del 18%, lo que implica la salida de alrededor de argentinos más respecto al Además, el gasto también aumenta, en casi un 28%, creando una diferencia negativa de más de 42 millones de dólares entre los dólares ingresados al país y los que gastados fuera, haciendo caer la balanza y generando un gran déficit para la industria. AÑOS /12 % /11 % Turismo Emisivo ,1% ,3% Gasto Emisivo Total USD $ $ ,9% $ ,7% Balance Receptivo-Emisivo $ $ $ Total Pernoctes Emisivo ,1% ,4% Promedio Pernoctes Emisivo Promedio Gasto por Noche USD $ 89,53 $ 78,99-11,8% $ 87,37 10,6% Destinos de Turismo Emisivo BRASIL ,0% ,7% CHILE ,1% ,6% URUGUAY Sin Datos ,0% EEUU Y CANADA ,0% ,2% RESTO DE AMERICA ,2% ,6% EUROPA ,0% ,0% RESTO DEL MUNDO ,3% ,0% TOTAL ,1% ,3% El total de pernoctes fuera del país también aumenta así como el promedio de gasto, en un 10%. El destino con mayor crecimiento es EEUU, ahora con mayor facilidad de obtención de visado. También Brasil, Chile y Europa son destinos con gran crecimiento. 14

15 Después de observar los números y analizar los resultados, se puede ver claramente como Argentina y la Ciudad de Buenos Aires en particular se ven afectadas por la disminución de turistas, de pernoctes y de gastos. La duda que surge al ver estos resultados es conocer cuáles son las razones que pueden estar afectando de esta manera al sector turístico. Para esto, debemos adentrarnos en los aspectos económicos que regulan la actividad. 15

16 Aspectos Económicos de los Resultados Actuales La Argentina se está volviendo un país caro para los turistas dijo a La Nación Mario Ijelman, Secretario de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires. 3 Este es uno de los principales argumentos que se lee en las publicaciones del sector turístico y que se refleja en diarios, revistas y entrevistas a profesionales especializados. Ante el aumento de costos y sumado al retraso cambiario que abarata relativamente los destinos externos contra los domésticos provocando un encarecimiento fronteras adentro, la Argentina se volvió menos atractiva, en término económicos, para los turistas. Por la pérdida de competitividad, la cantidad de visitas de viajeros no residentes se está comenzando a sentir, siendo Estados Unidos, Caribe y hasta Chile los principales competidores en materia turística y quienes se quedan con los extranjeros y sus divisas. La crisis en Europa también afecta las cantidades de arribos porque con sus políticas para fomentar el turismo en sus países están retrayendo pasajeros que podrían viajar al nuestro. Así, la baja del turismo extranjero es producto no sólo de cuestiones internas sino también de lo que actualmente pasa en el mundo. Brasil, principal emisor de turistas a nuestro país, producto de la devaluación del Real, arroja uno de los mayores porcentajes de caída en cuanto a ingresos de turistas en este primer semestre. Los brasileros dejaron de priorizar Argentina, ya que el tipo de cambio no los favorece y prefieren volcarlos en destinos que se han vuelto más accesibles como Estados Unidos. La tendencia indica que Miami está conquistando una porción de torta que hasta hace poco solía tocarle a Argentina. 3 La Nación, Viernes 8 de Junio de Edición Digital. 16

17 Ahora bien, si a la inflación local, la diferencia cambiaria, la desaceleración económica de Brasil, la crisis en Europa y al surgimiento de nuevos destinos más atractivos le sumamos las políticas restrictivas que se aplican en nuestro país, nos ayudará a entender nuestra situación actual. Durante los últimos meses se vienen aplicando diversas medidas para restringir la compra de dólares y su utilización. A través del establecimiento de máximo de compra en función de los ingresos de cada ciudadano, y de la creación de requisitos para poder acceder a la compra y al uso de los mismos, conseguir dólares se ha tornado en una aventura difícil de superar. El rally de resoluciones comenzó en Octubre de 2011, cuando la AFIP estableció el Programa de Consultas de Operaciones Cambiarias, mediante el cual cada compra de divisas debía ser autorizada por el fisco en función de la capacidad contributiva del solicitante. En enero de 2012 se dictó una nueva resolución a partir de la cual lo importadores debían efectuar una declaración jurada en forma previa a la importación. Con esto, el fisco aprobaría o rechazaría la autorización. En Mayo y sin ningún respaldo, la AFIP restringe al mínimo los permisos de compra de moneda extranjera, disparando el mercado de dólar paralelo o blue. Hacia finales del mismo mes, la resolución N 3333 establecía que las personas que viajaran al exterior y quisieran conseguir divisas deberían llenar en forma previa un formulario en el que constarán todos los datos del viaje. Este paso era previo e indispensable para obtener la validación de la compra por parte de la AFIP. El 5 de Julio, el Banco Central prohibió completamente la compra de dólares para atesoramiento. Y estableció que en caso de suspensión del viaje, el cliente que compró divisas debe reintegrarlas al cabo de los 5 días hábiles. 17

18 El 27 de Julio, el BCRA establece que las Agencias de Viajes sólo podrán acceder al mercado cambiario para realizar transferencias al exterior para cancelar viajes. Ese mismo día se establecen sanciones para aquellos que no devuelvan los dólares obtenidos para viajes no concretados. Entre las resoluciones más importantes publicadas en el último período, el 13 de agosto, se emitió la N 3356, que manifiesta que toda persona que pretenda viajar al exterior podrá acceder a la compra de la moneda de curso legal o de uso corriente en el país de destino. También impone que para la validación de las operaciones de compra de moneda extranjera en concepto de turismo y viajes al exterior, se requerirá que los datos declarados por el potencial adquiriente sean confirmados por la empresa de transporte aéreo, terrestre, marítimo o fluvial o en su defecto por el operador turístico interviniente. Además, si bien se aceptan los pedidos, los mismos se canalizan sólo 48 horas antes del viaje. Y deja abierta la posibilidad de que algunas operaciones sean rechazadas. Con las restricciones a la obtención de dólares, los argentinos comenzaron a utilizar su remanente que no podían ahorrar en esta moneda, ante el miedo constante de atesorar en pesos y en bancos nacionales luego de las crisis atravesadas en Así, se observa que el crecimiento del turismo emisivo es de casi un 28% respecto al primer semestre de Gracias a la utilización de las tarjetas de crédito y de la compra de moneda afuera, la balanza de gasto turístico en el exterior se desploma completamente, creando un déficit de casi 42 millones de dólares, entre la diferencia de lo que ingresa al país y lo que se gasta fuera. Junto a la caída del turismo receptivo, el crecimiento del emisivo desploma la actividad, dando lugar a uno de los peores escenarios de los últimos años y poniendo freno al crecimiento sostenido que venía teniendo el turismo. 18

19 La Oferta de Alojamientos Turísticos A diferencia de los discursos y de los datos del Ministerio de Turismo, las asociaciones privadas del sector salieron a decir que están sufriendo mayores pérdidas que les expresadas a través de sus elementos de medición. Los hoteleros aseguran que la ocupación está por debajo del 40% y que hubo una importante caída en el público corporativo y en la cantidad de congresos. Desde las casas de tango también acusan una baja de turistas y sostienen que en lo que va del semestre la caída acumulada asciende a un 51%, pasando de un 80% de ocupación a un 38%. Por otra parte, los gastronómicos dicen que hubo una baja del 20% de abril a junio comparando con el año anterior. Al malestar generalizado se le suma el temor por el avance de la ley que propone incrementar el pago a los trabajadores para los fines de semana y a las constantes subas retroactivas del salario, producto de la inflación que no cesa. Según datos de la EOH, en la Ciudad de Buenos Aires el panorama respecto a cantidad de establecimientos hoteleros y el crecimiento anual es el siguiente: Cantidad de Establecimientos Hoteleros Año Var % 11/ Var % 12/11 Total ,26% 700 2,94% Hoteleros ,36% 424 5,47% Hotel 5 estrellas ,00% 24 4,35% Hotel 4 estrellas ,24% 83 7,79% Hotel 3 estrellas ,61% 65 3,17% Apart hotel ,85% 74 10,45% Hotel boutique ,48% 79 2,60% Hotel 1 y 2 estrellas ,15% 99 4,21% Para-hoteleros ,44% 276-0,72% Hostel ,47% 118-2,48% Resto ,42% 158 0,64% 19

20 Podemos observar claramente cómo crece la oferta, sobre todo en el apartado de Apart Hotel y Hoteles 4 estrellas, gracias a las inversiones tanto nacionales como internacionales. Grupo FEN, NH, Hyatt, Rochester son algunas de las cadenas que en el último tiempo invirtieron en la creación o adquisición de nuevos emprendimientos hoteleros. La cantidad de habitaciones disponibles en CABA, queda representada de la siguiente manera: Cantidad de Habitaciones Disponibles Año Var % 11/ Var % 12/11 Total ,65% ,80% Hoteleros ,44% ,78% Hotel 5 estrellas ,17% ,64% Hotel 4 estrellas ,63% ,82% Hotel 3 estrellas ,14% ,07% Apart hotel ,60% ,36% Hotel boutique ,32% ,64% Hotel 1 y 2 estrellas ,94% ,93% Para-hoteleros ,84% ,64% Resto ,84% ,64% Aquí vemos claramente cómo crece la cantidad de habitaciones disponibles. Es importante destacar el crecimiento de los Hoteles Boutique, los cuales fueron un boom de inversión en el pasado año, sobre todo en barrios como Palermo y San Telmo. Otra observación importante es que si bien crece la cantidad de establecimientos en forma pareja de año a año, la cantidad de habitaciones del 2011 al 2012 es significativamente menor respecto al mismo período en el año previo. 20

21 Respecto a la Ocupación, el promedio del primer semestre para la CABA es el siguiente: Porcentajes de Ocupación Año Var % 11/10 Var % 12/11 Total 57,54 57,81 0,46% 54,61-5,53% Hoteleros 60,41 61,51 1,82% 57,69-6,20% Hotel 5 estrellas 67,74 70,15 3,56% 66,53-5,16% Hotel 4 estrellas 64,73 64,88 0,23% 60,40-6,90% Hotel 3 estrellas 58,52 58,34-0,31% 53,58-8,15% Apart hotel 58,14 63,87 9,86% 59,78-6,41% Hotel boutique 54,81 57,70 5,26% 58,60 1,57% Hotel 1 y 2 estrellas 48,02 47,35-1,38% 43,96-7,17% Para-hoteleros 41,58 37,61-9,56% 36,69-2,45% Resto 41,58 37,61-9,56% 36,69-2,45% Se observa como caen los porcentajes de ocupación en el 2012, en TODOS los tipos de alojamiento en la CABA. Los hoteles 3, 4 y 5 estrellas son el segmento más afectado, mientras que los Hoteles Boutiques son los únicos que logran absorber la poca demanda generada en la Ciudad. Otro tipo de Alojamiento, que no figura dentro de las Herramientas de medición, pero que es muy usado es el Alquiler Temporario. Si bien aún no existe reglamentación al respecto, es bastante común entre público de Sudamérica, USA y Europa, ya que es un método muy utilizado en esos lugares porque permite abaratar costos para el turista. Actualmente en Argentina los Hoteles están regulados desde hace 43 años, mientras que el alquiler temporario es uno de los temas pendientes de inclusión en la legislación vigente. Los hoteleros reclaman una clara competencia desleal, que no es regulada desde ningún ámbito, y contra la que es muy difícil luchar. El proyecto de Ley 114/2010 habla de la regularización de hostels, hoteles boutique y bed and breakfasts que no se encuentran incluidos como alojamientos turísticos, pero después de 5 años no logra salir a la luz y no responde a la necesidad de los hoteleros, que desean ser medidos con la misma vara que el resto. Paralelamente a este proyecto, existe otro que regularizaría la actividad de los alojamientos temporarios en departamentos particulares, que según la 21

22 Cámara de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires ascienden a alrededor de unidades. Ambos proyectos se encuentran en proceso, pero quedan cada vez más desactualizados. Los representantes de la AHT, FEGHRA y AHRCC, asociaciones que nuclean a todos los hoteleros y prestadores de servicios turísticos, claman por una unificación de criterios, para que todo aquel que preste servicio al turista tribute, pague y cumpla con las normas de seguridad, las responsabilidades laborales y sociales, y todos los requerimientos habilitantes que se le demandan al resto para poder operar. Esa, sería la única forma de trabajar en competencia leal. Mientras tanto, estos alojamientos fuera de la ley siguen absorbiendo la mayor parte de la demanda que ingresa al país y a la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, la desconfianza de los números arrojados por las herramientas de medición oficiales, más el crecimiento sostenido de la oferta y la falta de regulación de los alojamientos, plantean un escenario donde no es clara la situación de la oferta. Sumado a la caída de turismo receptivo, nos enfrentamos a graves problemas para los establecimientos, que ven repartida la demanda entre varios actores, pero que no alcanza para en muchos casos cubrir sus costos fijos y poder mantener no sólo estándares de servicio, sino incluso personal y hasta plazas. Los presupuestos se ven alterados y el recorte de gastos es inevitable. Las inversiones se frenan y quedan a la espera de ver cómo se comporta el mercado con el correr de los meses. 22

23 El Panorama a Futuro Con la creación del Ministerio de Turismo en el año 2010 y la sanción de la Ley Nacional de Turismo (N 25997) en el 2004, se comenzó con una profunda planificación de la actividad. El gobierno intentó asimilar la actividad turística con la actividad industrial, dándole los mismos beneficios y tipos de tratamiento en cuanto a regulaciones e incentivos. El Ministerio dio lugar a la creación de otros organismos para poder hacer frente a las necesidades de la actividad. Así, se creó el Instituto Nacional de Promoción Turística. La prioridad política que la Ley le otorga al turismo receptivo y, en particular, al turismo internacional, como generador de divisas y de empleo, está instrumentada mediante la creación de este Instituto. De conformación mixta, como un ente de derecho público no estatal, en el que el sector privado funciona como aliado estratégico. Su objetivo es el desarrollo y ejecución de planes, programas y estrategias de promoción del turismo receptivo internacional y de los productos directamente relacionados con éste, afianzando la imagen turística del país en el exterior. El Instituto es presidido por el Ministro de Turismo de la Presidencia de la Nación y se integra con Vocales designados por dicha cartera, por el Consejo Federal de Turismo y por la Cámara Argentina de Turismo, que se desempeñan ad honorem. El Plan Estratégico de Marketing Turístico Internacional es la herramienta de gestión que permite profundizar la inserción de la Argentina como destino turístico en los mercados emisores. En los últimos años, a través del INPROTUR, se incrementaron de manera sustancial las acciones promocionales de nuestro país en el mundo, las cuales se consolidan e incrementan a partir de este plan, en consonancia con la visión del Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable que busca convertir a la República Argentina en un país líder en América Latina por la calidad y diversidad de su oferta turística, basada en desarrollos territoriales equilibrados y respetuosos del ambiente e identidad de sus habitantes. 23

24 El INPROTUR lleva adelante distintas líneas de actuación, entre las que merecen estacarse las siguientes: Diseño de estrategias de promoción Turística internacional, con la finalidad de planificar las acciones según los 5 ejes de comunicación del INPROTUR (Argentina Activa, Auténtica, Natural, Reuniones y Gourmet), para lograr una eficaz promoción turística de Argentina, en todos los mercados meta del ámbito internacional. Gestión del Plan de Marketing para la promoción del Turismo Receptivo, orientado específicamente a promocionar el turismo receptivo de Argentina en el exterior, planificando a través de indicadores cuantitativos y cualitativos, los mercados meta. Los indicadores que son tenidos en cuenta para tomar decisiones sobre en qué mercados realizar acciones de promoción y con qué frecuencia y producto impactar, son los siguientes: Mercados regionales o fuera de la región. Ranking de arribos, cantidad de pasajeros. Gasto promedio por día. Conectividad aérea o terrestre, frecuencias regionales y provinciales. Presencia histórica de acciones de promoción de Argentina en el mercado Situación económica del mercado a nivel regional e internacional. Importancia en el flujo de capital para alguna región particular. Presencia en medios gráficos, o audiovisuales de Argentina (cantidades según períodos anuales) Posicionamiento de la Marca País. Las actuaciones en este tema procuran posicionar los aspectos diferenciales del país en el mundo, trabajando en 4 aspectos -el turismo, el comercio, las inversiones directas y la cultura-, en conjunto con el sector público y privado. De esta manera se logra una sinergia entre los actores que permite mejorar el posicionamiento de la imagen de la Argentina en el exterior. Son sus objetivos centrales: 1. Mejorar el Posicionamiento Mundial de la Argentina 2. Mejorar la valoración Industrial de la Argentina, atraer inversiones y difundir la cultura Argentina, como la promoción turística. 3. Trabajar junto a las provincias en el posicionamiento del país 24

25 Promoción Internacional de Inversiones en el Sector Turismo, orientada a la captación de Inversión Extranjera Directa (IED) para el desarrollo de proyectos de inversión en el Sector Turismo, mediante una acción promocional sistemática destinada a identificar la demanda internacional de proyectos y/o partenariados en los que se requiere la incorporación de capital. De la mano de la creación del Ministerio y del Instituto, llegó la necesidad de un diseño de actuación a futuro para poder planificar la actividad y detectar las necesidades que el sector tenía para poder atacarlas y transformar a la Argentina en destino turístico completo. De esta manera se diseña el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable. El Plan consiste en una herramienta nucleadora de la actividad del Ministerio en todo el ámbito federal. Resulta un punto de articulación con las demás herramientas de promoción, así como con el Programa Nacional de Inversiones Turísticas. La estructura del plan gira en torno a 4 puntos de base a partir de los cuales se diseña el resto: La consolidación institucional: se refiere a las cuestiones que permiten al sector turismo aumentar su nivel de desempeño, ocupando el lugar que merece para su despegue económico y cultural. La sustentabilidad: el crecimiento económico debe ser compatible con la conservación de los recursos naturales y culturales, y fortalecerse hacia la equidad distributiva. El Turismo se convierte, de esta manera, en claro puntal para integrar a nuestro país a los sectores público y privado, así como al grupo de Naciones que reorientan su desarrollo hacia la calidad y sustentabilidad, como dos ejes transversales esenciales. El desarrollo equilibrado del espacio turístico nacional: se refiere a la decisión de consolidar los destinos y productos actuales, y de promover el fortalecimiento de los destinos emergentes. Para ello, es esencial la planificación integrada y descentralizada. Siguiendo la línea que este Plan ha instalado, trabajar desde las 25

26 regiones y sus componentes locales, hacia la orientación general y sistémica de todo el conjunto federal. Un sistema de incentivos y estímulos para el desarrollo turístico regional: es esencial incentivar la obra pública en sus tres niveles de ejecución, y la participación de la inversión privada para el desarrollo sustentable del Turismo. En tal sentido, desde el Estado se procura apoyar las inversiones inteligentes y acompañar, fortalecer y monitorear el efectivo desarrollo y el compromiso del sector privado. El objetivo último es reforzar el tejido empresarial nacional y alentar a las «PyMEs» y microempresas, especialmente. La visión y misión sobre el Sector Turismo se definen de la siguiente manera: Convertir a la República Argentina en el país mejor posicionado de Sudamérica por la calidad y diversidad de su oferta, basada en desarrollos territoriales equilibrados y respetuosos del hábitat e identidad de sus habitantes. Promover las condiciones óptimas de competitividad que conduzcan al desarrollo equilibrado y sustentable del sector turístico argentino y a la mejora en la calidad de vida de residentes y visitantes. Dentro de las regiones que el plan define nos encontramos con la Ciudad de Buenos Aires. Entre los campos de actuación que se plantean para el desarrollo y planificación de la región, destacan los siguientes: ORGANIZACION Y GESTION GENERAL 1. Fortalecimiento de la participación publica privada PROPOSITO: Recaudar anualmente y en forma progresiva montos por contraprestaciones y colaboraciones para cubrir porcentajes significativos del presupuesto operativo del Ente de Turismo. 26

27 2. Generación de alianzas estratégicas PROPOSITO: Instrumentar acuerdos y convenios bilaterales y multilaterales de cooperación y asistencia con ciudades o regiones de los países de interés, organizaciones gremiales empresarias, instituciones académicas, empresas de prestaciones de servicios turísticas, y organismos no gubernamentales. 3. Creación de la Consejería Aerocomercial PROPOSITO: Proponer el marco institucional de la Ciudad respecto del aeroparque Jorge Newbery, definiendo los intereses y la política en materia de transporte aerocomercial. GESTION DE LA CALIDAD 5. Afianzar la competitividad de los servicios al visitante PROPOSITO: Lograr mayor eficiencia y eficacia en los servicios que se brinda a los visitantes. DESARROLLO DE LA OFERTA 6. Desarrollo de nuevos productos turísticos PROPOSITO: Fortalecer y diversificar la oferta de productos turísticos ampliando los espacios turísticos urbanos actuales, sitios de interés y barrios para afrontar con garantías los retos y oportunidades de la demanda turística y ciudadana, especializada y exigente. 7. Institucionalización de la agenda de eventos de turismo cultural PROPOSITO: Incluir la programación de eventos de la agenda de turismo cultural dentro de los paquetes turísticos de los operadores. 8. Puesta en valor y fortalecimiento de Clúster turístico. Barios y ejes PROPOSITO: Consolidar el trabajo iniciado en aquellos clúster (barrios o ejes) con la actividad privada y vecinos, a los fines de su desarrollo turístico. 27

28 9. Normalización de prestadores turísticos PROPOSITO: Normalizar y ordenar a partir de la legislación vigente y fortalecer y jerarquizar con nuevas normas consensuadas con las asociaciones representativas del sector. PROMOCION Y MARKETING 10. Participación en ferias internacionales y Workshops PROPOSITO: Incrementar el número de los turistas que nos visitan y nuestra participación de mercado a nivel mundial a fin de aumentar el gasto por estadía de los turistas internacionales. 11. Turismo cultural: presentaciones especiales, marketing y posicionamiento del calendario anual de eventos PROPOSITO: Poner en el mercado la oferta de productos culturales de la Ciudad. 12. Participación en mercado nacional y local PROPOSITO: Incrementar y direccionar las acciones de promoción hacia los segmentos del mercado nacional. 13. Organización de press trip para medios de Comunicación nacionales, locales e internacionales PROPOSITO: Organización y colaboración en viajes tipo press trip, propios y compartidos con destino a la ciudad de Buenos Aires con el propósito de posicionar productos específicos en segmentos de mercados específicos. 14. Comunicación institucional PROPOSITO: Contribuir, desarrollar y apoyar las acciones de comunicación institucional direccionada al posicionamiento de la Ciudad de Buenos Aires como marca cultural en el mundo. 28

29 INVERSION Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO PUBLICO - PRIVADO 15. Gestión y evaluación de las fuentes de inversión PROPOSITO: Mejorar la Oferta Turística de la Ciudad de Buenos Aires a través del apoyo financiero en infraestructura e innovaciones tecnológicas. 16. Información al sector turístico privado sobre condiciones de financiamiento de proyectos PROPOSITO: Mejorar la Oferta Turística de la Ciudad de Buenos Aires a través de créditos a tasas preferenciales para mejoras en capital de trabajo, infraestructura e innovaciones tecnológicas. Otro de los puntos importantes llevados a cabo desde la creación del Ministerio y en pos de poder cumplir con la planificación necesaria, es la creación del Programa Nacional de Inversiones Turísticas. La incorporación de este Programa, cuya propuesta está a cargo del Ministerio de Turismo de la Nación y el Consejo Federal de Turismo, constituye una clara manifestación de la intención de considerar al turismo como una política de Estado y como actividad socioeconómica estratégica y esencial. El crecimiento del Sector y la maximización de su competitividad, requieren de un entorno propicio, en el cual las infraestructuras resultan claves para su desarrollo. También necesitan condiciones de accesibilidad, saneamiento, señalización, tendido de redes para la prestación de servicios esenciales y modernas formas de comunicación e información. Por tal motivo, en la proyección de inversiones del Estado Nacional, la Ley prevé la selección de aquellos proyectos prioritarios para el crecimiento del sector turístico. Junto con el programa de Inversiones, se crean Incentivos de Fomento Turístico. Como dijimos antes, la Ley asimila la actividad turística a la actividad industrial, promoviendo la equiparación de los beneficios impositivos, tributarios y crediticios que se 29

30 otorguen en el orden nacional, e invita a los organismos públicos federales a otorgar beneficios similares. A tal fin, establece pautas que deberán cumplir los proyectos del sector privado para el acceso a los incentivos. El objeto es priorizar aquellas iniciativas de toda índole (obras, proyectos de investigación, acciones de marketing, instalación de nuevos servicios y/o prestaciones, etc.) orientadas al mejoramiento de la oferta y a la creación genuina de empleo. Desde el ámbito privado la CAT (Cámara Argentina de Turismo) comienza a trabajar muy cerca de los organismos públicos articulando la información y colaborando para el desarrollo y utilización de las herramientas creadas por el Ministerio; sobreentendiendo el Gobierno, que la participación privada es vital para el correcto desarrollo de la actividad. La misión de la Cámara Argentina de Turismo es representar y defender a la comunidad turística de la República Argentina, en el país y el exterior, para lo cual agrupa a los diferentes sectores y estamentos que la componen, respetando sus estructuras y objetivos propios, procurando promover la más estrecha colaboración entre los integrantes de la actividad turística, y siendo el vocero de sus coincidencias, al emitir opinión sobre todas aquellas cuestiones concernientes a la actividad y política turística. Todas las actuaciones de la Cámara se despliegan tras la visión de impulsar a la unidad de la actividad turística privada del país, siendo el portavoz del consenso del sector ante organismos nacionales y extranjeros, resguardando sus legítimos intereses y promoviendo su desarrollo integral, impulsando su sustentabilidad mediante la protección del medio ambiente, de los pueblos originarios y la identidad cultural, como así también creando conciencia en la sociedad de la importancia del sector y promoviendo el turismo dentro y fuera del país. 30

31 Los principales miembros de la Cámara Argentina de Turismo: AAAVYT - Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo. FEHGRA - Federación Empresarial Hotelera Gastronómica de la República Argentina. AHT - Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina. AHRCC - Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés. JURCA - Cámara de Compañías Aéreas en Argentina. FEDECATUR - Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina. AOCA - Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones y Congresos. CATC - Cámara Argentina de Tiempo Compartido. CADEA - Cámara Argentina de Empresas Arrendadoras de Automotores. En materia de inversiones, la Argentina mantiene un auge en la construcción de establecimientos de alojamiento turístico e todo el país. Según datos arrojados por la Subsecretaría de Desarrollo Turístico Argentina, actualmente el monto que se está invirtiendo en construir nuevos establecimientos asciende a $4800 millones repartidos en más de 200 proyectos. De ese total, $3500 corresponden a emprendimientos que serán inaugurados bajo franquicias o management de cadenas internacionales; mientras que las corporaciones nacionales están invirtiendo $660 millones y los empresarios independientes $630 millones. 4 En la historia reciente de las inversiones privadas en alojamiento en Argentina, el período se presenta como uno de los destacados, alcanzando una cifra acumulada de más de $7700 millones de pesos. 4 Información extraída de Pensando a Futuro, Revista El Mensajero, página 11, 16 de Julio de

32 Ciudad de Buenos Aires, Qué se puede esperar? La CABA sigue posicionándose entre los destinos más elegidos del continente y ya hemos hecho hincapié en este punto. Desde los ámbitos públicos y privados se llevan a cabo varias acciones para seguir generando demanda y atrayendo más y nuevos turistas, proyectando no sólo la cantidad si no la calidad y cantidad del gasto en nuestra ciudad. Así, Buenos Aires sigue consolidándose por ejemplo, como la ciudad número uno de Sudamérica en materia de sede de Eventos y Exposiciones, un segmento de negocios extremadamente importante y que mueve millones de turistas anualmente. El crecimiento en la diversidad y calidad de la oferta se complementa con programas intensivos de formación en recursos humanos, tendientes a lograr una mejora continua en la calidad de los servicios ofrecidos. Buenos Aires también trabaja con su concepto de Marca País y el Tango se consolida como uno de los grandes atractivos generadores de demanda. Todos los años se organiza el Festival de Tango y el Mundial, donde este año fueron más de 700 mil turistas los que llegaron a Buenos Aires para disfrutarlo, según los números obtenidos por las encuestas locales. El crecimiento respecto al año anterior se ve reflejado no sólo en turistas internacionales sino también en turismo interno, que fue uno de los grandes indicadores de esta edición. Otro de los elementos que posiciona a Buenos Aires entre las ciudades más elegidas es la adaptación de la ciudad como destino Gay Friendly. Siendo pionera en el continente americano en cuanto a la instauración del matrimonio de personas del mismo sexo genera una importante demanda y es objeto de acciones de marketing muy fuerte por su calidad de ciudad cosmopolita y su atractiva oferta de shows, shoppings y relax. La oferta en Buenos Aires tuvo que adaptarse seriamente en este primer semestre. Con los nuevos números arrojados por las encuestas y la disminución del turismo receptivo, muy lejos de los números esperados, la oferta debió salir a batallar con nuevas herramientas para poder sobrellevar los cambios que se planteaban. 32

33 Con la instauración del calendario de feriados, y en especial fechas de Carnaval y Semana Santa, se aplicaron muchas promociones para atraer al público local y del resto de las provincias. Con estas acciones se buscó un desarrollo del turismo interno para paliar la baja del receptivo. Así, el turismo interno se consolidó este semestre como uno de los grandes actores de la balanza turística nacional. Los números record responden a 2 variables: el efecto precio y el ingreso. La situación económica individual y nacional propicia un escenario ideal en el que cada vez haya más argentinos que aprovechen a viajar. En los últimos cinco años, Argentina registró una suba de 8 puntos en materia de ciudadanos nacionales que pueden realizar al menos un viaje al año con fines de ocio. Ya no se habla de un turismo sesgado sólo a un sector de la sociedad, y las tasas de inclusión y crecimiento lo demuestran. En este semestre el turismo interno fue muy activo y mostró un crecimiento del 7,7% respecto al mismo período del año anterior. Frente a la imposibilidad de obtener dólares y al intento de pesificación de la economía, los argentinos empiezan a aprovechar mucho más está política de feriados, generando un gran crecimiento del turismo doméstico. Desde los Hoteles, se comienzan a aplicar nuevas tarifas para residentes con la intención de segmentar y maximizar el tipo de turista. Promociones de 3x2 en hoteles 4 y 5 estrellas publicitadas por la AHT para los feriados son claras muestras de la intención de fomentar el turismo interno. Promociones, descuentos por reservas anticipadas o de último momento entre otras son algunas de las acciones comerciales que se llevan a cabo para poder competir en el nuevo panorama. 33