Instructivo de Llenado de Solicitud de Registro. MetLife Afore Marzo 2015

Transcripción

1 Instructivo de Llenado de Solicitud de Registro MetLife Afore Marzo

2 OBJETIVO Establecer de forma clara el llenado de las Solicitudes de Registro y Expediente de Identificación al cual se deberá de apegar la Fuerza de Ventas de MetLife Afore, con la finalidad de garantizar la calidad de información en apego a la normatividad vigente. ESPECIFICACIONES DE LLENADO A continuación se especifica campo por campo, los lineamientos del correcto llenado de las solicitudes de Registro. GENERALES El llenado de la solicitud deberá hacerse en su totalidad con TINTA NEGRA. En cada campo deberá colocarse cada letra, como se muestra en el ejemplo. No se aceptan solicitudes con guiones diagonales a excepción del correo electrónico. ( / - ) (Excepto en el nombre cuando así se encuentre en el documento probatorio como por Ejemplo MA., J. etc.) Se deberán llenar las Solicitudes con MAYUSCULAS. (letra de molde, clara y legible, en los casos de caracteres alfabéticos y numéricos que presentan similitudes, se deberán anotar claramente para evitar confusiones). En aquellos casos que se presenten coincidencias en caracteres alfanuméricos y queden juntos cero y la o se podrá cruzar el cero con una diagonal (/). Únicamente en los casos de: Direcciones, Homoclave del RFC. NUNCA en fechas, NSS, RFC primeras 10 posiciones, CURP. Todos los campos de la solicitud se encuentran divididos por peines, los cuales se deberán llenarse letra por campo sin tocar las líneas del recuadro a fin de que se lea correctamente y aquellos en particular que tengan un asterisco ( * ) son de llenado obligatorio. NO se permitirá el llenado de la solicitud con pluma de TINTA BORRABLE. NO se aceptan borrones, tachaduras Ni enmendaduras en la solicitud, expediente de identificación y en los documentos anexos. Ejemplos: 2

3 SOLICITUD DE REGISTRO DATOS PERSONALES 1. * APELLIDO PATERNO.- Deberá anotarse tal y como aparece en el documento emitido por la afore Actual. 2. * APELLIDO MATERNO.- Deberá anotarse tal y como aparece en el documento emitido por la afore Actual. Nota: (En caso de no contar con Apellido Paterno y/o Materno, este campo se deberá se dejara en blanco.) 3. * NOMBRE(S) Deberá anotarse tal y como aparece en el documento emitido por la afore Actual. 4. * FECHA DE NACIMIENTO.- Se llenará de acuerdo al dato contenido en la CURP y/o documento probatorio (Acta de Nacimiento) El formato para este fin será (DD = día, MM = mes, AAAA = año, siendo todos los campos, numéricos). 5. * GENERO.- Deberá marcarse con una x el campo correspondiente * RFC.- Deberá anotarse con Homoclave de acuerdo a la información proporcionada por el trabajador, la cual deberá coincidir con el documento emitido por la afore Actual. En caso de que el RFC no coincida con el documento emitido por la afore Actual. Podrán anexar la cedula fiscal la cual es emitida por el SAT o un recibo de nómina en el cual aparezca el RFC 3

4 7. CURP.- Este es un campo obligatorio y deberá anotarse a 18 posiciones de acuerdo a la estructura de la misma (4 letras, 6 números, 6 letras y 2 números), deberá anotarse tal y como aparece en el Estado de Cuenta. 8. * NSS.- Deberá anotarse a 11 posiciones. 9. PAÍS QUE EMITE LA IDNTIFICACIÓN: Este campo aplica solo para extranjero y viene pre llenado en la solicitud. 10. * ENTIDAD DE NACIMIENTO.- Deberá coincidir con la información contenida en la CURP y se anotará sin abreviaturas. Para los trabajadores con Nacionalidad Mexicana se debe de dejar en Blanco el campo de País de Nacimiento. 11. Solo en el caso de extranjeros es obligatorio que anoten la Entidad de Nacimiento y País de nacimiento. 12. * NACIONALIDAD.- Se deberá de marcar con una X SI en mexicana o NO, esta deberá de coincidir con la información contenida en la CURP. Ejemplo: Para las personas nacidas en territorio mexicano se deberá marcar SI y para las personas nacidas en el extranjero deberán de marcar No y colocar su nacionalidad en el campo que dice otra nacionalidad. 4

5 En el caso de las personas naturalizadas como Mexicana, deberán marcar con una X en el recuadro SI DOMICILIO PARTICULAR 13. * CALLE.- Deberá anotarse tal cual como viene en el comprobante de domicilio presentado por el trabajador. 14. * NÚMERO EXTERIOR.- Se sugiere anotarlo de izquierda a derecha para asegurarnos de que los datos estén completos. 15. NÚMERO INTERIOR.- Se sugiere anotarlo de izquierda a derecha para asegurarnos de que los datos estén completos. 16. * COLONIA.- Deberá anotarse tal cual como viene en el comprobante de domicilio. (En caso de que no coincida con el C.P del comprobante de domicilio, se deberá de imprimir la hoja de sepomex en donde se visualice la colonia para complementar el dato). 17. * MUNICIPIO o DELEGACION.- Deberá anotarse tal cual como viene en el comprobante de domicilio. : 18. * CIUDAD o POBLACIÓN.- Deberá anotarse tal cual como viene en el comprobante de domicilio. 5

6 19. * CÓDIGO POSTAL.- Es un dato indispensable a 5 posiciones y este deberá ser igual al del comprobante de domicilio presentado por el trabajador. (En caso de que no coincida con la colonia del comprobante de domicilio, se deberá de imprimir la hoja de sepomex en donde se visualice el Código Postal para complementar el dato). 20. * ENTIDAD FEDERATIVA.- Este dato se refiere al Estado en el que se ubica el domicilio del trabajador. 21. * PAÍS.- Este dato se refiere al País en el que se ubica el domicilio del trabajador 22. *TELÉFONOS.- se deberá anotar con clave lada y es un campo obligatorio, se requiere forzosamente que por lo menos se anote uno, caso contrario, será motivo de rechazo. Cuando la lada es de 2 dígitos deberá dejarse en blanco el primer espacio de este campo. Cuando sea un Teléfono celular del área metropolitana se deberá anotar 044 y 045 en el caso del área foránea Sin excepción se debe colocar el día y el horario en que se puede contactar al trabajador, esto para evitar el rechazo por funcionario de calidad. 6

7 23. *DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO.- Este es un campo obligatorio, y se be anotar de manera completa y legible. Nota: En el campo de correo electrónico solo son válidos los guiones medios y Bajos. NO debe contener caracteres especiales como: (, /,&,, *,!, : ) La estructura debe mantener un máximo de 40 caracteres. 24. * OCUPACIÓN O PROFESIÓN.- Se deberá anotar de acuerdo al catálogo, debiendo anotar su Clave y descripción 25. *ACTIVIDAD O GIRO DEL NEGOCIO.- Se deberá anotar de acuerdo al catálogo, debiendo anotar su descripción. En caso de no anotarlo será causa de Rechazo. 7

8 DATOS DE LOS DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL TRABAJADOR 26. *Identificación Oficial.- Este es un campo obligatorio, en esta sección se deberá marcar con una x la opción según corresponda a la presentada por el trabajador: el caso de Extranjeros: deberán marcar con una X que tipo de documento está presentando el trabajador, se anexa tabla con las nuevas condiciones de estancia. En el campo de Numero de ID y vigencia solo aplica para FMM, FM2, FM3 y que son los que cuentan con vigencia. *La vigencia de la forma migratoria de Residente Temporal dependerá de la duración de la asignación del extranjero en nuestro país **Para personas menores de tres años, deberán renovarse anualmente hasta cumplir tres años de edad. Las personas mayores de tres años de edad deberán renovar la forma migratoria cada cuatro años hasta alcanzar los dieciocho años de edad. Para el caso de MENORES DE EDAD: se deberá cruzar con una x e indicar la identificación presentada por el trabajador. 8

9 27. *FECHA DE VIGENCIA DE IRN.- En este campo se debe colocar la fecha de vigencia del documento de índice de rendimiento neto el cual debe estar vigente al momento de la firma del trabajador 28. ADMINISTRADORA DE REGISTRO.- Este campo viene pre llenado. 29. MOTIVO DEL REGISTRO.- En este campo se debe marcar con una X la causa por la cual el trabajador eligió cambiarse a Metlife Afore (Mejor Servicio, Mejor Rendimiento, Mejor comisión, Recomendación,Otro) NIVEL DE ESTUDIOS 30. NIVEL DE ESTUDIOS.- se deberá de marcar con una X en nivel de estudios del trabajador, este es un campo obligatorio. 9

10 DATOS DE LA EMPRESA 31. DATOS DE LA EMPRESA.- En este campo deberán de colocar los datos de la empresa en donde laboran actualmente el trabajador, este es un dato obligatorio. 32. FECHA DE LA FIRMA.- En este campo se colocara la fecha en que firmo el trabajador la solicitud y solo tendrás dos días posteriores a la fecha para envíala a operaciones. Si el campo viene en blanco es causa de rechazo. 33. FIRMA O HUELLA DEL TRABAJADOR.- El Trabajador deberá asentar su firma en el recuadro de la de la solicitud, esta no deberá de salir del recuadro, *Solo se asentara la Huella, en caso de que el trabajador no pueda o no sepa firmar deberá asentar la huella digital como lo marca la normatividad vigente. 10

11 34. FIRMA DEL AGENTE PROMOTOR.- El agente promotor deberá asentar su firma en el de la solicitud, esta no deberá de salir del recuadro. 35. * EL NUMERO DE CONSAR Y CURP DEL AGENTE PROMOTOR.- Este es campo es obligatorio, el cual vendrá reimpreso en la solicitud que descargan de SAFTV. REVERSO DE LA SOLICITUD 36. CURP.- Este es un campo obligatorio y deberá anotarse a 18 posiciones de acuerdo a la estructura de la misma (4 letras, 6 números, 6 letras y 2 números), deberá anotarse tal y como aparece en el Estado de Cuenta. 11

12 37. FOLIO DE CONSTANCIA.- Este es un campo obligatorio en caso de venir en blanco este será causa de rechazo. Estos folio lo encontraran en la constancia para Registro que se imprima del portal que podrá a disposición la comisión (e-sar) 38. FOLIO DE CONSTANCIA DE IMPLICACIONES.- Esta tiene una vigencia de 30 días y es un campo obligatorio cuando el trabajador se encuentre en los siguientes supuestos:. Supuestos: Más de 2 traspaso en 36 meses Ahorro Voluntario: Si el total de ahorro voluntario es mayor 120 SMVDF ($8,412) Recertificación: Si durante los últimos doce meses fue recertificado en su administradora actual Ahorro Complementario o Solidario es menor o igual a 4,000 SMVDF (280,400) y las aportaciones complementarios de retiro y/o ahorro Solidario en el último año es mayor a 20 SMVDF ($1,402) Subcuenta RCV es mayor a 4,000 SMVDF (280,400) y las aportaciones Complementarias de retiro y/o ahorro solidario en el último año es igual o mayor al 0.5% del saldo de la subcuenta de RCV. Vigencia de 30 días 12

13 39. BENEFICIARIOS 1 Y 2. Estos campos son de llenado obligatoria y deberán de requisitar en su totalidad y el porcentaje deberán e suma 100% e *REFERENCIAS DEL TRABAJADOR.- Es de llenado obligatorio los campos de las de las referencias 1 y 2., Parentesco, Teléfono Celular, Teléfono Local, Las Referencias pueden ser cualquier persona mayor de edad, y el parentesco que tenga con el trabajador debe de estar alineado al catálogo de parentescos Anexo 3. Nota: Estos campos son de llenado obligatorio 41. LUGAR FIRMA DE LA SOLICITUD Y DOMICIOLIO FIRMA SOLCITUD.: Se deberán de requisitar conforme al catálogo del anexo 4 13

14 42. FIRMA O HUELLA DEL TRABAJADOR.- El Trabajador deberá asentar su firma en el recuadro de la de la solicitud, esta no deberá de salir del recuadro, *Solo se asentara la Huella, en caso de que el trabajador no pueda o no sepa firmar deberá asentar la huella digital como lo marca la normatividad vigente. 43. FIRMA DEL AGENTE PROMOTOR.- El agente promotor deberá asentar su firma en el de la solicitud, esta no deberá de salir del recuadro. 44. * EL NUMERO DE CONSAR Y CURP DEL AGENTE PROMOTOR.- Este es campo es obligatorio, el cual vendrá reimpreso en la solicitud que descargan de SAFTV. 14

15 DATOS DE CONTROL DE LA ADMINISTRADORA 45. DATOS DE AGENTE PROMOTOR.- estos se deberán de requisitar conforme a la plantilla asignada. * GCIA/MOD.- * NOMBRE GERENCIA/MÓDULO.- De acuerdo al catálogo de cada gerencia. Nota: para el caso de las Promotorias se seguirá llenando como hoy en día lo hacen. * NO. INTERNO.- Numero de empleado del ejecutivo de izquierda a derecha NO. DE REFERENCIA.- Este campo puede quedar vacío, y no será causa de rechazo. TIPO DE EJECUTIVO.- Se debe de colocar A Nota: para el caso de las Promotorias se seguirá llenando como hoy en día lo hacen, se debe colocar el nombre de la Promotorias Ejemplo: EB1. CANAL.- Se deberá de colocar D cuando se trata de una Venta Directa o una P cuando se trate de una Promotorias. ESQUEMA DE COMISIONES.- Se deberá colocar N/A SALARIO MENSUAL REPORTADO.- El llenado es opcional 15

16 OBSERVACIONES IMPORTANTES 1. La firma del trabajador NO DEBE SALIR DE LOS RECUADROS (de la solicitud, contrato, hoja DRN. 2. Los rasgos de las firmas del trabajador y del Agente promotor, deberá coincidir en todos los documentos con los de la identificación oficial presentada 3. La copia de la identificación oficial deberá ser clara, legible tanto la firma como la foto y en la posición indicada. 4. Las identificaciones oficiales válidas para: REGISTRO son: Pasaporte b) Documento migratorio correspondiente (para el caso de extranjeros) c) Credencial para votar, emitida por el INE. d) Cédula Profesional (expedida por la Secretaría de Educación Pública) e) Cartilla del Servicio Militar Nacional (vigente) 5. El llenado deberá ser con tinta negra, letra de molde, legible y con mayúsculas, se recomienda utilizar PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO, -NO se podrá utilizar Plumas de Tinta Borrable, ya que al momento de digitalizarlas con el calor del escáner se borra la información. 6. El orden en que deben de entrega Solicitud de Registro y su documentación es: A. Solicitud de constancia para Registro B. Constancia para Registro C. Constancia de implicaciones (cuando aplique) D. Pre - solicitud Registro (solo aplica para registro) E. Solicitud de Registro F. Contrato G. DRN H. Estado de cuenta (en caso de que no se autentique en I. Comprobante de domicilio Solo serán válidos los siguientes comprobantes: Recibo de Luz (CFE) Recibos de Telefonía fija Recibos de Gas Recibos de agua Impuesto predial Estados de cuenta bancarios o de tiendas departamentales a nombre del trabajador. J. Identificación oficial K. Fotografía digital 7. En el REVERSO de las copias de los Documento se deberá anotar la leyenda Cotejado contra su original en caso de anotar una leyenda diferente será causa de rechazo, además se anotará el Nombre, número y firma de agente del promotor 16

17 ANEXOS Solicitud de Registro Anverso 17

18 Solicitud de Registro Reverso 18