Manual de Cliente Fex Web Consulta

Transcripción

1 Manual de Cliente Fex Web Consulta Junio 2015

2 Contenido Identificación Proyecto: Documento FEX Manual de cliente FEX WEB CONSULTA Versión: 2.0 Fecha de Creación: 22/06/2015 Cliente: Área Fecha de Elaboración: 22/06/2015 Historial de versiones Versión Fecha Modificació Elaborado por /06/2015 Creación Xerox del Perú 2

3 Índice 1. Introducción Iniciando FEX WEB CONSULTA Consultando los Documentos electrónicos

4 1. Introducción El presente documento explica a los usuarios el cómo utilizar de manera interactiva las opciones dadas dentro del ambiente de FEX WEB CONSULTA, ya que busca que el usuario pueda consultar fácilmente el estado de los documentos electrónicos que se le han emitido, descargarlos; tanto el pdf como el xml para que con ellos puedan actualizar sus facturas dentro de su ERP. 2. Iniciando FEX en la nube Para iniciar al entorno de FEX WEB CONSULTA solo se debe de ingresar al navegador y colocar la URL: aquí se muestra la interfaz de presentación: Para poder iniciar y revisar los documentos electrónicos que nos han emitido, se tiene dos maneras: - La primera es a través del identificarse con un usuario y contraseña e iniciar sesión, como vemos en la imagen a continuación: 4

5 Además de recuperar la contraseña extraviada, como se puede observar en la imagen adjunta: Y registrar un nuevo usuario, en donde deberá registrar los datos del adquiriente, sobre el tipo de documento, número del mismo; datos generales del usuario; luego de ello guardar el usuario. Luego le asigna a la empresa que pertenece, dándole clic en asociar, tal como lo vemos a continuación 5

6 Luego de asociar a la empresa respectiva, deberá de colocar el código token que aparece en el correo en donde el documento electrónico., tal como aparece en la imagen anterior. Ya con esta información puede guardar el nuevo usuario, que para este ejemplo es de la empresa Xerox del Perú. - La segunda es colocando los datos que aparecen en su comprobante electrónico (sea boleta factura, nota de crédito y nota de débito), tales como el número de ruc del emisor, seleccionar el tipo de Documento emitido (factura, boleta, nota de crédito y débito), Numero de documento (Serie y correlativo), fecha de emisión, monto del documento y colocar el código CAPTCHA de validación (siendo todos los mencionados campos obligatorios); adicionalmente se puede colocar los correos al que llego el documento emitido, tal como lo muestra la imagen a continuación: 6

7 Luego darle en ver documento o enviar nuevamente, si coloco dentro del campo correo las direccionas a las que desea reenviar. Tal como lo muestra la imagen anterior. 3. Consultando los documentos electrónicos: Para visualizar un(os) documentos electrónicos, veamos más a detalle el cómo opera cuando se usa la opción del iniciar sesión con el usuario asignado; posteriormente solo la consulta a un solo documento en específico. Consultando documentos electrónicos con usuario y contraseña: Luego de haber iniciado sesión, nos solicitará el que ratifiquemos que Ud. es un usuario de la empresa que aparece en la interfaz y solo da en ingresar. Aparecera la intefaz de consulta para el listado de documentos, de acuerdo a los criterios de busquedas como Documento electrónico, número de documento, fecha de emision de inicio y fin, como paraece en la imagen: Luego de realizar el filtro de búsqueda, por cualquiera de los criterios dados, aparecerá el listado de documentos, en donde se puede ver qué tipo de documento es, número de documento, la empresa emisora, moneda, monto, fecha de emisión, y los archivos adjuntos de pdf, xml, anexos y enviar correo nuevamente, adicionalmente del chat que pueden entablar con el emisor, tal como lo vemos a continuación: 7

8 Si se desea exportar los datos del o los documentos vistos en el listado, simplemente se debe de marcar el o todos y darle clic en la opción exportar, la cual te presentara tres maneras de exportar, ya sea en solo en pdf, xml o anexo, como vemos en la imagen: O de lo contrario, deseo exportar toda la información a un excel, como se muestra en la imagen anterior. 8

9 Consultando un documento específico: Luego de ingresar el documento en específico a revisar y dar clic en Ver documento, obtendremos la siguiente información, que se muestra a continuación: Con esta vista previa, usted tiene la opción de descargar el pdf, el xml y el anexo adjunto al documento. O si por el contrario, desea enviar el documento, registrara el correo al que se le debe de enviar y dará clic en enviar documento. 9