4ta Cumbre Anual de Inversionistas Santander & Revista Capital

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1 4ta Cumbre Anual de Inversionistas Santander & Revista Capital 0

2 Contenido I. Visión de la Industria II. LAN: Un Modelo de Negocios Diversificado III. Iniciativas Estratégicas y Perspectivas Futuras 1

3 Variación Oferta y Tráfico Pasajeros Mundiales (09 vs 08) 6% Crec. ASK % Crec. RPK % 4% 4% 4% 2% 1% 1% 1% -3% -1% -1% -2% -2% -5% -5% -4% -6% -6% -10% -11% jun-08 jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 Fuente: IATA

4 Variación Oferta y Tráfico Pasajeros Latinoamérica (09 vs 08) 13% 12% Crec. ASK % Crec. RPK % 10% 8% 9% 8% 8% 2% 6% 5% 3% 3% 1% 1% 2% -1% -1% -3% -4% -6% jun-08 jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 Fuente: IATA

5 Variación Oferta y Tráfico Carga Mundial (09 vs 08) Crec. ATK % 4% 1% 3% 2% 1% Crec. RTK % -1% -2% -3% -1% -1% -4% -5% -5% -8% -8% -8% -8% -14% -23% -23% -22% -21% may-08 jun-08 jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 Fuente: IATA Fuente: IATA

6 Variación Oferta y Tráfico Carga Latinoamérica (09 vs 08) 1% Crec. ATK % Crec. RTK % -2% -0% -4% -0% -16% -17% -18% -24% -23% nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 Fuente: IATA

7 6 Evolución WTI USD/ bbl Jul USD/ bbl Feb 2009

8 Industria Afectada por Coberturas de Combustible Pérdida US$ MM Fuente: Estimación IATA 2008 (Mark to market)

9 Esta Industria Vive Permanentemente en Crisis

10 Resultado Industria 97-08: -US$ millones 12,9 US$B 12 8,6 8,2 8, , , ,6-5,6-4,1-8,5-4, ,0-11, E 2009E Real Proyecciones IATA Fuente: IATA

-7,6-5,6-4,1-8,5-4,7-4 -6-8 -10-13,0-11,3-12 1997 1998 1999

11 Contenido I. Visión de la Industria II. LAN: Un Modelo de Negocios Diversificado III. Iniciativas Estratégicas y Perspectivas Futuras 10

12 Combinación de Carga y Pasajeros 8 34% 63% 3% 7 18% 58% 24% 6 18% 71% 11% 5 11% 66% 24% 4 6% 77% 16% 3 6% 78% 16% 2 4% 87% 9% 1 3% 86% 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% % Ingresos Carga % Ingresos PAX % Otros Ingresos Nota: Considera cierres año y proyecciones 2008

13 Estrategia Regional: Modelo Multi Hub y Multi Aerolinea Guayaquil 2003 Lima 1999 Santiago 1929 Buenos Aires KM 12

14 Red de Destinos de Pasajeros y Carga LAN es un operador líder de carga y pasajeros en la region Toronto New York Amsterdam Houston Los Angeles Miami Frankfurt Madrid Mexico City Cancun Pta. Cana Merida San Jose Panama Medellin Caracas LAN Codeshare Sydney Auckland Papeete Easter Island Bogotá Quito Guayaquil Piura Chiclayo Trujillo Lima Arequipa Tacna Arica Iquique Antofagasta Calama Copiapo La Serena Santiago Concepcion Temuco Valdivia Osorno Pto. Montt Balmaceda Pta. Arenas Iquitos Tarapato Pucalpa Puerto Maldonado Cuzco La Paz Salta Manaos Asunción Rosario Cordoba Mendoza Bariloche Iguazú Montevideo Com. Rivadavia Rio Gallegos Ushuaia Curitiba Rio de Janeiro Sao Paulo Porto Alegre Buenos Aires Salvador Belo Horizonte Vitoria Red pasajeros y carga Red cargueros 700 destinos 13

Copiapo La Serena Santiago Concepcion Temuco Valdivia Osorno Pto. Montt Balmaceda Pta.

15 Evolución Pasajeros LAN por Origen USA. Argentina 3% Perú USA. 9% Argentina 15% 22% Perú Otros Chile 72% Chile 34% 3% Brasil 17% Otros

16 Evolución Margen Operacional LAN % Internacional Carga 31% 37% Internacional Carga 14% 72% 18% Domésticos 32% Domésticos

17 Continuo Crecimiento de Ingresos Ingresos Operacionales US$ Millones CAGR 24% CAGR 1% CAGR 20% (IFRS) 16

200 800 400 0 318 407 600 CAGR 24% 694 972 CAGR 1% 1.425 1.428 1.454 1.639 1.237 1.

18 Utilidad Neta Alcanza los US$336 MM (US$ millones) $425 $400 $375 $350 $325 $300 $275 $250 $225 $200 $175 $150 $125 $100 $75 $50 $25 $0 $0 $6 $25 $38 $64 Utilidad Neta Recesión $31 $48 11 Sept & Crisis Argentina $ (IFRS) $11 $31 $84 Incremento Precios Combustible $164 $147 $241 Precios Históricos Combustible $308 $336 17

Crisis Argentina $48 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

19 LAN Entre las Mas Eficientes de la Industria Comparativo Margen EBITDAR de la Industria (2008) Margen EBITDAR. (%) 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2,4% 4,7% 8,4% 9,2% 10,5% 10,6% 10,7% 13,9% 16,3% 22,1% 22,9% 23,4% Fuente: Informes Anuales y Trimestrales

20 Clasificación de Riesgo BBB (Fitch) LAN mantiene una solida posición de liquidez: caja pasará de 10% de los ingresos en 2008 a 20% en 2009 Muy pocas aerolíneas en el mundo son Investment Grade : 19

21 Contenido I. Visión de la Industria II. LAN: Un Modelo de Negocios Diversificado III. Iniciativas Estratégicas y Perspectivas Futuras 20

22 La Nueva Forma de Viajar en Mercados Domésticos 2 años desde su lanzamiento Menores Precios -20% Menores Costos -30% Círculo Virtuoso Más Pasajeros +40% Más Capacidad +20%

23 La Mayoría de los Pasajeros Vuela Menos de 4 Horas 13,2 millones de pasajeros transportados durante 2008 tramos < 4 hrs 11,0 millones de pasajeros 2,3 millones de pasajeros tramos > 4 hrs 22

24 Mas de un Millón de Nuevos Pasajeros en Cada Mercado Tras la implementación de la Nueva Forma de Viajar (Pax millones) Crecimiento Chile 2,5 3,5 +40% Perú 1,7 3,0 +76% Argentina 0,6 1,5 +128% 23

25 Seguridad

26 Puntualidad Mejora en Todos los Mercados Puntualidad (Std 15 ) +13 Pp +12 Pp +13 Pp 1Q08 1Q Pp +8 Pp Largo Alcance Regional Doméstico Chile Doméstico Perú Doméstico Argentina 25

27 Servicio Nuevas Cabinas para Vuelos de Largo Alcance Inversión por US$120 millones 25 Boeing 767 completados en Octubre Airbus A340 completados en Abril

28 Servicio Importantes iniciativas...crecimiento fuera de Chile... Renovación Flota Corto Alcance Flota corto alcance 100% renovada con familia A320 a partir de Mayo 2008 Nuevos asientos de cuero, con mayor reclinación y comfort Nueva clase Premium Economy para vuelos regionales, lanzada en Septiembre

29 Eficiencia y Medioambiente Proyecto Winglets Instalación en toda la flota B767 (37 aviones) será completada en Agosto 2010 Inversión de US$70 millones Eficiencia promedio de 5% en consumo de combustible 28

30 Nuevos Mercados - Doméstico Ecuador Operación iniciada 6 de Abril 2009 Autorización para operar las siguientes rutas: Guayaquil-Quito-Guayaquil Guayaquil-Cuenca-Guayaquil Quito-Cuenca-Quito Quito/Guayaquil-Galápagos- Guayaquil/Quito

31 Nuevos Mercados - Operación Carga Colombia Inicio de operaciones en Marzo 2009 Operación con 2 Boeing 767 cargueros Mayor mercado de exportación de carga aérea hacia EEUU (volumen estimado de 200 mil toneladas anuales)

32 Nuevos Mercados - Doméstico Carga Brasil Operación iniciada durante Marzo 2009 a través de la filial de LAN CARGO en Brasil Primera ruta operada: Sao Paulo Manaos

33 Plan de Flota Crecimiento Flota Corto Alcance Crecimiento Flota Largo Alcance

34 Equipo Comprometido

35 34

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