Guía de instalación. Versión 5.5

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1 Guía de instalación Versión 5.5

2 2013 Pitney Bowes Software Inc. Todos los derechos reservados. Este documento puede incluir información confidencial y exclusiva de propiedad de Pitney Bowes Inc. y/o sus subsidiarias y compañías asociadas. Portrait Software, el logotipo de Portrait Software, Portrait y la marca Portrait de Portrait Software son las marcas comerciales de Portrait Software International Limited y se prohíbe su uso o explotación de cualquier forma sin previa autorización escrita expresa de Portrait Software International Limited. Reconocimiento de marcas comerciales Otros nombres de productos, nombres de compañías, marcas, logotipos y símbolos a los que se hace referencia en la presente pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus propietarios registrados. Soporte técnico de Portrait Software Si necesita ayuda con algún tema no abordado en esta documentación, consulte la Base de conocimientos de nuestro sitio web y siga los enlaces que llevan al producto. También puede descargar otra documentación de Portrait Software desde el sitio. Si no tiene nombre de usuario ni contraseña, o no los recuerda, comuníquese con nosotros a través de uno de los canales mencionados a continuación. Si encuentra un problema en el uso, la instalación o la documentación de este producto, comuníquese con nosotros a través de cualquiera de los siguientes métodos: Correo electrónico:software.support@pb.com Teléfono EE. UU./Canadá (línea gratuita) Resto del mundo Cuando notifique un problema, nos resultará útil la siguiente información: El nombre de la aplicación de software. Las circunstancias en las que surgió el problema. Los mensajes de error que recibió (si hubiera). La versión del software que utiliza. Pitney Bowes Software Inc. October 03, 2013

3 Contenidos Capítulo 1: Introducción...7 Objetivo...8 Público previsto...8 Documentación relacionada...8 Capítulo 2: Visión general del producto...9 Qué es Interaction Optimizer?...10 Arquitectura...10 Componentes clave...11 Portrait Shared Server...11 Portrait Foundation...11 Base de datos de SQL Server...11 Servicio web de Interaction Optimizer...11 Componentes opcionales...12 Portrait Dialogue...12 Portrait Miner...12 Microsoft SharePoint...12 Capítulo 3: Instalación de Interaction Optimizer...13 Visión general de la instalación...14 Requisitos previos a la instalación...14 Compatibilidad de Portrait Suite...15 Antes de comenzar...16 Configuración de sus servidores web y de aplicaciones...17 Configuración de los roles del servidor web y de aplicaciones...17 Configuración de los roles del servidor web...17 Configuración de los roles del servidor de aplicaciones...18 Configuración de Windows PowerShell...18

4 Configuración de sus servidores de base de datos...19 Verificación de que el servicio del agente SQL se está ejecutando...19 Verificación del usuario de SQL Server configurado...19 Verificación de la habilitación de las canalizaciones de nombres y los protocolos TCP/IP.19 Configuración de soporte de red para MS DTC (servidor de base de datos)...19 Instalación de componentes de Foundation...20 Creación de una nueva base de datos de IO...20 Instalación de Portrait Foundation...21 Instalación de Portrait Shared Server...23 Visión general de la instalación...23 Requisitos previos a la instalación...23 Antes de comenzar...23 Implementación de SharePoint (opcional)...25 Instalación de Portrait Shared Server...25 Implementación de informes de Portrait (opcional)...27 Instalación de los paquetes DWH SSIS...28 Programación de actualizaciones de almacenamiento de datos...29 Purgar datos eliminados y antiguos de la base de datos...30 Instalación de IO...35 Instalación de Interaction Optimizer (IO)...35 Creación de un nuevo repositorio...36 Importación de la configuración al repositorio...37 Implementación de la configuración...37 Instalación de los servicios web WCF...37 Instalación de los paquetes de Simulation SSIS...41 Capítulo 4: Instalación silenciosa de Interaction Optimizer...47 Introducción...48 Visión general de la instalación...49 Requisitos previos a la instalación...49 Compatibilidad de Portrait Suite...50 Antes de comenzar...51 Configuración de sus servidores web y de aplicaciones...52 Configuración de los roles del servidor web y de aplicaciones...52 Configuración de los roles del servidor web...52 Configuración de los roles del servidor de aplicaciones...53 Configuración de Windows PowerShell...53 Configuración de sus servidores de base de datos Portrait IO 5.5

5 Verificación de que el servicio del agente SQL se está ejecutando...54 Verificación del usuario de SQL Server configurado...54 Verificación de la habilitación de las canalizaciones de nombres y los protocolos TCP/IP.54 Configuración de soporte de red para MS DTC (servidor de base de datos)...54 Actualización de las secuencias de comandos...55 Actualización de la secuencia de comandos de base de datos de Foundation...55 Actualización de la secuencia de comandos de software principal de Foundation...56 Actualización de la secuencia de comandos de Portrait Shared Server (PSS)...57 Actualización de la secuencia de comandos de Interaction Optimizer (IO)...59 Actualización de la secuencia de comandos de IO Config Deployer...60 Actualización de la secuencia de comandos de Webservices...61 Ejecución de las secuencias de comandos de instalación...62 Capítulo 5: Apéndice...63 Hojas de datos de la instalación...64 Hoja de datos de Interaction Optimizer...64 Hoja de datos de Portrait Foundation...65 Hoja de datos de Portrait HQ...66 Instalación de SharePoint...67 Consideraciones de instalación para SharePoint/Interaction Optimizer...67 Evaluación de selección sensible a la configuración regional...68 Evaluación de selección local...68 Guía de instalación 5

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7 Capítulo 1 Introducción En esta sección: Objetivo Público previsto Documentación relacionada

8 Objetivo Objetivo En este documento se describe cómo instalar Interaction Optimizer 5.5. Público previsto Esta guía está destinada a los administradores de sistema y analistas de negocios que necesitan instalar Interaction Optimizer. En este documento no se da por sentado que usted ya tiene conocimientos de aplicaciones de terceros o Portrait Software. No obstante, se supone que está familiarizado con la administración de sistemas de destino, así como también que tiene los niveles de acceso correspondientes a estos sistemas. Documentación relacionada Documento Notas de la versión de Portrait Interaction Optimizer 5.5 Guía de actualización de Portrait Interaction Optimizer. Guía de administración de Portrait Interaction Optimizer Medios (zip/dvd) y ubicación de Portrait Interaction Optimizer \Documentation\ Guía de instalación de Portrait \Foundation Media\Software\Documentation\Installation\ Foundation v4.4 Guía de instalación de Portrait \Foundation Media\Software\Documentation\Database\ Foundation Database v23.2 Sugerencia: Todos los documentos también están disponibles en el sitio web de soporte técnico de Portrait Software: 8 Portrait IO 5.5

9 Capítulo 2 Visión general del producto En esta sección: Qué es Interaction Optimizer? Arquitectura Componentes clave Componentes opcionales

10 Qué es Interaction Optimizer? Qué es Interaction Optimizer? Portrait Interaction Optimizer (IO) funciona con sus aplicaciones del cliente existentes con el objetivo de permitir la conversión de las interacciones entrantes del cliente en oportunidades para obtener ingresos. Interaction Optimizer permite proporcionar ofertas de ventas, servicios y retención dirigidas (1 a 1) a clientes individuales, en un momento específico de la interacción, en cualquier canal, por ej., la web, llamada entrante y correo electrónico. Interaction Optimizer ofrece inteligencia en cualquier punto de la interacción con el cliente al aprovechar los datos en tiempo real de una organización, con el fin de garantizar que el cliente reciba la oferta adecuada en el momento adecuado. Portrait Interaction Optimizer permite la conexión de los datos del cliente a través de unidades de negocios y canales distintos, y sin duplicación. Se pueden administrar diversos canales del cliente (a través de campañas de promoción comercial) desde una única vista utilizando HQ Dashboard de Interaction Optimizer. Se pueden agregar o modificar campañas de promoción comercial "sobre la marcha" para conseguir un impacto inmediato, y la capacidad de simulación permite que los encargados de promociones comerciales realicen rápidos análisis de situaciones hipotéticas con el objetivo de determinar la combinación adecuada de promociones comerciales, antes de enviarla a producción. Arquitectura 10 Portrait IO 5.5

11 Capítulo 2: Visión general del producto Componentes clave Portrait Shared Server Portrait Shared Server comprende cinco componentes clave: Portrait Shared Services (PSS). Aporta el conjunto de servicios web que permite que las aplicaciones de Portrait Suite (Portrait Explorer, Miner, Dialogue e Interaction Optimizer) se comuniquen entre sí. Portrait Shared Repository (PSR). Proporciona bases de datos de Portrait Shared Repository y Portrait Data Warehouse. SharePoint Tasks (opcional). Proporciona una solución integrada de administración de tareas. Las tareas asignadas a individuos en Portrait HQ aparecen en SharePoint, a fin de que tengan una mayor visibilidad. Nota: SharePoint Tasks es opcional para Portrait Dialogue y Portrait Interaction Optimizer, y no es necesario para Portrait Explorer. Portrait Reports (opcional). Genera un conjunto de informes prediseñados acerca del desempeño operativo de Portrait Interaction Optimizer y Portrait Dialogue. Nota: Portrait Reports es opcional para Portrait Dialogue y Portrait Interaction Optimizer, y no es necesario para Portrait Explorer Portrait HQ. Portrait HQ dispone de un tablero central para la planificación, el inicio y el control de campañas de promoción comercial a gran escala (1 a 1). Además de proporcionar vistas de resumen en vivo (actualizadas al minuto) de su posición de promoción comercial general, Portrait HQtambién ofrece datos en tiempo real que le permiten evaluar el progreso de sus campañas y tomar medidas inmediatas, de ser necesario. Portrait Foundation Portrait Foundation es un sistema altamente configurable que permite proporcionar un círculo completo de administración de relaciones con clientes (CRM). Portrait Foundation ofrece un conjunto integral de funciones en el servidor de CRM independiente del canal mediante el que un cliente elige comunicarse con la organización. Interaction Optimizer (IO) usa Portrait Foundation para configurar procesos de recuperación de datos personalizados que se adaptan a la implementación de IO. Además, el servicio web de IO se implementa mediante el uso de modelos de procesos de Portrait Foundation. Base de datos de SQL Server Interaction Optimizer usa una base de datos de SQL Server para almacenar su configuración, así como también datos en la memoria caché utilizados para informar las reglas de negocios que evalúa Interaction Optimizer. Servicio web de Interaction Optimizer El servicio web de Interaction Optimizer es la interfaz a través de la que los usuarios pueden solicitar recomendaciones a Interaction Optimizer. Guía de instalación 11

12 Componentes opcionales Componentes opcionales Portrait Interaction Optimizer puede integrarse como opción con otros productos de Portrait Software, incluidos Portrait Dialoguey Portrait Miner. Nota: La parte de la instalación de esta guía le brinda instrucciones sobre cómo instalar Interaction Optimizer como una aplicación independiente. Si desea instalar o integrar Interaction Optimizer con otras aplicaciones de Portrait Software, consulte la Guía de instalación de Portrait Suite. Portrait Dialogue Portrait Dialogue convierte las interacciones de clientes en un diálogo bidireccional conectado entre todos los canales para lograr una mayor participación del cliente. A diferencia de los sistemas de administración de campañas tradicionales, optimizados para generar posibles clientes en lugar de administrar el ciclo de vida de los clientes, Portrait Dialogue ofrece fases prediseñadas automatizadas de varios pasos que automatizan un diálogo como una conversación de dos vías y, en consecuencia, disminuye la carga de trabajo interna, incrementa la relevancia, la puntualidad y la participación. Interaction Optimizer (IO) opcionalmente puede usar componentes de Portrait Dialogue para administrar usuarios de Portrait HQ. Los componentes son: Portrait Dialogue Server Portrait Dialogue Portrait Dialogue Server Portrait Dialogue database. Portrait Miner Portrait Miner es una eficaz solución de análisis predictivo que permite a los profesionales de percepción del cliente y a los usuarios comerciales de igual forma obtener una perspectiva clara de sus clientes, con el objetivo de comprender y predecir mejor el comportamiento futuro. Portrait Miner se puede utilizar para prever comportamientos y tendencias que puedan afectar las ganancias, como la fuga de clientes, las oportunidades de ventas cruzadas y ventas mejoradas, el planeamiento y la segmentación de campañas, la satisfacción y lealtad del cliente y el valor del ciclo de vida del cliente. Interaction Optimizer (IO) usa el repositorio de reglas analíticas de Portrait Miner para retener reglas analíticas utilizadas para calificar recomendaciones de IO. Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint es una aplicación web altamente escalable que permite administrar el contenido de la compañía. Por lo general se utiliza para almacenar documentos de la compañía, tal como documentos de Word y Excel, pero también puede ampliarse y ofrecer funciones alternativas, tal como espacios wiki y de colaboración. Interaction Optimizer y Portrait HQ usan SharePoint para ayudar con la administración de tareas relacionadas con una campaña de promoción comercial. Durante la fase de planeamiento, puede asignar tareas a individuos y, luego, mostrarlas en SharePoint para una mejor visibilidad. El uso de SharePoint también permite que los destinatarios muestren sus tareas en Microsoft Outlook. 12 Portrait IO 5.5

13 Capítulo 3 Instalación de Interaction Optimizer En esta sección: Visión general de la instalación Requisitos previos a la instalación Compatibilidad de Portrait Suite Antes de comenzar Configuración de sus servidores web y de aplicaciones.17 Configuración de sus servidores de base de datos Instalación de componentes de Foundation Instalación de Portrait Shared Server Instalación de IO Instalación de los servicios web WCF Instalación de los paquetes de Simulation SSIS

14 Visión general de la instalación Visión general de la instalación Para instalar Portrait Interaction Optimizer, complete los procedimientos mencionados a continuación. Procedimiento de instalación Configuración de sus servidores web y de aplicaciones en la página 17 Configuración de sus servidores de base de datos en la página 19 Instalación de componentes de Foundation en la página 20 Instalación de Portrait Shared Server en la página 23 Instalación de IO en la página 35 Instalación de los servicios web WCF en la página 37 Instalación de los paquetes de Simulation SSIS en la página 41 Tiempo estimado 15 minutos 15 minutos 30 minutos 100 minutos 35 minutos 15 minutos 15 minutos Requisitos previos a la instalación Los procedimientos de instalación de Interaction Optimizer suponen que ya tiene instalado el siguiente software. Servidor Todos los servidores Todos los servidores Software Microsoft Windows Server Microsoft.Net Framework Nivel de software Interaction Optimizer puede instalarse en cualquiera de los siguientes: 2012 en 64 bits, en ediciones estándar o empresarial 2008 R2 SP1 en 64 bits, en ediciones estándar o empresarial v4.5 en todos los servidores y v4.0 en el servidor donde está instalado Portrait Foundation. Servidores de base de datos Microsoft SQL Server 2008 R2 SP1 y 2012, compatible en 32 bits o 64 bits, para ediciones estándar o empresarial y bases de datos maestras que distinguen o no mayúsculas de minúsculas. Nota: Se deben instalar las siguientes funciones: Database Engine Services Management Tools - Basic Management Tools - Complete Client Tools Connectivity 14 Portrait IO 5.5

15 Capítulo 3: Instalación de Interaction Optimizer Servidor Servidores SharePoint Software Microsoft SharePoint (opcional) Nivel de software Integration Services SQL Server Reporting Services (opcional) SharePoint Server 2013 (solamente disponible en 64 bits), o SharePoint Foundation 2013 (solamente disponible en 64 bits) Servidores de aplicaciones Varios Función Microsoft SQL Server: Client Tools Connectivity Microsoft Windows Installer 4.5 Microsoft Powershell 2.0 Microsoft MSXML 6.0 SP1 o superior Microsoft Visual C (x86) Redistribuible (instalado mediante el instalador de Portrait si no está presente) Microsoft Primary Interoperability Assemblies 2005 (instalado mediante el instalador de Portrait si no está presente) Servidores web Servidores de informes.net Framework Portrait Reports.NET Framework 4 puede instalarse junto a versiones anteriores de.net Framework en una misma computadora. Si se ha habilitado IIS previamente en la computadora, el proceso de configuración de.net Framework registra automáticamente ASP.NET 4 con IIS. Sin embargo, si instala.net Framework 4 antes de habilitar IIS, debe ejecutar la herramienta de registro ASP.NET IIS a fin de registrar.net Framework con IIS y crear grupos de aplicaciones que utilicen.net Framework 4. Para obtener más información, consulte Microsoft SQL Server Reporting Services Compatibilidad de Portrait Suite Interaction Optimizer es compatible con el siguiente software de Portrait. Software Portrait Foundation Nivel de software 4.4 Update 4 Guía de instalación 15

16 Antes de comenzar Software Portrait Miner Portrait Dialogue Portrait Explorer Nivel de software 7.0A Nota: La parte de la instalación de esta guía le brinda instrucciones sobre cómo instalar Interaction Optimizer como una aplicación independiente. Si desea instalar o integrar Interaction Optimizer con otras aplicaciones de Portrait Software, consulte la Guía de instalación de Portrait Suite. Antes de comenzar Antes de comenzar la instalación, asegúrese de: Si desea realizar una instalación limpia, asegúrese de desinstalar las versiones anteriores de Interaction Optimizer y sus componentes secundarios (Portrait Foundation y Portrait Shared Server). Disponga de las credenciales de un inicio de sesión de SQL Server con privilegios administrativos en su servidor SQL. Copie en una fuente todo el software requerido y la documentación asociada, incluido: Software + documentación Software de Portrait Interaction Optimizer 5.5 Guía de instalación de Portrait Interaction Optimizer (esta guía) Portrait Foundation 4.4 Update 4 Guía de instalación de Portrait Foundation 4.4 Update 4 Portrait Shared Server 2.0 Ubicación de medios (archivo zip/dvd) Medios de Portrait Interaction Optimizer en: \installation\ Medios de Portrait Interaction Optimizer en: \Documentation\ Medios de Portrait Interaction Optimizer en: \Foundation Media\Software\Installsets\Database\install\ Medios de Portrait Interaction Optimizer en: \Foundation Media\Software\Documentation\ Medios de Portrait Interaction Optimizer en: \Portrait Shared Server\ 16 Portrait IO 5.5

17 Capítulo 3: Instalación de Interaction Optimizer Configuración de sus servidores web y de aplicaciones Configuración de los roles del servidor web y de aplicaciones 1. Inicie sesión en su máquina del Windows Server. 2. Haga clic en Inicio > Herramientas administrativas > Administrador de servidores. 3. En la ventana Administrador de servidores, expanda la función Roles y compruebe que se hayan configurado los roles Servidor de aplicaciones y Servidor web. 4. Si no se han configurado los roles del servidor web y de aplicaciones, haga clic con el botón secundario del mouse en Roles y seleccione Agregar. Marque las casillas del servidor web y de las aplicaciones (si están en la misma máquina) y siga las indicaciones para agregarlos. Configuración de los roles del servidor web Utilice el siguiente procedimiento para configurar los Servicios de rol del servidor web para Portrait Interaction Optimizer y Portrait HQ. Nota: Este procedimiento supone que instalará Portrait Interaction Optimizer y Portrait HQ en la misma máquina. Si los instalará en diferentes máquinas, deberá configurar los servicios de rol por separado. 1. En la ventana Administrador de servidores, haga clic en Roles > Servidor web (IIS). 2. En la sección Servicios de rol en el panel derecho, asegúrese de que estén instalados los siguientes elementos. De no ser así, haga clic con el botón secundario del mouse en Servidor web (IIS), seleccione Agregar servicios del rol y agregue los elementos faltantes. Management Tools IIS 6 Management Capability IIS 6 Metabase Compatibility IIS 6 WMI Compatibility IIS 6 Scripting Tools IIS 6 Management Console Autenticación de Windows y ASP.NET (requeridos para Interaction Optimizer y Portrait HQ) 3. Haga clic en Funciones en el panel izquierdo y asegúrese de que estén instalados los siguientes elementos para Portrait HQ. De no ser así, haga clic en Agregar características a la derecha y agregue los elementos faltantes. Message Queueing Guía de instalación 17

18 Configuración de los roles del servidor de aplicaciones Configuración de los roles del servidor de aplicaciones Utilice el siguiente procedimiento para configurar los Servicios Application Server para Portrait Interaction Optimizer y Portrait HQ. Nota: Este procedimiento supone que instalará Portrait Interaction Optimizer y Portrait HQ en la misma máquina. Si los instalará en diferentes máquinas, deberá configurar los servicios de rol por separado. 1. En la ventana Administrador de servidores, haga clic en Roles > Servidor de aplicaciones. 2. En la sección Servicios de rol en el panel derecho, asegúrese de que estén instalados los siguientes servicios: Application Server Foundation (solamente en máquinas de 32 bits) Compatibilidad con servidor web (IIS) Uso compartido de puertos TCP Compatibilidad con el servicio WAS Activación HTTP Activación de cola de mensajes Activación TCP Activación de canalizaciones con nombre Acceso a red COM+ 3. De no ser así, haga clic con el botón secundario del mouse en Servidor de aplicaciones > Agregar servicios de función y agregue los elementos faltantes. Configuración de Windows PowerShell Windows PowerShell 2.0 es necesario para administrar Portrait Shared Server (PSS). Para configurar Windows PowerShell: 1. Abra una solicitud de comando de Windows PowerShell y escriba $host. Asegúrese de que la versión sea la 2.0 o 3.0 en la salida. Siga las instrucciones correspondientes a continuación: Las secuencias de comandos de PowerShell utilizadas para administrar PSS requieren que la política de ejecución para el alcance LocalMachine se defina en un valor mínimo de RemoteSigned. Para hacerlo: a) Inicie Windows PowerShell en el modo de Administrador desde la línea de comandos. Si se trata de un SO Windows de 64 bits, inicie la línea de comando (x86) de Windows PowerShell en el modo de Administrador. b) Escriba este comando en la consola: Get-ExecutionPolicy -List, y observe el valor de la columna ExecutionPolicy para el alcance LocalMachine en la salida. c) Si no aparece como RemoteSigned, ejecute el comando Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope LocalMachine 18 Portrait IO 5.5

19 Capítulo 3: Instalación de Interaction Optimizer Configuración de sus servidores de base de datos Verificación de que el servicio del agente SQL se está ejecutando Utilice el siguiente procedimiento para verificar que el servicio del agente SQL se esté ejecutando. 1. Inicie sesión en su máquina de SQL Server. 2. Haga clic en Inicio > Todos los programas > Microsoft SQL Server > SQL Server Management Studio. 3. Conéctese a la instancia del Motor de base de datos, si tiene derechos administrativos. En la ventana Explorador de objetos, haga clic con el botón secundario del mouse en Agente SQL Server (Agent XPs deshabilitado) y seleccione Iniciar. Verificación del usuario de SQL Server configurado El usuario que se requiere para instalar bases de datos de PSS debe estar creado en SQL Server con un rol de servidor dbcreator. Verificación de la habilitación de las canalizaciones de nombres y los protocolos TCP/IP 1. En su máquina de SQL Server, abra Administrador de configuración de SQL Server y, en el panel izquierdo, expanda Configuración de SQL Native Client y seleccione Protocolos de cliente. 2. En el panel derecho, compruebe si Canalizaciones con nombre y TCP/IP están habilitados. De no ser así, haga clic con el botón secundario en ellos y seleccione Habilitar. Cuando la advertencia le indique que reinicie, haga clic en OK. Configuración de soporte de red para MS DTC (servidor de base de datos) Utilice este procedimiento para habilitar el soporte de red para el coordinador de transacciones distribuidas de Microsoft, que necesita configurarse para que Portrait HQ (PSS) funcione correctamente. Nota: El instalador de Portrait HQ configura automáticamente el coordinador de transacciones distribuidas; sin embargo, si su servidor de base de datos es una máquina distinta de su instalación de Portrait HQ, debe configurar manualmente MS DTC en el servidor de base de datos. 1. En el servidor de base de datos, haga clic en Inicio > Ejecutar y escriba dcomcnfg.exe. 2. En la aplicación Configuración DCOM, expanda el árbol a Servicios de componentes > Equipos > Mi PC > Coordinador de transacciones distribuidas > DTC local. 3. En la ficha Seguridad, marque Acceso a DTC desde la red y también las casillas de verificación Permitir entrantes y Permitir salientes. Guía de instalación 19

20 Instalación de componentes de Foundation Instalación de componentes de Foundation Creación de una nueva base de datos de IO Utilice el siguiente procedimiento para crear una nueva base de datos de Interaction Optimizer. Este procedimiento utiliza el instalador de bases de datos de software de Foundation. 1. Inicie sesión en el servidor de aplicaciones de Interaction Optimizer utilizando una cuenta de Windows designada con derechos de administración de SQL Server. 2. Ejecute el archivo FdnDbSetup.exe ubicado en los medios de lanzamiento de Interaction Optimizer en \Foundation Media\Software\Installsets\Database\. Asegúrese de hacer clic con el botón secundario en el archivo.exe y seleccionar Ejecutar como administrador. 3. Haga clic en Next y seleccione Create new database. 4. Haga clic en Next y escriba el servidor de la base de datos en Database Server (y posiblemente la instancia) a la que desea conectarse. 5. Escriba el nombre de la base de datos en Database name que desea crear. Nota: Tome nota del nombre de la base de datos de IO dado que hará referencia a ella durante la instalación de SSIS. 6. Asegúrese de que esté seleccionada la casilla de verificación Use Windows Authentication. 7. Haga clic en Next y compruebe que la opción Server collation esté configurada en Latin1_General_CI_AS. Nota: Si la Descripción que se muestra para la Intercalación del servidor indica Case-sensitive collations cannot be used, puede continuar con la instalación seleccionando User defined collation y luego Latin1_General_CI_AS en el menú desplegable. 8. Haga clic en Next y confirme la ubicación del archivo de datos de la base de datos. Nota: Asegúrese de que la ubicación del archivo de datos especificada coincida con la ubicación del archivo de datos predeterminada de su máquina de SQL Server. 9. Haga clic en Next y seleccione si completará una instalación de producción o no producción. 10. Haga clic en Next y seleccione Custom - unencrypted stored procedures or additional scripts. Desmarque Enable DataMart functionality. 11. Haga clic en Next. Deje en blanco los campos Unencrypt stored procedures y Code. 12. Haga clic en Next. En el cuadro de diálogo Select Database Scripts, deje seleccionada la casilla de verificación Execute Implementation Scripts y vaya hasta Installation\Foundation Database Scripts\cre_imp_db.txt en los medios de instalación de Interaction Optimizer. 13. Haga clic en Next e ingrese una descripción que indique la versión de Interaction Optimizer que instalará, por ejemplo, InteractionOptimizer Haga clic en Next para iniciar el proceso de creación de la base de datos. 15. Haga clic en Close. 16. Para verificar la instalación: 20 Portrait IO 5.5

21 Capítulo 3: Instalación de Interaction Optimizer a. Inicie sesión en una máquina con SQL Server e inicie SQL Server Management Studio. b. En el campo Tipo de servidor, seleccione Motor de base de datos. c. En el campo Nombre del servidor, seleccione el servidor SQL adecuado. d. Asegúrese de que esté seleccionada la opción Autenticación de Windows y haga clic en Conectar. e. En la ventana Explorador de objetos, compruebe el nombre de la base de datos especificado anteriormente. f. Expanda la base de datos y busque una tabla con el nombre io_application_params. g. Si la base de datos y la tabla existen, la instalación se realizó correctamente. Instalación de Portrait Foundation Utilice el siguiente procedimiento para instalar el motor de recomendaciones de IO de Portrait Foundation, que decide las sugerencias que se harán. Nota: Este procedimiento requiere tener el software Portrait Foundation ubicado en los medios de Interaction Optimizer (archivo zip/dvd) en \Foundation Media\Software\Installsets\Core_Software\. 1. Haga clic derecho en setup.exe en \Foundation Media\Software\Installsets\Core_Software\ y seleccione Ejecutar como administrador. Haga clic en Next. 2. Acepte la carpeta de destino predeterminada y haga clic en Next. 3. En la pantalla Portrait Foundation Installation Type, seleccione Custom y haga clic en Next. 4. En la pantalla de instalación de Custom, seleccione los componentes tal como se resalta a continuación: Guía de instalación 21

22 Instalación de Portrait Foundation 5. Haga clic en Install. 6. Una vez que se completa la instalación, asegúrese de que la casilla Launch Portrait Foundation System Setup está seleccionada y haga clic en Finish. 7. En la pantalla Portrait System Setup: a. Ingrese un nombre para el sistema de Portrait Foundation. Si instala un solo sistema de Portrait Foundation, puede aceptar el nombre MyPortrait predeterminado. b. Ingrese las credenciales del nombre de dominio en Domain name, del nombre del usuario en User name y de la contraseña en Password que se utilizarán para acceder a los servicios Portrait Foundation del sistema. c. Haga clic en Next. 8. En la pantalla Operational database: a. Escriba el nombre del servidor de la base de datos donde se instale la base de datos de Interaction Optimizer (identificado en el procedimiento: Creación de una nueva base de datos de IO en la página 20). b. Escriba el nombre de la base de datos de Interaction Optimizer creada en Creación de una nueva base de datos de IO en la página 20. c. Asegúrese de que Use Windows authentication esté seleccionado. d. Haga clic en Next. 9. En la pantalla Transient database, asegúrese de que las cuatro opciones no estén marcadas y haga clic en Next. 10. En la pantalla Clone process server, deje el campo Clone process server sin marcar y haga clic en Apply para completar la configuración. 22 Portrait IO 5.5

23 Capítulo 3: Instalación de Interaction Optimizer 11. Haga clic en Start en el System Setup Launchpad para aplicar los cambios de configuración. Cierre el System Setup Launchpad cuando los cambios se hayan aplicado con éxito. 12. Haga clic en Close para salir de la configuración. Instalación de Portrait Shared Server Visión general de la instalación Procedimiento de instalación Implementación de SharePoint (opcional) en la página 25 Instalación de Portrait Shared Server en la página 25 Implementación de informes de Portrait (opcional) en la página 27 Instalación de los paquetes DWH SSIS en la página 28 Programación de actualizaciones de almacenamiento de datos en la página 29 Purgar datos eliminados y antiguos de la base de datos en la página 30 Tiempo estimado 10 minutos 10 minutos 10 minutos 10 minutos 10 minutos 10 minutos Requisitos previos a la instalación Los procedimientos de instalación de Portrait HQ asumen lo siguiente. Función HQ Requisito previo Portrait Shared Services (PSS) Windows Server configurado con los roles Application Server y Web Server Portrait Shared Repository (PSR) SharePoint Tasks Portrait Reports Microsoft SQL Server o cliente nativo de SQL. Microsoft SharePoint 2010 o Microsoft SharePoint Foundation 2010 Microsoft SQL Server Reporting Services Antes de comenzar Antes de comenzar la instalación, asegúrese de: Planificar su instalación! El instalador de Portrait Shared Server le brinda la opción de instalar todas las funciones de Portrait Shared Server en un servidor, o, como alternativa, de instalar todas las funciones en servidores distintos a través de la opción Instalación personalizada. Es necesario que: Decida qué funciones desea instalar. Nota: La funciones Task Management y Report son opcionales. Guía de instalación 23

24 Antes de comenzar Decida qué funciones desea agrupar en un servidor. Por ejemplo, puede que desee configurar un servidor con los componentes Portrait Shared Server (PSS) y Portrait Shared Repository (PSR). Puede que desee instalar el componente de informes en un servidor de informes distinto y la administración de tareas en un servidor SharePoint preexistente. Nota: Nota: Usted decide cómo instalar Portrait Shared Server y sus cuatro componentes principales de acuerdo con el entorno de su servidor. Los procedimientos de instalación que siguen lo dirigen a la pantalla Instalación personalizada sobre la base de la suposición de que desea instalar al menos una función en una máquina distinta. En IIS, compruebe que el sitio web predeterminado tenga un enlace de sitio HTTP en el puerto 80. Este enlace solo debe estar presente mientras se ejecuta la instalación de PSS; puede quitarlo una vez que haya instalado Portrait Shared Server correctamente. Si opta por utilizar SharePoint con Portrait Shared Server, consulte las consideraciones de instalación de SharePoint y Portrait Shared Server en el apéndice. Recolectar toda la información necesaria para la instalación. Para obtener más información, consulte las Hojas de datos de la instalación en el apéndice. Tener en cuenta las siguientes restricciones de instalación: Portrait Shared Server debe instalarse en una máquina que tenga instalado SQL Server o el cliente nativo de SQL. Si su servidor SharePoint está separado de su servidor PSS, entonces debe instalar la función SharePoint Tasks antes que Portrait Shared Services. La base de datos de SQL Server debe estar configurada con el protocolo TCP/IP habilitado si se ejecuta en un servidor que no es el mismo que aquel donde instalará Portrait Shared Server. Necesitará acceso de Administrador en la máquina en la que ejecuta el instalador, y necesitará poder proporcionar credenciales de base de datos sysadmin (mediante la provisión de credenciales de autenticación de SQL Server para un rol sysadmin) o mediante la selección de un usuario para el que se establecerá el rol DBO después de la instalación. Este usuario se agregará a la lista de inicios de sesión de SQL Server. Se recomienda que utilice la misma cuenta de Windows (nombre de usuario y contraseña) para administrar el grupo de aplicaciones de PSS y la conexión a la base de datos de PSR. La cuenta debe: encontrarse en un dominio de red en lugar de una máquina local tener permisos db_datareader y db_datawriter en la base de datos PortraitPSR. El servicio MS DTC debe estar funcionando en el servidor de la base de datos y en el servidor Portrait HQ (PSS). Nota: El instalador de Portrait HQ configura automáticamente Distributed Transaction Coordinator; sin embargo, si su servidor de base de datos no es el mismo equipo que aquel donde instaló Portrait Shared Server, debe configurar manualmente MS DTC en ese equipo. Copie en una fuente todo el software requerido: 24 Portrait IO 5.5

25 Capítulo 3: Instalación de Interaction Optimizer Software + documentación Software de Portrait Shared Server Ubicación de medios (archivo zip/dvd) Medios de Interaction Optimizer en: \Portrait Shared Server\ Implementación de SharePoint (opcional) Portrait HQ utiliza SharePoint como ayuda para administrar tareas relacionadas con una campaña de promoción comercial. Puede asignar tareas a individuos y después mostrarlas en SharePoint para una mejor visibilidad. El uso de SharePoint también permite que los destinatarios muestren sus tareas en Microsoft Outlook. Para implementar la solución SharePoint: 1. Inicie sesión en su servidor de SharePoint. 2. Ejecute el archivo setup.exe, que se encuentra en el directorio \Portrait Shared Server de los medios de instalación (archivo zip/dvd). 3. Acepte el acuerdo de licencia y la carpeta de instalación predeterminada. 4. En la pantalla Tipo de instalación, seleccione Instalación personalizada. 5. En la pantalla Instalación personalizada, asegúrese de que la función SharePoint Tasks esté instalada en el disco duro. 6. Haga clic en Instalar. 7. Para verificar que se haya implementado correctamente el paquete de soluciones: a) Vaya a Administración central de SharePoint. b) Navegue hasta Configuración del sistema > Administración del conjunto de servidores > Administrar soluciones del conjunto de servidores c) Verifique que PortraitSharedServerPortal.wsp se encuentre en el estado Deployed. Instalación de Portrait Shared Server Portrait Shared Server incluye cuatro componentes de instalación: Portrait Shared Services (PSS), Portrait Shared Repository (PSR), SharePoint Tasks y Portrait Reports. Portrait Shared Services (PSS). Aporta el conjunto de servicios web que permite que las aplicaciones de Portrait Suite (Portrait Explorer, Miner, Dialogue e Interaction Optimizer) se comuniquen entre sí. Portrait Shared Repository (PSR). Proporciona bases de datos de Portrait Shared Repository y Portrait Data Warehouse. SharePoint Tasks (opcional). Proporciona una solución integrada de administración de tareas. Las tareas asignadas a individuos en Portrait HQ aparecen en SharePoint, a fin de que tengan una mayor visibilidad. Nota: SharePoint Tasks es opcional para Portrait Dialogue y Portrait Interaction Optimizer, y no es necesario para Portrait Explorer. Portrait Reports (opcional). Genera un conjunto de informes prediseñados acerca del desempeño operativo de Portrait Interaction Optimizer. Nota: Portrait Reports es opcional para Portrait Interaction Optimizer, y no es necesario para Portrait Explorer. Si desea instalar opcionalmente Portrait Reports para Portrait Dialogue, consulte la Guía de instalación de HQ Reports para Portrait Dialogue en la versión de medios de Portrait Dialogue. Guía de instalación 25

26 Instalación de Portrait Shared Server Importante: Portrait Shared Server se puede instalar con un solo producto de Portrait como Portrait Dialogue o Portrait Explorer, o se puede instalar con varios productos de Portrait Suite para permitir la integración de las aplicaciones. Los siguientes pasos lo guiarán por la instalación con la opción Instalación personalizada, en la que puede seleccionar opciones o cancelar su selección en función de si instala un producto de Portrait o varios. 1. Ejecute el archivo setup.exe, que se encuentra en el directorio \Portrait Shared Server de los medios de instalación (.iso). Asegúrese de hacer clic con el botón secundario en el archivo setup.exe y seleccionar Ejecutar como administrador. 2. Seleccione el idioma de visualización para la instalación. 3. Haga clic en Siguiente en el cuadro de diálogo Bienvenido. 4. Acepte el acuerdo de licencia y haga clic en Siguiente. 5. Acepte la carpeta de destino predeterminada y haga clic en Siguiente. 6. En la pantalla Tipo de instalación, seleccione Instalación personalizada. 7. En la pantalla Instalación personalizada, haga clic en Portrait Shared Repository y Portrait Shared Services, y seleccione Este componente se instalará en el disco duro local. Si desea deshabilitar SharePoint Tasks (opcional) o Portrait Reports (opcional) para Portrait Dialogueo Interaction Optimizer, haga clic en el componente de instalación y seleccione Esta característica no estará disponible. 8. En la pantalla Propiedades del usuario de la base de datos, ingrese las credenciales del usuario para las bases de datos de Portrait Shared Repository y Data Warehouse. 9. En la pantalla Servidor de base de datos, seleccione el servidor de base de datos en el que realizará la instalación. Modifique el nombre del catálogo de la base de datos si desea cambiar el nombre de la base de datos de Portrait Shared Repository del nombre PortraitPSR predeterminado. Nota: el instalador utiliza el inicio de sesión que usted especifique en esta pantalla para conectarse al servidor de base de datos y crear o actualizar la base de datos de Portrait database. Debe especificar un inicio de sesión que al menos tenga el rol de servidor dbcreator. 10. En la pantalla Servidor de base de datos, modifique el nombre del catálogo de la base de datos si desea cambiar el nombre de la base de datos de Portrait Data Warehouse del nombre PortraitDW predeterminado. 11. En la pantalla Sitio web, compruebe que Sitio web predeterminado esté seleccionado como sitio web. Seleccione Crear un nuevo sitio web si desea instalar HQ en un nuevo sitio web. 12. En la pantalla Propiedades del grupo de aplicaciones, escriba el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta que desea usar para ejecutar HQ. 13. En la pantalla Propiedades de Portrait Analytics Web Services, marque la casilla Habilitar la integración de Portrait Analytics Web Services si Portrait Explorer es uno de los productos que está instalando. Si no es así, desmarque esta opción. Si marcó esta opción, ingrese su contraseña de Portrait Analytics Web Services (PAWS). La contraseña que ingrese aquí debe coincidir con la contraseña de PAWS que haya ingresado al instalar Portrait Analytics Web Services. Debe aceptar las URL predeterminadas en esta página. 14. En la pantalla Propiedades del servicio de Portrait Dialogue, marque Habilitar integración de Portrait Dialogue si Portrait Dialogue es uno de los productos que está instalando. Si no es así, desmarque esta opción. Si marcó esta opción, ingrese la URL de Dialogue Server y el nombre de la instancia de Dialogue Server. Acepte la URL predeterminada si el Dialogue Server se instala en el mismo servidor que Portrait Shared Server. 26 Portrait IO 5.5

27 Capítulo 3: Instalación de Interaction Optimizer 15. En la pantalla Propiedades de Portrait SharePoint Services, marque la casilla Habilitar la integración de SharePoint si Portrait Dialogue o Interaction Optimizer son productos que está instalando y desea utilizar la función SharePoint Tasks. Si no es así, desmarque esta opción. Si marcó esta opción, ingrese la dirección URL correspondiente al sitio de tareas de Portrait que desea crear a través del instalador. La dirección URL que proporciona identifica la colección de sitios de SharePoint en la que se creará el sitio de tareas de Portrait. Esta colección de sitios de SharePoint debe existir y utilizar la plantilla Team Site. Para crear una nueva colección de sitios en SharePoint: Inicie Administración central de SharePoint Seleccione Administración de aplicaciones > Crear colecciones de sitios Introduzca el título Team Site para la colección de sitios. Nota: La colección de sitios debe llamarse Team Site. Seleccione la ficha Colaboración > plantilla Team Site. 16. En la pantalla Servicios administrativos de SharePoint, si corresponde, escriba los detalles de una cuenta que tenga derechos administrativos para su servidor de SharePoint. Asegúrese de ingresar el puerto correcto para el sitio de administración de SharePoint. Este puerto puede determinarse si inicia Administración central de SharePoint en el servidor de SharePoint y observa el número de puerto en la URL. 17. En la pantalla Propiedades de Marketing HQ, escriba el símbolo de la moneda que desee usar para presentar datos financieros en el panel de promoción comercial de Portrait HQ. 18. En la pantalla Propiedades de Portrait Interaction Optimizer, marque la casilla Habilitar integración de Interaction Optimizer si Interaction Optimizer es uno de los productos que está instalando. Si no es así, desmarque esta opción. Si marcó esta opción, ingrese la dirección URL correspondiente al sitio web que aloja el servicio web de IO. Acepte el valor predeterminado si IO se instala en el mismo servidor que Portrait Shared Server. 19. En la pantalla Propiedades del servidor Report Server, marque la casilla Agregar enlace a Report Portal en HQ si desea agregar a los informes de Interaction Optimizer un enlace a HQ. Debe reemplazar localhost en la URL de Report Manager por el nombre de su Report Server (aun si el Report Server se coloca con Portrait Shared Server). 20. En la pantalla Propiedades de Report Server Data Source, si corresponde, escriba el nombre del servidor de base de datos en el que reside la base de datos de Portrait Data Warehouse. Escriba el nombre de la base de datos de Portrait Data Warehouse. Ingrese los detalles de un inicio de sesión de SQL Server que tenga al menos permisos Connect, Select y Execute en la base de datos del Portrait Data Warehouse. 21. En la pantalla Preparado para instalar el programa, haga clic en Instalar. 22. Haga clic en Finalizar. Implementación de informes de Portrait (opcional) Portrait HQ usa SQL Server Reporting Services para realizar informes acerca del rendimiento de la campaña. 1. Inicie sesión en su servidor de Reporting Services. Guía de instalación 27

28 Instalación de los paquetes DWH SSIS 2. Ejecute el archivo setup.exe, que se encuentra en el directorio \Portrait Shared Server de los medios de instalación. Asegúrese de hacer clic con el botón secundario en el archivo setup.exe y seleccionar Ejecutar como administrador. 3. Acepte el acuerdo de licencia y la carpeta de instalación predeterminada. 4. En la pantalla Tipo de instalación, seleccione Instalación personalizada. 5. En la pantalla Instalación personalizada, asegúrese de que la función Portrait Reports esté instalada en el disco duro. 6. En la pantalla Propiedades del servidor Report Server, marque la casilla Agregar enlace a Report Portal en HQ. Escriba la URL del servicio web SQL Server Reporting Services y de Report Manager. 7. En la pantalla Report Server Data Source Properties, escriba el nombre del servidor de la base de datos en el que reside la base de datos de Portrait Data Warehouse. Escriba el nombre de la base de datos de Portrait Data Warehouse. Escriba los detalles de inicio de sesión de SQL Server que puede conectarse con la base de datos de Portrait Data Warehouse. 8. Haga clic en Instalar. 9. Para verificar que se haya implementado correctamente el paquete de soluciones: a. Navegue a Report Manager b. Verifique que se haya creado una carpeta llamada PortraitReports. Instalación de los paquetes DWH SSIS Las funciones de control de campañas de Portrait HQ dependen de los datos históricos y agregados de la base de datos de Portrait Data Warehouse (con el nombre predeterminado PortraitDW). Esta base de datos del almacén de datos se completa y actualiza mediante paquetes SSIS que deben instalarse en un servidor de base de datos que tenga SQL Server Integration Services. Si instala Interaction Optimizer o Portrait Dialogue, siga el procedimiento a continuación: 1. Inicie sesión en su servidor de base de datos y ejecute el archivo setup.exe ubicado en \Portrait Shared Server\SSIS Packages\ de los medios de instalación. Haga clic con el botón secundario en el archivo setup.exe y seleccione Ejecutar como administrador. 2. Acepte la carpeta de instalación predeterminada y haga clic en Siguiente. 3. En la primera pantalla Servidor de base de datos, proporcione los detalles de conexión para la base de datos de PSR. (El nombre de catálogo de base de datos de PSR predeterminado es PortraitPSR.) 4. En la segunda pantalla Servidor de base de datos, proporcione los detalles de conexión para la base de datos de PDW. (El nombre de catálogo de base de datos de PDW predeterminado es PortraitDW). 5. En la pantalla que sigue, seleccione Habilite la integración de IO si instala Interaction Optimizer. Verifique Habilite la integración de Dialogue si instala Portrait Dialogue. 6. En las pantallas Servidor de la base de datos, proporcione los detalles de conexión para la base de datos de IO (si instala Interaction Optimizer) y después la base de datos de PD (si instala Portrait Dialogue). 7. Haga clic en Instalar para instalar el paquete DW Populate SSIS. Este paquete se instala como DWPopulate.dtsconfig en la carpeta de instalación de Portrait Shared Server, por ejemplo, C:\Program Files (x86)\pst\portrait Shared Server\SSIS). 28 Portrait IO 5.5

29 Capítulo 3: Instalación de Interaction Optimizer Nota: Interaction Optimizer pueden ajustar opcionalmente el paquete DWPopulate mediante el cambio de los ajustes configurables incluidos en el archivo DWPopulate.dtsconfig. Los ajustes importantes son: El número mínimo de filas que deben permanecer en las tablas de etapas de IO de origen. Este es un parámetro de ajuste del sistema y no debe modificarse del valor predeterminado a menos que así lo recomiende el equipo de soporte de Portrait. \Package.Variables[User::IO_MinSourceHistoryRows].Properties[Value] El tamaño de los lotes de registros copiados de las tablas de etapas de IO de origen. Este es un parámetro de ajuste del sistema y no debe modificarse del valor predeterminado a menos que así lo recomiende el equipo de soporte de Portrait. \Package.Variables[User::IO_BatchCopySize].Properties[Value] El ajuste correcto de estos valores puede reducir los bloqueos que surgen de las tablas de etapas durante la transferencia de datos y, en consecuencia, reducir el impacto en el rendimiento de DWPopulate en el tiempo de ejecución de IO. Programación de actualizaciones de almacenamiento de datos Los paquetes SSIS utilizados para actualizar el almacenamiento de datos.se deben programar para ejecutarse a intervalos regulares a fin de garantizar que el almacenamiento de datos se mantenga actualizado. Para utilizar SQL Agent con el fin de programar actualizaciones de almacenamiento de datos, siga el procedimiento a continuación: 1. Cree un nuevo trabajo de SQL Agent desde SQL Server Management Studio. Haga clic con el botón secundario en Agente SQL Server y seleccione Nuevo trabajo... Especifique un nombre y una descripción para el nuevo trabajo y, a continuación, seleccione Pasos. 2. Agregue un nuevo paso de trabajo con un clic en el botón Nuevo.. de la página de pasos. 3. Proporcione un nombre para el paso del trabajo y especifique su tipo como Paquete SQL Server Integration Services. El origen del paquete se debe definir en Sistema de archivos y el paquete Controller.dtsx se debe seleccionar mediante la exploración hasta la ubicación en la que se instalaron los paquetes SSIS. 4. Especifique el archivo de configuración en la ficha Configuración; para ello, haga clic en Agregar, diríjase a la ubicación en donde se encuentran instalados los paquetes SSIS y seleccione el archivo DWPopulate.dtsConfig. 5. Haga clic en el botón OK para agregar el nuevo paso del trabajo. 6. Seleccione la página Programaciones en el asistente de nuevo trabajo y haga clic en el botón Nueva... para agregar un programa para el trabajo. 7. Se recomienda que se ejecute el proceso de población de DW una vez por hora. Seleccione el Tipo de programación de Periódica y asegúrese de que el programa esté habilitado. La frecuencia del programa debe ser Diario y se debe ajustar de modo que se efectúe una vez por hora a partir de la medianoche y finalice a las 23:59. Haga clic en OK dos veces para completar la definición del programa y el nuevo trabajo. Guía de instalación 29

30 Purgar datos eliminados y antiguos de la base de datos Purgar datos eliminados y antiguos de la base de datos Eliminar un elemento de Portrait HQ lo quita de la vista pero no elimina los datos de la base de datos. La purga de los elementos eliminados del sistema se logra a través de los procedimientos almacenados que existen en las bases de datos PSR y Data Warehouse. Quitar entradas eliminadas de la base de datos de PSR Utilice el procedimiento almacenado PurgeDeletedEntities para configurar una purga automática de las entradas eliminadas de la base de datos de PSR. Nota: De forma predeterminada, este procedimiento solo quitará los datos que estén marcados como eliminados por más de 14 días. 1. Para programar esto de modo que se ejecute en forma automática, cree un trabajo de SQL Agent nuevo en SQL Server Management Studio. 2. En la página Pasos del trabajo, cree un nuevo paso de trabajo. Dé al paso del trabajo un nombre, seleccione el Tipo de secuencia de comandos Transact-SQL (T-SQL) y defina la base de datos de modo que sea su base de datos de PSR. Defina el comando de modo que tenga la siguiente configuración: EXEC PurgeDeletedEntities. Los procedimientos almacenados de PurgeDeletedEntities stored tienen tres parámetros opcionales: 30 Portrait IO 5.5

31 Capítulo 3: Instalación de Interaction Optimizer el parámetro 1 es el número de filas purgado en un único lote. El valor predeterminado es el parámetro 2 es el número máximo de lotes que se deben purgar. El valor predeterminado es -1 lo cual significa que todos los datos que se pueden purgar se borran. el parámetro 3 es el número de días durante los cuales los datos deben permanecer marcados para ser eliminados antes de que el trabajo de purga los elimine. Valor predeterminado = En la página Programas, establezca un programa adecuado para eliminar datos regularmente; se recomienda A diario. Guía de instalación 31

32 Purgar datos eliminados y antiguos de la base de datos 4. Una vez finalizado, el trabajo aparecerá en la lista de trabajos de agente SQL, por ejemplo, Purge PSR Data. Eliminación de historial antiguo de la base de datos de Data Warehouse Utilice el procedimiento almacenado PurgeDWHistory para configurar una purga automática de los datos de historial antiguos de la base de datos de Portrait Data Warehouse (PDW). Esto incluye purgar los registros antiguos de solicitudes, tratamientos, comportamientos y respuestas. Nota: Este procedimiento quitará datos de una antigüedad superior a 90 días (de forma predeterminada) pero solo eliminará un mes por vez, comenzando desde la fecha de tratamiento más antigua. 1. Para programar la ejecución automática de esta función, cree un nuevo trabajo de SQL Agent. 32 Portrait IO 5.5

33 Capítulo 3: Instalación de Interaction Optimizer 2. En la sección Pasos, ejecute el procedimiento PurgeDWHistory en la base de datos de PDW. Opcionalmente, este procedimiento toma un número indicativo entero de días como parámetro: se quitará todo el historial registrado antes de esa cantidad de días. Guía de instalación 33

34 Purgar datos eliminados y antiguos de la base de datos 3. Establezca un programa adecuado para eliminar datos regularmente: se recomienda una frecuencia diaria de modo que la cantidad de filas afectadas sea limitada y no provoque bloqueos de tablas en la tablas afectadas. 34 Portrait IO 5.5

35 Capítulo 3: Instalación de Interaction Optimizer 4. Una vez finalizado, el trabajo aparecerá en la lista de trabajos de agente SQL, por ejemplo, Purge DW History Data. Instalación de IO Instalación de Interaction Optimizer (IO) 1. En el servidor de aplicaciones, ejecute el archivo setup.exe (haga clic con el botón secundario y seleccione Ejecutar como administrador) ubicado en la carpeta de Instalación de los medios de instalación de Interaction Optimizer (.iso). 2. Seleccione el idioma y haga clic en Aceptar. 3. Haga clic en Siguiente en el cuadro de diálogo Bienvenido. 4. Acepte los términos y condiciones de la licencia y haga clic en Siguiente. 5. En la pantalla Tipo de instalación, seleccione Completa y haga clic en Siguiente. 6. En la pantalla Servidor de base de datos, proporcione los detalles de conexión para la base de datos de PSR y haga clic en Siguiente. (El nombre del catálogo de la base de datos de PSR predeterminado es PortraitPSR). 7. En la siguiente pantalla Servidor de base de datos, proporcione los detalles de conexión para la base de datos de Portrait Data Warehouse (PDW) y haga clic en Siguiente. (El nombre del catálogo de la base de datos de PDW predeterminado es PortraitDW). 8. Haga clic en Instalar. Guía de instalación 35

36 Creación de un nuevo repositorio Nota: Nota: Esta instalación supone que ha instalado el software principal de Portrait Foundation utilizando el nombre predeterminado del sistema de MyPortrait. Si ha utilizado un nombre del sistema diferente, cambie el nombre de la carpeta MyPortrait (en c:\program files\portrait io\systems) de modo que coincida con el nombre del sistema que seleccione. Si está instalando más de una instancia de Interaction Optimizer en un único servidor físico, debe crear una carpeta en c:\program files\pst\portrait io\systems para cada inquilino adicional. Para hacerlo: 1. Copie la carpeta existente en c:\program files\pst\portrait io\systems en la misma ubicación. 2. Asigne a la carpeta copiada el nombre del sistema del inquilino que agregará. 3. Modifique el contenido de Portrait.IO.DataAccess.config para que incluya los detalles de conexión de base de datos de Portrait Shared Repository y Portrait Data Warehouse que utiliza para este inquilino. Si está instalando Interaction Optimizer en más de un servidor, asegúrese de repetir estos pasos para cada servidor de aplicaciones. Creación de un nuevo repositorio 1. Cree un directorio Config debajo del directorio de instalación de Interaction Optimizer en su máquina local, por ejemplo: c:\program files(x86)\pst\portrait io\config 2. En esta carpeta, cree dos directorios llamados Master y Snapshot: c:\program files(x86)\pst\portrait io\config\master c:\program files(x86)\pst\portrait io\config\snapshot 3. Inicie la aplicación Repository Manager. Dado que esta es la primera vez que se ejecuta la aplicación, Repository Manager muestra el cuadro de diálogo Repository properties. Haga clic en Cancel para cerrar el cuadro de diálogo e ignorar las advertencias. 4. Ingrese las propiedades del nuevo repositorio: Haga clic en Repository-New repository para mostrar el cuadro de diálogo New repository. Haga clic en Browse para mostrar el cuadro de diálogo Repository properties. Ignore las advertencias. En el campo Source control provider, seleccione Portrait Snapshots. En los campos Master and Snapshot, haga clic en Browse y ubique las carpetas Master and Snapshot que creó en su máquina local. Haga clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo. En el cuadro de diálogo New repository, ingrese un propietario, un nombre de usuario administrador y una contraseña. Por ejemplo, utilice los detalles: Propietario: IO Nombre de usuario administrador: Superuser Contraseña de administrador: Password 36 Portrait IO 5.5

37 Capítulo 3: Instalación de Interaction Optimizer 5. Haga clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo. 6. Cierre Repository Manager. Haga clic en Yes para crear el repositorio ahora. Importación de la configuración al repositorio 1. Inicie la aplicación Repository Manager. 2. Haga clic en Repository e inicie sesión en el repositorio utilizando las credenciales que empleó al crear el nuevo repositorio. 3. Haga clic en Repository-Import y seleccione Portrait_Platform.cab en la carpeta Repository en el medio de instalación de Portrait Foundation. Espere hasta que finalice la importación de los paquetes y haga clic en OK. 4. Haga clic en Repository-Import y seleccione Portrait_IO.cab en la carpeta C:\Archivos de programa(x86)\pst\portrait IO\IORepositoryPackage de su máquina local. Espere hasta que finalice la importación de los paquetes y haga clic en OK. 5. Haga clic en Repositorio-Importar y seleccione Portrait_IO_Demo.cab en la carpeta C:\Archivos de programa(x86)\pst\portrait IO\IORepositoryPackage de su máquina local. Espere hasta que finalice la importación de los paquetes y haga clic en OK. 6. Cierre Repository Manager. Implementación de la configuración 1. Abra la aplicación Configuration Suite. 2. Inicie sesión en el repositorio mediante el uso de la autenticación de Portrait. Asegúrese de iniciar sesión en el repositorio correcto marcando el panel superior del cuadro de diálogo. De no ser así, haga clic en Settings y seleccione el repositorio correcto. 3. Haga clic en File > Open y seleccione el área de trabajo de Interaction Optimizer; después haga clic OK. 4. Haga clic en View > Deployer y espere hasta que se carguen los nodos que puedan implementarse. 5. Haga clic en View > Settings y asegúrese de que el estado de disponibilidad sea Published. 6. Haga clic en el botón Deploy para iniciar el Portrait deployment wizard. 7. Siga las instrucciones y haga clic en Next para continuar con los pasos. Si desea especificar un nombre de versión opcional, asegúrese de que el nombre no contenga puntos. 8. Cuando llegue al final del asistente, haga clic en Finish para iniciar la implementación. 9. Una vez completa la implementación, haga clic en Yes para activar la implementación. Instalación de los servicios web WCF Interaction Optimizer proporciona un conjunto de servicios web de Windows Communication Foundation. Servicio web Servicio web de Interaction Optimizer Descripción Este servicio proporciona funciones que permiten a las aplicaciones cliente solicitar sugerencias de IO y registrar las respuestas a estas sugerencias. Guía de instalación 37

38 Instalación de los servicios web WCF Servicio web Servicio web de decisiones Servicio web Puente de IO Descripción Este servicio es para uso interno y ofrece funciones que permiten admitir la integración con otros productos de Portrait. Este servicio es para uso interno y ofrece funciones que permiten admitir la integración con otros productos de Portrait. Para instalar estos servicios web, repita los siguientes pasos en cada uno de los servidores web: 1. Navegue hasta la carpeta C:\program files(x86)\pst\portrait io\iowebservicesinstallation, haga clic con el botón secundario del mouse en InstallIOWcfWebServices.exe.config y seleccione Editar para abrir el archivo en un editor de texto. Modifique los siguientes atributos de valor en relación con la configuración de la instalación: <add key="dbserver" value="myhost\myinstance" />, que especifica el host (y luego la instancia, de ser necesario) para el servidor de base de datos. <add key="dbname" value="mydatabase" />, que especifica el nombre de la base de datos. <add key="virtualdiruser" value="myhost\myaccount" />, que especifica el nombre de cuenta de Windows que se usará para el directorio virtual de IIS del servicio web. <add key="virtualdirpassword" value="xxxxx" />, que especifica la contraseña para esa cuenta de Windows. 2. Si ha instalado el software principal de Portrait Foundation en una ubicación diferente de la predeterminada C:\Program Files(x86)\PST\Portrait Foundation Foundation, o su nombre de sistema de inquilino de Portrait es diferente del predeterminado de MyPortrait, o si instalará un sistema de múltiples inquilinos, entonces también debe verificar que los siguientes atributos de valor sean correctos en relación con la configuración de la instalación: <add key="portraitiobasedirectory" value="c:\program Files\PST\Portrait" />, que especifica la ubicación de instalación del software principal de Portrait Foundation. <add key="systemname" value="myportrait" />, que especifica el nombre del inquilino del sistema de Portrait Foundation. 3. Para DbLoginMode, no modifique el valor Windows, si su cuenta de Windows tiene permiso de lectura para la base de datos. De no ser así (si, por ejemplo, su cuenta de Windows no tiene acceso al servidor de base de datos o si sus máquinas de base de datos y nivel web están en diferentes dominios de red de Windows), reemplace Windows por SQL y reemplace SQL _ USERNAME y SQL _ PASSWORD por una cuenta de usuario y contraseña de SQL Server. 4. Guarde los cambios y cierre el archivo. 5. Haga clic con el botón secundario en el archivo InstallIoWcfWebServices.exe y seleccione Ejecutar como administrador. Nota: Toda la configuración incluida en la etiqueta <appsettings> 38 Portrait IO 5.5

39 Capítulo 3: Instalación de Interaction Optimizer del archivo de configuración puede sobrescibirse si se pasa el nombre clave precedido por / y su valor como argumentos al llamar al programa InstallIoWcfWebServices.exe. Ejemplo: InstallIoWcfWebServices.exe /VirtualDirUser domain\user /VirtualDirPassword password /IisWwwRoot C:\Inetpub\MyWwwRoot\ /OnlyDeleteDirectories true Como opción, se puede copiar toda la configuración de la etiqueta <appsettings> del archivo de configuración InstallIoWcfWebServices.exe.config en un archivo separado con el nombre InstallIoWcfWebServices.config.xml para conservar la configuración y evitar que se sobrescriba al realizar una actualización o una reinstalación. Este nuevo archivo puede crearse en el mismo directorio que InstallIoWcfWebServices.exe.config con el siguiente contenido de muestra. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <appsettings> <add key="uiculture" value="en-us"/> <add key="webconfigfilename" value="web.config"/> <add key="backupwebconfigfilename" value="web.config.original"/> <add key="portraitiobasedirectory" value=".\..\"/> <add key="iowebservicesinstallationroot" value=".\"/> <add key="servicemakerprogrampath" value=".\..\..\portrait Foundation\WebServices\ServiceMaker\bin\ServiceMaker.exe"/> <add key="iiswwwroot" value="c:\inetpub\wwwroot\"/> <add key="systemname" value="myportrait"/> <add key="virtualdiruser" value=""/> <add key="virtualdirpassword" value=""/> <add key="dbserver" value="mydbserver"/> <add key="dbname" value="portraitio"/> <add key="dbloginmode" value="windows"/> <add key="dbuser" value=""/> <add key="dbpassword" value=""/> <add key="onlydeletedirectories" value="false"/> </appsettings> Nota: La configuración incluida en este archivo alternativo tendrá prioridad sobre aquélla en InstallIoWcfWebServices.exe.config. No obstante, el sistema utilizará la configuración de InstallIoWcfWebServices.exe.config para los elementos que no se encuentren en InstallIoWcfWebServices.config.xml. Revisar las Interaction OptimizerInteraction Optimizer de WCF El directorio virtual del servicio web de Interaction Optimizer de WCF heredará las propiedades del sitio web existentes. Estas propiedades deben revisarse para garantizar que sean las requeridas. Los siguientes pasos de revisión deben repetirse para el servicio web de decisiones de WCF y para el Servicio web Puente de IO. 1. Haga clic en Inicio, Panel de control, Herramientas administrativas, Administrador de Internet Information Services (IIS). 2. Seleccione el directorio virtual IOWCFWebService. 3. En la página principal de IOWCFWebService, haga doble clic en Autenticación: Seleccione Autenticación anónima y haga clic en Editar Verifique que los detalles del usuario sean correctos o modifíquelos de ser necesario y, a continuación, haga clic en Aceptar. Guía de instalación 39

40 Instalación de los servicios web WCF Usuarios de sistemas de 64 bits solamente. Haga clic en Grupos de aplicaciones y abra la Configuración avanzada en Default Apppool. Asegúrese de que el servicio web se esté ejecutando en un grupo de aplicaciones donde la opción Habilitar aplicaciones de 32 bits esté definida en Verdadero. Verifique que el servicio web de Interaction Optimizer funcione Nota: Si se ha utilizado un puerto diferente a 80, cambie la dirección URL a donde el puerto representa el número de puerto. Escriba la siguiente dirección URL en un explorador web: Si el nombre del directorio virtual IIS se ha especificado de forma diferente al predeterminado IOWCFWebService, modifique la dirección URL aquí de manera correspondiente. Si el servicio web de Interaction Optimizer está funcionando, aparecerá la siguiente página: Repita los pasos de verificación del servicio web anteriores para los servicios web Decisions e IO Bridge. Se pueden examinar en las siguientes direcciones URL: Portrait IO 5.5

41 Capítulo 3: Instalación de Interaction Optimizer Importante: Si instalará un sistema de múltiples inquilinos, debe repetir los pasos anteriores de forma individual para cada inquilino. Asegúrese de que el nombre de la base de datos (DBNAME), el nombre del inquilino del sistema (SYSTEMNAME) y la ubicación del directorio virtual de IIS (VDIR) y el nombre (VDIRNAME) estén establecidos en valores únicos para cada inquilino. Para llevar un seguimiento de la configuración establecida para cada inquilino, debe preparar el archivo Install_WCF_IO_Web_Services.bat de forma individual para cada caso. Guarde la configuración para cada caso en un archivo separado, tal como Install_WCF_IO_Web_Services_MyTenantName.bat, y ejecute cada uno de estos archivos.bat en forma individual, una vez que todos estén preparados. Para que el instalador elimine solo los servicios web: <add key="onlydeletedirectories" value="true"/>, que especifica que este instalador solo se debe ejecutar para eliminar directorios virtuales Si desea reinstalar los servicios web en un sitio web separado, se recomienda ejecutar este instalador con OnlyDeleteDirectories definido en true y después instalar los servicios web de nuevo. Instalación de los paquetes de Simulation SSIS Interaction Optimizer viene con los siguientes paquetes de SQL Server Integration Services (SSIS) que permiten transferir la información entre sistemas en vivo y de prueba: Utilities: un paquete de compatibilidad para los demás paquetes SSIS de Interaction Optimizer. Debe instalar este paquete antes de cualquier otro paquete de SSIS. PromoteCampaigns: se utiliza para transferir campañas probadas y aprobadas que se moverán de un sistema de prueba al sistema en vivo. Simulation: se utiliza para transferir eventos registrados del sistema en vivo al sistema de prueba para proporcionar un grupo de ejemplo para interacciones de simulación. Creación de la estructura de carpetas de SSIS 1. Cree una subcarpeta con el nombre SSIS en su máquina local, por ejemplo: <iohome>\ssis Dentro de la carpeta SSIS, cree las siguientes subcarpetas: PromoteCampaigns Simulation import export Utilities Guía de instalación 41

42 Instalación de los paquetes de Simulation SSIS 2. Abra la carpeta Installation en los medios de instalación/el DVD de Interaction Optimizer y copie el contenido de los paquetes SSIS a una carpeta temporal de su máquina local. Por ejemplo, c:\temp: <iohome>\ssis Instalación del paquete Utilities 1. Abra la carpeta SSISPackages\<VersiónSqlServer>\Utilities (donde <VersiónSqlServer> es la subcarpeta adecuada para su versión de SQL Server) y quite el atributo Sólo lectura de UtilityPackages.SSISDeploymentManifest. 2. Haga doble clic en UtilityPackages.SSISDeploymentManifest y haga clic en Siguiente para abrir el Asistente para la instalación de paquetes. 3. En la página Implementar paquetes SSIS, seleccione Implementación en el sistema de archivos y haga clic en Siguiente 4. Seleccione la carpeta <principalio>\ssis\utilities. Navegue hasta las páginas del asistente y confirme que la información sea correcta. Haga clic en Finalizar para instalar el paquete de utilidades. Instalación del paquete Simulation 1. Abra la carpeta SSISPackages\<VersiónSqlServer>\Simulation (donde <VersiónSqlServer> es la subcarpeta adecuada para su versión de SQL Server) y quite el atributo Sólo lectura de SimulationImportExport.SSISDeploymentManifest. 2. Haga doble clic en SimulationImportExport.SSISDeploymentManifest y haga clic en Siguiente para abrir el Asistente para la instalación de paquetes. 3. En la página Implementar paquetes SSIS, seleccione Implementación en el sistema de archivos y haga clic en Siguiente. 4. Seleccione la carpeta <principalio>\ssis\simulation y haga clic en Siguiente. 5. En Configurar paquetes, seleccione ImportSimulationData.dtsConfig y realice los siguientes cambios en los valores de propiedades del paquete: Connections[SQL Connection] Defina origen de datos como el nombre del servidor de base de datos (por ejemplo, localhost\officeservers) y catálogo original como el nombre de la base de datos de IO (por ejemplo, PortraitIO. Los demás componentes de la cadena pueden dejarse como los valores predeterminados. Variables[User:ImportDirectory] Establezca el valor a la ruta de acceso absoluta de la carpeta de importación creada anteriormente, por ejemplo, <principalio>\ssis\simulation\import Variables[User:TableListFile] Establezca el valor a la ruta de acceso absoluta del archivo SimulationTableList.xml, por ejemplo, <principalio>\ssis\simulation\simulationtablelist.xml. Variables[User:UtilsDirectory] 42 Portrait IO 5.5

43 Capítulo 3: Instalación de Interaction Optimizer Establezca el valor a la ruta de acceso absoluta del paquete Utilities, por ejemplo, <principalio>\ssis\utilities. 6. En Configurar paquetes, seleccione ExportSimulationData.dtsConfig y realice las siguientes modificaciones en los valores de propiedades del paquete: Connections[SQL Connection] Establezca origen de datos como el nombre del servidor de base de datos, por ejemplo, localhost\officeservers y catálogo original como el nombre de la base de datos, por ejemplo, io_database. Los demás componentes de la cadena pueden dejarse como los valores predeterminados. Variables[User:ExportDirectory] Establezca el valor a la ruta de acceso absoluta de la carpeta de exportación creada anteriormente, por ejemplo, <principalio>\ssis\simulation\export Variables[User:TableListFile] Establezca el valor a la ruta de acceso absoluta del archivo SimulationTableList.xml, por ejemplo, <principalio>\ssis\simulation\simulationtablelist.xml. Variables[User:UtilsDirectory] Establezca el valor a la ruta de acceso absoluta del paquete Utilities, por ejemplo, <principalio>\ssis\utilities. Instalación del paquete PromoteCampaigns El paquete PromoteCampaigns SQL Server Integration Service (SSIS) le permite mover datos de campañas entre entornos de Interaction Optimizer. Esto resulta útil si intenta poner a prueba campañas en un entorno y, luego, desea transferir automáticamente estas campañas a un entorno de producción. PromoteCampaigns transfiere campañas restaurando una copia de seguridad de la base de datos de Portrait Shared Repository en el entorno de destino. El procedimiento de instalación de PromoteCampaigns incluye lo siguiente: Asegurarse de contar con un inicio de sesión de la base de datos con suficientes privilegios. Ejecutar el manifiesto de implementación del paquete SSIS en el servidor SSIS para implementar el paquete en el sistema de archivos del servidor SSIS. Proporcionar los valores de configuración del paquete. Configuración de base de datos de requisitos previos Antes de usar el paquete PromoteCampigns, se debe establecer la base de datos de destino con un inicio de sesión adecuado para ejecutar la promoción. Este paso puede omitirse si se tiene la intención de ejecutar el paquete con una cuenta que tenga privilegios sysadmin. Se debe crear un inicio de sesión en la cuenta que se usará para ejecutar el paquete de SSIS. Será esta cuenta la que especificará la cadena de conexión en el archivo de configuración (si se utiliza la autenticación de SQL Server) o la cuenta de Windows que se utilizará para ejecutar el paquete de SSIS si se utiliza Integrated Security. Guía de instalación 43

44 Instalación de los paquetes de Simulation SSIS Nota: El inicio de sesión NO DEBE SER UN USUARIO en la base de datos de PSR, sino un alias en dbo en la base de datos de PSR. Esto puede lograrse mediante la emisión del siguiente comando SQL: ALTER AUTHORIZATION ON DATABASE::[PSR Database] TO [login] reemplazando los nombres de la base de datos y del inicio de sesión según corresponda. El inicio de sesión debe ser un usuario con los siguientes roles en cada una de las bases de datos especificadas: Base de datos Interaction Optimizer (Foundation) Función db_datareader> db_datawriter Master db_datareader Finalmente, se DEBE otorgar al inicio de sesión el siguiente permiso de servidor mediante el siguiente comando (debe emitirse mediante un usuario de tipo sysadmin). GRANT CONTROL SERVER TO [<domain\login>] Donde [login] es el mismo inicio de sesión que se utilizará al ejecutar el paquete PromoteCampaigns. Para más información, consulte Cómo mover datos de campaña a un sistema IO distinto en la Guía de administración de Interaction Optimizer. Instalación Los paquetes PromoteCampaigns son un único paquete de SSIS con el objetivo de instalarse en la misma máquina física que la instancia de SQL Server en la que debe operarse. 1. Copie la carpeta SSISPackages\ <SqlServerVersion> \PromoteCampaigns folder (donde <SqlServerVersion> es la subcarpeta adecuada para su versión de SQL Server) en el servidor de destino y quite el atributo Read only (Solo lectura) de: PromoteCampaigns.SSISDeploymentManifest y PromoteCampaigns.dtsx. 2. Haga doble clic en PromoteCampaigns.SSISDeploymentManifest y haga clic en Siguiente para abrir el Asistente para la instalación de paquetes. 3. En la página Implementar paquetes SSIS, seleccione File system deployment y haga clic en Next. 4. Seleccione la carpeta <iohome>\ssis\promotecampaigns y haga clic en Siguiente. 5. Una vez completa la implementación del archivo del paquete, se le solicitará al usuario que proporcione los valores de configuración para el paquete: Package.Connections[Interaction Optimizer].Properties[ConnectionString] El valor se utiliza para especificar la cadena de conexión para Interaction Optimizer (base de datos de Foundation) en el entorno de destino. Por ejemplo, si se están moviendo campañas a un entorno de producción, este valor debe ser la cadena de conexión para la base de datos de producción de Interaction Optimizer. Esto debe especificar Integrated Security (al usar una cuenta de Windows para iniciar sesión en una base de datos) o el nombre de usuario y la contraseña de un inicio de sesión para SQL Server correspondiente (consulte los requisitos previos) Package.Connections[PSR Server MasterDB].Properties[ConnectionString] 44 Portrait IO 5.5

45 Capítulo 3: Instalación de Interaction Optimizer La cadena de conexión a la base de datos del sistema se denomina 'master' en el servidor de la base de datos del entorno de destino. Esta cadena de conexión DEBE usar el inicio de sesión creado en los pasos de requisitos previos a menos que utilice una cuenta sysadmin para ejecutar el paquete. Package.Variables[User::DboLoginName].Properties[Value] El nombre de inicio de sesión (sin encerrarlo entre corchetes) de la cuenta de inicio de sesión creada en los pasos de requisitos previos. Package.Variables[User::PSR_Backup_File].Properties[Value] La ruta completa al archivo de copia de seguridad de la base de datos de PSR que contiene las campañas que desea mover al entorno de destino. Package.Variables[User::PSR_Database_Name].Properties[Value] El nombre de la base de datos de PSR en el entorno de destino. Package.Variables[User::PSS_Use_Windows_Auth].Properties[Value] Una marca para indicar si estamos utilizando usuarios de Windows para iniciar sesión en HQ. Si está configurado en 'True', el usuario de Windows que está ejecutando el paquete PromoteCampaign DEBE poder iniciar sesión en HQ en el entorno de destino. Si está configurado en 'False', se deben suministrar los valores de configuración de PSS_Username y PSS_Password. Package.Variables[User::PSS_Username].Properties[Value] El nombre de un usuario de HQ que puede iniciar sesión en HQ en el entorno de destino. Solamente se requiere si no se utiliza la autenticación de Windows para iniciar sesión en HQ. Package.Variables[User::PSS_Password].Properties[Value] La contraseña de un usuario de HQ que puede iniciar sesión en HQ en el entorno de destino. Solamente se requiere si no se utiliza la autenticación de Windows para iniciar sesión en HQ. Package.Variables[User::PSS_WebService_URL_Stem].Properties[Value] La dirección URL del servicio web PSS en el entorno de destino, por ejemplo, Nota: Nota: Si el servicio web PSS en el entorno de destino se expone solamente mediante SSL, es necesario configurar el certificado correspondiente en la máquina cliente y utilizar la url segura, por ejemplo, Se pueden cambiar los valores de configuración del paquete luego de la instalación editando el archivo <iohome>\ssis\promotecampaigns\promotecampaigns.dtsconfig. Guía de instalación 45

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47 Capítulo 4 Instalación silenciosa de Interaction Optimizer En esta sección: Introducción Visión general de la instalación Requisitos previos a la instalación Compatibilidad de Portrait Suite Antes de comenzar Configuración de sus servidores web y de aplicaciones.52 Configuración de sus servidores de base de datos Actualización de las secuencias de comandos Ejecución de las secuencias de comandos de instalación

48 Introducción Introducción Se han incluido una serie de secuencias de comandos de instalación.cmd de ejemplo en la versión de medios de Interaction Optimizer a modo de ayuda para las instalaciones silenciosas. Puede encontrar estas secuencias de comandos en: /Silent Install Samples/InstallScripts. La instalación de Interaction Optimizer comprende 6 archivos de instalación.exe diferentes para los que ofrecemos una secuencia de comandos de instalación silenciosa: 1. Foundation Database /Silent Install Samples/InstallScripts/Foundation DB Install.cmd /Silent Install Samples/InstallScripts/Foundation DB Upgrade.cmd 2. Foundation Core /Silent Install Samples/InstallScripts/Foundation Install.cmd 3. Portrait Shared Server /Silent Install Samples/InstallScripts/PSS DB.cmd /Silent Install Samples/InstallScripts/PSS HQ.cmd /Silent Install Samples/InstallScripts/PSS Services.cmd /Silent Install Samples/InstallScripts/PSS HQ with Reports.cmd 4. Interaction Optimizer /Silent Install Samples/InstallScripts/IO Install.cmd 5. IO Webservices /Silent Install Samples/InstallScripts/IO Webservices.cmd /Silent Install Samples/WebServiceConfig/RebuildWebServices.cmd 6. Config Deployer /Silent Install Samples/InstallScripts/Foundation Config Deployment.cmd Todas las secuencias de comandos se deben actualizar con la configuración de su entorno antes de ejecutarlas. Hay una sección al inicio de cada secuencia de comandos donde puede ingresar la configuración de su entorno. También puede optar por modificar las secuencias de comandos, a fin de cambiar el tipo de instalación realizada. Por ejemplo, puede actualizar una base de datos existente en lugar de crear una nueva. Nota: Varios procedimientos relacionados con la instalación no tienen secuencias de comandos y se deben realizar antes y después de ejecutar estas secuencias de comandos, por ejemplo, Configuración de sus servidores web y de aplicaciones. 48 Portrait IO 5.5

49 Capítulo 4: Instalación silenciosa de Interaction Optimizer Visión general de la instalación Para instalar Portrait Interaction Optimizer, complete los procedimientos mencionados a continuación. Procedimiento de instalación Configuración de sus servidores web y de aplicaciones en la página 17 Configuración de sus servidores de base de datos en la página 19 Actualización de las secuencias de comandos en la página 55 Ejecución de las secuencias de comandos de instalación en la página 62 Tiempo estimado 15 minutos 15 minutos 15 minutos 15 minutos Requisitos previos a la instalación Los procedimientos de instalación de Interaction Optimizer suponen que ya tiene instalado el siguiente software. Servidor Todos los servidores Todos los servidores Software Microsoft Windows Server Microsoft.Net Framework Nivel de software Interaction Optimizer puede instalarse en cualquiera de los siguientes: 2012 en 64 bits, en ediciones estándar o empresarial 2008 R2 SP1 en 64 bits, en ediciones estándar o empresarial v4.5 en todos los servidores y v4.0 en el servidor donde está instalado Portrait Foundation. Servidores de base de datos Microsoft SQL Server 2008 R2 SP1 y 2012, compatible en 32 bits o 64 bits, para ediciones estándar o empresarial y bases de datos maestras que distinguen o no mayúsculas de minúsculas. Nota: Se deben instalar las siguientes funciones: Database Engine Services Management Tools - Basic Management Tools - Complete Client Tools Connectivity Integration Services SQL Server Reporting Services (opcional) Guía de instalación 49

50 Compatibilidad de Portrait Suite Servidor Servidores SharePoint Software Microsoft SharePoint (opcional) Nivel de software SharePoint Server 2013 (solamente disponible en 64 bits), o SharePoint Foundation 2013 (solamente disponible en 64 bits) Servidores de aplicaciones Varios Función Microsoft SQL Server: Client Tools Connectivity Microsoft Windows Installer 4.5 Microsoft Powershell 2.0 Microsoft MSXML 6.0 SP1 o superior Microsoft Visual C (x86) Redistribuible (instalado mediante el instalador de Portrait si no está presente) Microsoft Primary Interoperability Assemblies 2005 (instalado mediante el instalador de Portrait si no está presente) Servidores web Servidores de informes.net Framework Portrait Reports.NET Framework 4 puede instalarse junto a versiones anteriores de.net Framework en una misma computadora. Si se ha habilitado IIS previamente en la computadora, el proceso de configuración de.net Framework registra automáticamente ASP.NET 4 con IIS. Sin embargo, si instala.net Framework 4 antes de habilitar IIS, debe ejecutar la herramienta de registro ASP.NET IIS a fin de registrar.net Framework con IIS y crear grupos de aplicaciones que utilicen.net Framework 4. Para obtener más información, consulte Microsoft SQL Server Reporting Services Compatibilidad de Portrait Suite Interaction Optimizer es compatible con el siguiente software de Portrait. Software Portrait Foundation Portrait Miner Nivel de software 4.4 Update 4 7.0A 50 Portrait IO 5.5

51 Capítulo 4: Instalación silenciosa de Interaction Optimizer Software Portrait Dialogue Portrait Explorer Nivel de software Nota: La parte de la instalación de esta guía le brinda instrucciones sobre cómo instalar Interaction Optimizer como una aplicación independiente. Si desea instalar o integrar Interaction Optimizer con otras aplicaciones de Portrait Software, consulte la Guía de instalación de Portrait Suite. Antes de comenzar Antes de comenzar la instalación, asegúrese de: Planificar su instalación! Las secuencias de comandos de instalación silenciosa de Portrait Shared Server ofrecen la opción de instalar todas las funciones de Portrait Shared Server en un servidor o, de manera alternativa, instalar todas las funciones en distintos servidores. Es necesario que: Decida qué funciones desea instalar. Nota: La funciones Task Management y Report son opcionales. Decida qué funciones desea agrupar en un servidor. Por ejemplo, puede que desee configurar un servidor Portrait Shared Server con los componentes Portrait Shared Server (PSS) y Portrait Shared Repository (PSR). Puede que desee instalar el componente de informes en un servidor de informes distinto y la administración de tareas en un servidor SharePoint preexistente. Nota: Usted decide cómo instalar Portrait Shared Server y sus cuatro componentes principales de acuerdo con el entorno de su servidor. Recolectar toda la información necesaria para la instalación. Para obtener más información, consulte las Hojas de datos de la instalación en el apéndice. Tener en cuenta las siguientes restricciones de instalación: Portrait Shared Server debe instalarse en una máquina que tenga instalado SQL Server o el cliente nativo de SQL. Si su servidor de SharePoint no es el mismo que el servidor de PSS, debe instalar la función SharePoint Tasks antes que Portrait Shared Services. La base de datos de SQL Server debe estar configurada con el protocolo TCP/IP habilitado si se ejecuta en un servidor que no es el mismo que aquel donde instalará Portrait Shared Server. En IIS, compruebe que el sitio web predeterminado tenga un enlace de sitio HTTP en el puerto 80. Este enlace solo debe estar presente mientras se ejecuta la instalación de PSS; puede quitarlo una vez que haya instalado Portrait Shared Server correctamente. Necesitará acceso de Administrador en la máquina, y necesitará poder proporcionar credenciales de base de datos sysadmin, ya sea mediante la provisión de credenciales de autenticación de SQL Server para un rol sysadmin, o mediante la selección de un usuario para el que se establecerá el rol DBO después de la instalación. Este usuario se agregará a la lista de inicios de sesión de SQL Server. Guía de instalación 51

52 Configuración de sus servidores web y de aplicaciones Deberá ingresar cuentas de usuario de Windows (nombre de usuario y contraseña) para ejecutar el grupo de aplicaciones de PSS y la conexión a la base de datos de PSR desde PSS. Se recomienda usar la misma cuenta de Windows para administrar ambos componentes. La cuenta debe: estar en un dominio de red y no en una máquina local poseer permisos para las funciones db_datareader y db_datawriter en la base de datos PortraitPSR El servicio MS DTC debe estar funcionando en el servidor de la base de datos y en el servidor Portrait HQ (PSS). Nota: La secuencia de comandos de instalación de Portrait Shared Server configura automáticamente Distributed Transaction Coordinator; sin embargo, si su servidor de base de datos no es la misma máquina que aquella donde instaló Portrait Shared Server, debe configurar manualmente MS DTC en esa máquina. Configuración de sus servidores web y de aplicaciones Configuración de los roles del servidor web y de aplicaciones 1. Inicie sesión en su máquina del Windows Server. 2. Haga clic en Inicio > Herramientas administrativas > Administrador de servidores. 3. En la ventana Administrador de servidores, expanda la función Roles y compruebe que se hayan configurado los roles Servidor de aplicaciones y Servidor web. 4. Si no se han configurado los roles del servidor web y de aplicaciones, haga clic con el botón secundario del mouse en Roles y seleccione Agregar. Marque las casillas del servidor web y de las aplicaciones (si están en la misma máquina) y siga las indicaciones para agregarlos. Configuración de los roles del servidor web Utilice el siguiente procedimiento para configurar los Servicios de rol del servidor web para Portrait Interaction Optimizer y Portrait HQ. Nota: Este procedimiento supone que instalará Portrait Interaction Optimizer y Portrait HQ en la misma máquina. Si los instalará en diferentes máquinas, deberá configurar los servicios de rol por separado. 1. En la ventana Administrador de servidores, haga clic en Roles > Servidor web (IIS). 2. En la sección Servicios de rol en el panel derecho, asegúrese de que estén instalados los siguientes elementos. De no ser así, haga clic con el botón secundario del mouse en Servidor web (IIS), seleccione Agregar servicios del rol y agregue los elementos faltantes. 52 Portrait IO 5.5

53 Capítulo 4: Instalación silenciosa de Interaction Optimizer Management Tools IIS 6 Management Capability IIS 6 Metabase Compatibility IIS 6 WMI Compatibility IIS 6 Scripting Tools IIS 6 Management Console Autenticación de Windows y ASP.NET (requeridos para Interaction Optimizer y Portrait HQ) 3. Haga clic en Funciones en el panel izquierdo y asegúrese de que estén instalados los siguientes elementos para Portrait HQ. De no ser así, haga clic en Agregar características a la derecha y agregue los elementos faltantes. Message Queueing Configuración de los roles del servidor de aplicaciones Utilice el siguiente procedimiento para configurar los Servicios Application Server para Portrait Interaction Optimizer y Portrait HQ. Nota: Este procedimiento supone que instalará Portrait Interaction Optimizer y Portrait HQ en la misma máquina. Si los instalará en diferentes máquinas, deberá configurar los servicios de rol por separado. 1. En la ventana Administrador de servidores, haga clic en Roles > Servidor de aplicaciones. 2. En la sección Servicios de rol en el panel derecho, asegúrese de que estén instalados los siguientes servicios: Application Server Foundation (solamente en máquinas de 32 bits) Compatibilidad con servidor web (IIS) Uso compartido de puertos TCP Compatibilidad con el servicio WAS Activación HTTP Activación de cola de mensajes Activación TCP Activación de canalizaciones con nombre Acceso a red COM+ 3. De no ser así, haga clic con el botón secundario del mouse en Servidor de aplicaciones > Agregar servicios de función y agregue los elementos faltantes. Configuración de Windows PowerShell Windows PowerShell 2.0 es necesario para administrar Portrait Shared Server (PSS). Para configurar Windows PowerShell: 1. Abra una solicitud de comando de Windows PowerShell y escriba $host. Asegúrese de que la versión sea la 2.0 o 3.0 en la salida. Siga las instrucciones correspondientes a continuación: 2.0 Guía de instalación 53

54 Configuración de sus servidores de base de datos Las secuencias de comandos de PowerShell utilizadas para administrar PSS requieren que la política de ejecución para el alcance LocalMachine se defina en un valor mínimo de RemoteSigned. Para hacerlo: a) Inicie Windows PowerShell en el modo de Administrador desde la línea de comandos. Si se trata de un SO Windows de 64 bits, inicie la línea de comando (x86) de Windows PowerShell en el modo de Administrador. b) Escriba este comando en la consola: Get-ExecutionPolicy -List, y observe el valor de la columna ExecutionPolicy para el alcance LocalMachine en la salida. c) Si no aparece como RemoteSigned, ejecute el comando Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope LocalMachine Configuración de sus servidores de base de datos Verificación de que el servicio del agente SQL se está ejecutando Utilice el siguiente procedimiento para verificar que el servicio del agente SQL se esté ejecutando. 1. Inicie sesión en su máquina de SQL Server. 2. Haga clic en Inicio > Todos los programas > Microsoft SQL Server > SQL Server Management Studio. 3. Conéctese a la instancia del Motor de base de datos, si tiene derechos administrativos. En la ventana Explorador de objetos, haga clic con el botón secundario del mouse en Agente SQL Server (Agent XPs deshabilitado) y seleccione Iniciar. Verificación del usuario de SQL Server configurado El usuario que se requiere para instalar bases de datos de PSS debe estar creado en SQL Server con un rol de servidor dbcreator. Verificación de la habilitación de las canalizaciones de nombres y los protocolos TCP/IP 1. En su máquina de SQL Server, abra Administrador de configuración de SQL Server y, en el panel izquierdo, expanda Configuración de SQL Native Client y seleccione Protocolos de cliente. 2. En el panel derecho, compruebe si Canalizaciones con nombre y TCP/IP están habilitados. De no ser así, haga clic con el botón secundario en ellos y seleccione Habilitar. Cuando la advertencia le indique que reinicie, haga clic en OK. Configuración de soporte de red para MS DTC (servidor de base de datos) Utilice este procedimiento para habilitar el soporte de red para el coordinador de transacciones distribuidas de Microsoft, que necesita configurarse para que Portrait HQ (PSS) funcione correctamente. 54 Portrait IO 5.5

55 Capítulo 4: Instalación silenciosa de Interaction Optimizer Nota: El instalador de Portrait HQ configura automáticamente el coordinador de transacciones distribuidas; sin embargo, si su servidor de base de datos es una máquina distinta de su instalación de Portrait HQ, debe configurar manualmente MS DTC en el servidor de base de datos. 1. En el servidor de base de datos, haga clic en Inicio > Ejecutar y escriba dcomcnfg.exe. 2. En la aplicación Configuración DCOM, expanda el árbol a Servicios de componentes > Equipos > Mi PC > Coordinador de transacciones distribuidas > DTC local. 3. En la ficha Seguridad, marque Acceso a DTC desde la red y también las casillas de verificación Permitir entrantes y Permitir salientes. Actualización de las secuencias de comandos Actualice las siguientes secuencias de comandos antes de comenzar con la instalación silenciosa. Actualización de la secuencia de comandos de base de datos de Foundation 1. Copie la muestra de secuencias de comandos de base de datos de Foundation que aparece en la versión de medios en: /Silent Install Samples/InstallScripts/Foundation DB Install.cmd y Foundation DB Upgrade.cmd. 2. Si crea una nueva base de datos utilice Foundation DB Install.cmd, y si actualiza una base de datos existente utilice Foundation DB Upgrade.cmd 3. Con las descripciones que aparecen a continuación, actualice todos los valores de parámetros correspondientes en su entorno de implementación. 4. Guarde los cambios. Parámetros de instalación INSTALLER_ROOT= PORTRAIT_DB_SERVER= Descripción La ubicación del instalador, por ejemplo: set "INSTALLER_ROOT=C:\Installs" El nombre del servidor de base de datos. PORTRAIT_DATABASE_NAME= El nombre de la base de datos de Interaction Optimizer; por ejemplo, IO5.5. PATHTOSETUP= La ruta del programa de instalación. Ejemplo: "%INSTALLER_ROOT%\IO 5.5\Foundation Media\Software\Installsets\Database\FdnDbSetup.exe" Guía de instalación 55

56 Actualización de la secuencia de comandos de software principal de Foundation Parámetros de instalación Descripción ImplPath= La ruta de las secuencias de comandos de base de datos de Foundation. Ejemplo: "%INSTALLER_ROOT%\IO 5.5\Installation\Foundation Database Scripts" ImplDesc= Setup= Descripción de la implementación, por ejemplo: InteractionOptimizer5.5 El tipo de instalación que desea realizar. [C] Crear nueva base de datos (valor predeterminado), [R] Restaurar desde la copia de seguridad, [U] Actualizar la base de datos existente. Ejemplo: Setup=C para crear una nueva base de datos. Nota: La opción predeterminada [C] utiliza Integrated Security. Para utilizar la autenticación de SQL, especifique: "Setup=C Username=username Password=password" Type= Corresponde solamente si seleccionó Setup=C. [N] para crear una base de datos de no producción (valor predeterminado), [P] para crear una base de datos de producción, [T] para crear una base de datos transitoria. Ejemplo: set "args=%args% Type=P ImplPath=%ImplPath% ImplDesc=%ImplDesc% Show=N" Collation= DataPath= LogPath= Especifica el tipo de intercalación, por ejemplo, Latin1_General_CI_AS. Especifica la ruta de los archivos de datos, por ejemplo: set "args=%args% DataPath="C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA"" Especifica la ruta de los archivos de registro de la base de datos, por ejemplo: set "args=%args% LogPath="C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA"" Actualización de la secuencia de comandos de software principal de Foundation 1. Copie la muestra de secuencia de comandos de software principal de Foundation que aparece en la versión de medios en: /Silent Install Samples/InstallScripts/Foundation Install.cmd. 56 Portrait IO 5.5

57 Capítulo 4: Instalación silenciosa de Interaction Optimizer 2. Con las descripciones que aparecen a continuación, actualice todos los valores de parámetros correspondientes en su entorno de implementación. 3. Guarde los cambios. Parámetros de instalación INSTALLER_ROOT= PORTRAIT_INSTALL_DIR= PORTRAIT_RUNTIME_DOMAIN= PORTRAIT_DOMAIN_USER= PORTRAIT_DOMAIN_PASSWORD= PORTRAIT_DB_SERVER= Descripción La ubicación del instalador, por ejemplo: set "INSTALLER_ROOT=C:\Installs" La ubicación en la que se instalará el software, por ejemplo: set PORTRAIT_INSTALL_DIR=C:\Program Files (x86) El nombre de dominio. El nombre de usuario de dominio. El nombre de contraseña de dominio. El nombre del servidor de base de datos. PORTRAIT_DATABASE_NAME= El nombre de la base de datos de Interaction Optimizer, por ejemplo, IO54U2. PATHTOSETUP= La ruta del programa de instalación. Ejemplo: %INSTALLER_ROOT%\IO 5.5\Foundation Media\Software\Installsets\Core_Software\setup.exe ADDLOCAL= INSTALLDIR= Los componentes de Foundation que desea instalar; por ejemplo, ClientTools. La ubicación donde se instalan los componentes. Actualización de la secuencia de comandos de Portrait Shared Server (PSS) 1. PSS tiene varias funciones opcionales que se pueden instalar copiando los siguientes archivos de secuencias de comandos de muestra según los requisitos. Estos archivos de secuencias de comandos se ubican en la versión de medios en: /Silent Install Samples/InstallScripts/ a. Para instalar el Portrait Shared Repository (PSR), utilice PSS DB.cmd b. Para instalar solo el Portrait Shared Server (PSS), utilice PSS Services.cmd c. Para instalar Portrait Shared Server (PSS) y Portrait Shared Repository (PSR), pero no Reports y SharePoint Tasks, utilice PSS HQ.cmd d. Para instalar Portrait Shared Server (PSS), Portrait Shared Repository (PSR) y Reports, pero no Sharepoint Tasks, utilice PSS HQ with Reports.cmd 2. Con las descripciones que aparecen a continuación, actualice todos los valores de parámetros correspondientes en su entorno de implementación. 3. Guarde los cambios. Guía de instalación 57

58 Actualización de la secuencia de comandos de Portrait Shared Server (PSS) Nota: Los siguientes parámetros son para una instalación de Portrait Shared Server sin integración de SharePoint. Parámetros de instalación INSTALLER_ROOT= PORTRAIT_INSTALL_DIR= PORTRAIT_RUNTIME_DOMAIN= PORTRAIT_DOMAIN_USER= PORTRAIT_DOMAIN_PASSWORD= PORTRAIT_DB_SERVER= PORTRAIT_DATABASE_NAME= Descripción La ubicación del instalador, por ejemplo: set "INSTALLER_ROOT=C:\Installs" La ubicación en la que se instalará el software, por ejemplo: set PORTRAIT_INSTALL_DIR=C:\Program Files (x86) El nombre de dominio. El nombre de usuario de dominio. Contraseña del dominio. El nombre del servidor de base de datos. El nombre de la base de datos de Interaction Optimizer. PORTRAIT_IIS_VIRTUAL_DIR= El directorio raíz de IIS (por ejemplo, c:\inetpub\wwwroot) de la base de datos de Interaction Optimizer. PATHTOSETUP= La ruta del programa de instalación. Ejemplo: "%INSTALLER_ROOT%\IO 5.5\Portrait Shared Server\setup.exe" DIR_PSS= ADDLOCAL= APP_POOL_DOMAIN= APP_POOL_USERNAME= APP_POOL_PASSWORD= APP_POOL_PASSWORD_CHECK= El directorio de instalación de Portrait Shared Server. Los componentes de PSS que desea instalar; por ejemplo, PortraitSharedServer, PortraitSharedServices y PortraitSharedRepository. El nombre de dominio del grupo de aplicaciones. El nombre de usuario del grupo de aplicaciones. La contraseña del grupo de aplicaciones. La contraseña del grupo de aplicaciones. DISABLE_USER_RESPONSE= Parámetro para habilitar o deshabilitar la respuesta del usuario en una tarea de configuración posterior a la instalación. 1 para sí, 0 para no. ENABLE_ANALYTICS_INTEGRATION= Parámetro para habilitar o deshabilitar la integración de servicios de Analytics. 1 para sí, 0 para no. ENABLE_DIALOG_INTEGRATION= Parámetro para habilitar o deshabilitar la integración de Dialog. 1 para sí, 0 para no. 58 Portrait IO 5.5

59 Capítulo 4: Instalación silenciosa de Interaction Optimizer Parámetros de instalación Descripción INSTALL_PORTRAIT_REPORTS= INSTALL_SHARED_REPOSITORY= INSTALL_SHARED_SERVICES= INSTALL_SHAREPOINT_TASKS= Parámetro para seleccionar la función Portrait Reports o anular su selección.1 para sí, 0 para no. Parámetro para seleccionar la función Portrait Shared Repository o anular su selección. 1 para sí, 0 para no. Parámetro para seleccionar la función Portrait Server o anular su selección. 1 para sí, 0 para no. Parámetro para seleccionar la función Sharepoint Tasks o anular su selección.1 para sí, 0 para no. ENABLE_SHAREPOINT_INTEGRATION= Parámetro para habilitar o deshabilitar la integración de Sharepoint. 1 para sí, 0 para no. ENABLE_IO_INTEGRATION= Parámetro para habilitar o deshabilitar la integración de IO. 1 para sí, 0 para no. CURRENCYSYMBOL= IO_WEBSITE_URL= DATABASE_USER_DOMAIN= DATABASE_USER_USERNAME= IS_SQLSERVER_SERVER= IS_SQLSERVER_SERVER_DW= El símbolo de moneda para mostrar, por ejemplo, $ o. La URL del sitio web debajo del que desea instalar los servicios web de IO. El dominio de la cuenta de SQL Server. El nombre de usuario de la cuenta de SQL Server. El nombre del servidor de Portrait Shared Repository. El nombre del servidor de Portrait Data Warehouse. IS_SQLSERVER_AUTHENTICATION= Autenticación de Portrait Shared Repository SQL Server::1 para sí, 0 para no. IS_SQLSERVER_AUTHENTICATION_DW= Autenticación de Portrait Data Warehouse SQL Server::1 para sí, 0 para no. IS_SQLSERVER_DATABASE= IS_SQLSERVER_DATABASE_DW= El nombre de la base de datos de Portrait Shared Repository; por ejemplo, PortraitPSR. El nombre de la base de datos de Portrait Data Warehouse, por ejemplo, PortraitDW. WEBSITE_NAME= WEBSITE_PORT= Nombre del sitio web. Por ejemplo, Sitio web predeterminado. El número de puerto. Actualización de la secuencia de comandos de Interaction Optimizer (IO) 1. Copie la secuencia de comandos de IO de muestra que aparece en la versión de medios en: /Silent Install Samples/InstallScripts/io_install.cmd. 2. Con las descripciones que aparecen a continuación, actualice todos los valores de parámetros correspondientes en su entorno de implementación. Guía de instalación 59

60 Actualización de la secuencia de comandos de IO Config Deployer 3. Guarde los cambios. Parámetros de instalación INSTALLER_ROOT= PORTRAIT_INSTALL_DIR= PORTRAIT_DB_SERVER= PATHTOSETUP= Descripción La ubicación del instalador, por ejemplo: set "INSTALLER_ROOT=C:\Installs" El directorio de instalación de Interaction Optimizer. Por ejemplo: set PORTRAIT_INSTALL_DIR=C:\Program Files (x86) El servidor de base de datos de Interaction Optimizer. La ruta del programa de instalación. Ejemplo: %INSTALLER_ROOT%\IO 5.5\Installation\setup.exe INSTALLDIR= ADDLOCAL= El directorio de instalación de Interaction Optimizer. Los componentes para instalar, es decir: InteractionOptimizer,Runtime,ToolsFeature,DBMigrate,RepositoryPackages,WebServicesInstalation. PDW_SQLSERVER_INSTANCE= El nombre del servidor de base de datos de Portrait Data Warehouse (PDW). PDW_DATABASE_NAME= El nombre de Portrait Data Warehouse (PDW). El valor predeterminado recomendado es PortraitDW. PSR_SQL_SERVER_INSTANCE= El nombre del servidor de base de datos de Portrait Shared Repository (PSR). PSR_DATABASE_NAME= El nombre de Portrait Shared Repository (PSR). El valor predeterminado recomendado es PortraitPSRLogPath=. Actualización de la secuencia de comandos de IO Config Deployer 1. Copie la muestra de secuencia de comandos de IO Config Deployer que aparece en la versión de medios en: /Silent Install Samples/Foundation Config Deployment.cmd. 2. Con las descripciones que aparecen a continuación, actualice todos los valores de parámetros correspondientes en su entorno de implementación. 3. Guarde los cambios. Nota: Si el proceso por lotes the Config Deployer demora un tiempo prolongado o se interrumpe, probablemente esto se deba a la presencia de valores de parámetros incorrectos. Parámetros de instalación INSTALLER_ROOT= Descripción La ubicación del instalador, por ejemplo: set "INSTALLER_ROOT=C:\Installs" 60 Portrait IO 5.5

61 Capítulo 4: Instalación silenciosa de Interaction Optimizer Parámetros de instalación Descripción PORTRAIT_SYSTEM_NAME= El nombre del sistema de Portrait Foundation. PORTRAIT_FOUNDATION_USER= Nombre de usuario de la cuenta utilizada para ejecutar servicios de Foundation. PORTRAIT_FOUNDATION_PASSWORD= PORTRAIT_SCC_PROVIDER= PORTRAIT_SCC_LOCAL_FOLDER= PORTRAIT_SCC_PROJECT_PATH= PORTRAIT_SCC_PROJECT_NAME= PORTRAIT_FOUNDATION_WORKSPACE= Contraseña de la cuenta utilizada para ejecutar servicios de Foundation. Proveedor de control de origen de Portrait Foundation. Carpeta local de control de origen de Portrait Foundation para IO. Ruta de proyecto de control de origen de Portrait Foundation para IO. Nombre de proyecto de control de origen de Portrait Foundation para IO. Área de trabajo de control de origen de Portrait Foundation para IO. Actualización de la secuencia de comandos de Webservices 1. Copie la muestra de secuencia de comandos de IO Webservices que aparece en la versión de medios en: /Silent Install Samples/InstallScripts/IO Webservices.cmd. para la instalación nueva de IO Webservices y copie todos los archivos de la carpeta /Silent Install Samples/WebServiceConfig para la reinstalación de IO Webservices 2. Ejecute IO Webservices.cmd para la instalación nueva de IO Webservices y RebuildWebServices.cmd para la reinstalación de IO Webservices 3. Con las descripciones que aparecen a continuación, actualice todos los valores de parámetros correspondientes en su entorno de implementación. 4. Guarde los cambios. Parámetros de instalación INSTALLER_ROOT= PORTRAIT_INSTALL_DIR= PATHTOSETUP= DATADEFEXPORTER= Descripción La ubicación del instalador, por ejemplo: set "INSTALLER_ROOT=C:\Installs" El directorio en el que se instala Interaction Optimizer. Por ejemplo: set PORTRAIT_INSTALL_DIR=C:\Program Files (x86) La ruta del programa de instalación. La ruta de la secuencia de comandos del exportador de definiciones de datos. DELETEIOWCFWEBSERVICES= La ruta de la secuencia de comandos de eliminación de los servicios web de IO. Guía de instalación 61

62 Ejecución de las secuencias de comandos de instalación Ejecución de las secuencias de comandos de instalación Utilice el siguiente procedimiento para instalar IO de manera silenciosa. Abra una solicitud de comando y ejecute las secuencias de comandos de a una en el siguiente orden: Server (Servidor) Servidor de base de datos Servidor de aplicaciones Servidor Portrait HQ Servidor de aplicaciones Servidor de aplicaciones Servidor de aplicaciones Archivo de secuencias de comandos C:\Installs\IO 5.5\Silent Install\InstallScripts\Foundation DB Install.cmd C:\Installs\IO 5.5\Silent Install\InstallScripts\Foundation Install.cmd C:\Installs\IO 5.5\Silent Install\InstallScripts\PSS HQ.cmd C:\Installs\IO 5.5\Silent Install\InstallScripts\IO Install.cmd C:\Installs\IO 5.5\Silent Install\InstallScripts\Foundation Config Deployment.cmd C:\Installs\IO 5.5\Silent Install\InstallScripts\IO Webservices.cmd 62 Portrait IO 5.5

63 Capítulo 5 Apéndice En esta sección: Hojas de datos de la instalación Instalación de SharePoint Evaluación de selección sensible a la configuración regional

64 Hojas de datos de la instalación Hojas de datos de la instalación Hoja de datos de Interaction Optimizer Utilice esta hoja de datos al instalar Portrait Interaction Optimizer. Le recomendamos que imprima esta lista de verificación y que complete toda la información antes de seguir los pasos indicados en Instalación de IO en la página 35. Elemento de instalación Tipo de instalación de IO Nombre de la base de datos de Portrait Shared Repository (Portrait HQ) Nombre de la base de datos de Portrait Data Warehouse Propietario del repositorio de la configuración de IO Administrador del repositorio de la configuración de IO Contraseña del administrador del repositorio de la configuración de IO Inicio de sesión del administrador del servidor de bases de datos de IO Método de creación de la base de datos de IO Instancia de IO SQL Server Nombre de la base de datos de IO Método de autenticación de la base de datos de IO Intercalación de base de datos de IO Ubicación del archivo de datos de la base de datos de IO Ubicación del archivo de registro de la base de datos de IO Funciones adicionales de la base de datos de IO Código de proyecto de base de datos de IO Valor recomendado o predeterminado Complete PortraitPSR PortraitDW Nombre de su organización Superuser Password A determinar al momento de la instalación create new database A determinar al momento de la instalación InteractionOptimizer OS authentication Server collation C:\Databases\Data C:\Databases\Data Customised blank 64 Portrait IO 5.5

65 Capítulo 5: Apéndice Elemento de instalación Valor recomendado o predeterminado Secuencias de comandos para la implementación de bases de datos de IO Marque Execute Implementation Scripts. Navegue hasta Installation\Foundation Database scripts\cre_imp_db.txt en la versión de medios de IO Versión de implementación de la base de datos de IO Directorio de trabajo temporario de la base de datos de IO Inicio de sesión a la base de datos de IO Base de datos transitoria de IO Opciones de inicio de los servicios de IO Sitio web de IO IO 5.5, o cualquier versión de IO que esté instalando C:\PST_Database_Install\Files_<date> A determinar al momento de la instalación. uncheck all options Desmarque Inicio del servicio manual. Marque Habilitar Perfmon Counting Default web site Servicios web de IO Elemento de instalación IO SQL Server Nombre de la base de datos de IO Cuenta de usuario de Windows para el acceso anónimo Contraseña de la cuenta con acceso anónimo Carpeta de instalación de Foundation Nombre de sistema de Foundation Modo de inicio de sesión de la base de datos Valor recomendado o predeterminado A determinar al momento de la instalación InteractionOptimizer A determinar al momento de la instalación A determinar al momento de la instalación C:\program files\pst\portrait MyPortrait Windows Usuario de inicio de sesión de la base de datos A determinar al momento de la instalación (si se usa el modo de inicio de sesión de SQL) Contraseña del usuario que inicia sesión A determinar al momento de la instalación (si se usa el modo de inicio de sesión de SQL) Hoja de datos de Portrait Foundation Utilice esta hoja de datos al instalar el 'software principal' de Portrait Foundation con Portrait Interaction Optimizer. Le recomendamos que imprima esta lista de verificación y que complete toda la información antes de seguir los pasos indicados en Instalación de componentes de Foundation en la página 20. Guía de instalación 65

66 Hoja de datos de Portrait HQ Elemento de instalación Cuenta de servicio de Foundation Valor recomendado o predeterminado A determinar al momento de la instalación. Para obtener más información sobre cómo especificar información de configuración regional de la cuenta, consulte Evaluación de selección local Hoja de datos de Portrait HQ Utilice esta hoja de datos al instalar Portrait HQ con Portrait Interaction Optimizer. Le recomendamos que imprima esta lista de verificación y que complete toda la información antes de completar la instalación/actualización. Elemento de instalación Carpeta de instalación o destino Tipo de instalación Dominio de usuario de la base de datos Nombre de usuario de la base de datos Contraseña de inicio de sesión del usuario de la base de datos Instancia de HQ SQL Server Nombre de la base de datos de Portrait Shared Repository Nombre de la base de datos de Portrait Data Warehouse Portrait HQ Portrait HQ Portrait HQ Portrait HQ Portrait HQ Portrait HQ Portrait Dialogue Portrait Dialogue Portrait Dialogue Portrait Dialogue Dirección de servicios de Portrait SharePoint Símbolo de moneda Dirección del servicio web Foundation Decisions Dirección de servicios web de Foundation IO Bridge Valor recomendado o predeterminado C:\Program Files\PST\Portrait Shared Server\ Complete A determinar al momento de la instalación A determinar al momento de la instalación A determinar al momento de la instalación A determinar al momento de la instalación PortraitPSR PortraitDW A determinar al momento de la instalación A determinar al momento de la instalación A determinar al momento de la instalación Default A determinar al momento de la instalación Portrait IO 5.5

67 Capítulo 5: Apéndice Elemento de instalación URL del servidor de informes Valor recomendado o predeterminado Predeterminada = Instalación de SharePoint Consideraciones de instalación para SharePoint/Interaction Optimizer Si instala SharePoint (opcional) y Portrait Shared Server juntos en una única máquina, deben ejecutarse en sitios web distintos. Deberá decidir cual de ellos ejecutar en el puerto predeterminado 80, y cuál de ellos se ejecutará en algún otro puerto. A continuación siga estos pasos durante la instalación: Si está de acuerdo con ejecutar SharePoint en el puerto 80 y las aplicaciones de Portrait Shared Server (y cualquier otra aplicación web del servidor) en algún otro sitio, tendrá que modificar las propiedades del "Sitio web predeterminado" de IIS para cambiar el puerto a uno distinto de 80 y luego comenzar la ejecución. También (y esta es la configuración recomendada), si lo desea, ejecute las aplicaciones de Portrait Shared Server (y cualquier otra aplicación web del servidor) en el puerto predeterminado 80 y ejecute SharePoint en algún otro puerto. deberá iniciar el "Sitio web predeterminado" de IIS, ya que se detendrá cuando instale SharePoint. Si PCM ya está instalado en el "Sitio web predeterminado", es una buena opción instalar SharePoint en un nuevo sitio web llamado SharePoint en el puerto Esto se hace en la instalación de SharePoint. Defina "Asignaciones de acceso alternativas" para cada dirección URL en la que SharePoint necesite estar accesible. Por ejemplo, si ha cambiado el puerto en el que se ejecuta SharePoint, deberá editar la asignación que hace referencia al puerto anterior, para en cambio indicar el nuevo puerto. Además, debe crear asignaciones adicionales para las variantes completas y con nombre de dominio de cada dirección URL interna, si necesita que el sitio de SharePoint esté accesible mediante un nombre de dominio completo (ya que, de manera predeterminada, SharePoint solo ofrece asignaciones para el formato simple e incompleto). Para configurar las asignaciones, ejecute la herramienta de administración central de SharePoint (desde "Herramientas administrativas" en el menú de inicio), vaya al menú "Operaciones" y seleccione "Alternate access mappings". Por ejemplo, si cambió SharePoint para que se ejecute en myserver:8090 en lugar de myserver:80 y también desea que esté accesible como myserver.mydomain.mycompany.com, deberá: editar la asignación existente para cambiar el puerto a editar nuevamente la asignación para definir una dirección URL equivalente y completa 'intranet' o 'internet' Guía de instalación 67

68 Evaluación de selección sensible a la configuración regional Evaluación de selección sensible a la configuración regional Evaluación de selección local Los criterios de selección pueden contener muchas reglas, algunas de las cuales tienen interpretaciones diferentes según la configuración regional actual. Los números y las fechas se reconocen globalmente, pero las comparaciones de cadenas pueden producir resultados variables en algunos idiomas. Por ejemplo, en alemán, el nombre HÜBNER puede o no ser considerado igual al nombre HUEBNER. Las reglas que rigen la equivalencia de cadenas están integradas en Windows, en el panel de control Configuración regional y de idioma. Si el idioma seleccionado tiene varias formas para ordenar y comparar cadenas, aparecerá el enlace 'Cambiar método de ordenación' mostrado anteriormente debajo de la selección de idioma. De esta forma se abrirá el siguiente cuadro de diálogo: 68 Portrait IO 5.5

69 Capítulo 5: Apéndice Elija el método de ordenación adecuado para su instalación. Esta configuración regional se guarda por usuario; en consecuencia, la configuración que afectará la evaluación de selección es la configuración definida para el usuario que ejecuta los servicios de Foundation. Se puede confirmar este usuario si ejecuta la aplicación Portrait Service Check desde el menú de inicio. El usuario que se muestra para los servicios AMC MyPortrait es el usuario cuya configuración regional se utilizará para la evaluación de selección. Guía de instalación 69