ORIENTACIÓN AL MERCADO DE CRUCEROS

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1 ORIENTACIÓN AL MERCADO DE CRUCEROS

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3 Índice de Contenidos Borde Costero y Puertos... 4 Antecedentes Generales... 4 Compatibilización de Actividades en el Uso del Borde Costero... 6 Mercado de Cruceros... 8 Dimensiones y tendencias globales La Situación de los Mercados Mercado Actual de Cruceros Vacacionales en el Mundo Cambios y desafíos medioambientales del mercado de Cruceros Puertos Base y Puertos Escala Por Qué Elegir un Puerto Para Cruceros Análisis General del Mercado Específico y Cadena de Valor de la Actividad El Crucero Como Producto Proveedores de Servicios a Cruceros Clientes de Cruceros Perfil del turista marítimo Clientes de Puerto de Cruceros Servicios Portuarios Servicios al Buque de prestación directa e indirecta Resumen de Servicios Tarifas y Cánones Factores Clave del Negocio Principales Destinos de Cruceros en el Mundo Principales Asociaciones de Compañías de Cruceros

4 Borde Costero y Puertos Antecedentes Generales Históricamente el borde costero ha constituido una porción de territorio de vital importancia para las naciones. Numerosas guerras y conflictos han tenido su origen en las aspiraciones de posesión y acceso a las zonas costeras, defendidas a cualquier precio por quienes tenían su tuición y exigidas, mediante las más diversas formas, por quienes pretendían poseerlas. Sin embargo, el mar siempre ha sido un patrimonio de toda la humanidad, garantizándole a todos quienes acceden a él sustento, una vía de transporte y porque no decirlo, una fuente de gozo y descanso para el hombre. Así lo comprende la legislación internacional instituyendo la calidad de Bien de Uso Público a las playas y riberas de mar ríos y lagos. Esta disposición se desprende de la antigua tradición del Derecho Romano, la que hasta nuestros días perdura. Los primeros esfuerzos por regular la tenencia y administración de las franjas litorales delimitaba el espacio marítimo nacional en tres millas. Se establecía esta distancia para el mar territorial, atendiendo al alcance de los cañones de defensa ubicados en puertos y zonas costeras, el que alcanzaba en promedio esta distancia. Con el tiempo esta porción de mar correspondiente a la administración de un Estado se determina en doscientas millas. Con esto se asegura el acceso libre y exclusivo para cada costero país a recursos y zonas mayores, incluyendo recursos del sustrato marino y el subsuelo, pudiendo así equilibrar la escasez de recursos que presenta la plataforma continental con una mayor porción de territorio marítimo y su potencialidad de producción. Los problemas presentes de mayor cuantía son los que llevan consigo la sobrecarga de visitantes y actividades que deben albergar los sectores costeros abiertos al acceso público, producto de la imposibilidad de liberar esta carga en zonas alternativas, lo que acarrea un enorme estrés a los ecosistemas que allí encuentran su nicho, provocando un fuerte deterioro en la flora y fauna del sector. Otro factor está representado por la enorme presión ejercida por la contaminación que toda masa y actividad humana e industrial aporta a las zonas geográficas que interviene, contaminación proveniente del consumo y los desechos que elimina, salubridad, manejo de aguas servidas, recolección de basuras y otras relacionadas. 4

5 Es esta misma contaminación la que degrada en forma notable el entorno natural, afectando los ecosistemas tanto como el valor de la paisajística natural que presentan las zonas costeras, como también la calidad de vida en el período de descanso o visita de los elevados volúmenes de visitantes que llegan a la costa en busca de zonas aptas para el relajo. Por otra parte, la problemática en el acceso a las zonas costeras puede resultar distinta; pero igualmente nociva para las comunidades que habitan y laboran en ellas. Es tal el caso de las comunidades pesqueras artesanales, en las que la problemática social se ve enfrentada y acrecentada con una fuerte problemática económica. Es así como se observan fenómenos económicos como el aumento progresivo de los precios y con ello el natural aumento del costo de la vida para los habituales habitantes, provocado por el aumento numérico de la demanda, como así también por el surgimiento de una demanda algo más exclusiva y exigente en cuanto a la calidad de los bienes y servicios que requiere. Por otra parte las dificultades que se presentan en los pequeños pueblos costeros que sufren de problemas con la libertad de acceso, se encuentran con la adicional traba en el tema de la extracción y comercialización de sus productos, tanto de forma directa, como a través de intermediarios. En algunos casos, estas dificultades de aislamiento se suman a la lejanía existente entre los puntos de pesca y los centros de venta, lo cual deteriora sus productos y les resta dramáticamente el valor y el beneficio en forma directa o por los altos costos que implican las labores de transporte y conservación. El desarrollo de zonas turísticas ha obligado a emigrar a los pescadores, o ha traído cambios en sus costumbres, ha subido los precios de los productos y ha creado condiciones de trabajo estacional, dejando a los habitantes en cesantía durante largos períodos. (Morales, H.L., 1995) La problemática que suponen las dificultades de acceso y escasez de espacios en las zonas costeras posee una fuerte repercusión social en las comunidades que visitan y muy especialmente en aquellas que habitan en los sectores cercanos a dichas áreas. 5

6 Compatibilización de Actividades en el Uso del Borde Costero El borde costero ha representado desde siempre un sector geográfico que, por ser un gran generador de recursos y prestar servicios de los más variados tipos, los que van desde el transporte a la producción, posee el potencial de albergar en sí a un enorme número de actividades, todas las cuales demandan de él un espacio geográfico en el cual desarrollarse. La eterna búsqueda del agua por parte del hombre es fácilmente observable durante la historia al observar el ordenamiento y la ubicación de los antiguos asentamientos humanos, todos los cuales estaban directamente relacionados a la presencia del agua, aún cuando el más fuerte condicionador de poblamientos lo representa la presencia y acceso a las aguas bebestibles (aguas dulces). Todo esto provocado, principalmente por las enormes posibilidades de producción y recolección que les proporcionaban los cuerpos de agua. Es esto lo que provoca una enorme presión de infraestructura, en conjunto con una enorme carga humana en las zonas costeras y ribereñas, hecho que con el pasar de los años ha representado una preocupación para los estudiosos de los fenómenos geográficos, debido al progresivo despoblamiento que presentan las zonas interiores, concentrando cada vez más altas densidades poblacionales a medida que se aproximan a las zonas costeras. Es notable el número de actividades que la zona costera es capaz de sostener. Es así como definiremos las áreas más representativas y que realizan la mayor presión para acceder al litoral y allí realizar las labores necesarias para desarrollarse. Actividades Militares, Estratégicas y de Defensa Actividades Industriales Infraestructura Inmobiliarias Actividades Turísticas Portuarias Urbanas Actividades Pesqueras Artesanales Actividades de Acuicultura Actividades de Investigación Todas estas actividades requieren de instalaciones que pretenden, en su mayoría, un desarrollo monogéneo en el sector geográfico en el que se encuentran. En este punto es factor gravitante para el análisis de la compatibilización de actividades. Durante el paso de los años, el borde costero ha ido adquiriendo un valor cada vez más alto, esto debido a numerosas razones, entre las que destacan las de orden estratégico en el desarrollo económico, por representar el mar una vía de transporte de alto valor, por ser un punto siempre 6

7 abierto, lo que engloba un valor estratégico de interés nacional, por representar los puertos al lugar físico en donde se realiza el mayor volumen de transacciones comerciales internacionales del mundo, por ser fuente de recursos alimenticios de inmejorable calidad, por la progresiva valoración de las zonas costeras como lugar de descanso y del tiempo libre en él disfrutado y por presentar éstas sectores de alto valor paisajístico, cosa cada vez más apetecida por la sociedad toda. Es en este punto en donde debemos poner especial atención para así comprender la real lucha que durante el paso del tiempo se ha desarrollado por el acceso y la tenencia de los sectores costeros, primero entre pueblos, luego entre naciones, y en nuestro tiempo, principalmente, entre actividades, tanto de orden económico como estratégico. Alrededor de todo el mundo podemos encontrar ejemplos de graves conflictos y presiones de alto grado relacionados con la competencia de espacios costeros. 7

8 Mercado de Cruceros La romántica figura de veleros y luego vapores de pasajeros en itinerarios fijos de un puerto de origen a uno de destino final, derivó al nuevo concepto de Crucero vacacional, que combina de modo cada día más viable en términos de costo, un escenario vacacional cambiante, las comodidades propias de un hotel de lujo, el agrado de una variada oferta gastronómica y de espectáculos de primer nivel, y la incomparable sensación de la navegación por lugares de impactante belleza natural y sin sufrir los incómodos cambios de medios de transporte, con equipajes esclavizantes. El Crucero vacacional es una respuesta moderna a la necesidad de un mercado creciente que desea satisfacer en un viaje, sus necesidades de recreación y descanso, de diversión y a la vez de conocimiento de nuevos escenarios, en medio de un ambiente de seguridad y permanente renovación de panoramas de agrado y de contemplación. Los buques son cada vez mayores. En 1960 eran habituales los buques de 400/500 pasajeros y pequeño calado. En los años 70 aumentó el tamaño y el calado, pero ello limitaba el atraque en puertos pequeños, por lo que en los anos 90 se han construido grandes buques con calados aceptables, hasta pasajeros con 9,4 metros de calado. La necesidad de construir buques más grandes surge por ventajas de tipo económico, ya que los grandes barcos proporcionan costos de operación por pasajero más bajo. Hoy en día el mercado apunta a buques con capacidades superiores a los pasajeros. No resulta, entonces, sorprendente conocer los impactantes volúmenes de inversiones y de negocios que representa esta industria de Cruceros vacacionales, así como las tendencias de su desarrollo previsible en el medio plazo. Esta nueva demanda, cuantitativa y cualitativa, condiciona fuertemente las características de las naves, sus acomodaciones, su oferta de bienes y servicios a bordo, como también el diseño de sus itinerarios y los requerimientos que deben cumplir los puertos considerados como puertos base ó de escala, las instalaciones necesarias y la oferta de bienes y servicios de sus comunidades; factores, todos ellos, en que variables como la calidad, la oportunidad y la seguridad son intransables. De esta forma el desarrollo del turismo de Cruceros vacacionales nacionales e internacionales presenta alentadoras oportunidades, así como también requerimientos impostergables. El turismo de cruceros es uno de los que mayor incremento ha experimentado en las últimas décadas. Mientras el turismo internacional se ha multiplicado casi 40 veces en los últimos 60 años, superando los 700 millones de personas en el año y a más de 980 millones en 2011, éste ha sido también el incremento en el número de pasajeros pero en sólo 35 años. 8

9 La industria turística de cruceros ha experimentado un gran auge en los últimos treinta y cinco años. En estas décadas, el número de personas que han optado por pasar sus vacaciones a bordo de uno de estos buques se ha incrementado sustancialmente y, consecuentemente, las exigencias, los requerimientos y problemas asociados. De hecho, de acuerdo a los datos entregados por CLIA (Cruise Line International Association), la actividad de cruceros reportó sólo a la economía de Estados Unidos más de 40 mil millones de dólares durante el año En este país, la actividad de cruceros genera un número no menor a trabajos, pagando cerca de 16 mil millones de dólares en remuneraciones. Actualmente la actividad de cruceros se reconoce como una de las más seguras en el ámbito de los viajes y el transporte, ya sea por la seguridad brindada a sus pasajeros y tripulación, así como por la estricta regulación internacional que rige la actividad, obligando a naves, tripulación, puerto y prestadores de servicio a un constante mejoramiento y a la introducción de innovaciones tecnológicas permanentes en los procesos, con el fin de mejorar sus estándares y dar cumplimiento a normativas cada vez mas exigentes. Como ejemplo, los programas de reciclaje y manejo de residuos y basuras de muchas compañías son más exigentes y rigurosos que las políticas que implementan muchas ciudades y destinos a nivel mundial. Otro ejemplo puede observarse en los más de 60 controles anuales a los que deben someterse las naves en ámbitos como protección ambiental, sanitaria y de seguridad. Más de medio centenar de empresas controlan cerca de 300 cruceros que transportan a millones de pasajeros de una punta a otra del planeta. De estas, 26 se reúnen en torno a la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros, CLIA, reuniendo una oferta superior a las 200 naves. Algunos de los destinos turísticos preferidos son aquellos que, a su vez, son más sensibles a las perturbaciones ambientales. El Caribe, Alaska, el Mediterráneo, los fiordos nórdicos o las costas de muchas pequeñas islas son objeto de la presencia de estos grandes buques. Los grandes buques de crucero pueden llegar a transportar unas personas, incluyendo más de de tripulación, lo que les convierte en auténticas ciudades flotantes. Con una eslora que puede sobrepasar los 300 metros y un tonelaje de más de TRB (toneladas de registro bruto), a bordo de estos buques pueden encontrarse piscinas, teatros, cines, restaurantes, tiendas, saunas, pistas de tenis, revelado de fotos, lavanderías, tintorerías y todo aquello que un pasajero pueda desear durante su estancia en una ciudad flotante. Mientras que en los años setenta apenas unas personas elegían un buque para pasar sus vacaciones, actualmente la cifra supera los 16 millones (CLIA) en el año 2011, demostrando un aumento sostenido cercano al 7,6% anual desde los años 80 a la fecha. Resulta muy gráfico el analizar los 8,6 millones de pasajeros que se contabilizaban en 2002 y los 9,5 millones que viajaron en

10 Un dato importante es que casi el 80% de los pasajeros, que se estima, han pasado por uno de estos cruceros lo han hecho en los últimos 30 años, definiendo un mercado aun joven y con una potencialidad de crecimiento del cual sus cifras dan cuenta, identificándola como la actividad de mayor crecimiento, al interior del sector de viajes y turismo a nivel mundial. Las previsiones referentes a la industria de cruceros para el año 2015 apuntan a que el número de pasajeros que hará uso de sus servicios será de 22 millones, considerando la tasa de crecimiento y el nivel de penetración que el producto ha mostrado. Esto demuestra que el mercado de los cruceros se presenta como uno de los sectores más dinámico y con más futuro en el mercado turístico, así como lo presenta el siguiente cuadro de previsiones del año 2002, el cual se ha visto superado por los resultados reales de la actividad. Fuente: CLIA Nota: Los antecedentes muestran sólo los resultados del flujo de empresas asociadas a CLIA 10

11 Dimensiones y tendencias globales Según la revista Cruise Industry News, el año 2001 la industria de Cruceros vacacionales representó una venta de U.S. $ millones y la expectativa para el año 2006 era de U.S. $ millones. La flota operando en febrero de 2001 comprendía 261 Cruceros operando en el mundo, con una capacidad del orden de pasajeros. A fines de 2001 era ya de 273 naves, con un tonelaje total de 8,6 millones de toneladas gruesas, un promedio de toneladas gruesas por nave y una antigüedad promedio de 18 años. La tasa de crecimiento de esta industria, en la década de los 80, alcanzó un 8% anual y se esperaba un crecimiento de 4,4 % para los próximos años, el cual ha sido ampliamente superado. La capacidad de los Cruceros se expresa en términos del número de plazas en camas, plazas bajas ("lower berths") ó literas. Según esta expresión, la flota de Cruceros para el año 2003 representaba lo siguiente: Total de plazas bajas Capacidad media por Crucero 1200 Tripulantes totales Tripulación media por nave 385 Fuente: ICCL, 2003 Durante 2002, el incremento de naves a la flota mundial representó 11 nuevos Cruceros, con un total de toneladas gruesas, capacidad de pasajeros en plaza bajas y una inversión del orden de US. $ millones, lo que se traduce en un costo medio por plaza baja al año 2002 de US. $ Este es un producto muy conocido en el mercado norteamericano y en pleno crecimiento en Europa. Se estima que un 0,4 % de la población europea ha consumido el producto frente al casi 2 % de la población de Estados Unidos. El crecimiento del mercado de cruceros en el mundo ha mostrado un incremento permanente en los últimos años. Esto se demuestra con la demanda de nuevas naves, en las cuales se incluyen cada vez mas buques de la denominada Eagle Class, con tonelajes superiores a TRB (toneladas brutas) y con una capacidad sobre pasajeros. Esto no se contrapone al aumento de la oferta de cruceros de menores dimensiones buscando cubrir requerimientos de nichos de mercado específicos, como los de alto lujo o de bajo coste. 11

12 En 1998, los 223 buques en servicio transportaron a casi 10 millones de turistas. En un período de sólo seis años ( ), el número de salidas de barcos que operan desde puertos norteamericanos aumentó un 50%, al igual que en el resto del mundo. A principios del año 2001, 64 nuevos barcos de gran tamaño estaban en fase de construcción o de pedido, gran parte de ellos en astilleros europeos. Para el 2004, la capacidad total de los cruceros aumentó un 35% en relación al año En ese mismo año más de la mitad de los barcos de la flota mundial de cruceros estaban al servicio del mercado turístico norteamericano y navegan por el Caribe ( La capacidad media de los barcos que viajan a esta región y al mediterráneo supera las personas. Los buques mayores transportan hoy en día más de personas (incluida la tripulación). Algunos de los puertos de escala en el Caribe son visitados por más de turistas en un solo día, con los consiguientes efectos, no siempre positivos, sobre la estructura económica y social de los lugares de destino. Las previsiones de aumento de naves para el año 2006, la cual se determina mediante la información de naves en orden de construcción confirmada muestran que se construirán 29 naves aumentando la capacidad potencial en, al menos, pasajeros. ( Estas naves tienen fecha de entrega entre el año 2006 y 2010, en la primera parte del siglo XXI solo el año 2004 representó una magnitud en ordenes de construcción de relativa importancia, año en donde los astilleros europeos recibieron 13 solicitudes. El aumento sostenido de este tipo de naves está explicado por la relativa estabilización económica de los países desarrollados, los cuales concentran más del 70% del consumo del producto crucero, así como el gran despegue de la potente economía China potenciando la situación del mercado asiático y la apertura de nuevas rutas alrededor del mundo. El año 2004 es considerado como el año en que ha vuelto la confianza del Mercado de cruceros y ha mostrado una tendencia alcista con respecto a los cuatro años anteriores, en donde el crecimiento resultó ser muy marginal. Esto se refleja en las 13 grandes órdenes de compra generadas en ese año lideradas por los principales constructores especializados de Europa. (Shipping and Shipbuilding Markets 2005, Barry Rogliano Salles 2005) Entre 2002 y 2004, la industria de cruceros puso en servicio más de 60 nuevos buques, incluyendo el mayor que se ha construido en toda la historia, el Queen Mary 2, de la empresa Cunard que ha entrado en funcionamiento a partir del año De este modo, la flota de cruceros mundial se acerca a los 300 buques. 12

13 La mayoría de estos buques está en manos de unas pocas líneas que se agrupan en la ICCL (Internacional Council of Cruise Lines) y que a su vez dependen de unas pocas empresas. En la ICCL están las 14 principales líneas de cruceros que operan 122 buques (21 de Carnival, 9 de Celebrity, 10 de Costa, 3 de Crystal, 4 de Cunard, 2 de Disney. 13 de Holland, 13 de Norwegian, 2 de Orient, 14 de Princess, 6 de Radisson, 19 de Royal Caribbean, 3 de Seabourn, 3 de Windstar). En el ámbito mundial se puede apreciar una fuerte y creciente concentración en la propiedad de los Cruceros. Actualmente las cuatro principales navieras corresponden a los siguientes grupos: CARNIVAL: Capitales norteamericanos. Principal accionista, la familia Arison. Buques registrados en Panamá ROYAL CARIBBEAN: Naviera Noruega. Principales accionistas, una cadena hotelera norteamericana. Naves registradas en Liberia P & O (Peninsular and Oriental Steam Navigation Company): Principales accionistas, corporaciones inversionistas británicas. Naves registradas en el Reino Unido STAR CRUISES, NCL (Norwegian Cruise Line). Capitales japoneses. Otras empresas; cuatro navieras y/o operadores con más de cinco naves en operación. Resto de las naves en operación. Como ejemplo que grafica el aumento sustancial de la flota, es interesante analizar la situación de los Cruceros en gradas de construcción, para los años 2004 y 2005, los que correspondían a lo siguiente: Número de naves en construcción 33 Tonelaje bruto total Tonelaje bruto medio por nave Capacidad total de pasajeros Inversión total US. $ millones Fuente: CLIA De estas 33 naves en construcción en esos años, 12 son del tipo VLVC ("Very large vessel cruise") o mega cruceros, que superan las toneladas gruesas y por lo tanto no pueden cruzar el canal de Panamá; son Post Panamax. Cabe destacar que de estos 33 buques, 32 se construyen en astilleros europeos (Italia, Francia, Alemania, Finlandia y Holanda) y uno en Japón. Los tamaños de los 33 cruceros construidos entre 2004 y 2005 son los siguientes: Para el año 2012 se espera que la flota se incremente en 14 naves, aumentando la capacidad en literas. 13

14 De menos de Toneladas gruesas 2 De a Toneladas gruesas 5 De a Toneladas gruesas 14 De a Toneladas gruesas 11 De mas de Toneladas gruesas 1 Total 33 Esto se suma a los 14 barcos que entraron en servicio durante 2010 y los 6 cruceros que se incorporaron en De acuerdo a estimaciones de CLIA, entre 2012 y 2016 se integrarán a las flotas un total de 24 naves. Como ejemplo de la ampliación de flotas, cabe mencionar las adquisiciones programadas por Royal Caribean, Carnival, MSC y Disney Oceania, quienes incrementarán la capacidad (con sólo 6 naves) en más de plazas, con buques sobre TRB y más de pasajeros cada una de ellas. Tras el enorme boom de los cruceros en Norteamérica (que representan más del 70% de la demanda mundial), ahora se espera que sean los ciudadanos europeos los que continúen experimentando aumentos similares en sus preferencias vacacionales. Ya existen 36 líneas de cruceros que ofrecen sus servicios en Europa con más de 200 buques en funcionamiento. Esto a pesar de los efectos de la crisis, los cuales, si bien han afectado los resultados de la actividad, no han sido capaces de llevarlo a números negativos. Con todo lo anterior, se espera que el total de cruceristas para el año 2015 supere los 22 millones de pasajeros. 14

15 La Situación de los Mercados De acuerdo a CLIA, los destinos sudamericanos poseen un mercado potencial de más de 520 millones de pasajeros, habiendo concentrado en 2010 un total de 199 cruceros con una disponibilidad de 260 mil literas (plazas), con una duración media de 9 días de travesía y un gasto promedio diario per cápita de 222 dólares, siendo el promedio mundial de permanencia de 7,4 días y el gasto promedio global es de 209 dólares. La duración de los programas de cruceros depende del mercado al que se orientan y de las características del destino. Con esto se presenta una estructura de oferta que presenta duraciones en los programas que van de los 3 a los 13 días. Esto sin considerar las travesías de largo aliento, las que pueden tener duraciones de varios meses. Duración promedio de Cruceros Vacacionales Área Días EE.UU. y Bahamas 3 a 4 Europa y EE.UU. 6 a 9 Japón 3 a 6 El Caribe 7 Cono Sur América 13 Fuente: OMT Por otra parte, las estimaciones indican que los cruceristas y las tripulaciones generan un gasto en destino que supera largamente los 15,5 mil millones de dólares a nivel global, elevando el gasto diario del pasajero de cruceros sobre los 240 dólares diarios por persona. Se estima que a nivel general, el 2012 el mercado de cruceros moverá de manera directa cerca de 33,5 mil millones de dólares y cerca de 20 millones de pasajeros, proyectando un aumento de un 5,6% en el mercado. 15

16 Mercado Actual de Cruceros Vacacionales en el Mundo Estados Unidos aporta el mayor número de pasajeros y sus capitales representan la mayor proporción en esta industria marítima. En la actualidad las principales características del mercado de cruceros en el mundo son: Un crecimiento sostenido de la actividad, no inferior al 7,6% anual desde Un importante crecimiento de medio plazo, que lo demuestra la cartera de naves en gradas de construcción en el actual momento y para los siguientes 5 años. Un importante crecimiento de pasajeros del viejo mundo, como consecuencia importante de la operación de Tour Operadores Británicos. Un importante proceso de concentración de capitales, con la desaparición de empresas navieras medianas. La aparición de un público que demanda nuevos itinerarios, nuevas rutas específicas y un alto grado de especialización. Una creciente competencia en los mercados tradicionales del Caribe, Mediterráneo, Norte de Europa y Alaska en los ciclos estacionales mayo - octubre. El reciente surgimiento del escenario de la denominada "Solución de Invierno" para el hemisferio Norte, en derroteros y paisajes desconocidos por el mercado tradicional. Desarrollo de naves cada vez de mayor capacidad y una oferta de bienes y servicios a bordo y extensible a los sistemas, instalaciones y servicios de apoyo en tierra de calidad y oportunidad óptima y de probada seguridad. Los desafíos permanentes que impone la volatilidad del precio de los combustibles. Se prevé que con el aumento en las rutas y la diversificación de los mercados se puede ampliar la temporada de cruceros en el mundo, considerando que hoy en día el grueso de la oferta se mantiene entre los meses de mayo y noviembre, generando subutilización de naves e infraestructura. El aumento de la actividad se ve reforzado con el crecimiento de rutas en el sudeste asiático y el aumento general de la demanda del servicio. Estos hechos inciden con fuerza en las posibilidades de eliminar este tipo de limitantes. Este hecho se ha trabajado mediante la apertura de rutas alternativas. Como ejemplo cabe mencionar la operación de cruceros en los mares del norte de Europa, los cuales cambian su ruta hacia el Caribe o al Mediterráneo en períodos de primavera y otoño. Es importante señalar el notable aumento de capacidad que han mostrado puertos del Caribe. Sin embargo, el aumento más potente lo vivió el Mediterráneo, el que dobló sus capacidades en los últimos cinco años. Como antecedentes generales, la tasa de ocupación del año 2011 fue del 103% (ocupación/capacidad base), la duración media de los cruceros fue ligeramente superior a 7 días. 16

17 Cuota de Mercado según Destinos Área Cuota de Mercado El Caribe 31,0% Mediterráneo 20,5% Norte Europa 8,0% Alaska 6,2% Bahamas 6,0% Costa Mexicana 3,3% Transatlánticos 2,9% Australia y Pacífico Sur 2,7% Canal de Panamá 2,5% Sudamérica 2,4% Hawai 2,1% Fuente: CLIA 17

18 Cambios y desafíos medioambientales del mercado de Cruceros Los legisladores continúan teniendo bajo lupa a la industria de cruceros en áreas relativas a las medidas de protección ambiental aplicables a esta actividad, incluyendo la emisión de gases, residuos y descargas de aguas servidas. Las líneas de cruceros y sus proveedores, trabajando constantemente en conjunto con los astilleros constructores de naves, han analizado los desafíos que imponen los cambios en las regulaciones medioambientales internacionales para adelantarse al desarrollo combinado con un alto nivel de eficiencia y respeto medioambiental en las naves y en las operaciones que supone esta actividad. A pesar del permanente crecimiento que ha mostrado este sector en los treinta pasados años, no ha sido suficiente para romper con la extrema temporalidad que presenta la oferta. Es un hecho que su actividad está altamente determinada por el clima y factores incontrolables como las condiciones del mar. Si bien es cierto, las naves están cada vez mejor preparadas para enfrentar este tipo de inconvenientes, no es menos cierto que el pasaje no está preparado para enfrentar los embates de los temporales. Casos como el sufrido por el Grand Voyager cuyo enfrentamiento con una tormenta en medio del Mediterráneo fue altamente publicitado, aun cuando este hecho no significó una disminución en las reservas o desistimiento por parte de los pasajeros. Sin embargo, situaciones como las del Costa Concordia o el incendio del Allegra pusieron nuevamente en el tapete aspectos de seguridad y, principalmente, referentes a la gestión de las empresas de cruceros, siendo un impacto potente en la imagen del producto, lo cual se reflejó en una disminución notable en las reservas de largo plazo, en especial en los mercados europeos y mediterráneos. Aún no es posible cuantificar los efectos de este suceso en los mercados. Desde el año 2005 se han producido 75 situaciones del tipo varadas en el mundo, con sólo dos victimas fatales todas ellas, las que se recuerdan en el evento del Santorini en Por ello, las consecuencias del incidente del Costa Concordia causan tanta preocupación en el mercado general. En situaciones de incendio, desde el año 2000 se han producido 53 incidentes, lamentando sólo dos victimas. Por ello organismo como el la Organización Marítima Internacional (OMI) busca la forma de fortalecer el cumplimiento del convenio SOLAS, entre otras medidas de prevención y resguardo de las personas en el mar. Otra forma de resguardo es el concepto de retorno seguro a puerto (SRtP), el cual exige disponer de mecanismos para salvaguardar los sistemas básicos de la nave, tales como iluminación, ventilación, enfermería, suministro de agua, entre otras, hasta que sea posible el rescate total o desembarque seguro de los pasajeros. 18

19 Puertos Base y Puertos Escala Se define como Puerto Base aquel en que se inicia y habitualmente se termina el crucero. El Puerto Base requiere la cercanía de un aeropuerto internacional y capacidades hoteleras adecuadas para la permanencia al menos de transferencia y tránsito. De gran importancia son las condiciones que debe ofrecer en sus estaciones marítimas donde realizar con eficiencia y total seguridad las diligencias previas al embarque y desembarque de pasajeros y tripulaciones, así como el abastecimiento para los requerimientos de la nave. El Puerto de Escala o Secundario, por el contrario es sólo un Puerto de Tránsito, en el cual no se producen habitualmente incorporaciones ni desembarque de pasajeros. Con relación a la nave, tanto en los Puertos Base como en los Puertos Escala, la nave se avitualla, repone sus estanques de agua y combustible, descarga de residuos sólidos y líquidos, en función de sus instalaciones, seguridad y precios. 19

20 Por Qué Elegir un Puerto Para Cruceros En puertos de inicio/final de crucero las facilidades de acceso, de atractivo turístico y gestión de volumen son fundamentales. Para este tipo de puertos es esencial por tanto: Situación próxima a otros medios de transporte (autopistas, ferrocarril, aeropuerto). Capacidad amplia para atender de manera eficiente a un número elevado de pasajeros y a sus equipajes en corto espacio de tiempo. Atractivo como destinación turística En los puertos de tránsito, la estancia del buque y pasajeros suele ser de corta duración y con actividades altamente programadas. El movimiento en tierra generalmente se realiza mediante autobuses con horarios prefijados y prácticamente no es necesario manipular equipaje. En el desarrollo de este tipo de puertos prima esencialmente el entorno al área portuaria. El crucero toca el puerto no por este elemento, sino por que existe en el entorno próximo al puerto un especial atractivo turístico. Una buena red vial en el área es también importante sin duda alguna, así como unos accesos cómodos al puerto, tanto terrestres como marítimos, estos últimos, dada la rapidez que realmente requiere la escala, así como un sistema turístico que soporte la carga de pasajeros de corta estancia y con la eficiencia que apoye la gestión de las naves en el puerto. En cualquier caso los elementos esenciales para el desarrollo de un puerto de cruceros, como se ha indicado son: Infraestructura que permita atraque fácil y seguro y sin demora para el buque. Superestructura y estructuras adecuadas que faciliten el movimiento de los pasajeros en forma rápida y cómoda. Entorno con un especial atractivo turístico. Este conjunto de elementos potencia la captación de flujos turísticos, lo cual mejora sus condicionantes como opción a puerto de cruceros. Frente a este nuevo planteamiento es prudente analizar la experiencia de las líneas aéreas de bajo costo, lo cual puede presentarse como una lógica analogía respecto del tema de puertos. Estas líneas han tomado como centros de operación a aeropuertos secundarios ayudando con esto a disminuir sus costos con el consiguiente traspaso al valor de sus pasajes. Esto se ve 20

21 altamente fortalecido con la disminución de las distancias producto del mejoramiento o buen estado de las vías de comunicación terrestre. Este hecho favorece, a su vez, la creación de empresas de servicio en la ciudad y sus alrededores, orientados tanto a la demanda local como a la demanda turística. Y además, genera una cultura de apertura y vocación al servicio que marca positivamente su imagen. 21

22 Análisis General del Mercado Específico y Cadena de Valor de la Actividad Cabe reseñar un aumento considerable de gasto en ocio y turismo que en los últimos años ha experimentado la población mundial, debido a la mejoría económica de la población media. Esto ha variado la disposición de gasto del crucerista y del turista en general, con lo cual ya no se adopta el gasto en turismo como fruto del ahorro o el endeudamiento, sino que se considera como parte del presupuesto. Estos factores socio-culturales son uno de los elementos claves para definir al consumidor de ocio y turismo, ya que un cambio en las tendencias, valores y/o actitudes afectan a la percepción de la demanda. Frente a una época en la cual las tendencias de los turistas han cambiado, como son las maneras de viajar, ya que antes eran vacaciones largas y ahora son repartidas, cada vez se eligen más periodos de vacaciones pero de menos días. De cara a las actividades portuarias esto refleja una real condicionante al aumento de flujos de naves. Por otro lado impone las exigencias de una sociedad altamente conciente y demandante de servicios con una calidad ambiental, por lo que cualquier acción supone la adaptación de procesos y tecnologías limpias de cara al establecimiento de un compromiso social de las actividades económicas con su entorno. La situación de estabilidad social, sin mayores conflictos por fenómenos como la delincuencia o la inseguridad, hace que un destino mantenga una posición ventajosa para atraer inversiones y también, por cierto, para fortalecer su imagen de destino. Las principales variables económicas que influyen en la demanda y/o el consumo del producto cruceros son: El porcentaje del PIB que supone la actividad turística muestra claramente la importancia que tiene este sector para el buen funcionamiento de la economía nacional. El turismo, al ser reconocido como una actividad estratégica de vital importancia para la economía nacional, logra fortalecer la atracción de inversiones y la eficacia de las acciones públicas de fomento. Resulta fundamental considerar el concepto de destino deseable, en el complejo integrador, no solo de la imagen física, sino de los componentes emotivos que evocan deseo de visitas, lo cual les confiere una valoración económica potencial muy alta a los destinos, tales como los de Oriente o Caribe (valor hedónico). 22

23 El aumento de la actividad turística permite la creación de nuevos empleos y también ayuda a aumentar el porcentaje de población activa. El actual momento económico, social y de hábitos permite ser optimistas ante el emprendimiento de nuevos proyectos. Durante los últimos años, la mayor oferta de viajes con una mayor variedad y oferta de precios y destinos, ha provocado más movimientos y nuevos viajeros. También se ha dado un aumento considerable de las actividades recreativas y de ocio hacia las que va dirigido el turismo actual, como son los balnearios, turismo deportivo y la aventura. El acortamiento de la duración de los programas de cruceros ha influido en un aumento de la demanda de puertos base, así como una disminución de escalas de menor atractivo. La situación económica general también afecta de manera muy importante a la industria turística del entorno, el grado de desarrollo turístico también se ve influenciado por la apertura económica de los países, que puede incentivar o afectar las importaciones y exportaciones relacionadas con este sector. Las variables económicas fundamentales que definen el funcionamiento de un territorio son las siguientes: El consumo, el optimismo o pesimismo sobre el futuro económico es una variable muy importante del consumo. Demanda de exportación, análisis del entorno económico, tipo de cambio. La inversión, las empresas deben prever un buen rendimiento. El gasto público, elemento clave a la hora de definir las inversiones en infraestructura. El controlado nivel de inflación La estabilidad y bajo precio del dinero, expresado en tasas de interés sostenidamente bajas durante los últimos períodos, lo cual favorece la inversión pública y privada, en especial la de alto nivel de riesgo por alto monto, como lo es el sector de obras mayores de infraestructuras. La estabilidad económica del sector que potencia la disposición a la inversión interior y exterior. La evolución del mercado turístico ha sido rápida y revolucionaria, en primer lugar por el importante crecimiento económico que supone, seguidamente, por la evolución cultural que genera. El turismo logra que aparezca la necesidad de viajar en el consumidor, la necesidad de conocer otras culturas, poder disfrutar nuevos productos gastronómicos y en definitiva poder abrirse al mundo. Con esto aumenta la demanda por servicios a los proveedores directos de servicios turísticos, como lo son las líneas de cruceros. Es esperable que producto de la explotación del mercado turístico se provoquen los siguientes efectos: 23

24 Fuertes inversiones extranjeras Aparición de grandes superficies comerciales El mercado también evoluciona en extensión demográfica. Aparecen multitud de posibilidades de comunicación, nuevas tecnologías. Cambios sociales de hábito de compra y consumo es muy diferente de lo que había hace unos años. Similitud de productos y distribuidores. Creatividad, los elementos de atracción de consumidores toman mucha fuerza en las estrategias de las empresas del sector. Desde la perspectiva de los puertos, como los antecedentes lo mostraban anteriormente, la oferta de plazas de Lower Berths se ha incrementado notablemente, lo cual implica que numerosas naves de numerosas líneas alrededor del mundo demanden servicios de puertos base o puertos de escala. Esto nos lleva, en cálculos sencillos, a determinar que por nave se puede definir un promedio de 42 salidas anuales, lo cual implica mismo número de demandas de puerto base y cerca de 250 escalas en puertos secundarios cada año, esto determinado de acuerdo a cruceros con duración promedio de programa de 7 días. Esto está condicionado por el aumento de las exigencias para nuevos puertos que pretendan ingresar al circuito de cruceros, como lo son las demandas ambientales, demandas de servicios exclusivos, facilidad de procedimientos y una disposición de pago hacia estos servicios en baja permanente. La demanda de este tipo de mercado (servicios portuarios a cruceros) es altamente volátil para puertos de una relevancia menor. No es el caso de puertos emblemáticos como Sydney, Los Ángeles, Génova, Civitavechia (Roma), Barcelona, los cuales, por su fuerte imagen pueden soportar de mejor manera estos inconvenientes. Este hecho es un handicap a la labor de fidelización y mantenimiento en el mercado para puertos de nueva introducción. Existe una alta concentración de la demanda, reflejada en las 14 líneas que reúnen a cerca del 40% de las naves de la flota mundial. De igual forma las grandes líneas, como Carnival, poseen sus propias instalaciones portuarias y mantienen proyectos de potenciar este tipo de estrategias, como la integración horizontal y vertical. La línea de relaciones es extensa, existiendo una serie de intermediarios que participan en los procesos, lo cual provoca una alta demanda en la coordinación de las labores, generando la aparición de numerosos puntos críticos en las diferentes fases del proceso. Desde la perspectiva política y estructural, al trabajar con un puerto como organismo es posible encontrar impedimentos de carácter político y estratégico, ya que representan organizaciones muy intervenidas por la administración publica. 24

25 Otro aspecto necesario de analizar es la existencia de una estricta regulación de las actividades de naves marítimas, tanto a nivel nacional como internacional, lo cual supone la adecuación de las operaciones de los puertos a las condiciones que impongan los acuerdos internacionales y las variaciones en la legislación nacional, así como el acondicionamiento de las instalaciones, procesos y servicios en la medida que estas normas vayan exigiendo nuevos elementos. Esto a su vez provoca una tendencia a la inflexibilidad para optar por nuevas estrategias, en especial, de comercialización para manejar la posición estratégica de cada puerto. Esto impone tasas para naves y pasajeros, así como las variaciones máximas que cada Autoridad Portuaria puede imponer como política de precios para diferenciarse y así mejorar su posición en el mercado. De igual forma es necesario atender de cerca la evolución que tendrá la política de administración de recintos portuarios, ya que, al igual que ocurrió con la administración de aeropuertos, es muy probable que las autoridades opten por un sistema de concesiones privadas para la administración y operación de este tipo de actividades. La tecnología condiciona la calidad y la capacidad productiva de las empresas y los sectores económicos de un país. En la ultima década el avance tecnológico ha sido imparable, no solo en el sector turístico, sino en todos lo sectores. Claro ejemplo son los sistemas de comercialización y, en especial, las agencias de viaje, sector en que hace 10 años la mayoría de los billetes se emitían manualmente y rara era la agencia que tenía un ordenador por persona. En el sector de viajes, tecnológicamente se dispone de diferentes programas para la reserva o emisión de todo tipo de servicios turísticos. Podemos mencionar entre ellos los siguientes: SIRENA: Sistema de reservas, permite hacer reservas y ejecutar billetes de barco. ORBITA: Sistema de venta de billetes con posibilidades de implementar Yield Management. MÁQUINAS DE FACTURACIÓN: Posibilitan al cliente, en este caso como huéspedes o asistentes a eventos celebrados en el hotel, la obtención de la tarjeta de embarque. FIDELIO: Permite hacer check-in y check-out, hacer reservas, confirmar o modificar las reservas ya hechas, también se puede ver tipo de camarote, su ocupación y disponibilidad, permite buscar personas que están embarcadas, introduce automáticamente los cargos. Permite generar bases de datos. TARJETAS DE CREDITO SMART : Esta tarjeta se introduce cuando el pasajero aborda y representa créditos ó dinero electrónico. LOS RADARES: Los nuevos radares pueden detectar una amplia gama de peligros. INTERNET: Para las naves este tipo de tecnología debe tener una interfaz hábil en puerto para apoyar las tareas de navegación, logística y atraque en puerto. 25

26 INTERNET: Para los viajeros pueden estar conectados 24 horas y comunicar con el exterior en cualquier caso de emergencia o importancia personal. Se utiliza este sistema con fines comerciales por parte de agencias y de pasajeros. AMADEUS: Permite trabajar en línea y reservar servicios de viajes, como billetes aéreos, reserva de hotel y alquiler de coches, entre otros. AGENCIAS DE VIAJE ON LINE: Únicamente funcionan por Internet, realizando trámites de emisión, reservas y pagos de billetes. MAILING ELECTRÓNICO: Peticiones y confirmaciones se pueden realizar por esta vía evitando errores. Estos elementos deben ser considerados como herramientas que nuestra demanda utiliza, por lo que es necesario tenerlos presentes como servicios y facilidades demandadas y valoradas por las líneas. Es así como resulta fundamental asumir la entrega de facilidades para la conexión y entrega de estos servicios a consignatarios y otros usuarios. De igual manera en la actualidad son altamente valorados los sistemas integrados de información, los cuales facilitan todo el manejo de datos y previsiones para cada servicio a prestar en el puerto, con los consiguientes beneficios en la gestión de operaciones y planificación de actividades del puerto. Este elemento es fundamental de considerar en la planificación del proyecto, puesto que supone adaptar los actuales sistemas de información a las nuevas actividades. Las nuevas naves, con el uso de tecnologías de punta, exigen de sistemas de respuesta automatizados y de apoyo a sus sistemas de navegación. También exigen una preparación cuidadosa del personal que preste servicios, como prácticos, amarradores y estibadores, los cuales deben identificar diferencias en los procesos, los cuales técnicamente son similares a los de las naves de carga, pero poseen particularidades en función de su características técnicas como calado, aguas de lastre, manejo y diferenciación de bodegas entre otras. Las exigencias que imponen las tecnologías limpias, en especial las indicadas para procesos portuarios y de navegación en las disposiciones de protección de las zonas litorales y marítimas exigen la adopción de medidas y procedimientos acorde con las nuevas tecnologías y equipamientos. El mercado de Puertos de Cruceros tiene numerosos elementos que dificultan el ingreso de nuevos participantes en el mercado. La escasez de espacio que presente características climáticas, físicas, batimétricas, morfológicas y geográficas apropiadas para la instalación de infraestructura portuaria mayor es una de las mayores dificultades, aun cuando con los avances en la construcción de infraestructura portuaria ha permitido desarrollar técnicas que mejoran las condiciones naturales de las zonas costeras, posibilitando la instalación de infraestructura, aun a riesgo de elevar fuertemente los costos de estas obras. 26

27 La inversión inicial es un factor fundamental, la cual puede ascender a sumas sustanciales y a proyectos de construcción que pueden tomar varios años, lo cual agrega nuevos handicaps al proyecto. La legislación nacional e internacional referida al tema portuario es altamente demandante y exigente. Por ello debe mantenerse cercanía y cumplimiento estricto frente a organismos que, al amparo de los reglamentos y cuerpos legales atingentes, entregan, regulan y controlan la gestión de los puertos. El intervencionismo político presente en la definición y desarrollo de proyectos que se presentan con un tan alto valor estratégico para las zonas donde se insertan es siempre un aspecto de relevancia. El volumen de este tipo de inversiones obliga, en muchos casos, a la intervención de fondos públicos en estas obras. También resulta interesante el apoyo que reciben por parte de las autoridades proyectos que conllevan un impacto potencial tan evidente y de alto impacto en la comunidad. Las restricciones existentes para la entrega de servicios especializados, así como las dificultades para ampliar la oferta de servicios presentes en las instalaciones portuarias. Cualquier modificación o ampliación en la infraestructura o en los servicios que preste o la adecuación de los recursos existentes, implica un alto costo, considerando la especialización estricta de los equipos constructores y de lo específico de materiales y equipamiento necesario. El mercado de cruceros es percibido, erróneamente como se ha graficado anteriormente, como un sector altamente inestable y dependiente de factores incontrolables, lo cual provoca una alta incertidumbre en los esfuerzos de inversión. A pesar de eso, el mercado turístico posee una memoria de corto plazo, lo cual permite que, en la medida en que se estabilizan las situaciones de conflicto, dependiendo del grado de atractivo y la fuerza de la oferta, se regulen los flujos. Existe una alta vulnerabilidad y dependencia de los stakeholders frente a su entorno, lo que afecta directamente las operaciones de la oferta. Es así como se describe la presencia en las operaciones portuarias de una serie de agentes relacionados, pero externos, como peritos, aprovisionadores, mecánica especializada, atracadores, remolcadores, etc. Es esto lo que determina la alta dependencia de servicios a entregar a terceros (outsourcing) al interior de las operaciones de puerto entregadas a cruceros. Es necesario analizar la alta dependencia de servicios y facilidades externas a las operaciones, como lo son la accesibilidad, demandadas como complemento a los servicios portuarios que presentan los puertos de cruceros. 27