ESTUDIO DE MERCADO AGUA MINERAL COREA

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1 ESTUDIO DE MERCADO AGUA MINERAL COREA ProChile Seúl, Noviembre PRODUCTO CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH : DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: AGUA MINERAL CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL: SITUACION ARANCELARIA Y PARA ARANCELARIA ARANCEL GENERAL: 8% ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: 0% OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS: WTO 13.1% TLC COREA ASEAN: 0%, TLC COREA SINGAPUR: 1.3%, COREA EFTA: 0%, COREA INDIA CEPA: 7.5% OTROS IMPUESTOS: 10% DE IVA REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO IDENTIFICACIÓN DE LAS AGENCIAS PERTINENTES ANTE LAS CUALES SE DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRESOS, EL REGISTRO DE PRODUCTOS Y ETIQUETAS. Conforme a la ley del control de agua bebestible, la importación de agua mineral debe declararse ante el Presidente de la Oficina de Medio Ambiente del Río Han, del Ministerio del Medio Ambiente (entidad que incluye a los presidentes de todas las oficinas regionales de control del medio ambiente). Se clasifica como agua mineral cuando el producto ha sido sometido a tratamiento de filtración y esterilización. Si contiene aditivos y alimentos se clasifica como bebida (drinking water). La División de Higiene Pública del Buró de Mejoramiento de la Seguridad Alimentaria del Departamento de Bienestar del Gobierno Metropolitano de Seúl, examina la calidad del agua. El encargado es el Sr. LEE, Byung doo, Tel.:(82 2) , E mail: leebd@seoul.go.kr). Se adjunta en anexo, la lista de los 50 ítems cubiertos por el examen de calidad del agua, conforme a la ley de administración de agua potable, anexo 1 de la regulación sobre el examen y estándar de la calidad del agua potable. 1

2 Todos los productos importados que ingresan por primera al mercado coreano deberán someterse a un examen preciso que dura unos 25 días. Si aprueban este examen, a partir del siguiente embarque sólo se someterán a un examen normal que dura unos 7 días. Todas las importaciones del producto que ya han aprobado el examen preciso y que ingresen dentro del plazo de 6 meses a partir de éste, sólo deberán someterse a un examen simple. Una vez vencido el plazo de los 6 meses, deberán nuevamente someterse a un examen preciso. En el caso en que se detecte una de las 50 sustancias que no autorizadas, el cargamento deberá ser devuelto o desechado. Las aguas minerales ya presentes en el mercado también están sujetas a un constante control de calidad y si se detectan sustancias no permitidas deberán ser desechadas. Página de reglamentos coreanos: KOREA WATER QUALITY STANDARDS i. EJEMPLOS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS Traducción no oficial de ejemplo de la etiqueta del agua glaciar de Canadá, " Canada Ice" Producto: Canadá Ice Ice Field Nombre de ítem: Agua mineral Peso: 1.5 L Fuente del agua: Glacier water Origen del agua: Rosewall Creek, BC, Canadá 2

3 Vencimiento: Indicado en la parte inferior de botella Importador y vendedor: Clea Co., Ltd. Razón social del importador y vendedor: Kyonggi Nro Precaución para la conservación: Conservar en lugar fresco y bajo sombra Devolución o cambio: Oficina central o lugar de venta Empresa productora: Natural Glacial Waters Inc. Tratamiento de ozono Contenido de minerales: Calcio (Ca): 9.5mg/L Sodio (Na): 1.1mg/L Potasio (K): 0.0mg/L Magnesio (Mg): 1.8mg/L Flúor (F): 0.0mg/L Otro ejemplo de etiqueta de agua glaciar de Canadá, " 10 Thousand BC" Otro ejemplo de etiqueta de agua glaciar de Alaska, "Alaska Glacier Cap Gold" 3

4 No se han detectado. ii. BARRERAS PARA ARANCELARIAS: 4. ESTADÍSTICAS IMPORTACIONES AÑO 2010 (Enero Julio) PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN CANTIDAD (Kg) MONTO (US$) % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO Francia 4,431,096 3,391, Italia 276, , Canadá 166, , EE.UU. 109, , Alemania 91,119 93, Fiji 76,535 91, SUBTOTAL 5,151,495 4,418, TOTAL IMPORTADO 5,460,737 4,376, AÑO 2009 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN CANTIDAD (Kg) MONTO (US$) % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 4

5 Francia 6,689,086 5,035, Italia 217, , EE.UU. 177, , Canadá 294, , Noruega 76, , SUBTOTAL 7,456,296 5,796, TOTAL IMPORTADO 8,514,853 6,628, AÑO 2008 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN CANTIDAD (Kg) MONTO (US$) % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO Francia 5,316,675 3,989, España 238, , Canadá 338, , Italia 207, , Japón 247, , SUBTOTAL 6,348,748 5,173, TOTAL IMPORTADO 7,051,157 5,782, AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN CANTIDAD (Kg) MONTO (US$) % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO Francia 5,939,731 4,034, EE.UU. 277, , Italia 193, , Piji 185, , Canadá 227, ,

6 SUBTOTAL 6,823,827 4,883, TOTAL IMPORTADO 7,308,020 5,208, POTENCIAL DEL PRODUCTO Formas de consumo del producto En Corea, así como en otros países, se ha propagado con fuerza entre los consumidores la preferencia por los productos sanos (Well Being). El sustantivo mejoramiento de la calidad de vida de la población urbana, junto al fuerte crecimiento de su poder adquisitivo (de aproximadamente US$ per cápita, en el 2009), ha estimulado este creciente favoritismo por productos sanos, funcionales y de calidad. En este contexto, el agua embotellada ha pasado a ser percibida como un sustituto sano y funcional a las bebidas gaseosas y a los jugos envasados, sin colorantes sintéticos ni glutamato monosódico. Un claro reflejo de esta tendencia es que hoy todos los locales de las cadenas de cafés y pastelerías ofrecen una amplia variedad de aguas extranjeras y locales. El fenómeno más reciente es la adopción por parte de los consumidores coreanos del agua mineral Premium, importada, como objeto de status y producto de lujo (fashion item). La ropa y accesorios de vestir, los cosméticos, el café y el vino han sido hasta ahora los principales productos de lujo, pero recientemente los consumidores, especialmente los jóvenes profesionales, han promovido nuevos productos como reflejo de su liderazgo en la sociedad. El agua mineral Premium está pasando a ser la expresión de la calidad de vida de la que ellos disfrutan y a constituirse en símbolo de su riqueza y bienestar económico. Esta tendencia y deseo por consumir algo atractivo y fantasioso se refleja, por ejemplo, en los lujosos y modernos diseños de los envases de las aguas minerales más sofisticadas y caras que se comercializan hoy en el mercado coreano. Agua Evian con adorno de cristal diseñado por Swarovski 6

7 Agua Evian diseñada por Paul Smith (Gran Bretaña). Su exclusivo lanzamiento botellas en el mes de septiembre del año pasado, tuvo una muy buen aceptación. La botella de 750 ml fue vendida en wones (US$ 21). Se estima que el tamaño del mercado coreano de aguas se acerca a los 400 millones de dólares y las cifras revelan que está creciendo fuertemente. Sin embargo, conviene distinguir entre el mercado de aguas producidas en Corea y las importadas, por sus diferentes características y dinámica. El auge del mercado de aguas de origen nacional empezó a mediados de la década de los 90, estimándose que desde entonces ha registrado una tasa anual promedio de crecimiento del 10%. A pesar de ello, hoy existe una muy fuerte competencia entre las principales compañías y un espacio relativamente reducido para el lanzamiento de nuevos productos diferenciados que permitan obtener una mejor utilidad. Las dos principales empresas locales son Nongshim y Lotte Chilsung. Nongshim concentra cerca del 29% de la participación del mercado de las aguas, cifra que se eleva al 50% si se consideran todas las aguas envasadas (incluyendo los botellones de agua potable distribuidas a los hogares y oficinas). Su principal marca, Samdasoo, tiene un precio retail equivalente a Evian. Sus aguas provienen de la isla de Jeju, por lo que tienen una reputación de pureza y calidad. Lotte Chilsung alcanza una participación del 16% y su estrategia de crecimiento se ha centrado en la adquisición de otras empresas, el lanzamiento de nuevas marcas de agua Premium y la importación de marcas exclusivas. Así, absorbió recientemente dos empresas medianas procesadoras de aguas. Sus principales productos son la marca local, Isis (Deep Sea Water), recientemente lanzada al mercado, y las dos marcas extranjeras más vendidas en Corea: Evian y Volvic. Detrás de Nongshim y Lotte Chilsung se ubican Jinro (con 13% del mercado) y Dongwon F&G (11%). El auge del mercado de aguas importadas, por su parte, es más reciente, pero su tasa de crecimiento anual (23%) es mucho más alta, representando el segmento de mayor dinamismo en la actualidad, en gran parte debido al consumo de agua mineral de lujo como ícono de estatus y 7

8 sofisticación social. Antes que empezara el boom de las aguas minerales importadas, 17 países exportaban sus productos a Corea, cifra que este año asciende a 26. Corea tiene un índice de precipitación de lluvias que alcanza a un octavo del promedio mundial, lo que se traduce paulatinamente en la escasez relativa de agua proveniente de napas subterráneas y de yacimientos naturales. Por esta razón, los especialistas proyectan un sostenido crecimiento del mercado local de aguas embotelladas, especialmente de las Premium y estiman que seguirán creciendo las importaciones de aguas, en particular desde los países que producen aguas de glaciares o de mar desalinizadas (deep sea water). Las aguas importadas de mayor prestigio y reconocimiento provienen de Francia, Italia y Canadá. Según una fuente de Organic Korea, empresa operadora de los Water Bars de Shinsegae, cinco marcas concentran cerca del 80% del mercado de aguas importadas: Evian (Francia, importado por Lotte Chilsung), Perrier (Italia, importado por Shindong), Volvic (Francia, importado por Lotte Chilsung), Glaceau Vitamin Water (EE.UU., importado por Coca Cola Korea) y Fiji Water (EE.UU., importado por Shinsegae). De acuerdo a las estadísticas de la Korea Customs Service, también se ha incrementado de manera sostenida el precio CIF de las aguas importadas en los últimos años, a una tasa anual promedio del 7,7%. El precio promedio de un litro de agua de origen europeo subió de 0,58 dólares en el año 2005 a 0,78 dólares el año pasado. El precio promedio CIF del agua francés es de cerca de 0,75 dólares, el de España es de 1,4 dólares y la estadounidense de 1,08 dólares. Inicialmente, las ventas de agua importada fueron on trade, en los hoteles cinco estrellas y restaurantes lujosos. Después se extendieron a las cafeterías tipo Starbucks y, en los últimos años, ha crecido notoriamente el comercio off trade en los Water Bar de las cadenas de tiendas de departamentos, los Water Cafes e internet. A raíz del crecimiento cualitativo del mercado de aguas en Corea, hoy en día también se ha agregado una variada gama de empresas, provenientes de rubros como el de servicio de alimentos, farmacéuticos y cosméticos, que participan en el negocio de la importación y comercialización de aguas importadas. El mercado del retail de aguas importadas y Premium está dominado por dos grandes cadenas de tiendas de departamento y supermercados: Shinsegae/E Mart y Lotte. Shinsegae se ha concentrado en la distribución minorista de las aguas minerales, pero recientemente empezó a importar directamente y en forma exclusiva la marca Fiji (EE.UU), la que distribuyó primero en los locales Starbucks ubicados en sus 300 sucursales y, posteriormente, en sus Water Bars y góndolas ubicadas en las secciones de bebidas. Los Water Bars de las grandes cadenas de tiendas de departamentos como Shinsegae, se especializan casi exclusivamente en la comercialización de aguas Premium importadas, salvo algunas pocas marcas nacionales. Esta es una clara señal de que el segmento del mercado de aguas de mayor expansión está centrado en las primeras. De acuerdo a un sommelier de aguas minerales de Shinsegae, la venta de aguas nacionales es mucho más baja que las de las aguas importadas, debido a que los consumidores quieren algo nuevo, preferentemente extranjero, porque los perciben como un producto más exclusivo y de mejor calidad, cualidades que se reflejan en su alto precio. Las aguas nacionales vienen a ser elegidas como sustitutos menos caros de las aguas minerales o aguas HiO2 importadas. 8

9 Entre las aguas Premium destacan Evian Premium, la que se vende en el comercio retail en wones (US$ 21, la botella de 750 ml), el agua para bebés Wildalp, el cual se utiliza para mezclar con la leche en polvo y que cuesta wones (US$ 8, la botella de 1.5 litros), seguidas por Voss y Ogo (diseñado por el francés Ito Morabito). Entre las pocas marcas nacionales Premium, sobresale Irosoo (agua extraída del abedul) de la compañía SK y que se vende en wones (US$ 14, la botella de 500 ml). Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto En el mercado coreano las aguas vienen en envases de vidrio o preferentemente de plástico, con un contenido de 350 ml, 500 ml, 750 ml y 1.5 litros, pero La fuerte competencia ha derivado en la innovación en los envases, como medio para diferenciarse con un producto más puro o más amistoso con el medio ambiente. Uso de BIB (Bag in box), Flexitech Zpure Film y botón dispensador para servir el agua SK Gas, a través de su empresa afiliada Panablu, introdujo por primera vez en el mercado coreano el sistema BIB para lanzar agua de mar (deep sea water) en envase de 10 litros diseñado para el uso hogareño. Esta agua, fácilmente absorbible por el cuerpo, proviene del Mar del Este, el que es reconocido en este país como el más limpio del mundo, por lo cual ofrece una mejor calidad que otras aguas de este tipo. Esta agua contiene abundantes minerales, hasta 20 veces más que otras aguas. 9

10 La característica de este producto es el uso de la caja BIB, no reciclable y el material del envase interior de la caja, llamado "Flexitech Zpure Film", elaborado por la empresa australiana Scholle y certificada por la FDA estadounidense. Este material evita la penetración de la luz y del aire, así como la generación de bacterias, con lo cual se conservan de manera óptima la calidad y propiedades originales del agua. El sistema dispensador también ayuda a reforzar el concepto del producto. Al apretar el botón, sale el agua por la presión natural del envase a la vez que se corta completamente la entrada del aire. Esto permite la intersección de la entrada de aire y que el agua no contamine con ningún agente exterior. Nuevo peso de botella plástica La empresa Coca Cola Korea renovó la botella de agua mineral Vio Soonsoo, reduciendo su peso de 18 a 14 gramos, es decir en un 22% del peso original. Esto facilita su consumo (envase más liviano) y ayuda a bajar la emisión de dióxido de carbono. Estas características y concepto se han aprovechado intensivamente en su campaña de propaganda llamada Eco Verano. Comentarios de los importadores Los importadores destacan dos consideraciones primordiales al momento de determinar la conveniencia de importar una nueva marca de agua mineral. La potencial rotación del producto en el mercado: El agua mineral importada, por reglamento, dispone de un plazo relativamente corto de vencimiento. Durante el primer año, las autoridades sólo les conceden un plazo de 6 meses, el que se extiende a 1 año durante el segundo año y a 2 años, en el tercero. Esta barrera es más restrictiva aún si se considera que los primeros embarques debe ser sometidos a un examen preciso que tarda unos 14 días, lapso al que habría que agregar el tiempo que toma cumplir con los trámites de aduana. 10

11 Por estas razones, el importador debe asumir un alto riesgo al importar y colocar en el mercado una nueva marca, factor que inhibe parcialmente la entrada de nuevas marcas. La competitividad de precios: El agua está sujeta a un arancel del 8% al que luego hay que agregar un margen de 33% adicional por los gastos generados por el transporte local y los trámites en aduana y ante las autoridades sanitarias. Normalmente la cadena de distribución al consumidor es larga, con al menos tres eslabones adicionales, por lo que el margen de beneficio del importador es relativamente pequeño. Por ello, la competitividad de precios es la variable fundamental para la decisión de importar. La alta rotación entre los principales países de origen de las aguas importadas, exceptuando Francia, es una evidencia del peso de este factor. Los importadores agregan a estas dos consideraciones un tercer factor: la disponibilidad de una amplia y detallada información acerca del producto, su entorno natural y su proceso de producción. Esto responde a la necesidad de motivar a un consumidor sofisticado que basará su decisión de compra de una marca nueva en características diferenciadoras del producto en término de propiedades nutritivas, balances minerales, sofisticación del proceso de producción, limpieza y ausencia de contaminación en el entorno natural, etc. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto La temporada alta del consumo se extiende desde el mes de mayo hasta noviembre. Durante las semanas más calurosos de la época estival (usualmente entre mediados de julio y mediados de agosto) el consumo de agua se incrementa notablemente. Este año, por ejemplo, durante la cuarta semana de julio, la venta de aguas en las tiendas de Family Mart, principal cadena de tiendas de conveniencia del país, aumentó en 55,4% en comparación con la semana anterior. Principales zonas o centros de consumo del producto Las aguas se consumen principalmente en los grandes centros urbanos (Seúl, Incheon, Busán), donde se concentra la población coreana y donde se encuentran también las grandes cadenas de supermercados, tiendas de descuento, tiendas de conveniencia y servicios de alimentos. Actualmente las aguas importadas Premium se comercializan crecientemente en los Water Bars, los Water Cafes o por internet. Los Water Bars están ubicados en las grandes tiendas de departamentos: Shinsegae, Lotte y Hyundai. El grupo Shinsegae lideró la distribución de aguas, empezando hace unos cinco años atrás con 40 marcas internacionales. El grupo siempre percibió al agua como un producto con mucho potencial de crecimiento y, como elemento clave en su estrategia de diferenciación, concibió la idea de los Water Bars. En marzo del 2009 inauguraron su primer bar en la sucursal Centum City en Busan (registrada en el libro Guinness de records como la de mayor tamaño en el mundo), siguiendo posteriormente con sus otras sucursales, incluyendo, en mayo pasado, su principal local en Seul. Water Bar Shinsegae 11

12 World Famous Water Lotte En estos Water Bars las aguas se clasifican de acuerdo a las siguientes seis categorías: 12

13 1) Agua de vertiente; 2) Agua de glaciar 3) Agua de mar (Deep Sea Water); 4) Agua mineral con gas 5) Agua para bebés y 6) Agua vitalizada (Enhanced Water) Los Water Bars han introducido el servicio de los llamados sommeliers de aguas, quienes atienden y aconsejan al público, ofreciéndoles informaciones detalladas sobre el origen de las aguas, su proceso de producción y sus propiedades nutritivas (ver fotografía más abajo). Los Water Cafes constituyen un segundo canal reciente de comercialización, básicamente off trade. La principal, Drop Says Drop fue lanzada en marzo de este año por el conglomerado CJ, principal grupo agroindustrial del país, en las tres ubicaciones donde se concentran la población joven, los extranjeros y los turistas: Mapo Sangam, Kimhae Airport y Busan Haeundae. 13

14 El concepto de estas cafeterías se extiende al espacio mismo del local, el que debe transmitir al cliente una sensación de terapia mental y corporal, llamada Water Terapy a través de la pureza, el relajo y el alejamiento de las urgencias de la vida cotidiana. Water Café "Drop Says Drop" 14

15 Por último, las aguas importadas se están vendiendo también a través de Internet. Watercafe e Interpark son los principales portales de venta. Watercafe ha liderado la venta vía Internet en los últimos 7 años y actualmente comercializan 20 marcas nacionales de aguas y 40 marcas internacionales. Interpark, por su parte, se ha orientado hacia las aguas minerales exclusivas, en su sección Premium Mineral Water Bar. 6. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA Precio de venta on line Evian (Francia) 500 ml (1 caja de 24 botellas) Precio: wones (US$ 24,8) Evian (Francia) 1.5 lt. (1 caja de 12 botellas) Precio: wones (US$ 24,8) 15

16 San Pelegrino (Italia) 750 ml (1 caja de 12 botellas) Precio: wones (US$ 36,8) Whistler Water (Canada) 350 ml (1 caja de 24 botellas) Precio: wones (US$ 39,7) Alkalife (Australia Natural Alkalife Water) 500 ml (1 caja de 24 botellas) Precio: wones (US$ 98,7) 16

17 Hydroxydase (Francia) 200 ml (1 caja de 20 botellas) Precio: wones (US$ 73,6) Panna (Italia) 500 ml (1 caja de 24 botellas) Precio: wones (US$ 57) Premium Glacier Water (Canada) 1,5 Lt. (1 caja de 12 botellas) 17

18 Precio: wones (US$ 73,6) Age 25,000 Alaska Glacier Cap 500 ml (1 caja de 20 botellas) Precio: wones (US$ 92) Perrier (Francia) 330 ml (1 caja de 24 botellas) Precio: wones (US$ 38,6) 18

19 Little Benny Baby Water (Eslovaquia) 1,5 Lt. (1 caja de 6 botellas) Precio: wones (US$ 23) Tau (Gran Bretaña) 330 ml (1 caja de 24 botellas) Precio: wones (US$ 68,6) Pulmuone Premium Water (Corea) 1,5 Lt. (1 caja de 12 botellas) Precio: wones (US$ 9) 19

20 Bluemarine Deep Sea Water (Corea) 1,8 Lt. (1 caja de 12 botellas) Precio: wones (US$ 20) Kona Deep Water (Hawái) 500 ml (1 caja de 24 botellas) Precio: wones (US$ 54,2) 20

21 10 Thousand BC (Canadá) 375 ml (1 caja de 12 botellas) Precio: wones (US$ 98,3) Nordenauer (Alemania) 500 ml (1 caja de 24 botellas) Precio: wones (US$ 200,7) 21

22 Precio de venta en Supermercados San Pellegrino Terme (Italia) 750 ml Precio: wones (US$ 2,3) Evian (Francia) 500 ml Precio: wones (US$ 1,1) 22

23 Irosoo (Corea) 500 ml Precio: wones (US$ 13,4) Voss (Noruega) 800 ml Precio: wones (US$ 8,4) 10 BC (Canadá) 750ml Precio: wones (US$ 12,5) 23

24 Fiuggi (Italia) 500ml Precio: wones (US$ 2,3) Wildalp (Austria) 1.5L Precio: wones (US$ 7,5) Siana Water (Corea) 1.5L Precio: wones (US$ 4) 24

25 Sure (Corea) 500 ml Precio: wones (US$ 1,3) Mine Water (Corea) 500 ml Precio: wones (US$ 1) Fiji (Islas Fiji) ml Precio: wones (US$ 2,9) 25

26 Whistler (Canadá) 1.5 L Precio: wones (US$ 3,3) Alaska Glacier Cap Gold (EE.UU.) 500 ml Precio: wones (4,2) Oxygizer (Italia) 500 ml Precio: wones (US$ 4,8) Tipo de cambio al 1 de Septiembre: KRW/US$ 26

27 Fuentes: ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA Degustaciones En Corea se suele promocionar los productos alimentarios a través de las degustaciones in situ. En el caso de las aguas, se ha determinado que la promoción es más efectiva cuando se realiza en el marco de un evento de lanzamiento de un producto de lujo, como ropa, joyas o automóviles. De esta manera se alcanza al mercado objetivo relevante y, al mismo tiempo, se potencia su imagen como producto Fashion Item. Degustación de aguas minerales organizada por Lotte Chilsung en la feria Motor Show 2009 Venta Entre los varios tipos de promociones, las ventas es la que tiene la mejor aceptación por parte de los consumidores y es a través de este medio que las distribuidoras de aguas estándar han logrado un significativo crecimiento de sus ventas. 27

28 Afiche de propaganda de la cadena de tiendas de conveniencia GS25, promocionando el agua Sure. Promoción del "Origen del+ agua" En el caso de las aguas nacionales, el recurso de marketing más usado es destacar las cualidades del origen del agua para enfatizar que es un producto muy sano y puro. Un ejemplo de marketing de este tipo es la campaña de Lotte Chilsung para su marca Icis DMZ 2km. La planta procesadora de esta agua está ubicada en la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur, la que se ha convertido en un auténtico santuario de la naturaleza. De esta manera, Lotte Chilsung, a través de una campaña agresiva en la televisión, transmitió al consumidor un mensaje potente de un agua extraída de un lugar muy puro y prístino. Otro ejemplo reciente es la de Coca Cola, empresa que elaboró una propaganda mostrando a una modelo que toma el agua directamente de la montaña Hanra de la isla Jeju. Agua Vio Jeju de Coca Cola Las aguas minerales de las marcas Whistler y Canada Ice (provenientes de aguas glaciares) son las más solicitadas a raíz de la campaña publicitaria que se realizó durante los juegos olímpicos de invierno realizados este año en Canadá. 8. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Aguas importadas 1) Grandes empresas importadoras Venta en sus propios centros de ventas: shopping center, confiterías, panaderías, hoteles y restaurantes Consumidor final 28

29 2) Pequeñas y medianas empresas importadoras Empresas intermediadoras que operan Water Bars, Café Bars, cafés, etc. y/o que tienen contratos con grandes empresas que tienen tiendas (propias y/o tiendas ubicadas en los grandes shopping malls) Consumidor final 3) Pequeñas y medianas empresas importadoras Venta por Internet Consumidor final Aguas nacionales 1) Grandes empresas productoras supermercados, tiendas de conveniencia, kioscos, venta por Internet Consumidor final 2) Grandes empresas productoras agencias de distribución (envío a domicilio) Consumidor final 3) Grandes empresas productoras venta por TV Consumidor final 9. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA. Incluidas en las fotos 4 y SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO El mercado coreano de las aguas, y en especial el de las aguas importadas Premium, es muy dinámico y ofrece oportunidades atractivas. Las importaciones mantuvieron su ritmo de crecimiento en el 2008 y 2009, a pesar del impacto de la crisis internacional en el consumo de la población. A diferencia de otros ítems considerados de lujo, como el vino y el whiskey, cuyas importaciones bajaron drásticamente, las aguas se benefician de la creciente preocupación de la población por consumir productos saludables. El agua de origen chileno tiene fortalezas que radican en el origen y su entorno natural, en el relativo reconocimiento de Chile como productor de alimentos de calidad, y en las ventajas que ofrece el TLC vigentes con Corea. La población coreana, y en especial los importadores, perciben a Chile como un país ubicado en el fin del mundo, cercano a la Antártica y dotado de una naturaleza generosa, libre de contaminación, rodeada de mares de aguas limpias y con un exuberante paisaje de montañas y glaciares en el sur. Este conjunto de percepciones positivas, si bien frecuentemente tenues, se ve reforzado por el prestigio que han alcanzado productos alimentarios chilenos como las uvas frescas, el vino y el salmón. El TLC vigente con Corea, abre una ventana de oportunidades dada por la desgravación de las aguas provenientes de Chile y el arancel del 8% que deben pagar las importaciones provenientes de los principales países proveedores. Esta ventaja, sin embargo, es transitoria ya que los tratados 29

30 suscritos con la Unión Europea y los Estados Unidos desgravarán inmediatamente sus exportaciones de agua, el día que entren en vigencia. El mercado coreano de las aguas importadas, sin embargo, es un mercado muy competitivo y ello le plantea a los exportadores chilenos desventajas que debe superar. La principal radica en la baja competitividad de precios de sus aguas, la que hasta ahora se sitúa muy por encima del precio CIF promedio de las aguas exportadas por los competidores y que alcanza un máximo de 1,4 US$ por litro. Un segundo desafío que deben enfrentar es el de generar una amplia y detallada información acerca de las características de las fuentes de las aguas, su entorno natural, las bondades de su proceso de producción y las cualidades de sus componentes minerales. Los riesgos que asume el importador coreano al decidir ingresar una nueva marca y la característica del consumidor tipo de aguas importadas Premium de ser muy informado, hacen que este punto sea esencial para las perspectivas de ingreso y penetración del mercado coreano. En tercer lugar, los productos chilenos no ofrecen, en general, el abanico de envases que ofrece la competencia, en términos de materiales y tamaños, lo que permite potenciar su comercialización en el mercado local, especialmente en una primera etapa. En este marco, se recomienda a los potenciales exportadores chilenos que realicen un detallado estudio de las condiciones que facilitarían el acceso al mercado coreano. En particular, este análisis debe permitir generar conceptos diferenciadores del producto, respaldados por una amplia y detallada información. Estos deben construirse a partir de las características únicas de las fuentes de las aguas y su entorno natural; la calidad y cualidades de las aguas, en términos de su composición, contenido de oxígeno, balance mineral entre calcio y magnesio, presencia de alcalinos, etc.; las virtudes del procesamiento de las aguas; y los reconocimientos premios y posición en el mercado internacional. Un segundo aspecto que se debe abordar es el de la factibilidad técnica de ampliar el diseño de los envases, de acuerdo a lo señalado más arriba. Por último, este análisis debe abarcar la evaluación de la competitividad de precios de sus productos, en relación a su potencial competencia en el mercado coreano. Una misión de estudio a Corea, que incluya una visita a alguna de las principales ferias de alimentos del país y entrevistas con importadores, distribuidores y operadores de tiendas de departamentos y supermercados, permitiría sentar las bases para una sólida estrategia de penetración del mercado y detectar potenciales clientes y socios coreanos. 11. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS 1. GWANGJU INTERNATIONAL FOOD FAIR Lugar: Kimdaejung Convention Center Exhibition Hall Organizador: Gwangju Metropolitan Government Tel.: Fax: E mail: food@foodshow.kr 30

31 2. FOOD WEEK Lugar: COEX Hall A, B, C, D Organizador: COEX Tel.: , 1067 Fax: E mail: foodweek@coex.co.kr 3. SEOUL FOOD & HOTEL 2011 Período: Lugar: KINTEX Organizador: Korea Trade Investment Promotion Agency (KOTRA), Allaworld Exhibitions, Korean Exhibition Management Co., Ltd. (KEM) Tel.: , 7 Fax: , 8 E mail: info@seoulfood.or.kr 4. BUSAN INTERNATIONAL FOOD EXHIBITION 2011 Período: Lugar: BEXCO Organizador: Busan Metropolitan City, Korea Health Industry Development Institute, Busan Regional Food & Drug Administration, Busan MBC Tel.: (Ext 105) Fax: E mail: ljs@kimikorea.com 5. IMPORT GOODS FAIR 2011 Período: Lugar: COEX Pacific Hall Organizador: Korea Importers Association Tel.: , 1581 (Ext. 231, 229) Fax: E mail: webmaster@igf.co.kr 6. ORGANIC & NATURAL KOREA 2011 Período: Lugar: COEX Hall C Organizador: Korea Organic Farming Association Tel.: Fax: E mail: info@world expo.co.kr / yooginong1@hanmail.net 31

32 12. OTRA INFORMACION RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN EN INTERNET DONDE SE PUEDA PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO ANALIZADO - Ministerio del Medio Ambiente, - Han River Basin Environment Office, Republic of Korea - River Nak dong Basin Environment Office, - River Guem Basin Environment Office, - Wonju Regional Environment Office, - Jeonju Regional Environment Office, - Food News, - Food and Beverage News, - Seoul City, 32