Abundan los desafíos. Aquí verá nuestra intención de informar, formar y generar debate sobre temas cruciales para la vida del país.

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1 Abundan los desafíos Si bien es cierto que las cifras de automóviles nuevos que se comercializaron en 2011 indican que el sector siguió creciendo y superando niveles inéditos de ventas, la realidad entre líneas marca que quedan enormes desafíos que deben ser enfrentados. Una vez más, el mercado dejó en claro que la fuerte presión fiscal, castiga la renovación de automóviles nuevos. Y que, por otra parte, cuando hay rebajas impositivas, el mismo reacciona en consecuencia. Es importante que el sector pueda clarificar el rumbo que en materia impositiva quiere seguir el gobierno. Como se podrá analizar en esta publicación, hay señales contradictorias que mucho preocupan a las empresas. En esa misma línea, insistimos e insistiremos en la necesidad de aprobar una ley que prohíba indefinidamente la importación de vehículos usados. Resulta que, sin demasiadas explicaciones, se han renovado normas de carácter temporal, cuyo resultado más claro es el de generar incertidumbre entre quienes estamos convencidos de lo negativo de esa eventualidad. De igual forma seguiremos trabajando para lograr que en el país exista un único registro automotor. Hasta aquí algunos de los asuntos más relevantes que preocupan a nuestra gremial. Pero hay mucho más. Por eso, le invitamos a acercarse a ACAU a través de las páginas de este Anuario Aquí verá nuestra intención de informar, formar y generar debate sobre temas cruciales para la vida del país. Pero, por sobre todas las cosas, observará nuestro firme interés en ganar una batalla cultural que, por el momento, no hace más que desalentar el desarrollo del país. Estamos convencidos que, entrados ya en el siglo XXI, no se puede seguir mirando a cualquier automóvil como un artículo suntuario, de lujo, y por eso, sujeto o merecedor de fuertes impuestos. Seguirá el tiempo de modernizar flotas de vehículos de pasajeros, utilitarios, camiones y ómnibus. Pero llegó el momento de mirar las cosas por su nombre, dejando prejuicios de lado y apostando por unidades modernas, seguras, amigables con el medio ambiente y eficientes en el uso de la energía. Miguel del Castillo Presidente de ACAU

2 Tabla de Contenidos 4 10 ACAU INVITADOS 16 GREMIALES 32 MERCADO Presentación de la gremial. Incluimos mensaje del Presidente de nuestra institución e integración de la Comisión Directiva. También hay datos sobre empresas y marcas representadas por la organización. Aportes fundamentales. Participan: el ministro de Industria, Energía y Minería Ing. Roberto Kreimerman y las máximas autoridades de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV). Nuestra opinión. Sobre los aspectos más importantes del comercio automotor, ACAU tiene opiniones y propuestas que procuran mejorar las condiciones generales de la sociedad y las normas jurídicas específicas que rigen la actividad de los asociados. Los números finales. A partir del valioso aporte de nuestros asociados y colaboradores, ACAU realiza un seguimiento minucioso de la evolución del mercado automotor. Aquí la información exclusiva relativa al año 2011.

3 ACAU Reunimos 23 empresas representantes e importadoras de 52 marcas de todo tipo de vehículos. A continuación, se resumen las definiciones más importantes que guiaron el accionar de la gremial durante ACAU. ANUARIO 2011

4 Comisión Directiva Empresas EMPRESA SOCIA WEB MARCA QUE REPRESENTA Autolider Uruguay Alfa Romeo, Mercedes- Benz y Freightliner Ayax Toyota, Daihatsu, Lexus y Suzuki Bless Latinoamerica Foton, Higer, Hafei, Changhe Bor Mitsubishi, Jac, Gwm, Foton Camur Bmw, Mini, Haima, Mahindra, Zotye, Yuejin Foton Uruguay Foton José María Durán Scania General Motors Uruguay Chevrolet Grupo Fiancar Geely y Orient Grupo Aler Jmc, Sma, Effa, Howo, Hafei Homero de León DFSK, Foton, Gwm, Wuling y Zotye Honda Uruguay Honda Hyundai Fidocar Hyundai CARGO TITULAR ALTERNO EMPRESA ASOCIADA Presidente Miguel del Castillo José Scarrone Sevel Uruguay S.A. Vicepresidente Gustavo Quartino Alejandro Borche Autolider Uruguay S.A. Secretario Fernando Arrieta Horacio Mailhos Darkinel S.A. Prosecretario Carlos Kurlander Benito Grande Hyundai Fidocar S.A. Tesorero Nicolás Papariello Fernando Pascual Automotores y Servicios S.A. Consejero Johnny Lindner Eduardo Annunziatto Julio Cesar Lestido S.A. Consejero Pablo Ramos Julio Martínez General Motors Uruguay S.A. Interagrovial International Julio César Lestido Audi y Volkswagen Mekatronic S.A. Multimotors Volvo (camiones) Ford, Land Rover, Volvo, Jaguar y Porsche Sevel Uruguay Fiat, Iveco, Chrysler, Jeep, Dodge, Ram Subaru Uruguay Subaru Vehiculos Chana del Uruguay Chana Vladimir Automóviles Faw y Anchi Zenex Mazda Zucchino Lantana ACAU. ANUARIO

5 Memoria Anual 01/01 El Poder Ejecutivo pone en marcha un nuevo esquema de IMESI a la enajenación de vehículos nuevos, en el que técnicos de ACAU tuvieron la oportunidad de aportar ideas. 22/03 Directivos de ACAU se entrevistan con el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, a efectos de solicitar fomalmente que se prohíba en forma definitiva la importación de vehículos usados. 27/04 ACAU transmite al director Nacional de Industrias, Sebastián Torres, su preocupación por el atraso en la renovación del acuerdo automotor con Brasil para que los autos de ese país lleguen con arancel de 0%. 02/05 La diputada nacionalista Verónica Alonso se acerca a Unasev, ACAU y Ascoma, para presentar proyecto de ley sobre exoneración de impuestos a la importación de vehículos con sistemas de frenos ABS y bolsas de seguridad air bags. 25/05 ACAU reitera al MEF su disposición a apoyar medidas fiscales que favorezcan la incorporación de elementos de seguridad en los vehículos. 01/06 Asociados de ACAU eligen a la nueva Comisión Directiva, la que tendrá la responsabilidad de conducir a la gremial por el período /06 28/06 08/09 03/10 15/11 12/12 Periodistas de Economía de distintos medios nacionales, asisten a una reunión organizada por ACAU, a efectos de dialogar sobre los asuntos más importantes que se asocian al sector automotor. Técnicos de Ancap explican a asociados de ACAU los detalles del proyecto de instalación de una planta desulfurizadora en la Refinería de La Teja. La Unasev presenta un anteproyecto al Poder Ejecutivo para introducir exoneraciones impositivas para la importación de vehículos con airbag y frenos ABS, en línea con lo propuesto por ACAU. Organizadores de la sexta edición del Salón del Automóvil y el Vehículo Comercial (ACAU y la Cámara de Industriales Automotrices del Uruguay) adjudican stands, con miras al evento que tendrá lugar, entre el 16 y el 25 de marzo de El Poder Ejecutivo, a instancias de ACAU, resuelve habilitar el mecanismo de leasing a los utilitarios 4 x 4 con menos de kilos de peso. ACAU reitera que es necesario reducir el IMESI para los minibuses, siendo que hoy tributan como si fueran vehículos de lujo y no como utilitarios. Misión: Reconocer como fundamentos rectores de su actividad la libertad de comercio, así como el respeto a los principios que rigen la ética comercial, de modo que en ningún caso la conducta de los asociados perjudique el prestigio de la Asociación.»» Impulsar la aplicación de reglas claras y duraderas en el tiempo, ya que es la base fundamental para encarar las inversiones, el desarrollo tecnológico y la diversificación de emprendimientos a mediano y largo plazo. Tratar que las condiciones macro económicas y las normas jurídicas que rigen la actividad de sus asociados, impulsen, favorezcan y respalden el desarrollo económico, el progreso y la competitividad del comercio automotor. ACAU. ANUARIO

6 INVITADOS Desde siempre nos hemos constituido en una gremial de puertas abiertas. Así es que, además de acercar posiciones que representan a nuestros asociados, hemos dialogado y recibido aportes de otras instituciones que se relacionan con el sector automotor. Siguiendo esa línea, ACAU pidió para este Anuario la opinión de jerarcas de gobierno. ACAU PREGUNTA Ministro de Industria responde Era importante contar en el primer Anuario de ACAU con la palabra oficial de la máxima autoridad relativa al mundo automotor. Por este motivo, y gracias al excelente vínculo que se ha forjado en varios años de diálogo y trabajo conjunto, es que presentamos a continuación una entrevista realizada al Ing. Roberto Kreimerman. Las preguntas fueron elaboradas por empresarios del sector, miembros de la gremial. ACAU: Es evidente que varios factores explican el año excepcional que registró el mercado de automóviles nuevos. Sin embargo, vemos que el ritmo de renovación de flotas es lento, en especial si comparamos con la realidad regional. Cuál es su visión del futuro inmediato? ROBERTO KREIMERMAN: Desde el año 2003 la venta en el país de vehículos cero kilometro se ha venido incrementando sustancialmente hasta alcanzar en el presente año niveles récord. Se estima que en el 2011 se hayan vendido cerca de 54 mil vehículos, de los cuales aproximadamente 51 mil corresponderían a automóviles. Este comportamiento en la demanda de vehículos configuraría un parque automotor de 674 mil automóviles, lo cual equivaldría a 4,8 habitantes por vehículo. Dicho ratio aún no alcanza valores como el de Argentina, que en el año 2008 promediaba 4,4 habitantes por vehículos, y está lejos del registrado en los países desarrollados, donde en promedio hay 2 habitantes por vehículo. Este diferencial de ratios, así como factores que han sido relevantes en la fuerte demanda de vehículos de los últimos años (incremento en el ingreso per cápita, fortalecimiento de la moneda, mayores opciones en la oferta de vehículos, etc.), prometen que las tasas de variación en las ventas de vehículos continúen de signo positivo para el futuro inmediato. A: Uruguay está haciendo una importante inversión en una planta de desulfurización, la que se anuncia, quedará operativa en A su vez, nuestros países vecinos avanzan hacia estándares de producción de vehículos con muy bajos límites de emisión de gases, los que requerirían combustibles de mejor calidad que las previstas por Ancap. Cuál es la calidad esperable de los combustibles que se refinen localmente? Qué previsiones hay en materia de normas de emisión a aplicar de futuro? RK: El proyecto de desulfurización desarrollado por ANCAP, tiene por objetivo reducir las emisiones de gases de combustión y material particulado conteniendo compuestos sulfurados, provenientes de los vehículos y procesos industriales que utilizan gasoil y gasolinas. Asimismo, pretende adecuar la calidad de sus combustibles al parque automotor y a las tendencias internacionales. Este proceso permitirá reducir el contenido de Azufre en las gasolinas en un 96%, y en el gasoil en un 99.3%, quedando los contenidos máximos limitados a 30 ppm y 50 ppm respectivamente. En relación al tema emisiones, se toman como referencia las Normas EURO, las cuales refieren a las emisiones en el caño de escape del vehículo, por lo cual están relacionadas con la tecnología del vehículo, las características del combustible y el estado de mantenimiento del motor. ACAU. ANUARIO

7 A: La racionalización de las categorías de IMESI que se procesó en 2010 y se aplicó a partir del 1º de enero de 2011, estableció incentivos para la entrada al mercado de unidades con energías alternativas. Cuál es la matriz energética automotriz a la que se apunta y cuál estima será el tiempo que demandará alcanzar ese objetivo? RK: Las acciones mencionadas refieren a la diferenciación del IMESI para los vehículos híbridos y eléctricos. Mientras que éstos se encuentran gravados con tasas de 3% y 5% respectivamente, los vehículos convencionales se encuentran gravados con tasas de entre 20% y 40%. Si bien esta diferenciación no es suficiente para introducir en forma masiva estos vehículos en el parque automotor nacional, dado que no logra revertir la diferencia de precios en origen de los vehículos híbridos y eléctricos con respecto a los convencionales, constituye una primera etapa hacia lograr un cambio tecnológico, cultural y estructural del sector. Actualmente la DNE está realizando relevamientos en el sector transporte que permitan profundizar el conocimiento del mismo y diseñar más y mejores políticas acordes a dicho sector, dentro del contexto energético nacional. La matriz energética automotriz no escapa a la matriz global proyectada para nuestro país, dirigida a reducir la fuerte dependencia del petróleo, aplicando asimismo conceptos ambientales y de eficiencia energética. A nivel nacional, DINAMA y MTOP, se encuentran analizando el tema. A: Desde hace años, ACAU brega por la incorporación generalizada de elementos de seguridad activa y pasiva en los vehículos. Otras instituciones oficiales y privadas trabajan en el mismo sentido. Mientras a nivel parlamentario, se discuten iniciativas que van en esa dirección, Argentina y Brasil ya han tomado medidas en ese campo. A la luz de la siniestralidad que se verifica en nuestra plaza, cuál entiende que debería ser el camino a seguir, para lograr el objetivo en forma rápida y cuál es el rol que le toca cumplir a su Ministerio en este campo? RK: Si bien es positivo que desde los distintos actores de la sociedad se promueva la incorporación de elementos de seguridad en los vehículos, para alcanzar una estrategia coherente y eficiente al respecto, es necesario coordinar acciones en la medida de las posibilidades del país. Para ello, en primera instancia, es necesario evaluar cuáles son los Levantar la prohibición de importar vehículos usados alteraría lo establecido en los acuerdos comerciales con terceros países. Fuente: MIEM CONTENIDO MÁXIMO DE AZUFRE PPM EN LOS COMBUSTIBLES ACTUAL FUTURO % REDUCCIÓN DISMINUCIÓN KTON S0 2 factores de los vehículos que inciden en la seguridad. Luego, en base a dicho diagnóstico, ponderarlos según su peligrosidad. Posteriormente, en base a dicha información, sumado a las inquietudes y avances de las instituciones involucradas, es necesario establecer un plan de acción que determine los pasos a seguir. Dicho plan permitirá establecer los estándares de seguridad que se deberán cumplir en base a la realidad nacional. A: Nuestra gremial ha señalado reiteradas veces que es inoportuno e inapropiado para el país que se habilite la importación de automóviles usados. Bajo varios argumentos, los sucesivos parlamentos han sido contestes a nuestras preocupaciones, las que derivaron en varias leyes que limitadas en el tiempo, no permitieron la llegada de estos productos a nuestro país. GAS OIL , GASOLINAS Sin embargo, el hecho de no contar con una ley que defina sin límite de tiempo esa prohibición, genera incertidumbres en el sector. Cuál es la posición de su ministerio a propósito del tema? RK: Las consecutivas leyes que han prohibido la importación de vehículos usados, así como los sucesivos Decretos, han demostrado el interés por parte del Gobierno en mantener dicha prohibición. Este tipo de acción se argumenta en razones de seguridad y comerciales. En lo que refiere a la seguridad, habilitar el ingreso de vehículos de los cuales se desconoce las modificaciones que han sufrido o los antecedentes de los mismos hace difícil el tener un control exhaustivo de las condiciones de seguridad de la flota automotriz del país. Además, levantar la prohibición de importar vehículos usados alteraría lo establecido en los acuerdos comerciales con terceros países. El reducido IMESI vigente para los vehículos híbridos y eléctricos no es suficiente para introducir en forma masiva estos vehículos en el parque automotor nacional, dado que no logra revertir la diferencia de precios en origen, aunque constituye una primera etapa hacia lograr un cambio tecnológico, cultural y estructural del sector. ACAU. ANUARIO

8 UNASEV observa que flota de vehículos debe mejorar Crio. Insp. Fernando Rolando Director del Dpto. de Ingeniería Unidad Nacional de Seguridad Vial Presidencia de la República Dr. Gerardo Barrios Presidente Unidad Nacional de Seguridad Vial Presidencia de la República La Seguridad Vial se edifica construyendo entre todos, comprometiéndose, involucrándose, siendo parte de la solución, porque todos somos parte integrante del tránsito. Nada puede esperarse sino desde una visión como ésta, para un futuro seguro de nuestro pueblo y para que su proyección de progreso sea tal que nos permita evolucionar, crecer y perdurar en el tiempo a través de las generaciones venideras, nuestros hijos. Todos debemos trabajar mancomunados en el esfuerzo, firmes y de manera sostenida, con el mayor interés y un objetivo común, la Seguridad de todos. convivencia y la interrelación, tanto personal como de cualquier otra índole. Los vehículos como medio de transporte asumen entonces un rol importantísimo, pues facilitan el medio para trasladarse, permitiendo optimizar el tiempo cada día más acotado, debido a las múltiples actividades que cada uno asume o le es dado a su responsabilidad. De ahí, de lo expresado, que todo se traduce de manera literal en aceleración, vertiginosidad, premura e incertidumbre por llegar, llegar a tiempo y llegar en buena forma. El vehículo y sus elementos juegan un rol preponderante, casi diríamos determinante en muchas situaciones, aún cuando se trate de instancias donde se superen los límites de la racionalidad humana en materia de circulación. De ahí que se requiere de un tránsito seguro y para ello, el vehículo y sus elementos juegan un rol preponderante, casi diríamos determinante en muchas situaciones, aún cuando se trate de instancias donde se superen los límites de la racionalidad humana en materia de circulación. Los siniestros recurrentes son una muestra más que evidente que debemos prevenirnos por todos los ángulos y en todo sentido. Cuanto mayor sea la seguridad que den los medios de transporte, mayor seguridad y confianza en la llegada a destino en buena forma. En este sentido, la Unidad Nacional de Seguridad Vial observa que el parque automotriz de nuestro país ha progresado significativamente en cuando a su calidad y se ha renovado en gran medida en cuanto a su uso, pero aún resta mucho por hacer. No solo es necesario contar con vehículos más modernos, sino que éstos deben ser más seguros. O sea, que estos posean una estructura adecuada y suficientes elementos de protección y contención, capaces de posibilitar estándares de seguridad. Deben ofrecer un buen nivel de confort que permita al usuario una buena calidad en su traslado, con el menor estrés posible y en particular que le otorgue la confianza necesaria para su seguridad, absorbiendo el daño de los imprevistos que puedan provenir de eventos traumáticos como los siniestros de tránsito o una mala maniobra personal. Observamos que estamos en el camino y que debemos trabajar mucho más en el tema y aunar esfuerzos y cooperar para lograr Vehículos más Seguros para nuestra gente, sin distinción de rango social o raza, porque todo ciudadano pueda llegar a disfrutar de un viaje seguro en un vehículo seguro. Para cerrar este pensamiento, decimos: el rumbo, el pensamiento, la visión de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, con el trabajo de todos sus integrantes, con la gente y con todos ustedes, es seguir trabajando y coordinando acciones en un interés superior y único, personal y proteger la vida de los ciudadanos. Agradecemos a ACAU y a todos sus afiliados el interés con este fin común y por permitirnos participar de este emprendimiento, que esperamos y deseamos resulte de gran ayuda y beneficio a la colectividad toda. La Unidad Nacional de Seguridad Vial observa que el parque automotriz de nuestro país ha progresado significativamente en cuando a su calidad y se ha renovado en gran medida en cuanto a su uso, pero aún resta mucho por hacer. La movilidad humana es hoy uno de los aspectos trascendentes de la vida moderna, cotidiana, cada día más relevante en la ACAU. ANUARIO

9 Preocupa la calidad de los combustibles GREMIALES El 2011 fue un año de intenso trabajo. Cumpliendo con los estatutos, se promovió, fomentó y defendió los intereses comunes del comercio de vehículos automotores. La calidad de los combustibles mejorará sensiblemente a partir de este año, como consecuencia de la puesta en marcha de la nueva planta de desulfurización que funcionará en la refinería de La Teja. El propio Ministro de Industria, Energía y Mínería, Roberto Kreimerman, afirmó a directivos de ACAU que lo consultaron para el presente Anuario 2011 que se producirán naftas y gasoil con 90% menos de azufre que en la actualidad. La inquietud de la gremial no es una moda. Desde hace tiempo que ACAU viene bregando por una mejora de la calidad de los combustibles. Es público y notorio que la situación actual ha determinado problemas en algunos motores de última tecnología, limitando a la postre el tipo de vehículos que pueden circular en el país y que generalmente se asocian a un consumo más eficente desde el punto de vista energético. Este panorama se hace más elocuente, en el caso de las unidades de transporte carretero internacional. Preocupados por este mismo asunto, ACAU invitó a técnicos de Ancap a exponer ante nuestros asociados, las características de los combustibles en la actualidad. Por el ente energético participaron: Ing. Rosario Rodríguez (jefe de Asistencia Comercial), Cra. Susana Puga (Gerente de Comercialización), Ing. Mariela Fresía (Gerente de Medio Ambiente, Seguridad y Calidad), Ing. Santiago Sanguinetti (Gerencia de Medio Ambiente) y el Ing. Rodrigo Barcia (Gerencia de Comercialización). En esa misma ocasión, los especialistas presentaron datos relativos a la nueva planta desulfurizadora que se construye en La Teja. El ingeniero Rodrigo Barcia comentó que la inversión global que terminará rondando los 320 millones de dólares, se justifica en la Bajo esta premisa, ACAU trabajó para mejorar las condiciones macro económicas y las normas jurídicas vigentes, a efectos de impulsar, favorecer y respaldar la renovación de la flota, elevando las condiciones de seguridad de las unidades que circulan en el país. A continuación, se presentan los puntos que sobre salieron en la agenda gremial. ACAU. ANUARIO

10 medida en que permitirá adecuar la calidad de los combustibles a las nuevas exigencias ambientales. Reconoció que actualmente, el gasoil y las naftas tienen un máximo de ppm y 700 ppm respectivamente (partes por millón) de azufre, al tiempo que estimó que ambos niveles bajarían más de un 90%. En el caso del gasoil, pasará a tener 50 ppm máximas, en tanto que las naftas tendrán un máximo de 30 ppm. Por otro lado, el especialista de Ancap señaló que el total de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera que se producen en Uruguay, bajará un 20% como consecuencia de la nueva planta. El asunto es que, más allá de los valores positivos que se presentaron, los números futuros no parecen acompasarse con los requisitos que se vienen. En particular, los asociados a las normas EURO V. En este contexto, socios de ACAU preguntaron sobre la posibilidad de que en la nueva planta de La Teja, Ancap pudiera producir gasoil con menos de 50 ppm de azufre. En este sentido, la Cra. Puga respondió que si bien no está planteado producir combustible con menor cantidad de azufre, esta chance existe. Agregó que esto no quiere decir que Ancap tenga que realizar nuevas inversiones, sino que depende de los parámetros que se utilicen para la producción. De todas formas, la gremial destaca los avances que se concretarán en materia de calidad. Pero lo más importante, sea tal vez que con estos cambios, se abrieron canales de comunicación que permitirán, de ahora en más, que los socios de ACAU puedan participar en instancias de diálogo con las autoridades nacionales que terminarán definiendo aspectos técnicos relativos a los combustibles. Siguiendo los objetivos de minimizar los efectos negativos que el transporte genera en el medio ambiente, Ancap, a través de su subsidiaria ALUR; se apresta a concretar millonarias inversiones que permitan ampliar la producción de biocombustibles y etanol. Por un lado, se anunció la instalación de una industria productora de etanol en Paysandú. Funcionará en base a sorgo, maíz, cebada y trigo, demandando unos 100 millones de dólares de inversión. En este caso, la empresa asociada a Ancap planea tener operativo este complejo de En cuanto a la producción de biodiesel, la subsidiaria de Ancap proyecta construir en el sur del país, una nueva planta productora, la que demandará unos 14 millones de dólares. En este caso, se proyecta tener operativa esta industria en ACAU apoya toda acción vinculada con la preservación del medio ambiente. DESTACADOS Ley de 1931 que crea ANCAP dice: Declara el derecho exclusivo a favor del Estado para: Importación y exportación de alcoholes, fabricación, rectificación, desnaturalización y venta, así como de carburantes nacionales en todo el territorio de la República. No es monopolio de ANCAP la comercialización y distribución de combustibles derivados del petróleo. Empresas distribuidoras de combustibles líquidos en Uruguay: Petrobras, Ducsa, Esso 492 Estaciones de servicio en el país. URSEA controla la calidad del combustible comercializado, tanto en plantas de despacho como en estaciones de servicio (Reglamento de Especificaciones Técnicas a través de resoluciónnº150/008). Ley de 2007 que fomenta la comercialización y la utilización de agrocombustibles: Excluye del monopolio establecido por la Ley Nº 8.764, la producción y la exportación de alcohol carburante y de biodiesel. En setiembre de 2011 comenzó a funcionar el Programa de Normalización de Eficiencia Energética Vehicular, a través de un convenio MIEM-UNIT. Su objetivo es: Establecer indicadores que tengan en consideración el consumo de combustible con respecto al desempeño del vehículo. Considerar aspectos vinculados con las emisiones, establecer índices que relacion en la cantidad de CO2 en los humos de escape con el consumo de combustible. Diseñar un modelo de etiqueta de eficiencia. Inversión millonaria en planta desulfurizadora es bienvenida, aunque tardía. De todas formas, ACAU advierte que la calidad de nuestros combustibles podría ser superada por nuevas exigencias a la brevedad. Solo de esta manera, las puntas se encontrarán. ACAU. ANUARIO

11 INFRAESTRUCTURA Inversiones deben concretarse a la brevedad Sucede que en general, las rutas nacionales no fueron pensadas para resistir el peso que soportan en el presente. Tampoco nadie proyectó hace treinta años el nivel del actual movimiento comercial, que está desbordado, además, por las condiciones del servicio del ferrocarril en manos del Estado. En 2011, el MTOP realizó inversiones viales por unos 170 millones de dólares, y el próximo año prevé hacer obras por más de 200 millones de dólares. Para ello, es clave realizar inversiones en la Ruta Nº 14, tanto para una nueva definición de su dirección como completar los tramos que están inconclusos, y la ruta N 26 (que comunica Paysandú, Tacuarembó, Cerro Largo y desde allí a Brasil). Además, es necesario concretar inversiones en las rutas relevantes para el traslado de granos a Nueva Palmira y en otras carreteras consideradas clave para el movimiento de madera. Uruguay presenta un fuerte deterioro en su infraestructura vial que afecta el desempeño eficiente de los servicios de carga por carretera y preocupa sobremanera al sector privado. Un 27% de la red vial del país presenta un estado malo y muy malo, otro 27% se considera como regular y 46% como bueno, según surge del último dato oficial sobre el estado de carreteras (2009). Esos datos revelan que 54% de las rutas tiene algún grado de deterioro, lo que perjudica a los vehículos, pues la deformación del pavimento de las carreteras aumenta el consumo de combustible, obliga a utilizar más repuestos y determina un mayor desgaste de los neumáticos. En términos generales, las rutas turísticas que llevan desde Montevideo a los departamentos de Maldonado y Rocha presentan un buen estado, así como el trayecto hacia Fray Bentos, donde funciona la empresa de fabricación de pasta de celulosa UPM. Las rutas de Rivera y Tacuarembó, dos departamentos con un importante movimiento maderero, están en muy mal estado, aunque el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) comenzó a realizar algunas obras para paliar el deterioro vial. Las autoridades consideran prioritario: la mejora de la infraestructura vial y una reforma institucional del ferrocarril, de modo de disponer de dos modalidades de carga complementarias para el transporte. El desafío para este período de gobierno es eliminar los resaltos ahuellamientos - que sufren las carreteras, producto del intenso tránsito de vehículos con carga muy pesada. No obstante, por el estado en general en que se encuentran las rutas y por las quejas de los usuarios, no son recursos suficientes para solucionar el deterioro carretero. Un estudio realizado para la Cámara de la Construcción reveló que hay un déficit acumulado de inversión de más de mil millones de dólares, solo para mantener las rutas en el nivel del año 2000, cuando el tráfico por carretera aún estaba lejos de los guarismos actuales. La prioridad oficial es mejorar la red principal y conseguir inversores privados para los corredores transversales, con el objetivo de que Uruguay sea un polo logístico regional y un punto neurálgico para la comunicación Valparaíso-San Pablo. Para todas las grandes obras viales, el Poder Ejecutivo tratará de captar inversiones mediante la ley de Participación Público-Privada (PPP). El ministro de Transporte, Enrique Pintado, y el subsecretario de Economía, Luis Porto, han viajado a Europa a explicar el nuevo marco legal para captar inversionistas privados. Mediante esa norma, aprobada en 2011, la empresa privada construye una ruta -que es del Estado- y obtiene contrapartidas a través de distintos mecanismos. El plazo de la concesión depende de la amortización de las inversiones. Los primeros proyectos previstos bajo esa ley incluyen las obras para las rutas N 21 y N 24, que el Poder Ejecutivo quiere definir durante el primer trimestre de ACAU ve con preocupación la situación que se registra en el puerto de Montevideo. La escasa superficie disponible puede afectar al comercio automotor, limitando y encareciendo las operaciones en la principal terminal marítima. ACAU. ANUARIO

12 Impuestos PARTIMOS DE UN COCHE CON PRECIO PUESTO EN MONTEVIDEO DE : US$ ORIGEN IMPUESTOS PRECIO FINAL TOTAL IMPUESTOS (IVA + IMESI) CUPO ZONA EXTRA CUPO ZONA EXTRAZONA MERCOSUR MERCOSUR NAFTA NAFTA GAS OIL NAFTA GAS OIL GAS OIL Importación: 0 IMESI: US$ IVA: US$ Importación: 0 IMESI: US$ IVA: US$ Importación: US$ IMESI: US$ IVA: US$ Importación: US$: IMESI: US$ IVA: US$ Importación: US$: IMESI: US$ IVA: US$ Importación: US$: IMESI: US$ IVA: US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ 564: EQUIVALENTE AL: Presupuesto del Ministerio del Interior (mantenimiento orden interno, administración general, migración, control de tránsito, prevención de incendios, sistemas carcelarios, asistencia y bienestar policial, capacitación profesional, sanidad policial e identificación civil). Doble del prespuesto del MTOP (mantenimiento de la red vial nacional y departamental, reparación de edificios, estudios varios, administración general). 80% del presupuesto de ASSE (hospitales, subsidios, administración). 50% del presupuesto general de la ANEP (Educación Inicial, Primaria, Secundaria, Educación Técnico- Profesional, Administración). Costo de instalar dos plantas desulfurizadoras en la refinería de La Teja. NOTAS: Autos naftero con motor de cc. (30% de IMESI). Los valores que aquí se ilustran no se corresponden con ningún caso particular. El total de impuestos relativos a IMESI e IVA incluye automóviles para pasajeros y utilitarios. El equivalente del total de impuestos está comparado con el presupuesto asignado para Fuente: ACAU en base a DGI, Autodata y empresas privadas. ACAU. ANUARIO

13 Prohibir definitivamente importación de autos usados Se preservan las inversiones industriales efectuadas para atender el mercado interno. En la actualidad está vigente la ley aprobada en 2005, prorrogada por dos años en 2009 y vuelta a prorrogar por 1 año en que prohíbe la importación de autos y comerciales livianos, ómnibus, camiones, chasis, carrocerías, remolques, cabinas y motos. En 2011, el mismo Poder Ejecutivo, mediante decreto y ante el vencimiento de la prohibición, resolvió prorrogar por seis meses más la medida. En el texto, se afirma que es necesario mantener la prohibición más allá del día 8 de agosto mencionado, evitando así que se incrementen los riesgos de seguridad en el tránsito y las emisiones contaminantes de los motores. ACAU entiende que sigue faltando una definición clara con relación a la necesaria prohibición de importar autos usados. Los argumentos ya fueron esgrimidos en varias oportunidades y en distintos ámbitos. Pero como lo que abunda no necesariamente daña, van aquí algunos puntos sobresalientes: Se evita el ingreso de productos que incrementan el riesgo en la vía pública, ya que son autos menos seguros por su antigüedad y muchos casos pueden ser modificados para adaptarlos a mercados locales, sin ningún proceso homologado por el fabricante que lo garantice. Se limita la importación de vehículos más contaminantes, ya que se trata de unidades con tecnologías antiguas, y en muchos casos con mantenimientos previos nulos. Se evita una sobre oferta de vehículos en el mercado, y en consecuencia, una depreciación del valor del parque automotor Se ahorra un perjuicio en la recaudación impositiva, al ser dificultoso determinar o comprobar el valor imponible. Se minimiza el riesgo de que se generen situaciones de competencia desleal entre empresas. Por todos estos motivos, ACAU viene insistiendo en la necesidad de contar con una ley que determine una prohibición definitiva. En cambio, no están claras las razones que llevan al Poder Legislativo a pronunciarse periódicamente sobre el punto y por qué es esquivo en sancionar una ley permanente y sin fecha de caducidad. La entrevista realizada por directivos de ACAU al ministro de Industria, Roberto Kreimerman y que se publica en el presente Anuario (ver página 11), arrojó respuestas muy positivas. En particular, se subraya la advertencia realizada por el secretario de Estado: Levantar la prohibición de importar autos usados alteraría los acuerdos comerciales establecidos con los terceros países. Habrá que sumar este otro argumento para despejar de una vez por todas este tema que cada tanto, aparece en la agenda de empresarios, representantes gubernamentales y legisladores. La importación de autos usados debe ser prohibida en forma definitiva y sin plazo, ya que no hay argumentos que justifiquen la aplicación de una medida temporal que debe ser periódicamente revisada. ACAU. ANUARIO

14 Eficiencia energética es prioritaria para todos En Chile, la Tesorería General de la República devuelve la totalidad del valor pagado por concepto del impuesto Permiso de Circulación a los propietarios de vehículos híbridos. Las cartas ya están a la vista. Con el nuevo régimen impositivo que aplicó el gobierno desde el 1 o de enero de 2011, quedó claro que el público y las empresas automotoras respondieron positivamente a la rebaja tributaria que se aplicó para los vehículos nafteros de pasajeros con motores más pequeños. Recuérdese que durante todo el año pasado, se aplicó un sistema escalonado del impuesto. A menor tamaño del motor, bajo el supuesto de que son más eficientes desde el punto de vista energético, más bajo IMESI. Para ACAU, que colaboró activamente con el gobierno en la conformación de ese nuevo régimen, es una señal clara de la capacidad que tiene el Estado de direccionar la demanda. En esa misma línea, y ante la necesidad de introducir cambios a nivel país, el Estado viene dando pasos firmes para modificar el patrón de consumo de energía utilizada en el transporte. Sus objetivos parecen claros: procurar la mayor independencia energética posible y maximizar el cuidado del medio ambiente. Así es que: Ancap instala la planta desulfurizadora en la refinería de La Teja; ALUR avanza en la construcción de dos nuevas plantas para la producción de biodisel y etanol; UTE analiza la posibilidad de reintroducir la electricidad como fuente de energía en el transporte público; el Poder Ejecutivo sigue dando pasos en procura de reformular el sistema ferroviario; emprendedores procuran impulsar el uso de automóviles eléctricos; usuarios particulares demandan cada vez más vehículos híbridos. Sobre el último punto, el presidente de Ancap, Raúl Sendic, dijo al portal Motormario.com. uy que me parece que se debería estimular la importación de autos híbridos para que la gente pueda tomar primero opciones por motores de menor consumo o combinaciones de combustible que sean más racionales para el país. Recalcó que en este sentido, deberían participar el Estado y las propias empresas. Hoy por hoy, el IMESI para los vehículos híbridos y eléctricos es de 3% y 5% respectivamente. Pero los vehículos ecológicos tienen un valor superior a entre 35% y 40% respecto a los que utilizan motores convencionales y, por tanto, los precios de importación son muy superiores a los tradicionales. En Argentina rige un decreto de 2010 que indica que los impuestos aplicados a los vehículos dotados con motores híbridos, enteramente eléctricos o alimentados por otras energías alternativas, pasan a tributar 2% y no 35%. En Uruguay, según los datos de ACAU, el año pasado se importaron 58 vehículos híbridos. Fueron todas unidades de alta gama. De todas formas, y si bien el porcentaje sobre el total es muy bajo, es claro que aún queda mucho camino por recorrer. Por el lado de la disponibilidad, debe esperarse un aumento de la oferta. Las industrias automotrices instaladas en Brasil vienen anunciando planes de inversión que incluyen, en todos los casos, la fabricación de vehículos eléctricos o que funcionan en base a otros combustibles alternativos. A su vez, Estados Unidos y la Unión Europea acordaron en Washington un plan para impulsar la fabricación de vehículos eléctricos, como una estrategia de ambas partes de estrechar los lazos económicos en una coyuntura negra para los países industrializados. Uruguay no está ajeno a esa realidad. Un ejemplo es la presentación de un auto eléctrico en una feria logística por parte de la UTE y el anuncio de un plan para que toda la flota del ente funcione con este combustible. En definitiva. Vamos bien. Pero si el gobierno no sigue apuntalando la masificación de vehículos ambientalmente más amigables, a través de una política tributaria activa y de una difusión intensa, el país quedará rezagado. En 2011 comenzaron a llegar los primeros vehículos híbridos al país. En todo el año se comercializaron 58 unidades, todos pertenecientes a automóviles para pasajeros de alta gama. Se espera que en el futuro comiencen a ofrecerse unidades nuevas para otros segmentos del mercado. ACAU. ANUARIO

15 Patente única: una oportunidad perdida A efectos de financiar el anhelado régimen de patente única, la ley habilita al Poder Ejecutivo a aumentar en un 30% las distintas tasas máximas del IMESI. Para ACAU, instrumentar un sistema único es excelente. Pero, no habría otra forma de obtener recursos que aumentando impuestos de un sector que ya sufre una presión inédita en comparación con la región y el mundo? Durante la discusión y aprobación por mayoría parlamentaria, en diciembre, del proyecto de ley que crea el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares y Sistema de Alumbrado Público Departamentales, quedó relegado un tema que nuestra gremial ACAU ha planteado con insistencia: la creación de un registro nacional de vehículos. La puesta en marcha del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (SUCIVE) supondrá la existencia de un registro automotor de alcance nacional, pero de la norma aprobada, no surge cuáles serían las facultades y cometidos del mismo. No alcanza con que el registro nacional automotor solo tenga como principal o única tarea el control del pago de la futura patente única, sino que debería extenderse sus funciones a otros aspectos clave del sector. Un registro único es una herramienta idónea para conocer a fondo a nuestro sector a la hora de analizar y aprobar políticas públicas en torno a diferentes aspectos. Obviamente, una de sus funciones incluye el tema de la patente. Pero también creemos que trasciende este aspecto y debería recabar información detallada y actualizada del parque automotor, de la siniestralidad de los vehículos por departamento, y conocer las características del parque automotor que circula en el país. Todo ello permitiría disponer de información de calidad para instrumentar un sistema tributario eficiente y justo, atacar con más precisión los accidentes de tránsito, y aprobar medidas tendentes a mejorar el uso de combustibles a base de petróleo o de energías alternativas, que tengan un impacto positivo en el medio ambiente. Podría aprovecharse el registro único también para disponer de datos sobre los propios automovilistas, del tipo de infracciones que se cometen en el tránsito, y de las zonas donde ocurren los siniestros. La radiografía a fondo del sector automotor que surgiría del registro único, sería una buena base para analizar y aprobar medidas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los uruguayos. Sería una lástima que el país se perdiera esta gran oportunidad que nos da ley sobre la patente única para crear un registro nacional automotor. Nuestra gremial insiste que Uruguay tiene una de las más altas cargas fiscales del mundo. Esta situación impide una más rápida renovación del parque automotor e inhibe la incorporación de mas unidades con elementos de seguridad (ABS, airbags, entre otros). ACAU. ANUARIO

16 Seguro que se vienen nuevas tecnologías Mientras ACAU sigue esperando por una respuesta concreta que apunta a favorecer la incorporación de elementos de seguridad en los vehículos, la ciencia y la tecnología aplicada sigue avanzando. Aunque la buena conducción empieza por el manejo y el sentido común del chofer, aquí vienen, a modo de anticipo, algunos productos que están en proceso de creación, consolidación o comercialización. Sensores infrarrojos Práctico equipo que alerta al conductor que está a corta o media distancia de un obstáculo. Ideal para detectar animales sueltos en una ruta. Avisa a qué distancia se encuentra y cuánto demorará en cruzarse. Luces de ajuste automático Equipos de iluminación que se ajustan automáticamente, dependiendo de la dirección, las curvas y la altura del rodado. Médico a bordo Sistema que automáticamente controla la salud del conductor. A través de sensores localizados en las butacas, se escanea el ritmo cardíaco del chofer, detectándo anomalías, pudiendo llegar a prevenir un infarto. Comunicación inteligente Red de comunicación inteligente entre vehículos. Permite mejorar la seguridad vial, optimizar trayectos y evitar tráfico en las carreteras. City Safety Sistema que detecta el coche delantero y frena automáticamente en caso de un posible choque. Llave inteligente Sistema que implica que la llave no active el motor, si es que no se cumplen ciertas condiciones dentro del vehículo. Por ejemplo: uso del cinturón de seguridad. Además, permite limitar la velocidad del coche. Simuladores Nada nuevo. Pero se trata de equipos cada vez más evolucionados que son utilizados para mejorar y completar la formación de los conductores. Adaptive Cruise Control - ACC Utiliza sensores que continuamente van midiendo la distancia con otros vehículos. Con la información recopilada, automáticametne ajusta la velocidad del vehículo, evitando un acercamiento innecesario. Forward Collision Warning - FCW Sistema de radar instalado a bordo que escanea toda el área ubicada delante del vehículo. Alerta al conductor de la proximidad de algún elemento. Si el chofer no reacciona, activa inmediatamente un sistema de frenos. Blind Spot Information System BLIS Sistema de luces que se enciende cuando una cámara detecta que un vehículo o moto está sobrepasando al coche por la margen derecha. Lane departure Sistema que advierte al conductor cuando existe un brusco cambio en la conducción del vehículo. Mediante un sensor de video, asegura que el coche se mantenga recto. El sistema está preparado para operar en rutas y caminos. Curve Speed Warning- CSW Equipamiento que alerta al conductor y le permite identificar cuando el vehículo está tomando una curva de manera peligrosa. Se basa en mapas digitalizados que fueron cargados previamente y al monitoreo de condiciones climáticas del momento. Electronic brake-force distribution (EBD) Sistema que se suma a las bondades del sistema ABS. Balancea en forma automática la intensidad de cada uno de los frenos, de manera de darle más estabilidad al vehículo. Emergency Brake Assist (EBA) Se trata de un equipamiento que también funciona con el ABS. Es designado para estabilizar los vehículos cuando se produce una frenada abrupta. Permite reducir las distancias recorridas, ya que detecta una frenada de pánico. ACAU. ANUARIO

17 Luces y sombras de año con ventas récord MERCADO Las empresas representadas por ACAU manejan el 80% del mercado global de vehículos nuevos que se comercializan en Uruguay. De acuerdo a las cifras de ACAU, el mercado continuó creciendo a tasas muy elevadas. Sin embargo, en la comparación realizada por tamaño de la población, se observa que el mercado uruguayo sigue siendo más pequeño, en relación a los demás países de la región. Al comparar las ventas totales, se puede concluir que, mientras que a nivel local se vendió un vehículo nuevo cada 59 habitantes, la cantidad fue menor que en el resto de los países de la región. A saber: Brasil (52), Chile (49) y Argentina (48). Dicho de otro modo. Si en el Uruguay el mercado registrara la misma proporción que en Argentina, en lugar de venderse unidades nuevas, se hubiesen colocado Para ACAU, la explicación de este fenómeno estructural que se registra desde hace años, radica fundamentalmente en la presión fiscal que la comercialización de unidades nuevas se registra en el país. Como fue señalado en distintas oportunidades, la gremial del comercio automotor sostiene que si la proporción de impuestos fuera menor, no se afectaría la recaudación global y, por el contrario, se facilitaría una más rápida renovación de flota, favoreciendo incluso la incorporación de vehículos más seguros. La comparación se puede hacer más contundente si se analiza la venta anual con el poder económico de las personas. Al tomar en cuenta el PBI per cápita de cada nación, se observa que, mientras Brasil y Argentina tienen niveles inferiores al uruguayo, la dinámica de esos mercados es mayor. Esto implica un compromiso con el desarrollo económico del país, tanto por la generación de empleo directo e indirecto, las retribuciones abonadas, los impuestos pagados, los aportes a la seguridad social, las inversiones efectivizadas y la publicidad realizada. Consideramos que la información de mercado es clave. Es por ello que procesamos en exclusiva los datos originados por cada una de las empresas que integran el sector. ACAU. ANUARIO

18 /2010 AUTOMOVILES % UTILITARIOS % CAMIONES % OMNIBUS % TOTAL GENERAL % FUERTE DINAMISMO DE UNIDADES PARA PASAJEROS El total de automóviles para pasajeros comercializados en 2011 resultó ser un 37% más que en De acuerdo a los datos de ACAU, se expandió más fuertemente el segmento correspondiente a los vehículos con motores más pequeños. Para la gremial, éste parece ser el resultado del nuevo régimen de IMESI que entró en vigencia el pasado 1 o de enero de 2011, y que busca promover la eficiencia energética. En efecto, la categoría de automóviles con motores menores a cc y que tributan el 20% de IMESI, se expandió 117%, en tanto que las de mayor cilindrada, se redujeron en la comparación interanual. De todas formas, cabe mencionar que la franja intermedia de motores (>1000 y < de 1600 cc) sigue siendo la de mayor concentración de ventas, habiendo alcanzado en 2011 el 56%. En el otro extremo, la comercialización de unidades con motorización mayor a 2000cc tuvo una caída mayor al 15%, concentrando sólo el 3,3% del total de ventas de automóviles. Argentina volvió a ser el principal proveedor de vehículos para pasajeros. De acuerdo a los datos que maneja ACAU, el 24% del total de las unidades nuevas fueron producidas en ese país. De todas formas, en la comparación interanual, se observó una pérdida de mercado del orden de los tres puntos porcentuales. Panorama más complejo reflejan los números de Brasil. En efecto, la producción de ese país pasó de 26 a 18% en un año, aunque conservó el segundo puesto. Quiere decir que la tendencia al retroceso de la producción brasileña continuó. En seis años, pasó de cubrir el 60% de la plaza a un guarismo tres veces menor. El tercer lugar del ranking de países proveedores de vehículos para pasajeros volvió a ser México. En este caso, registró una proporción de mercado similar a 2010: 15%. Al mismo tiempo, se continuó observando el crecimiento de China como proveedor de vehículos. AUTOMOVILES DE PASAJEROS ORIGEN UNIDADES % ARGENTINA % BRASIL % CHILE % MEXICO % COREA % INDIA % OTROS % TOTAL % BAJO LA VENTA DE UTILITARIOS La fuerte expansión de la economía suele impactar en el crecimiento de la demanda de vehículos utilitarios. Sin embargo, pese al aumento de la actividad a nivel nacional que se registró en 2011, y contrariamente a lo esperado inicialmente, la demanda por este tipo de bienes se redujo: 11% con relación al año anterior. De acuerdo al análisis realizado por ACAU, la disminución en el volumen comercializado obedece a tres factores: 1. La instrumentación de nuevas medidas por parte de la DGI que elevó el IMESI a los utilitarios adquiridos por consumidores particulares. 2. Se verificó un cierto nivel de saturación en determinados subsegmentos que el año anterior, habían sido los protagonistas. En este caso, se podrían mencionar a las unidades con motores de baja cilindrada provenientes de China. 3. Aumento de la Tasa General Arancelaria (TGA) para utilitarios livianos. Conviene recordar que el artículo 411/2010 que entró en vigencia el 1 o de abril pasado, definió que los vehículos destinados al transporte de cargas y pasajeros de doble cabina, con o sin caja, con motor de cilindrada de más de y hasta c.c., tributan 5,20% de IMESI, solo en el caso de que el adquirente sea contribuyente de IRAE o IMEBA. Para los utilitarios con motores mayores a cc., la tasa exlusiva para empresas, siguió ubicándose en 10%. Esta situación llevó a que el perfil de compradores pasara casi exclusivamente a ser empresas, habiendo prácticamente desaparecido el consumidor final familiar. Este dato nos permite sacar una conclusión que se repite: la alta presión fiscal incide directamente en la demanda general y es sensible a los cambios. En cuanto a los orígenes, y a diferencia de lo que ocurre en el mercado de automóviles, Brasil mantuvo su posición de liderazgo en el segmento de utilitarios livianos. De acuerdo a ACAU. ANUARIO

19 las cifras de ACAU, el 31% del total vendido correspondió a ese origen. Este porcentajes representa siete puntos porcentuales menos que los registrados en Quiere decir que, aunque Brasil mantiene el liderazgo en este segmento del mercado, la proporción viene cayendo. Por otra parte, las fábricas chinas volvieron a incrementar su En particular, el número de camiones extra pesados comercializados en 2011 aumentó CAMIONES TIPO VAR 11/10 LIVIANOS % MEDIANOS % Al observar la evolución de los últimos seis años se registra el peso que China ha logrado y la pérdida en importancia de Brasil como fabricante de unidades nuevas. En ese período, el principal socio del MERCOSUR pasó de ubicarse por encima del 60%, a alcanzar un mercado que proporcionalmente llegó al 35%. MUCHOS DATOS, UNA CONCLUSION UTILITARIOS LIVIANOS ORIGEN TOTAL % BRASIL 31,00% CHINA 29,00% ARGENTINA 15,00% MEXICO 8,00% FRANCIA 7,00% TAILANDIA 7,00% OTROS 3,00% TOTAL 100,00% posición en el mercado uruguayo, llegando en 2011 a explicar el 29% del total. Este dato resultó ser tres puntos más que el año pasado. Lo que no admite dudas, es la menor importancia que tienen las fábricas argentinas en este segmento. En concreto, el país vecino pasó en seis años de proveer el 35% del mercado a un modesto 15%. De todas formas, avanzó dos puntos porcentuales con relación a CAMIONES: CHINA CONSOLIDO LIDERAZGO Significativo volvió a ser el crecimiento de la venta de camiones. Según los datos de ACAU, el aumento del total de 2011 resultó ser de 13%. De todas formas, conviene subrayar que el incremento más relevante se verificó en el segmento de las unidades de mayor porte. SEMI PESADOS % PESADOS % EXTRA PESADOS % TOTAL % 102%, con relación al total del año anterior. Las 688 unidades vendidas significaron un 21,8% del total. En el otro sentido, la colocación de vehículos más livianos se retrajo. Así fue que la venta de camiones livianos y medianos descendió 12 y 3%, respectivamente. En cuanto a los orígenes, se observó una menor importancia de Brasil como proveedor de unidades nuevas a Uruguay. Las cifras de 2011 procesadas por ACAU permiten concluir que la mayoría de los camiones comercializados fueron fabricados en China. En efecto, más de 4 cada 10 unidades tuvieron ese origen. CAMIONES ORIGEN % CHINA 42,00% BRASIL 35,00% COREA 5,00% URUGUAY 5,00% ALEMANIA 5,00% OTROS 8,00% Contando con todos los números completos de 2011, ACAU insiste que la demanda sigue siendo muy sensible a la presión tributaria que afecta al sector. Lo demuestran algunos datos: Con la rebaja del IMESI (30 a 20%), se duplicó la venta de automóviles para pasajeros con motores menores a cc. Con el aumento del IMESI, disminuyó la demanda de unidades nuevas con motores mayores a cc. Con la imposibilidad de que particulares pudieran adquirir utilitarios doble cabina, pagando un IMESI reducido, el mercado prácticamente se paralizó. Con la aplicación de un IMESI de 100% para vehículos a gasoil, el mercado se volcó en más de un 99% a la compra de unidades a nafta. Con los impuestos en los actuales niveles, el público tiende a pririorizar el precio, dejando a un lado la compra de vehículos con elementos de seguridad (ABS, Airbag, etc.). Por último. Como el país sigue teniendo una baja tasa de renovación de la flota de vehículos, inhibiendo la incorporación de unidades más seguras para todos, ACAU insiste que una reducción de la presión tributaria sería beneficiosa para la sociedad, no implicando una pérdida de recaudación general. ACAU insiste que la demanda sigue siendo muy sensible a la presión tributaria que afecta al sector. TOTAL 100,00% ACAU. ANUARIO

20 Automóviles para pasajeros VENTAS MENSUALES (UNIDADES) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL / % 67% 33% 38% 51% 67% 8% 62% 27% 16% 34% 21% 37% VENTAS ANUALES (por franja de IMESI) <1001 cc cc cc cc. >3000 cc VARIACION 117% 34% 25% -17% -7% AUTOMOVILES El crecimiento del mercado de automóviles para pasajeros se moderó a partir del segundo semestre del año. De todas formas, se trata de la categoría que más creció en La expansión se dio fundamentalmente en las categorías con motores de menor cilindrada. TIPO PRINCIPAL MERCADO HASTA CC. CHINA 40% Más de CC y hasta CC Más de CC y hasta CC ARGENTINA 38% MEXICO 56% Más de CC MEXICO 32% Argentina volvió a ser el principal proveedor de automóviles para pasajeros. Brasil continuó perdiendo peso, pasando del 60% del total de mercado en 2006, a un 18% del mercado en ACAU. ANUARIO

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