La industria automovilística en México: el reto de la integración

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1 Hriznte sectrial La industria autmvilística en Méxic: el ret de la integración 259 La industria autmvilística en Méxic 265 Cóm ha respndid la industria autmvilística al cambi tecnlógic? 269 Perfil estadístic 258 COMERCIO EXTERIOR, VOL. 54, NÚM. 13, MARZO DE 2004

2 La industria autmvilística en Méxic ALFREDO SALOMÓN A 1 final de 2003 ds acntecimients inquietarn al mercad autmvilístic nacinal: la psibilidad de imprtar auts nuevs de Estad s Unids y Canadá y la nticia de que mientras China había ascendid del qui nt al cuart lugar en la prducción de ésts de 2002 a 2003, Méxic había caíd del décim al undécim.' Ambs sn referentes de la evlución de la industria autmvilística en Méxic. La imprtación de autmóviles nuevs sin permis previ a partir del undécim añ de vigencia del Tratad de Libre Cmerci de América del Nrte (TLCAN), 2004, es un pas más en un camin que tiene cm meta la integración plena de América del Nrte, que de acuerd cn l prgramad en el TLCAN finalizará en el vigésim quint añ de vigencia de éste, cuand se eliminarán tdas las restriccines a la imprtación de vehículs usads prvenientes de Estads Unids y Canadá que cumplan cn la regla de rigen. 2 Sin embarg, si bien sbre td el cnsumidr final abrigó expectativas de cambi en la ferta interna e inclus temr pr una psible avalancha de imprtacines, para la Asciación Mexicana de la Industria Autmtriz (AMIA) la ferta de Estads Unids y Canadá n tiene una ventaja ecnómica respect a la de ls distribuidres establecids en el país, pues la calidad del prduct es la misma. Además, la imprtación implica el pag del impuest al valr agregad, el relativ a auts nuevs y 1.Jaime Martlnez, "Ven experts estancada la fabri cación naci na l. Prduce China más auts", Refrma, 15 de diciembre de Manuel Fernández Pérez, "Regulacines en materia autmtriz", en Gerg ina Kessel (c mp.), L negciad del TLC. Un análisis ecnómic sbre el impact sectria l del tratad trilateral de libre cmerci, McGraw Hill, 1994, p trs gravámenes estatales que igualan el preci en el mercad intern. Asimism pera en cntra de la imprtación la bl igatriedad de una serie de trámites aduanales, cm demstrar que el vehícul es nuev, el certificad de rigen en el TLCAN, el cum plimient de las nrmas mexicanas de carácter técnic y ambiental, etcétera. N mens imprtante es el riesg de n cntar cn ls servicis y las garantías inherentes a este tip de bienes. Para el presidente de la AMIA, la cual aglutina a tdas las empresas armadras en Méxic y, dich sea de pas, a las prin cipal es del mund, "la industria n está precupada pr las imprtacines sin pr la cmpetitividad, eficiencia y eficacia de ls cruces aduaners "3 Sin embarg, la libertad de imprtar permanece y, debid a que ls bstáculs anterires pueden allanarse cn el tiemp, de aquí en adelante va a ganar imprtancia. De acuerd cn cálculs preliminares, en 2003, cm se dij, China cupó el cuart lugar en la prducción mundial de vehículs autmtres mientras que Méxic cayó al undéci m puest. En 1997 Méxic y Ch ina fabricaban cada un alrededr de un mil lón y medi de vehículs Según cifras cnsli dadas, de 2001 a 2002 la prducción de Méxic descendió 1 % para situarse en millnes de unidades, en tant que la de China, cn un ascens de 39% en ls misms añs, alcanzó la cifra de millnes, es decir 78.5% superir a la de Méxic.s 3.lilia Carrill, "Impne ventas de auts réc rd en diciembre", Refrma, 13 de ener de Jaime Martlnez, p. cit. 5. Organisatin lnternatinale des Cnstructeurs d'autmbiles (OICA), O/CA Statistics 2002, ener de 2004 <www.ica.net>. Ls ds acntecimients tienen relación cn la cmpetitividad de la industria autmvilística establecida en Méxic, pr un lad frente a la estadunidense que es, cn much, la principal fabricante de vehículs autmtres del rbe cn una prducción en 2002 de 12.3 millnes de unidades y, pr tr, frente a China, que si bien en 2002 sól representaban 1.1% del mercad estadunidense, 6 su ritm de crecimient es inquietante en el median y larg plazs. Desde el prces de industrialización mediante la prtección y la sustitución de imprtacines, de ls cuarenta a ls sesenta, hasta la actualidad, en que el li bre cmerci, y en particular el TLCAN impne las cndicines de prducción, la industria autmvilística ha sid líder entre las principales en Méxic. Este papel prtagó nic l determinan sus implicacines ecnómicas y tecnlógicas pr sus encadenamients industriales, su mas ificación, el preci alt pr unid ad y ls servicis que requiere la prpieda d de un autmóvil, así cm sus efects en la infraestructura, en el rdenamient de ls territris, en el ambiente y aun en la psición scial. La naturaleza y el acelerad desarrll del prduct mtivó que desde la primera mitad del sigl XX la prducción de autmóviles desbrdara las frnteras de ls países ce ntra les hacia ls países periférics, para decirl en términs de la CEPAL, cn 6. Rbert Berges, Mexic and the Threat frm China, Latin America lnvestment Strategist, Merril Linch & Ca. y Federal Reserve Bank f Dalias, 21 de nviembre de

3 A finales de 1989, en medi del renvad dinamism de la actividad impulsad pr la demanda externa, se expidió tr decret encaminad a apuntalar la platafrma exprtadra del país mercads imprtantes cm Méxic, Brasil, España y Argentina. Pr ser una industria intensiva en escala, la histria de la actividad en ests países ha sid marcada pr una industria terminal cmpuesta pr algunas cmpañías ensambladras de capital fráne (en Méxic, cinc empresas hasta el deceni de ls chenta) y un númer mayr de medianas y pequeñas empresas fabricantes de autpartes (en Méxic, alrededr de 600 en 1970). Primer se dedicarn a abastecer el mercad intern y a partir del deceni de ls chenta a trs mercads. El crecimient hacia adentr La histria de la industria en Méxic cmenzó en 1926 cn el establecimient de una ensambladra de la Frd. Hacia 1960 peraban 15 plantas cn uns trabajadres que ensamblaban vehículs al añ: autmóviles y el rest camines de carga y autbuses. 7 Durante este períd, pese a que desde el deceni de ls cincuenta ya estaba vigente el mdel de sustitución de imprtacines, más allá del ensamble se prducían insumas en la lcalidad cnsiderand la viabilidad en términs ecnómics, la distancia entre las matrices de las empresas y las capacidades lcales. Se calcula que el cntenid nacinal era menr de 20 pr cient" La segunda etapa se inició en 1962 cn la instrumentación de un decret sbre la industria autmvilística mediante el cual la restricción de imprtacines y el trgamient de incentivs fiscales alentó la prducción para el mercad intern tant de la industria terminal cm de la de autpartes. Este y tr decret publicad en 1964 definiern una plítica sectrial que pretendía que al mens 60% del cst 7.Institut Nacinal de Estadística, Gegrafía e Infrmática (INEGI), Estadísticas históricas de Méxic, tm 11, Aguascal ientes, Méxic, S. Juan Carls Mren Brid, Mexic 's Aut lndustry After Nafta: A Successful Experience in Restructuring?, Wrking Paper, núm. 232, Kellgg lnstitute, agst de 1996 <www.nd.edu/ nkellgg/cuntries/mexic.html>. direct de cada vehícul fuera de rigen nacinal. Asimism. se prcuraba que, mediante la sustitución de imprtacines (cm mnblques, cigüeñales, árbles de levas y partes menres) y algunas exprtacines, se abatiera el crónic déficit de la industria y se prmviera el desarrll tecnlógic. Cm cnsecuencia, un deceni después de la prmulgación del primer decret la industria terminal daba emple a trabajadres y prducía autmóviles y camines; pr su parte, la de autpartes, cn empleads, daba cuenta de un valr agregad similar al de la industria terminal. 9 Sin embarg, respect a la balanza cmercial, si bien en 1976 las exprtacines alcanzarn un mnt de 126 millnes de dólares, las imprtacines sumarn 735 millnes de dólares. 10 En este marc en 1977 se prmulgó un decret que prmvía las exprtacines. El aspect central cnsistía en exigir a las empresas terminales cubrir cn exprtacines sus requerimients de divisas para pags en el extranjer. Sin embarg, las divisas prvenientes de las cuantisas exprtacines de petróle en ls añs siguientes cubriern ls desequilibris externs nacinal y sectriales, incluid el de la industria autmvilística. Cuand la bnanza petrlera pasó, en 1981, el desequilibri había prfundizad: exprtacines pr 459 millnes de dólares e imprtacines de millnes de dólares-" En 1981, en l que pdría definirse cm el del máxim esfuerz del mdel sustitutiv, prlngad pr las divisas generadas pr la venta de petróle en el exterir, se prdujern unidades ( autmóviles y camines y autbuses). En 1983 la prducción representó la mitad de la lgrada en 1981, unidades, y n fue sin hasta 1989, cn , que se rebasó la cantidad cnseguida en el primer añ del deceni NEGI, p. Cit. 1 O. Banc de Méxic, Indicadres del Sectr Extern, bid. 12.1NEGI, p. cit. 260 HORIZONTE SECTORIAL

4 :l. +-' V 11\ +-' e N :l. ::I: El crecimient hacia afuera En 1982 pr primera vez se di marcha atrás a la exigencia de un cntenid nacinal mínim, siempre y cuand la prducción se destinara al mercad extern y las empresas mantuvieran equilibrada su balanza de divisas: cm cnsecuencia, de , pr ejempl, la exprtación de autmóviles pasó de 70 a millnes de dólares y la de mtres de 61 a millnes de dólares. 13 A finales de 1989, en medi del renvad dinamism de la actividad impulsad pr la demanda externa, se expidió tr decret encaminad a apuntalar la platafrma exprtadra del país. Las nuevas dispsicines permitiern la imprtación de vehícu ls nuevs cn arregl a cierts ceficientes determinads a partir del superávit cmercial de la empresa sin exceder 15% de las ventas en el mercad intern durante 1991 y 1992 y 20% en 1993, así cm una reducción en el cntenid nacinal bligatri prveniente de autpartes: 36% para ls prducts destinads al mercad intern y su virtual eliminación respect a ls de exprtación Banc de Méxic, p. cit. 14.Juan Carls Mren Brid, p. cit. Cn el TLCAN se reducen de frma gradual el prcentaje de valr agregad nacinal en la industria terminal y la de autpartes, el requerimient de equilibri en la balanza de divisas de la industria terminal y ls impuests sbre auts imprtads hasta llegar a cer; asimism, las maquiladras pueden vender 100% de su prducción en el país. El valr agregad pr ls prductres de autpartes y ls prveedres nacinales se reduj a 20%, el de las armadras a 34% de 1994 a 1998, y en cada un de ls añs siguientes un punt prcentual hasta llegar a 29% en 2003 y desaparecer en 2004; ls impuests sbre auts imprtads pasarn de 20 a 9.9 pr cient de 1993 a 1994 y descendiern cada añ 1.1 punts prcentuales llegand a cer en Las maquiladras, pr su parte, desde 1993 pdían vender en el país 20% de su prducción y 55% en 1994; después aumentarn cinc punts prcentuales cada añ hasta alcanzar 85% en 2000 y 100% a partir de El ejempl de la industria maquiladra Pr tr lad, en 1965 arrancó el Prgrama de Industrialización Frnteriza que di lugar a la industria maquiladra de exprtación (IM E), que pr definición n tuv requerimients de cntenid nacinal y, pr el cntrari, dispus de un régimen fiscal especial que en el transcurs de ls añs le permitió un acelerad crecimient, en particular la industria de autpartes 1 5 El bjetiv inicial desde el punt de vista del gbiern mexican, señala Jrge Carrill, "era la rápida generación de emples en una región que pr una circunstancia especial se encntraba cn altas tasas de desemple, prduct pr un lad de la larga distancia de ls principales centrs manufacturers ubicads en el centr del país y pr la terminación del Prgrama Bracer en Estads Unids en 1964". 16 Sin embarg, cm también l seña la este autr, desde la perspectiva de ls sinistas y prmtres extranjers, "la idea fue 15.En agst de 2003 la industria maquiladra empleó a persnas, de las cuales 30.4% crre spndiern a la rama de ensamble de maquinaria, equip, aparats, materiales y accesris eléctrics y electrónics, y 22.3% a cnstrucción, recnstrucción y ensamble de equips de transprte y sus accesris. INEGI, Industria Maqui/adra, Aguascalientes, Jrge Carrill, Maqui/adras autmtrices en Méxic: clusters y cmpetencias de alt nivel, 6 de febrer de 2004, p. 200 <www.il.rg/ public/span ish/regin/am pr/ ci nterfr/publ! nvick/pdf/nvcaril. pdf>. COMERCIO EXTERIOR, MARZO DE

5 En la prdctica tds ls 1 agentes ecnmzcs actuarn desde 1994 de acuerd cn las reglas de transición cn vistas a 2004 cuand en el cas de la industria autmvilística, aquéllas cnsistirían, en esencia, en las reglas de rigen reginal y el límite inferir de 62.5% de cntenid prducid en ls tres países 1 aprvechar una abundante man de bra cn baj cst relativ, a fin de reducir ls alts csts labrales de Estads Unids ". Así, mientras "el gbiern mexican tenía que atender las necesidades de la región frnteriza, las empresas estadunidenses tenían que reducir sus csts pa ra pder enfrentar la cmpetencia en el mercad dméstic" -" Cn ell se abrió la caja de Pandra y cmenzó la participación de Méxic en el mercad mundial cn base en su dtación de factres. Asimism, cn el pas del tiemp el engrsamient de la industria maquiladra adquirió la frma de subcntratación de segments del prces prductiv entre ds empresas, cm cmerci intraempresarial, y más adelante, cuand se definiern patrnes de especialización, cm en el cas de Méxic en la industria autmvilística, en un cmerci intraindustrial. En l que se ha definid cm la primera etapa de la industria maquiladra de exprtación, 18 en la que las aut partes eran pc significativas, las actividades de aquélla se ubicarn en el lugar más baj de la cadena glbal del prduct, cn actividades de ensamble e intensivas en trabaj manual y barat. En la segunda etapa, de 1982 a 1993, hub una especialización prductiva (en la que las partes y ls accesris para autmóviles pasarn de 10.3 a 24.6 pr cient del emple generad pr la IME ), se intrdujern maquinaria y equip autmatizad y se apl icó el sistema de trabaj japnés. En 1995 cmenzó la tercera etapa, caracterizada pr el desarrll de cmpetencias intensivas en cncimient y fundamentada en la experiencia del centr 17./bid. 18.En su rigen la definición de las generacines aparece en Jrge Carrill y Alfred Hua lde, De/phi-General Mtrs: cen tr de inves tigación y desarrll maqui/a dra de alta tecnlgía, pnencia presentada en el clqui internacinal Aprendizaje Tecnlógic, Innvación y Plftica Industrial: Experiencias Nacinales e Internacinales, UAM-Xchimilc, Méxic, septiembre de Ls cncepts al respect aquí ve rtids prvienen de J rge Carrill, p. cit. de investigación y desarrll establecid pr Delphi en Ciudad Juárez ese mism añ y el cmplej industrial televisiv de Tijuana. 19 L nuev en esta tercera generación incipiente es la utilización de man de bra barata per calificada. Delphi también emprendió sus actividades en Ciudad Juárez, Méxic, en 1978, cuand tdavía era una filial de la General Mtrs, en busca de l mism que tdas las maquiladras: man de bra barata y pc calificada. En 1995, al separa rse Delphi de la General Mtrs y fundarse el Centr Técnic Delphi-Juárez, cntaba cn 51 plantas en Méxic que daban emple a persnas 20 La fundación del Centr Técnic cmenzó cn 700 empleads/ ' casi tds ingeniers, y representó el traslad de las actividades de ingeniería y diseñ, hasta entnces cncentradas en Estads Unids, al lugar dnde se encntraban ls esta bl ecimients manufacturers. El desplazamient implicaba ahrr de t iemp y transprte, se allanaba la barrera lingüística y, sbre td pr ls menres salaris de ls ingeniers mexicans, disminuían ls csts de la innvación y el desarrll. Para principis del presente deceni el Centr Técnic Delphi-Juárez había triplicad el númer de empleads y era el más imprtante de ls 31 centrs técn ics que Delph i tenía alrededr del mundy El cas del centr de investigación y desarrll de Delphi representa la punta de la nza de la ferta prductiva de Méxic. Es el prduct más im prta nte en términs de calidad del valr agregad pr la industria maqu iladra. Es prduct de la aglmeración cn mayr experiencia y el más imprtante en términs de emple en este tip de industria. Asimism, encarna ls requerimients de la que quizás sea la 19.Jrge Carril l, p cit. 20.Artur A. La ra y Jrge Ca rril l, " Gibalización tecnlógi ca y c rd in ación intraempresarial en el sectr autmvilíst ic : el cas de Deph i Méxic ", Cmerci Exterir, vl. 53, núm. 7, juli de 2003, pp /bid. 22./b id. 262 HORIZONTE SECTORIAL

6 ca l..... V Cl) VI Cl)... e N l.. ::I: industria más imprtante en el mund, la más glbalizada, y en particular la de General Mtrs, que durante muchs añs ha sid la empresa más imprtante del sectr tant en la industria terminal cuant en la prducción de autpartes. El pder del TLCAN n 2004, cn la eliminación de E cntenid nacinal bligatri y la cmpensación de divisas, y cn la autrización para que las maquiladras vendan 1 00% de su prducción en el país, se cerró el capítul de instrumentación del TLCAN. Su gradual y puntual aplicación y la certidumbre de que se llevaría a cab de frma inevitable cm en ls hechs ha sucedid, generó las accines ecnómicas crrespndientes. En la práctica tds ls agentes ecnómics actuarn desde 1994 de acuerd cn las reglas de transición cn vistas a 2004 cuand, en el cas de la industria autmvilística, aquéllas cnsistirían, en esencia, en las reglas de rigen reginal y el límite inferir de 62.5% de cntenid prducid en ls tres países. La actividad prductra de autmóviles y sus partes ha crecid de manera vigrsa. Mientras de 1988 a 2001 el valr agregad nacinal aumentó a una tasa media anual de 3.35% y el de la industria manufacturera a una de 4.22%, el de las ds ramas de la industria autmvilística -terminads y autpartes- l hiciern a una de 8.32%. Entre ls grups de mayr participación de la industria en 2001, el de vehículs autmtres (del cual es respnsable la industria terminal) tuv un crecimient prmedi anual en su valr agregad de 12.05%; enseguida se ubicó el grup de empresas que fabrican partes del sistema eléctric, cn una tasa media de crecimient anual de 9.49%. La prducción de mtres y sus partes, que durante much tiemp cupó el segund puest, fue desplazada merced a un crecimient anual relativamente baj de 1.33% de 1988 a Gracias al crecimient de la prducción de vehículs, ésta elevó su participación en el ttal del sectr de 36% en 1988 a 55% en La de partes eléctricas pasó de 14% en 1988 a 16% en 2001, y la de mtres y sus partes (que en 1988 era la segunda, cn 27%, pr su menr crecimient relativ), descendió en 2001 a 11%. Al cnsiderar el índice de vlumen físic de la prducción se bserva que la rama de vehículs descendió de 2000 a 2001, vlvió a subir, alcanzó un máxim en 2002 y hasta nviembre de 2003 registraba una caída de 7.9 pr cient. En ls últims añs las exprtacines dan cuenta de la mayr parte de la prducción. En 1986, 20% de la prducción de las cinc principales empresas establecidas en Méxic se destinó a la exprtación; en 1991 el prcentaje ascendió a 46.4, en 1998 a y en 2003, incluyend a Nissan, BMW y Hnda, la participación de las exprtacines en el ttal prducid ascendió a 76%. Cabe destacar que, de acuerd cn la AMIA, la prducción de 2003 (1.5 millnes de unidades) fue 12.8% menr que la btenida en 2002 (1.8 millnes) y que tant la prducción para el mercad intern cm la destinada al extern descendiern 18.6 y 10.8 pr cient, respectivamente. En términs de valr, las exprtacines de autmóviles y sus partes, denminads en ls Indicadres del Sectr Extern del Banc de Méxic cm manufacturas de trs transprtes y cmunicacines, pasarn de millnes de dólares en 1992 a millnes de dólares en 2002, cn l cual incrementarn su participación en el ttal 23. Jsé Carls Ramírez cn la clabración de Omar Zúñiga, "Ls efects del TLCAN sbre el cmerci y la industria en Méxic", en Artur Brja Tamay (crd.), Para evaluar al TLCAN, Miguel Angel Prrúa e Institut Tecnlógic de Mnterrey, 2001, p COMERCIO EXTERIOR, MARZO DE

7 exprtad de 15.9 a 19.8 pr cient, respect ivamente, y de 20.3 a 22.7 pr cien t del crrespndiente a manufacturas. Pr grups de prducts, de 1992 a 2002 destaca el crecimient de las exprtacines de autmóviles de pasajers y camines de ca rg a, cn una tasa media de crecimien t anual de 18.1% (15.3% en ls primers y 28% en ls segunds). Ls mtres y partes sueltas creciern a una tasa med ia anual de 12.3%; a las partes sueltas para autmóviles crrespndió un prmedi anu al de 15.8%. Asimism, cabe mencina r que la exprtación de mtres alcanzó un máxim de millnes de dólares en 1996 y que para 2001 descendiern a millnes; de un extrem a tr del períd su crecimient anual fue de sól 4 pr cient. En las imprtacines destaca la tasa media de crecim ient anual de 28.88% registrada en veh ículs y camines: la de autmóviles para transprte de persnas fue de 31.94% y la de camines de carga de %. Mientras en 1992 las imprtacines de autmóviles de pasajers y camines de carga, pr 566 millnes dólares, representarn 5.6% de las rea lizadas pr el sectr, en 2002 la participación de ls primers, cn 6 1 OS millnes de dólares, representó 32.5% y la de mtres y partes, cn millnes, 61.2%. El restante 6.3% crrespnde a prducts n plenamente clasificads (avines y embarcacines y sus partes). Ls límites del TLCAN M ás allá del efect del TLCAN en la in dustria autmvilística en términs cuantitativs, en la prducción y el cmerci exterir, se han presentad ls primers análisis que evalúan la repercusión del TLCAN. A cntinuación se presentan algunas cnclusines de tres de ells cuy tema es la industria autmvilística. De acuerd cn Jsé Carls Ramírez "el TLCAN ha impulsad el cmerci ttal e industrial en ls tres países". De manera particular, señala el autr, "la industria autmvilística, junt cn la IME, es la que más cntribuye en el desarrll de este cmerci y, también, una de las que mejr refleja la transfrmación experimentada pr las manufacturas en la era del TLCAN. Esta industria ha presenciad una creciente cmpetencia, principalmente en el sectr de autpartes, y en alguns segments del mercad terminal, a la vez que ha experimentad una desigual transfrmación tecnlógica y prductiva". En el cas de la industria terminal, apunta Ramírez, "la lucha que las tres grandes mantienen cn la Nissan y la Vlkswagen para cntrlar el mercad nacinal y el acces al mercad estadunidense se ha empezad a cargar a favr de las primeras pr efect de las dispsicines del TLCAN. De la misma manera, en la industria de autpartes, ls principales beneficiaris de las transfrmacines tecnlógicas han sid ls prveedres nacinales y estadunidenses de primera fila". Asimism, prnstica: "Esta tendencia se prfundizará, seguramente, tras la eliminación de las barreras n arancelarias (previstas en el TLCAN) que aun hy prtegen al rest de ls prveedres nacinales". 24 Para Michael Mrtimre y Faustin Barrón, las plíticas instrumentadas de 1994 a 2003 fuern cada vez más pasivas en una ecnmía cada vez más abierta en el marc del TLCAN, pr l que el éxit exprtadr de Méxic "se caracterizó pr cnslidar una platafrma de exprtacines y n pr establecer un centr de manufactura de auts, ya que ls vehículs exprtads llevaban un muy alt cntenid imprtad y la base de prveedres lcal jugó un papel secundari". Afirman que "n se lgró avanzar más allá de una platafrma de exprtación, prque la agenda de las ensambladras de vehículs y las fabrican tes de autpartes de América del Nrte riginalmente buscaba sól es en Méxic para tratar de enfrentar el desafí japnés en este mercad", y que "la tercera etapa de la evlución de la industria autmtriz mexicana, a partir del fin de la transición del TLCAN en 2004, representa un gran 24.1bid., pp desafí para Méxic prque pa rece que el principal y únic element de plítica autmtriz -las reglas de rigen de ls TLC- n bastarán para prmver las inversines, que pueden cnvertir la platafrma de exprtación mexicana en un centr de manufactura" 25 Desde tra perspectiva, Jrge Carrill cncluye que si bien las industrias de Méxic y Canadá han aumentad su imprtancia estratégica en la industria de América del Nrte, las ds mantendrán, cn sus diferencias específicas, un carácter periféric respect a la industria de Estads Unids. De acuerd cn este autr, América del Nrte seguirá siend el mercad y la región prductiva más imprtantes del mund, a pesar de que en algunas áreas el liderazg en innvación se ha trasladad a tras áreas. De acuerd cn est el tamañ del mercad estadunidense ha sid suficiente incentiv para de una u tra frma, pr ejempl mediante alianzas estratégicas relcalización de empresas, atraer e internalizar las innvacines necesarias para mantener la cmpetitividad. Sin embarg, se señala que aunad a l anterir, el mantenimient de la cmpetitividad de la industria reginal ha sid psible pr la rerganización, la restructuración y la integración de las industrias y ls mercads de ls t res países del TLCAN. La participación de ca da un se ha dad de acuerd cn ventajas específicas n sól pr país sin pr regines dentr de ells y pr la capacidad de éstas para atraer capital a fin de prducir tant para el mercad lcal cm para exprtar Michael Mrtimre y Faustin Barrón, Infrme sbre la industria autmtriz mexicana (primer brradr para cmentaris}, 9 de ener de Jrge Carrill, NAFTA : The Prcess f Reginal lntegratin f Mtr Vehicle Prductin, El Clegi de la Frntera Nrte, mime., HORIZONTE SECTORIAL

8 Cóm ha respndid la industria autmvilística al cambi tecnlógic? JOHN PAUL MACDUFFIE FRED MOAVENZADEH * Al cmenzar el segund centenari de la industria autmvilística, una cnfluencia de innvacines tecnlógicas prmete un cambi esencial en la estructura de la industria, la dinámica cmpetitiva y la arquitectura del prduct. Sin embarg, esta prmesa cn frecuencia parece esquiva, dad el tamañ de la industria, así cm su alcance mundial y cmplejidad. El Prgrama Internacinal de Vehículs Autmvilístics (IMVP, lnternatinal Mtr Vehicle Prgram) está estudiand las semillas del cambi en este períd evlutiv para descubrir si éstas darán frma al futur paradigma dminante de la industria. Avances en el desarrll del prduct Ls avances en el prces de desarrll del prduct han sid más significativs que ls cambis en la arquitectura de éste. Ls cicls prductivs se siguen reduciend al tiemp que más cmpañías adptan el sistema de ingeniería simultánea del que ls fabricantes de auts japneses fuern precursres. Al mism tiemp, ls avances en las herramientas para el diseñ y la ingeniería auxiliads pr cmputadra (CAD, cmputer-aided design y CAE, cmputeraided engineering) hiciern psible sustituir ls prttips físics y ls prcess de prueba pr ls mdels en tercera dimensión y ls simuladres. Además, ls nuevs megaprveedres que crearn las cesines, fusines y adquisici- * Cdirectres del lnternatinal Mtr Vehicle Prgram (IMVP) en el Massachusetts lnstitute f Technlgy (MIT). Dcument elabrad para la Slan Fundatin lndustry Centers Meeting celebrada del 11 al 12 de abril de nes se están respnsabilizand cada vez más del diseñ del prduct. Ests grandes prveedres usan ls ds paquetes de sftware de CAD/CAE que usan sus clientes, per la falta de estandarización industrial limita de manera cnsiderable el alcance de estas herramientas de diseñ para reducir ls niveles de la cadena de suministr. Al tiemp que aquéllas se trasladan a internet, las pequeñas empresas pueden participar más de llen en el cdesarrll. Cuand varis ingeniers en múltiples lugares pueden estudiar el mism diseñ de un cmpnente en tercera dimensión y bservar al mism tiemp pruebas simuladas del cmpnente, el desarrll del prduct es much más eficiente y cnfiable. Sin embarg, el cambi ttal de plans, prcess manuales y prttips físics también requiere un cambi en la idelgía de la empresa, dada la precupación pr la respnsabilidad legal y ls prcess nrmativs, de manera que las pruebas simuladas se acepten cm válidas. Mientras tant, hasta la fecha un cambi tecnlógic ptencialmente revlucinari en la arquitectura del prduct (un cambi a móduls, es decir, unidades funcinales autcntenidas cn interfaces estandarizadas que pueden funcinar cm elements cnstructres de una variedad de prducts) casi n ha tenid avances pr las raznes que se describen a cntinuación. Las redes mundiales de suministr en ps del ahrr La desverticalización mediante la subcntratación de la prducción y la transferencia de la respnsabilidad del diseñ de cmpnentes de parte de las grandes industrias autmvilísticas hacia ls prveedres fue generalizada durante ls nventa. Otras industrias han demstrad que cuand la subcntratación generalizada se cmbina cn diseñs más mdulares, la cadena de suministr se puede refrmular de frma más radical. De hech, la cnslidación extensiva entre prveedres de primer nivel en Estads Unids y ahra en Eurpa fue impulsada pr el dese de frecer una slución de un sl pas para ls fabricantes de auts. Hace uns añs, la mdularización se anunció cm la siguiente innvación transfrmadra para la industria autmvilística. El interés inicial de la mdularización se centró en estas áreas: ptencial para el ahrr de csts prvenientes de la prducción en vlumen de móduls estandarizads; desarrll más eficiente del prduct, cn prveedres cn cmpetencia especializada capaces de innvar más rápid y de distribuir ls csts entre múltiples clientes; mejr manej de la cmplejidad en la planta de ensamble, debid a las entregas sincrnizadas de móduls, y csts de man de bra ptencialmente más bajs cm resultad de la prducción subcntratada a prveedres. La investigación del IMVP sugiere que ests ahrrs ptenciales tdavía sn esquivs para la mayría de ls fabricantes de auts, : V 11'1... e N :1.. ::I: COMERCIO EXTERIOR, MARZO DE

9 El apy de la tecnlgía de la infrmación de ambas tendencias sigue aumentand su cmplejidad, aunque ests efects siguen cnfinads a prveedres de primer nivel y sus clientes que fabrican auts en parte prque aún hay pcs móduls estandarizads en ls mdels y mens clientes y en parte prque ls fabricantes de auts tdavía participan much en el diseñ del prduct mediante la ingeniería de smbra de sus prveedres. La falta de una clara ventaja de csts para ls móduls, junt cn las dificultades técnicas inherentes de transfrmar la arquitectura del prduct tan integral de un autmóvil, le ha quitad el brill a la mdularización. Sin embarg, una serie de factres tdavía puede acelerar el mvimient hacia la mdularidad, incluids ls esfuerzs de ls fabricantes de auts para trasladar el riesg de inversión a ls prveedres, el creciente us de la tecnlgía de la infrmación (cn frecuencia muy mdular en sí misma) en ls vehículs y la psibilidad de que ls cnsumidres muestren gran interés en vehículs hechs baj pedid. El establecimient del Cvisint 1 establecimient del cnsrci E industrial Cvisint para crear un gigantesc centr de negci a negci (828, business t business) es el tr desarrll tecnlógic primrdial en las redes de suministr autmvilísticas. Td avía hay much que aclarar sbre el Cvisint, cm su estructura de gbiern, su mdel de ganancias y la frma en que manejará ls distints tips de transacción. Además, la participación de empresas de tecnlgía de la infrmación (sbre td Cmmerce One y Oracle) intensificarán la interacción de la industria au tmvilística cn el enfque del sectr de alta tecnlgía, que es tan distint al desarrll del prduct y a ls estándares industriales. Crear una capa superir (verlay) de lenguaje de marcad extensible (XML, extensible markup /anguage) cn sistemas ya existentes de intercambi electrónic de dats que usan ls principales fabricantes de auts y sus prveedres será un esfuerz de cnversión primrdial y sigue siend el incentiv más imprtante para la existencia de Cvisint. Hay muchs bstáculs para lgrar un cnjunt de estándares de etiquetas de XM L en tda la industria, l que es necesari para alcanzar ls cálculs de ahrr más ptimistas prvenientes de la transparencia en la infrmación durante el suministr y el cumplimient de una rden. La investigación del IMVP sugiere que ls fabricantes de auts recurrirán al Cvisint para buscar las frmas más familiares de intercambi, que van desde transaccines a crt plaz rientadas al mercad, a relacines de más larg plaz y más clabrativas. Este fenómen se dará prque internet representa ahrrs en ls csts de cmunicación y de transacción a pesar de la frma de intercambi que se use. Para pnerl de tra frma, alguns fabricantes de auts destacarán la capacidad de adjudicación del Cvisint, mientras que trs subrayarán el us de herramientas de diseñ clabrativas; est refrzará ls patrnes de relacines entre prveedres en lugar de llevar a la cnvergencia. L anterir da pie a la pregunta de cuáles capacidades del Cvisint se desarrllarán, en qué rden y cn qué eficacia. Hasta ahra, es much más fácil para ls scis de tecnlgía de la infrmación del Cvisint escribir códigs para varis tips de adjudicación. Les será much más difícil cmprender cóm funcina la cadena de valr del autmóvil y cuál es la mejr frma de apyar el desarrll del prduct clabrativ, l que en la práctica es un requisit para ls cmpnentes y ls móduls cmplejs. Las funcines de servici crean valr hra es un mantra estratégic que A ls fabricantes de auts necesitan pasar de sól mldear metal a crear un valr al frecer servicis ligads al prduct. Este enfque puede ser una slución para el siempre pbre desempeñ de la industria en métricas financieras clave (reflejad en pésimas valuacines de mercad) inclus durante ls recientes añs de ventas sin precedente. Las ds implicacines tecnlógicas principales sn: 266 HORIZONTE SECTORIAL

10 l..... u..,... r::::: N l.. :X: 1) usar internet, y la tecnlgía de la infrmación en general, para mejrar la inclusión y la persnalización de ls servicis al cliente, permitir al fabricante cntrlar la integración de ests servicis y mantener la relación cn el cliente durante el períd (cada vez mayr) entre una cmpra de cche y tra, y 2) emplear el vehícul cm una platafrma hacia la telemática, es decir, nuevs servicis de infrmación que se frecen a cnductres y pasajers y que en ptencia mnetizarán el increíble númer de hras que un individu pasa transprtándse. En el presente el ret para ls prveedres de servicis crrespndientes pr las iniciativas de negci a cnsumidr pr internet (B2C, business t cnsumer) está casi muert, dad el fracas al encntrar un mdel de negci sustentable en vista de ls requerimients nrmativs de Estads Unids de que tds ls vehículs deben cmprarse mediante un distribuidr minrista. Ls distribuidres de auts pueden mejrar la calidad y el alcance de su servici al tiemp que disfrutan de esa prtección. Asimism, tdavía existen enrmes ineficiencias en la red de distribución y de menude derivadas de un sistema de campañas cuys prnóstics cn frecuencia cnfunden la ferta cn la demanda. Las cnsecuencias incluyen una acumulación masiva de inventaris y cstss incentivs de ventas (junt cn un prces de cmpra al mment que la mayría de ls cnwmidres dian) para terminar cn ésta. Cm resultad, el mdel de hechura baj pedid en la actualidad es de gran interés para la industria autmvilística, a pesar de las grandes diferencias de cmplejidad entre un autmóvil y, pr ejempl, una cmputadra persnal, y la mayría de ls fabricantes de auts están experimentand cn algún aspect del enfque pr demanda. La telemática representa una nueva frntera tecnlógica en el camp de ls servicis, algunas de sus aplicacines tdavía están dispnibles para quien las acabe de adptar. Hay mucha ambigüedad sbre qué servicis deben ser más ppulares, qué mdels de ganancias demstrarán ser más exitss y si ls estándares serán particulares universales para tda la industria. Es aquí dnde la interacción cn ls prveedres de tecnlgía n autmvilística será más intensa, cm ls de telefnía móvil, ls prveedres de servicis de internet, el infentretenimient y empresas de servicis persnales del tip de mantenimient, tds invlucrads ptencialmente en la misma mezcla. Existe un significativ ret tecnlógic al unir tdas estas piezas en las cndicines de demanda y las limitantes de peración de un vehícul, per es psible que la búsqueda de la estrategia crrecta (y las alianzas adecuadas para mantenerla) resulte inclus más difícil y que sea la verdadera restricción para el rápid prgres en esta área. Ganancias de la eficiencia lgística a difusión cntinua de ls sistemas de L inventaris just a tiemp y la entrega en secuencia de partes que hacen ls prveedres para reducir la cmplejidad en las plantas de ensamble tdavía impulsan mucha de la acción en lgística. El apy de la tecnlgía de la infrmación de ambas tendencias sigue aumentand su cmplejidad, aunque ests efects tdavía están cnfinads a prveedres de primer nivel y sus clientes que fabrican auts. Muchas de las repercusines ptenciales del Cvisint en la eficiencia lgística prvendrá de prveer a tdas las empresas a l larg de la cadena de suministr, ya sean grandes COMERCIO EXTERIOR, MARZO DE

11 pequeñas, un acces rápi d y simultáne a la prducción puntual y a infrmación de hraris, td ell sin cstsas inversines en sistemas patentads de intercambi electrónic de dats. Cm en ls sectres de tecnlgía de la infrmación y electrónica, cada vez más tareas de lgística se subcntratan a prveedres especializads, tendencia que al parecer cntinuará. Tant UPS cm Federal Express están trabajand en alianzas cn ls principales fabricantes de auts pa ra elabrar herramientas de rastre de órdenes y de manej de entregas, a las cuales se tiene acces mediante internet. Alguns prveedres de lgística pueden ampliar sus servicis para incluir peracines dentr de la empresa tales cm el reabastecimient de inventaris. También es psible que haya nuevs participantes en esta área, en particular cm integradres de la infrmación. Ls grandes prveedres también pueden apstar a ampliar sus servicis en el área de lgística. Resulta difícil predecir si subsistirán a la par de las cmpañías especializadas en lgística. Ganancias en la innvación del sftware M ientras más innvacines hay en el camp de la maquinaria (sbre td en el tren mtriz}, más y más innvacines se dan en el sftware. Ls diverss subsistemas de un autmóvil dependen cada vez más del micrprcesadr que cntrla la funcinalidad. El desempeñ de ls sistemas de frens; la sensación de la suspensión y la dirección, y la infrmación visual a dispsición del cnductr pueden variar en distintas cndicines de manej, per cn base en algritms de prgramas de cómput pueden perar cn dats reclectads en tiemp real mediante sensres y expresarse cm una preferencia del cnductr. En el futur, ls fabricantes de auts y ls grandes prveedres pdrían dar mayr imprtancia al cntrl de ls algritms clave, subcntratand más del diseñ y la manufactura del prduct físic. La creciente cantidad de tecnlgía de la infrmación en el vehícul es sól una fuente de las crecientes exig encias en el sistema eléctric del autmóvil. En respuesta, un cnsrci industrial, crdinad pr un prfesr de in gen iería del Massachusetts lnstitute f Technlgy, está elabrand nuevs estándares para un sistema eléctric de 42 vltis que remplace el actual sbrecargad sistema de 12 vltis. Esta iniciativa previa a la cmpetencia ha resultad muy exitsa hasta ahra y puede ser un mdel val is para las activi dades futuras de establ eci mient de estándares en la industria. El mdel del cnsrci ha tenid mens éxit en el desarrll de trenes mtrices híbrids, que cmbinan un pequeñ mtr eléctric que enciende cn baterías cn un mtr de cmbustión interna pequeñ per extrardinariamente eficiente. Hnda y Tyta ya pusiern en el mercad ls primers vehículs híbrids, mientras que intents similares de General Mtrs, Frd y DaimlerChrysler cn apy del gbiern de Estads Unids n han prducid aún resultads tangibles. Al parecer ls fabricantes de auts estadunidenses están más interesads en la frma de aplicar ls trenes mtrices híbrids en vehículs más grandes y pesads (camines, minivans y caminetas}, que sn el eje de su línea de prducción. Sin embarg, ls trenes mtrices híbrids al parecer pueden ser la tecnlgía de transición dminante hasta que ls vehículs se puedan im pu lsa r pr cel das de cmbustible. La tecnlgía de estas celdas está avanzand cn rapi dez, per sigue en pie la principal cuestión del cst, el pes y el tamañ, la cnfiabilidad perativa, la fuente del cmbustible, la metdlgía de cnversión y la infraestructura para generar prveer el hidrógen que necesitan dichas celdas. Cm se mencinó, la transición a las celdas de cmbustible alteraría de tal frma la arquitectura dminante del prduct que pdrían darse transicines discntinuas n relacinadas en la arquitectura del prduct, pr ejempl, en la dirección de la mdularidad. Nuevas cntribucines E 1 desarrll de las celdas de cmbustible es sól el ejempl más radical de una nueva realidad sbre la investigación y el desarrll autmvilfstics: es tan car que ningún fabricante está dispuest a afrntar esas in nvacines pr su cuenta. Entre la cnslidación masiva de ls principales fabricantes de auts (sól quedan 1 O grups imprtantes de fabricación de auts en el mund) se ha dad una clabración técnica ca da vez mayr. Cm resultad han surgid nuevs rets de adm inistración: cuál es la mejr manera de tmar decisines estratégicas sbre cuánd clabrar (si es que debe hacerse) en investigación y desarrll; cóm manejar ests pryects (inclus cn cmpañías de recien te nacimient en cmbinación cn un sl grup}, y qué tan rápid se debe impulsar la cmercialización de las innvacines más radicales. Cada vez cn mayr frecuencia deben enfrentar ests rets ls nuevs megaprveedres. De hech, en el futur pueden ser punta de lanza en ciertas áreas del desarrll tecnlógic. ('9 268 HORIZONTE SECTORIAL

12 t C U A D R O 1 VALOR AGREGADO Y TASA MEDIA DE CRECIMIENTO ANUAL EN LAS RAMAS DE VEHiCULOS AUTOMOTORES Y SUS PARTES, (MILLONES DE PESOS) Valr agregad Ttal nacinal Industria manufacturera Ttal de vehículs autmtres y sus partes Vehículs autmtres S Carrcerías y remlques Mtres y sus partes Partes para el sistema de transmisión Partes para el sistema de suspensión Partes para el sistema de frens Partes para el sistema eléctric Otras partes y accesris Tasa media de crecimient anual Perfil estadístic :l... +" V In +" S:: N :l... ::I: Fuente: INEG I, Sistema de cuentas nacinales de Méxic. G R A F 1 C A 1 indice DE VOLUMEN FiSICO DE LA PRODUCCIÓN DE VEHiCULOS Y SUS PARTES (BASE 1993) Vehlculs - Partes Manufacturas -- Pl8 ttal r r Fuente: Institut Nacinal de Estadistica, Gegrafía e Infrmática. G R A F 1 CA 2 G R A F 1 CA 3 VALOR AGREGADO BRUTO POR LAS RAMAS DE VEHiCULOS AUTOMOTORES Y SUS PARTES, 1988 (PORCENTAJES) VALOR AGREGADO BRUTO POR LAS RAMAS DE VEHiCULOS AUTOMOTORES Y SUS PARTES, 1995 (PORCENTAJES) Otras partes y accesris 12% Otras partes y accesris 11% 1 J Partes para el sistema de frens 2% Vehfculs autmtres 36% Partes para el sistema eléctnc 16% Vehículs autmtres 48% Partes para el sistema de transmisión 3% Mtres y sus partes 27% Carrcerfas y remlques 3% Partes para el Sistema de suspensión 3% Mtres y sus partes 18% Carrcerfas y remlques 1% Fuente: Institut Nacinal de Estadística, Gegrafía e Infrmática. Fuente: Institut Nacinal de Estadistica, Gegrafía e Infrmática. COMERCIO EXTERIOR, MARZO DE

13 G R A F 1 CA 4 VALOR AGREGADO BRUTO POR LAS RAMAS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y SUS PARTES, 2001 (PORCENTAJES) G R A F 1 CA 5 EXPORTACIONES DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y SUS PARTES, (MILLONES DE DÓLARES) Otras partes y accesris 9% Vehlculs autmtres para transprte de persnas y de carga Partes para el sistema eléctric 16% Vehlculs autmtres 55% Mtres y partes sueltas Otrs Partes para el sistema de transmisión 3% Mtres y sus partes 11% _/ Fuente: Banc de Méxic, Indicadres del sectr extern. Fuente: Institut Nacinal de Estadística, Gegrafla e Infrmática. G R A F 1 CA 6 IMPORTACIONES DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y SUS PARTES, (MILLONES DE DÓLARES) Fuente: Banc de Méxic, Indicadres del sectr extern. G R A F 1 CA 7 PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES POR PAÍS, 2002 (MILLONES DE UNIDADES) G R A F 1 CA 8 PARQUE AUTOMOVILÍSTICO EN ALGUNOS PAÍSES, 2002 (MILLONES DE UNIDADES) Rein Méxic Canad.1 Espafla Crea China Francia Alemania Japón Estads Unid del sur Unids Fuente: Organisatin lnternatinale des Cnstructeurs d'autmbiles (OICA), 23 de ener de 2004 <www.ica.net>. Argentina Crea Brasil Méxic Cana~ Esparta Rein Italia Alemania Estads del sur Unid Unids Fuente: Cmité des Cnstructeur5 Francais D' Autmbiles ( CCFA), tmad de Aut catálg autmóvil, guía 2004, númer 1 O, HORIZONTE SECTORIAL

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